氚云CRM产品介绍
氚云CRM培训手册
3.1.1 电脑登陆CRM，各模块的介绍
先从钉钉官网页下载Windows桌面版，安装
/index-b.html#download_block
3.1.1 电脑登陆CRM，各模块的介绍 登陆钉钉桌面之后第一步点工作，然后点击氚云CRM
2
点击即进入氚云网页版
客户
会员签约
方案确认
价格确认
样板房完成
招投标
合同签定
集采平台
项目信息
事业部
项目立项
方案配置
送样、报价
样板房实施
标书制作
商务谈判
供应商
品牌报备
送样/打样
样板房供货
授权书/样品
2.2、电商目前的销售困惑
2.3、电商CRM选型的历程
软件名 用友CRM 使用时间 2013-2014 年 产品特点 不足
1.只限于客户信息，对于项目 1、标准化产品，稳定性强； 商机部分支持不足； 2、界面直观简单； 2.模块难升级，用户数有限制； 3、服务比较及时。 3.数据不够结构化。 1.操作繁琐； 1、定制化开发，针对性强； 2.不支持移动端； 2、结构化数据，逻辑性强； 3.模块难以升级； 3、自主版权，用户无限制； 4.界面不够友好； 4、售后支持响应及时。 5.开发费用较高。 1、云数据、移动端、灵活； 2、模块化DIY，针对性强； 1.功能性不足，难以深度开发； 3、界面友好，可扩展性强； 2.界面需要公司自主开发； 4、自主版权，无使用限制； 3.目前功能模块还在完善中。 5、支持EXCEL导出，可导出 分析，图表展示。
如需添加内容，添 加完后点提交
3.2、手机版操作钉钉氚云CRM
3.2.1 登陆方法，各个模块的介绍 3.2.2 每个模块的查询，新增，编辑 3.2.3 手机日志的撰写要求 3.2.4 各模块之间的关系及追溯
35CRM产品介绍(1)
35CRM套装版运行环境 35CRM套装版运行环境
35CRM套装版本运行配置 35CRM套装版本运行配置
硬件配置
项目 数据库或Web服务器CPU(Hz) 数据库或Web服务器内存(Byte) 数据库或Web服务器硬盘(Byte) 客户机CPU(Hz) 客户机内存(Byte) 最低配置 3G 2G 40G 1.8G 1G 推荐配置 3G×4 4G 160G 2.8G 2G 备注 数据库和Web服务器可以 合用一台，也可以 分布式部署。推荐 采用分布式部署
第四部分：35CRM租用版交付流程 第四部分：35CRM租用版交付流程
指导思想
租用模式是一种新型的软件存在形态，是对传统软件存在形式的一种变革，是 软件交付、实施和管理的创新过程，它使软件供应商与客户的关系发生彻底转 变，从售卖关系转变为服务关系。软件的开发模式、应用模式、商业模式都发 生根本变化。
35CRM的权限管理 35CRM的权限管理
操作权限：粒度是记录级别，可以按组织机构的层次来限制权限 栏目权限：也就是页面权限，每个页面都可以授权。 视图权限：视图是一个数据集，系统视图可以授权
35CRM的员工关系管理 35CRM的员工关系管理
超越了传统的人事获人力资源管理。有效管理一线员工（市场、销售和服务） 的员工关系。 记载员工承担的业务，员工的绩效评价依据来源于工作过程数据，帮助企业实 现客观、公正地执行绩效管理。 在员工栏目中可以查看员工处理的任务、参与的营销战役、收集的线索、在跟 和已关闭的机会、提交的报价单、在签和已签的合同、开支的费用明细，受理 的申告、发送的业务邮件，等等。
交付项目角色
角色 客户 代表 项目负责人
职责 负责项目组织保障、跟踪、监督管理，直至CRM项目上线。 一般是虚拟角色，由系统管理员代理。 包括销售经理、市场经理、服务经理，负责提交各部门业务流程， 分析现有需求，与咨询顾问配合完成CRM的需求分析。 一般是虚拟角色，由系统管理员代理。 参与系统使用培训、测试，提出合理化优化意见。 一般是虚拟角色，由系统管理员代理。 系统交付协助，负责系统维护管理。 一般是项目负责人、业务负责人、用户代表的代理人。 三五公司的项目负责人 负责客户CRM项目的需求分析，为客户提供系统交付咨询 负责系统配置，培训，与系统管理员配合完成系统的配置和上线
