合同与订单管理程序
合同与订单管理制度
合同与订单管理制度第一章总则第一条为了规范合同签订和订单管理，提高公司的经营效率和风险控制能力，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及合同签订和订单管理的部门和人员，必须严格遵守。
第三条合同指双方协商一致签订的具有法律效力的文件，订单指客户下达的购买产品或服务的具体要求和数量。
第二章合同的签订与执行第四条公司所有合同必须经过法务部门审核，并由授权人员签字确认。
第五条合同必须明确约定双方的权利义务、服务内容、价格等具体条款，不得含糊其辞。
第六条合同的履行应严格按照合同约定进行，不得擅自变更或违约。
第七条如合同中出现纠纷，应及时向法务部门汇报并协商解决，不得私自处理。
第三章订单的管理与执行第八条接到客户订单后，销售部门应及时核实客户需求并确定订单要求。
第九条生产部门应根据订单要求制定生产计划，确保按时交付产品或提供服务。
第十条仓储部门应根据订单数量储备足够的产品，确保订单能够及时发货。
第十一条发货后，销售部门应及时通知客户，并跟踪订单进度，确保客户满意。
第十二条订单执行过程中如有问题，应及时汇报并协商解决，确保订单顺利完成。
第四章合同与订单的归档管理第十三条公司所有合同和订单必须按照规定归档，便于查阅和管理。
第十四条归档后的合同和订单必须保存至少5年以上，未来可以随时查阅。
第十五条合同和订单归档时必须做好标注和分类，便于检索和管理。
第五章制度的执行和监督第十六条公司各部门必须严格执行本制度，遵守规定，不得违反制度进行操作。
第十七条监督部门负责对各部门的执行情况进行定期检查和评估。
第十八条对于违反本制度操作的个人或部门，将受到相应的处罚和纠正措施。
第六章附则第十九条本制度解释权归公司最高领导层所有，并有权对本制度进行调整和修改。
第二十条本制度自发布之日起生效，同时废止公司之前存在的合同与订单管理制度。
第二十一条本制度具体操作细则由相关部门另行制定，并报领导层审批。
以上为公司合同与订单管理制度的详细内容，希望全体员工严格遵守，共同维护公司的良好运营秩序和声誉。
销售合同及订单管理制度
销售合同及订单管理制度第一章总则第一条为规范公司销售合同及订单管理，确保销售活动有序、高效进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售合同的签订、履行、变更、终止及订单管理等活动。
第三条销售合同及订单管理应遵循公平、公正、诚实信用的原则，维护公司利益和客户合法权益。
第二章销售合同管理第一节合同签订第四条销售合同应由公司销售部门负责起草，经法务部门审核后，由公司法定代表人或授权代表签署。
第五条销售合同应明确双方的权利和义务，包括但不限于产品名称、规格、数量、价格、交货期限、付款方式、质量标准、售后服务等条款。
第六条销售合同应采用书面形式，一式两份，双方各执一份。
合同签订后，销售部门应及时将合同归档保存。
第二节合同履行第七条销售部门应严格按照销售合同的约定履行义务，确保产品质量、交货期限等符合合同约定。
第八条如遇客户提出变更或解除合同的请求，销售部门应及时与法务部门沟通，协商处理方案，并征得公司同意后与客户进行协商。
第三节合同变更与终止第九条合同的变更或终止应经双方协商一致，并以书面形式确认。
任何一方未经对方同意，不得擅自变更或终止合同。
第十条合同终止后，销售部门应与客户进行结算，并协助客户办理相关手续。
第三章订单管理第一节订单接收与确认第十一条销售部门负责接收客户订单，并对订单内容进行审核，确保订单信息准确、完整。
第十二条审核通过的订单，销售部门应及时与客户确认订单信息，并明确交货期限、付款方式等细节。
第二节订单执行与跟踪第十三条销售部门应根据订单要求，组织生产、采购等相关部门协调配合，确保订单按时、按质完成。
