招商银行渠道拓展维护专项费用方案
招商银行智慧营销体系规划方案(2020-2022)
招商银行智慧营销体系规划方案(2020-2022)目录概述 ......................................第一篇零售金融智慧营销 ....................同业与金融科技公司智慧营销调研分析…….（-） 同业零售智慧营销发展水平分析（二） 金融科技公司先进理念借鉴………本行智慧营销体系建设现状与不足 （-）零售智慧营销建设现状（二） 存在的不足零皆智慧营销体系总体目标与设II 思路（-）总体目标（二）业务架构1・2. 3. 4. 5 （三） （四）数字化智能洞察 数字化营销运营 全渠道营销执行 数字化销售管理数字化分析闭环智慧营销案例图景系统架构零皆智慧营销具体措施与实施路径1. 第一阶段（2020-2021上半年）……2. 第二阶段（2021-2022）第二篇公司金融智慧营销一、同业与金融科技公司智慧营销调研分析……<-） 同业公司条线智慧营销调研….……（二） 金融科技公司智慧营销调研…….…公司智慧营销体系建设现状与不足公司智慧营销体系总体目标与设计思路.……总体目标业务架构营销闭环机制智慧营销体系主要对比案例系统架构四、 三、 <-)四、 附, （四） （五） 公司智慈营销具体措施与实施路径… （―）第一阶段（2020-2021上半年）（二）第二阶段（2021-2022 年）......2020年工作计划 ................... ….3 ….3 ....3 ・...3 ….5 ….7 ….7 ….7 ・...9 ….9 .10 .10 .11........ .12 .12 .13 .14 .15 .18 .18 .20 .23 .23 .23 .25 .26 .28 .28 .30 .31 .32 .33 .35 .35..37..39概述为加速推进本行零售与公司数字化营销体系建设，推动本行智慧营销业务、技术与数据的能力构建以及数字化营销运营人才培养，本行于7月份正式成立境内机构智慧营销领导小组，牵头开展智慧营销体系研究和规划工作。
(完整版)招商银行北京分行“千鹰展翼”计划名单制营销管理办法
招商银行北京分行“千鹰展翼”计划名单制营销管理办法第一章总则第一条为快速、有效推动北京分行“千鹰展翼”计划，进一步规范“千鹰展翼”计划名单制营销工作，建立适合“千鹰展翼”客户群业务规律的营销体系和客户管理模式，提升创新高成长客户开发力度及分支行联动效果，特制定本办法。
第二条本办法所称的“‘千鹰展翼’计划名单制营销”是指：为快速拓展“千鹰展翼”创新高成长企业客户群体，由分行中小企业金融部从各类渠道获取优质创新高成长企业客户名单，经过系统的初筛和识别后发送至支行（含分行营业部，下同），由支行安排专人实施营销跟进并按要求进行反馈；同时支行对本单位“千鹰展翼”重点客户实行项目制管理，一户一策，精准营销。
第三条本办法适用我行“千鹰展翼”计划项下各类营销名单，名单范围包括但不限于以下：（一）“千鹰展翼”三库名单：包括“千鹰展翼”客户库、股权融资客户库及股权投资机构库。
1.“千鹰展翼”客户库：符合我行“千鹰展翼”计划准入标准的客户名单；2.股权融资客户库（PE/VC项目库）：“千鹰展翼”客户库入库企业，且具有股权融资需求及计划的客户名单；3.股权投资机构库（PE/VC机构库）：已与我行合作或建立联系的PE/VC机构名单。
（二）IPO客户库：有计划或正在筹备IPO的客户名单。
（三）重点客户库：PE/VC已投企业名单、通过中关村管委会、科技部/科委等渠道获取的北京市重点扶持企业名单及其他。
第四条本办法由中小企业金融部负责实施安排，包括：客户入库管理、支行营销跟进、分行营销信息反馈以及制定考核激励措施。
第二章“千鹰展翼”客户库名单制营销管理第五条“千鹰展翼”客户库的入库工作由支行主动发起。
