可转债项目方达律师法律尽职调查文件清单(直接回答的用粉色标注)
债转股调查文件清单
债转股调查文件清单致:××××公司根据××律师事务所(下简称“本所”)与××××公司(下简称“A公司”或“贵公司”)签订的《债转股法律业务委托合同》,基于对贵公司债权转股权事宜进行尽职调查并出具相关法律意见的需要,本所特请贵公司尽快提供下列文件和资料。
贵公司应保证所提交的文件或资料及其内容是真实、准确的,无虚假成分或重大遗漏。
文件或资料应为原件,如确系不能提交原件,则应提交副本或复印件,并确保副本或复印件与原件的一致性。
一、A公司的设立文件公司设立时的政府批文、A公司章程(包括所有修改文本)、A公司营业执照(设立时的及现行有效的);和公司下属所有子公司、分公司的设立文件,包括但不限于股东协议、章程、政府批文和营业执照。
二、A公司的业务公司正在或计划进行的投资项目、基本建设项目和技术改造项目情况说明以及相关政府批文;和2.政府根据国家法律、法规、政策对A公司的生产经营条件(如原料与能源的供应及价格、产品或服务的销售及价格、税收、员工的聘用及工资水平、产品或业务的专营与垄断等方面)所给予的任何限制或优惠及相关政府批文。
三、A公司高级管理人员简介四、A公司的财务文件公司设立时的《验资报告》;和2.经独立审计机构审计的A公司最近一个会计年度的《资产负债表》、《利润表》、《现金流量表》、各种附表以及附注说明。
五、A公司的资产公司资产清单2.机器设备(1)设备购买合同;(2)设备付款情况(包括但不限于购货发票);(3)设备抵押情况说明、抵押合同及抵押登记证明;(4)设备租赁情况及租赁合同;和(5)第三者权益情况(包括第三者对A公司机器设备享有的使用权、留置权等)。
3.房屋(1)A公司所使用房屋的产权证;(2)房屋抵押情况说明、抵押合同及抵押登记证明;和(3)房屋的租赁(包括出租和承租)情况及租赁合同。
4.土地使用权(1)A公司使用的国家划拨土地的国有土地使用证;(2)A公司使用土地的国有土地出让合同及相应的土地使用证;和(3)A公司所使用土地的抵押情况说明、抵押合同及抵押登记证明。
律师尽职调查文件清单
5.3有关环境影响评估报 告的批复与意见
5.4有关环境保护设施的 各种竣工验收报告、意 见或合格证书
5.5环境影响监测结果报 告
5.6排污许可证
5.7排污费通知/收据（过
去12个月）
5.8有关环境保护损害或 责任的任何政府或法院 所做的报告、命令、禁 令、意见、批复、制裁 或任何第三者的请求及 索偿
2.3外债登记证及外债签 约情况表
2.4人民币或外币贷款合 同
2.5抵押、担保或保证
2.6公司发行的债券
2.7其他借贷/融资文件
3.土地与建筑物
3.1土地使用权证（出让或 划拨）
3.2房屋所有权证/房地产
权证
3.3土地出让金、转让金 或房屋购买款收据
3.4与取得土地使用权有 关的其他费用缴纳情况 （如城市配套费等）
6.8公共设施协议
6.9其他重大合同
7.知识产权
7.1注册登记证书
7.2商标、著作权、专利 和专有技术或申请
7.3有关知识产权的其他 文件
8.保险
8.1财产一切险
8.2员工责任险
8.3机器损坏险
8.4机动车辆险
8.5公众责任险
8.6交通险
8.7其他保险合同
9.税务及财政
9.1税务登记证
9.2过去两年的年度税务 报表
4.4劳动年审手册
4.5员工购股权计划及有
关协议
4.6社会保险登记
4.7社会保险（包括医疗 保险、退休保险、失业 保险等）的缴纳资料
4.8外籍员工劳动许可证 与居留证
若有，请提供
4.9员工福利计划（房 屋、医疗、养老金等）
4.10任何有关劳动争议的 文件
可转债项目中信证券尽职调查清单(直接回答的用粉色标注,不确定的用红色标注)
xx银行可转债项目中介机构尽职调查清单
一、清单说明
