投资银行尽职调查工作清单(简要版)
投融资法务尽职调查清单
投融资法务尽职调查清单1. 请介绍您何时加入公司？担任现职有多长时间？在此之前是否有担任公司其它的职务？如有，是什么职务，有多长时间？请介绍您在加入公司之前的学历和工作经验。
2. 请介绍公司所在行业的主要对口监管机构、现行监管政策以及未来对宏观监管环境的粗略判断（收紧、维持不变、放松）。
3. 请讨论公司的未来业务计划和进行该业务所需许可证申请情况（如有）。
4. 公司是否认为目前存在对业务存在重大影响的任何监管规定？可见的未来范围内是否可能有任何对业务存在重大影响的监管规定出台？如何看待监管当局的潜在政策风险？5. 请说明公司是否有受到主管机关和行政部门处罚的情况，如果有请介绍这些处罚的结果以及预期发展，具体包括业务主管部门、税务部门、工商部门等。
6. 请介绍对于对公司运营有重大影响的知识产权，公司是否拥有、与第三方共有或自第三方授权获得。
7. 公司是否从第三方获取知识产权授权或向第三方进行知识产权授权？如有，请简要介绍相关安排。
8. 请介绍公司在获取专利、商标或其他知识产权覆盖方面是否遇到过任何阻碍？例如，公司申请自有专利或获取第三方专利授权过程中是否遭到过拒绝、驳回或申请复审的情况？9. 请介绍公司每家子公司经营范围，经营业务所持的资质牌照，是否存在外资限制的情形？10. 请介绍公司是否存在未决的诉讼和纠纷，如有，请简要介绍相关情况及潜在影响。
11. 请介绍公司是否存在被监管机构行政处罚，或被主管部门或监管部门批评、调查或在检查报告或自查报告中发现重大违规的情况？如有，请详细说明违法行为的性质（民事、行政、刑事）、日期、处理机关以及处罚结果。
12. 公司是否发生过重大违约或不履行债务，如有，请简述并提供相关资料。
（以下无内容）。
尽调清单模板
尽职调查清单
为顺利推进贵公司融资工作的进展, 需要对贵公司在本次融资过程中所涉及的有关事项进行尽职调查, 贵公司对本文件清单所涉问题的答复和提供的文件资料请确保无虚假记载和重大遗漏的情形。
提供的证照、批文、合同等文件资料可以是复印件和电子版, 但在需要对有关原件存在详细查验的情况下, 请提供原件查验。
如有其它投资机构、中介机构或券商已经完成的调查报告能够分享的, 烦请协助提供。
随着相关工作的开展, 我们的项目人员将会根据工作进展程度和有关实际情况向贵公司出具进一步的补充文件清单, 望贵公司予以配合, 谢谢！。
投资银行业务保荐工作尽职调查清单
第一部分第一章保荐机构尽职调查文件发行人基本情况调查1-11-21-2-1改制与设立情况历史沿革情况发行人历次变更的营业执照、历次备案的公司章程以及相关的工商登记文件1-2-1-1有限公司设立1-2-1-1-1营业执照、组织机构代码证等1-2-1-1-2 公司章程1-2-1-1-3 公司设立登记申请书1-2-1-1-4 共同组建公司的协议1-2-1-1-5 《企业名称预先核准通知书》1-2-1-1-6 公司（筹）验资报告（XXX验字（XXXX）第X号）1-2-1-1-7 发起人关于设立公司的股东会决议1-2-1-1-8 有关政府部门的批准文件（XX发（XX）第XX号）1-2-1-2经营范围的变更1-2-1-2-1 公司变更登记申请书1-2-1-2-2 公司股东会（大会）关于变更经营范围的决议1-2-1-2-3 营业执照1-2-1-2-4 有关政府部门的批准文件（XX发（XX）第XX号）1-2-1-3公司第Ｘ次增资1-2-1-3-1 公司变更登记申请书1-2-1-3-2营业执照1-2-1-3-3 公司关于增资的股东会（大会）决议1-2-1-3-4 公司章程（修正案）1-2-1-3-5 验资报告（XXXX验字（XXXX）第X号）1-2-1-3-6 有关政府部门的批准文件（XX发（XX）第XX号）1-2-1-4公司第X次股权变更1-2-1-4-1 公司变更登记申请书1-2-1-4-2 公司关于股权变更的董事会决议1-2-1-4-3 公司关于股权变更的股东会（大会）决议1-2-1-4-4 公司章程（修正案）1-2-1-4-5 