支行指定专人负责统计本单位营销及合作客户中符合“千鹰展翼”计划入库标准的客户名单，填写《“千鹰展翼”客户入库申请表》（附1）格式及时上报分行中小企业金融部。
第六条“千鹰展翼”客户库入库企业原则上应符合下列标准：（一）拥有自主创新产品或创新的商业模式，具有较强的研发和扩张实力；（二）有一定的经营规模，年销售收入在3000万元以上；（三）属于国家规定的战略性新兴产业（节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等），或传统产业的升级和创新；（四）已实现盈利或未来盈利预期高速增长；（五）已上市或有在国内外上市的意愿。
物业项目专项维修资金续筹集实施方案
物业项目专项维修资金续筹集实施方案清晨的阳光透过窗帘的缝隙，洒在了满是文件的办公桌上。
我闭上眼睛，任思绪流淌，那些关于物业项目专项维修资金续筹集的方案片段，在脑海中一一浮现。
一、项目背景我们的小区，就像一位年迈的长者，虽然历经风雨，但依旧屹立不倒。
然而，岁月的痕迹不可避免地出现在了每一个角落。
为了确保小区的安全与美观，我们需要对基础设施进行维修与更新。
这就需要我们筹备一笔专项维修资金，以应对不时之需。
二、续筹集目标我们的目标很简单，就是要确保小区内的基础设施得到及时维修与更新，让每一位业主都能享受到舒适的居住环境。
具体来说，我们要在的一年内，筹集到足够的维修资金，以覆盖小区内所有公共设施的维修费用。
三、续筹集措施1.明确资金用途我们要让每一位业主都清楚，这笔钱将用在何处。
我们会列出详细的资金使用计划，包括维修项目、预算、施工周期等，让业主们心中有数。
2.多渠道筹集（1）物业费收入：在物业费中设立专项维修基金，按月收取。
（2）业主自愿捐赠：鼓励业主自愿捐赠，以增加维修资金。
（3）政府补贴：积极争取政府相关部门的补贴和支持。
3.严格资金管理为了保证资金的安全，我们将设立专户，对维修资金进行专项管理。
同时，我们会定期向业主公布资金使用情况，接受业主的监督。
四、实施步骤1.制定方案我们会根据小区的实际情况，制定出一套切实可行的维修资金续筹集方案。
2.宣传推广通过小区公告、业主群、物业服务中心等多种渠道，广泛宣传维修资金续筹集的重要性，提高业主的参与度。
3.筹集资金按照方案，开展维修资金的筹集工作，确保资金按时到位。
4.实施维修根据筹集到的资金，合理安排维修项目，确保小区基础设施得到及时维修与更新。
5.跟踪监督在维修过程中，我们会定期对施工进度、质量进行检查，确保维修工作的顺利进行。
五、预期效果1.小区基础设施得到明显改善，居民生活品质提升。
2.业主对物业管理的信任度提高，物业服务质量进一步提升。
3.小区整体环境得到优化，居民幸福感增强。
招商服务收费方案设计
招商服务收费方案设计尊敬的客户，感谢您对我们招商服务的关注与支持。
为了更好地满足您的需求并提供优质的服务，我们设计了以下招商服务收费方案。
请您仔细阅读，并对方案内容进行评估。
一、服务内容我们的招商服务收费方案包括以下几个方面的服务内容：1. 招商方案定制：根据您的需求和目标市场，我们将制定针对性的招商方案，帮助您吸引潜在投资者和合作伙伴；2. 宣传推广：通过线上和线下的多种方式，我们将宣传推广您的项目，提高品牌知名度和曝光度，吸引更多的关注；3. 投资者对接：我们将通过专业的渠道与投资者进行对接，为您寻找合适的潜在合作伙伴，推动项目的落地和发展；4. 招商活动组织：我们将协助您组织各类招商活动，如路演、展览会等，帮助您扩大交流和合作的机会；5. 合同谈判与签署：我们将协助您进行投资合同的谈判和签署，保障您的合法权益；6. 其他增值服务：根据具体需求，我们将提供其他个性化的增值服务，以满足您的特定需求。
二、收费标准1. 招商方案定制费用：根据项目的规模和复杂度，收取一定比例的项目总投资额作为定制费用。
具体比例将根据项目情况进行商议，并在合同中明确约定；2. 宣传推广费用：根据宣传推广的方式和范围，收取一定比例的项目总投资额作为宣传推广费用。
