100106重庆水务集团改组上市过程
重庆水务IPO新途
重庆水务IPO新途
董珺
【期刊名称】《财经》
【年(卷),期】2010(000)008
【摘要】4月2日，在北京举行的城市水业论坛上，重庆水务集团股份有限公司（601158．SH，下称重庆水务）总裁刘孟兰刻意保持低调，但依然是论坛焦点人物。
【总页数】3页(P124-126)
【作者】董珺
【作者单位】《财经》编辑部
【正文语种】中文
【中图分类】F832
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重庆市人民政府关于调整重庆水务集团股份有限公司供排水特许经营权区域范围的批复-渝府〔2020〕53号
重庆市人民政府关于调整重庆水务集团股份有限公司供排水特许经营权区域范围的批复正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------重庆市人民政府关于调整重庆水务集团股份有限公司供排水特许经营权区域范围的批复市发展改革委、市住房城乡建委、市城市管理局、市国资委:你们关于调整重庆水务集团股份有限公司(以下简称重庆水务股份)供排水特许经营权区域范围的请示收悉。
现批复如下:一、同意对《重庆市人民政府关于授予重庆水务集团股份有限公司供排水特许经营权的批复》(渝府〔2007〕122号)明确的重庆水务股份供排水特许经营权区域范围作出调整。
具体调整如下:九龙坡区、沙坪坝区中梁山和歌乐山以西地区的槽谷区域不再纳入重庆水务股份供水特许经营权区域范围;将渝北空港区域调整纳入重庆水务股份供水特许经营权区域范围，将荣昌污水处理厂等19座城镇污水处理厂调整纳入重庆水务股份污水处理特许经营权区域范围。
除前述调整外，渝府〔2007〕122号文件明确的其他事项不变。
二、根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》(国家发展改革委、财政部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、人民银行令第25号)有关规定，授权市城市管理局负责供水行业特许经营管理工作，授权市住房城乡建委负责排水行业特许经营管理工作。
三、市国资委要督促市水务资产公司切实履行主体责任，督导重庆水务股份依法合规履行上市公司决策、上市公告等程序，确保特许经营权区域范围调整工作平稳有序，并充分利用特许经营权，在业务范围内引入市场化机制，提高公共服务效率和质量。
四、市级有关部门、有关区县政府要加强协调配合，积极稳妥做好本次供排水特许经营权区域范围调整各项工作。
重庆水务招股说明书
重庆水务集团股份有限公司招股说明书重庆水务集团股份有限公司Chongqing Water Group Company Limited（重庆市渝中区龙家湾1号）首次公开发行A股招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层重大事项提示1、本公司系由重庆市水务控股（集团）有限公司整体变更设立，并于2007年9月6日成立的一家以供排水业务为一体的水务行业股份制公司。
根据《重庆市人民政府关于授予重庆水务集团股份有限公司供排水特许经营权的批复》（渝府[2007]122号），以及《关于授予重庆水务集团股份有限公司供水特许经营权实施方案》、《关于授予重庆水务集团股份有限公司污水处理特许经营权实施方案》，本公司自整体变更后的股份公司成立之日起重新获得了重庆市人民政府授予的重庆市供排水特许经营权，特许经营期限为30年。
因此，本公司及所属控股子公司在未来持续从事供排水业务须以本公司持续拥有供排水业务特许经营权为前提。
如果在特许期限内因国家有关法律法规调整，而调整本特许经营期限及相应条款，或在特许经营期满后，本公司无法重新获得重庆市供排水特许经营权，均将给本公司及所属控股子公司在重庆市特许经营区域内持续经营供排水业务带来风险。
2、2009年1~6月、2008年度、2007年度、2006年度，本集团主营业务毛利率分别为58.55%、55.16%、53.85%、28.67%。
2007年度主营业务毛利率较2006年度上升较快的主要原因为报告期内本集团污水处理业务毛利率大幅提高所致，这是由于本集团所提供的污水处理服务自2007年1月1日起由重庆市政府采购，首期结算价格为3.43元/立方米，结算价格自股份公司成立之日起每三年核定一次，首期结算价格执行至2010年12月31日止。
本集团第二期污水处理服务结算价格执行期间为2011年1月1日至2013年12月31日，以后各期以此类推。