股权转让协议1-2-1-4-6 原股东放弃优先受让权的声明1-2-1-4-7 有关政府部门的批准文件（XX发（XX）第XX号）1-2-1-5股份公司设立1-2-1-5-1 变更登记申请书1-2-1-5-2 企业名称变更预先核准登记通知书1-2-1-5-3 营业执照1-2-1-5-4 关于发起设立股份有限公司的股东大会决议1-2-1-5-5股份公司（筹）验资报告（XXXX验字（XXXX）第X号1-2-1-5-6 股份公司设立资产评估报告书（XXXX评字（XXXX）第X 号）1-2-1-5-7 股份公司章程1-2-1-5-8 股份公司第一届董事会第一次会议决议1-2-1-5-9 股份公司第一届监事会第一次会议决议1-2-1-5-10 股份公司第一次股东大会决议、会议记录1-2-1-6历年工商年检资料1-3发起人、股东的出资情况1-3-1发行人设立时各发起人的营业执照（或身份证明文件）、财务报告1-3-1-1法人股东营业执照1-3-1-2法人股东财务报告1-3-1-3自然人股东身份证复印件1-3-2发行人设立及历次股本变动时的验资报告及验资资料1-3-3发行人设立后与股东之间的非交易性资金往来凭证1-3-3-1其他应收-股东的相关凭证1-3-3-2其他应付-股东的相关凭证1-3-4发行人与股东之间资金占用情况的说明及相关凭证1-3-5发起人、股东以实物资产出资时涉及的资产评估报告、审计报告及国有资产评估结果核准或备案文件1-3-6发起人、股东以实物资产出资时，涉及的资产产权变更登记资料文件1-3-7自然人发起人直接持股和间接持股的有关情况，及其在发行人的任职情况1-3-8自然人发起人的亲属在发行人的投资、任职情况1-4重大股权变动情况说明：重大股权变动包括增资、减资、股权转让等行为1-4-1重大股权变动涉及股东的内部决策文件（股东大会、董事会、监事会（以下简称“三会”）决议等）1-4-22020/3/27发行人审议重大股权变动的股东大会、董事会、监事会决议等（如需）1-4-3重大股权变动涉及的政府批准文件1-4-4重大股权变动涉及的审计报告、评估报告、验资报告、国有资产评估核准或备案文件、国有股权管理文件1-4-5重大股权变动涉及的股权转让协议或增减资协议、债权人同意文件、工商变更登记文件、股权转让价款支付情况说明或支付凭证等1-4-6重大股权变动时，其他股东放弃优先购买权的承诺函说明：股权变动时，若公司已为股份有限公司，则不需要该承诺函。
投资项目尽职调查清单(精心整理)
Ø提供交易额排名前10名主要客户最近三年得销售合同
第三部分 公司财产状况
一、土地
1、
公司及附属公司所占用得全部土地得清单及产权证明文件,如为划拨地,请提供国土资源部门出具得关于国有土地使用权划拨得批文,征地费用得支付凭证,包括但不限于土地补偿费、安置补助费、青苗补偿费;
2、
土地使用权证、她项权利证、租赁登记证明、抵押登记证明等
6、
公司自成立以来发生得对公司财务状况产生重大影响得诉讼或行政处罚文件
7、
相关律师就现行或可能得诉讼、仲裁、行政纠纷或调查提供得法律意见与备忘录
8、
任何涉及公司股东之财产上(包括但不限于其在公司及其主要子公司之股权上)存在得任何行政机关、司法机关得查封、冻结及其她强制执行得措施或程序
第六部分 担保与保险
5、
请说明公司得资金拆借情况,并提供相应得合同及其她证明文件
6、
公司与关联方或其她企业、个人之间得借款及担保合同(含担保登记文件)(如有)
7、
1、 股东借款合同及担保合同(含担保登记文件)
8、
2、 涉及外债得请提供外管局得相关批文与登记文件(如有)
9、
3、 其她重大融资得协议与文件
第八部分 重大合同
1、
公司存在得任何形式之担保情况清单,并就担保情况提供专项得书面说明。该担保包括但不限于保证、抵押、质押、留置、定金等,并请提供担保之所有合同、文件、抵押与质押证明等,并提供相应得主合同
2、
公司财产保险得汇总,包括但不限于第三者责任险、一般责任保险、产品责任险、财产保险、火灾、失窃与意外损失保险等所有保险(社会保障基本保险除外)
(2)
