[实用参考]OA项目调研提纲.doc
项目调研提纲
ERP 项目调研提纲一、高层领导访谈提纲1.目前您公司在市场上的定位和目标是什么？2.您公司长期的发展直至达到今天的业绩，您认为，取得成功最关键的因素是什么？3.企业的长期发展目标、中期发展目标是什么？您认为，有哪些重大的内外部环境变化，会影响中期目标、长期目标的实现？4.您认为，当前企业的业务运营管理重点在哪里？目前，在这些重点上的投入是否足够？5.您认为，企业的业务运营管理的难点在哪里？其中，最大的瓶颈环节是什么？6.您认为，当前的组织架构与部门设置是否能适应业务发展的需要？有哪些优点？还有哪些不足？7.项目开展难点上您的考虑：主要难点？阻力因素？变革力度？培训强度？8.您对企业当前信息化应用的效果怎么评价？您亲自使用哪些系统？您认为，这些信息系统您的工作带来哪些帮助？二、业务调研部分（一）、销售部分1.销售部门组织结构及业务划分2.您公司销售网的结构？职责？权限？控制机制？是否有销售子公司？子公司的作用？与子公司之间的关系？控制？3.销售业务所面对的主要客户类型？（如：批发商、零售商等）客户的类型的划分原则和标准是什么？针对于不同的客户类型，在管理层次上有何不同？4.有哪些销售模式（批发、零售？协议销售？经销？代销？赊销），目前主要的销售模式是哪一种？5.如何进行客户的信用控制，资产/现金抵押、信用额度等?6.有无销售预算的控制？7.销售定价原则？8.目前的销售计划或销售定单的来源，是否来自于下级分公司、经营部的要货清单？如果是，其要货提前期？要货周期各是多少？如何进行要货计划的平衡与确认？9.销售过程中如何对订单的可承诺量进行检查，如现有库存、安全库存、已安排生产计划等？10.对发票如何进行管理？11.目前有无对销售的商品做多种角度的分析，比如按销售商品的品种、包装、地区、季节等因素来分析及预测在哪个季节，地区，销售哪些包装、品种的商品会获益最大？（二）、采购部分1.采购部门的业务划分、主要的业务职责？2.目前公司对于供应商的选择有无严格的控制流程？选择的标准是什么？3.长期采购协议的制订及更新周期4.有无对供应商考核的流程？有无具体的考核标准，这些标准是否是能量化的指标？5.目前主要的采购方式？6.基本采购政策、策略（集中/分散、面向库存/定单等）？7.一般采购提前期多长，及采购周期？8.原材料市场的环境，供需状况？在采购环节的优势与劣势（成本、可得性、及时性）？主要供应商的地理分布、规模和技术水平？9.采购价格的管理10.安全库存方针和临时采购？11.如何获得原料存货信息？是否需要有预警功能？（事先设置阀值，自动提醒各级领导）12.采购系统和其它系统（比如财务、库存）之间的协调有无问题？如果有，常见的问题是哪些？13.采购员的业绩是如何考核？采购员的费用是如何控制的？14.您对采购环节有何建议？（三）库存管理1.企业目前共有几个仓库，这些仓库的所属关系。
oa调研报告(多篇)
oa调研报告（多篇）1.1 编写目的本说明书是为软件设计人员和用户对系统功能需求的描述和定义，将指导oa系统的开人工作。
1.2 预期读者本说明书的预期读者是开发小组成员及各部门经理。
1.3 背景本项目全称：系统提出者：系统开发者：试用单位：1.4 参考资料oa ：office automation 办公自动化系统层次结构图：2.个人认为应该有的一些功能（1）可以在使用oa的电脑上安装一个客户端程序，用来实时的提示用户相关的会议通知、未读邮件等。
（2）便签功能，可以随意的添加和删除。
