2013年移动虚拟网络运营MVNO行业分析报告
中国香港移动虚拟运营商运营状况分析
中国香港移动虚拟运营商运营状况分析2003-06-25摘要：移动虚拟运营是当前的热门话题。
中国香港已给6家公司发了移动虚拟运营商(MVNO)牌照，这6家公司是：润迅通信(香港)有限公司、通汇电讯有限公司、联通国际通信有限公司、i100无线(香港)有限公司、中港通电讯有限公司和中信电讯1616有限公司。
其中，润讯通信主要针对往来于内地与香港之间的用户开展网络通信、分销与连锁销售以及综合信息服务；通汇电讯有限公司瞄准了40万商务旅客，以“流动办公宣”概念为主导，推出了综合信息服务；i100公司针对年轻人推出了一系列新颖的2．5G移动数据业务。
主题词：移动通信移动虚拟网络运营商香港目前，随着中国电信服务市场向外企和民营企业开放、增值电信服务向中小企业开放，虚拟运营成为热门话题。
虚拟运营是以租网方式推出移动通信服务的经营方式。
虚拟运营商(VO：VirtualOperator)中有的在营销方面有较强的竞争优势，有的愿意在主流以外的特定细分市场另觅蹊径。
移动虚拟网络运营商(MVNO)是虚拟运营商的一种类型。
香港电信服务市场的2C移动网络运营商(MNO)有11家。
2001年底，香港电讯管理局在发放3C牌照时，由于频谱资源所限，牌照数目较少(由2C的11个MNO牌照减至3G的4个MNO牌照)，且新牌照不限制持牌人是用3C或2C的技术经营。
因而香港电讯管理局规定3GMNO必须出租30％的网络容量给虚拟运营商，因此，MVNO在香港将得到较大发展。
目前，香港的MVNO已经开始运营，持牌公司共有6家(见表1)，其运营状况可供内地借鉴。
下面分别介绍润迅通信(香港)有限公司、通汇电讯有限公司和i100无线(香港)有限公司的运营状况。
润迅通信(香港)有限公司1．战略定位润迅通信(香港)有限公司(以下简称润讯)于1990年成立，是一家以香港为基地、在香港及新加坡交易所上市的电信企业，其多元化业务遍及中国内地及香港、东南亚、北美。
中国虚拟运营商行业发展报告
2014年
1
虚拟运营商概念定义及发展背景
2
海外虚拟运营商典型案例分析
3
中国虚拟运营商发展模式探讨
4
虚拟运营商用户预期调研
22
虚拟运营商概述
虚拟运营商（MVNO）定义
虚拟运营商（MVNO-Mobile Virtual Network Operator）的定义要从移动转售业务说起。 所谓移动转售业务，是指从拥有移动网络的基础电信业务经营者购买移动通信服务，重新包装成自有品牌并销售给最终用 户的移动通信服务。移动通信转售企业不自建无线网、核心网、传输网等移动通信网络基础设施，必须建立客服系统，可 依需建立业务管理平台，计费、营账等业务支撑系统。移动通信转售业务不包括卫星移动通信业务的转售。 获得了移动转售业务牌照的企业则被称为虚拟运营商，虚拟运营商没有自身的物理网络，通过从移动、联通、电信三大基 础运营商那里租用一部分通讯网络，然后建立自己的计费系统、客服号、营销和管理体系，给消费者提供运营商服务。
起步期
1998
发展期
2003
通讯业务主导
2008
成熟期
2010
转向增值业务
44
1
虚拟运营商概念定义及发展背景
2
海外虚拟运营商典型案例分析
3
中国虚拟运营商发展模式探讨
4
虚拟运营商用户预期调研
55
海外虚拟运营商发展概况
虚拟运营商区域分布情况
2013年，全球虚拟运营商总数量达到1205个，其中欧洲786个，亚太地区194个，北美地区167个，中东地区42个，拉美 地区16个。欧洲和北美地区的虚拟运营商在全球的数量占比将近80%，得益于宽松的准入政策和监管环境。亚太地区虚拟 运营商起步较晚，但近些年，随着亚太地区市场的进一步开放，该区域的虚拟运营商快速增长，在全球的数量占比已经达 到16%。 2013年，中国工信部发布《关于开展移动通信转售业务试点工作的通告》，允许民企经营移动通信转售业务，为中国大陆 虚拟运营商的发展提供了政策支持。2013年12月26日，中国大陆首批虚拟运营商牌照发放，中国大陆出现虚拟运营商。 未来几年，伴随着良好的政策环境以及运营商的逐渐认同合作，中国大陆的虚拟运营商或将呈现快速增长的态势。
