xx银行绩效考核系统_需求规格说明书
农商行OCRM项目-绩效规格说明书
1.1我的绩效1.1.1概述参见绩效需求1.1.2中间业务认领☑功能界面：☑处理流程：录入台帐后保存录入信息，并可删除或修改点击审核后，自动产生中间业务认领审批流程1.1.3绩效参数维护绩效参数是系统计算模拟利润或考核指标所用到的相关参数，人力资源主管可对其进行维护。
绩效参数由参数类别、参数和时间段构成。
利润：类别：存款收购利率，其下包括参数：储蓄存款收购利率；公司存款收购利率；保证金存款收购利率。
而每一个参数又按时间段分成若干值，比如：从2009-1-1——2009-9-1为0.8；从2009-9-2——2009-10-1为1.0；从2009-10-2——为0.9其中参数类别和参数项已经确定，而参数值由用户进行维护。
但并非所有的参数都可以调节过去的值，只有如下几类参数才能修改过去值，即可回算：存款收购利率；信贷资金卖出利率；资产经济成本系数总行人力资源主管☑功能界面：☑输入：处理流程：1）按开始时间排序，显示参数值列表；2）用户可添加新的值，添加时，结束时间为3000年，开始时间和值可修改。
对不支持回算的参数开始时间不能小于或等于当前账务日期；3）保存后自动对时间重新进行分段：比如当前插入一条记录，开始时间为2009-9-15，值为x，库中原有记录2009-10-2——3000-1-12008-10-1——2009-10-1这时第一条记录将被新值覆盖，且第二条修改结束时间，变为2009-9-15——3000-1-12008-10-1——2009-9-144）对新增的记录，判断是否需要重算（无时间段的参数不需要重算），判断规则为开始时间小于等于账务时间（暂定为系统时间）。
修改回算标志。
1.1.4我的考核业绩数据查询主要是实现对考评对象的业绩情况进行查询，本功能按考评对象实现对各项考评指标的业绩查询，考评对象分为机构、部门、员工，本功能还提供对考核对象的历史业绩进行查询，本功能还可实现对营销人员和机构进行业绩指标的排序功能。
绩效考核系统需求书
一、考核对象（可建立数据库，根据不同的岗位设置情况选取）（一）机构1、联社外部评价（市办考核指标）2、职能部门绩效考核3、信用社绩效考核4、网点绩效考核（二）个人1、经营管理层绩效考核（1）联社经营班子（与机构考核中的联社考核相关）（2）信用社主任（与机构考核中的信用社考核相关）（3）职能部门经理（4）职能部门员工、信用社主管柜员（与机构考核中的网点考核相关）2、柜员绩效考核3、客户经理绩效考核二、指标设定规则1、绩效考核指标的正式名称2、绩效考核指标的确切定义3、设立这个绩效考核指标的直接目的4、绩效考核指标相关说明5、收集所需数据的方式、流程6、数据来源7、由数据生成指标的主要数学公式8、数据统计周期的确定9、数据、指标的审核和验证10、数据指标的查询权限从而建立全面的指标库，对发展速度、质量、效益为实现全面动态考核。
三、具体考核指标（一）机构考核指标1、利润指标利润总额资产利润率人均利润经济增加值等2、资产质量不良贷款余额不良贷款比率新增不良贷款比率现金清收率等3、业务规模各类存贷款时期、时点值、中间业务收入及占比等等诸如市办的考核指标4、风险管理违章、通报、安全等定性指标5、业务发展指标6、业务目标完成情况指标（二）个人考核指标（管理机构可根据实际情况进行二次考核）1、能力指标，包括经学历及证书证明的能力、岗位技能考核考试证明的能力，通过工作多年经验积累的人脉等能力。
技能考核主要包括中文输入、传票输入、手工点钞、假币识别、票据审核等等，具体按照银行柜员业务技能评定标准进行考核。
下表为前台柜员业务技能评定表，规定了考核项目、总分占比、考核标准。
柜员的各项单项考核结果参照下述标准，按比例计算单项考核成绩，然后按照权重计算综合技能考核成绩。