（3）可以在内部交流中加入一个“oa知道”功能，用以解决一些公司内部的问题（4）可以加入天气预报功能（5）可以查看在线的人数和在线人的姓名（6）3.系统功能描述3.1 信息交流平台3.1.1 信息发布在集团或公司内部建立一个有效的信息发布平台，用于发布新闻、通知、公告等内容，以方便员工能够及时地了解公司发展动态。
信息类型主要有新闻、通知、公告三种类型。
篇5：oa办公自动化系统总结oa办公自动化系统总结为提高工作效率，集团公司向芜铜公路公司推广使用“办公信息无纸化”由上海中交海德交通科技股份有限公司提供。
oa办公自动化系统运行启用时间为2021年12月1日。
前期办公室实施制定培训方案，并征得公司及项目办领导支持；通过网络计算机的辅助，可以让员工随时记录当时的工作情况和重要信息的保存，大大降低了繁琐的工作带来的失误率。
通过对中交海德有限公司自主研发的oa办公自动化系统的测试了解，发现oa办公信息系统存在以下几点问题：一、功能不细致（一）、现在oa系统的功能普遍存在一个误区就是求全不求细，看起来林林总总各种功能都有，但深入的使用后才发现有很多欠缺，比如发送通知时不能设置自动回执、接收文件时不能直接归档、工作流不支持多种类型的跳转、表单不支持交叉汇总等等。
（2）、系统偶尔存在操作界面无法显示如点击：（oa办公自动化、发文管理、发文拟稿）二、常见的oa系统功能列表:（一）、通知发布：2、短消息系统：3、文件传输：4、公文收发：按照各部门对象，用户可轻松选择文件上传。
OA系统需求调研文档
项目编号:Web OA系统软件需求说明书项目承担部门：撰写人（签名）：完成日期：评审人（签名）：评审日期：批准人（签名）：批准日期：修订文档历史记录目录1.引言 (1)1.1 目的 (1)1.2 定义 (1)1.3 参考资料 (1)2.软件总体概述 (2)2.1 软件标识 (2)2.1.1项目名称 (2)2.1.2产品标识 (2)2.2 软件描述 (2)2.2.1系统属性 (2)2.2.2开发背景 (3)2.2.3系统功能 (3)3.具体需求 (6)3.1 系统角色设置 (6)3.2 系统初始化数据 (6)3.3 功能需求 (9)3.3.1管理主界面 (9)3.3.2组织机构 (10)3.3.3权限管理 (16)3.3.4公文管理 (24)3.3.5流程管理 (28)3.4 性能需求 (33)3.5 数据库需求 (34)3.6 设计约束 (34)3.6.1其他标准的约束 (34)3.6.2硬件约束 (34)3.7 属性 (34)3.7.1可用性 (34)3.7.2可靠性 (35)3.7.3效率 (35)3.7.4安全性 (35)3.7.5可维护性 (35)3.7.6可移植性 (35)3.8 外部接口需求 (35)3.8.1用户接口 (35)3.8.2硬件接口 (35)3.8.3软件接口 (36)3.8.4通信接口 (37)4.数据字典 (37)5.附录 (37)5.1 用户方组织机构图； (37)1. 引言1.1 目的定义软件总体要求，作为用户、软件开发人员以与其他干系人之间沟通的基础；描述功能要求、性能要求、用户和系统的接口要求、数据库要等内容，作为软件开发人员进行软件结构设计和编码的基础；作为软件总体测试的依据。
1.2 定义甲方：xxx有限公司。
乙方：xxx有限公司。
招标书：由甲方提供的《招投标技术规范书》。
投标书：由乙方提供的《技术方案书》。
1.3 参考资料《招标书》《投标书》《项目管理制度》xxxx质量管理体系文件Iso 9001：2000《软件工程国家标准汇编》2. 软件总体概述2.1 软件标识2.1.1 项目名称项目名称：尚学堂Web OA管理系统；项目编号：SXT-WEBOA-0101；产品范围：按照《招标书》中5.2的规定执行。
oa调研报告(共6篇)