具体比例将根据项目情况进行商议，并在合同中明确约定；3. 投资者对接费用：根据投资者对接的工作量和难易程度，收取一定比例的项目总投资额作为对接费用。
具体比例将根据项目情况进行商议，并在合同中明确约定；4. 招商活动组织费用：根据招商活动的规模和复杂度，收取一定的活动组织费用。
具体费用标准将根据项目情况进行商议，并在合同中明确约定；5. 合同谈判与签署费用：根据合同谈判和签署的工作量和难易程度，收取一定的费用。
具体标准将根据项目情况进行商议，并在合同中明确约定；6. 其他增值服务费用：根据您所需的其他增值服务内容，收取相应的费用。
具体费用标准将根据项目情况进行商议，并在合同中明确约定。
招商个人工作总结6篇
招商个人工作总结6篇篇1时光荏苒，岁月如梭，转眼间我在招商银行已经工作了将近一年的时间。
在这一年中，我深刻地感受到了招商银行工作的重要性和挑战性，也在这个过程中不断提升了自己的专业能力和素养。
一、工作内容及完成情况在这一年中，我主要从事招商银行的客户拓展和维护工作。
通过电话拜访、拜访、沙龙等多种方式，不断挖掘潜在客户，并积极为客户提供专业的投资理财规划和服务。
同时，我还积极参与了招商银行的各项培训和活动，不断提升自己的专业素养和技能。
在工作中，我始终坚持客户至上、服务至上的理念，积极寻求与客户合作的可能性，不断拓展招商银行的市场份额。
经过一年的努力，我成功拓展了一批优质客户，并建立了良好的合作关系。
同时，我也积极维护现有客户的关系，及时解决客户的疑问和问题，得到了客户的好评。
二、经验及教训在工作中，我深刻地认识到了沟通的重要性。
在与客户的沟通过程中，我始终保持友善、尊重的态度，认真倾听客户的意见和建议，并及时反馈给上级领导。
同时，我也积极寻求与客户的共同点，建立良好的合作关系。
在与客户沟通的过程中，我也遇到了一些困难和挑战，但是我始终保持耐心和信心，不断总结经验教训，不断提升自己的沟通能力。
三、成长及感悟在这一年的工作中，我深刻地感受到了自己成长和进步的地方。
首先，我的专业能力得到了提升，能够更好地为客户提供专业的投资理财规划和服务。
其次，我的沟通能力和团队协作能力也得到了提高。
最后，我也更加认识到了自己不足之处，比如在处理问题时需要更加果断和迅速，在与客户沟通时需要更加注重细节和礼仪等。
通过这一年的工作，我深刻地领悟到了一些重要的道理和感悟。
首先，工作需要有明确的目标和计划，才能够更好地开展工作。
其次，工作需要注重细节和礼仪，才能够更好地建立合作关系和提升客户满意度。
最后，工作需要不断学习和总结经验教训，才能够不断提升自己的专业能力和素养。
四、下一步工作计划及展望在未来的工作中，我将继续坚持客户至上的理念，不断拓展招商银行的市场份额。
渠道项目维修养护方案
渠道项目维修养护方案背景渠道项目是一个长期、复杂的工程项目，通常涉及各种不同类型的设备和材料，需要经常进行维修和养护才能保证项目的正常运转。
对于渠道项目维修和养护的计划和实施，需要制定详尽的方案，以确保项目的可持续性。
维修和养护的基本概念维修维修指对损坏、故障或失效的设备或设施进行修复、更换或升级，以便其能够按照设计的要求正常工作。
这个过程可能涉及到多个步骤，包括故障排除、诊断、维修等。
养护养护指保持设备、系统或设施的原始状况的一系列工作。
这包括预防维修、定期检查、维护与保养等，以确保设备或系统正常运行、降低故障率以及延长使用寿命。
渠道项目维修和养护方案在渠道项目运作期间，需要定期实施维修和养护工作，以确保项目的持续运营。
以下是一些需要考虑的方面：首先，需要建立一套识别维修和养护需要的体系。
基于以下几个方面：•对于设备或系统定期的检查任务及频率要求•进行故障排查的标准流程•对某些关键组件进行定期评估的标准流程•设定维修和养护的预算这些信息首先需要在项目启动前就予以设定和明确，以确保顺畅的维修和养护工作的进行。
2. 制定维修和养护计划制定一个完整的维修和养护计划是非常关键的。
