最大的钢铁物流企业宝钢集团物流公司战略规划报告

最大的钢铁物流企业宝钢集团物流公司战略规

划报告

Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

目录总报告

第一部分行业发展现状与市场需求情况分析 (1)

一、我国物流业发展现状与趋势 (1)

二、我国钢材储运业概况及发展空间 (8)

三、传统仓储型物流企业向现代物流企业的转变 (15)

第二部分宝钢集团内部仓储与运输需求分析 (20)

一、宝钢股份仓储与运输需求分析 (20)

二、宝钢国际仓储与运输需求分析 (27)

三、宝钢集团内部其他主要生产企业仓储与运输需求分析 (31)

第三部分宝铁经营现状与核心竞争力分析 (36)

一、宝铁总体经营现状分析——SWOT分析 (36)

二、宝铁核心竞争力分析 (42)

第四部分宝铁发展总战略 (52)

一、宝铁发展战略定位的可行性 (52)

二﹑宝铁发展战略定位的必要性 (53)

第五部分宝铁业务分战略及其相关措施 (55)

一、宝铁业务组合分析——BCG分析 (55)

二、若接受宝钢股份的铁路库和码头库带来的资源整合效应 (58)

三、完善对客户的管理和客户的合作方式 (65)

四、宝铁今后的业务拓展方式 (71)

五、宝铁经营业务量预测 (75)

六、近期业务措施建议 (78)

第六部分宝铁财务分战略及其相关措施 (81)

一、宝铁2000—2002年上半年的财务分析 (81)

二、宝铁今后3—5年内的财务战略 (86)

三、财务战略下的各分部策略 (88)

四、近期财务措施建议 (94)

第七部分宝铁组织分战略及其相关措施 (97)

一、企业组织结构对企业核心竞争力的影响 (97)

二、宝铁组织结构的现状分析 (98)

三、宝铁组织结构的变迁模式 (99)

四、宝铁治理机制的发展模式 (102)

五、近期管理措施建议 (104)

第八部分宝铁人力资源分战略及其相关措施 (109)

一、宝铁人力资源状况分析 (109)

二、增强雇员沟通战略 (110)

三、人力资源流动管理 (114)

四、构建宝铁的员工评价指标体系 (117)

五、宝铁业绩报酬体系的构建 (119)

六、近期管理措施建议 (124)

分报告

一、现场调研之一——宝铁公司调研 (126)

二、现场调研之二——宝钢股份销售部调研 (129)

三、现场调研之三——宝铁公司仓储、原料、加工业务调研 (132)

四、现场调研之四——宝铁公司汽运分公司调研 (134)

五、现场调研之五——宝铁竞争对手调研 (136)

六、现场调研之六——宝钢股份系统创新部调研 (139)

七、现场调研之七——东方钢铁电子商务有限公司调研 (141)

结束语 (144)

第一部分行业发展现状与市场需求情况分析

21世纪是物流挂帅的世纪。物流发展的水平已经成为一个国家、一个地区、一个企业核心竞争力的重要标志之一。

一、我国物流业发展现状与趋势

近年来，我国物流业受到了社会各方面的广泛关注，成为经济生活中的一个热点和亮点。现代物流的发展方兴未艾，预计将在新世纪里得到更快的发展。

（一）发展我国物流业的重要性

当降低成本、提高生产效率的竞争发展到一定程度之后，企业竞争的焦点开始由生产领域转向流通领域。世界经济贸易一体化趋势的加速发展，导致了现代物流这一货运流通领域全新理论和技术的不断发展和创新，高新技术的突飞猛进和计算机信息网络的日益普及，促使传统物流在不断向现代意义上的物流转变。许多国家政府以及有关业界纷纷开始意识到：现代物流的发展水平已成为一个国家综合国力的重要标志。

物流费用是我国工业企业仅次于原材料采购成本的最大支出。我国的流通费用约占GDP的20%，而发达国家如美国仅占10%左右。我国2001年GDP总量为95933亿元，当年全社会的物流费用支出为19186亿元，如果将这笔物流费用平均每降低1个百分点，全社会就能节约190亿元，而要达到发到国家的10%左右的水平，还有10个百分点的发展空间，粗略的估计也有9000亿元。