1、本清单依据《保荐人尽职调查工作准则》（证监发行字[2006]15号）、《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》（证监会公告[2009]5号）等文件的要求制作。
2、考虑到本次项目申报进度，本清单所述报告期各期指xx年、2013年、2014年、2015年1-9月及2015年12月31日。
财务部分可暂时提供截至2015年9月30日的资料，待审计工作基本完成后补充更新至2015年12月31日。
3、根据本次发行的工作时间表并考虑到公司的工作量，我们就文件清单进行了分类，其中，在图表“备注”栏，
（1）所有资料请公司酌情尽快提供，最迟须于xx年1月29日之前提供，如有疑问请及时联系相关人员；
（2）如果公司因为相关资料所述情况不适用公司而不提供相关资料的，请在“不适用”栏中标明。
（3）如果公司因为商业秘密或其他原因不予提供相关资料的，请在“备注”栏中注明原因。
4、如对本清单的要求有疑问，请联系：
（1）xx证券：x
x
（2）xx律所：xx
二、尽职调查资料清单
尽职调查清单附表六1、商标
2、专利权
4、域名、通用网址和无线网址
尽职调查清单附表七
尽职调查清单附表十一。
法律尽职调查清单(样本)
法律尽职调查清单(样本)我们需要准备以下文件清单，以每个目标公司为一个单元。
如果某项要求不适用，请注明并说明原因。
如果无法提供某些文件，请说明预计何时可以提供。
如果有其他情况和文件对项目有重要影响，请及时提供说明和文件。
※标注的内容是我们需要重点了解的。
一、公司、公司股东及公司下属企业的组织文件1、完整的公司架构图示：该图应显示公司境内外全部下属企业（包括全资、控股、参股、合伙、联营企业，下同）的准确名称、公司在其中的持股/出资比例、他方股东/联营方名称及持股/出资比例。
2、公司设立时、历次变更（包括但不限于注册资本、股东、出资比例、经营范围的变更）直至现行有效的下列文件：1）公司设立或变更所涉政府有关部门的各项批文；2）公司设立或变更所涉公司股东会/董事会会议文件；3）公司股东的出资协议、股权转让协议；4）公司章程；5）公司的企业法人营业执照；6）※公司股东以非现金出资所涉资产评估报告及政府有关部门的相关批复；7）公司注册资本的验资报告；8）公司的税务、外汇、海关等登记证书。
3、公司目前的内部组织结构图示：应显示公司总部的内设机构、分公司、不具备独立法人资格的其他机构（如研发部）的设置情况，并简要说明各自的职能及相互的关系。
4、※公司的主要管理人员（包括但不限于董事长、副董事长、董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人，下同）的姓名及简历、任期及委任文件。
5、公司为从事其经营范围内的各项业务而获得的由政府授予的所有经营许可证和/或批文（包括但不限于生产、销售有关产品的许可证，自营进出口业务的批文等）。
6、有关公司职工持股及认股权安排的详细说明以及与公司职工持股及认股权安排有关的所有文件。
7、公司各股东的企业法人营业执照/事业法人或社团法人登记证书（若是事业法人或社团法人，并请提供设立批文、组织章程或其他组织性文件）。
8、※公司自设立以来的历史沿革介绍。
9、※公司历次股东会或其他类似会议的记录和决议。
法律尽职调查文件清单列表
法律尽职调查文件清单
敬启者：
自：
日期：【】年【】月【】日
本法律尽职调查文件清单是为【】融资项目提供法律服务的一部分。
为完成相关尽职调查，我们需要贵公司提供下述文件和信息。
敬请理解本尽职调查文件清单是与本次交易相关的文件和信息之初步清单，在进行尽职调查审阅的过程中，还有可能进行调整和补充。
请贵公司依照下述说明提供相应的文件和信息。
若本法律尽职调查文件清单有关项目不适用，请注明。
如不能提供，请在备注栏中说明理由。
