客户关系管理系统(CRM)管理办法--最终版
CRM系统使用与管理制度
CRM系统使用与管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范和管理企业的客户关系管理（CRM）系统的使用，提高销售管理效率和客户满意度，特订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工在工作中使用CRM系统的行为。
第三条定义1.CRM系统：指公司采用的用于管理客户关系的信息系统。
2.用户：指被授权使用CRM系统的公司员工。
3.客户信息：指CRM系统中记录的客户基本信息、沟通记录、销售机会、合同等相关信息。
第二章使用规定第四条用户权限1.用户使用CRM系统需要经过授权和调配权限方可登录和使用。
2.用户权限由企业管理负责人或授权的管理员进行管理和调整，不得私自修改权限设置。
第五条登录与注销1.用户登录CRM系统前需输入正确的用户名和密码。
2.用户应妥当保管好个人账号和密码，不得将账号和密码透露给他人。
3.用户在离开工作岗位时，应自动注销CRM系统，确保个人信息安全。
第六条数据安全1.用户使用CRM系统时应遵守公司的信息安全管理规定，不得泄露客户信息给未经授权的人员。
2.用户应定期备份紧要客户信息，确保数据的安全性和可靠性。
3.用户不得通过非法手段取得、窜改、删除CRM系统中的客户信息。
4.用户发现数据异常或系统漏洞应及时报告，帮助技术人员进行处理。
第七条技术支持与培训1.公司将为用户供应CRM系统的技术支持和培训，以确保用户能够正确、高效地使用系统。
2.用户在使用过程中遇到问题或需要帮忙时，应及时向技术支持人员或管理员寻求帮助。
第三章权责规定第八条用户责任1.用户应熟识和掌握CRM系统的操作方法和功能，合理使用系统供应的功能进行工作。
2.用户应依照公司的相关规定，及时、准确地录入和更新客户信息，确保数据的完整性和准确性。
3.用户应保护和维护CRM系统的正常运行状态，不得有意干扰系统的正常运作。
4.用户不得利用CRM系统从事与工作职责无关的活动，禁止利用系统从事非法、违规、违法行为。
第九条管理责任1.企业管理负责人或授权的管理员应对CRM系统进行日常管理和监督，及时处理用户的权限调整、数据修改等问题。
客户关系管理系统crm管理办法最终版
客户关系管理系统crm管理办法最终版客户关系管理系统（CRM）管理办法最终版在当今竞争激烈的商业环境中，客户关系管理系统（CRM）已成为企业提升竞争力、优化客户服务、促进业务增长的重要工具。
为了充分发挥 CRM 系统的优势，确保其有效运行和数据的准确性、安全性，特制定本管理办法。
一、总则本管理办法旨在规范和指导企业对客户关系管理系统的使用、维护和管理，以提高客户满意度、增强客户忠诚度，促进企业的持续发展。
二、CRM 系统的使用范围和权限（一）使用范围CRM 系统适用于企业内部与客户接触和管理相关的各个部门，包括销售、市场、客服等。
（二）权限设置根据员工的岗位职责和工作需要，为其设置相应的系统操作权限。
权限分为只读、编辑和管理等不同级别。
销售代表通常具有编辑客户信息、跟进销售机会的权限；市场人员可以查看市场活动效果和客户反馈；管理人员则拥有全面的管理权限，包括数据审核、权限分配等。
三、客户信息的录入与管理（一）客户信息的录入1、要求员工在与客户初次接触后，及时、准确地将客户的基本信息（如姓名、联系方式、公司名称等）录入系统。
2、对于客户的详细需求、沟通记录、购买历史等信息，也应在后续的跟进过程中逐步完善。
（二）客户信息的更新1、当客户信息发生变更时，负责的员工应在第一时间更新系统中的相关数据，确保信息的及时性和准确性。
2、定期对客户信息进行审核和清理，删除无效或过时的信息。
（三）客户信息的分类与标注1、按照一定的标准对客户进行分类，如地域、行业、规模等，以便于针对性的营销和服务。
