2020年供应链金融调研分析报告
2023年供应链金融行业市场规模分析
2023年供应链金融行业市场规模分析
随着全球贸易的快速发展，供应链金融成为目前全球金融市场中发展最
为迅速的领域之一。
下面来分析一下供应链金融行业市场规模。
供应链金融是指基于供应链核心企业的信用，以供应链各环节的交易带
来的应收账款为基础，向供应链中小企业（SMEs）提供融资、结算、风险控制等一系列服务的金融模式。
随着中国制造业不断转型升级，供应
链金融行业逐渐成为金融领域的重要分支。
据统计，目前全球供应链金
融市场规模已经达到2.1万亿美元。
在中国，供应链金融行业还处于初始发展阶段，但发展速度极快。
根据《中国供应链金融市场发展及投资分析报告》统计数据显示，供应链金
融市场交易规模在2014年突破13万亿元；到2017年底，仅在线供应
链金融市场规模就达到了10.6万亿元，预计到2020年交易规模将达到20万亿元，市场规模将持续扩大。
另外，随着中国的一带一路计划的推动，供应链金融行业将受益于全球
经济一体化大趋势。
由于中国企业在国际贸易中的地位日益重要，因此，为供应链中的小微企业提供更加灵活、专业的融资服务将成为未来的发
展趋势。
总结来说，供应链金融行业市场规模在全球逐年扩大，而在中国它是一个快速发展的行业。
未来随着国内和国际市场的不断扩展和升级，供应链金融行业市场规模将继续呈现稳步上升的趋势。
供应链金融发展背景及研究现状
供应链金融发展背景及研究现状一、供应链金融发展背景根据工信部提供的数据，截至2018年底，中国工商注册的中小微企业数量远远超过3000万，个体工商户超过7000万户。
此外，全国一半以上的税收、60%以上的GDP、70%以上的科技成果和80%以上的就业人口都是由中小微企业和个体工商户共同贡献的。
然而，在2019冠状病毒疾病突发事件的影响下，小微企业的融资难又成了热门话题。
2020年2月10日，工信部发布《关于应对新冠肺炎疫情的通知》，帮助小微企业复工复产，渡过难关。
通知中明确指出，要创新融资产品和服务，积极推广运用供应链金融等融资方式，扩大中小微企业融资供给。
与此同时，物流和运输业近年来发展非常迅速。
根据国家统计局的信息，物流运输行业的一个重要指标——快递量从2015年的20666368400增加到2019年的63522909700，增长了五倍；另一个指标——快递业务收入也从2015年的27696465.85万元增加到2019年的74978235.19万元。
截止至2020年1-12月中国社会物流总额达到300.1万亿元，按可比价格计算，同比增长3.5%，整个行业都在积极发展。
供应链金融属于一种新型的融资模式。
它基于供应链管理的概念和供应链上下游企业之间的真实交易或订单。
在采购、生产、物流、销售等环节提供金融服务，实现供应链相关企业的融资需求，协调供应链整体发展。
第一次模拟考试不仅可以有效缓解供应链中小企业的融资困难，而且有助于供应链核心企业的生存和发展。
中小企业由于信用状况不理想、金融体系不完善、缺乏相应的资产抵押等原因，无法达到银行信贷标准，无法从银行获得发展资金。
与以往的银行信贷模式相比，供应链金融可以为中小企业提供更多的帮助，关注核心企业的信用状况，关注核心企业，以整个供应链为对象，对其所有成员进行全面的信用审计，从而减少对中小企业融资的限制。
此外，整个供应链系统中的核心企业是指规模较大、能够完全掌控供应链全局、能够获得较高银行授信额度的企业。
银行业供应链金融业务问题分析——以中国建设银行为例
金融实务 Financial Practice【摘要】为了更好地维护供应链运转，提升效率减少成本，供应链融资的金融产品已经成为各方关注的重点。
文章通过分析中国建设银行供应链金融的发展现状，探究中国建设银行开展供应链金融业务中存在的问题，并提出了为应对中国建设银行供应链金融业务问题的建议，希望有助于我国供应链金融业务发展。
【关键词】供应链金融；供应链；核心企业；中小 企业【中图分类号】F832.33从2011年开始，央行实施稳健货币政策，中国建设银行受此政策限制，能够发放的贷款数量减少，不过还可以通过例如票据这类型的延期支付工具来替代，这其实变相地强化企业对企业的信任。