2021盘点：国内外10大低代码开发平台
2021盘点：国内外10⼤低代码开发平台钉钉在6.0发布会暗⽰：“低代码开发是云计算之后的下⼀场IT⾰命。
”发布会所提到的应⽤开发平台，就是低代码开发。
那什么是低代码开发？所谓低代码开发，即⽆需编码或只需少量代码就可以快速⽣成应⽤程序。
也就是说，企业的应⽤开发通过“拖拉拽”的⽅式即可完成。
过去3年，阿⾥巴巴集团通过低代码开发平台，构建了12700个应⽤，其中绝⼤部分是由HR、财务等不具备开发经验的岗位员⼯搭建。
事实上，这些平台默默发展近20年，2015年才渐渐形成赛道，暗潮汹涌。
⼊局选⼿很多，但有⼀点是明确的：低代码赛道尚未形成明确的市场格局，⼊局者都有翻盘的机会，也有可能被翻盘。
纵观低代码开发的发展，有这⼏个关键时间点：2015年微软、⾕歌等巨头⼊局。
2018年西门⼦收购Mendix，OutSystems获得融资，低代码在海外⾛红。
2015-2018年期间，国内低代码⼚商像简道云、氚云等也斩露头⾓。
2018年起，互联⽹巨头阿⾥、腾讯、百度纷纷⼊局。
2019年起，低代码成为我国ICT产业中最明显的增量市场。
2021钉钉6.0发布会再次引燃低代码市场。
⼀、国内低代码平台简道云、明道云、IVX这⼏家⽬前是⽆代码赛道的明星选⼿，在市场综合表现上排列前茅。
宜创、红圈营销虽也极具潜⼒，但在市场表现⼒上稍逊⾊。
⿊帕云、易⽔云、雀书等平台尚处于孵化阶段。
——《2021 年中国低代码/⽆代码市场研究报告》1、简道云2015年就⼊局的零代码开发⼚商，在数据管理与数据可视化分析上有出⾊表现。
流程性应⽤配置需求，现也在挖掘核⼼应⽤需求的应⽤开发。
作为⽆代码赛道的明星产品，在功能满⾜及使⽤体验上都较好。
帆软软件出品，国内第⼀家在线零代码应⽤搭建平台，主打表单、流程表单、数据管理与数据分析，为企业流程性业务管理与配置赋能，⽆需代码、全程拖拽，即可完成应⽤搭建。
功能点：流程性业务配置应⽤轻松搭建，赋能业务⼈员，⼆次开发成本低。
玄讯MCRM产品功能介绍
客户服务管理
客户沟通记录
记录与客户之间的沟通内容，便于跟踪客户 需求和问题。
客户信息管理
提供客户信息录入、查询、修改等功能，方 便企业统一管理客户资料。
客户分类管理
根据客户特点和需求，将客户进行分类，以 便提供更有针对性的服务。
售后支持管理
售后服务派工
快速分配售后服务任务，确保问题得到及时处理。
提高客户满意度和忠诚度。
营销效果评估
数据统计与分析
提供详细的数据统计和分析工具，帮助企业 了解营销活动的实际效果和收益。
ROI分析
通过ROI分析工具，计算营销活动的投入产 出比，为企业决策提供数据支持。
营销策略优化
根据营销效果评估结果，对营销策略进行优 化和调整，提高营销效率和效果。
04
服务支持
客户状态定义
允许用户根据实际情况定义不同 的客户状态，如潜在客户、意向 客户、成交客户等。
状态转换
支持在不同状态之间进行转换， 以便更好地跟踪客户的跟进情况 和意向程度。
状态统计提供状态统Fra bibliotek功能，帮助用户了 解不同状态下客户的数量和占比 情况，以便更好地制定销售策略。
02
销售管理
销售线索管理
线索来源分析
商机评估与预测
根据历史数据和市场情况，对销售机会进行评 估和预测，帮助销售人员制定销售策略。
商机共享与协作
支持商机信息的共享和团队协作，提高销售效率。
销售预测管理
预测模型建立
基于历史销售数据和市场趋势，建立销售预测模型，提高预测准确 性。
预测结果调整
根据实际情况和市场变化，对预测结果进行调整和优化，确保预测 的实时性和准确性。
提供多维度的线索来源分析，帮助企业了解客户来源，为 营销策略制定提供依据。
玄讯CRM产品介绍
玄讯CRM玄讯简介玄讯MCRM是一款轻量级移动CRM，它以客户商机为基础，以销售人员为中心，完美融合销售过程，围绕客户可以实现轻松的销售过程记录和高效的团队协作与分享，帮助销售人员全方位管理客户资源，提升工作效率和销售能力，致力成为销售团队的打单利器。