移动虚拟运营对我国移动市场的影响
移动虚拟运营对我国移动市场的影响【发布时间:2013年03月01日】【来源：电信研究院】【字体：大中小】徐宁宁许立东近年来，随着我国经济体制改革的推进，在电信领域，采取有效措施鼓励民间资本进入电信行业的呼声不断高涨。
2012年6月27日工信部发布了《工业和信息化部关于鼓励和引导民间资本进一步进入电信业的实施意见》，指出了政府鼓励和引导民间资本进入电信业的八个重点领域，其中第一项就是“鼓励民间资本开展移动通信转售业务试点”，移动虚拟运营有望在我国电信市场正式启动。
移动虚拟运营在国外已经开展多年，目前，全球共有1100多家移动虚拟运营商（MVNO），其中大部分位于欧洲、北美等发达地区。
Informa Telecoms & Media 的研究显示，2011年全球共有MVNO用户数1.05亿，占全球移动电话用户数的1.8%；该公司预计到2015年，全球虚拟运营商的移动用户数将达到1.86亿，占全球移动电话用户数的2.6%。
未来用户的增长将主要出现在新兴和发展中市场，其中亚洲市场将是移动虚拟运营最为重要的增长点。
移动虚拟运营将促进我国移动市场的差异化竞争移动虚拟运营在我国逐步发展，将推动我国电信运营商（包括MVNO）积极推出差异化的服务，促使企业形成各具特色的差异化竞争能力。
我国电信市场空间大，业务需求多样化，细分市场的挖掘及其业务创新存在较大潜力，这给移动虚拟运营商的发展提供了机遇。
MVNO将以敏锐的市场嗅觉挖掘特定细分市场的需求，创新业务模式，促进我国移动市场差异化发展和良性竞争。
从国外虚拟运营商的发展经验来看，MVNO大多针对特定用户群进行业务创新，实施“精耕细作”提升用户价值，主要用户群包括青年人、体育迷、音乐迷、商务人士、低消费群体、信徒、少数民族、企业用户等。
如果我国的民资进入移动虚拟运营市场，也会带来不一样的业务模式和特色运营。
移动虚拟运营将推动针对特定细分市场的业务创新MVNO将大力开发和经营为特定用户群体打造的个性化服务，进一步繁荣我国移动业务市场。
解析中国通信领域的移动“虚拟运营商”（MVNO）
解析中国通信领域的移动“虚拟运营商”（MVNO）在中国移动通信这个特殊的市场环境里，有着双寡头之称的“中国移动”和“中国联通”（虽然现在中国电信也信誓旦旦的说要在移动通信市场上分得一杯羹；但众所皆知，其所谓的市场前景由于各个方面的原因很难从真正意义上改变或者说暂时还不能改变目前中国移动通信市场的格局）。
两个中国移动市场的老大在这庞大的市场里享受着“竞争”的乐趣及全球移动商们羡慕的眼球。
据了解，截止2003年第一季度为止，移动用户新增1487.5万户，达到了22149.1万户。
移动用户今年平均月增495.8万户左右，但目前在我国的移动电话普及率仅为16.2部%，市场容量巨大。
在移动通信市场里，现行移动网络运营商，因市场容量巨大，在自身有多余的资源没有利用，或者说没有精力去开发包装所有业务的情况下；把一些业务细分出去，由合作伙伴进行开发、包装并最终销售给客户，也就产生了所谓的“虚拟运营商”（虚拟运营商，指那些没有基础电信网络而经营电信或电信相关业务的厂商；他们是因为无法一时之间建立起庞大的通信基础网络或者说已没有优势去建立那庞大的网络，而租用现行基础网络运营商的网络或产品，提高产品或业务的增值服务，将产品或业务细分化、个性化，再通过各个方式为客户提供各种电信服务）；虚拟运营的概念是这几年才在国际电信市场上流行的。
这许是市场的需要，社会分工的结果。
从合作双方的利益来说，有可能会达到双赢的结果；同时市场细分，服务提高，最终用户各方面的个性化要求得到了满足，对于用户来说，又是一个“赢”的满意的结果。
国外部分国家的移动通信早就有通过虚拟运营而促使移动产业“价值链”健康发展的成功案例。
英国的维京移动（Virgin Mobile）就通过使用One 2 One公司的网络，通过一系列业务的细分、包装，不断的对客户需求进行分析，通过创新服务，满足客户的个性化要求；成功的经营着移动电信业务。
2001年，被英国权威杂志Mobile Choice评为“2000年最佳网络运营商”。
解析中国通信领域的移动“虚拟运营商”(MVNO)