3、2007年、2008年和2009年1～6月，本集团污水处理业务净资产收益率分别为14.84%、15.41%和11.28%，高于首期价格核定时的预期水平。
中国水务集团上市模式总结
重庆水务模式：通过整合市内上市供排水资源，整体上市
重庆水务模式•供排水一体化、整体上市
城投控股模式
•原水供应为
基础，先后
注入自来水、
污水处理资
产，通过资
产置换实现
经营多元化城投控股模式：以原水为主体进行IPO 融资
创业环保模式：借壳上市进入水务领域
创业环保模式•借壳上市进入污水处理领域，以污水处理为基础发展水务相关产业
•2009年6月2日，经天津市国资委批准，天津市投资有限公司的全部产权从天津市市工程局无偿划入天津城投；划转完成后，天津城投集团间接持有上市公司创业环保54.30％的股权。
首创股份模式：通过非水务经营性资产进行IPO融资，进入污水和自来水业务
首创股份模式•通过IPO，融得发展资本，进入进入污水和自来水业务
国内水务集团上市模式总结和启示。
重庆水务集团改革的调查及建议
重庆水务集团改革的调查及建议
周建中
【期刊名称】《重庆行政》
【年(卷),期】2001(000)006
【摘要】重庆市水务控股(集团)有限公司,是市政府出资组建的国有独资公司,对授
权范围内国有资产行使出资者的职能,以全资、控股、参股的形式从事资产经营和
重大生产经营活动。
但公司组建一年来,改革没有取得任何实质性进展,而生产经营、建设却困难不少,举步维艰。
一、水务集团改革无法深入,生产经营及项目建设困难
重重去年底以来,水务集团尽管按照市政府的要求千方百计推进企业改革,但由于多
种因素,致使改革处于停滞状态。
与此同时,水务企业的生产经营和建设也陷入困境。
其主要表现在以下四个方面: 1.债务沉重,不堪重负。
近些年来,为保证重庆主城区供水,由市政府向国内外举债,新组建了和
【总页数】3页(P31-33)
【作者】周建中
【作者单位】重庆市人大常委会;副主任
【正文语种】中文
【中图分类】F299.24
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601158重庆水务关于收购重庆渝水环保有限公司100%股权暨关联交易的公告
证券代码：601158 证券简称：重庆水务公告编号：临2020-035 债券代码：163228 债券简称：20渝水01重庆水务集团股份有限公司关于收购重庆渝水环保有限公司100%股权暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：●本次关联交易不存在重大交易风险。
●过去12月内公司与水务资产公司的相关资产（含股权）收购类交易累计10次（不含本次资产收购），累计交易金额按绝对值统计为6,647.02万元，占本公司最近一期经审计的净资产1,514,707.19万元的0.44%。
除与重庆市水务资产经营有限公司存在的相关交易外，本公司与其他关联人不存在资产收购类交易。
一、关联交易概述重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的的全资子公司重庆渝水环保科技有限公司拟出资人民币261,900,165.92元（人民币贰亿陆仟壹佰玖拾万零壹佰陆拾伍元玖角贰分）向本公司股东重庆市水务资产经营有限公司收购其所持有的重庆渝水环保有限公司100%股权。
此次资产收购构成公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
截至本次关联交易发生前，过去12月内本公司与水务资产公司发生的资产收购类关联交易累计10次，累计交易金额6,647.02万元，占本公司最近一期经审计的净资产1,514,707.19万元的0.44%。
除与水务资产公司存在的相关交易外，本公司与其他关联人不存在资产收购类交易。
二、关联方介绍（一）关联方关系介绍：截至2020 年6月30日，水务资产公司直接持有本公司股份1,849,160,689股，占公司总股本的比例为38.52%，系本公司第二大股东；其同时亦为本公司控股股东重庆德润环境有限公司的控股股东，持有重庆德润环境有限公司54.90%的股权。
（二）关联人基本情况1.关联方基本信息：名称：重庆市水务资产经营有限公司企业性质：有限责任公司（国有独资）注册地：重庆市渝中区民生路299号主要办公地点：渝中区虎踞路80号重庆总部城A区11栋法定代表人：陈速注册资本：606,457.148435万元主营业务：从事投资业务（不得从事金融业务）及相关资产经营、资产管理，投资咨询服务，财务顾问，销售矿产品、机电设备。