由此可见，发展现代化的物流产业，是关系到国计民生的重要举措。

对于我国企业来讲，物流管理不仅在提高运输效率，降低库存水平和对市场变化的快速反应方面卓有成效，更重要的是，物流管理可以帮助企业打破部门本位主义思想，协调各部门的努力，使之方向一致。因此，物流管理问题对于企业来讲，应该放到战略角度来考虑，发挥企业的整体优势，充分发掘第三利润源。

（二）我国物流业发展现状

现代物流在中国已经起步，标志主要有以下三点：

（1）工商企业已经不满足于传统储运企业的单一、单项、分散的储运服务，正在向社会、向市场寻求现代物流服务。

（2）传统储运（运输、仓储、货代、邮电等）企业纷纷包装，改换门庭，向现代物流企业发展；工商企业内部的储运机构也有独立化的趋势，向物流企业发展。

（3）陆续产生了一批三资、民营或股份制的现代物流企业。

1.物流需求市场现状

物流费用是我国工业企业仅次于原材料采购成本的最大支出。我国的流通费用约占GDP的20％，而发达国家如美国仅占10％左右。

根据中国仓储协会的调查，我国现在的生产企业和商业企业，经营的产品呈多样化格局，这就意味着企业需要投入较高的存置成本（carrying cost），需要对多类型货物在存储上加以区分，物流对象的复杂化也给物流经营带来更大的挑战。目前我国生产企业中，43％的企业销售在全国范围内，57％的企业的销售在全球范围，由此可见，大部分企业的销售需要全国范围的物流网络的支持。

我国目前的物流系统运作特征主要体现在以下两个方面：

（1）工商企业库存期长、周转慢。

（2）物流作业指标维持往年水平，物流经营成本有所上升。

表1-1的数据来源于中国仓储协会对中国物流市场的第三次调查报告。结果表明，不同的行业物流量和物流费用的差异较大。

生产企业的外包物流主要集中在干线运输，其次是市内配送；商业企业的外包物流主要集中在市内配送，其次是仓储，再次是干线运输，说明生产企业和商业企业的物流需求的侧重点有所不同。

图1-1：企业的外包物流

2.物流供给市场现状

根据物流设施设备的保有量（数据来源于中国仓储协会统计报告）计算出样本企业物流作业能力分别为：公路年运力18万吨公里，最大周转量为万吨；铁路年运力6万吨公里，最大周转量为万吨；仓储能力为4.7万平方米，搬运和输送能力处于半机械化状态。

纵观我国物流业的服务水平，存在以下几个问题：

（1）物流供给企业作业能力不能保持足够的优势，供需难以平衡。

物流作业质量是企业选择新的物流商的首要标准，与物流需求企业相比，单证准确率和运输及时率略低，供需难以平衡。图1-2给出的是我国供给企业的物流作业指标。

（2）物流设施设备总量过剩，但结构失调。

根据中国仓储协会的统计，我国供给企业，敞车与厢式车的拥有比例为15：，厢式车保有比例太低，难以满足目前我国工商企业对运输过程安全、环保的需求；其次，冷藏车拥有量不足，车数仅占总量的千分之一。搬运设备以手工、叉车为主，机械化程度太低。

（3）物流设施利用率低，物流供给企业无法通过自身成本的降低来优化客户的物流成本。

图1-2：供给企业的物流作业指标

图1-3：物流设备利用率

从图1-3可以看出，物流企业整体资源利用率不高，尤其是汽车回程资源严重闲置，一方面说明目前货源不足，货运汽车相对过剩，另一方面说明储运以及物流企业汽车运输经营水平较低。

（4）物流信息系统——竞争力的“瓶颈”。

随着信息技术的发展，物流信息系统日益成为社会物流企业的发展“瓶颈”，物流信息资源整合能力也是需求企业考虑物流供应商的主要因素。根据中国仓储协会的调查统计，我国只有39%的物流供给企业拥有物流信息系统，说明我国物流供给市场的信息化程度较低，不能满足客户的要求。信息系统的业务功能和系统功能又是信息系统优越性的重要衡量标志。