oa调研报告〔共6篇〕第1篇：关于OA系统调研情况的报告关于OA系统调研情况的汇报一、OA系统可以实现的目的〔一〕推动管理标准化、科学化，提高管理水平。
OA系统的根底在于全面细致地梳理公司的管理目标、管理职能、管理流程、管理责任等，OA系统应用可以推动公司管理水平的提高。
〔二〕标准工作流程，建立可靠的平安机制。
OA系统应用使办公流程清晰、标准、可控，可以保存流程，有据可查，提高风险管控能力。
〔三〕实现目标管理。
OA系统应该使各项工作进度可视化，便于领导随时监控、指导、协调。
〔四〕为领导决策提供支持。
OA系统的应用使公司销售、资金等数据直接展现，为领导决策提供信息支持。
〔五〕提高工作效率。
通过电脑、平板、手机等设备，实现异地办公、移动办公，提高沟通便利性和日常办公的效率性。
〔六〕节约本钱。
一是提高工作效率，节约时间本钱，二是无纸化办公，节约财务本钱。
二、OA系统可以实现的功能〔一〕根底管理。
如：行政管理、公文管理、档案管理、人事管理、绩效考核、工资核算、财务管理、资产管理、费用管理、客户关系管理等。
〔二〕集团化管控。
如：通过二维网格维度管理，不同业务不同分公司精确控制可见范围，数据相互隔离；系统展示多级门户，各业务线各分公司定制专属门户。
〔三〕储藏粮管理。
如：通过与粮情监测系统的对接，实现温度异常、到达通风或除虫的条件等进行监控；对粮食水分、杂质等数据的掌握；对粮库的出入库数据进行及时汇总等。
〔四〕工程管理。
如：智慧园区建设的投资、进度、质量以及负责人考核进行监控。
〔五〕投资管理。
如：投资工程筛选管理、投资工程审议管理、投资工程立项管理、风险管理、投资工程谈判管理、投资决策管理、投资方案设计管理、工程投资实施与管理、投资工程跟踪、投资效果考核与评价管理、工程资金退出管理等。
〔六〕进销存管理。
如：对各直营店的数据进行及时汇总，对公司产品仓库的进出库数据进行汇总，做好补货准备；对销售数据进行分析，调整产品结构。
调研提纲的格式及范文
调研提纲的格式及范文
调研提纲是一份详细的调研计划，涵盖了调研的目的、方法、范围、时间、问卷设计、样本选取等内容。
下面是一份调研提纲的格式及范文。
一、调研目的
1.调研的背景和重要性：简要介绍为什么选择该研究主题以及其对相关方面的影响。
2.调研的目标：明确研究的具体目标，比如了解市场现状、分析竞争对手、评估消费者需求等。
二、调研方法
1.问卷调查：说明采用问卷调查的方式进行调研，包括问卷设计、问卷调查对象和调查时间等。
2.深度访谈：介绍采访对象的选择标准、采访内容和调查时间等。
3.数据分析：说明将如何对收集到的数据进行整理、归纳和分析等。
三、调研范围
1.人群范围：明确调研的目标群体，比如特定市场的消费者、潜在竞争对手等。
2.地理范围：确定调研的地理范围，比如国内市场、特定城市等。
四、调研时间
1.调研开始时间：确定调研的具体起止时间。
2.调研阶段：将调研过程分为不同的阶段，明确每个阶段的时间安排
和任务。
五、抽样方法
1.问卷调查抽样：说明采用何种抽样方法，如随机抽样、分层抽样等。
2.深度访谈抽样：确定采访对象的选择标准和抽样方法。
六、数据收集
1.问卷调查：说明如何进行问卷发放和数据收集，比如通过线上平台、线下发放等方式。
2.深度访谈：明确使用的采访工具，如采访录音或文字记录等。
七、数据分析
1.数据处理：说明对收集到的数据如何进行整理和处理，包括数据清洗、缺失值处理等。
2.数据分析方法：明确采用何种分析方法，如描述统计分析、回归分
析等。
XX公司OA需求调研报告