因为受信贷规模限制，所以供应链金融的业务得到很大的重视。
供应链管理能产生巨大的利益让企业得以生存和发展，中国建设银行和企业能够通过供应链金融实现共赢。
供应链金融，是为企业提供融资信贷的渠道，同样也是银行的一项重要信贷业务。
具体来说就是银行为一条供应链中的核心企业提供贷款、结算以及理财等业务，与此同时向其上下游企业也提供服务和金融产品的一种融资模式。
一、中国建设银行供应链金融发展现状中国建设银行是一家大型股份制商业银行。
从2014年到2020年，由于经济状况的改变，为了适应政策变化，中国建设银行正在逐步扩大自身的放贷规模，由2014年92 229.0亿元到2020年162 313.6亿元，同比增加了1.76倍（见表1）。
但是在扩大贷款规模的同时，对于整个信贷业务的风险防范措施的能力没有做相应的提升，不良贷款率从2014年1.19%上升到2020年1.56%，而进行供应链金融业务能很好地解决不良贷款的 问题。
近年来，我国政府大力鼓励国内企业“走出去”，越来越多的国内企业意识到国际化业务发展的重要性，深刻认识到固守原有的市场会难以适应新形势下的社会竞争，中国建设银行需要更广阔的市场空间来积极发展跨境供应链金融产品。
供应链金融作为一种信贷模式，虽然能给银行带来良好的收益，但也有一定风险，所以供应链金融风险管控就成了银行进行供应链金融服务，获取收益减少风险的保证。
中国供应链金融发展现状及对策
受新型冠状病毒疫情影响，世界经济发展受到了巨大阻碍，企业生产中不确定、不 稳定因素激增。 疫情期间，中小企业本身经营规模小、管理能力弱、依赖现金流等弊端 暴露出来，导致生产经营问题愈显突出，运营资金紧缺，资金压力不断增大。 新冠疫情
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学术交流 ２０２１ 年第 ５ 期
除此之外，供应链融资与传统融资更大的不同在于整合供应链的信息公开性和透 明度，传统贸易融资中各个企业之间相关性低，导致银行得到的信息碎片化，而供应链 融资这一方式则是将供应链各个部分组成起来作为整体，各个环节信息透明公开，实 现上下游信息与核心企业信息的一致连贯性，有效降低了系统性风险。
（ 三） 供应链金融促进经济发展的作用 商业银行为中小企业提供资金，可以有效缓解中小企业融资困难的窘境，维系企 业资金链稳定，保障其发展壮大。 通过为供应链中核心企业与其上下游企业提供金融 服务与产品，充分维系供应链紧固性，有效激活供应链企业活力，现在看来，供应链融 资的国内发展前景十分广阔，已经成为将来金融发展的重要组成部分。 供应链金融这一新型融资方式为中小企业融资困难提供了新思路，这使得我国中 小企业融资信贷的渠道变得愈发宽广。 供应链金融作为商业银行的新型融资业务，一 方面有助于提升商业银行对企业的融资贷款额度，另一方面将与核心企业相关的上下 游企业全部都纳入自身的融资范围中，使得商业银行对整体供应链的流动资金需求水 平有效降低，流动资金需求下降意味着商业银行将有更多的资金进行其他业务的拓 展，提高了资本的使用效率，使其可以创造更多的财富。 从供应链金融的两端来看，企业不仅能够通过供应链金融有效拓宽企业资金融资 渠道，而且商业银行等金融机构能够通过发展供应链金融业务，拓宽银行融资贷款服 务的广深度，提升自身贷款服务的经济效益，有效促进社会经济的发展。 （ 四） 我国发展供应链金融的必要性 供应链金融之所以在国内发展得如火如荼，原因在于其既能解决中小企业筹融资 困难的问题，同时也能起到充分拓展商业银行所能提供的金融服务与金融产品的双赢 作用。 １．破解中小企业融资难 由于供应链金融体系中核心企业一直处于相对主导的地位，赊账销售在供应链上 下游结算中具有很大的比重。 赊销会造成中小企业应收账款的增多，中小企业本就对 现金流较为依赖，这将会提升中小企业的流动性风险，也会导致企业的现金流十分紧 张，经营风险增大；同时，由于企业应收账款的增加，收款方企业对于商业信息的掌控 能力与其自身的风险控制能力要求增加。 因此，在新形势下，供应链金融可以有效解 决中小企业应收账款问题，帮助中小企业获得急需的资金流，成了破解供应链环节中 小企业融资障碍的一把“ 钥匙” 。 ２．充分延展商业银行业务 供应链金融作为一种新型融资业务，充分提升了商业银行的业务的延展性，通过 供应链系统以核心企业为基础，覆盖了上下游供应链所有企业的业务，不仅有效提升