3.结论

从以上对物流需求和供给市场的分析，可以得出以下结论：

现有物流供给能力要大于物流市场需求，但规模大、效率高的物流企业

却寥寥无几

物流供给企业规模较小，供给企业运输能力要远远小于需求企业运输需

求规模，能力分散，规模集成度较低，未形成大流通的格局

仓储供给能力略微剩余

从我国物流业发展现状来看，生产企业和商业企业需要的是效率高、规

模大、形成广泛网络化的物流企业

（三）我国物流业发展趋势

进入20世纪90年代，传统物流已逐渐开始向现代物流转变。运输合理化、仓储自动化、包装标准化、装卸机械化、加工配送一体化、信息管理网络化等等都有了进一步的发展。当今全球现代物流呈现了新的发展趋势，概括地说，主要体现在四个方面，即专业化与系统化、信息技术为支撑的高技术化、全球一体化、电子商务与服务整合。

⒈专业化与系统化的发展趋势

物流专业化是社会分工细化的产物，它是以第三方物流的兴起为特征的。第三方物流，又称为契约物流、物流社会化或物流外部化。它是既非商品供给方又非商品需求方的第三方物流企业，通过契约为客户提供所需要的物流服务。目前，第三方物流在整个物流

市场中所占比重，日本已达80%，美国达57%。而我国差距比较大，目前仅为18%。第三方物流能够发挥集约化、专业化的优势，在更大程度上实现物流合理化，从而节约流通费用，降低成本，提高经济效益和社会效益。

物流系统化也叫总体物流、综合物流管理。具体地说，物流向两头延伸并加进了新的内涵，使社会物流与企业物流有机结合在一起，从采购物流开始，经过生产物流，再进入销售物流，与此同时，要经过包装、运输、仓储、装卸、加工配送到达用户（消费者）手中，最后还有回收物流。这一趋势在客观上顺应了经济全球化、“物流无国界”的发展要求。物流的系统化可以形成一个高效、通畅、可调控的流通体系，可以减少流通环节，节约流通费用，实现科学的物流管理，提高流通的效率和效益，进而提高国民经济的质量与效益。

⒉信息技术为支撑的高技术化

当前物流业正向高科技、现代化和信息化发展。电子数据交换技术与国际互联网的应用，使物流质量、效率和效益的提高更多地取决于信息管理技术。国外许多物流企业的信息化水平相当高，这也是我国与国外物流水平差距较大的一个方面。物流的信息化主要包括商品代码和数据库的建立，物流配送中心管理电子化，电子商务和物品条码技术应用等等。电子商务（EC）所涵盖的内容主要包括电子数据交换（EDI）和互联网上贸易（IC）两个方面。物流条码化可以使商品从生产厂家到运输、储存、销售、配送和各类信息交换的整个物流过程实现数据共享，使信息的传递更加方便、快捷、准确，提高整个物流系统的经济效益。

⒊全球一体化

伴随着世界经济的一体化，物流在不断拓展服务内容的同时，开始呈现向全球范围发展的趋势。现在许多大型物流服务企业逐步打破了国界、洲界的限制，不断向更广阔的区域发展。同时加强了全球范围内物流企业的联合、重组、兼并，形成了跨区域、跨国界新的大型物流企业或物流企业联盟，以进一步降低物流费用，增强竞争能力。需要指出的是，物流全球一体化不仅是业务覆盖规模的扩张，也是信息网络规模的扩张，是管理与服务能力的扩张。换句话说，物流全球化的过程不仅是数量的竞争过程，更是质量的竞争过程，是核心能力的竞争过程。

⒋电子商务与服务的整合

不管人们是从广义还是从狭义的角度去理解电子商务，但有一点是共同的，电子商务是基于INTERNET的商务活动。正是INTERNET的无所不在为电子商务提供了前所未有的发展空间。INTERNET不仅是虚拟的新大洲，也是无限丰富的资源；电子商务不仅仅是在新大洲上的开拓，更是对资源的整合。