除另有说明，下列清单的调查对象包括了【】及其所有子公司、关联公司（统称为“公司”）。
除另有说明，所有要求提供的信息或文件应当是自公司成立之日起。
附件
劳动关系及五险一金情况说明。
法律尽职调查清单(提供给被尽调公司用-全)
【】公司股权转让项目法律尽职调查清单【】律师事务所年月日致：【】有限公司为协助完成贵司股东与【】公司之间的股权转让项目，【】律师事务所接受【】公司委托，拟对贵司进行法律方面的尽职调查。
为推进双方的并购工作，开展相关的尽职调查，请贵司完成如下事项：一、就清单所列文件资料，请贵司尽可能齐全地提供（以复印件方式提供加盖公章，原件供核对）；二、需要贵司说明的事项，请另文说明并加盖公章；三、对于没有书面文件资料的信息，可能需要贵司安排相关负责人接受我们的访谈。
以上因本次尽职调查而获取的全部材料和信息，我们将严格保密。
根据尽职调查事项的进展，我们可能将请贵司提供进一步的文件资料和说明，并烦请贵司协助前往相关机关调取相关资料。
一、主体资格（一）营业执照正本复印件、副本复印件（二）组织机构代码证正、副本复印件（三）税务登记证正、副本复印件（四）基本户开户许可证复印件（五）贷款卡复印件（六）机构信用代码证复印件（七）现行章程及章程修正案复印件二、设立及历史沿革（一）自设立至今的全部工商档案（全档）（二）历次增资的验资报告复印件三、资信情况（一）人民银行企业信用报告（二）实际控制人人民银行个人征信报告四、重大债权债务情况（一）对金融机构、金融机构以外的企业及自然人的借款合同复印件（二）上述借款合同相应的担保合同复印件（如有）（三）对外提供担保或反担保相关的合同复印件（如有）（四）债权债务明细表五、所有对外签订的合同（一）销售合同、采购合同、代理合同、租赁合同等合同复印件（二）技术使用协议复印件（如有）（三）曾签订的股权转让协议（如有）反映股权变更情况六、主要财产及/或财产权利（一）自有不动产材料复印件1．土地取得手续：成交确认书、土地出让合同或划拨决定书、出让金支付凭证及完税凭证、《国有土地使用证》等2．房产：自有房产的产权证书；前期规划建设手续（包括：立项批复，可研报告，环评及环评批复，建设用地规划许可证，建设工程规划许可证，建筑工程施工许可证，勘察、设计、施工、监理合同，环保验收，工程竣工验收报告，质监站备案登记表勘察、设计、施工、监理合同及支付凭证）（二）租赁不动产租赁合同、租赁备案证明、租金支付凭证（三）车辆1．自有车辆清单（填下表）及车辆行驶证、年检手续证明及保险单2．租赁车辆的租赁合同及租金支付凭证（四）机械设备购买或租赁凭证及相关手续的办理（五）知识产权1．医院持有的注册商标/专利/版权/域名等产权证书1) 注册商标证书2) 专利证书及年费缴纳证明3) 版权4) 域名等2．专有技术证书3．其他公司／个人许可贵司使用或实施知识产权的清单及所签订的许可合同、登记／备案文件，以及使用费用凭证4．专营权、特许经营权的证明文件七、主要财产及/或财产权利负担（一）有形资产抵押情况：房产、土地、机械设备的他项权利（抵押）登记证书（若有）（二）股权、知识产权等质押文件（如有）他项权利（质押）登记证书（若有）八、劳动人事（如有）（一）贵司员工花名册（三）社保缴纳情况统计说明及社保缴纳证明（四）劳动合同相关文件包括劳动合同、解除劳动合同报告书、社保缴纳情况、补偿金支付情况等九、公司对外投资情况说明（如有）反映与下属公司关系等情况十、环保情况环保标准、排污和治理情况、面临问题的内部报告十一、税务及财政补贴（一）纳税申报表、缴纳税种和税率情况统计表，填写如下：（二）贵司获得的税收优惠、税收补贴情况说明，及相应的文件依据（三）描述税务机关对贵司的罚款及利息或被豁免处罚的文件（如有）十二、重大诉讼、仲裁及行政处罚（一）贵司目前在中国境内外涉及／可能涉及刑事诉讼、民事（包括破产程序）、仲裁或其他任何司法程序、行政程序的情况说明（二）有效的诉讼文书，包括法院判决、仲裁机构裁决书、权利请求信、调解协议、控告、司法调查文件等（三）贵司设立以来被政府主管部门处罚或罚款的文件及情况说明（四）涉及员工，且尚未处理完毕的工伤、意外、交通事故情况及证明文件（五）股东、实际控制人、董事以及雇员是否有违法违规情况说明。
