基于云南民航发展的国内主要航空公司战略及市场发展研究

云南民航发展战略协同及市场发展研究

（航空公司篇）

航空公司是民航发展的主体，更是机场发展的基础，如何选择市场发展战略与机场相互匹配的航空公司，对于机场发展来讲至关重要。本研究对国内四大航空公司及其下属公司的在云南民航的市场情况以及航空公司自身的发展战略进行分析，基于此找到更适合云南民航发展的合作选择。

一、国内四大航空公司基本情况

我国机队规模和运输规模最大的航空公司，也是中国的四大航空集团，分别是国航、南航、东航和海航。2015年四大航空公司旅客运输量占全国客运市场份额的86.1%，货邮运输量占全国市场份额的87.5%。直接影响着我国民航的整体发展。

从机队数量和运输规模上看，目前南航仍然是我国机队和客运规模最大的航空公司。从运营效率上看，2015年全行业平均正班客座率为82.1%，其中东航80.5%，南航80.6%，国航79.9，均低于行业平均水平。海航达到88.2%，远高于行业平均水平和其他三大航空公司，得益于海航及旗下航空公司低成本运行的实践。从各航空公司枢纽及市场战略看，国航、南航和东航侧重围绕北京、广州和上海构建枢纽，并

发展国内其他区域枢纽，同时将加强相互之间在北上广的竞争力度，海航开始注重国际航线的开发和竞争。

表1 2015年四大航空公司生产运行数据比较

数据来源：各航空公司年报。其中：国航数据含深圳航空（含昆明航空）、澳门航空、大连航空和内蒙航空；南航数据含厦门航空、汕头航空、珠海航空、贵州航空、重庆航空和河南航空；东航数据含上海航空（中联航）；海航数据含新华航空、长安航空、山西航空、祥鹏航空、福州航空和乌鲁木齐航空。

二、各航空公司在云南机场的发展现状

2015年，东航、南航、国航和海航在云南航空市场份额（客运）分别是35.9%、8.7%、3.9%和1.5%，共占50%（不含旗下航空公司），从四大航空公司来看，东航在云南航空市场份额占有绝对优势。

但如果从四大航空公司及其控股和关联航空公司合并来看，东航系、海航系、国航系和南航系分别占云南航空客运市场份额的比例是36.7%、22.4%、14%和10.8%，共占83.9%，四大航空集团基本主导了云南航空客运市场。（川航及成都航空占7.7%）。

总体看来，东航在云南航空市场的控制力逐步减弱，随着祥鹏航空、昆明航空、四川航空、瑞丽航空等基地航空公司的快速发展，以及未来红土航空快速崛起和集团与厦门航空、山东航空等大型航空公司的合作深化，东航在云南航空市场份额将会进一步降低。此外，海航、国航和南航旗下航空公司较多，且很多航空公司已开发云南航空市场或达成意向，未来随着这些航空公司市场逐步成熟，以及其他航空公司的进入，海航、国航、南航以及其他民营航空公司、国外航空公司份额将会进一步提升。

表2 2014年各航空公司在云南航空客运市场份额比较

三、各航空公司与云南航空市场发展战略匹配度分析

国内航空公司重组期间，国航、东航、南航各自确立了核心枢纽，围绕北上广，三个航空公司都开始重点布局，占

据份额。同时，围绕国家民航总体战略布局和各机场主要基地，国航在国际航空市场主要面向美洲、欧洲等远程航线，东航主要面向日韩和南亚、东南亚，南航则主要面向国内市场。随着航空市场的发展，三家航空公司都开始深入各自的主基地，开展竞争。海航通过对航空公司的重组扩张，通过下属航空公司扩张与三大航空公司差异化市场，同时海航围绕珠三角和北京市场，与三大航空公司展开竞争。

表3 各航空公司始发100万人以上客运量机场及网络规划

（一）东航：国内方面：占据上海核心枢纽，把稳定上海两个机场的市场份额作为最重要目标。同时，也将以京沪快线为基础，努力开发北京市场。目前，三大航公司中，东航在北京的始发运量最少，而且其运量主要来自京沪快线，昆明-北京，西安-北京等几条快线，在北京市场竞争力有限。东航的昆明始发运量与北京相差不大，高出西安38.1%，这也会让东航暂时放缓昆明的开发力度，因此，巩固上海、开