电子商务的兴起为现代物流的发展插上了翅膀。现代物流愈来愈凸现三个特点：一是不受时空的限制，市场规模在扩大，时空距离在缩小；二是供方与需方、供方之间与需方之间，以及社会各方之间能够及时、深入地沟通，文化距离在缩小；三是借助网络技术，人们可以方便地分析需求，扩展需求，集成服务，从而为客户提供个性化的、更周到的、更全面的服务，满足感的距离在缩小。供应链管理（SCM）、客户关系管理(CRM)、以及企业资源计划管理（ERP）等技术的广泛应用就是一个证明。

（四）物流企业的分类

1.物流企业的分类

我国的物流企业按照从业性质分类，各占比例如下：纯运输公司7％，纯仓储公司10％，57％的企业从事储运业务，综合物流公司占到26％。

图1-4：物流供给企业分类

我国目前大多数的公司都是既从事仓储，又涉及运输服务，但网络化信息化的综合物流公司却很少。

2.仓储运输企业的发展方向

物流活动最基本的服务内容是通过运输解决生产和消费之间的位置差，通过存储调节需求和供给之间的时间差。运输仓储企业作为上述基本业务的承担者，使这些商品实体从生产领域“位移”到消费领域，从而在商品实体形态的改变，暂时停留和空间位置的移动等物流各环节中占有重要地位，是物流系统的重要部分。

运输仓储物流服务商的角色定位应是以企业对成本的控制和管理为核心，为企业的物料、产品的物流管理提供服务，满足企业从经营全局角度提出的更宽的服务范畴，更高的服务质量，更快的服务效率等深层次的物流需求。

运输、仓储企业提供物流服务大致可以归结为两种方式：一种是定向产品的服务，即把相似需求的客户服务汇集起来，形成规模优势，往往是以合同为纽带的基本服务，例如集装箱运输，仓库堆存等。一种是定向客户的物流服务，根据企业的特殊要求，提供综合性的服务，发展趋势以项目为依托，开展业务的第三方物流商。

不管其采取哪种业务定向模式，运输、仓储企业提供物流服务是以客户满意来分享他们的“第三利润点”，从而获得企业自身的经济效益。

运输仓储企业发展物流具有天然的优势，一是业务功能上有继承性，可以自身业务为基点，纵向和横向拓展，是一种相关多元的较安全的发展模式；二是有装备条件可资利用，运输仓储企业有着强大的运力以及堆场、仓库等基础设施，而且往往具有连点成片的网络优势；三是有客户和品牌等资源积累，是一笔巨大的无形资产。

二、我国钢材储运业概况及发展空间

（一）钢材行业概述

钢材是我国国民经济建设中的三大原材料之一（钢材、木材、水泥）。原材料是影响国家基本建设规模、工业发展速度的重要因素，钢材又是三大原材料中最重要的一项。经过五十几年的建设，我国的钢铁工业取得了巨大的成就，有力地支援了国民经济各部门的发展。

我国铁矿资源的探明储量为400多亿吨，仅次于俄罗斯（1100亿吨），巴西（800亿吨），居世界第三位。但是富矿较少而贫矿居多。我国铁矿资源分布普遍，除上海、天津两市外，各省区均有一定的探明储量。从产区看，我国65％以上都集中在鞍本、攀西、冀东——北京、五台——岚县、宁芜——庐枞、鄂西和包白七大片。分布较广、相对集中是我国钢铁资源分布的简明概括。

建国以来，经过40多年的建设，我国基本上建成了一个具有相当规模的，布局比较合理的钢铁工业体系。1949-1995年，我国钢产量平均年递增速度是％。钢铁工业的技术水平和装备状况也有了很大的改善。我国的大型钢铁基地主要有：

（1）鞍山、本溪钢铁基地

1949年至2000年，鞍钢累计生产钢亿吨、生铁亿吨、钢材亿吨。被誉为我国的“钢都”。本溪钢铁公司生产的铁以质量好、含磷低而闻名全国，是我国铸造生铁的重要基地。

鞍钢目前能够生产700多个品种、25000多个规格的钢材产品，主要产品有：棒材、带钢、钢板、热轧角钢、铁路用钢、无缝钢管、造船用钢、热轧槽钢、热轧工字钢等，主要用于冶金、石油、化工、国防等行业。现已通过

ISO9002质量体系认证，船用钢通过七国船级社认证，石油管通过API认证，使钢材产品按国际和国际先进水平标准组织生产有了可靠保证。2000年，鞍钢按国际市场要求组织出口产品量占全国冶金企业第2位。