2023年中国供应链金融数字化行业研究报告
2023年中国供应链金融数字化行业研究报告金融丨研究报告核心摘要：行业发展背景•2022年中国供应链金融行业规模36.9万亿元，其中应收账款模式占比达60%，预计未来五年中国供应链金融行业规模将以10.3%的CAGR增长，2027年将超60万亿元。
•供应链金融数字化的理想化终态是所有参与方实现极致协同，实现“四流合一”，做到供应链金融业务的：业务流程线上化、信用评估数据化、风控决策自动化、运营管理可视化、数据交易可信化、风险监测动态化、动产监管智能化。
•供应链金融数字化的价值：1）供应链数字化大趋势下需要数字化的供应链金融服务来匹配；2）供应链金融市场需求增加，数字化手段将成行业加速器；3）传统供应链金融面临痛点，需通过数字化手段来打破瓶颈。
典型技术•供应链金融数字化的四层架构：感知层→数据层→流程层→模式层，各层主要应用技术不同又相互关联共同赋能，技术的应用深度随着四层架构的逐步深入而相应变浅：模式层为基础，流程层与数据层实现初步应用，感知层尚待开发。
•传统ICT实现信息整合与系统交互，区块链实现票据单证的信息的真实性约束，大数据解决供给机构及融资对象间的信息不对称问题，人工智能实现风控优化及业务自动化管理，以及对产业链的整合和实时交易处理，物联网获取各流程环节中设备端的基本数据，边缘计算对靠近设备端数据进行降噪、降维。
•区块链是目前除传统ICT外普及度最高的技术。
发展现状•中国供应链金融数字化渗透率从2018年的5%增长到了2022年的30%，预计2027年将达到50%。
•根据供应链交易行为中核心企业是否参与，可以将供应链金融数字化融资模式分为两大类：一是依托核心企业的传统供应链金融模式的数字化变形，二是依托B2B电商平台的新型数字化供应链金融模式创新。
•应收账款融资模式数字化渗透率已达45%，其他模式数字化渗透率尚不足10%。
•平台是供应链金融数字化的基本载体，目前在运营数字化平台已超200家，未来多方合作成立金融科技公司建设的综合性平台数量将增多行业格局•供应链金融数字化主要供给主体包括四类，各自资源禀赋优势不同：金融机构资金与产品丰富，核心企业了解用户与产业、第三方科技公司专于科技与产品，供应链服务商掌握贸易关系。
供应链金融情况调研报告
供应链金融情况调研报告时间：2020年08月03日编稿：请输入第一篇：供应链金融情况调研报告供应链金融情况调研报告一、供应链金融相关概述 1.1供应链金融定义国外供应链金融定义，普通认为供应链上的参与方与为其提供金融支持的供应链外部的金融服务机构可建立协作，旨在实现供应链贸易的目标，同时结合物流、信息流和资金流及进程、全部资产和供应链上参与经营的主体，这一过程称为供应链金融；或定义为一个服务与技术方案的结合体，将需求方、供应方和金融服务提供者联系在一起。
国内供应链金融定义，普通认为是一种针对中小企业的新型融资模式，将资金流有效整合到供应链治理的过程中，既为供应链各环节企业提供贸易资金服务，又为供应链弱势企业提供新型贷款融资服务，以核心客户为依托，以真实贸易背景为前提，运用自偿性贸易融资方式。
1.2供应链金融特征供应链金融的基础融资是通过对供应链企业客户垫付采购款以及提前释放货权的赊销方式来举行融资，普通以供应链全链条为整体举行融资，因此对供应链上下游关联度要求较高，此时，可以通过供应链企业作为融资平台举行融资，突显供应链模式的优势。
1.3供应链金融与传统金融的区别传统贸易融资主要通过信用证以及票据，真实贸易背景下以在有效期内的信用证以及未到期的票据举行融资借款并以业务滚动方式连续借款期限，主要融资环节体现在采购或者销售的单环节部分，此时融资平台以商业银行为主。
另外，与传统融资模式更大的区别还在于信息的流转，传统贸易上下游关联度低，信息片段化，而供应链金融则全链条信息透明，实现上下游信息连贯。
1.4供应链金融的参与主体供应链金融的参与主体主要有金融机构、中小企业、物流企业以及在供应链中占优势地位的核心企业。