2、对重点客户、潜在客户等进行标注，便于重点关注和跟进。
四、销售流程管理（一）销售机会管理1、销售人员在发现销售机会后，应及时在 CRM 系统中创建销售机会记录，并详细描述机会的来源、预期金额、预计成交时间等信息。
2、对销售机会进行跟踪和评估，定期更新进展情况，直至机会转化为订单或关闭。
（二）销售合同管理1、签订的销售合同应在系统中进行登记，包括合同编号、客户名称、合同金额、付款方式等。
crm系统 管理制度
crm系统管理制度客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）系统是一种利用信息技术和管理方法，以实现客户的全程管理为目标的客户管理系统。
它可以通过分析客户数据和行为，帮助企业更好地了解客户需求、提供更个性化的服务，从而提升客户忠诚度和企业的竞争力。
CRM系统管理制度是企业对CRM系统的使用和运营进行规范和管理的制度体系，通过建立一套完善的管理制度，确保CRM系统的有效运行和持续改进，提升企业的客户关系管理水平。
二、管理原则1. 客户导向：CRM系统的建设和运行应以客户为中心，全程关注客户需求、体验和价值，确保企业的服务和产品能够满足客户的需求。
2. 数据驱动：CRM系统的核心是客户数据，必须确保数据的准确性、完整性和保密性，有效利用数据分析，为企业决策提供数据支持。
3. 持续改进：CRM系统是一个持续改进的过程，定期评估系统运行情况和效果，不断优化和升级系统功能，提升系统的价值和效益。
4. 团队合作：CRM系统需要多个部门和岗位的协同工作，建立有效的沟通机制和协作模式，确保系统的运作顺畅和有效。
5. 安全保障：CRM系统涉及大量客户数据和企业机密信息，必须建立严格的权限管理和数据保护机制，确保系统的安全性和合规性。
三、管理流程1. 系统建设阶段（1）需求分析：根据企业的业务需求和客户特点，确定CRM系统的功能模块和特性，确保系统能够满足企业的实际需求。
（2）系统设计：根据需求分析结果，制定系统设计方案和技术架构，确保系统能够良好地整合企业原有信息系统和业务流程。
（3）开发测试：进行系统开发和测试，确保系统的功能完善和性能稳定，以及系统的易用性和用户体验。
（4）培训上线：对系统使用人员进行培训和指导，确保他们能够熟练操作和有效利用系统，顺利完成系统的上线和投入运营。
2. 运营管理阶段（1）系统运行：定期监测和维护系统运行状态，确保系统的稳定性和性能优化，及时处理系统故障和问题。
CRM客户关系管理系统建设方案设计(完整版)
CRM客户关系管理系统建设方案设计(完整版)随着市场竞争的日益激烈，企业对客户关系管理（CRM）的需求越来越迫切。
一个有效的CRM系统可以帮助企业更好地了解客户需求，提高客户满意度，增强客户忠诚度，从而提升企业的市场竞争力和盈利能力。
本文将为您详细介绍CRM客户关系管理系统建设方案，以帮助您更好地设计和实施CRM系统。
一、项目背景1. 企业现状分析在当前的市场环境下，企业面临着客户需求多样化、市场竞争激烈、客户关系维护成本高等问题。
为了应对这些挑战，企业需要建立一套完善的CRM系统，以提高客户关系管理效率，降低运营成本，提升客户满意度。
2. 项目目标本项目旨在为企业量身定制一套CRM客户关系管理系统，实现客户信息管理、客户需求分析、客户服务支持、客户关系维护等功能，提高客户满意度和忠诚度，提升企业市场竞争力和盈利能力。
二、系统功能设计1. 客户信息管理系统应具备完善的客户信息管理功能，包括客户基本信息、联系方式、购买记录、客户需求等。
通过这些信息，企业可以全面了解客户，为客户提供个性化服务。
2. 客户需求分析系统应具备客户需求分析功能，通过对客户购买记录、浏览记录、反馈信息等数据的分析，挖掘客户需求，为企业提供决策支持。