第十四条销售部门应定期对订单执行情况进行跟踪，及时向客户反馈订单进度，并处理客户提出的问题。
第三节订单结算与归档第十五条订单完成后，销售部门应与客户进行结算，确保货款及时回收。
第十六条结算完成后，销售部门应将订单相关文件归档保存，以备后续查阅。
第四章附则第十七条本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司管理层负责解释和补充。
合同(订单)评审管理程序
编写：文件号：审核：版本/修改：A/0批准：页次：1/31.0目的:规定合约(合同、订单、客户送货计划）生效前评审以及合同变更时评审的方法和事项，使客户在合同中提出的以及变更时提出的各项要求都得到确认；2.0范围:适用于公司与客户签订的所有合约其变更。
3.0定义无4.0职责：4.1 生产部确定有无足够的生产能力来满足客户的交货期；4.2质量部确定有无检测能力和体系保证能力满足客户的要求；4.3技术部确定有无相应的技术能力来生产客户的产品；4.4采购部确定采购物料是否能满足客户的要求；4.5销售部负责合约的最后鉴定工作.5.0工作程序：5.1公司对所有与客户签订的合约在签订前(接受前)均要进行评审，以确保客户的各项要求都能得到满足；5.2公司对新客户产品或老客户的新型号、新规格产品在年度合约或首次签约前，均要进行详细的合约评审:5.2.1生产技术的确认:技术部负责人确认是否能满足客户提出的技术要求和法律法规要求;5.2.2品质标准的确认:质量部负责确认是否能满足客户提出的产品、过程和体系质量方面的要求（包括顾客的特殊要求）；5.2.3生产交货期的确认:生产部负责人依照客户送货要求对生产计划、标准产能及相关资料确认有无足够的生产能力，以满足客户要求的交货期；5.2.4采购物料的确认: 采购部负责人确认采购物料的选择(含供应商的选择)及采购进度及库存物料状况可否满足客户要求的交货期;5.2.5价格、付款方式的确认：财务部负责人确认是否接受客户提出的价格及付款方式；5.3其它问题的确认:5.3.1销售部负责协调确认客户提出的其它要求能否得到满足；5.3.2在合同评审中对新产品还应对制造可行性如产品需求识别、过程能力、生产能力、质量成本等风险评估，确保产品实施；5.3.3以上评审完成后,整个评审过程均需形成文件，并记录到《合同评审单》，由销售部进行终审后存档追踪合同完成情况。
如有技术、交货期、物料、价格、品质、运输等问题时应由销售部与客户联络协调并请技术部、采购部、生产部、质量部参与直至问题解决。
客户订单与合同管理制度
客户订单与合同管理制度第一章总则第一条目的和依据1.为规范客户订单与合同管理流程，提高企业内部管理效率，保障企业和客户权益，订立本制度。
2.本制度依据相关国家法律法规、公司章程以及组织机构的要求订立。
第二条适用范围本制度适用于本公司全体员工和相关合作伙伴，在客户订单与合同管理环节的工作。
第二章客户订单管理第三条客户订单的接收与确认1.销售部门负责接收客户订单，并依照相关流程进行确认。
2.客户订单确认应包含订单内容、数量、价格、交付期限等核心信息确实认。
3.订单确认应在接收到订单后的两个工作日内完成，并及时向客户发送确认函。
第四条客户订单的录入与处理1.销售部门在确认客户订单后，将订单信息及时录入企业内部管理系统。
2.订单录入应准确无误，包含客户信息、产品信息、数量、价格、交付期限等内容。
3.销售部门应及时转达客户订单信息给相关部门，确保订单顺利推动。
第五条客户订单的更改与取消1.若客户需要对已确认的订单进行更改或取消，必需提前书面通知企业并经相关部门确认。
2.更改或取消订单应依照相关规定办理，包含填写更改或取消申请表、经过相关审批流程等。
第六条客户订单的跟踪与反馈1.销售部门负责对客户订单进行全程跟踪，及时了解订单执行情况。
2.如客户订单存在异常或延迟交付等问题，销售部门应及时与客户沟通，并协调其他部门解决。