组织机构代码证
(3)
税务登记证(税务部门年检合格)
投融资公司业务尽职调查清单
投融资公司业务尽职调查清单一、公司概览1. 请简述公司自成立以来的主要发展历史，业务发展的里程碑事件，包括但不限于重大的收购、重组、业务转型及拓展、新产品开发、重大技术创新等。
2. 请描述公司的愿景和使命。
3. 请介绍公司的主要业务板块及各板块业务的业务模式，包括但不限于目标客户、主要产品或服务、商业模式、增长驱动因素等。
4. 请介绍公司各项业务如何协同发展及互相配合？5. 请简单介绍公司目前的组织及业务架构，包括各主要职能部门及各子公司的分工、人员构成和地区分布。
6. 公司认为自己的主要竞争优势和成功的主要原因在什么？请详细说明。
在各个业务板块是否有任何其它竞争对手不具备的差异化商业模式、产品、服务及技术？打算如何保持自己的竞争优势或提高自身的竞争力？请介绍过去三年所采取的提高竞争力的主要措施及这些措施的有效性。
7. 请介绍公司未来3到5年的业务布局和发展目标（如主要业务的发展策略、各业务板块收入目标、利润目标、拓展计划、新技术及新产品的发展计划、市场占有率及行业排名）。
8. 请介绍公司的重要战略合作伙伴（如有），包括公司与战略合作伙伴的关系、合作模式、合作范围、未来计划。
9. 请简单介绍董事会及高管在战略决策、业务运营和财务管理等各方面的角色分工。
10. 公司是否有其他海外市场的拓展计划，如有，请介绍公司海外市场发展情况以及未来拓展的战略和计划。
11. 请介绍公司获得的奖项和荣誉，并提供相关资料。
12. 请介绍公司的股权架构图和持股结构（包括所有股东、持股数）。
13. 请介绍公司本次A轮融资的主要预期，包括预计融资规模，募集资金使用计划（比如主要的募集资金投向以及各计划投向的预计百分比等）。
14. 请介绍公司列举面临的主要战略机遇和主要风险因素。
二、市场规模和竞争环境1. 请分别介绍对公司所在行业的整体看法（包括不限于行业的现状、市场规模、未来几年发展方向、行业风险以及政府监管环境等），以及对各细分市场的看法。
尽职调查清单(证券类最全版)
尽职调查清单（投行最全版）1、如无特别说明，我们要求贵司提供的各类数据均截至本清单发送日当月最新数据；2、清单中所列资料，如不适用于贵司的情况，也请在相应栏中作相应说明；3、相关规章制度、格式合同等，如有电子文档，请贵司尽量提供电子版本；4、复印资料应当清晰完整，包括自首页至末页的全部，不应少印、漏印；5、如存在项目进展或对资料清单存在任何疑问或不解，请随时与项目组联系。
尽职调查清单▌附件2：股权结构图▌附件3：关联人士情况公司当前董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的列表、任职情况、其在公司关联企业或其他企业任职情况、上述人员之间的亲属关系说明。
▌附件4：（提示：应包括姓名、国籍、境外居留权、性别、年龄、学历、职称、现任职务及任期、职业经历。
）例：xx，男，xx年xx月xx日生，中国国籍，无境外永久居留权，xx年xx月毕业于xx大学，xx学历；xx年xx月获得xx职称。
Xx年xx月，任xx有限公司总经理，兼任党支部总书记。
Xx年xx月，任xx有限公司董事长兼总经理。
Xx 年xx月至今，任xx公司董事长兼总经理，任期三年（xx年xx月xx日至xx年xx月xx日）。
▌附件5：截至xx年xx月xx日，公司共有员工xx，构成情况如下：(1)岗位结构公司有中高层管理人员xx人，科研人员xx人，计划及财务人员xx人，市场采购及营销人员xx人，质量检测人员xx人，生产制造人员xx人，其他人员xx 人。
(2)职称结构公司员工中具有高级职称xx人，中级职称人员xx人，初级职称人员xx人，其他xx人。
(3)学历结构公司员工中取得硕士学位xx人，具有本科学历xx人，大专以上学历xx人，其他xx人。
(4)年龄结构公司30岁及以下员工xx人，30岁-39岁员工xx人，40岁-49岁员工xx人，50岁及以上员工xx人。