3. 客户服务支持系统应提供客户服务支持功能，包括在线客服、投诉处理、售后服务等。
通过这些功能，企业可以及时响应客户需求，提高客户满意度。
4. 客户关系维护系统应具备客户关系维护功能，包括客户关怀、客户回访、客户活动等。
通过这些功能，企业可以加强与客户的联系，提高客户忠诚度。
5. 数据分析与报告系统应提供数据分析和报告功能，通过对客户数据的统计分析，为企业提供决策支持。
同时，系统还应各种报告，如客户满意度报告、客户流失率报告等，帮助企业了解客户关系管理状况。
三、系统实施步骤1. 需求调研在项目启动阶段，进行需求调研，了解企业的实际需求，为系统设计提供依据。
2. 系统设计根据需求调研结果，进行系统设计，包括功能模块设计、数据库设计、界面设计等。
CRMS(客户关系管理系统)使用制度
CRMS（客户关系管理系统）使用制度一、背景介绍为了更好地管理企业与客户的关系，提高客户满意度和业务效率，本公司引入了一套客户关系管理系统（CRMS）。
为了确保系统的正常运行和有效利用，订立本制度以规范CRMS的使用。
二、系统介绍CRMS是本公司为了提高客户管理效率而引入的一套系统。
该系统基于云服务架构，包含客户信息管理、跟进记录、业务拓展、客户评分等功能模块，旨在供应全面、自动化的客户关系管理服务。
三、使用权限1.CRMS使用权限仅限于本公司员工。
2.不同职位的员工拥有不同级别的CRMS权限，权限由上级领导进行指定。
四、账号管理1.员工在加入本公司后，由系统管理员为其创建CRMS账号。
2.员工个人在使用CRMS前须按指引修改初始密码，并妥当保管个人账号信息，不得私自泄露或借给他人使用。
3.员工离职时，应立刻通知系统管理员，以便停用其CRMS账号。
五、系统使用1.员工应熟识CRMS的使用方法，并经过培训后方可正式使用。
2.员工应依照所授权限使用CRMS，不得进行越权操作。
3.员工应确保所录入或修改的客户信息真实准确，不得有意夸大或缩小客户情况。
4.员工应依照操作规程，及时记录探望、跟进、洽谈、反馈等与客户的沟通情况，并做好记录的归档和备份。
5.员工不得删除或窜改他人录入的信息，如发现错误应及时通知相关人员处理。
6.员工应合理使用系统资源，不得进行恶意刷单、滥发广告信息等违规行为。
7.CRMS只可用于本公司的客户管理，不得用于其他商业目的或供应给外部个人或组织使用。
8.员工须定期更新个人信息、修改密码，并确保系统安全性。
六、数据安全与保密1.员工应严守客户隐私和商业机密，对取得的客户信息和公司内部资料严格保密。
2.员工在处理客户数据时，应遵守相关隐私保护法律法规，不得泄露、窜改或非法使用客户信息。
3.员工离开工作岗位时，应保护好个人计算机或其他设备上的客户信息和公司资料，确保不被他人取得。
4.定期备份系统数据，确保数据安全性和可恢复性。
客户关系管理系统CRM管理规定
客户关系管理系统C R M管理规定TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】客户关系管理系统（CRM）管理办法2014年8月份制定版本控制对客户关系管理系统（CRM）管理办法的每次重大修改需要进行版本记录和控制。
在发布客户关系管理系统（CRM）管理办法之前，需要在制度中标明日期、版本以及更改记录，由审批人签字批准后发布。
第一章总则第一条目的：为了保证集团及其分子公司CRM项目的正常实施，将CRM系统有效应用于客户资源的规范管理，提升集团及分子公司的销售管理质量，现结合公司的实际情况制定本管理办法。
第二条适用范围：本管理办法适用于集团及分子公司所有已开CRM账户的营销人员及销售管理人员。
第三条日常使用基本要求：1.登录要求:要求所有已开账户人员在工作时间必须每天至少一次登陆CRM系统，如出差在外则需要保证每周至少两次登陆系统，根据自身实际销售情况及时登陆更新相关的营销信息。