城市国企水务公司上市资本运作
城市国企水务公司上市资本运作来源：和毅咨询（和君集团和毅咨询）城市国企水务公司上市资本运作受益于政策支持和稳定的业绩表现，水务板块是地方政府（城投公司、国资委）证券化程度最高的产业之一。
近年来，随着行业竞争加剧，城市国企水务公司（以下简称“城市水务”）上市融资及资本并购进一步加速，本报告通过总结研究城市水务上市资本运作路径和具体举措，为系统推进城市水务资产上市和上市后产业发展提供参考。
一、城市国企水务公司上市公司概况（一）上市数量截至2022年5月，全国34个省市中，共14个省市实现国有水务资产上市，上市公司总数达22家，资产合计6702.91亿元，总市值合计2232.27亿元，由城投公司控股的为18家，占比81.82%。
其中A股上市15家，资产合计3239.63亿元，占比48.33%，总市值合计2232.27亿元，占比62.82%，由城投公司控股的为13家，占比86.67%。
城市水务公司主要集中于污水处理及供水领域，而民营企业更多集中于水处理装备以及相关技术应用领域。
水务上市公司呈现一定的地域特性，主要集中在经济较为发达、污水排放量较多的长三角、珠三角及中部地区，其中广东省以4家上市公司排名第一。
表 1 城市水务上市公司（含港股）（二）业务领域从业务领域来看，城市水务上市公司主要集中于污水处理、供水、工程施工、固废处置以及其他业务。
22家上市公司营收合计1301.84亿元，其中19家涉足污水处理业务，合计营收485.99亿元，占比37.33%；13家涉足供水业务，合计营收265.34亿元，占比20.38%；9家涉足建筑施工业务，合计营收108.20亿元，占比8.31%；4家涉足固废处置，合计营收87.25亿元，占比6.70%；4大类业务合计占比72.73%。
其他类业务包括供热、燃气、光伏发电、土壤修复、检测服务等，合计营收355.06亿元，占比27.27%。
表 2 城市水务上市公司业务营收占比从涉足业务领域的广度，可以将城市水务公司分为单一水务公司、复合型水务公司和多元化水务公司。
重庆水务集团股份有限公司关于职工监事换届选举的公告
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2010-014重庆水务集团股份有限公司关于职工监事换届选举的公告 重庆水务集团股份有限公司关于职工监事换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司第一届监事会将于2010年8月28日任期届满，根据本公司章程的相关规定，公司于2010年8月26日召开了职工代表大会，选举申鹏先生、胡永智先生为公司第二届监事会职工监事，行使监事权利，履行监事义务。
本次经职工代表大会选举产生的2名职工监事将与公司2010年第三次临时股东大会选举产生的2名股东监事共同组成公司第二届监事会。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司 2010年8月28日附件：第二届监事会职工监事简历申鹏先生简历申鹏先生简历申鹏，男，汉族，籍贯重庆涪陵，生于1969年7月，研究生学历，1989年7月参加工作，1991年3月加入中国共产党。
工作简历1986.09—1989.07 重庆教育学院地理系大专；1989.07—1991.06 重庆市江北区石马河乡中学老师、团支部书记、乡团委副书记；1991.06—1992.10 重庆市江北区石马河乡团委书记、纪委专干、党委秘书；1992.10—1994.11 重庆市江北区委组织部干部；1994.11—1998.11 重庆市委组织部组织处干部；1998.11—2005.07 重庆市委组织部组织一处干事、副处级组织员（2000.03——2004.07重庆工商管理硕士学院工商管理专业 在职研究生学习） 2005.07—2005.10 重庆市总工会办公室副主任2005.10—2009.09 重庆市总工会办公室主任（期间：2008.06—2009.09挂职南川区副区长）2009.09至今 重庆水务集团股份有限公司工会主席、党委委员胡永智先生简历胡永智先生简历胡永智，男，汉族，籍贯湖南郴州，生于1958年3月，大学本科学历，1982年2月参加工作，1987年1月加入中国共产党。
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重庆水务集团股份有限公司改组上市历程