▌附件6：公司独立性调查1、人员独立（1）董事长是否由控股股东单位（追溯至实际控制人，下同）的法定代表人兼任；（2）总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员是否专职做公司工作并领取薪酬；（3）控股股东、其他任何部门和单位或个人推荐前款所述人员人选是否通过合法程序，是否存在超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的行为。
投资银行业务保荐工作尽职调查清单111
投资银行业务保荐工作尽职调查清单111本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March第一部分保荐机构尽职调查文件第一章发行人基本情况调查1-1 改制与设立情况1-2 历史沿革情况1-2-1 发行人历次变更的营业执照、历次备案的公司章程以及相关的工商登记文件1-2-1-1 有限公司设立1-2-1-1-1营业执照、组织机构代码证等1-2-1-1-2 公司章程1-2-1-1-3 公司设立登记申请书1-2-1-1-4 共同组建公司的协议1-2-1-1-5 《企业名称预先核准通知书》1-2-1-1-6 公司（筹）验资报告（XXX验字（XXXX）第X号）1-2-1-1-7 发起人关于设立公司的股东会决议1-2-1-1-8 有关政府部门的批准文件（XX发（XX）第XX号）1-2-1-2 经营范围的变更1-2-1-2-1 公司变更登记申请书1-2-1-2-2 公司股东会（大会）关于变更经营范围的决议1-2-1-2-3 营业执照1-2-1-2-4 有关政府部门的批准文件（XX发（XX）第XX号）1-2-1-3 公司第Ｘ次增资1-2-1-3-1 公司变更登记申请书1-2-1-3-2营业执照1-2-1-3-3 公司关于增资的股东会（大会）决议1-2-1-3-4 公司章程（修正案）1-2-1-3-5 验资报告（XXXX验字（XXXX）第X号）1-2-1-3-6 有关政府部门的批准文件（XX发（XX）第XX号）1-2-1-4 公司第X次股权变更1-2-1-4-1 公司变更登记申请书1-2-1-4-2 公司关于股权变更的董事会决议1-2-1-4-3 公司关于股权变更的股东会（大会）决议1-2-1-4-4 公司章程（修正案）1-2-1-4-5 股权转让协议1-2-1-4-6 原股东放弃优先受让权的声明1-2-1-4-7 有关政府部门的批准文件（XX发（XX）第XX号）1-2-1-5 股份公司设立1-2-1-5-1 变更登记申请书1-2-1-5-2 企业名称变更预先核准登记通知书1-2-1-5-3 营业执照1-2-1-5-4 关于发起设立股份有限公司的股东大会决议1-2-1-5-5股份公司（筹）验资报告（XXXX验字（XXXX）第X号1-2-1-5-6 股份公司设立资产评估报告书（XXXX评字（XXXX）第X 号）1-2-1-5-7 股份公司章程1-2-1-5-8 股份公司第一届董事会第一次会议决议1-2-1-5-9 股份公司第一届监事会第一次会议决议1-2-1-5-10 股份公司第一次股东大会决议、会议记录1-2-1-6 历年工商年检资料1-3 发起人、股东的出资情况1-3-1 发行人设立时各发起人的营业执照（或身份证明文件）、财务报告1-3-1-1 法人股东营业执照1-3-1-2 法人股东财务报告1-3-1-3 自然人股东身份证复印件1-3-2 发行人设立及历次股本变动时的验资报告及验资资料1-3-3 发行人设立后与股东之间的非交易性资金往来凭证1-3-3-1 其他应收-股东的相关凭证1-3-3-2 其他应付-股东的相关凭证1-3-4 发行人与股东之间资金占用情况的说明及相关凭证1-3-5 发起人、股东以实物资产出资时涉及的资产评估报告、审计报告及国有资产评估结果核准或备案文件1-3-6 发起人、股东以实物资产出资时，涉及的资产产权变更登记资料文件1-3-7 自然人发起人直接持股和间接持股的有关情况，及其在发行人的任职情况1-3-8 自然人发起人的亲属在发行人的投资、任职情况1-4 