2、工作态度、品行指标敬业度、协作精神和自律性、工作目标完成情况等方面3、业绩指标（1）工作量指标业务笔数根据难易程度设置不同业务的折算笔数和权重，从而计算柜员的具体现金总收付量、业务总笔数、残破币上缴（2）业务性指标存款贷款中间业务利润库存现金尾箱库存余额控制存款业务日均存贷款余额、增长额（率）及市场份额等相对指标分笔归属存款成本时点指标、时期指标、效益指标（由日均指标演化得来）客户投诉银行卡业务中间业务收入保险业务存款、保证金等负债业务和贷款、票据贴现等资产业务以及银行卡业务、支付结算业务、代理业务等中间业务（3）效益性指标每笔存款成本加上本机构分摊成本资金的有效使用收益扣除成本4、质量性指标（逆向指标）客户服务评价系统数据、违章、通报、安全等定性指标、差错纪录强业务质量考核，增强柜员操作合规性，是防范操作风险、强化银行内部控制的重要内容。
绩效考核系统需求报告
系统管理：1.部门管理.系统可以灵活地添加、修改、删除被评估部门。
2。
用户管理。
可以自主地添加、修改、删除系统的登录用户。
3.用户权限管理。
可以动态地配置不同用户在绩效评估系统中的不同功能权限。
4。
系统日志管理。
日志管理功能，包括新增操作日志、修改操作日志、删除操作日志、许可操作日志、查询操作日志、传输操作日志。
所有的操作均需由系统自动在日志中记录，生成的日志不可修改，系统提供日志查询和删除的功能，并提供日志整理归档功能，可将历史的日志记录转储到其他存储介质上。
5.数据库备份恢复。
具有将绩效指标数据进行备份到其它存储介质中的功能，在需要时可以恢复，并可以实现历史数据的转储功能。
信息发布：实现发布公司绩效评估工作的相关政策文件、常见问题汇总等各类信息功能。
指标管理：指标管理功能可以灵活地设置一级指标、二级指标、三级指标、四级指标，进行对包括工作方案、指标权重、工作目标、计算方式、评估标准、数据采集周期和数据采集责任部门等相关内容的新增、修改、删除操作，还可以根据实际情况配置各类定性、定量和定性定量混合型指标体系，除此，还可通过搜索指标名称的关键字、指标的评估周期等组合,查询指标体系的各项内容。
综合查询：现所有指标的采集数据进行综合统一地查询。
系统能够根据用户不同需求，实现各种条件下的单项指标查询和组合查询，并支持精确、模糊及包含等多种查询。
综合查询模块可以查询的信息包括：任务目标查询、指标体系查询、数据预警查询、评估结果查询等.综合查询模块具有固定条件查询功能、模糊查询功能等.固定条件查询功能适用于在业务过程中常用的、限定条件较为固定的情况，系统提供特定单个或组合的查询数据项,用户只需输入查询的值；模糊查询功能适用于用户可以输入关键字，系统根据这些关键字在相关数据项里查询信息数据.预警提醒：实现对所有指标数据进行实时智能监控及发出预警通知，该模块主要分系统界面和短信通知两部分。
（一）系统界面提示。
绩效考评系统需求分析新版说明书
《绩效考评系统》需求分析说明书编写: XXX 日期: YYYY-MM-DD审核: 日期:同意: 日期:受控状态: 是公布版次: 1.0 日期:编号:变更统计签字确定目录1概述......................................................................................................................... 错误!未定义书签。
1.1目 .................................................................................................................... 错误!未定义书签。
1.2背景 ................................................................................................................ 错误!未定义书签。
1.3范围 ................................................................................................................ 错误!未定义书签。
1.4术语定义 ........................................................................................................ 错误!未定义书签。