玄讯MCRM，精心服务于具有“访销”销售特质的组织，特别适用于“IT”、“金融”、“运营商”、”高端设备”在内的众多行业企业。
玄讯三大价值销售执行效率提升玄讯CRM将所有信息都装在客户端里，销售人员在外出办公拜访客户时可以通过玄讯很轻松的把握各种业务信息、审批合同、汇报工作等，让你随时随地享受便捷的便捷服务；销售阶段推进效果提升销售漏斗清晰透明，让你随时随地了解你的潜在用户，更能让主管根据拜访反馈及时指导；销售报表节省时间玄讯CRM自动生成商机统计报表，对各种潜在商机收集分析，让你第一件把控全局。
玄讯四大核心功能“我”首页“我”的主页集中展示销售人员关注的价值信息和主要操作，突出体现以销售人员为中心的移动CRM工具。
功能特点：1、快速查看销售目标与销售业绩、排名；2、新代办/备忘事项、服务资讯等即时感知；3、语音录入、拜访考勤等常用功能一键触发；4、显示功能项和消息提醒可配置。
业务价值：1、随时随地了解目标完成情况；2、销售人员随时随地获取最新工作动态；3、快速提升销售效率；4、标准产品灵活定制，满足企业个性化特点。
客户管理“客户管理”帮助企业合理分配客户商机资源、建立客户交易档案，以便更好的为客户服务、提高客户满意度。
1、客户信息与联系人管理功能特点：随时随地创建客户，客户联系人，销售项目等，更新客户数据，拜访记录（图片，地理位置，语音）；业务价值：客户信息以及跟进历史沉淀，有助于深入分析和管理客户。
2、客户分配管理功能特点：分配离职销售商机，公海商机客户，重新确定商机客户所有权；业务价值：提升客户资源利用率，建立公平竞争的销售体系。
3、客户交易档案功能特点：完整的客户交易档案，方便售后服务人员为客户提供针对性的服务；业务价值：提升客户资源利用率和客户的满意度。
用友TurboCRM7.0产品白皮书
用友TurboCRM产品白皮书本文版权归用友软件股份有限公司所有。
未经书面同意，不得以任何方式抄袭、节录或翻印。
用友软件股份有限公司CRM事业部用友TurboCRM产品白皮书第1 页共62 页用友软件股份有限公司CRM事业部用友TurboCRM产品白皮书用友软件股份有限公司CRM事业部第2 页共62 页用友TurboCRM产品白皮书第3 页共62 页用友软件股份有限公司CRM事业部用友TurboCRM产品白皮书用友软件股份有限公司CRM事业部第4 页共62 页用友TurboCRM产品白皮书第5 页共62 页用友软件股份有限公司CRM事业部用友TurboCRM产品白皮书用友软件股份有限公司CRM事业部第6 页共62 页用友TurboCRM产品白皮书第7 页共62 页用友软件股份有限公司CRM事业部用友TurboCRM产品白皮书用友软件股份有限公司CRM事业部第8 页共62 页用友TurboCRM产品白皮书第9 页共62 页用友软件股份有限公司CRM事业部用友 TurboCRM 产品白皮书第二篇 用友 TurboCRM 应用流程及应用环境用友 TurboCRM 客户关系管理系统是一个以客户为中心，通过引入数据权限和功能权 限对不同业务结构或区域结构下的各个部门及员工进行权限划分，以全方位的接触实现市 场、销售、服务等协同工作的管理平台。
通过管理客户、潜在客户、员工、产品、竞争对手 等，实现企业业务工作的全面管理，并能规范业务流程，提高市场营销能力和服务质量，准 确分析决策，达到全面提升企业核心竞争力的目的。
2.1 用友 TurboCRM 应用流程2.1.1 用友 TurboCRM 数据流程图系 统 业 务 数 据 流 业务信息库 市 场 部 门 任务管理 市场活动 市场任务 工作进程管理 市场工作进程 其他客 户 信 息销售机会销售任务销售工作进程电子促销报价单 系 统 工 作 流 伙 伴 信 息 执行计划 产 品 信 息 销 售 部 门销售订单 客户挖掘 退货单订单执行电子催收对 手 信 息客户反馈 服 务 部 门服务任务服务工作进程生成关怀建议特殊关怀关怀建议管理【图 2-1】用友软件股份有限公司 CRM 事业部第 10 页共 62 页用友 TurboCRM 产品白皮书2.1.2 针对人员角色的应用流程1． 用友 TurboCRM 系统针对企业决策者的应用：【图 2-2】 如【图 2-2】所示，对于企业决策者来说，最关心的是部门协调、分析决策等问题。