在计划中需要包括以下内容：•针对不同类型设备或系统制定维修和养护的标准要求•建立每个标准要求所对应的检查任务及频率要求•制定维修和养护的预算需要明确具体的维修和养护步骤，定期检查的范围和频率，并为每一个任务分配责任。
随着时间推移，必然会发生一些损坏、故障或失效的情况。
在这种情况下，需要立即采取行动。
每一个维修和养护任务都需要一个明确的行动计划，包括以下几个部分：•对于故障排查的标准流程•确定对应的维修措施•行动计划，包括时间表和责任人•预算在维修和养护过程中，需要考虑项目管理、资源调度、维修人员培训等因素。
4. 跟踪和评估在维修和养护工作实施完毕后，需要进行跟踪和评估，以确保维修和养护有效实施。
跟踪和评估可以通过以下几个方面来进行：•跟踪维修和养护过程中的实际开销并对预算进行修订•搜集实施维修和养护后的使用反馈，并对于未达标的任务进行重新评估•对于频繁出现问题的设施及系统，考虑取代•对于经已维修及养护过的设施及系统实施再评估结论对于渠道项目的维修和养护工作，需要制定详尽的方案，并实时跟进实施情况。
金融渠道拓展方案渠道拓展方案
金融渠道拓展方案渠道拓展方案一、渠道战略布局的背景招行是同业中率先加快发展零售业务、中间业务，并且已形成了有别于国内同业的业务结构与经营特色的银行。
截止xx年6月底，债券类基金产品的发行中，招商银行的发售总规模在银行业中排名第三。
公司基于对现有渠道进行良性互补的考虑，结合目前行业发展的新契机，决定将与招商银行开展深度合作。
二、招商银行机构情况介绍1、机构分布招商银行全国共分为36家分行与1家总行营业部，共有900多个网点，网点主要分布在各经济发达城市或者省会城市。
2、层级招商银行的机构层级大体为三个层级：总行、分行、支行。
总行与分行负责基金销售业务的部门为零售银行部。
3、招商银行的分行类别招行分类标准：根据分行资产总规模划分为三个类别，其中，北京、上海、深圳为一类行;同业分类：根据同业提供的参考资料，同业根据各地销售实力、接受新产品的能力、组织销售的反应速度等因素，将招行分为七个梯队，供大家参考。
第一梯队：北京深圳上海第二梯队：南京沈阳武汉广州西安第三梯队：济南重庆青岛大连成都天津长沙南昌杭州第四梯队：哈尔滨福州苏州兰州东莞昆明第五梯队：郑州合肥乌鲁木齐厦门佛山宁波总行营业部太原第六梯队：呼和浩特长春南宁第七梯队：贵阳银川石家庄4、招商银行负责基金业务的部门总行对口部门：零售银行部-产品研发室-基金产品经理分行对口部门：公募基金：零售银行部-财富管理室-基金产品经理专户及其他产品类型：零售银行部-财富管理室—私钻室5、招商银行基金业务的考核与产品选择流程1)考核主要指标：利润考核指标;各分行的存量所产生的尾随佣金收入即为基金的中间业务收入。
以存量为准的收入方式与基金公司的目标一致，这一点区别于其他行以交易量下划中间业务收入的考核方式。
2)分行选择基金的原则：分行选择产品的原则主要为业绩优秀，公司整体投研实力、渠道服务、中间业务收入比例等多方面的考虑。
但基于对工作量、责任承担等方面的考虑，目前分行主要以总行提供的重点产品池为准，进行再次筛选销售。
渠道维护方案
-定期进行渠道风险评估，包括市场动态、竞争对手策略、法律法规变化等。
-制定应对策略，以减少潜在风险对渠道的影响。
3.渠道效能评估
-建立效能评估指标，如订单处理速度、库存周转率、客户投诉率等。
-定期评估渠道效能，发现问题并提出改进措施。
四、渠道维护策略
1.渠道政策优化
-制定公平合理的渠道政策，保障渠道成员的合法权益。
（3）密切关注市场动态，防范渠道风险。
四、实施与监控
1.制定详细实施方案，明确责任人和时间节点；
2.建立渠道维护工作小组，负责方案的实施与监控；
3.定期对渠道维护工作进行总结，提出改进措施；
4.建立渠道信息反馈机制，及时了解渠道动态，调整维护策略。
五、评估与调整
1.定期对渠道维护效果进行评估，包括渠道稳定性、效率、服务质量等方面；