法律尽职调查文件清单(债券)
债券发行
法律尽职调查清单
浙江律师事务所
二零一五年八月
清单说明
本文件清单作为项目开展和推进的基础，请公司确保文字材料和数据的真实、准确、完整，并请注意如下问题：
（1）如公司能够提供清单列出的某项文件，请在这项文件“有”一栏处画“√ ”，并请提供完整、准确的文件文本（包括其附件及任何修订、补充文件）复印件；若文件以几种文字写成，请提供该文件的各种文字版本。
（2）如公司查明没有清单列出的某项文件，请在该项文件“无”一栏处画“X”；如该项文件尚未取得，请在该项文件“备注”一栏中注明“尚未取得”并写明预计取得的时间。
（3）对于公司提供的文件复印件及书面说明，请加盖公司公章。
本文件清单如有未列或未明确列出、但可能对项目的合法性以及可能的交易造成影响的事件或文件，请公司自行进行说明并提供相关文件。
按照本文件清单提供有关文件时，应提供完整的复印件，包括对此等文件的任何增补和修订。
为方便查考，请在提供的每份文件上按本文件清单的顺序清楚标明编号。
如果公司无法提供本文件清单中的某些文件，敬请作出说明/解释。
根据公司提供文件的进度和项目推进的需要，我们可能会发出进一步的调查清单。
如对文件清单存在任何疑问，请随时联系项目组，确保在理解问题含义及意图后再进行回答。
对于公司在尽职调查过程中提供的任何支持和配合，项目组全体深表感谢！
法律尽职调查文件清单。
法律尽职调查清单(Reits)
法律尽职调查清单
致各公司：
说明
1.本尽职调查清单旨在取得目标公司及其控股、参股公司、分支机构、办事处等（以下为表述方便，统称“公司”）所需资料，以
进行尽职调查。
2.请公司根据本尽职调查清单的要求提供所列文件与原件一致的复印件，并加盖公司公章。
3.若公司对本清单所列文件及问题有疑问，请根据问题的实质而不是字面含义作答，或向我们咨询讨论，提供的资料宁多勿少。
4.如有本清单未涉及的其他情况及文件，而公司认为该等情况及文件对本项目有重要影响、请公司及时提供有关说明及文件。
5.随着我们尽职调查的开展，根据实际需要，本所可能会对本尽职调查清单加以修改及提出补充尽职调查清单。
6.公司填写表格请注意：（1）提供情况栏：如公司已提供了该资料，则填“有”，可提供但本次因各种原因无法提供则填“待提供”，
如公司没有某种资料或该种资料不适用于公司则填“无”；（2）标注题号顺序：请公司在收集完资料后，将各部分资料按照本表格顺序排列，并标明在本清单中对应的题号；（3）备注栏：如公司认为需要就该资料的提供情况作简单说明或解释，请于本栏中填写；如另纸提供说明，请于此栏备注。
但对于应该有而没有的文件（例如拥有土地，但没有土地使用权证），请说明原因及相应的弥补措施（例如：“土地使用权证丢失，正在补办”）。
7.请重点关注以下表格加重提醒事项，务必提供真实完整的资料或书面做出明确说明。
法律尽职调查清单
20xx年x月x日。
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- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
xx银行股份有限公司公开发行可转换债券项目
法律尽职调查文件清单
为xx银行股份有限公司（“公司”）公开发行可转换债券项目（“本项目”）之需要，我们作为公司律师需进行必要的法律尽职调查并出具相关法律意见。
本清单旨在协助公司收集并向我们提供尽职调查相关资料。
随着尽职调查的深入和具体情况的变化，我们可能进一步要求公司提供补充文件。