1.5参考资料 ........................................................................................................ 错误!未定义书签。
绩效考核系统说明书
绩效考核系统说明书一、引言绩效考核是组织内部管理的重要手段之一，通过对员工工作绩效的评估和激励，旨在提高员工的工作表现和整体组织绩效。
为了更有效地实施绩效考核，本文将介绍并说明我们设计的绩效考核系统。
二、系统概述1. 系统目标本绩效考核系统旨在实现以下目标：- 评估员工在各项核心指标上的工作表现- 确定优秀员工，以便进行差异化激励- 发现并解决表现不佳的问题，提供个人发展机会- 提供数据支持，辅助决策制定和人员管理2. 系统流程本绩效考核系统包括以下主要流程：- 目标设定：员工与上级合作设定年度工作目标和考核指标- 考核执行：上级对员工的绩效进行定期或不定期评估- 考核结果：评估结果以数据化形式进行记录和分析- 反馈与改进：根据评估结果，给予员工正面反馈和改进建议三、指标设定1. 工作目标员工与上级合作设定年度工作目标，确保目标与组织整体战略一致，并具有可衡量性、可达性和可量化性。
2. 考核指标绩效考核系统将根据不同岗位的特点设定相应的考核指标，其中包括但不限于：- 工作质量和效率- 团队合作能力- 创新与问题解决能力- 客户满意度和关系管理- 个人发展和学习能力四、考核执行1. 评估方法绩效考核系统将采用多种评估方法，以获取全面的数据支持，包括但不限于：- 直接观察和指导- 定期面谈和讨论- 360度评估- 统计数据分析2. 评分标准为了确保评估的公正和客观性，本系统将制定明确的评分标准，并对各项指标进行量化和规范化，以提高评估结果的可比性和准确性。
五、考核结果1. 数据记录绩效考核系统将对每位员工的评估结果进行记录，并按年度进行汇总和分析，以供后续使用。
2. 激励措施系统将根据评估结果，区分出表现优秀的员工，并给予相应的激励措施，例如奖金、晋升、培训等，以鼓励其持续提升工作绩效。
3. 发展机会对于表现不佳的员工，系统将提供明确的改进建议和个人发展机会，以帮助其提升能力和表现。
六、系统维护与改进1. 数据保密性为了确保评估结果的保密性和可靠性，本系统将建立相应的数据保护机制，仅授权人员可访问相关数据。
《公务员绩效考核系统》需求规格说明书
项目编号: 200806公务员绩效考核系统分类:<模板>需求规格说明书Version: 1.0项目承担部门：撰写人（签名）：完成日期：本文档使用部门：■主管领导■项目组■客户（市场）■维护人员■用户评审负责人（签名）：评审日期：目录1.引言 (3)1.1目的 (3)1.2定义 (4)1.3参考资料 (4)2.软件总体概述 (4)2.1软件标识 (4)2.2软件描述 (4)2.2.1系统属性 (4)2.2.2开发背景................................................................................... 错误!未定义书签。
2.2.3软件功能................................................................................... 错误!未定义书签。
2.3用户的特点 (4)3.具体需求 (10)3.1功能需求.......................................................................................... 错误!未定义书签。
3.1.1员工KPI .................................................................................... 错误!未定义书签。