重大股权变动情况说明：重大股权变动包括增资、减资、股权转让等行为1-4-1 重大股权变动涉及股东的内部决策文件（股东大会、董事会、监事会（以下简称“三会”）决议等）1-4-2 发行人审议重大股权变动的股东大会、董事会、监事会决议等（如需）1-4-3 重大股权变动涉及的政府批准文件1-4-4 重大股权变动涉及的审计报告、评估报告、验资报告、国有资产评估核准或备案文件、国有股权管理文件1-4-5 重大股权变动涉及的股权转让协议或增减资协议、债权人同意文件、工商变更登记文件、股权转让价款支付情况说明或支付凭证等1-4-6 重大股权变动时，其他股东放弃优先购买权的承诺函说明：股权变动时，若公司已为股份有限公司，则不需要该承诺函。
初步尽职调查清单 (证券公司)
XXX证券投资银行总部初步尽职调查文件清单敬启者：为开展下一步的工作，我方需对贵公司有一个初步的了解，特制定了尽职调查文件清单，方便请提供，谢谢！一、公司设立及历史沿革文件1、最新的经年检的营业执照复印件；2、公司设立的文件：设立时的《企业法人营业执照》、工商局出具的注册登记资料、验资报告、公司章程等文件；3、发起人协议、创立大会会议记录及决议、政府及行业主管部门批准公司成立的批文（若有）；4、公司历次股权变更的文件，如股权转让协议、股权款项支付凭证、纳税凭证、董事会决议、股东大会决议、变更后的营业执照；5、公司历次注册资本变化的情况，如增资协议或决议、评估报告、审计报告、验资报告、章程修正案、变更后的营业执照；（如有已整理完毕的历史沿革资料提供给我们，则脉络更为清晰，谢谢！）二、公司内外部结构资料1、公司组织结构图（1）外部组织结构图：包括股东、公司控股子公司、参股子公司、联营公司、关联企业（实际控制人和股东投资的其他公司）（2）内部组织结构图：包括股东会、董事会、总经理及各职能部室、控股子公司、参股子公司、分公司、办事处等，提供各子公司、分公司营业执照等相关资料2、股东及成员企业资料，包括：（1）外资股东基本资料（注册登记证、商业登记证、2008年度周年申报表、最近一期的董事变更登记证明、注册地和主要生产经营地、设立的相关批复文件（包括外管局、对外经贸部或相关部门等）、成立时间、注册资本、实收资本、股东构成及控制情况、主营业务、最近一年及一期的总资产、净资产、净利润，并标明有关财务数据是否经过审计及审计机构名称）；（2）自然人股东基本资料（身份证复印件、年龄、性别、是否为国家公务员、现任公司职务、对外投资、对外兼职情况、所持股权是否质押等）（3）内资国有法人股东基本资料（营业执照、成立时间、注册资本、实收资本、注册地和主要生产经营地、股东构成及控制情况、主营业务、最近一年及一期的总资产、净资产、净利润，并标明有关财务数据是否经过审计及审计机构名称）；（4）股东下属成员公司法人营业执照、成员公司的股权结构、成员公司股东情况介绍、成员公司的其他股东是否是本公司关联方。
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投资银行尽职调查工作清单(简要版)在前期调查阶段,主要了解公司各方面的基本情况,需要公司根据以下清单提供相关资料。
(一)公司基本情况1、公司基本资料(1)公司中、英文名称及其缩写,办公地址及其邮政编码,电话、传真号码,互联网网址,电子信箱等;(2)公司营业执照;(3)公司生产经营有关的所有政府或行业给予的许可性文件(包括:企业资质证明、生产许可证、进出口特许证明等文件)。
2、历史沿革(1)公司设立时的有关批准文件或发起人协议、出资协议等;(2)公司历次工商变更的《企业法人营业执照》以及工商变更登记资料;(3)公司历次股权变更协议;(4)公司历次注册资本调整及验资报告、评估报告;(5)自设立以来的历次公司章程。
3、公司控股股东与其他主要股东或实质控制人的基本情况(1)自然人股东,包括自然人的姓名及简要背景;(2)法人控股股东与其他主要股东或有实质控制权股东简要背景;(3)控股股东下属分公司、子公司和参股企业、联营企业情况。
如有,用方框图列示其结构关系;(4)控股股东最近一年及一期的财务报告。