2009年12月30日，中国证监会公告，2009年第158次发审委工作会议，重庆水务集团股份有限公司首发股票申请获得通过。
1、2001年1月11日，成立重庆水务控股（集团）有限责任公司
重庆水务集团股份有限公司（下称“重水股份”）前身是重庆水务控股（集团）有限责任公司（下称“重水集团”），成立于2001 年1 月11日，系由重庆市人民政府以其全资持有的国有企业重庆市自来水公司、重庆市排水有限公司、重庆市公用事业基建工程处、重庆公用事业工程建设承包公司、重庆公用事业投资开发公司等国有企业的权益出资设立的国有独资有限责任公司，法定代表人为武秀峰，注册资本人民币68,787万元。
重水集团下设10个全资子公司：重庆市自来水公司、重庆市排水有限公司、重庆市三峡水务有限责任公司、重庆公用事业工程建设公司、重庆市公用事业投资开发公司、重庆市渝南自来水有限公司、重庆市渝西自来水有限公司、重庆市万盛自来水公司、重庆公用工程建设监理公司、重庆豪洋水务建设管理有限公司。
4个项目建设办公室：区县污水处理建设管理办公室、镇级污水处理建设管理办公室、沙坪坝水厂建设管理办公室、铜梁污水处理厂建设办公室。
2个相对控股子公司：重庆市永川侨立城市污水处理公司、重庆市大足清源排水有限公司。
7个参股子公司：（3个均为外商投资企业）：重庆中法供水有限公司、重庆香江环保产业有限公司、重庆天立阿曼特材料工程股份有限公司、重庆国通新型建材有限公司等。
2、2004 年5 月14 日，股东变更为重庆市国资委
2004 年5 月14 日，重庆市国资委下发《关于办理市属企业国有资本出资人变更手续的通知》（渝国资[2004]90 号），重庆市水务控股（集团）有限公司的股东由重庆市人民政府变更为重庆市国资委。
3、2006 年1 月6 日，与中法水务合资成立重庆中法水务投资有限公司
2006 年1 月6 日，重庆市水务控股（集团）有限公司与中法水务投资有限公司（“中法水务”）签订《重庆中法水务投资有限公司合资经营合同》，约定成立重庆中法水务投资有限公司（“中法投资”），注册资本为5,000 万美元，重庆市水务控股（集团）有限公司以人民币向合资公司缴付等值于2,500 万美元的出资，中法水务以港币向合资公司缴付等值于2,500 万美元的出资，双方出资各占合资公司注册资本的50%。
4、2006 年4 月3 日，与中法水务合作成立重庆中法唐家沱污水处理有限公司
2006 年4 月3 日，重庆市水务控股（集团）有限公司与中法水务投资有限公司签订《重庆中法唐家沱污水处理有限公司合作经营合同》，约定成立重庆中法唐家沱污水处理有限公司（“中法唐家沱”），注册资本为47,000 万元人民币，合作双方各以现金出资23,500 万元，各占注册资本的50%。
5、2006 年7 月13 日，第一次资本公积转增资本
2006 年7 月13 日，重庆市国资委下发《关于同意调增重庆市水务控股（集团）有限公司实收资本的批复》（渝国资产[2006]115 号），批准重庆市水务控股（集团）有限公司增加实收资本。
重庆市水务控股（集团）有限公司原注册资本为人民币68,787 万元，根据“渝国
资产[2006]115 号”文件和修改后的《重庆市水务控股（集团）有限公司章程》，将资本公积金人民币435,038 万元转增注册资本，增资后的重庆市水务控股（集团）有限公司股本总额增加至503,825 万元，由重庆市国资委作为出资人持有。
6、2007 年2 月9 日，渝富公司向重水集团转让西南证券股权
2007 年2 月9 日，重庆市水务控股（集团）有限公司与渝富公司签订《股权转让协议书》，根据协议书约定，渝富公司按照每股人民币2.58054 元的价格向重庆市水务控股（集团）有限公司转让其持有的西南证券有限责任公司10,854.274 万股权，此次转让价款共计人民币28,009.89 万元。
本次股权转让完成后，重庆市水务控股（集团）有限公司持有西南证券有限责任公司4.65%股权。
7、2007 年3 月18日，向渝富公司转让重庆市商业银行股份
经重庆市国资委批准，重庆市水务控股（集团）有限公司于2007 年3 月18日、2007 年6 月28 日与重庆渝富资产经营管理有限公司（“渝富公司”）分别签订《关于重庆市商业银行股份转让协议》及《关于重庆市商业银行股份转让协议补充协议》，将持有的重庆市商业银行12,899.64 万股股份按每股 2.60 元的价格转让给渝富公司，股份转让总价为33,539.06 万元，转让价款支付时间为2007 年9 月30 日前。
8、2007年6 月28 日，第二次增资，市国资委将7.28%的股权划转给苏渝实业