低代码零代码的敏捷开发框架
低代码零代码的敏捷开发框架⽬前国内主流的低代码开发平台有：宜搭、简道云、明道云、云程、氚云、伙伴云、道⼀云、JEPaaS、华炎魔⽅、搭搭云、JeecgBoot 、RuoYi等。
这些平台各有优劣势，定位也不同，⽤户可以根据⾃⼰需求选择。
⼀、宜搭宜搭是阿⾥巴巴集团在2019年3⽉公测的⾯向业务开发者的零代码业务应⽤搭建平台。
开发者可以通过可视化开发单据页⾯、流程页⾯、报表页⾯、展⽰页⾯、外部链接页⾯，将这些页⾯组合在⼀起形成轻应⽤，⼀键发布到PC和⼿机端。
宜搭在2018年在阿⾥巴巴集团内部发布，阿⾥作为⾸个种⼦⽤户，到⽬前为⽌已有上万个应⽤在上⾯使⽤。
在2019年9⽉宜搭也发布了升级版宜搭Plus，在单据、流程、报表等⽅⾯都进⾏了全⾯升级，成为⼀款⾯向ISV开发者的低代码开发平台，能够满⾜企业复杂业务管理系统开发所需的数据建模、逻辑&服务编排、专业UI页⾯设计等需求。
优势：⼤⼚产品，⽤户体验较好，开发简单应⽤较为便捷，定位阿⾥⽣态，发展较快。
劣势：只能线上⽤，不能私有化部署，不交付源代码，价格较⾼。
⼆、简道云简道云发布⾄今快五年了，已经算是市⾯上发展⽐较久的产品了，它由国内专业的⼤数据BI和分析平台⼚商——南京帆软软件有限公司（以下简称“帆软”）孵化⽽来，在数据分析⽅⾯具有天然的优势。
简道云与帆软旗下报表、BI等其他产品定位有所不同，简道云致⼒于帮助⾮技术⼈员快速搭建企业应⽤，⽆需使⽤编码，即可搭建销售、OA办公、⽣产等管理应⽤，帮助企业规范业务流程、促进团队协作、实现数据追踪！简道云的核⼼功能包括表单、流程表单、仪表盘以及其他⼀些⾼级功能，通过这些功能的组合，搭建出各种不同的应⽤。
优势：强⼤数据分析功能、快速移动化、界⾯交互体验优。
劣势：缺乏低代码开发功能，模型⽆法代码化扩展，复杂应⽤⽆法⽀撑；仅⽀持云端部署，⽆法私有化部署，费⽤较⾼。
三、明道云明道云的发展历史很长，从最开始的梅花⽹到协作SaaS产品明道，最后在2018年转型成为零代码业务应⽤构建平台。
CRM项目理念介绍
CRM项目理念介绍1. 什么是CRM项目CRM（Customer Relationship Management，客户关系管理）项目是一种用于管理企业与客户之间关系的系统。
其目的是通过系统化的方法来提高企业与客户之间的沟通和协作，从而增加销售、提高客户满意度和忠诚度，进而增加企业的业务。
CRM项目涉及多个方面，包括客户数据管理、销售流程管理、市场营销活动管理等。
通过将这些方面的信息整合到一个系统中，企业能够更好地了解客户需求、提供个性化的服务，并有效地管理销售过程和市场营销活动。
2. CRM项目的核心理念CRM项目的核心理念是以客户为中心。
传统的销售流程是以企业的需求为导向，企业在市场上推出产品或服务，并试图将其推销给潜在客户。
而CRM项目则希望改变这种以企业为中心的思维方式，更加关注客户的需求和期望，主动地与客户进行沟通和合作。
具体而言，CRM项目的核心理念包括以下几个方面：2.1 个性化服务CRM项目通过收集和管理客户数据，能够更加深入地了解客户的喜好、需求和购买习惯。
企业可以基于这些数据，提供个性化的服务和推荐，满足客户的特定需求。
个性化服务能够增加客户的满意度和忠诚度。
2.2 客户沟通与协作CRM项目致力于提高企业与客户之间的沟通和协作效率。
通过CRM系统，企业可以更好地跟踪客户的反馈和需求，并及时进行回应和处理。
同时，CRM项目还能促进企业内部不同部门之间的协作，使得客户信息可以在企业内部流动，更好地满足客户需求。
2.3 销售流程管理CRM项目也注重对销售流程的有效管理。
通过CRM系统，企业可以清晰地跟踪销售流程的每个环节，了解销售团队的工作进展，发现可能存在的问题，并及时进行调整和优化。
有效的销售流程管理能够提高销售效率和销售团队的工作质量。
2.4 市场营销活动管理CRM项目能够帮助企业更好地管理市场营销活动。
