潜在客户跟踪表格
跟踪客户制度文件范本
跟踪客户制度文件范本一、目的为了更好地满足客户需求，提高客户满意度，提升我司在市场中的竞争力，特制定本跟踪客户制度，旨在通过完善的客户跟踪机制，及时了解客户需求，解决客户问题，提升客户满意度。
二、适用范围本制度适用于我司所有销售人员、客户服务人员及相关人员，涉及所有客户跟踪、维护、服务等工作。
三、客户分类1. 现有客户：已与我司建立业务关系，正在使用我司产品或服务的客户。
2. 潜在客户：尚未与我司建立业务关系，但存在合作可能的客户。
四、跟踪内容1. 现有客户：（1）定期了解客户对我司产品或服务的满意度，收集改进建议。
（2）关注客户需求变化，提供针对性服务。
（3）定期回访，了解客户在使用我司产品或服务过程中的问题和需求，及时解决。
（4）为客户提供相关资讯，助其解决行业问题。
2. 潜在客户：（1）收集潜在客户基本信息，建立潜在客户档案。
（2）定期向潜在客户发送我司产品或服务相关信息，提高客户对我司的认知。
（3）关注潜在客户需求，提供解决方案。
（4）与潜在客户保持沟通，了解其业务动态，寻找合作机会。
五、跟踪流程1. 现有客户：（1）建立客户档案，定期进行电话、邮件、短信等方式跟踪。
（2）根据客户需求，提供个性化服务，解决问题。
（3）定期收集客户反馈，进行分析，改进我司产品或服务。
（4）举办客户满意度调查，了解客户需求，提升客户满意度。
2. 潜在客户：（1）收集潜在客户信息，进行初步筛选。
（2）定期向潜在客户发送我司宣传材料，提高客户认知。
（3）根据潜在客户需求，提供解决方案，进行沟通。
（4）定期回访潜在客户，了解其业务动态，寻找合作机会。
六、跟踪周期1. 现有客户：根据客户类型，制定不同的跟踪周期，如每月、每季度等。
2. 潜在客户：根据潜在客户需求，制定合适的跟踪周期，如每半年、每年等。
七、绩效评估1. 现有客户：以客户满意度、客户投诉率为主要评估指标。
2. 潜在客户：以潜在客户转化率、客户认知度为主要评估指标。
客户跟踪记录表-范本
客户跟踪记录表-范本客户跟踪记录表日期：年月日客户分类标准：1.准客户：明确提出业务需求并会在一个月内办理；2.意向客户：明确提出业务需求但不紧急；3.优质潜在客户：沟通较好，无明确业务需求；4.一般潜在客户：A。
沟通不好，无明确业务需求；B。
联系人无决策权且无明确业务需求。
跟进方式：直接登门；邀约登门；电话跟进；网络对话；手机短信；其它。
客户类别：准客户；意向客户；优质潜在客户；一般潜在客户。
跟进人：填写跟进人的姓名。
跟进主题：填写跟进的主题，如业务咨询、产品介绍等。
跟进情况：填写跟进的具体情况，如客户反馈、下一步计划等。
客户跟踪记录表日期：年月日跟进方式：直接登门；邀约登门；电话跟进；网络对话；手机短信；其它。
客户类别：准客户；意向客户；优质潜在客户；一般潜在客户。
跟进人：填写跟进人的姓名。
跟进主题：填写跟进的主题，如业务咨询、产品介绍等。
跟进情况：填写跟进的具体情况，如客户反馈、下一步计划等。
跟进客户的方式和分类在跟进客户时，我们可以采用以下方式：直接登门、邀约登门、电话跟进、网络对话、手机短信等。
根据客户的分类，我们可以将客户分为准客户、意向客户、优质潜在客户和一般潜在客户。
在跟进准客户时，我们可以采用直接登门或电话跟进的方式，以便更好地了解客户的需求和情况。
对于意向客户，我们可以使用邀约登门或网络对话的方式，以便更好地建立联系和沟通。
对于优质潜在客户，我们可以使用多种方式进行跟进，以便更好地了解客户的需求和提供更好的服务。
对于一般潜在客户，我们可以采用手机短信等简单的方式进行跟进，以便更好地维护客户关系。
总之，在跟进客户时，我们需要根据客户的分类和情况，选择合适的方式进行跟进，以便更好地了解客户的需求和提供更好的服务。
(完整版)客户转化情况记录表
(完整版)客户转化情况记录表1.背景客户转化情况记录表是用于跟踪和记录客户转化过程的工具。
通过记录不同阶段的客户转化信息和指标，我们能够更好地了解客户转化的情况，并制定相应的策略和措施来提高转化率。
2.目的客户转化情况记录表的主要目的是收集和整理客户转化相关的数据，以便分析和评估各个阶段的表现，并提供合适的改进建议。
通过记录客户转化情况，我们可以识别潜在的问题和机会，并根据实际情况进行调整和优化。
3.使用方法3.1 填写基本信息在表格中填写客户的基本信息，包括姓名、联系方式、所在地区等。
这些信息将作为识别客户和追踪转化过程的重要依据。
3.2 记录转化过程根据客户的转化情况，记录具体的转化过程。
包括客户的首次接触渠道、关注的产品或服务、转化阶段、购买行为等信息。
可以使用时间线的形式来追踪客户在不同阶段的表现和转化率。
3.3 分析和反馈根据记录的转化情况，进行分析和评估。
比较不同客户的表现，并分析转化率的变化和趋势。
