电话语音客服系统说明书
电话客服系统
电话客服系统品牌企业往往给人信任感，这些信任离不开其强大而完善的客服系统。
为了提升企业的形象，网讯兆通精心推出电话客服系统，专门针对企业的服务。
网讯兆通电话客服系统功能：1、IVR自动语音流程功能：客户拨打电话客服系统电话，系统会自动进行语音答录，播报相应的欢迎词和语音指导提示。
客户根据自己的需求进行选择，等待系统的转接。
2、自动话务分配ACD功能：系统对客户的来电实行自动的话务分配，即系统会按照一定的方式计算出话务量最少的坐席进行转接。
若坐席员都在通话中，则系统自动播放音乐，生成在线等待队列。
对于无人应答时，系统会自动转接IVR语音应答，或转接语音信箱。
3、坐席功能：坐席实现语音与数据的同步传输，同时可随时对通话进行保留、转接、抢接等功能。
对于电话客服系统的坐席，更主要的是对客户资料的录入和订单的生成。
坐席经理具有对所有坐席的通话，进行监听、录音、强制转接、插话、中断等管理特权，负责监控和管理所有坐席的状态，分析统计话务量、话务流水，查询和管理系统录音，对坐席、坐席组进行分类等。
4、客户资料管理：所有客户资料集中式管理，所有信息都保存在服务器内（通话信息、录音、客户信息等内容）。
客户端电脑经授权后访问，支持大量用户并发访问。
系统支持客户资料的添加、编辑、修改、删除等操作。
同时支持对已录入资料的查询和统计。
5、来电弹屏功能：网讯电话客服系统系统支持来电弹屏功能，即客户来电时，会在电脑上弹出该客户的相应资料，对于第一次来电的客户支持号码弹出。
坐席员可以对客户资料进行编辑。
6、权限设置：系统支持多种权限设置，对于企业的资料进行有效保密管理。
黑名单设置：系统对恶意骚扰电话，或不想接听的电话，可使用黑名单功能进行屏蔽；多级权限设置：领导具有查询决策支持功能。
即上级拥有下级的全部权限，并且上级具有查看下级工作状态的权限。
7、录音功能：系统对接入的电话支持“同步录音”功能。
录音文件可随时播放。
管理人员也可根据具体情况设定录音范围和时间段，对某些电话、某些人员设定不录音等。
10086中移动自动语音系统客服代表标准服务用语
10086客服代表标准服务用语接入语：您好！实习话务员为您服务，请问有什么可以帮您？您好！请问有什么可以帮您？结束语：实习话务员，服务不周，请多包涵，祝您心情愉快，再见！请问还有什么我可以帮您吗？（没有）感谢您的来电，祝您心情愉快，再见！请问还需要什么补充吗？（没有）欢迎再次拨打，祝您每天都有好心情，再见！当客户咨询的问题有自动录音时您咨询的问题，我们有录音介绍，稍候帮您转接，请您收听一下，好吗？如果在收听的过程中有其他问题，欢迎再次拨10086，我们会继续为您服务，请稍等。
当客户咨询的问题需要转IVR自助流程受理时如果您有查询话费的6位数客户服务密码，我稍候帮您转接语音自助流程，请根据提示音办理，好吗？（征得客户同意后，方可转接）需转密码验证时请问有查询话费的6位数客户服务密码吗？（有），我稍候帮您转接密码验证台，请根据提示输入密码，密码输入正确后为您查询（或办理），请稍等。
客户非常着急，态度恶劣时请您别着急，慢慢讲，我们会尽力帮您解决。
客户恶意呼叫时对不起，您所咨询的内容不是我们的服务范围，请您挂机，再见。
客户咨询他网业务时很抱歉，10086是中国移动客服热线，您所咨询的问题不是我们的服务范围，很遗憾不能为您提供服务，建议您拨打***号码进行咨询，好吗？网络升级或基站维护影响客户使用，引起客户投诉时对不起，由于**原因，给您的通讯造成了一定的影响，我代表公司向您道歉，相关部门正在积极解决，大约在**时间内可以恢复正常，请您到时再试一下好吗？如果还有问题请您继续拨打10086。
客户提出批评或表扬时批评：感谢您的批评指正，我们将及时改正，不断提高服务水平。
表扬：谢谢，这是我们应该做的，我们会做得更好。
客户提出建议时非常感谢您给我们提出的宝贵建议，我们将不断改进服务。
客户对问题答复或解决不太满意但不再追究时谢谢您的理解与支持，我们将不断改进服务，让您满意。
客户提出合理要求时：短时间可以答复：我们将把您的要求及时上报相关部门，并尽快给您答复。
佳讯飞鸿智能人工话务产品系列说明书
The Supplier Of Integrated Solutions Of The Whole IntelligentCommand And Dispatch Industry Chain智慧指挥调度全产业链综合解决方案提供商股票代码：300213智能人工话务产品系列人工话务系列北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 军品事业部地址：北京市海淀区北清路中关村环保科技示范园锦带路88号院1号楼佳讯飞鸿大厦总机：************|传真：************|全国免费服务电话：400-700-1508北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 军品事业部地址：北京市海淀区北清路中关村环保科技示范园锦带路88号院1号楼佳讯飞鸿大厦总机：************|传真：************|全国免费服务电话：400-700-1508智能人工话务产品系列INTELLIGENT HUMAN CALL PRODUCT SERIES话务一体化综合解决方案智慧指挥调度全产业链综合解决方案提供商股票代码：300213话务值勤业务运维管理业务考核训练业务INTELLIGENT HUMAN CALL PRODUCT SERIES智能人工话务产品系列智慧指挥调度全产业链综合解决方案提供商股票代码：300213北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 军品事业部地址：北京市海淀区北清路中关村环保科技示范园锦带路88号院1号楼佳讯飞鸿大厦总机：************|传真：************|全国免费服务电话：400-700-1508INTEGRATED TRAFFIC MANAGEMENT SOLUTION话务值勤业务运维管理业务考核训练业务话务一体化综合解决方案公司资质科技创新公司概况北京佳讯飞鸿电气股份有限公司创立于1995年初，2011年登陆A股(股票代码:300213)，经过多年稳步发展，现已成为智慧指挥调度全产业链综合解决方案提供商，目前旗下拥有28家参控股公司，为中国及全球十余个国家的用户提供创新、高效、可靠的新一代信息基础设施技术应用及服务。
智能语音客服方案
（1）高可用性：采用云部署方式，确保系统稳定运行，降低故障风险。
（2）扩展性：系统采用模块化设计，便于后期根据业务需求进行扩展。
（3）安全性：遵循国家相关法律法规，采用加密通信技术，保障客户隐私安全。
四、项目实施与验收
1.项目实施
（1）成立项目组，明确项目成员职责，确保项目顺利推进。
（2）制定详细的项目实施计划，包括时间节点、任务分配、风险评估等。
（3）开展系统开发、测试和部署工作，确保系统满足业务需求。
（4）组织培训，确保企业相关人员熟练掌握系统操作。
2.项目验收
（1）功能测试：确保系统各项功能正常运行，满足业务需求。
（2）性能测试：评估系统在高并发、大数据场景下的稳定性和可用性。
（3）专家评审：组织专家对项目成果进行评审，确保系统达到预期效果。
（2）推动企业数字化转型：通过智能语音客服项目的实施，促进企业业务流程优化和数字化升级。
六、风险评估与应对措施
1.技术风险：项目实施过程中可能遇到技术难题，需及时调整技术方案。
应对措施：与专业团队合作，确保技术难题得到及时解决。
2.数据风险：数据泄露或滥用可能引发合规风险。
应对措施：加强数据安全管理，遵守相关法律法规，确保数据安全术选型、项目实施、效益分析等方面进行了详细阐述，旨在为我司提供一套合法合规、高效智能的语音客服系统。通过严谨的方案制定和风险管理，确保项目顺利实施，为企业创造价值，提升客户满意度。希望本方案能为我国智能语音客服领域的发展提供有益参考。
智能语音客服方案
第1篇
智能语音客服方案
一、项目背景
随着科技的发展和人工智能技术的普及，智能语音客服逐渐成为企业提高服务效率、降低成本、提升客户满意度的重要手段。为适应市场需求，提高我司在行业中的竞争力，特制定本智能语音客服方案。
电话客服系统
电话客服系统面对激烈的市场竞争形势，企业为了适应新的客户服务理念和管理方式，及时、快捷地向客户传达企业产品和服务信息，实现对客户主动、有效的服务，为经营决策部门和管理者提供及时、准确的信息，因此越来越重视电话客服系统。
电话客服系统，是运用现代化的技术，为企业提供有效的管理手段，提高企业产品信息的收集、处理能力，联动及反映能力，为各级领导和管理人员提供准确、及时的分析数据，提高管理的科学性和工作效率，促进企业管理工作合理化、规范化、系统化。
网讯兆通电话客服系统，是一款功能强大的电话和客户关系管理系统，它是一个集合电话语音、计算机网络、数据库等技术的综合信息服务平台，具备电话管理、客户关系管理（CRM），业务管理，资源管理，自动受理，短信群发等诸多功能，并具有完善的查询功能、自定义功能及数据管理功能，可帮助您快速建立完美的电话客户服务体系，大大提升客户满意度和企业形象，协助企业在激烈的市场竞争中脱颖而出。
电话客服系统常用功能：1、来电弹屏呼叫中心来电同步自动弹出客户详细资料及历史服务记录并提供客户资料保护设定功能，还可与现CRM客户管理系统或订单管理等软件相结合，直接弹出其他信息系统的操作界面。
2、客户资料管理系统客户资料是呼叫中心的基础，网讯兆通呼叫中心系统可提供多样化的资料管理手段，可将客户信息分类管理，客户信息记录，客户跟踪阶段，已成客户，客户行业，客户类别，客户金额大小，客户归属管理，数据可以统计分析，以便得出最佳解决办法。
3、电话录音功能录音长期保留，方便事后查询听取。
在与客户发生纠纷时，可提供有效有力的法律依据。
同时也是公司考核员工服务态度的一个好帮手。
新同事也可以根据录音内容来总结、提高自身电话沟通水平。
4、自动语音导航(IVR)客户来电时实现语音自动引导服务，可自由编辑各种语音文件、设定自动语音应答流程，可实现24小时电话自动语音咨询服务，使用户能随时得到企业的信息服务，查询级数不受限制，在听取语音导航过程中客户还可随时转接到人工进行接听。
呼叫中心客服专员岗位职责说明书
呼叫中心客服专员岗位职责说明书一、岗位简介呼叫中心客服专员是负责处理电话、电子邮件、社交媒体等渠道收到的客户咨询和投诉的人员。
他们是公司与客户之间的重要沟通纽带，承担着提供优质客户服务的责任。
本文将详细介绍呼叫中心客服专员的岗位职责。
二、岗位职责1. 熟悉产品知识：呼叫中心客服专员需要深入了解公司的产品和服务，以便能够对客户的问题进行准确解答和咨询。
2. 处理客户咨询：客服专员需要耐心倾听客户的问题和需求，并根据公司的标准流程提供解决方案。
他们应该能够准确地理解客户的需求，并提供满意的答复。
3. 处理客户投诉：当客户遇到问题或不满意的情况时，客服专员应该能够冷静处理，耐心解释并寻求解决方案。
他们需要具备良好的沟通和协调能力，以确保客户的问题得到妥善处理。
4. 记录和整理信息：客服专员需要记录客户的咨询和投诉内容，并整理相关信息。
这些信息将有助于公司了解客户需求的变化和提高服务质量。
5. 遵守工作流程：客服专员必须遵守公司的工作流程和规定，如准时上班、遵守客服礼仪、正确使用呼叫中心设备等。
6. 提供客户反馈：客服专员在处理客户问题后，应该向上级汇报和提供客户反馈。
这有助于改进公司的产品和服务，并提高客户满意度。
7. 参与培训和学习：客服专员需要参加公司组织的培训和学习活动，不断提升自身的职业素养和专业技能。
这将有助于他们更好地服务客户。
8. 完成其他临时任务：在需要的情况下，客服专员可能需要承担其他临时任务，如参与营销活动、处理紧急事件等。
三、任职要求1. 语言表达能力：客服专员需要具备良好的口头和书面表达能力，能够清晰简洁地向客户传达信息。
2. 沟通技巧：客服专员应具有良好的沟通能力和人际交往能力，能够与不同背景和需求的客户进行有效沟通。
3. 学习能力：客服专员需要具备快速学习和理解产品知识的能力，以应对不同类型的客户咨询。
4. 认真细致：客服专员需要细心耐心地处理客户问题，确保给予客户准确和满意的答复。
“一号通“使用说明书
"一号通"使用说明书 欢迎使用上海铁通公司提供的一号通业务。
为了使用户更高效，更灵活地使用该业务，请仔细阅读本手册，如有疑难问题请拔打51005656。
一、 使用普通电话设备用户参数 个人用户可以通过普通电话实现功能参数设置。
用户拔打系统提供的一号通接入电话号码（021）51085000，线路接通后播放语音提示音，用户键入自已的一号通号码和密码后就可以进入系统，下面以个人用户为例，简述一号通操作流程。
1、 摘机，拔打51085000；2、 按语音提示输入一号通号码和密码；3、 拔您要拔的电话号码；4、 查询余额请拔11＃；5、 修改密码请按22＃；a、 1＃修改来话密码（不提供此项功能）；b、 2＃修改管理密码；c、 0＃返回；6、 查询或修改与来话转移有关信息请按33＃：a、 1＃检查来话状态；b、 2＃修改临时转移号码；c、 3＃设置来话转移类型；d、 4＃设置来话筛选类型；e、 6＃设置和取消S码；f、 7＃选择模式；g、 8＃查询模式；h、 0＃返回；7、 说明：a、 设置转接外地电话号码必须加上区号。
b、 来话号码转移类型必须与时间转移号码模式和条件转移模式配合使用。
（默认状态为临时转移号码）c、 来话筛选类型必须与筛选类型（白名单/黑名单）配合使用。
（默认状态为全部接续）d、 彩铃业务待开发。
e、 企业用户不能通过普通电话实现功能参数设置。
二、 使用WEB方式设置用户参数 用户首先连接Internet网络，键入上海铁通一号通系统专用IP地址，将出现一号通设置网页。
然后点击上海地区并键入一号通号码和密码，就可以进入系统。
用户可以根据网页直观清晰的页面提示，方便快捷地进行各项设定和参数修改。
一、 登陆个人用户网页：http://222.44.63.164:8080/tcp/user二、 登陆企业用户网页：http://222.44.63.163:8080/user 三、用户卡和充值卡1、 用户卡：用于客户激活一号通号码使用。
客服系统使用手册
浙商客服中心系统软件使用说明书山东浙商信息科技有限公司版权所有违者必究目录山东浙商信息科技有限公司 (1)1.概述 (3)2 前台业务功能 (4)2.1客户资料管理 (4)2.2.1 概述 (4)2.2.2 主要业务活动说明 (4)2.2工单模块管理 (5)2.2.1 概述 (5)2.2.2 主要业务活动说明 (5)２.３业务知识库 (8)２.３.1 概述 (8)2.3.2 业务活动说明 (8)2.4传真管理(不开放) (9)2.4.1 概述 (9)2.4.2 主要业务活动说明 (9)2.5座席监控 (10)2.5.1 概述 (10)2.5.2 主要业务活动说明 (10)2.6座席软电话 (12)2.6.1 概述 (12)2.6.2 主要业务活动说明 (12)3 后台管理系统 (13)3.1人员管理模块 (13)3.1.1 概述 (13)3.1.2 主要业务活动说明 (13)3.2参数管理模块 (17)3.2.1 概述 (17)3.2.2 主要业务活动说明 (17)3.3知识库管理 (17)3.3.1 概述 (17)3.3.2 主要业务活动说明 (18)3.4系统服务模块 (18)3.4.1 概述 (18)3.4.2 主要业务活动说明 (18)1.概述随着网络集团在国内业务的发展,客户群体的不断壮大、细分，相关业务系统的建设，为了更好的细化客户服务、为客户提供更优质的个性化服务，从而在完成保留老客户的同时，不断发展新客户。
***集团决定在以客户为中心的基础上，委托山东浙商信息科技有限公司建设自己的客服语音系统 , 该系统利用传统企业呼叫中心技术和互联网技术，具有传统联系与在线沟通的特点；并针对集团业务，量身定制的一个集客服用户投诉受理、用户资料收集整理、公司内各业务部门间有关用户问题信息沟通、联络系统。
该系统，可以为客服咨询服务工作提供一个服务平台，并把公司经营中的各类用户反映的问题通过统计报表，实时地传递给指定的接口或人员。
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- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电话客户系统操作说明书1、概述电话客户系统是一款功能强大的电话和客户关系管理系统，具备电话管理、客户关系管理（CRM），短信群发等诸多功能，可帮助您快速建立完美的电话客户服务体系，大大提升客户满意度和企业形象，协助您在激烈的市场竞争中脱颖而出，产品功能介绍如下:⏹电话管理功能●来电/呼出号码识别，客户相关资料自动弹屏，未接电话前就可详细了解到客户的信息，例如客户详细资料、销售记录、来往记录、历史通话，大大加强客户沟通能力，提高客户满意度和企业形象。
●通话自动录音，对通话过程无任何影响，录音文件自动压缩成WAV格式，20G硬盘可存储2500小时左右的通话，需要时可随时查询听取。
●自动语音导航(IVR)，例如“按1进入价格查询，按2进入售后服务”等，协助您建立自动业务咨询系统。
●语音信箱留言，支持电话无人值守时自动留言功能，电脑能将留言自动通知，支持远程号码拨入管理留言。
●来电防火墙的功能，有效过滤骚扰电话并保留记录。
●电话自动外呼功能，定时自动拨打客户电话，播放语音广告或通知。
●号码归属地查询，支持全国固定电话，移动和联通号码的归属地查询。
●话务统计。
⏹客户关系管理●强大的客户资料管理功能，客户资料内容可根据需要自由扩展，满足个性化的业务需求。
●订单管理功能。
●产品库存管理。
●客户来往记录管理。
●生日自动提醒。
●常见问题管理。
●日程安排和备忘录自动提醒功能。
●文件管理，有效管理客户订单相关文件。
●员工资料管理，员工生日自动提醒。
●统计报表：销售情况统计报表，产品销售排行统计表等。
⏹短信发送/接收功能，支持绝大部分主流手机，用于客户联系，发送通知等⏹软件有单机版和网络版供选择，支持多用户集中管理，支持Acess，SQLServer等主流数据库⏹高可靠性，低成本系统由USB语音盒及软件构成，典型安装示意图如下：硬件安装：首先将电话外线接到USB语音盒的LINE端口，然后用包装盒里的电话线接上电话机再接到语音盒的PHONE端口。
此时，提起电话机手柄听是否有正常的拨号音，若有则说明电话线连接正确，若没有则要检查线路是否通畅。
再用USB 连接线将USB语音盒与电脑连接起来(要求USB线直接插在电脑主板上，不能加USB延长线，否则可能会导致电脑无法识别USB语音盒)，此时电脑会提示找到新设备要求安装驱动程序。
此时将附带的光盘放入电脑光驱，依次打开光盘中的电话客户系统/Driver/win2000xp，找到“TmSetupDrv.exe”文件，此文件即为USB电话语音盒驱动程序，双击运行即可。
软件安装：安装软件前请先确定你的windows系统是否已经安装了ACCESS数据库，如果没有安装，则需要安装光盘下的ACCESS数据库驱动程序，双击运行光盘下ACCESS数据库驱动文件夹下的“mdac_typ.exe”文件，按要求完成安装。
在电话客户系统文件夹中找到“电话客户系统.exe”文件，此文件即为电话客户系统安装文件，双击运行选择安装路径即可，直到安装完成，双击桌面上的“电话客户系统”图标即启动电话客户系统软件，第一次运行时软件会要求输入注册码，按照语音盒背后的注册码输入正确，即可正常使用软件了。
➢参数说明•来电号码(CID)接收符合邮电部的标准，兼容FSK和DTMF两种传送方式。
•双音频(DTMF)码接收，记录呼入、呼出号码。
•每一路电话都可独立进行放音和接收用户按键码。
•单机同时录音1-128路电话，各通道互不干扰，对通话质量无任何影响。
•可直接对直线电话录音，也可与交换机配合使用，对交换机的外线、内线同时录音，对呼入/呼出均能录音。
•对录音文件的高保真10倍压缩功能，节省存储空间，20G的硬盘最多能保存3500多个小时的电话录音。
•软件支持主流的大型数据库，可保留几年的通话记录。
➢应用领域•客户服务部门－总机、售后服务热线、汽车4S店、航空售票、快递电话中心、送水送气、旅行社、酒店前台、高档物业管理等。
•关键岗位电话录音－电力调度、交通调度等关键性生产岗位的电话录音。
•举报监督热线电话录音－公检法、海关、工商、税务、环保、药监、技术监督局等举报电话录音。
•电话开发型企业－电话营销公司、咨询公司等。
➢电话客户系统能给您带来什么•提高客户服务满意度，提升企业形象。
•电话录音长期保留，有据可查，避免纠纷。
•加强企业内控制度，考核员工的电话服务质量。
•加强对客户资料及业务资料的管理。
•提供更丰富和完善的客户沟通渠道。
2来电弹屏⏹弹出客户详细信息来电即弹出对方基本资料和号码归属地等，并可自动在网上搜索电话相关信息，点击右侧搜索页面红色的关闭搜索栏按钮可关闭搜索窗口，如需开启搜索页面，则可点击该窗口的“网上搜索”按钮。
若是陌生来电，则可即时添加对方信息，方便以后查阅，下次来电则自动弹出此信息。
⏹查看该客户的订单信息可以即时增加，修改和撤消定单，管理十分方便。
点击对应订单前的按钮，可以展开该订单的详细信息。
⏹查看该客户的来往记录查看与该客户了来往记录，包括来往类型（面谈、电话、E-MAIL）、负责员工、来往描述等。
⏹查看与该客户的历史通话●当客户来电，系统自动弹出客户的详细信息、销售记录、来往记录、历史通话记录等，让您迅速了解客户背景，改善贵公司对客户的响应能力，提升客户服务感受及企业形象。
●完整保留客户信息和服务记录，不遗漏任何潜在客户和业务机会。
●系统会自动根据号码，判断对方号码的归属地，支持全国的固定电话、移动和联通号码的归属地自动判断。
●通话过程可加上备注，添加到备忘录中，系统到时会自动提醒，防止遗漏客户的要求。
3通话录音●系统自动对呼入和呼出通话进行高保真录音，避免纠纷，同时为考核服务、销售等部门绩效提供量化指标，提升员工工作效率和能力。
●录音文件自动压缩成WAV格式，可存储海量通话记录，20G硬盘约可存储2500小时的电话录音。
●当磁盘空间不足时，系统会自动弹出清除录音文件的界面。
4语音导航和语音信箱1.1.自动语音导航设置自动语音导航的流程，广泛应用自动业务咨询，自动业务受理等场合，减少人工的工作量，提高业务效率。
详细使用请参考“电话设置”－“自动语音导航管理”部分。
1.2.语音信箱●启动电话语音信箱。
在电话无人接听时，客户可留言，可以保存海量留言信息。
●留言可远程拨入管理。
例如你在方便的时候，打回公司电话，听取客户留言。
留言也可自动通知。
当客户留言后，系统会自动拨打您的电话，将留言播放给您听取。
●详细使用请参考“电话设置”－“语音信箱”管理部分。
5来电防火墙●来电防火墙功能，自动拒接骚扰电话并保留记录。
6首页首页包括菜单栏、常用功能栏、通话记录栏和用户登陆信息栏。
默认情况下，登陆信息栏所显示的是登陆用户：admin，线路1-空闲。
若未显示线路，则可能是USB设备未连接好，应该检查处理。
1.3.今日通话显示当天的通话记录，点击鼠标右键可以对通话记录进行管理。
例如查看通话客户的详细信息，播放通话录音等等。
1.4.今日短信显示当天的短信记录，点击鼠标右键可以对记录进行管理，例如查看客户的详细信息,短信内容等。
1.5.备忘录备忘录是您商务工作中的好助手，通过备忘录功能，您可以针对不同的客户方便的制定不同的提醒内容，快到提醒时间，系统会在屏幕上弹出提醒窗口。
系统有客户生日自动提醒的功能，自动将当天生日的所有客户资料自动弹出来，提醒您给客户送上生日的祝福。
点击主菜单“信息”中“备忘录”子菜单。
⏹新建备忘录点击新建备忘录，在新建备忘录窗口，选择输入主题、地点、标签（按重要等级）、输入开始时间、结束时间、提醒时间（0分钟－2周），选择客户名称以及需要提醒的文字内容。
按“确定”按钮即可保存并退出备忘录窗口，选择“取消”将不对修改进行保存并退出窗口，同时系统会对取消操作进行再次确认；选择“删除”将删除已经设计好的备忘录内容。
⏹数据导出在窗口左边选择数据导出。
可选择的导出文件格式包括Excel文件、文本文件、网页文件和XML文件。
单击“导出”按钮，系统将弹出保存窗口，选择要保存路径和输入要保存的文件名称，单击“保存”按钮，系统将把备忘录内容导出到指定文件中。
⏹OUTLOOK数据同步选择“OUTLOOK数据同步”。
选择数据同步方式：“将数据导入OutLook”或者将“从OutLook中导出数据”，单击“执行同步”，系统将自动进行数据同步。
此功能要求您的机器上装有Microsoft OfficeOutlook才能正常使用。
1.6.快速拨号⏹保存您最常用的电话号码，点击或者双击就可以拨号。
⏹点击右键可维护快速拨号列表。
并可从客户资料或通话记录中，点右键菜单里的“添加到快速拨号”，将客户添加到快速拨号列表。
1.7.拨号盘⏹模拟电话键盘用于外拨号码。
输完号码后，点击拨号即可呼出。
⏹可通过点击“自动语音”，启动电话的自动导航或语音信箱功能。
7信息1.8.客户资料管理⏹客户的基本信息表管理姓名、生日、籍贯、民族、电子邮箱、QQ、MSN等基本信息.⏹客户电话列表点击电话列表右侧的按钮，显示客户的电话列表，对客户的电话号码进行管理，数量不限。
当来电号码与客户资料登记一致时，系统将自动弹出该客户资料，请参考“来电弹屏”部分。
⏹相关文件管理客户相关的文件。
例如合同、订货单等相关资料。
⏹扩展信息当系统提供的客户属性不能满足管理客户资料需求,可以通过“信息扩展配置”增加客户属性，例如如果需要对客户资料增加一个“爱好”属性，可通过“信息扩展配置”，对客户资料增加一个“爱好”的属性进行管理，具体操作请参见“信息扩展配置”部分说明。
⏹销售记录(订单管理)◆查看所有的客户订单可以查询所有的定单，也可以指定日期、指定定单号或客户名进行准确查询，点击对应订单前的按钮，可以展开订单的详细资料，如果电脑连了打印机也可即时将定单打印出来。
◆管理某订单的明细右键点击需要管理的订单，选择相应的右键菜单选项，可以对订单进行管理操作或修改客户资料，可管理客户所有的订单信息，包括订单的金额、时间、明细、发货时间等，也可管理订单相关的文件。
例如合同、订货单等电子文档。
⏹来往记录来往记录主要是记录与客户过去的一些来往信息。
比如来往类型：包括客户来访、电话访问、E-MAIL问卷调查等。
管理客户相关的来往记录相关的文件，来往记录也是可扩展的, 具体操作请参见“信息扩展配置”部分说明.➢OutLook联系同步点击窗口上的按钮，或者在客户名称上点击右键，选择同步OutLook联系人，提供了客户资料与Microsoft Outlook联系人同步功能，可根据需要将客户信息导出到Outlook中或者从Outlook中将联系人资料导入到客户资料，此功能要求您的电脑上装有Microsoft Office Outlook才能正常使用。
1.9.客户资料导入/导出➢客户资料导入⏹点击主菜单“信息”中“客户资料导入/导出”－>“客户资料导入”。