解析中国通信领域的移动“虚拟运营商”（MVNO）移动虚拟运营商（MVNO）是指没有自己的网络，但通过与移动网络运营商租用其网络和相关资源提供通信服务的企业。
与传统的移动网络运营商不同，MVNO无需进行网络建设和维护，可以从移动网络运营商那里以较低的价格租用网络资源，再以自己的方式进行销售和营销。
在中国的通信领域，MVNO的发展迅速，逐渐成为了一个重要的力量。
一、 MVNO的发展历程中国的MVNO都是从2013年起开始发展起来的。
2013年12月，三大国有运营商中国移动、中国联通和中国电信分别获准试点向民营资本开放网络运营业务，这开启了中国MVNO市场的先河。
2014年年底，试点工作基本完成，中国官方发布了《虚拟运营商业务管理暂行规定》，明确规定MVNO需要与主运营商签订合作协议，并取得广电总局和工信部颁发的牌照才能开展业务。
同时，中国工信部也相继向民营公司开放了TD-SCDMA、WCDMA和CDMA2000等3G网络建设许可。
二、 MVNO类型MVNO根据其主要业务方向可以分为不同类型。
在中国，MVNO主要分为四种类型：1、基础电信服务型：主要业务为语音、短信和数据服务，如联通沃派、中国移动和阿里通信等。
2、行业应用服务型：主要为企业提供一些通讯、物联网等定制化服务，如电信梦网、北翼等。
3、卡牌品牌类：主要为一些互联网公司、金融公司等客户提供相关的移动通信服务，如我爱我家、OPPO等。
4、家庭互联网类：主要针对家庭客户提供业务，如联通统一wifi、中国移动和和家庭的套餐等。
三、 MVNO的优点1、降低了市场进入门槛。
移动虚拟运营商不用投入大量资金来进行网络建设，而是直接租用移动运营商的网络资源和品牌，因此降低了市场参与门槛。
2、提供了更加个性化的服务。
为了在市场中获取一定份额，MVNO需要根据消费者需求进行业务定位和服务方向，因此他们往往会提供提供更多种类的优惠套餐、更加丰富的增值服务、更加个性化的客户服务等。
运营商应对MVNO市场影响的竞合策略
82经济视角Economic Perspectives中国电信业CHINA TELECOMMUNICATIONS TRADE2013年12月26日，工信部发放了首批虚拟运营商牌照，包括迪信通、京东在内的11家企业成为首批虚拟运营商；2014年1月29日，第二批虚拟运营商牌照发放，又有国美、苏宁等8家企业获得牌照。
这19家获牌企业以“170”作为手机号段，100××作为客服号段，开始进军中国新媒体、电子商务、移动游戏、终端渠道、行业应用、云计算、物流、第三方支付等八大行业，标志着我国引导民间资本进入电信业迈出了实质性的重要一步。
尽管目前MVNO 在与运营商的较量中仍处于弱势地位，4G 对MVNO 的激励在短期内也很难体现，当前虚拟运营牌照的申请似乎只是有益于MVNO 的未来战略转型，对电信市场格局的改变还不能起到扭转乾坤的决定性作用，但是若运营商放任自流，消极影响必将在未来一段时间内显现。
美国MVNO的市场份额从3%翻倍到6%只用了三年时间，法国MVNO 的市场份额从9%到19%只用了两年时间。
MVNO 在初期对市场份额的影响不大，但在三年这随着移动互联网的迅猛发展，一股新生力量异军突起，他们就是移动虚拟网络运营商（mobile virtual network operator，简称 MVNO）。
MVNO 是指那些没有自己的基础网络设施和移动电话频段，但通过向 MNO（移动网络运营商）购买网络使用权来为用户提供移动网络服务或产品的公司。
根据 Wireless Intelligence 的统计数据，目前全球共有 812 家 MVNO，而且这一数字还在不断增加中。
其中欧洲厂商占到 65%，共有 526 家。
排在第二位的是亚太地区，共有 106 家（不包括子品牌）。
去年12月，我国也颁发了虚拟运营商牌照。
目前，国内 MVNO 并不多，传统移动运营商（MNO）仍占据主导地位。
但是，在日新月异的互联网时代，新生事物从兴起到兴盛，有时候就是一夜之间的事儿，今天看似还不成气候的MVNO，明天可能就大有赶超之势。
移动通信的虚拟运营商