4、公司架构(1)公司直接或间接控股的子公司及参股公司,以及对企业财务状况和经营成果等有实质影响的其他下属公司;(2)公司其它形态的对外投资(含任何海外投资或海外经营):包括但不限于股票、债券类有价证券投资。
5、公司组织机构设置(1)公司内部管理架构,包括各主要职能部门及隶属关系。
6、员工情况(1)公司目前的用工方式,职工人数,教育程度,年龄分布情况;(2)公司目前执行的员工社会保障和保险缴纳情况,公司退休等与劳动人事有关的政策及计划,公司员工福利政策情况;(3)公司近三年是否存在劳资纠纷情况。
如有,请说明。
(二)公司财务状况1、公司最近两年(2006、2007年度)经审计财务报告(如有)或财务报表2、公司重要资产情况,包括土地、房屋、设备(含车辆)等(1)公司开户银行、银行帐号、税务登记号等;(2)公司所有的房屋产权证明;(3)公司所有的土地使用权证明;(4)公司所有的其他形态资产所有权证明。
3、公司借款以及对外提供的抵押、担保情况(1)公司为其它企业、事业单位的债务提供保证的情况。
如有,请提供保证合同;(2)公司借款,与银行间关于销售的信贷安排等。
如有,请提供相关协议。
4、重大合同(1)公司正在履行或即将履行的标的金额人民币500万元以上的重大合同。
5、税务情况(1)公司需要缴纳的税种和费用的资料,依法应缴纳的税种名称、税率等,包括但不限于营业税、增值税、所得税等;(2)公司税务登记证明、公司历年完税证明和最近两年实际纳税情况说明;(3)公司享受的税收优惠及税务部门的批准文件;(4)公司最近三年是否受到税务部门处罚。
如有,请说明并提供处罚凭证。
(三)公司近三年重组和产权界定情况(1)重组过程及重组方案;(2)相应审计报告、评估报告;(3)法律意见书,相关的董事会、股东会决议文件;(4)股权、产权交割凭证;(5)政府相关批复。
(四)公司高级管理人员与核心技术人员1、高级管理人员与核心技术人员简历与基本情况(1)高级管理人员是指:董事、监事及总经理、副总经理、财务负责人、技术负责人和董事会秘书等;(2)上述人员的基本情况:包括姓名、性别、国籍和是否有在境外的永久居留权,年龄、学历、职称,曾经担任的重要职务及任期,主要工作经历及在企业的现任职务和兼任其他单位的职务。
核心技术人员的主要成果及获得的奖项;(3)董事长、监事会主席及总经理、技术负责人在最近二十四个月内变动的经过及原因。
(五)诉讼及行政处罚1、公司过去三年中,所发生的诉讼、仲裁或其他法律程序、行政法规,以及它们的结果和对公司经营状况的影响2、公司所涉及的现有、或经合理预期可能产生的诉讼、仲裁、行政处罚或其他纠纷的情况(六)其它资料1、公司规章和管理制度2、公司自成立以来历次股东大会、董事会、监事会决议3、公司历年来取得的各种荣誉、称号及及其依据4、公司的对外宣传资料投资银行尽职调查工作清单(详尽版)第一部分基本情况调查(Basic Information)说明:企业尽职调查是企业获得风险投资和企业上市的关键环节,直接影响到企业价值评估和项目的运作,请务必保证提供所有资料的准确性和可靠性;同时尽职调查涉及企业各方面内部信息,是企业最高级的调查,请相关参与人员严格保守企业机密。
1.公司背景(Company Description)1.1.公司成立1.1.1.请提供公司发起人协议、股东协议、批准证书以及与成立、组建及改组有关的政府批文,包括任何对该文件进行修改的文件;1.1.2.请提供公司成立的验资报告、出资证明和资产评估证明及/或产权登记证,公司现有注册资本及历次变更的验资报告、相关证明文件和工商变更登记证明;1.1.3.请提供公司的章程,和合资、合营企业的协议/合同;1.1.4.请提供公司的营业执照(正、副本)。
1.2.公司简介1.2.1.请提供公司对外的正式的公司介绍资料,包括企业经营宗旨、企业愿景、企业发展战略规划/构想等等;1.2.2.请提供公司发展沿革资料及相关证明文件。
1.3.部门设置1.3.1.请说明公司目前部门设置及人力资源的配置;1.3.2.请提供公司各主要业务部门的职责描述、核心业务介绍和经营目标。