金融机构在供应链金融中为中小企业提供融资支持，通过与物流企业、核心企业合作，在供应链的各个环节，依据预付账款、存货、应收账款等动产举行设计相应的供应链金融模式。
金融机构提供供应链金融服务的模式，决定了供应链金融业务的融资成本和融资期限。
供应链金融实习报告书
供应链金融实习报告书
一、实习单位概况
（简要介绍实习单位的基本情况、主营业务、发展历程等）
二、实习部门及岗位职责
（说明实习部门的工作职能，以及自己在该部门的具体工作内容和职责分工）
三、供应链金融业务流程
1. 业务概述（对供应链金融业务模式进行概括性说明）
2. 核心环节
（1）客户准入及尽职调查
（2）交易结构设计
（3）风险缓释措施
（4）融资和资金划拨
（5）应收账款管理
（6）追索和处置
3. 业务风险及控制
（分析供应链金融业务中可能存在的各类风险，以及相应的风险管控措施）
四、实习工作总结
1. 工作收获
2. 存在的问题和不足
3. 对供应链金融的认识和思考
五、致谢。
供应链金融风险管理研究
供应链金融风险管理研究作者：郑昱张凯夕来源：《金融发展研究》2020年第10期摘要：供應链金融整合了物流、信息流、资金流，在缓解中小企业融资过程中面临难题的同时，也对商业银行信用风险管理提出了更高要求。
本文基于济南实践分析了供应链金融融资模式及风险点，在此基础上，提出了一种更为完善的风险评价指标体系，并运用因子分析和Logistic模型进行实证研究发现，在多维度采集中小企业数据的基础上，关注供应链稳定程度及核心企业特点，提高商业银行全流程风险监控水平，有利于供应链金融健康发展。
关键词：供应链金融;风险评价;履约概率中图分类号：F830 文献标识码：B 文章编号：1674-2265（2020）10-0045-07DOI：10.19647/ki.37-1462/f.2020.10.007一、引言和文献综述近年来，中小企业贷款实现了较快增长，但与中小企业巨大的融资需求相比，信贷供给仍显不足。
导致中小企业融资难的原因主要包括信息不对称、抵质押品不足等，而供应链金融模式整合了物流、信息流、资金流，在很大程度上解决了中小企业融资过程中面临的难题，特别是随着互联网、大数据、区块链、物联网等新技术在供应链金融领域的广泛应用，供应链金融模式在中小企业融资服务方面的适用性得到进一步提升。
中国人民银行和各级政府部门积极推动供应链金融在解决中小企业融资难、融资贵中发挥更大作用，先后出台了一系列指导性、支持性、规范性的文件，启动了为期三年的“小微企业应收账款融资专项行动”，建立了动产融资服务平台。
对于中小企业融资来说，供应链金融将通过怎样的机制发挥作用，实践效果如何，是否有发展瓶颈以及如何做好其中的风险控制，成为理论研究和政策制定需要关注的重点问题。
（一）供应链金融风险来源供应链金融作为一种新型的中小企业融资方式，其风险控制和管理问题需详尽探讨。
供应链金融风险是指在特定的经济环境下，供应链上的所有参与者所预期的物流、信息流和资金流的运行情况与实际状况并不相符，从而给参与供应链金融的企业及其他机构带来发生巨大损失的不确定性（张涛和张亚男，2012）[1]。
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2019年供应链金融行业分析调研报告
2019年11月
目录
1.供应链金融行业概况及市场分析 (5)
1.1供应链金融市场规模分析 (5)
1.2供应链金融行业结构分析 (5)
1.3供应链金融行业PEST分析 (6)
1.4供应链金融行业特征分析 (8)
1.5供应链金融行业国内外对比分析 (8)
2.供应链金融行业存在的问题分析 (10)
2.1政策体系不健全 (10)
2.2基础工作薄弱 (10)
2.3地方认识不足，激励作用有限 (10)
2.4产业结构调整进展缓慢 (11)
2.5技术相对落后 (11)
2.6隐私安全问题 (11)
2.7与用户的互动需不断增强 (12)
2.8管理效率低 (13)
2.9盈利点单一 (13)
2.10过于依赖政府，缺乏主观能动性 (14)
2.11法律风险 (14)
2.12供给不足，产业化程度较低 (14)
2.13人才问题 (15)
2.14产品质量问题 (15)
3.供应链金融行业政策环境 (17)
