中国远洋运输集团相关业务调查分析报告

中国远洋运输集团相关业务调查分析报告

指导老师：朱晓宁

2013年3月25日

目录

一、中远集团简介 (3)

二、中远集团经营范围和机构设置 (4)

2.1 组织架构 (4)

2.2 机构设置 (5)

2.3 经营范围 (5)

三、主营业务 (6)

四、运营状况分析 (6)

4.1 基本硬件比较 (6)

4.1.1 总箱位数排名 (6)

4.1.2 船况--航速 (7)

4.1.3 主要航线上的规模比较 (7)

4.2 经营管理比较 (8)

4.2.1市场份额比较 (8)

4.2.2 主要客户群 (8)

4.2.3 网络与服务手段、方式 (8)

4.2.4 班轮公司的理念识别 (10)

4.3内部管理比较 (10)

4.4 新发展方向的领先地位比较 (11)

4.4.1投资建设码头 (11)

4.4.2 多式联运与物流业 (13)

4.4.3 信息系统 (14)

4.5 班轮公司的策略比较 (14)

4.6中远集运与其他班轮公司在综合竞争力方面的差距分析 (17)

4.6.1 差距 (17)

4.6.2差距产生的原因分析 (18)

五、建议与措施 (19)

六、参考文献 (20)

一、中远集团简介

中国远洋运输集团(以下简称中远或中远集团)成立于1961年4月27日，成立之初是一个仅有4 艘船舶、2.26 万载重吨的小型船公司。经过51年的发展，中远集团已经成为以航运、物流码头、修造船为主业的跨国企业集团，稳居《财富》世界500强。

目前，中远集团拥有和经营近800艘现代化商船，5500多万载重吨，年货运量超4亿吨，远洋航线覆盖全球160多个国家和地区的1500多个港口，船队规模位居中国第一、世界第二。其中集装箱船队规模在国内排名第一、世界排名第四；干散货船队世界排名第一；专业杂货、多用途和特种运输船队综合实力居世界前列；油轮船队是当今世界超级油轮船队之一。中远集团在全球范围内投资经营着32个码头，总泊位达157个，根据最新统计，中远集团所属中远太平洋的集装箱码头吞吐量继续保持全球第五。

中远集团拥有丰富的物流设施资源，控制各种物流车辆超过4000台，包括具有400个轴线、最大承载能力达11000吨的大件运输车，堆场77万平方米，拥有和控制仓库105万平方米，在家电、化工、电力、融资等领域为客户提供高附加值服务，为青藏铁路、天津空客、印度电站等国内外多个重大项目提供物流服务，创造多项业界记录，连续七次蝉联“中国物流百强企业”评比榜首。

中远集团在国内的多家船舶修造基地，拥有含30万吨级、50万吨级的各类型船坞16座，业务涉及大型船舶和海洋工程建造、改装及修理，生产设备装配水平、生产管理水平国内领先，技术能力、生产效率及生产成本等指标居世界前列。年修理改造大型船舶500余艘，年造船能力840万吨，是中国最大的修船企业及技术最先进的造船企业。

中远集团已形成以北京为中心，以香港、美洲、欧洲、新加坡、日本、澳洲、韩国、西亚、非洲等九大区域公司为辐射点的全球架构，在50多个国家和地区拥有千余家企业和分支机构，员工总数约13万人，其中驻外人员400多人，外籍员工4000多人，资产总额超过3000亿元人民币，海外资产和收入已超过总量的半数以上，正在形成完整的航运、物流、码头、船舶修造的全球业务链。

中远集团是最早进入国际资本市场的中国企业之一，早在1993年中远投资就在新加坡借壳上市，目前已在境内外控股和主要参股中国远洋、中远太平洋、中远国际、中远投资、中远航运、中集集团、招商银行、招商证券等8家上市公司。