2．日常登陆CRM系统的主要工作内容如下：跟进落实已录入的线索；查看客户信息并及时维护客户关系；查看销售机会并更新跟进的实时动态，进行“销售机会”的阶段升迁；录入针对线索、客户或者销售机会等所实施的“一般行动”；及时录入签订合同的销售订单等。
所有录入系统的线索/销售机会需要保证一个月至少有一个跟进更新的“一般行动”以记录最新的销售进展，即使客户的购买意向并没有进一步变化或推进，也需要做下记录以方便管理人员查看。
集团公司市场营销部结合各分子公司进行CRM系统的监督和管理，对连续两周未登陆帐户的营销人员进行OA的不定期通报，并根据各分子公司的CRM管理制度执行相应的经济处罚。
3.账户新增与注销：如有任何人员新增需要新开账户、人员离职及岗位变动需要注销账户的、或者人员岗位变动需要调整CRM系统权限的，统一由版块管理员在人员离职或者岗位变动的一个工作日内经过OA系统提交“信息系统用户管理及权限变更审批表”，在审批表中列明相应的人员名称，权限变动原因及处理方式的要求，经领导审批后由市场营销部统一实施。
CRM系统使用管理制度
CRM系统使用管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范和管理企业内部的CRM（Customer Relationship Management）系统的使用，提高客户关系管理的效率和质量，保障企业的运营顺利进行，依据相关法律法规和企业内部管理规定，订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于企业内部全部员工和相关合作伙伴，包含但不限于销售、客服、市场等部门。
第三条定义1.CRM系统：指企业内部用于管理与客户相关的信息和业务流程的软件系统。
2.用户：指企业内部员工和相关合作伙伴，具有使用CRM系统的权限和责任的个人。
第二章 CRM系统的权限管理第四条用户权限的调配1.用户权限的调配由CRM系统管理员负责，依据不同岗位和工作职责进行合理的权限调配。
2.每个用户只能拥有其工作职责所需要的最低权限，不得私自更改或取得其他用户的权限。
3.离职或调岗的用户应及时调整其CRM系统的权限，并在退出企业或岗位时取消其权限。
第五条权限的申请和审批1.用户若需要调整或加添权限，应填写《CRM系统权限申请表》，并由上级审批后方可执行。
2.系统管理员应在五个工作日内处理权限申请，审批结果应及时通知申请人。
第六条用户权限的更改和撤销1.当用户的工作职责发生更改时，其权限应及时调整，避开权限冗余或不足。
2.若用户在使用CRM系统过程中存在违反规定或滥用权限的行为，系统管理员有权随时撤销其权限。
第三章 CRM系统的数据管理第七条数据的录入和更新责任1.每个用户在使用CRM系统时，应当依照规定的格式和流程及时录入或更新客户相关的数据。
2.用户应保证数据的准确性和完整性，不得有意伪造或删除任何客户数据。
第八条数据的分类和保密1.用户应依照客户信息的敏感程度和紧要性，将数据进行分类，并设置相应的访问权限。
2.未经上级批准，用户不得将涉及客户隐私的数据外传或供应给非授权人员。
3.离开工作岗位时，用户应退出CRM系统，不得将登录信息泄露给他人。
CRM客户关系管理系统建设方案设计(完整版)
CRM客户关系管理系统建设方案设计（完整版）一、项目背景随着市场竞争的日益激烈，企业对客户资源的争夺愈发重要。
为了更好地维护客户关系，提高客户满意度，实现企业可持续发展，建设一套完善的CRM客户关系管理系统势在必行。
本文将为您详细介绍CRM客户关系管理系统的建设方案设计。
二、系统目标1. 实现客户信息统一管理，提高客户数据利用率；2. 优化销售流程，提升销售业绩；3. 加强售后服务，提高客户满意度；4. 深入挖掘客户需求，为企业决策提供数据支持；5. 建立稳定的客户关系，提高客户忠诚度。