1.4.公司管理1.4.1.请提供公司正式的组织架构图;1.4.2.请提供公司股东会、董事会主要成员背景资料(股东出资、股权占有情况及股东、董事简历/背景介绍);1.4.3.请提供公司核心经营管理人员的背景资料(简历、经营业绩/评价);1.4.4.请提供公司现有的外部支持(法律顾问/财务顾问/健康顾问/投资顾问……)。
2.产品/服务(Product/Service)2.1.请提供公司现有产品/服务项目的介绍资料(名称、介绍、服务对象、价格);2.2.请说明公司现有核心产品/服务的优势、特点,以及经营成绩;2.3.请提供公司正在开发的产品/服务项目的介绍资料,以及这些产品/服务项目的开发时间计划表;2.4.请说明公司现在是否有知识产权开发,如有,请具体说明;2.5.请提供公司现有无形资产资料(商标/知识产权/专利……)。
3.市场分析(Market Analysis)3.1.请说明公司经营产品/服务属于哪一种行业,国家、地方对此行业的政策是鼓励的还是限制的,有无相关的文件或资料说明?3.2.请说明公司目前经营产品/服务的市场规模、市场结构与划分,并请注明资料的出处或来源;3.3.请说明公司是根据什么,如何设定目标市场的?3.4.请说明公司提供产品/服务的经营是否受消费群体、消费方式、消费习惯的影响?其主要影响因素是甚么?3.5.请说明目前公司产品市场状况,产品所处的发展阶段,产品的市场占有率、排名及品牌状况,并请注明相关的数据、信息来源;3.6.请对公司产品/服务市场趋势和市场机会进行预测说明。
4.竞争分析(Competition Analysis)4.1.请说明公司所在行业有无行业垄断性;4.2.请分别从公司提供的产品/服务的市场细分说明竞争者的市场份额;4.3.请列表说明公司现有的主要竞争对手情况:公司实力、产品情况(种类、价位、特点、营销、市场占有率等);4.4.请说明公司现有的潜在竞争对手情况和市场变化分析;4.5.请具体说明公司产品竞争优势(规模、成本、商业模式、管理、人才、其他)。
5.市场营销(Marketing &Sales)5.1.请提供公司现行的销售政策;5.2.请分别从销售渠道、方式、行销环节和售后服务等方面说明公司市场营销模式;5.3.请列表说明公司现有的前5位重要客户情况(客户名称、地区、合作时间、本期累计金额、占销售总额的百分比),以及对这些重要客户采取的特殊政策,如折扣、套餐服务等等;5.4.请提供公司市场促销和市场渗透的方式、安排及预算方案(包括主要促销方式和策略) 5.5.请提供公司产品价格方案(包括定价依据和价格结构、影响价格变化的因素和对策);5.6.请说明公司销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算;5.7.请提供公司市场开发规划,销售目标(近期、中期),销售预估(3-5 年)销售额、占有率及计算依据。
6.投资说明( Investment )6.1.请说明公司资金需求;6.2.请说明公司资金使用计划及进度;6.3.请说明公司需求的投资形式(贷款/ 利率/ 利率支付条件/ 转股- 普通股、优先股、任股权/ 对应价格等);6.4.请说明公司目前的资本结构;6.5.请说明公司的投资回报/ 偿还计划;6.6.请说明公司资本原负债结构(每笔债务的时间/ 条件/ 抵押/ 利息等);6.7.请说明公司是否有投资抵押?如有,请提供抵押品价值证明及定价依据;6.8.请说明公司是否有投资担保?如有,请提供担保者财务报告;6.9.请说明公司吸纳投资后股权结构;6.10.请说明公司因投资而愿意付出的股权成本;6.11.请说明公司希望投资者介入公司管理之程度;6.12.请说明公司是否定期向投资者提供相关报告和资金支出预算?7.风险分析(Risk Analysis)请贵公司分别从以下几个方面说明存在的风险:7.1.资源风险7.2.市场不确定性风险7.3.项目开发风险7.4.竞争风险7.5.政策风险7.6.财务风险7.7.管理风险7.8.破产风险8.管理(Management)8.1.请说明目前公司治理情况;8.2.请提供公司相关的内部管理制度及劳动合同;8.3.请提供公司人事计划(配备/ 招聘/ 培训/ 考核);8.4.请提供公司现行的薪资、福利方案;8.5.请提供公司股权分配和认股计划。