第三章合同管理第七条合同的签订与审批1.合同部门负责监督和管理企业与客户之间的合同签订工作。
2.在与客户签订合同之前，需进行合同的审批，确保合同内容符合法律法规和公司规定。
3.审批流程应明确，并加强内部协调，确保合同的及时签订。
第八条合同的执行与履约1.合同部门应向相关部门供应合同执行范围、时间节点等相关信息，确保合同的有效执行。
2.合同执行过程中如发现问题或需要更改，应及时与客户沟通，并依照相关流程进行处理。
第九条合同履行结果的审查与登记1.合同履行完毕后，合同部门应进行履行结果的审查，确保合同条款的遵守和履约情况。
销售合同与订单管理制度
销售合同与订单管理制度一、背景与目的为了规范企业销售合同与订单的管理，提高销售流程的效率和质量，确保销售合同与订单的执行和履约，特订立本制度。
二、适用范围本制度适用于企业销售部门及其他相关部门和人员，包含销售人员、财务人员、合同管理人员等。
三、销售合同管理1.销售合同签订流程(1)销售人员收到客户的需求后，依据客户要求和企业销售政策订立销售方案，并与客户进行沟通和协商。
(2)销售人员将销售方案提交给上级领导进行审批，获得批准后，与客户签订销售合同。
(3)销售人员将签订的销售合同及相关资料交由合同管理人员进行登记和归档。
2.销售合同内容(1)销售合同应包含合同双方的名称、住址、联系人、签订日期等基本信息，明确双方的权利和义务。
(2)销售合同应注明产品或服务的名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等具体商定。
(3)销售合同应明确双方的违约责任和解决争议的方式，如仲裁、诉讼等。
3.销售合同履约管理(1)销售人员应依照销售合同商定的交货时间和要求，及时向客户交付产品或供应服务。
(2)销售人员应与客户保持良好的沟通和合作关系，及时解决显现的问题和纠纷，确保销售合同的顺利执行。
(3)销售人员应及时更新销售合同执行情况，向上级汇报销售进展并及时跟进收款问题。
四、订单管理1.订单录入(1)销售人员应将销售订单的相关信息准确录入销售系统或订单管理系统。
(2)销售人员应对订单信息进行核实，包含产品规格、数量、价格等，确保无误后提交给上级领导审核。
2.订单处理(1)销售人员应依照企业销售政策和订单处理流程进行订单处理，包含生产布置、物流配送等。
(2)销售人员应与生产部门和物流部门保持紧密沟通，及时掌握订单的生产和配送情况。
3.订单履约监控(1)销售人员应及时了解订单的履约情况，包含生产进度、物流配送等，确保订单定时交付客户。
(2)销售人员应与客户保持沟通，及时解决订单履约过程中显现的问题和纠纷。
五、违约责任与争议解决1.违约责任(1)假如销售人员未能依照销售合同商定的交货时间和要求完成订单，应承当相应的违约责任，并赔偿客户的损失。
合同与订单管理控制程序书
二级文件合同与订单管理控制程序书文件编号：TB2-01 版本：1发布日期：2011.12.01 实施日期：2012.01.01批准会签审核编制文件更改履历表序号版本修订原因及内容说明修订日期1.目的：通过对产品有关要求的确定和评审，确保顾客的需求和期望在合同签订后得到最大限度的满足。
2.范围：适用于本公司顾客合同和订单及其更改的管理。
3.定义：3.1合同:特指销售合同，即与顾客签订的具有合同要素及法律效力的协议。
3.2订单:具有明确数量和交期及相关具体要求的文件，可作为合同的一个组成部分。
4.职责：4.1业务部：是本程序书的主导部门，负责对顾客的报价作业、组织合同与订单的评审、订单评审后的确认，以及合同与订单的更改管理。
4.2相关部门：参与合同与订单的评审。
4.3总经理：负责价格的确定及与顾客签订合同。
5.工作内容：5.1 合同评审内容：5.1.1顾客明确规定的要求：（1）技术要求、质量要求、工程规范或标准；（2）产品型号及数量；（3）交货日期、产品价格；（4）交付方式（运输方式）、违约风险；（5）售后服务要求；（6）其他特殊要求（如知识产权等）。