三、系统架构1. 数据层：主要包括客户基本信息、交易记录、服务记录等数据，采用大数据技术进行存储、分析和挖掘；2. 应用层：包括客户管理、销售管理、服务管理、营销管理、决策支持等模块；3. 展现层：通过PC端、移动端等多种方式，为用户提供便捷的操作界面。
四、功能模块设计1. 客户管理模块（1）客户信息管理：实现客户基本信息的录入、修改、查询等功能；（2）客户分类管理：根据客户属性、需求等因素，对客户进行分类；（3）客户跟进管理：记录客户跟进情况，便于销售人员进行有效沟通。
2. 销售管理模块（1）销售机会管理：捕捉潜在客户，实现销售机会的跟踪与转化；（2）销售漏斗分析：分析销售过程中各阶段的转化率，优化销售策略；（3）合同管理：实现合同起草、审批、签订、归档等流程。
3. 服务管理模块（1）售后服务管理：受理客户咨询、投诉，提供解决方案；（2）服务进度跟踪：实时查看服务进度，确保服务质量；（3）客户满意度调查：收集客户反馈，提升服务水平。
4. 营销管理模块（1）营销活动管理：策划、执行、监控营销活动；（2）客户画像分析：通过大数据技术，为营销活动提供精准目标客户；（3）营销效果评估：分析营销活动投入产出比，优化营销策略。
5. 决策支持模块（1）客户数据分析：挖掘客户需求，为企业决策提供依据；（3）服务数据分析：评估服务质量，提升客户满意度。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
客户关系管理系统（CRM）管理办法2014年8月份制定版本控制对客户关系管理系统（CRM）管理办法的每次重大修改需要进行版本记录和控制。
在发布客户关系管理系统（CRM）管理办法之前，需要在制度中标明日期、版本以及更改记录，由审批人签字批准后发布。
第一章总则第一条目的：为了保证集团及其分子公司CRM项目的正常实施，将CRM系统有效应用于客户资源的规管理，提升集团及分子公司的销售管理质量，现结合公司的实际情况制定本管理办法。
第二条适用围：本管理办法适用于集团及分子公司所有已开CRM账户的营销人员及销售管理人员。
第三条日常使用基本要求：1.登录要求:要求所有已开账户人员在工作时间必须每天至少一次登陆CRM系统，如出差在外则需要保证每周至少两次登陆系统，根据自身实际销售情况及时登陆更新相关的营销信息。
2．日常登陆CRM系统的主要工作容如下：跟进落实已录入的线索；查看客户信息并及时维护客户关系；查看销售机会并更新跟进的实时动态，进行“销售机会”的阶段升迁；录入针对线索、客户或者销售机会等所实施的“一般行动”；及时录入签订合同的销售订单等。
所有录入系统的线索/销售机会需要保证一个月至少有一个跟进更新的“一般行动”以记录最新的销售进展，即使客户的购买意向并没有进一步变化或推进，也需要做下记录以方便管理人员查看。
集团公司市场营销部结合各分子公司进行CRM 系统的监督和管理，对连续两周未登陆的营销人员进行OA的不定期通报，并根据各分子公司的CRM管理制度执行相应的经济处罚。
3.账户新增与注销：如有任何人员新增需要新开账户、人员离职及岗位变动需要注销账户的、或者人员岗位变动需要调整CRM系统权限的，统一由版块管理员在人员离职或者岗位变动的一个工作日经过OA系统提交“信息系统用户管理及权限变更审批表”，在审批表中列明相应的人员名称，权限变动原因及处理方式的要求，经领导审批后由市场营销部统一实施。
对有明显离职倾向的相关人员（含集团管理层、板块负责人、板块管理人员、系统管理人员）可根据情况提前冻结使用权限。
第二章版块分类与权限设置管理第四条根据集团及分子公司的业务情况，集团CRM的营销体系分为10大版块分别对应集团8家公司的业务，主要如下：各版块的业务和系统信息实行独立管理独立查看的方式，各个版块都只能查看本版块的相关信息，如有需要跨版块分配的营销信息，则统一提交集团公司市场营销部来进行跨版块的分配。