第二部分财务状况调查( Financial Status)1.企业财务会计制度(Accounting policy)1.1.请说明企业目前执行会计核算制度、内部控制制度;1.2.请说明企业近三年执行的主要会计政策,重点包括:1.2.1.坏帐(1)坏帐损失核算方法(2)坏帐损失的确认标准(3)坏帐准备的计提方法和比例1.2.2.存货核算(1)存货范围(2)计价方法:分类介绍(3)存货跌价准备的计提(若未计提,请按照会计制度预估计提后的影响)1.2.3.短期投资(1)短期投资计价方法(2)短期投资跌价损失准备计提(若未计提,请按照会计制度预估计提后的影响) 1.2.4.长期投资(1)长期股权投资计价(成本法和权益法)(2)长期投资减值准备的核算方法(3)长期债权投资的计价1.2.5.固定资产及折旧(1)固定资产范围:(2)固定资产的计价:(3)各类固定资产的折旧方法:1.2.6.无形资产(1)无形资产的计价(2)无形资产的摊销方法(3)无形资产的减值准备1.2.7.开办费、长期待摊费用摊销1.2.8.收入确认(1)收入确认的标准(2)是否存在提前确认或虚计收入的情况1.2.9.如果期间以上会计政策若发生变更,变更内容为:2.主要财务状况( Finance Status)2.1.请提供历年审计报告(至少最近二年)2.2.请对当前资产负债进行分析(资产状况、负债状况、所有者权益状况) 2.2.1.请说明目前公司货币资金情况2.2.2.请对公司目前应收账款进行分析(1)应收账款的收款政策(2)应收账款明细表(3)应收账款账龄分析2.2.3.请对公司目前短期投资及长期投资进行说明(1)短期投资详细明细资料(2)长期投资的基本情况说明2.2.4.请提供公司固定资产有关资料(1)固定资产清单(2)大额固定资产的权属证明文件(房产证、车辆行驶证等)(3)固定资产原值的取得的发票及入账依据(4)固定资产的折旧政策(5)固定资产的抵押情况2.2.5.请提供公司无形资产明细表并对其进行说明(1)土地使用权的取得时间、可使用年限、取得的代价(2)商标使用权的注册文件、授权使用协议、可使用年限(3)专利使用权的专利证书、有效年限(4)其它知识产权的相关证明文件2.2.6.请说明公司其它资产情况2.2.7.请说明公司资产的投保情况2.2.8.请提供/说明公司银行借款的情况(1)银行借款统计表(2)银行借款合同及抵押担保合同(3)逾期借款的处理及涉及诉讼情况说明2.2.9.请说明公司其它负债情况2.3.请对公司历年经营状况进行分析,重点包括: 2.3.1.销售收入(1)销售收入的构成(2)增减变动的原因2.3.2.销售毛利(1)销售成本的构成(2)各销售收入明细项目的毛利情况(3)增减变动的原因2.3.3.经营管理费用(1)经营管理费用的主要项目及所占比例(2)固定性项目的金额及相关合同协议(3)增减变动的原因2.3.4.公司投资收益(1)短期投资收益(2)长期投资收益2.3.5.其它非经常性项目及异常项目(1)补贴收入(2)营业外收入及支出(3)非经常性项目及异常项目的形成原因及占净利润的比例2.3.6.税赋情况(1)公司承担的主要税赋及税率(2)公司享受的税收优惠政策及相关文件(3)最近三年的完税证明文件(4)有无违反相关规定而遭受处理的情况2.4. 未来3-5 年公司财务预测(1)未来三年的销售收入预测(2)预计损益表(分季度)(3)预计现金流量表(4)预计资产负债表(5)盈利预测的编制基础3.财务指标异常状况(Abnormity of Finance Status)请对财务报表纵向比较变动超过30%以上的指标简要说明原因4.重要大合同(Importance Contact)(1)公司近三年是否发生重大担保合同,是否存在为大股东担保?如有,请提供。