3.1行业政策体系趋于完善 (17)
3.2一级市场火热，国内专利不断攀升 (17)
3.3“十三五”期间供应链金融建设取得显著业绩 (18)
4.供应链金融产业发展前景 (19)
4.1中国供应链金融行业市场驱动因素分析 (19)
4.2中国供应链金融行业市场规模前景预测 (19)
4.3供应链金融进入大面积推广应用阶段 (19)
4.4政策将会持续利好行业发展 (20)
4.5细分化产品将会最具优势 (20)
4.6供应链金融产业与互联网等产业融合发展机遇 (21)
4.7供应链金融人才培养市场大、国际合作前景广阔 (21)
4.8巨头合纵连横，行业集中趋势将更加显著 (22)
4.9建设上升空间较大，需不断注入活力 (23)
4.10行业发展需突破创新瓶颈 (23)
5.供应链金融行业发展趋势 (25)
5.1宏观机制升级 (25)
5.2服务模式多元化 (25)
5.3新的价格战将不可避免 (25)
5.4社会化特征增强 (25)
5.5信息化实施力度加大 (26)
5.6生态化建设进一步开放 (26)
5.7呈现集群化分布 (27)
5.8各信息化厂商推动"供应链金融"建设 (28)
5.9政府采购政策加码 (28)
5.10政策手段的奖惩力度加大 (29)
6.供应链金融行业竞争分析 (30)
6.1中国供应链金融行业品牌竞争格局分析 (30)
6.2中国供应链金融行业竞争强度分析 (30)
6.3初创公司大独角兽领衔 (31)
6.4上市公司双雄深耕多年 (32)
6.5互联网巨头综合优势明显 (32)
7.供应链金融产业投资分析 (34)
7.1中国供应链金融技术投资趋势分析 (34)
7.2大项目招商时代已过，精准招商愈发时兴 (34)
7.3中国供应链金融行业投资风险 (35)
7.4中国供应链金融行业投资收益 (36)
1.供应链金融行业概况及市场分析
1.1供应链金融市场规模分析
2018年是消费金融发足狂奔的一年，然而，暴力催收、过度借贷、畸高利率、个人隐私泄露等问题也不断涌现。
监管政策不断落地，消费金融行业的发展寒冬已至。
而在另一方面，商业银行、第三方支付机构、电商巨头、物流企业、P2P公司纷纷由C端金融转向B端布局，供应链金融的发展迎来爆发之际，预计到2020年，我国供应链金融市场规模或将达到27万亿。
1.2供应链金融行业结构分析
供应链金融行业的行业机构主要由原料及服务生产商、产品及服务集成商、设计规划商、行业产品与服务代理、行业的产品与服务经销商与消费者等组成。
✧原料及服务生产商，负责上游产品与服务，主要包括产品与
服务的原厂商，包括各类原料厂商。
✧产品及服务集成商，负责中间服务集成，主要为上游服务的
再加工，上游服务的集成。
✧设计规划商，负责产品与服务设计，主要为整个业务环节提
供设计与规划。
✧行业产品与服务代理，负责行业代理，主要包括代理上游产
业提供的服务、产品。
✧行业的产品与服务经销商与消费者，主要是行业经销商以及
产品与服务的消费者。
1.3供应链金融行业PEST分析
政策因素：
✓中央印发的《供应链金融行业发展“十三五”规划》，明确要求到2020年供应链金融行业将增加30%，各地方出台了地方政策，提高行业渗透率。
✓2019年供应链金融行业成为政策红利的市场，国务院政府报告指出供应链金融行业将会有利于提高民众生活质量。
经济因素：
✓供应链金融行业持续需求火热，资本利好供应链金融领域，行业发展长期向好。
✓下游行业交易规模增长，为供应链金融行业提供新的发展动力。
✓2018年居民人均可支配收入28228元，同比实际增长6.5%，居民消费水平的提高为供应链金融行业市场需求提供经济基础。
社会因素：
✓传统供应链金融行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。
互联网与供应链金融的结合，缩减中间环节，为用户提供高性价比的服务。
✓90后、00后等各类人群，逐步成为供应链金融行业的消费主力。
技术因素：
✓科技赋能VR、大数据、云计算、供应链金融、5G等逐步从一线城市过渡到2、3、4线城市，实现供应链金融行业科技体验的普及化。
✓供应链金融行业引入ERP、OA、EAP等系统，优化信息化管理施工环节，提高了行业效率。