2007 年6 月28 日，重庆市人民政府下发《关于重庆市水务控股（集团）有限公司股权划转有关问题的批复》（渝府[2007]101 号），批准重庆市水务控股（集团）有限公司将资本公积金45,654 万元转增注册资本，变更后的注册资本为人民币549,479 万元。
2007 年6 月28 日，根据重庆市人民政府《关于重庆市水务控股（集团）有限公司股权划转有关问题的批复》（渝府[2007]101 号），重庆市国资委将持有的重庆市水务控股（集团）有限公司40,000 万元股权（占截至2007 年3 月31日止总股本的7.28%）划转给重庆渝富资产经营管理有限公司之全资子公司重庆苏渝投资有限公司（于2007 年8 月14 日更名为“重庆苏渝实业发展有限公司”）持有。
9、2007 年6 月29 日，剥离非主业资产
为明晰重庆市水务控股（集团）有限公司在变更设立股份公司基准日的资产权属，重庆市国资委于2007 年6 月29 日做出《关于重庆市水务控股（集团）有限公司部分资产剥离的批复》（渝国资产[2007]124 号），批准重庆市水务控股（集团）有限公司将截至2007 年6 月30 日账面价值为34,821.18 万元的资产以划转的方式进行处置，其中：股权投资28,359.89 万元（包括西南证券有限公司4.65%的股权账面价值28,009.89 万元、重庆天立阿曼特股份有限公司7%的股权账面价值350 万元），土地4,240.23 万元，房屋2,096.94 万元，车辆124.12 万元。
上述资产经重庆市国资委同意暂先划转至苏渝公司，并相应核减重庆市水务控股（集团）有限公司资产及资本公积，待重庆市水务资产经营有限公司成立后再将上述资产全额划入重庆市水务资产经营有限公司。
10、2007 年8 月16 日，成立重庆市水务资产经营有限公司
重庆市水务资产经营有限公司成立于2007 年8 月16 日，为重庆市国资委出资设立的国有独资有限责任公司，当前注册资本606,457.15 万元，法定代表人为武秀峰。
水务资产经营公司经核定的经营范围是从事投资业务（不得从事金融业务）及相关资产经营、资产管理，投资咨询服务，财务顾问。
11、2007 年8 月21 日，市国资委划转股权给水务资产经营公司和苏渝实业公司
2007 年8 月21 日，根据重庆市人民政府《关于市国资委划转所持重庆市水务控股（集团）有限公司股权的批复》（渝府[2007]127 号），重庆市国资委将所持重庆市水务控股（集团）有限公司85%和7.72%的国有股权分别划转至重庆市水务资产经营有限公司和重庆苏渝实业发展有限公司。
12、2007 年9 月6 日，完成股份制改造
经重庆市国资委《关于重庆市水务控股（集团）有限公司整体变更为股份有限公司的批复》（渝国资改[2007]80 号）批准，重水集团公司按照2007 年6 月30 日经审计的净资产账面值595,178.12 万元折为股本430,000 万股，由有限责任公司整体变更设立为股份有限公司，净资产账面值超过认缴的注册资本金额的部分165,178.12 万元计入公司资本公积金。
2007 年9 月 6 日取得重庆市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册资本为430,000 万元。
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13、2008 年4 月10 日，富渝资产公司向苏伊士和新创建转让苏渝实业公司股权
2008 年4 月10 日，经重庆市国资委《关于重庆渝富资产经营管理有限公司转让重庆苏渝实业发展有限公司股权的批复》（渝国资[2008]65 号）批准，重庆渝富资产经营管理有限公司将所持有的苏渝公司100%股权协议转让给苏伊士环境香港有限公司和新创建香港投资有限公司各50%。
14、2009年12月30日，重庆水务集团股份有限公司首发股票申请获得通过
重水股份发行前总股本为430,000 万股，假设首次发行50,000 万股A 股，发行前后
证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94 号）的要求，重水股份首次公开发行股票并上市后，控股股东水务资产经营公司须按实际发行股份数量的10%（即5,000 万股），将所持重水股份部分国有股份转由全国社会保障基金理事会持有。
截至2009年6月30日，重水股份司有13 家控股子公司和7 家合营、联营公司，主要情况如下：
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