移动通信的虚拟运营商移动通信的虚拟运营商（Mobile Virtual Network Operator，简称MVNO）是指在没有自己的网络基础设施的情况下，通过与电信运营商合作提供移动通信服务的企业。
虚拟运营商以低成本、快速入市和灵活运营为特点，逐渐崭露头角，并在移动通信行业中发挥着重要作用。
一、定义和特点虚拟运营商作为移动通信行业的一种新兴形式，其最大的特点在于没有自己的网络基础设施。
相比于传统的移动网络运营商，MVNO只需要与电信运营商签订合作协议，便可利用其现有的网络基础设施进行业务提供。
这一特点使得虚拟运营商能够以较低的成本进入市场，并快速建立自己的品牌形象。
二、发展历程虚拟运营商的发展可以追溯到上世纪90年代末的欧洲市场。
最早兴起的MVNO是在欧洲的一些国家，如英国和荷兰。
随着技术的不断进步和市场的不断成熟，虚拟运营商开始迅速在全球范围内扩展。
在中国，虚拟运营商的发展较晚。
2013年，中国开放了虚拟运营商的市场准入，引入了第一批虚拟运营商。
此后，虚拟运营商在中国取得了快速的发展。
截至2021年，中国已经有数十家虚拟运营商，并且在市场份额上逐渐增长。
三、优势与挑战虚拟运营商相对于传统运营商具有许多优势。
首先，虚拟运营商不用投入巨额的基础设施建设成本，能够以更低的资金门槛进入市场。
其次，虚拟运营商可以根据市场需求进行快速调整和灵活运营。
此外，虚拟运营商可以与不同的电信运营商合作，充分利用不同运营商的优势资源。
然而，虚拟运营商也面临着一些挑战。
首先，虚拟运营商缺乏自己的网络基础设施，完全依赖于电信运营商提供的网络服务。
其次，虚拟运营商在市场推广和品牌建设方面需要付出更多的努力。
此外，由于虚拟运营商的市场份额相对较小，其在采购设备和服务时往往无法获得与传统运营商相同的优惠待遇。
四、市场前景虚拟运营商在全球范围内的市场份额逐渐增加，目前已经成为移动通信行业中不可忽视的一部分。
根据市场研究机构Counterpoint的数据，截至2020年底，全球范围内有超过1亿用户使用虚拟运营商的服务。
虚拟运营商2013-2015发展报告
一、中国移动虚拟运营商大门初步开启（一）移动转售与移动虚拟运营商还有一步之隔从广义上的市场经营角度讲，虚拟运营商（VNO—Virtual Network Operator）本身没有电信网络资源，特别是频谱资源，通过租用电信运营商的电信基础设施，对电信服务进行深度加工，以自己的品牌提供服务的新型电信运营商。
从狭义的技术角度讲，虚拟运营商是一个具有一定物理网络结构的运营机构，这个网络中至少要包括交换中心、归属位置寄存器(HLR)、鉴权认证中心(AC)，虚拟运营商不拥有无线或有线接入网。
对移动虚拟运营商（MVNO— Mobile Virtual Network Operator）来说，除了上述的条件还需要拥有移动网络码号（MNV）以及自己商标的SIM卡。
在我国即将开展的虚拟运营业务将聚焦在移动通信方面。
2013年1月8日，《移动通信转售业务试点方案》是对移动转售业务规定如下：移动通信转售业务是指从拥有移动网络的基础电信业务经营者购买移动通信服务，重新包装成自有品牌并销售给最终用户的移动通信服务。
移动通信转售企业不自建无线网、核心网、传输网等移动通信网络基础设施，必须建立客服系统，可依需建立业务管理平台，计费、营账等业务支撑系统。
移动通信转售业务不包括卫星移动通信业务的转售。
实际上，移动通信转售业务只是虚拟运营商业务的一部分，它离真正的移动虚拟运营商还有一步之隔，移动通信转售业务为第二类基础电信业务，比照增值电信业务管理。
至少从目前政府监管层面来看，它难以成为真正的运营商，未来业务开展的形式很有可能是发放许可，而不是牌照。
（二）民营资本进入垄断行业的：电信行业率先对外开放，后续动作频繁近年来，随着经济体制改革的推进，在电信领域，采取有效措施，打破垄断的同时鼓励民间资本进入的呼声不断高涨。
从政策出台的时间顺序和内容我们可以看到国家对垄断行业向民营资本开放的态度已经明确，预期未来电信行业还有其他业务逐渐对外开放，如驻地网公平接入是我们下一个所需要关注的重点。
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2013年移动虚拟网络运营MVNO行业分析报告