XX公司OA需求报告文档编辑记录日期版本编辑人审核人2013.8.2 1.0目录1.办公审批流程 (1)1.1销售部审批流程 (1)1.1.1合同记录单 (1)1.1.2合同评审表 (2)1.1.3投标项目申请单 (3)1.1.4投标报价申请表 (4)1.1.5报价变更申请单 (5)1.1.6发货申请单 (6)1.1.7用车申请单 (7)1.1.8开票申请单 (8)1.2财务部审批流程 (9)1.2.1付款申请单 (9)1.2.2借款申请单 (10)1.2.3费用报销单 (11)1.2.4差旅费报销单 (11)1.3采购部审批流程 (12)1.3.1采购申请单 (12)1.3.2项目变更单 (13)1.3.3采购部付款申请单 (14)1.4安质部审批流程 (15)1.4.1整改通知单 (16)1.4.2元件抽检单 (16)1.5生产部审批流程 (17)1.5.1劳务外包申请单 (17)1.5.2外包费用付款申请单 (18)1.6人事部审批流程 (19)1.6.1员工转正申请单 (19)1.6.2离职申请单 (20)1.6.3OA用户使用申请单 (21)1.6.4OA人员信息变动单 (22)1.6.5人员调动单 (23)1.6.6请假单 (23)2.功能描述 (24)2.1知识管理 (24)2.1.1个人文件夹 (24)2.1.2单位文件夹 (24)2.1.3知识检索 (25)2.1.4归档管理 (25)2.2通知公告 (25)2.2.1公告发布 (25)2.2.2公告管理 (25)2.2.3公告查看 (25)2.3车辆管理 (25)2.4工作计划 (26)2.4.1我的计划 (26)2.4.2计划管理 (26)2.5移动办公 (26)2.5.1行政办公 (26)2.5.2公共信息 (27)2.5.3短信提醒 (27)1.办公审批流程1.1销售部审批流程部门名称销售部部门主管填表人（被调研人）办公电话调研记录人流程表单：1.合同记录单2.合同评审表3.投标项目申请单4.投标报价申请表5.报价变更申请单6.发货申请单7.用车申请单8.开票申请单1.1.1合同记录单（1）流程名称：合同记录单（2）使用范围：销售部（3）流程说明：申请人-销售副总-总经理-结束（4）流程图（5）表格样式合同记录单编号：日期项目人单位名称项目名称类别◎口头订单※合同变更○外加工金额（小写）合同内容备注项目经办人拟制审批1.1.2合同评审表（1）流程名称：合同评审表（2）使用范围：销售部（3）流程说明：申请人-市场部领导-总经理-经办人-结束（4）流程图（5）表格样式合同评审表XXXXXXX 客户名称客户区域合同编号客户地址联系方式内容摘要填写人：日期：评审内容1 合同总价：2 付款方式：3 交货期：评审结果批准人：1.1.3投标项目申请单（1）流程名称：投标项目申请单（2）使用范围：销售部（3）流程说明：申请人-销售部领导-销售内勤-结束（4）流程图（5）表格样式投标项目申请单投标申请项目名称：企业全称法定代表人姓名企业地址注册：企业营业执照登记号注册资本金(万元)企业资质等级及证书登记号企业安全生产许可证号拟派项目负责人①姓名：②手机号码：③有无在建项目：资质等级及资质证书号安全生产考核合格证书号项目专职安全员姓名安全生产考核合格证书号交易代表人姓名手机号码附件清单申请人招标（代理）人审查意见声明：我单位对上述内容和提供的资料原件及复印件的真实性负责，单位及人员资格符合省、市有关规定要求。
调研提纲格式范文
调研提纲格式范文
一、研究背景和目的
1.概述调研的背景和意义
2.确定调研的目的和研究问题
二、研究方法和范围
1.选择适当的研究方法，如问卷调查、访谈、实地观察等
2.确定研究的对象、地点和时间范围
三、调研内容和指标体系
1.确定主要调研内容，包括相关概念、定义和影响因素等
2.构建指标体系，明确衡量和分析的指标和变量
四、调研样本和抽样方法
1.确定调研样本的总体特征和数量