5.1.2 顾客的潜在要求；5.1.3 产品、材料、环境方面的法律法规要求；5.1.4 顾客指定的特殊特性；5.1.5 本公司的产能和制造可行性；5.1.6 产品的财务风险，例如成本、结算周期、顾客的信用程度等。
5.2 订单评审的时机和内容：5.2.1对顾客的每一份产品合同和订单及其更改，都必须在签订之前确定与产品有关的要求，以保证满足顾客需要。
5.2.2 订单评审比较简单，通常只是评审顾客订单上要求的产品数量和交货期等内容。
5.3合同与订单评审目的：5.3.1 通过评审以确保：（1）产品的要求已经明确规定；（2）与以前表述不一致的合同和订单及其更改的要求已落实了措施，并在供货前能予以解决；（3）公司有能力满足规定要求（包括满足质量、数量和交货期等要求）。
合同订单管理制度模板
第一章总则第一条为加强公司合同订单管理，规范业务流程，提高合同订单处理效率，降低合同风险，保障公司合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有合同订单的签订、执行、变更、解除及终止等全过程。
第三条本制度遵循合法、合规、高效、风险可控的原则。
第二章合同订单的签订第四条合同订单的签订应遵循以下程序：1. 市场部门根据客户需求，提出合同订单草稿；2. 合同管理部门对合同订单草稿进行审核，确保合同内容合法、合规；3. 经审核通过的合同订单草稿，由相关部门负责人签署意见；4. 经公司法定代表人或授权代表审批后，由合同管理部门与客户签订正式合同。
第五条合同订单的签订应符合以下要求：1. 合同内容应明确双方的权利、义务及违约责任；2. 合同条款应公平、合理，不得损害公司利益；3. 合同格式应符合国家相关法律法规要求。
第三章合同订单的执行第六条合同订单执行过程中，各部门应按照合同约定履行各自职责。
第七条生产部门应按照合同订单要求，按时、保质、保量完成生产任务。
第八条物流部门应按照合同约定，及时、安全、准确地完成货物交付。
第九条财务部门应按照合同约定，及时、准确地完成款项收付。
第四章合同订单的变更与解除第十条合同订单在执行过程中，如遇特殊情况需要变更或解除，应按照以下程序进行：1. 提出变更或解除申请；2. 经合同管理部门审核，确认变更或解除的必要性；3. 经公司法定代表人或授权代表审批；4. 与客户协商达成一致意见，签订变更或解除协议。
第十一条合同订单变更或解除后，相关部门应按照变更或解除协议执行。
第五章合同订单的终止第十二条合同订单在执行过程中，如因以下原因导致终止，应按照以下程序进行：1. 合同约定终止条件成就；2. 客户违约；3. 公司违约；4. 法律法规规定应当终止。
第十三条合同订单终止后，相关部门应按照以下要求进行善后处理：1. 完成合同订单的验收；2. 清理债权债务；3. 收集合同档案。
第六章合同订单的管理第十四条合同管理部门负责合同订单的全过程管理，包括：1. 合同订单的审核、审批；2. 合同订单的签订、执行、变更、解除及终止；3. 合同订单的档案管理；4. 合同纠纷的处理。
客户订单管理流程
客户订单管理流程1、目的：为规范订单/合同管理，使订单/合同执行有序进行，特制定本流程。
2、适用范围适用于业务部门、集团各分公司所有订单/合同执行的全过程。
3、职责3.1分公司各部门3.1.1业务部门1）负责接收订单/合同，与客户进行沟通，提供客户所有要求信息。
（2）负责组织相关部门进行订单/合同评审。
3）负责编制“报价联系单”、“大货采购单/购销合同”。
3.1.2技术部门1）负责编制“报价单”，“工程更改通知单”。
2）负责产品技术、工艺可行性评审及价格评审。
3.1.3生产部门1）负责产品生产保证可行性评审。
2）负责按照订单的各项要求安排生产。
3.1.4品质部门1）负责产品的质量保证可行性评审。
2）负责依照订单的各项要求及检验规范安排产品检验。