中远集团把积极履行企业社会责任与企业发展战略相结合，积极培育“绿色竞争力”，主要国际化经营指数正接近联合国“全球跨国公司100强”标准，正逐步确立国际航运、物流码头和修造船领域系统集成者的地位，朝着“全球发展，和谐共赢”的世界航运领先企业和打造“百年中远”的世纪愿景。

公司规模：截至2007年底，公司拥有专业人员21775名，公司总资产达203.02亿元人民币，净资产达113.56亿元人民币。中国外运集海、陆、空货运、仓储码头服务、快递、船务代理及货运代理业务为一体，为广大客户提供综合物流服务，其业务主要由所属子公司（含控股）实行专业经营。在营运实践中，培育和形成了综合物流所必须的全程方案设计、组织、协调、管理等综合服务能力。公司拥有齐全、结构均衡的战略资产。其中，自营码头吞吐能力达3640340吨；自营船舶89艘，345099吨；集装箱场站51个。

二、中远集团经营范围和机构设置

2.1 组织架构

为保证中远集团可持续发展战略目标的实现，中远集团按照现代企业制度要求构建了严密的组织架构。中远（集团）总公司以总裁办公会为最高决策机构，集团总公司设置九部两中心的行政管理组织架构，各司其职（见《中国远洋运输（集团）总公司组织机构图》）。同时针对公司重大风险，设立了25个专业委员会，分别负责监督战略在各个领域的落实情况，并且在各子公司成立相应的机构和委员会，执行公司战略。形成可持续发展的组织结构。

2.2 机构设置

公司各委员会的主要任务是在集团领导班子领导下，分别负责有关经济、环境、社会及其它相关政策的监督、实施和审核，如安委会的主要任务是指导全系统安全生产工作，研究安全生产工作中的重要措施，协调解决安全生产中的重大问题。针对安全生产中带有普遍性和倾向性的问题提出指导性意见。公司将监督、实施和审核有关经济、环境、社会及其它相关政策职责分解到各职能部门。

2.3 经营范围

在船队经营上，中远集团坚持实施“从拥有船向控制船转变”的创新经营理念,根据市场形势变化适时调整船队发展规划，从市场竞争和船队结构合理角度出发，中远重点发展超巴拿马型和巴拿马型的集装箱船,推进“为长期包运合同量身订造专用船型船舶”散货船队发展模式，加大加快油轮船队的发展，抓紧杂货船和沥青船的运力新增以及半潜船、汽车船、木材船等特种船队的发展工作。这些举措，不仅迅速壮大了集团整体船队规模、调整了船队结构，而且取得了很好的经济效益。正是由于坚决贯彻“从拥有向控制转变”的创新经营理念，中远集团所属中远散运公司短短几年间，实际控制运力达200艘、1500万载重吨，公司收入和利润水平大幅度上升，租入船收入和利润占到总收入和总利润的一半以上。

同时，中远集团以国内为依托，以香港、美洲、欧洲、日本等九大区域公司为辐射点，在全球范围内整合涉及集装箱、码头、陆运、仓储、物流、代理等在内的整个集装箱运输价值链，大大提高了航运主业的核心竞争能力，也迅速把中远打造成真正的全球化跨国公司。目前，中远在海外的资产、收入都已占到集团总资产、总收入的50%。

在资本经营方面，中远集团通过海内外上市、发行商业票据和资产证券化、船舶融资租赁等形式，使企业在国际资本市场游刃有余。从1993年10月5日中远集团在新加坡成功收购第一家上市公司以来，短短10多年时间内，中远集团始终坚持走创新之路，通过成功的

资本运作，在海内外先后拥有了中国远洋、中远太平洋、中远国际、中远投资、中远航运等7家上市公司，不但使中远三大主业全部进入资本市场，还为中远筹集到了宝贵的发展资金，促使中远的资本结构发生了深刻变化，逐步实现了5：4：1的合理资金来源目标（即50%来自资本市场、40%来自银行、10%来自自身积累），而且促进了中远的“转机建制”（建立国际化的公司治理结构和公司治理机制），推进了中远的低成本迅速扩张，有效地放大了国有资本、增强了国有经济控制力。