2.选择合适的抽样方法，如随机抽样、分层抽样等
五、数据采集和处理方法
1.选择合适的数据采集方法，如问卷调查、访谈指南等
2.清楚说明数据处理的流程，包括数据录入、清洗、整理和分析等
六、调研过程和时间安排
1.制定详细的调研计划和时间表
2.规划调研过程中可能遇到的问题和风险，并提供相应的解决方案
七、预期结果和数据分析
1.描述预期研究结果和所需数据分析方法
2.通过合适的统计分析方法分析数据，回答研究问题并验证研究假设
八、调研过程中的伦理问题
1.确保调研过程中保护被调查者的隐私和个人信息
2.遵循科研伦理的原则和规范，保证研究的合法性和可信度
1.引用相关领域研究的经典文献和学术成果。
尚择精文XXOA项目需求调研报告.docx
RRRRR销售有限公司OA办公系统需求调研报告版本 <V1.3>1引言1.1项目背景1.2编写依据本需求调研报告依据该项目现场调研的结果编写完成。
1.3编写目的本报告的编写是为了对用户的需求及相关数据进行收集，明确客户的需求及相关数据。
根据用户的需求确定本系统的功能范围。
本需求主要为系统建设提供依据。
1.4预期读者管理成员：项目经理、项目实施顾问；客户成员：高层领导、项目组。
1.5版本记录（2项目概述2.1企业现状（信息化）RRR公司20XX年组织架构图1.目前管理基本采用当面安排，电话安排，和定期会议方式；2.各部门业务用人工传递的审批方式进行日常工作。
3.办公现状日常沟通：日常工作中，主要使用电子邮件、会议、口头传达、手工、电话、QQ等方式；业务审批：以纸质人工送领导审批的方式；知识管理：纸质文件存档在档案柜，电子文件存储在部门各自电脑中，缺少知识共享；4.文档管理现状处于纸质文档管理阶段，未实现集中、共享的知识管理体系；没有知识沉淀，人员调离后的资料损失严重；2.2项目建设目标通过搭建FE业务协作平台，建立以计算机为手段的综合管理信息系统，遵循流程自定的模式，以实现公司日常办公、沟通、协作资源共享、高效的事务处理机制，提升管理水平，规范管理过程，提高效率，支持跨地域、跨部门进行协同工作。
3业务需求分析（满足多种条件下的业务需求实现）3.1流程中心内部申请单：包扩郑州运营中心流程、乡镇经营部流程、公司各职能部门流程，以及经销商申请流程。
如下图：内部申请单百得文员人事专员开始发起人部门经理销售总监行政人事部经理人事专员结束部门经理—行政人事部经理-人事专员人事专员开始发起人部门经理行政人事部经理人事专员结束部门经理—行政人事部经理出差申请单流水号行政人事部——调休单：（公司职员）发起人-部门经理—行政人事部经理-人事专员（部门经理及以上）部门经理-销售总监—行政人事部经理-人事专员3.2行政办公：协同管理：实现点对点、一对多的工作协同；支持协同事项中进行关联、痕迹保留；能上传各自部门内的协同模板供大家应用。
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OA项目调研提纲
总体：
●公司的组织结构。
画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部
门经理姓名（见附表一）
●企业的经营范围？
●企业的营运模式？
●画出一张业务示意图，标明办公室、人力资源、财务部、生产计划、采购、
质量等关键部门的位置。
并着重介绍这些部门的职能和岗位分工？
●请重点介绍企业主要的办公业务和管理活动现状
●请列出领导层对实施办公自动化系统后，办公管理基本需求、期望阶段目标
及最终要达到的目标？
●请列出目前准备实施软件的模块
●请问领导层对该次实施的决心，如果实施过程中要对企业管理方式进行改