3.2服务管理委员会3.2.1采购部1）负责原材料、外购件资源配套能力、价格的评审。
2）负责每天对钢材等主要原材料价格进行通报，做出“主要原材料价格趋势图”，并通过电子邮件知会各分公司总经理、总裁及董事长，作为各分公司总经理决策参考。
3.2.2财务部1）负责产品报价单销售毛利率、销售费用率、销售利润率的评审。
（2）负责对汇率、出口退税等影响产品报价因素进行及时通报，每月出具汇率、出口关税报表，作为各分公司总经理决策参考。
当汇率、出口退税出现变动时，第一时间通知各分公司总经理。
3.2.3品质监督部1)负责产品质量保证可行性评审；负责订单/合同的备案管理。
2)负责监视和检查各分公司在出产之前完成检验规范、检验尺度的制订。
3.2.4总裁负责订单/合同的审批。
4、工作程序4.1订单/合同的评审4.1.1分公司初评4.1.1.1营业部门接到客户的询价要求时，应详细咨询所询价产品的信息、技术信息（包括图纸、包装信息等）和所用原材料的详细情况及尺度（如：规格、型号、材质、外表质量、特殊检验要求，特殊加工要求等），填写“报价接洽单”，连同以上详细信息报各分公司总经理，作为订单评审的依据。
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3.5采购员：提供生产所需物料，确认采购周期。
4．定义
4.1基础合同：与客户签定的包含年度产量、成本、通用技术要求的框架合同。
4.2订单/合同：特指单批销售金额小于或等于10万的订单或合同。
4.3特殊订单/合同：特指单批销售金额大于10万的《合同协议》和大订单,及新客户订单或客户提出特殊要求的订单。
7.3《报价单》FBY-QR07-003
7.4《订单统计表》FBY-QR07-004
7.5《合同更改记录表》FBY-QR07-005
7.6《纳期调整报
7.8《客户要求清单》FBY-QR07-008
8．附件
《合同订单评审管理流程图》
5.9相关资料的管理
5.9.1客户技术指标确认记录及产品检测记录原件由品管班负责管理，保存期限为1年；合同评审记录、合同更改记录、送货单原件由业务班负责管理，保存期限为1年
5.9.2每月初，对上月的合同评审状态及交付状态进行数据统计，并提交到生产管理会议
评审。
6．相关文件
6.1《客户满意度管理程序》FBY-QP-18
5．订单/合同评审
5.1营业员搜集市场情报，确认目标新客户,并进行拜访与沟通.
5.1.1 营业员在与客户进行拜访与沟通前，应很清楚了解本公司的产品质量、纳期、价格、服务、技术等。
5.2 营业员收到客户需求,应对客户的信息背景及其它情报调查清楚并反映给营业主管.
5.2.1 客户信息包括客户全称,联系人,地址,电话,传真,对账资料,付款方式、客户要求
5.7付款条件
5.7.1对于“款到发货”的订单/合同，营业员应和财务查核，确保在发货前收到客户的货款或预付款。
5.7.2对于非“款到发货”的订单/合同，在客户验收产品后，由营业员及时回收货款，或按订单/合同约定的付款时间收回货款，并及时交付财务。
5.8营业员应按照《客户满意度管理程序》定期调查客户满意度，客诉和产品的退货按照《客户投述管理程序》执行。
5.4.3对订单/合同中有质量、工艺、生产等问题需解决的，业务班应积极与相关部门沟通，以确定能否满足要求，各部门在订单上作签字确认。必要时召集品质、生产、及采购部、财务等部门通过会议形式对合同进行协商评审，评审通过并经总经理或副总经理批准后方可正式签订。
5.4.4报价员依照《产品基准价格表》《客户信息管理表》的规定及根据营业员与客户的约定，由报价员起草签订《报价单》，(内容应包括价格、数量、规格、付款条件、交货期限等),或由客户准备订单。
6.2《客户投诉管理程序》FBY-QP-17
6.3《文件管理程序》FBY-QP-01
6.4《记录管理程序》FBY-QP-02