3.1.2个人KPI (26)3.1.3组织机构维护 ........................................................................... 错误!未定义书签。
3.1.4岗位信息维护 ........................................................................... 错误!未定义书签。
《公务员绩效考核系统》需求规格说明书
目录1.引言 (1)1.1目的 (1)1.2定义 (2)2.软件总体概述 (2)2.1软件标识 (2)2.2软件描述 (2)2.2.1系统属性 (2)2.2.2开发背景 (2)2.2.3软件功能 (2)2.3用户的特点 (6)3.性能需求 (6)3.1数据库需求 (6)4.设计约束 (6)4.1.1硬件约束 (6)5.数据字典 (7)6.附录 (7)6.1用户方组织机构图； (7)1. 引言1.1 目的绩效考核是组织管理的核心和枢纽，它是组织提升团队绩效最有力的手段，在一个组织中能否实现有效的绩效考核，关系到企业是否能在日益激烈的市场竞争中保持优势，而如何实现有效的绩效考核是最令管理者头痛的一件事情。
随着我国从计划经济向市场经济的转变，如何更有效地实施绩效考核是所有企事业单位管理者面临的一大挑战。
具体说来，包含下面几方面的困难：1.传统考核打分方式的弊端在进行360度考核时，打分匿名性是保证结果公正的重要一环，传统打分很难做到这一点，每次打分单位部门上下都一片紧张，多数人都以好好先生的态度应付了事，严重影响了考核结果的真实性。
2.纸张和人员的浪费以前的考核从前期的考核表格设计到考核表的复印传递要使用大量纸张和人力，浪费了大量的人力，物力和时间。
3.统计结果的复杂和不确定性考核如果项目较多，特别是权重级别等关系复杂，带来大量的计算统计工作，很多的人事工作者对于考核的统计都有一句玩笑话“这哪是考核干部能力，简直是考考我们的算术能力啊！”。
正是由于绩效考核工作涉及面广、程序复杂、效果控制困难，所以许多组织迫切希望有一套实用的、易操作的绩效考核方法和软件工具。
基于此，我们根据绩效考核理念，研发了这套绩效考核系统。
1.2 定义绩效考核通常也称为业绩考评或“考绩”，是针对企业中每个职工所承担的工作，应用各种科学的定性和定量的方法，对职工行为的实际效果及其对企业的贡献或价值进行考核和评价。
2. 软件总体概述2.1 软件标识《公务员绩效考核系统》版本V1.02.2 软件描述2.2.1 系统属性《公务员绩效考核系统》为一独立产品2.2.2 开发背景《公务员绩效考核系统》是面向广大公务员绩效考核工作实际开发出的应用系统。
绩效考核系统功能需求说明书
绩效考核系统功能需求说明书目录1.引言 (3)1.1项目背景 (3)1.2绩效考核的定义 (3)1.3客户经理绩效考核系统能够达到的目的 (3)1.4客户经理绩效考核原则 (4)2.软件需求总体概述 (4)2.1软件标识 (4)2.2软件需求描述 (4)2.2.1系统需求属性 (4)2.2.2开发需求 (4)2.2.3软件采用的技术路线 (4)2.2.3.1 必须遵循业内开放标准及协议 (4)2.2.3.2 采用较前沿的业务框架 (5)2.2.4安全性设计 (5)2.2.4.1 身份认证 (5)2.2.4.2 数据传输安全性 (5)2.2.4.3 数据的安全性访问 (6)2.3功能需求描述 (6)2.4用户的特点 (11)3.具体需求 (11)3.1系统参数维护 (12)3.1.1部门信息维护 (12)3.1.2部门信息查询 (13)3.1.3用户注册 (13)3.1.4用户信息维护 (13)3.1.5用户人事管理 (13)3.1.6用户权限分配 (14)3.1.7用户信息查询 (15)3.1.8用户组信息维护 (15)3.1.9用户分配 (16)3.1.10用户组权限分配 (16)3.1.11职务管理 (16)3.1.12职称管理 (17)3.1.13标准名称管理 (18)3.2绩效考评内容维护 (19)3.2.1考核类别维护 (19)3.2.2考核内容维护 (20)3.2.3量化测评标准维护 (21)3.3考勤管理 (21)3.3.1考勤指标维护 (21)13.3.2个人考勤管理 (22)3.3.3员工考勤管理 (23)3.3.4考勤查询 (23)3.4考核测评 (24)3.4.1员工KPI (24)3.4.2KPI审核发布 (25)3.4.3个人KPI查看 (25)3.5绩效汇总统计 (26)3.5.1绩效汇总 (26)3.5.2部门绩效合格率 (26)3.6问题库 (26)3.7勤政廉洁建设绩效管理 (27)3.8通讯消息管理 (27)3.9个人工具管理 (28)3.9.1 万年历 (28)3.9.2 记事本 (28)3.9.3 全国邮政编码查询 (28)3.9.4 锁定系统 (29)4.核定客户经理区域营销目标 (29)4.1核定营销目标需明确的内容 (29)4.2制定年度区域营销目标 (29)4.3核定营销目标流程 (30)4.4客户经理营销目标及考评办法的概述 (30)4.5客户经理考评模式 (30)4.5.1评价对象 (30)4.5.2评价实施 (30)4.6客户经理工作业绩月度考核流程 (31)4.6.1考核内容 (31)4.6.2考核流程 (31)4.6.3考核反馈 (32)4.7客户经理工作季度考评流程 (32)4.7.1考评内容 (32)4.7.2考评流程 (32)4.8客户经理工作业绩半年评价流程 (33)4.8.1评价内容 (33)4.8.2评价流程 (33)4.9客户经理工作年度评定流程 (33)4.9.1评定内容 (33)4.9.2评定流程 (34)4.9.3评定反馈 (34)21. 引言1.1 项目背景绩效管理是人力资源管理的核心，烟草行业属于国有垄断行业，随着烟草行业纵深改革和发展，在商业企业中现代企业制度逐渐建立，也都越来越重视发挥考核评估体系的作用，客观、公正的评价员工的绩效，以此作为对员工奖金发放、奖励、晋级、培训的依据。
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目录一. 项目概述 (4)1.考核目标 (4)2.考核路线 (4)3.考核指标 (5)4.考核结果 (6)二. 综合考核管理 (6)1.业务描述 (6)1.1. 业务范围 (6)1.1.1. 存款 (6)1.1.2. 贷款 (6)1.1.3. 票据业务 (6)1.1.4. 国际业务 (6)1.1.5. 卡业务 (7)1.1.6. 中间业务 (7)1.2. 系统整体流程 (7)1.2.1. 数据采集 (7)1.2.2. 数据流程 (7)1.2.3. 业务考核流程 (7)1.3. 用户范围和架构 (8)1.3.1. 用户范围 (8)1.3.2. 部门架构 (8)1.4. 业务定义 (9)1.4.1. 利率 (9)1.4.2. 记息年基数 (9)1.4.3. 百分数 (9)1.4.4. 笔数/户数 (9)1.4.5. 存款帐户 (10)1.4.6. 卡 (10)1.4.7. 贷款帐户 (10)1.4.8. 无贷户 (10)1.4.9. 客户 (10)1.4.10. 行员 (10)1.4.11. 机构 (10)1.4.12. 余额 (11)1.4.13. 小企业 (11)1.4.14. 日均余额 (11)1.4.15. 累计数 (11)1.4.16. 模拟利润 (11)1.4.17. 业务类别 (12)1.4.18. 内部转移价格 (12)1.4.19. 产品性质 (12)1.4.20. 期限 (12)1.5. 拥有关系描述 (12)1.5.1. 绩效对象与客户经理的关联关系 (12)1.5.2. 拥有关系比例 (13)1.5.3. 行员业绩转移 (13)1.6. 权限说明 (13)1.6.1. 功能权限 (13)1.6.2. 数据权限 (13)1.7. 利润算法描述 (13)1.7.1. 行员利润 (13)1.7.2. 机构经济增加值 (13)1.7.3. 帐户利润计算 (14)1.7.4. 存款模拟利润 (14)1.7.5. 贷款模拟利润 (14)1.8. 贴现利润 (14)1.9. 中间业务收入 (14)1.10. 员工业绩统计 (15)1.11. 机构业绩统计 (15)2.机构（分/支行）考核 (15)2.1. 机构（分/支行）考核 (15)2.1.1. 