进，支持程度如何公司经营战略与管理制度文件？
●现有的办公自动化系统存在哪些不足、难点？
●部门各办公业务具体流程《业务流程图》（见附表三）
●所有单据、凭证及报表《办公业务表单》
●请给出目前企业职员普遍的计算机水平，重点介绍以下部门：办公室、财务、
生产管理部门、质量部门
●目前企业微机软、硬件基本情况。
●现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况（见附表二）
●企业的组织结构调查
要求：给出企业组织结构完整的描述图，及图中各接点的性质（法人、虚拟法人、部门）及职能，企业下一步是否有进一步进行企业组织结构调整的计划，
如果有，初步设想是什么？
●企业目前的主要问题调查
要求：对每个问题进行详细的描述，并将问题的提出者所在的部门和职务进行描述，并分清企业对这些问题解决的迫切程度。
●企业对未来系统期望的目标的调研要求：对企业的管理者，特别是各个业务
管理部门的中高层管理者及企业的投资者、主要决策者对未来的办公自动化系统的要求和希望进行详细描述。
●企业目前计算机系统应用情况的调研
要求：①企业哪些部门在哪些业务中已配备使用了计算机进行业务处理，目前的使用情况如何，使用的是什么系统？②企业是否具备网络应用的环境，及硬件基础设备的情况调查与描述。
●企业人力资源管理的调研
要求：重点管理的职能和企业的侧重点是什么？
●企业网络及系统软件平台调查
现有网络连接（尤其是广域网连接）方式、服务器种类（小型机、PC服务器）及型号、操作系统种类及版本号、数据库种类及版本号。
●企业对网络及系统软件的发展规划及计划投资。
●企业原来办公应用软件情况调查。
应用的办公自动化软件的品牌、版本，适用的操作系统，采用的平台，包含的模块，应用的单位/部门，应用效果，是否保留原软件，是否需要数据转换，是否需要作数据接口，如需要，则双方软件的边界如何划分，在哪些方面需要接口，基础设置双方如何处理？对方哪些单据需要接口？我们系统中对应的是哪些单据？
人力资源部：
1.人力资源部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？
2.人才政策、人事招聘、人事统计的管理？
3.现用计算机系统？
4.相关的审批流程内部有无发文，内部发文如何管理？
5.人力的工资、绩效考核、指标统计如何去做？日常事务或关键事务如何去处
理的？
6.总部与分支机构的人力资源部门如何去沟通和进行职能协调的？
7.人力资源部现有整理的需求文档有哪些？有无系统性需求？与其它（总体）
上的集成是如何留有接口的。
8.你希望的操作方式是web的还是GUI的，如何让Office与未来系统来相辅
助使用（现在的办公处理软件是不是Office系统产品）？
9.人力资源部日常最大的工作量是什么？最希望用信息化手段来改进的工作
内容是哪一部分？
10.人力资源部现有流程的需求是什么？
财务部（Financial）
1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？
2.公司有几套财务帐？之间关系如何？
3.有无内部往来业务？
4.财务业务规划，财力与其它部门的关系统及数据传递
5.现行应用的计算机系统？运行情况
6.相关财务制度？
7.财务审批流程（如：固定资产申购）财务工作难点及需求分析
企业管理部
1.部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？
2.怎样对下属机构进行考核管理
3.现用计算机系统？
4.相关的考核管理制度？
5.相关的办公业务类型及业务流程
附件一：OA产品应用调研表
附件三：办公业务流程调研表。