6.5《纠正和预防管理程序》FBY-QP-23
6.6《产品基准价格表》FBY-WI07-01
7．记录及表格
7.1《客户信息管理表》FBY-QR07-001
7.2《合同评审表》FBY-QR07-002
5.4.5如评审不符合时，应退回给报价员，取消、修改或重新准备《报价单》
5.4.6在向客户作出提供产品的承诺之前（如接受合同或订单及接受合同或订单的更改）应确定：
a）产品要求得到规定，包括客户的要求与产品的特殊要求。
b）与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决。
C）组织有能力满足规定的要求。
d）与现行计划不冲突。
5.4.10对于长期客户，在总经理签署基本合同后，对于每次的订单仅由生产管理小组评审交货周期即可。
5.5订单/合同的变更
5.5.1当合同或订单在执行过程中有变更并导致计划需变更时，营业人员应及时与客户沟通。如属于公司提出的变更，应申请客户的同意，并积极解释更改的必要性和对成本、时间的控制措施。
5.5.2经沟通并达成共识后，营业班需对变更计划重新组织评审。评审结束并获得总经理或副总经理批准后当天内通知采购、品质、生产、财务、供应等部门按照决议计划执行。评审结果及变更条款应及时告知客户，并积极与客户达成共识。
5.4.7对于要求已明确的而本公司又完全有能力满足的订单/合同，可在得到业务班主管同意后签定。
5.4.8特殊订单/合同需由业务主管组织品质、生产及采购、财务等部门进行评审，评审通过并经总经理或副总经理批准后方可正式签订。
5.4.9如评审通过并已订立合同时，业务班需将订单信息列入《订单统计表》进行管理。《订单统计表》包括订单号、客户名称、合同产品种类及要求、签定日期、交货日期、价格、等。
1．目的
为使客户在质量、价格、交货期与服务等方面的要求得到识别和满足，公司对客户要求予以评审，确保有能力履行订单要求。
2．适用范围
适用于客户订单的受理、评审、变更及管理过程。
3．权责
3.1业务主管负责基本订单/合同的评审及变更评审，并跟踪订单执行情况。
3.2总经理负责审批特殊合同/订单。
3.3各部门：参与订单评审，确保公司能满足客户要求。
产品要求等。
5.2.2营业员调查客户信息背景后应进行风险评估,如涉及金额大于或等于10万或年订单量大于或等于20万时,营业主管,部长及总经理应参与。
5.3业务主管收到营业员提供的客户信息、背景情报及报价图纸后进行企业状态的评估,评估合格后纳入客户清单,并更新《客户信息管理表》及填写《客户要求清单》
5.4订单/合同的评审和确定
5.4.1评审内容包括：客户的背景资料；涉及产品的价格、数量、规格、付款条件、交货期限等是否符合公司的销售计划和销售政策；涉及的产品的质量及其规定的或预定的用途、产品有关的法律法规、原材料或生产能力等要求公司是否有能力满足等。
5.4.2评审主要目的是明确各方面的风险已可以被公司所接受，评审应形成《合同评审表》或“会议记录”。
5.6.2营业接到已完成订单的通知后立即安排车辆装货，若发现或预见不能满足交货要求，需及时反馈给生产班及品质班，由业务班组织相关部门采取措施，解决问题，以确保100%完成。
5.6.3营业验收完毕后，业务班负责填写打印“送货单”同“产品检验报告”并发送给客户确认并回传已签收的“送货单”。
5.6.4自动车部件的生产跟进由生管进行跟踪，按客户要求的送货计划准备并交付。
5.5.3合同变更情况应列入合同清单中进行管理。变更过程应形成记录，可以传真经营业确认的“合同更改记录表”给客户确认后签字盖章回传或由客户提供已签字盖章的变更通知。如引起客诉现象，则按照《客户投述管理程序》执行。
5.5.4计划变更情况应登入月度计划中进行管理。
5.6产品的准备和发货
5.6.1对金型部件，由营业员负责跟进生产进度，如生产安排与原计划有冲突时，应及时以《纳期调整报告书》通知营业员,营业也应与客户及时沟通.