三、主营业务

主营业务有第三方物流、船代服务和货运服务。第三方物流涉及家电物流、汽车物流、零售业物流、会展物流、化工物流、电力物流、石化物流，公司凭借丰富的物流运作管理经验和对各行业管理的深刻理解，与众多厂商建立了良好的战略合作关系，向他们提供专业的物流服务。货代业务包括海运货代、铁路运输、驳船运输、城际快运、空运货代，在货代业务方面，和众多的班轮公司建立了密切的合作关系，可以选择最低的成本、最合适的时间，按照顾客需要及时将货物送到世界各地。

四、运营状况分析

4.1基本硬件比较

4.1.1 总箱位数排名

据《国际集装箱化》截止2011年2月1日的统计，中远船队运力规模以71.9万TEU 列全球第5位，列在长荣海运之后和赫伯罗特之前；马士基一海陆继续以259.3万TEU的运力规模名列第一。

2011年2月初，世界前20大班轮公司的现有船队运力达到1393.7万TEU，约占全球总运力的59％；定单持有量为286.7万TEU，20大班轮公司订单持有最约占全球总量的69．5％。全球超过半数的营运运力和订单运力都集中在世界前20大船公司手中。具体参下表。

4.1.2 船况--航速

目前，国际集装箱货船除了大型化趋势以外，还朝着速度化方向发展。按照当前的国际集装箱船航速设计标准，对于3500TEU的集装箱船，其航速应保持住23-25行之间；对于1500-2000TEU的货船来讲，其船舶最高航速应为19节，实际已高达21节；1000-1400TEU 的集装箱船标准航速应为17节。

中远集运最近在日本订造的5250TEU集装箱船的设计航速为23节，在国内订造的1600TEU集装箱船的发计航速为18、19节。与国外主要班轮公司相比，5250TEU集装箱船的设计航速略低，比国外主要班轮公司低1-2 节以上。

4.1.3 主要航线上的规模比较

各大联盟在主要航线上的规模(船舶数和航线数)竞争力比较如表所示：

4.2经营管理比较

4.2.1市场份额比较

4.2.2 主要客户群

其中，冷箱货、电子没备、汽车零部件、服装属于相对的高值货物，运价水平较高，对船公司的收益影响大。而中远集运这部分货物的比例为31％。远远低于马十基的45％。

4.2.3 网络与服务手段、方式

4.2.4 班轮公司的理念识别

班轮公司的理念均反映了航运企业奉行的以客户为中心的市场营销观念。班轮公司确定企业理念后，首先它不是一句单纯的口号，而是企业经营方针和战略目标的确定、管理体制的形成、员工培训及对外统一形象等具体经营实践活动的本源：其次，它的形成也不是企业决策层的随意杜撰，而是在企业经营的意向、经营的历史、企业的各种资源和内外环境周密分析的基础上形成的。

4.3内部管理比较

这里主要比较一下财务方面的管理，由于财务数据的缺乏，财务分析无法深入，这里仅搜集了成本数据做一粗浅的分析，如表所示：

注：BENCHMARK由马士基、美国总统、铁行渣华和东方海外组成。

如果将营业成本分摊到承运的每个TEU中，可得到下表：

中远集运每TEU的成本分摊与主要竞争对手比较图

4.4新发展方向的领先地位比较

4.4.1投资建设码头

在码头建设方面投资的主要优点是：节约成本，方便服务，为延伸的物流业发展创造有利条件，为进一步扩张奠定基础。因此，各大班轮公司纷纷投资在自己的航线上新建码头。

A）投资码头的选择必须是公司的枢纽港，与公司发展战略紧密相连。

B）不是只投资某一港口，而是对其在全球范围内的枢纽港进行投资(马士基、长荣表现得非常明显)。

C）投资码头的建设均在近几年开始进行，纷纷抢占阵地，而且投资建设的码头和设施都是为超大型船准备的。如同各公司船队扩张一样，各公司为长期的战略发展正在打下坚实的基础。