第五条CRM的营销体系执行严格的权限设置管理制度，根据集团和各分子公司的营销体系构架分为集团管理层、版块负责人、业务人员、版块管理员及系统管理员等五种独立的权限设置。
1.集团管理层：集团公司副总裁以上人员，可以查看所有版块的营销信息，并给所有版块的业务人员指派相应的“一般行动”；2.版块负责人：分子公司董事长、总经理及主管营销的副总经理，可以查看本版块所有业务人员录入的营销信息，并给本版块的业务人员指派相应的“一般行动”，进行本版块的业务分配等；3.业务人员：每个版块的业务人员都只能看到本版块自己录入的营销信息；4.版块管理员：每个版块均设有1-2名版块管理员，可以看到本版块所有业务人员录入的营销信息并进行整体分配和日常维护；5.系统管理员：集团公司设2名系统管理员，可查看和管理所有版块的营销信息。
第三章管理职能部门及角色职责第六条集团公司市场营销部作为集团和分子公司CRM整体应用的责任部门，设立2名CRM系统管理员，其主要职责如下：1.着重于CRM系统的日常运营维护，保证CRM系统每日正常运行;2.对突发事件进行及时处理及问题备案，并及时对接分子公司相应的CRM 应用需求；3.对集团和分子公司的CRM应用情况进行培训指导，日常应用答疑；4.进行跨版块营销信息的分配和跟进落实；5.其它领导交代的有关CRM系统应用的工作。
第七条集团和各分子公司各指定1名主管销售的管理人员（副总以上级别）作为本公司CRM系统实施项目的负责人，其主要职责如下：1.对本公司的CRM应用培训、实施效果及进度全权负责；2.根据本公司的业务性质和特点制定对应的CRM奖惩制度并严格按照要求监督执行。
第八条各分子公司均设1-2名版块管理员，版块管理员主要职责如下：1.本公司CRM账户新开与注销或者权限调整的管理：如有任何这些方面的变化，则需要在人员变动的一个工作日通过OA系统提交“信息系统用户管理及权限变更审批表”，并详细注明人员变动的原因及要求。
2.需要对本公司CRM系统日常更新的信息进行监控，督促营销人员针对线索，客户及销售机会的日常跟进，一般行动的录入和维护等；3.管理业务人员录入的新增客户信息息、对重复录入的客户信息进行调整合并；4.及时发现和跟进处理有争议的线索或者销售机会，客户资源等；5.针对公司提供客户信息的营销资源在系统中直接分配给相应区域的营销人员。
6.配合推进CRM系统整体应用的其它相关工作。
第四章客户档案信息录入及管理第九条业务人员及销售管理人员必须将自己所负责区域的已合作老客户信息以及正联系跟进的潜在客户信息及时准确地录入CRM系统，包括客户公司名称、客户级别、客户分类、联系人、联系人和爱好等。
第十条录入CRM系统的客户信息应当根据客户的变化，及时调整和维护，以保证信息的准确性，如客户公司联系人有变动，需要在得到消息的第一时间更新CRM信息。
第十一条客户关系管理系统的数据资料由业务人员自行维护和管理，版块管理员和版块负责人有及时监督和帮助管理的义务，版块管理员需要定期搜查可能重复录入的客户信息并与相关业务人员沟通后做相应的“客户合并”及再次分配等相应的工作。
第十二条为了更好地维护客户关系，业务人员需要根据不同客户的分类等级，定期或者不定期地对客户进行回访或者上门拜访，以便及时了解客户的最新需求。
针对客户的日常拜访和关系维护信息，需要及时录入“客户档案”的相关对象，即“一般行动”中，以方便及时记录和后期的拜访跟进。
第五章线索及销售机会，订单录入及管理第十三条CRM系统中的线索一般是指还未成为购买客户但是有可能购买的客户：一般来说它是由举办市场活动、网络信息、咨询、消费者访谈等多种方式获得的最初级的销售线索。
所有业务人员及销售管理人员需要将日常销售工作中得到的与我司产品和服务可能有需求的意向信息及时录入系统，并持续跟进落实。