简述 (15)2.1.2. 业绩指标 (15)2.2. 支行考核 (16)2.2.1. 简述 (16)2.2.2. 业绩指标 (16)2.3. 机构（分/支行）考核说明 (17)2.4. 前端展现功能 (17)2.5. 其它需求 (19)3.客户经理考核 (19)3.1. 总行员工考核 (19)3.2. 客户经理（分/支行） (19)3.2.1. 考核指标 (20)3.2.2. 考核说明 (20)3.2.3. 前端展现功能 (21)4.考核管理中心 (21)4.1. 机构管理 (21)4.2. 行员管理 (21)4.3. 考核指标管理 (22)4.4. 考核角色管理 (22)4.5. 行员－帐户关系管理 (22)4.6. 行员－卡关系管理 (22)4.7. 考核指标管理 (22)4.8. FTP调整管理 (22)4.9. 利润参数管理 (22)4.10. 手工指标数据录入 (22)4.11. 考核指标计划值维护 (22)4.12. 计划完成情况查询 (22)三. 系统软硬件环境 (23)1.系统建设基本要求 (23)2.系统环境配置建议 (23)2.1. 数据库服务器............................................. 错误！未定义书签。
2.2. 应用服务器............................................... 错误！未定义书签。
3.条件与限制 (23)一.项目概述1. 考核目标绩效考核系统是为了能够全面考核各项指标，量化考核业绩为核心。
帮助银行完善管理制度，激励机制，提高行员计极性，从而提升银行的竞争力。
市商业银行绩效考核系统应满足不同层次用户管理需要，使之为银行提供更大的帮助。
系统实现的主要考核目标：●分支行/公司业务部考核●实现对客户经理（或全员）的考核●客户考核2. 考核路线绩效考核路线主要包括：机构（分/支行、公司业务部）、客户经理、重点客户。
总行考核到分行，按会计口径计算（存/贷款）分行考核下属支行（分行同时代位考核总行各公司业务部）和客户经理，辖内按考核口径计算，辖外单列显示。
注：会计口径：按客户的帐户开户行统计考核口径：按行员（客户经理）营销客户或帐户的占比计算目前分行本部为空架构，没有人员，由总行直接管理考核分行所属的各支行，总行各公司业务部与分行的各支行属于平级部门考核。
总行各公司业务部没有自身的独立网点，各项存贷款等业务在各发展型支行网点入账。
考核时计入各公司业务部。
在查询考核各公司业务部存贷款等业务时，同时显示所列帐支行。
各发展型支行推荐到总行各公司业务部的存贷款等业务，与各公司业务部自身营销的存贷款分开考核，其中：各发展型支行推荐的业务按约定的分成比例在公司业务部与推荐支行分配。
考核系统应支持该需求。
目前石家庄分行暂无下属支行，考核系统应支持其通过其下属部门考核至各客户经理。
机构、行员的考核汇总流程按总行-分行-支行（公司业务部）的管理模式，如下图所示。
⏹客户经理业绩：自身所营销的所有客户的业绩汇总。
⏹支行/公司业务部业绩：该支行（公司业务部）所属客户经理（含虚拟客户经理，即自然增长部分）所营销的客户的业绩汇总，这些客户可以选择在其它网点开户。
3. 考核指标以量化考核为主，辅以简要的定性考核。
总行对分行考核指标按会计口径汇总，分行内部考核按考核口径汇总计算。
●规模指标（余额，日均余额（月、季、年））●基于内部资金转移定价的利润指标●中间业务收入●监管类指标，如：存贷比、保证类存款占比等（设定好，暂时不使用）规模指标考核在考核基数的基础上设定考核计划，考核的参考基数可以在业绩分配关系发生调整时进行历史数据重算确定考核基数，追溯期最长为上年年初。
4. 考核结果考核结果以查询、报表、分析等方式展现，附以图表模式。
二.综合考核管理1. 业务描述1.1. 业务范围1.1.1.存款可按科目号往下细分。
存款数据从通过接口中取得，并每天以文本文件的方式导入到绩效考核系统中。
存款数据从业务系统中取得，包括总帐数据（主要用于接口数据的核对，确保系统数据准确性）和分户帐数据，并每天导入到绩效考核系统中。