通过CRM系统，企业可以跟踪市场营销活动的执行情况，了解不同活动的效果，从而进行有针对性的调整和改进。
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简易操作、高效互动
销售 人员
智能销售 行为管控
销售 经理
目标：提升管理效率，提高销售业绩
氚云CRM
客户资源管理
在线索界面点击“转我的客户”同时在客户、联系人、商机三个表单中增加一条记录
销售行为管理
新增日报自动带 出当日合同、收 款的笔数和金额 以及跟进记录
跟进记录 以时间轴的方式展示
跟进记录中可以填加任务安排 ，任务安排以日历方式展示
免费版5人免费使用
9600
14400
11600
17400
15600
23400
19600
29400
24000 29000 39000 49000
/ 14600 15600 17600 19600
/ 29200 31200 35200 39200
/ 43800 46800 52800 58800
/ 73000 78000 88000 98000
上海
重庆 湖南 江西 浙江
贵州
福建
云南
广西 广东
根据客户需求，可预约氚云服务商上门服务 广布局 形成了全国31省份、近500个地级市的服务商资源 高水准 90%服务商为钉钉认证的专业服务商
实施培训 快速完成项目实施交付，确保系统如期上线。
氚云平台
全新的信息化平台
现在的信息化
未来的信息化
重新定义企业管理信息化
智能销售 智慧管理
• （氚云CRM产品介绍）
目录
01. 销售业务流程 02. 氚云CRM 03. 产品服务 04. 氚云平台
销售业务流程
销售业务流程
公海
销售线索
联系人 客户 商机
方案报价
合同协议
销售发票
收款记录
销售订单
核心关注点
数据报表 （年度、月度、区域、行业、市场活动效果等）
企业 老板
目标分解&行为管控
销售目标及结 果管理
模块介绍
灰色功能模块为系统默认未开启功能，如需开启 可在系统管理->自定义业务中进行设置启用。
可自定义的移动CRM
随需设置 满足个性化需求
流程审批
自由配置 业务数据一览无余
业务报表
自主定制 你的业务你做主
业务表单
API接口、代码开放 让可能变成现实
无限扩展
钉钉无缝对接，协同办公更敏捷
备注：付费版15天试用；VIP版含氚云开发版功能
在线服务
ห้องสมุดไป่ตู้
客服热线： 4000-899-893
钉钉交流群 群号： 11759112
氚云论坛
智能客服&帮助手册 &视频教程
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辽宁
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天津
甘肃 宁夏
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山西
河北 山东
青海
陕西 河南 安徽
江苏
四川
湖北
以“PaaS+SaaS”模式提供自定义SaaS应用开发实现移动互联的公有云平台
人人都能构建信息化系统
整合应用、流程、数据于一体 提供从移动端到API 引擎的全能力组合
整体架构
连接业务、连接系统
1、提供自动协同与自动汇总连接业务 2、提供包含但不限于CRM、进销存、财务、HR等的在线应用 3、提供统一的数据载体，所有数据生成分析报表
DING
企业群
电话会议
企业通讯录
客户地图
商务电话
钉盘
考勤打卡
聊天IM
钉邮
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1~5 6~10 11~20 21~50 51人以上
标准版
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一年
两年
三年
五年
（送6个月） （送一年） （送两年）
一年
两年
三年
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4800 5800 7800 9800