（2）京津唐钢铁基地

首钢以生产生铁为主。天津钢铁厂则以炼钢、轧钢为主。唐钢则是我国重要的小型钢铁基地。

（3）上海钢铁基地

该地区钢材品种及利润率居全国首位。工业发达，生产协作条件优越，水陆交通方便，技术力量强，管理水平高是该地区的突出优点。

（4）武汉钢铁基地

武钢现具备年生产钢铁各700万吨的综合生产能力，是中国重要的板材生产基地。

武钢拥有矿山采掘、炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧钢一整套工艺装备。其中，炼铁系统的5号高炉，引进吸收了8个国家的先进技术和设备，采用了10多项当代新技术工艺。炼钢系统中的第三炼钢厂于1996年8月建成投产，技术装备达到国际九十年代先进水平；第一炼钢厂于1998年由平炉改为转炉，至此武钢实现全转炉炼钢和全连铸工艺。轧钢系统拥有从国外引进的一米七轧机系统，以及1996年8月建成投产的双线44架高速线材轧机。武钢主要产品有热轧卷板、冷轧卷板、镀锌板、镀锡板、冷轧硅钢片、彩色涂层板以及大型型材、高速线材、中厚板等200 多个品种。其中近几年开发出的桥梁板、压力容

器板、集装箱板、汽车板等高附加值、高技术含量的新产品就有38个系列、98个品种，占据了市场较大份额。武钢还生产焦炭、耐火材料、化工产品、机电产品、粉末冶金制品、铜硫钴精矿、水渣、氧气、稀有气体等副产品，并对外承担工程建设、机械加工和自动化技术开发等，其产品行销全国乃至世界各地。

（5）攀枝花钢铁基地

该基地是我国西部最大、中国重要的钢铁生产基地、中国最大的钒钛制品和铁路用钢生产基地及世界三大产钒企业之一。

（6）太原钢铁基地

具有年产400万吨钢的生产能力。太钢拥有铁矿石等钢铁冶炼原料和耐火材料的采掘与加工、钢铁冶炼、钢铁材料压力加工、部分冶金设备与备品备件的制造、加工等先进技术和装备。

（7）包头钢铁基地

白云鄂博铁矿是该基地主要原料产地，矿石含有稀土元素以及氟、磷等成分，造成选矿，冶炼的困难，这是包钢至今产量尚未达到生产设计能力的主要原因。

（8）马鞍山钢铁基地

生铁产量大于钢产量，是江南地区重要的生铁基地。

图1-5：我国钢铁基地的分布

（9）重庆钢铁基地

该基地形成了调铁炼钢，调钢轧材的局面，轧材品种齐全，是西南地区重要的钢铁基地。

上海所处的长江三角洲地区在新中国成立后开始大力发展钢铁工业。先后建立沿江三大钢铁工业中心和一大批钢铁厂，形成了沿江钢铁工业走廊。首先在上海、马鞍山、南京建设大型工厂。还建立了一批中小钢铁企业。这些钢铁企业从布局类型上可分为消费地型、矿石基地型、能源基地型，本区大都为前两种。

大型基地沿江布局：其一、消费中心布局型的上海，建设了一批炼钢及钢材加工企业。钢材品种多，在全国占重要地位。其二、矿石基地布局型：在马鞍山建立钢铁联合企业。以部分生铁运供上海，部分就地加工成材，轮箍厂为

亚洲三大厂之一。沿江的南京、无锡、苏州钢铁厂规模较大，为全省基地；常州、镇江、扬州的钢铁厂也有一定规模。除南京利用当地矿石外，均为消费地型。安徽沿江铁矿丰富，建设了一批中小钢铁厂：铜陵、繁昌、当涂、泾县、安庆(此外有合肥、淮南、蚌埠)。浙江在杭州、宁波也建设了钢铁企业。

（二）钢材的仓储要求和运输要求

1.仓库的合理布局

仓库既是储存货物的地点，也是进行收、发、管作业的场所。为便于这些工作的顺利进行，必须有合理的布局。

库内布局要保证收、发、管作业的连续性和互不干扰。充分利用仓库面积，合理安排并尽量扩大货物储存面积，但要流出通道，收、发作业以及办公地点等非储存面积。经常收、发的货物和体大笨重的货物安排在离库门较近的地方，以缩短运距和减轻工作量。