望公司能通力合作，谨此致谢。
关于本清单的几点说明：
（1）请公司安排专人负责并组织人力尽快准备本清单所要求的材料，并在20xx年【】月【】日（“资料截止日期”）之前提供本清单要求的材
料，所有材料应准备最少2份复印件，其中，一套以EMS的方式寄
送至“x收”，一套提交给xx证券项目组指定的人员。
此外，提供电
子版本的文件请同时发送至x
（2）除非另有特别说明，本清单要求提供的信息均为截至公司准备文件时的最新信息。
（3）如公司查明本清单列出的某项文件不适用于公司或并不存在，请在提供文件的清单中标明“不适用”或“没有”，如某项文件不能在资料截止
日期之前提供，请注明预期可提供的时间，并在此后补上。
（4）如有本清单未涉及的其他情况及文件，而公司认为该等情况及文件对本项目有重要影响，请公司及时提供有关说明及文件。
（5）本清单所要求提供的文件，均包括对该等文件进行的修改和补充。
在项目进行的过程中，如公司根据本清单提供给我们的文件有变动，或公司收到了新的有关文件，请及时向我们提供。
（6）除非另有特别说明，本清单要求提供的文件均为书面文件原件的复印件或扫描件。
（7）在审阅公司提供的文件后，根据具体情况，我们可能需要请公司提供补充文件，届时，我们会发出补充法律尽职调查清单。
（8）如对本清单的要求有疑问，请咨询方达律师事务所律师：xx 律师
联系电话：x
电子邮件：x
1．组织性文件
1.1截至目前，公司是否发生或将要发生导致公司终止的事项，如有，请
详细说明。
1.2自2015年11月25日至今，公司是否换发过《营业执照》或《金融
许可证》，如是，请提供。
（办公室）
1.3自2015年3月31日至今修订公司章程的董事会决议、股东大会决议
及工商备案登记文件。
（董办）
1.4自2015年3月31日至今，如公司修改过以下内部制度，请补充提供
（电子版即可），包括但不限于总经理工作细则、独立董事工作制度、
董事会秘书工作规则、信息披露管理制度、投资者关系管理制度、关联
交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、募集资金管理
制度、防范大股东及关联方资金占用管理办法等。
（董办）
1.5请提供公司的内部控制管理相关制度。
（合规部）
1.6公司董事会各专门委员会目前的人员构成情况，各专门委员会中独立
董事担任主任/主席的情况以及独立董事担任委员的情况。
（董办）
1.7公司取得的政府批准文件，包括但不限于：（办公室）
（1）自2015年3月31日至今，公司营业范围变更的有关政府批文（如有）。
（2）自2015年3月31日至今，公司新取得或换发的监管机构（包括但不限于中国人民银行、银行业监督管理机构、外汇管理部门等，
以下同）颁发的现行有效的金融机构许可证以及其他各项业务
许可、批准及备案文件(包括但不限于经营外汇业务许可、网上
银行业务许可、电话银行业务许可、所有中间业务的审批或备
案文件及证照等)。
1.8请更新与本清单一并发送的附表1“分支机构汇总表”，修改请务必
用红色字体标出。
就新开设的分支机构，请提供本清单第1.9条、第
9.1条及第9.2条要求的文件；就分支机构变更的情形，请提供变更
后的营业执照、金融许可证、税务登记证等对应基础文件；就分支机构注销的情形，请提供注销的工商登记文件及税务登记文件。
（办公室机构管理部）
1.9就公司新增的下属分支机构（包括分支行、营业部等，包括申请筹建
的、正在筹建的、申请开业的、已开业的）基本情况，并提供有关下属分支机构的下列文件：（办公室机构管理部）
（1）最新现行有效的营业执照；
（2）监管机构出具的批准文件、批准证书、金融机构许可证以及其他各项业务许可、批准及证照。
1.10自2015年3月31日至今，如公司有新增持股的对外持股公司（以下
简称“持股公司”），请提供下列文件：（子公司）。