线索的录入必须有明确的联系人和联系，并在备注栏写明客户可能有意向的产品需求等细节，对于线索初步沟通后确定需要持续跟进的可以转化为联系人、潜在客户和销售机会。
第十四条CRM系统中的销售机会是指已经过业务人员初步判断和落实的客户需求相对明确的销售意向。
所有业务人员及销售管理人员需要将日常销售工作中得到的有效意向信息及时准确地录入系统，并及时更新销售机会的阶段、竞争对手状况、潜在客户的特殊需求等信息，以方便营销管理人员能及时了解营销工作的进展情况。
第十五条如果针对跟进的CRM销售机会已给出客户正式的书面报价，则需要将包含报价时间、交货方式、交货地点等详情信息的书面报价以附件的方式保存在CRM销售机会的相关对象中，以方便查看和管理。
第十六条对于跟进成功签订合同的销售项目，必须及时准确地录入CRM 的订单，订单日期以合同的签订日期为准，以方便及时进行销售工作的总结，未录入CRM订单的项目一律不得进行销售提成的核算等。
第六章客户信息报备和争议处理原则第十七条潜在客户、线索、销售机会等均应在得到信息的第一时间录入CRM系统，如果与其他人员录入的CRM客户/线索/销售机会有冲突，则遵循时间优先和效率优先的两个原则交由销售管理人员来协调处理。
时间优先原则是指以先登记录入的客户/线索/销售机会以及所有录入的相关“一般行动”为准来判断此客户的主要负责人；效率优先原则是指针对业务人员与客户沟通的有效性、产品推介的力度、所获得信息的深入度等。
第七章销售预测与分析管理第十八条销售预测功能是业务人员及营销管理人员进行销售业务管理和分析的重要工具，销售预测中的预计签约时间和金额将直接影响到公司前期各项物料的采购准备和资金流的动向，并直接影响到后续的产品交货时间的执行。
只有准确的销售数据录入才能完成准确的销售数据分析，并为公司的生产和经营提供有效的依据。
集团和各分子公司的CRM营销管理人员需要学会熟练应用CRM系统的销售预测及分析管理功能，要达到可以根据CRM系统中录入的信息开展客户地区分布分析，潜在客户转化率分析，线索及销售机会来源分析，销售丢单原因总结等营销分析（分析可以是针对单个业务人员也可以是针对某个单一产品，或者针对公司整体业绩的），并能应用准确的分析预测来管理和指导公司的销售活动。
第八章安全与管理第十九条公司所有人员（包括相关的管理人员和销售人员）必须对公司的客户资源，线索及商机信息等绝对，不得将相关信息泄露给不相关人员。
第二十条对有明显离职倾向的相关人员（含集团管理层、板块负责人、版块管理人员、系统管理人员），可根据情况提前冻结使用权限。
第二十一条如一旦发现有相关人员泄露公司商机信息，该人员将受到公司的严厉惩罚，包括经济处罚、开除甚至追究法律责任。
如因公司员工泄露相关信息而给公司造成相应经济损失的，将依法追究其经济责任。
第二十二条各分子公司可根据自身产品或服务在销售方面的特点，另行制定详细的客户关系管理规章制度，并严格执行。
第九章奖励与惩罚管理第二十三条集团市场部负责按照CRM推进计划对各分子公司CRM应用情况进行不定期的考核评分，并不定期以OA公告的方式公布不按期登陆的人员，如有连续三次考核评分不达标或者在未按期登陆中出现，则将由集团市场部拟定相应针对业务人员，版块管理员或版块负责人的奖惩方案，报经集团领导审核后公布实施。
第二十四条集团和各分子公司依据本公司产品或服务销售的特点自行制定针对业务人员CRM应用的奖惩细则并按要求严格执行，以保证CRM系统的顺畅有效运行。
第二十五条集团和分子公司业务人员跟进的所有商机都必须及时录入到系统中并更新营销进展情况，凡是系统中无记录的客户成交后，一律不记取该营销人员的销售业绩，销售提成及相关奖金，直至CRM相关信息补充完善。
第十章附则第二十六条本制度自颁布之日起实施，由集团公司市场营销部负责解释。
第二十七条根据实际执行情况，本制度每年完善一次，具体由集团公司市场营销部负责。