对库内布局作出总的规划后，将料区和料位划定下来。所划定的料区就是按型钢、钢板、钢管、金属制品等分类方法，将钢材储存在划定的区域，定出料位，立牌标志，注明钢材类别、品种、规格及编号等。

2.钢材码垛的一般原则

在确保安全的条件下，应该注意仓容的合理利用，钢材出库方便以及便于通风、清洁、检查等维护工作外，同时还应注意节约垛用料、提高作业效率和减轻劳动强度。要根据钢材储存限期以及仓库的自然条件和物质条件，因时、因物、因地制宜进行码垛。

3.钢材保管

在钢材保管过程中，主要应该注意避免钢材受机械性损伤，防止产生锈蚀现象。因此要采取相应的报关措施来加以预防。

钢材锈蚀所带来的危害和造成的损失是相当严重的。除了国家储备仓库和少数现代化仓库以外，钢材的存储条件一般都不太好，而且相当多的钢材没有包装，又常露天存放，经受风吹雨淋和尘埃的侵蚀，因此很容易锈蚀。锈蚀不

仅会破坏钢材及其制成品的表面和外形，而且会降低使用性能。例如当钢件锈蚀深度约为1％时，强度则降低5-10％。因此，加强对钢材的保管养护，积极采取措施防止钢材在保管期间的锈蚀，不但能减少因锈蚀而造成的损耗，节约钢材，而且能保证产品质量。

4.钢材运输

钢材运输可以采取的运输方式有：铁路运输，公路运输，水路运输。根据运输线路的不同，以及货主对及时性的要求，来选择不同的运输方式。由于钢材运输属于重大件运输，因此在运输过程中，现代物流技术中的集运、信息化等技术并不适用。根据目前我国钢材运输行业的现状，通常都会选择公路运输，其业务量占到了整个钢材运输行业的一半以上。

5.钢材加工与包装

钢材的加工和包装通常都是由钢材生产企业来完成。然后将成品放置在仓库或堆场内，进入仓储和运输的领域。将物流的各个环节高效的连接在一起，正是现代物流的要求与标准。目前为数不多的钢材仓储企业将其业务范围扩展，涵盖了钢材的加工和包装。这是今后传统的钢材仓储运输企业向现代物流企业转型的一个关键转变。

6.装卸工具

钢材产品的仓储和运输不同于普通商品的重要一点就是其对装卸工具的要求非常之高。现代物流非常注重各个环节对产品质量的影响。钢材的吊装工具也有了长足的发展，从一般装卸工具到爪式吊装工具到尼龙绳，从而对保证钢材质量起到了重要的作用。

（三）钢材成品仓储业务作业流程

（四）我国现有钢材储运业概况

钢材储运业是伴随着钢铁工业兴起的，是一个传统行业。我国目前比较大型的钢材储运企业并不多，主要集中在上述几大钢铁基地的周围。但是拥有大面积的仓库和较强运力的钢材储运企业很少，大多数的都是露天堆场，并且作业的机械化程度较低。

目前我国经营钢材仓储和运输的企业可以分为以下两类：首先就是大型的钢铁集团内部设立的仓储运输公司，典型企业例如上海宝钢集团下包括本项目考察的宝铁储运公司在内的各储运企业，这类公司主要为其所属的钢铁集团提供服务，同时，实力雄厚的企业也会向社会寻求机会，以扩展自己的业务；其次，就是社会上的一些专门的从事钢材储运业务的公司，这类公司往往资金和规模都相对有限，管理也缺乏规范，市场竞争力较弱，但值得注意的是该类企业数量较多，分部较为零散。

上海的物流业在20世纪90年代实现了与国民经济的同步发展，2002年占到全市GDP的%，比1990年提高了个百分点，虽然增长较快，但是相对于同期第三产业的发展速度（占GDP的比重从%上升到%），物流业的发展明显的滞后了，与上海国民经济的快速增长和国际性大都市的战略地位不相适应。