主要考核存款的时点余额、日均余额、模拟利润。
1.1.2.贷款可按科目号往下细分。
存款数据从通过接口中取得，并每天以文本文件方式导入到绩效考核系统中。
贷款数据从业务系统中取得，包括总帐数据（主要用于接口数据的核对，确保系统数据准确性）和分户帐数据，并每天导入到绩效考核系统中。
主要考核贷款的时点余额、日均余额、模拟利润和贷款质量情况等。
贷款利息收入（匡算）从核心系统直接取数。
1.1.3.票据业务票据业务仅考核支行直贴转到到总行的业务，支行留存在账面的直贴利息收入全部扣除，由总行资金运营中心按支行转贴到总行的票据收入手工计入各支行。
1.1.4.国际业务目前尚未开展此项业务，随着业务的开拓，增加此项功能。
国际业务考核国际结算量、中间业务收入，数据来源于历史数据中心，可以采集到按客户经理统计的明细。
如果从核心或国际业务系统可以获取到明细数据则直接从明细数据计算客户经理考核指标。
1.1.5.卡业务主要考核发卡量、卡存余额系列指标。
卡数据从通过接口中取得，并每天导入到绩效考核系统中。
1.1.6.中间业务主要考核中间业务收入等。
中间业务数据通过接口取得，并每天导入到绩效考核系统中。
1.2. 系统整体流程1.2.1.数据采集●自动加载自动绩效考核系统的接口数据通过文本文件作为导入数据的来源。
●手工加载绩效考核系统的数据来自业务系统和部分手工录入的数据。
而对系统必要的数据，其不能由业务系统直接获得，可以通过手工录入及修改的方式补充或使用EXCEL模版进行导入。
1.2.2.数据流程开始过程：每天系统自动调起一次，检查接口数据文件，系统调度ETL批处理，系统将自动将上一天新增的帐户业绩关系按照默认规则进行分配，完成后自动计算系统指标。
1.2.3.业务考核流程(1) 绩效考核系统每天通过接口文件从业务系统获取业务范围内的相关数据，并对绩效考核系统中的数据进行更新、统计。
(2) 系统从业务系统直接抽取帐户和客户经理的拥有关系；或者客户经理每天把新发生的关系（帐户与客户经理的关系）上报给管理人员，由管理人员确认后把关系通过系统的界面录入到绩效考核系统中。
(3) 系统根据拥有关系（帐户与客户经理的关系）和业务数据，每天把客户经理的相关业绩（存贷款当前余额、存贷款日均余额等）统计成指标，供客户经理或管理人员在系统中查询或导出数据；并且于考核期末生成客户经理的业绩报表。
1.3. 用户范围和架构1.3.1.用户范围系统的用户为市商业银行的管理人员和营销人员。
每类人员分别可以有不同的权限设置和不同的考核方法。
其中，不同的权限设置指不同分类的管理人员可以查询不同机构的业绩及机构下的所有客户经理的业绩，而一般客户经理只能查询自己的业绩；不同的考核方法指不同的客户经理可以考核不同的指标或各个考核指标的权重不同。
1.3.2.部门架构系统对机构层次结构进行清晰的定义，目前按照一般银行的机构级别顺序做以下级别设置，总行、分行，支行（网点）和部门，网点下不设置部门。
各层次机构之间通过上下级绩效考核归属关系联系在一起，产生数据的层次汇总关系和模拟利润核算关系，不反映实际行政上的上下级管理关系。
所有的行员、存贷款帐户均挂靠在最低级别的机构中，如支行（网点）或者部门。
某个时点一个行员只可以归属到一个机构。
总行员工归属到所属各个部门业绩。
下图为部门结构图。
注：总行各公司业务部目前视同分行所属支行考核。
1.4. 业务定义1.4.1. 利率需求涉及利率均为百分数的年利率，在利润相关统计中均使用日利率。
日利率＝年利率（%）/100/记息年基数1.4.2. 记息年基数记息年基数为银行所定义，与币种有关，由币种接口文件提供。
举例说明：人民币 按实际天数天计。
（默认情况下存款按360天计算、贷款365天计算）。
1.4.3. 百分数系统参数涉及百分比例的，均为百分数，包括分配比例、利率等，在统计时需要参数值＝百分数参数/1001.4.4. 笔数/户数客户经理笔数或户数目前只统计、显示，暂不分配业绩工资（与前台业务量不同）。
1.4.5.存款帐户存款帐户的基本信息包括机构号、账号、子账号、客户号、户名、余额、科目号、币种、帐户状态、开户日期、销户日期、起息日期、到期日期、期限、年利率等。