根据分析结果，提出相应的改进措施或建议，并及时反馈给相关部门和团队。
4.数据分析和改进通过对客户转化情况的记录和分析，我们可以获取重要的数据和信息。
基于这些数据，我们可以进行深入的分析，并制定相应的改进计划。
可能的改进措施包括但不限于优化接触渠道、增加转化率、改善产品或服务等。
5.注意事项5.1 数据保密性：请确保记录的客户信息和转化情况得到妥善保管和保密，以避免泄露和滥用。
5.2 数据准确性：填写表格时请尽量保证数据的准确性和完整性，以便进行准确的分析和评估。
5.3 周期性更新：根据需要，定期更新客户转化情况记录表，以反映最新的数据和情况。
6.总结客户转化情况记录表是一个有效的工具，用于跟踪和记录客户转化过程。
通过合理使用和分析这些数据，我们能够优化转化率，提高业务绩效，并制定更加精准和有效的营销策略。
保持数据的准确性和保密性是使用该表格的重要注意事项之一，我们需时刻注意并加以执行。
以上是关于客户转化情况记录表的完整版文档，希望能对您有所帮助。
客户跟踪记录表范本完整
所属校区
拟入职位
岗前培训（各部门经理填写）
序
培训课程
课时 培训方式 讲师 考核方式 备 注
号
1
2
3
4
5 其它：
培 □ A＋ □ A □ B □ C □ D
训 □ 其它评价与建议：
拟录用部门负责人（签字）：
结
果
入职培训
序 号
培训课程
课时 培训方式 讲 师 考核方式 备 注
1
2
3
4
5
6
培 □ A＋ □ A □ B □ C □ D
训
培训主管（签字）：
结 果
在岗培训（由新员工帮带人填写）
序 号
培训课程
具体内容
课时 培训方式 导 师 考核方式 备 注
1
2
3
4
5 其它：
培 □ A＋ □ A □ B □ C □ D
训 其它评价与建议：
新员工帮带人（签字）：
结
果
1.新员工培训分为“入职培训”、“岗前培训”、“在岗培训”三级。“入职培训”由人资部在新员工入职后两个月内
跟进人
日期
年
月
日
11 跟进方式 □直接登门；□邀约登门；□ 跟进；□网络对话；□ 短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别 □准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年
月
日
12 跟进方式 □直接登门；□邀约登门；□ 跟进；□网络对话；□ 短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别 □准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进主题
跟进情况
客户类别
汽车销售留档与客户跟进
编写报价单
接洽过程中引导客户洽谈购车预算，运用报价单表格，请客户留 下数据。
13
留档与客户跟进
留下客户资料的常用技巧
试乘试驾
主动邀请客户做试乘试驾，并告知客户在决定买一部车之前，一 定要先试乘试驾，这是很多有经验的购车者都会做的决定，并详 细填写试乘试驾手续。
7日内成交 至少(1次/2日)
A
1个月内成交 至少(1次/周)
B
1个月以上3个月以内成交 至少(2次/月)
19
留档与客户跟进
《潜在客户开发管理表》
20
留档与客户跟进
《潜在客户开发管理表》观察重点
上月未成交、战败的有望客户全数盘点登记 本月新发生有望客户全数登记 各级别有望客户访问周期 预订访问日期登记 级别变化的合理性
7
留档与客户跟进
客户为什么不给我们留下信息？
客户
闲逛的客户 购买时机未成熟
销售顾问
个人形象不良 接待态度不积极 专业知识不足
已认定某品牌
曾经有过不愉快的经验
留客技巧不佳
8
留档与客户跟进
如何留下客户的信息
建立客户对经销商的信任 建立客户对销售顾问的信任
销售、服务回访报表
服务预约、客户关 怀/提醒 5
留档与客户跟进
6
留档与客户跟进
建议询问的问题
客户现在是否在驾驶其它品牌的车辆？ 客户是如何了解我们汽车的品牌的？ 客户对本公司的车了解多少？了解什么？什么渠道了解的？ 客户对其它公司的车了解多少？ 客户周围的朋友是否有驾驶本公司车辆的？ 客户是否知道本公司的车辆的长久价值？ 客户是否清楚汽车质量问题可能导致的严重后果？ 客户是否知道售后服务对汽车产品的意义是什么？ 客户中谁在采购决策中的具有影响力，是多少？ 采购决策的人数是多少？
意向客户跟踪表模板
意向客户跟踪表模板以下是我们为您提供的意向客户跟踪表模板。
该模板旨在帮助您管理和跟踪潜在客户的信息，以便更好地促成销售和业务发展。
请根据您的具体需求进行适当的修改。