-设立激励机制，鼓励渠道成员提升销售业绩和客户满意度。
2.渠道支持与培训
-定期组织渠道培训，提升业务知识和专业技能。
-提供市场情报和技术支持，增强渠道的市场适应能力和竞争力。
3.渠道服务改进
-制定统一的服务标准，提升渠道服务的专业性和一致性。
-建立客户反馈机制，及时响应客户需求，改进服务质量。
4.渠道沟通与协作
2.提高渠道效率，缩短产品流通周期；
3.提升渠道服务质量，增强消费者满意度；
4.优化渠道结构，促进渠道与企业共同成长。
三、渠道维护措施
1.渠道梳理与评估
（1）梳理现有渠道，分析各渠道特点、优势及存在的问题；
（2）建立渠道评估体系，定期对渠道进行评估，包括渠道稳定性、效率、服务质量等方面；
（3）根据评估结果，制定针对性的渠道优化方案。
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2012/2/1
招商银行渠道拓展维护专项费用方案
招商银行作为我司“长城2号”产品销售的合作银行，各营业部应借助此次产品销售良机，拓展维护当地招行渠道关系，与招行各级分、支行进行密集的、长期的、有效的、全方位的合作。
为此，总部制定招商银行渠道拓展维护专项费用方案，包含营业部销售费用支持以及招行理财经理转化奖励等部分，用以支持营业部深耕招行渠道关系。
具体方案如下：
一、专项费用方案：
1、针对自主推动招行渠道销售量未能达到600万以上的营业部，总部给予以下费用支持，具体如下：
2、资管代表覆盖区域的营业部应提前将有业务联系的招行支行及相关联系人名录上报营销管理总部，总部根据该地区营业部推动当地招行支行销售量完成情况予以费用支持，费用配比如下：
3、2012年3月31日前，营业部每成功转化招行理财经理以上级别人员成为长城证券有效客户（资产2万以上）、基金客户（购买2万元以上基金产品）或购买长城2号产品，每新增1户即奖励现金1000元。
备注：1）此次方案每个支行限2名理财经理以上级别人员，总共100位转化名额，先到先得，奖完即止；
2）以资产转入时间为准；
3）营业部需事先上报招行相关人员信息以便总部备案。
二、人员组织安排
1、营销管理总部成立专项工作组，成员为杨玉强、柴黎明、董海燕、杨瑜，负责招商银行渠道拓展维护专项费用方案的制定与督导。
2、营业部成立招行渠道专项小组，成员包括营业部总经理、营销负责人、渠道负责人以及招行渠道人员，并指定一名招行渠道专员。
小组负责招行渠道的沟通联系，并与总部建立日常联系机制。
招行渠道专员作为当地招行渠道的固定联系人，负责与招行相关人员进行对接，对有资管代表进驻的地区，协助资管区域代表进行招行渠道沟通联络。
招行渠道联系人肩负日常与招行沟通联络、信息交流、感情维护、活动策划与组织等，形成长城与招行的紧密合作关系。
三、营业部招行渠道专项小组日常工作内容
1、建立招行分、支行各级人员信息档案，作为招行各级联系人员信息库，并上报给总部，便于营销管理总部进行信息管理，注意定期更新。
2、与分行零售部产品经理、支行理财经理或相关人员保持日常沟通，了解各支行业务动态及需求，对渠道驻点人员进行督导，及时向总部、营业部提供业务进展动态，寻求营业部、总部提供支持，做好相关工作或拜访日志并定期上报营销管理总部。
3、对有资产管理部派驻销售代表的地区营业部，营业部应积极支持区域代表招行渠道工作，营业部总经理、营销负责人、驻点人员可与销售代表一起参与招行路演、拜访与业务推动工作，以此建立并维护长效合作关系。
4、专项小组应高度重视并做好营业部招行互动活动策划组织工作。
营业部总经理、营销负责人、招行渠道专员、招行渠道驻点人员应参与每次活动。
每次活动方案及事后评估报告应上报营销管理总部备案。
重大活动或有必要，总部将派人参与。
5、定期或不定期邀请当地招行优秀理财经理等人员到营业部就产品销售、客户开发技巧等内容与营业部营销人员进行经验交流及培训。
附表一：招行渠道联系人汇总表
营销管理总部
二〇一二年二月八日。