2013年5月
目录
一、MVNO的概念与发展史 (4)
1、MVNO的概念与产业链构成 (4)
2、MVNO市场的成因 (5)
3、MVNO市场的区域化特征 (6)
二、MVNO的商业模式、分类与特征 (8)
1、MVNO的业务 (8)
2、MVNO的分类 (9)
（1）低成本型MVNO (9)
（2）内容型MVNO (10)
（3）固移融合型MVNO (10)
（4）“部落”型MVNO (10)
（5）高端客户型MVNO (11)
（6）互联网门户型MVNO (11)
3、传统MVNO：同质化竞争激烈，新模式有待探索 (11)
4、V IRGIN M OBILE:最成功的虚拟运营商 (13)
三、从上游MNO批发业务看MVNO的未来——在协同和转型中谋求发展 (14)
1、移动化+云化，MNO批发业务呈现新发展 (14)
2、全IP网络+新业务，批发业务盈利能力有效提升 (17)
3、MVNO的未来趋势：内容应用+全业务 (18)
（1）内容应用方向 (18)
（2）全业务方向 (18)
四、中国MVNO市场展望：在与MNO的复杂博弈中前行 (20)
1、中国MVNO的政策演进 (20)
2、博弈视角下的中国MVNO市场展望：有保有压，寻找新机遇 (21)
五、MVNO相关重点公司简况 (23)
1、苏宁云商：品牌+渠道优势，有望显著受益MVNO业务 (23)
（1）连锁零售领军者，最有希望获得首批MVNO牌照的公司之一 (23)
（2）MVNO将增加公司新的盈利增长点，提升客户体验 (23)
2、天音控股：移动终端分销龙头，有望迎来主题性投资机会 (24)
（1）移动终端分销领导者 (24)
（2）MVNO牌照将有助公司实现转型 (24)
3、二六三：“统一通信”领导者，潜在的全业务型MVNO (24)
（1）中小企业“统一通信”领导者 (24)
（2）多点布局，收购上海翰平成发力3G VPN业务 (25)
（3）海外VOIP、IPTV业务扩展良好 (25)
（4）MVNO牌照将有效助推公司在企业和个人通信市场的成长 (25)
4、天源迪科：电信支撑系统软件领导者，潜在的MVNE (26)
（1）中国电信支撑系统市场领导者 (26)
（2）有望借助MVNO有效扩大市场空间 (26)
一、MVNO的概念与发展史
1、MVNO的概念与产业链构成
MVNO是指通过租用（批发）基础运营商网络容量（语音+数据），为移动用户提供基础电信服务的运营商，“轻资产”是MVNO 的主要特征。
MVNO 的参与者非常多样，多数是商业零售公司、娱乐服务公司等跨界经营进入该领域。
一些MVNO 只批发无线网络容量，自己拥有一定的业务和计费网络，另一些则完全依赖基础运营商网络，自己只负责品牌和销售。
按MVNO 对网络和业务的控制程度，可由强到弱分为下图中A-E 五类。
与MNO 统揽“网络-客户”的模式不同，MVNO 行业内的分工更为细化——行业中既有负责网络平台建设的MVNE、也有负责提供网络平台和集成服务产品的MVNA 。
因此MVNO 产业链有时可以进一
步细分为MNO-MVNE(MVNA)-MVNO。
2、MVNO市场的成因
MVNO 最初起源于全球电信业监管的反垄断浪潮。
上世纪末，西欧国家为了打破基础运营商（MNO）对市场的垄断，强制MVN 向MVNO 开放网络。
此外，一些国家为了并提高移动网络资源的利用效率，也强制MNO 向MVNO 租赁一定比例的网络资源（如香港电讯管理局规定3G MNO 必须出租30-50%的网络容量）。
反垄断监管政策推动MVNO 行业迅速发展，VIRGIN MOBILE 1999 年在英国成为全球第一家MVNO，此后西欧MVNO 行业经历了连续近10 年的快速发展，2010 年，全球MVNO 用户达5846 万户，产业规模约83 亿美元，2006-2010 年CAGR 约24%。
此后西欧市场进入成熟期。
据OVUM 预测，2015 年全球MVNO 产业规模约95 亿美元，用户规模8560 万户左右，2012-2015 年CAGR 将放缓至2%左右。
未来潜力区域主要在发展中国家。