---------------------------意向客户跟踪表---------------------------客户信息：客户姓名：联系电话：电子邮件：公司名称：公司地址：项目详情：项目名称：项目描述：预计完成日期：沟通记录：日期：_________ 沟通方式：_________ 沟通内容：_________________________________________日期：_________ 沟通方式：_________ 沟通内容：_________________________________________日期：_________ 沟通方式：_________ 沟通内容：_________________________________________跟进进度：日期：_________ 跟进内容：_____________________________________________________________日期：_________ 跟进内容：_____________________________________________________________日期：_________ 跟进内容：_____________________________________________________________意向度评估：对该项目的兴趣程度（1-10）：意向购买时间：意向购买金额估计：备注：其他相关信息或备注：---------------------------该意向客户跟踪表模板可以帮助您记录客户信息、沟通记录、跟进进度和意向度评估等内容。
您可以根据实际情况自由添加、删除或修改表格中的字段。
使用该模板可以有效地跟踪客户进展，并更好地了解潜在客户的需求和购买意向，为您的销售和业务发展提供有力支持。
客户投诉跟踪表
改进措施：制定解决方案，落 实改进计划
进度跟踪：定期跟进，确保改 进措施有效执行
投诉解决率：衡量投诉处理成功率的指标 客户满意度：反映客户对投诉处理结果的满意程度 重复投诉率：衡量投诉处理质量的重要指标 改进措施实施情况：跟踪改进措施的执行情况，确保问题得到根本解决
记录投诉信息：详细记录客户投 诉的时间、内容、联系方式等信 息，确保跟踪处理的准确性。
客户姓名
投诉时间
添加标题
添加标题
联系方式
添加标题
添加标题
投诉原因
低级投诉：一般问题，容易解决 中级投诉：较为复杂，需要协调处理 高级投诉：重大问题，涉及多个部门或难以解决 特殊投诉：涉及法律、安全等重大问题，需立即处理
客户提出投诉 记录投诉信息 确认投诉事项 分配处理人员
分析投诉原因，定位问题所 在
培训考核：对参 训人员进行考核 ，确保培训效果
投诉处理人员需具备专业知识和技能，能够快速、准确地处理客户投诉
投诉处理人员应具备良好的沟通能力和服务意识，能够与客户建立良好的关系
投诉处理人员需要具备高度的责任心和职业道德，能够保守客户隐私和公司机密
考核方式可以采用笔试、面试、模拟投诉处理等多种方式进行，以全面评估投诉处理人员 的综合素质
XX,A CLICK TO UNLIMITED POSSIBILITES
汇报人：XX
目录
CONTENTS
电话：客户通过电话进行 投诉
邮件：客户通过邮件进行 投诉
社交媒体：客户通过社交 媒体进行投诉
面对面：客户直接到访公 司进行投诉
客户投诉的日期和时间 投诉处理开始和结束的时间 投诉处理各阶段的耗时情况 投诉处理中遇到的时间节点和重要事件
分析问题原因：深入分析客户投 诉的原因，找出根本问题，为改 进提供依据。
客户跟踪记录表范本
日期
年月日
3
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；口一般潜在客户
跟进人
日期
年月日
4
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；口一般潜在客户
参考医学
客户跟踪记录表
1
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；口一般潜在客户
跟进人
日期
年月日
2
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；口一般潜在客户
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；口一般潜在客户
跟进人
日期
年月日
10
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它1
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；口一般潜在客户
跟进人
日期
年月日
11
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进人
日期
年月日
客户分类标准：1.准客户：明确提岀业务需求并会在一个月内办理；2.意向客户：明确提岀业务需求但不紧急；3.优质潜在客户: