FDIC：2019年第三季美国银行业报告
FDIC：2019年第三季美国银行业报告2019年第三季美国银行业整体获利减少45亿美元至574亿美元，因三家大型金融机构的“非经常性事件”推低银行业增长。
如果没有发生这些事件，银行业获利原本将较第二季的创下的纪录高位626亿美元小幅增加，继续刷新纪录。
FDIC先前表示，上述事件指的是美国银行（BAC.N）、富国银行（Wells Fargo）（WFC.N）与三菱日联的资产减值。
银行业第三季获利较上年同期下降7.3%，不过FDIC表示62%银行公布了按年获利增长，仅4%银行没有实现获利。
“整体来说，银行业公布的业绩是正面的，”FDIC董事长Jelena McWilliams 在声明中表示。
不过净利息收入仅较上年同期增长1.2%，增速为2014年末以来最慢。
第三季问题银行数量下降至55家，为2007年初以来最低。
新银行增加了四家，有46家银行被并购。
美国银行业的发展史(1990年代)
标 普 500银 行 业 指 数 PB值
资料来源：Bloomberg，国信证券经济研究所整理
个股表现来看，我们选取了 11 家具有代表性的银行，其中，花旗集团上涨了 591%，美国合众银行上涨了 518%，涨幅较小的富国银行、美联银行和 PNC 财务服务公司也分别上涨了 269%、251%和 226%，明显跑赢同期标普 500 指 数（上涨了 156%）。
5
图 4：1980-1990 年代初期美国大量银行倒闭和救援
6
图 5：1980-1994 年美国倒闭和救援银行总资产规模
6
图 6：1980 年代美国银行业不良率持续在高位
6
图 7：1970-1980 年代初美国经济陷入滞涨
7
图 8：1994-2000 年美国银行业并购数量
9
图 9：美国所有受 FDIC 担保的银行业机构数量
图 1：1995-1998 年中旬美国银行业超额收益明显
400.0% 350.0% 300.0% 250.0% 200.0% 150.0% 100.0%
50.0% 0.0% -50.0% -100.0%
标普500银行业指数
标普500指数（右轴）
资料来源：Bloomberg，国信证券经济研究所整理
图 2：美国标普 500 银行指数 PB 值由 1.2x 提升至 3.5x
10
图 10：不同类型银行总资产分布情况
11
图 11：1992 年开始美国经济稳定高增长
12
图 12：1992 年开始美国呈现“低通胀+低失业率”的态势
12
图 13：1990 年代美国新房销售持续增长
中美银行收入结构对比
中美商业银行收入结构分析中美两国商业银行收入结构差异主要由银行资产结构、金融市场发展程度与金融管制等原因导致。
我国商业银行应紧跟国际趋势，进行收入结构调整，开展多元化的非利息收入业务尤其是中间业务，拓展服务领域、优化收入结构。
同时，国家应该从法律法规、行业监管方面为商业银行的业务发展提供更大和更自由的空间。
对于银行来说，其收入途径基本上相同，但不同途径贡献的收入总量，在不同银行却有明显的区别。
这一点在国别比较中表现得尤为突出——表现为收入结构不同，但却反映出不同银行之间的资产定价能力、盈利能力与受管制的程度。
本文以中美银行收入结构的对比来深入分析这一点。
收入结构对比中国银行业收入结构分析。
我国的四大国有商业银行中已有三大银行成功上市，形成了股权多元化的格局，在现代治理结构中已经达到了“形似”。
但如果深入分析这三家上市国有商业银行的收入结构，将会有新的发现。
以下表格表明了2005年三大上市国有商业银行的收入构成。
从各部分收入构成情况来看，我国商业银行的总收入由两部分组成，一部分是净利息收入，一部分是非利息收入。
其中净利息收入是由三部分支撑的：一是存贷利差收入，这部分在净利息收入中占比最大。
三家银行中，除中国银行指标略低外，工商银行和建设银行存贷利差的利息收入贡献均在50%以上。
二是同业往来利息收入，一般包括同业拆借和存款准备金利息收入。
三家银行此项利息收入占比不大，一般在5%左右。
三是有关债券投资利息收入。
我国的债券发行在近两年增长较快，在市场流动性充裕的前提下，作为商业银行资产配置的组成部分，商业银行对债券的持有增大，所以此部分收入对利息收入贡献也比较突出，平均占比30%左右。
另一方面，我国银行非利息收入的结构比较简单，虽然各家银行对其划分口径略有差异，但是主要包括三个方面：一是手续费和汇兑损益。
按照《我国商业银行中间业务管理办法》中的表述，这部分就是通常的中间业务收入。
三家银行这部分都在6～7%左右；二是投资损益，这项占比是最小的，中国银行情况稍好一些，也只有不到3%。
编译信息-18-美国联邦存款保险公司发布2011年4季度银行业经营情况季报
编译信息（2012）第17期2012年3月2日美国联邦存款保险公司发布2011年4季度银行业经营情况季报编者按：2月28日，美国联邦存款保险公司（FDIC）发布最新银行业报告，报告中的数据显示：美国银行业经营业绩改善。
一、净收入创5年来新高，营业收入低于2010年（一）2011年美国银行业净收入创5年来新高2011年，美国银行业净收入为1195亿美元，较2010年增加340亿美元，增幅为39.8%，创5年来新高。
2011年，66.9%的美国商业银行净收入得到改善；仅有15.5%的银行出现净亏损，而2010年该比例高达22.1%。
2011年，美国银行业平均资产回报率由2010年的0.65%提高到0.88%。
（二）2011年美国银行业营业收入低于2010年2011年，美国银行业净利息收入和非利息收入均低于2010年，净营业收入也出现自1938年来的第2次下降。
2011年，美国银行业净利息收入为4225.3亿美元，较2010年减少75亿美元，是1971年以来首次下降；平均净利息收益率由2010年3.76%降至3.6%。
2011年美国银行业非利息收入为2303.5亿美元，较2010年减少53亿美元，降幅达2.3%，是过去5年来的第4次下降。
2011年，美国银行业的信托业务收入和交易收入均较2010年有所增加，但这部分增加值完全被服务收入、贷款销售收入和存款账户服务费收入减少抵消。
2011年，美国银行业来自证券及其他资产的变现收益较2010年减少36亿美元，降幅达39.5%。
二、贷款余额出现4年来最大季度涨幅2011年第4季度，美国银行业贷款余额增加1301亿美元，增幅为1.8%，是2007年第4季度以来最大季度增幅。
其中，工商业贷款增加最多，增加值为628亿美元，占该季度所有银行贷款和增加值的近一半。
针对小企业的工商业贷款增加28亿美元，是7个季度以来首次增加。
此外，住房按揭贷款增加260亿美元，增幅1.4%；信用卡贷款余额增加213亿美元，增幅为3.2%。
富国银行相关的资料
整理了一下富国银行相关的资料，发现富国银行的高速发展最主要的还是靠快速吸引存款，和它八九十年代身处于人口高速增长的加州有一定的关系。
84-1998年是富国的盈利高增长期，99-2011年富国银行的成长性并不算高。
一、富国银行的发展历程富国银行（Wells Fargo&Company）1852年诞生于加利福利亚州，发展至今已有160年历史，至2012年一季度末发展成为美国总市值第一、资产规模第四的大型银行。
我们根据资产规模将其成长历程划分为三个阶段：（一）早期成长期（1852年-1992年），规模处于500亿美元以下。
在这100多年的时间里通过收购加州当地和西部地区银行，富国银行逐渐从加州一家地方小银行成长为一家全国性银行，期间因为其卓越的经营业绩而拥有很好的声誉。
（二）并购壮大期（1993年-2008年），规模处于500亿美元-5000亿美元之间。
进入20世纪90年代，富国银行进入快速扩展期。
主要是通过在经济低迷期，收购或合并其他银行实现资产和盈利规模的稳步提升，标志性事件为次贷危机时期（2008年10月）成功收购美联银行，成为全球第六大银行（以核心资本计算）。
（三）整合发展期（2009年以后），规模超过1万亿美元。
2009年富国银行开始与美联银行业务整合，各项盈利指标逐步回升。
至2012年1季度末总资产超过1.3万亿美元，雇员超过27万人，拥有分支机构（Stores）超过9000个，ATMs超过12198台，成为以总资产计算的美国第四大银行。
二、富国银行成就高盈利的商业模式从1980年至今富国银行股价增长超过30倍，其经营上的一个最大的特点就是赢利能力始终处于行业较高水平。
除金融危机和兼并收购时期，公司近20年的总资产收益率（ROA）和净资产收益率（ROE）始终保持在1%和15%以上，均处于行业较高水平。
即便是在历次金融危机中，盈利能力同样保持在行业较高水平。
1本文美国银行业的行业平均统计范围为美国主要商业银行，包括：BAC、BBT、FITB、KEY、PNC、STI、USB和WFC。
金融监管金融监管体制
government
What also Triggered the Changes in 2003
External pressure
Rising competition anticipated after WTO accession
Increasing scrutiny by international community Growing need to contribute to regional and
international rule-setting in regulation
What Were the Alternatives
Merging all regulatory functions into one
create a separate bank regulator
Why Separate Bank Regulator
Banking was by far the dominant sector Securities and insurance regulation had just
弊 端： 第一、监管当局不能形成对某一个金融机构 的整体评估（因各管一部分） 第二、易造成各监管当局对新业务监管的 “争权夺利”。
第三、某一金融机构面临多头监管。
问 题: 1、当金融机构严格分业经营时,机构型监
管和功能型监管有区别吗 2、功能监管能以统一监管的形式实现吗？
3.目标型监管
所谓目标型体制，是根据监管的目标来设立监 管机构，构建监管架构的一种监管体制类型。
理论上有几个目标，就设立相应的几个监管机 构，但事实上倾向于“双峰”或“三峰”体制。 WHY？
介绍美国银行的业务范围
介绍美国银⾏的业务范围 介绍美国银⾏的业务范围 抵美，⾝怀巨款，第⼀要事就是要赶快去银⾏开户，⽴下“经济盘⽯”。
⼤体说来，美国银⾏提供的服务有下列四⼤项： (1)⾦钱的流⼊转出(包括储蓄户头、⽀票户头、提款卡、汇款、直接存⼊等)。
(2)投资⽣利(包括定期存款、证券与信托投资等)。
(3)信⽤卡。
(4)相关业务(包括银⾏本票、现⾦汇票、旅⾏⽀票等)。
以下就分细⽬来⼀⼀介绍。
⼀、留学新⽣该如何选择银⾏ 美国银⾏分 checking， saving，CD， MMA account。
checking相当于现⾦ 帐号，saving相当于国内的活期帐号，CD是定期， MMA是⼀种⽐较新的，叫⾦钱市场帐号( Money Market Account)。
从经营⽅始上有普通银⾏和internet banking 两种。
普通银⾏优点是看得见摸得着，⽽且⼤的银⾏有很多ATM取款机，并且没SSN(social security number)可以开帐号。
internet banking优点是利息⾼， 可以net pay，开帐号要SSN。
⼀般新同学来说选择银⾏应依照如下标准: a、取钱容易，免费(ATM has bank charge and ATM machine charge，即那台取款机可能会收⼿续费，⽽且你的银⾏可能也会收) b、存钱⽅便 c、免费⽀票本及免费开⽀票 d、⽆⽉费 e、利息⾼点当然好 对新⽣来说刚来没SSN，当然得在当地银⾏开帐号。
如何选择呢? 应该以取款⽅便为原则，看看学校， 住处附近哪个银⾏的取款机多，就在那个银⾏开。
⽐如在Boston，bankboston就是最⼤的银⾏，ATM取款机随处可见，⽽且Bankboston和学校有合作，往往有些优惠，如免6个⽉⽉费等。
当然bankboston利息是最低的，但是刚来bankbosotn是最好的选择。
等拿到SSN后，选择就多了，这时可以考虑internet bank。
2023年基于硅谷银行破产的中小银行危机演化历程及应对思路
2023年基于硅谷银行破产的中小银行危机演化历程及应对思路目录1、近期美国中小银行出险事件回顾 ......................................................................................1.1、近期海外银行业风险演化路线图 .........................................................................................................1.1.1、硅谷银行破产事件与 FDIC接管进程 ..............................................................................................1.1.2、监管部门迅速采取措施，防范恐慌情绪蔓延..................................................................................1.1.3、美国中小银行危机引发恐慌情绪开始向欧洲蔓延 .........................................................................1.2、资本市场对美国银行业危机反应激烈....................................................................................................1.2.1、硅谷银行事件引发美国中小银行股价集体下挫..................................................................................1.2.2、大型银行股价亦受波及，但跌幅相对较小1.2.3、市场加息预期降温，美债收益率快速下行 ........................................................................................2、硅谷银行触发破产事件分析............................................................................................2.1、硅谷银行的基本情况与业务结构 ..........................................................................................................2.2、破产原因：资产负债期限错配加剧资产负债表脆弱性，美联储加息利率风险向流动性风险转化2.3、商业银行与储户之间存在信息不对称，突发事件导致市场信心崩溃 ..................................................3、美国中小银行风险存在共性...........................................................................................3.1、疫情期间增配证券类资产，资产端久期整体拉长............................................................................... 3.2、负债端缺乏稳定性，存款流失问题相对突出........................................................................................3.3、中小银行因投资端浮亏问题持续承压..................................................................................................4、以史鉴今：并购等市场化方式或是处置中小银行风险的主要手段......................................4.1、当前风险化解的主要思路：流动性支持、FDIC接管、同业援助........................................................4.2、以史为鉴：储贷危机期间涉及类似风险处置事件 ..............................................................................4.2.1、加息背景下储贷机构存款流失与期限错配风险的集中暴露 ...........................................................4.2.2、储贷危机同当前美国中小银行风险事件具有一定共性特征 ............................................................4.2.3、“联储降息+FDIC接管”为储贷危机期间主要化险模式....................................................................4.3、推演未来：有序清算机制下 FDIC或通过并购等市场化方式化解风险 ..............................................4.3.1、出险机构处置须在有序清算机制下进行处置 ..................................................................................4.3.2、有序清算机制下收并购处置模式可参考西部银行收购案 ................................................................近期以硅谷银行（SIVB）、签名银行（SBNY）、第一共和银行（FRC）为代表的美国中小银行风险持续发酵，引发资本市场剧烈波动。
美国商业银行资金来源研究
美国商业银行资金来源研究李娜刘湖源刘霞飞一、引言资金是商业银行的经营之本，贯穿于商业银行经营管理的大部分环节。
商业银行的负债业务、资产业务以及各类中间业务都与资金有着直接或间接的联系。
而资金来源，亦即权益资本、负债和借款这三者则是决定其他两类业务的基础。
商业银行的全部资金来源包括自有资本和吸收的外来资金两部分。
本文将循着商业银行资金来源的不同渠道，结合商业银行经营管理的基本目标，主要选取ＦＤＩＣ再保险的美国商业银行为研究样本，从美国商业银行发展经验定量分析美国商业银行资金来源的构成及变化特点。
二、自有资本自有资本是商业银行开展业务的基础和防范风险的根本保障。
西方商业银行对于资本金的管理大多遵循１９８８年７月在瑞士巴塞尔通过的《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议》，即《巴塞尔协议》，以及后来修订的《新巴塞尔协议》。
该协议规定各银行的核心资本与风险加权资产比例不能低于４％，全部资本与风险加权资产比例不能低于８％；另外长期次级债券不能超过核心资本的５０％，普通准备金和普通呆账准备金占加权风险资产的比例不能超过１．２５％，在特别的情况下可达２％。
按照美国联邦存款保险公司（ＦＤＩＣ）对进行再保险的商业银行权益资本的分类，商业银行权益资本主要由永久性优先股、普通股、盈余、未分配利润和其他资本项目构成。
对于权益资本的各个组成部分，接下来将分析各组成部分增长速度的差别，以及各组成部分占总权益资本的比例变化，以反映各组成部分的相对增长速度及在总体中的比例。
１、权益资本概况权益资本是银行的经营之本，具有承担意外信贷损失，为存款人和债权人提供安全保障，满足监管部门对保护存款人利益和银行体系稳定的要求。
ＦＤＩＣ再保险美国商业银行的统计数据显示（如图１），从１９３４年到２００６年，受ＦＤＩＣ再保险的美国商业银行（不包括储蓄机构）自有资本与其权益和负债总和（即总资产）的比例有很长一段时间是低于８％的，但近２０年来该比例一直上升，直到２００６年的１０％左右，这主要是受１９８８年《巴塞尔协议》实施的影响。
存款保险在高风险金融机构处置中的作用研究
时代金融存款保险在高风险金融机构处置中的作用研究摘要：近年来，我国防范化解金融风险攻坚战成效显著，但突如其来的新冠肺炎疫情，为金融风险化解带来了更多的困难和挑战。
我国建立存款保险制度以来，积极探索发挥存款保险制度在金融风险处置中的作用。
在当前防范化解金融风险攻坚战的关键时期，建立以存款保险制度为基础，市场化、法治化、规范化的高风险金融机构处置机制更显迫切。
经过多次改革和修订，美国存款保险制度的功能和处置措施逐渐完善，积累了丰富的成功处置经验。
当前，我国处置高风险机构的探索取得实效，在分析总结的基础上，建议进一步修订完善《存款保险条例》，明确存款保险制度在风险处置中的职责定位，建立基于存款保险的市场化处置体系。
关键词：存款保险 风险处置 金融监管● 彭慧一、引言包商银行、锦州银行是《存款保险条例》出台后处置的两家高风险机构，处置方式各有特点：包商银行被接管，锦州银行被注资重组。
两家银行虽同处高风险之列，但核心风险问题不同，存款保险基金在处置中的方式和地位也不相同。
包商银行由于大股东长期违规占用大量资金，产生严重的信用风险，实质上已经资不抵债，实施接管能够有效控制风险，避免风险蔓延，并且通过存款保险基金最大程度保障各类债权人合法权益。
锦州银行主要是存在流动性风险和内部人控制，但仍有能力足额偿付到期债务，存款保险基金通过其控制的合伙企业向锦州银行发行定向债务工具，解决不良资产处置问题。
目前，包商银行业务由新成立的蒙商银行和徽商银行分别承接，存款保险基金在蒙商银行持股约29.84%，包商银行进入破产程序。
锦州银行已基本完成资产重组，并再次实现盈利，不良贷款率下降至1.94%。
包商银行、锦州银行为我国高风险机构处置提供了市场化的实践，是《存款保险条例》实施后，存款保险基金参与处置的成功案例，为依托存款保险进行市场化处置提供了可借鉴的经验。
我国《存款保险条例》实施后，存款保险制度仍处于发展之中，参与处置的经验还有待丰富和完善。
美国监管机构接管第一共和银行
美国监管机构接管第一共和银行2020年11月2日，美国联邦存款保险公司（FDIC）宣布，接管了位于田纳西州孟菲斯市的第一共和银行。
第一共和银行是一家由华裔美国人创立的银行，成立于2007年。
在成立不到10年的时间里，该银行在美国境内及海外已经拥有了50多家分行。
但该银行的财务业绩却不尽人意。
自2016年起，该银行就开始出现资本充足率降低及不良贷款增加等问题。
2019年，该银行资本充足率不足2%，严重低于监管要求的10%。
此次FDIC对该银行接管的目的，就是为了保障该银行的客户资金安全。
按照FDIC的规定，FDIC最多承担每位客户10万美元的存款赔偿。
而为了确保客户能够及时取回存款，FDIC还强制将该银行的业务转交给另一家银行——西南财务银行。
该事件引起了各方的广泛关注。
一方面，该事件再次凸显了美国银行业监管制度的严谨性和FDIC的权威性。
另一方面，该事件也再次向外界提醒，银行业高风险高收益的投资模式及快速扩张，不仅企业本身承受风险大，同时也具有不稳定性，容易危及到整个市场的稳定。
此外，在全球经济低迷及疫情冲击下，美国缺乏有力的刺激政策，这也在一定程度上加剧了美国银行业的风险积累。
因此，如何确保美国银行业的平稳过渡及防范系统性风险，是当前美国政府需要关注和解决的重要问题。
同时，此次事件对于中国等其他发展中国家来说，也有着一定的启示意义。
虽然全球银行业监管机制已越来越完善，但发展中国家仍需要加强自身银行监管能力和建立健全的监管体系，以便应对日益复杂多变的金融市场。
这对于保护国内外资本市场稳定健康的发展，是至关重要的。
总之，此次美国监管机构接管第一共和银行的事件，彰显了美国监管制度的高效性和权威性，同时也对于全球银行业的安全和稳定提出了警示。
在金融市场日益复杂多变的背景下，世界各国需共同加强合作和沟通，建立开放、互惠、共赢的国际金融合作机制，杜绝金融风险的发生，促进全球经济的健康发展。