4.4.2 多式联运与物流业

通过对多家承运人在多式联运和物流业的资料收集得出下表：

从表可以看出，国外班轮公司的多式联运和物流业已经发展到一定程度，在全球范围内发展多式联运和物流业已经形成网络，各网络、网点的布置与公司的战略意图紧密相连。中远集运已经开始着手进行物流服务，确切地说，中远集运已经有了物流的意识，但所做的工作多是运输服务的延伸。

4.4.3 信息系统

国外各大班轮公司的信息系统都非常发达，表提供的是其中的一些公司在信息系统方面较为详细的介绍。

班轮公司信息系统比较图

4.5 班轮公司的策略比较

班轮公司的市场竞争力是在其战略指导下进行的。为了比较研究班轮公司的竞争力，就必须比较研究其背后的战略，见表：

4.6中远集运与其他班轮公司在综合竞争力方面的差距分析4.6.1 差距

中远集运与国外班轮公司在“基本硬件”、“经营管理”和“新发展方向的领先地位”方面相比，最大的差距在于“新发展方向的领先地位”，即全球范围内的经营航线上的码头建设，多式联运、物流发展，以及信息系统的建设(如表所示)。

码头的投资建设为多式联运和物流发展创造条件。国外的班轮公司非常注重在码头方面的投资建设，投资码头的两个主要特点是：一是投资码头的选择必须是再公司在全球范围内的枢纽港，而不是只投资某一港口；二是投资建设的码头和设施都是为超大型船准备的。国外班轮公司的多式联运和物流业已经发展到一定程度，在全球范围内发展多式联运和物流业已经形成网络，各网络、网点的布置与公司的战略意图紧密相连。在信息系统方面的落后将成为企业进一步发展的障碍，对于物流来说，没有先进的信息系统，根本无法发展物流。因而信息系统方面的落后地位必使企业的综合竞争力人为下降。因此中远集运与其他竞争对手

对比最大的差距就是新发展方向的领先地位，主要值的是多式联运及物流，信息技术作为物流业的一种技术手段亦可归为此类。而在这方面的差距影响将是巨大的，下面我们可以简要分析以下三个主要竞争力的层次性：

A)竞争对手之间在基本硬件方面的竞争是最低层次的竞争。在这一层次上具有一定的竞争力并不代表其利润潜力很大，但也是构成核心竞争力的基本物质资源。

B)竞争对手在基本硬件和经营管理方面具有一定的竞争力，这在现阶段是具有竞争实力的，并且能获得一定的利润潜力，但公司发展缺乏后劲，市场份额面临下降的危险。

c)在基本硬件、经营管理和新发展方向的领先地位方面都具有竞争优势，也就是拥有了在组织内部协调多种生产技能和整合不同技术的知识技能，才能持续地确保一定的市场份额和利润潜力，能与竞争对手抗衡，使利润在同业中保持一定的位次。三部分综合才是高层次上的竞争，而在新发展方向的占据领先地位的更是竞争的关键。

从前面的分析可以看出，中远集运在基础方面与其它竞争对手差距不是很大，靠这部分老本参与目前的竞争也许还可以维持一段时间，但从目前日益下降的效益情况和公司长远的可持续性发展考虑，如果不尽快在新发展方向领先地位方面取得优势，中远集运的前景就很堪忧了。因此，作为国家主力船队，作为特大国有企业，必须仔细研究分析，制定适合中远集运自身特点的发展战略一一大力发展物流业，尽快缩小在竞争力高层次方面与先进对手的差距，从而带动企业包括信息技术在内的各方面竞争能力的本质提升。

4.6.2差距产生的原因分析

1）传统观念的误导

传统上讲，如果某公司是世界第五大班轮公习，似乎意味着该公司在国际班轮行业的竞争力排名也在第五名左右，这实际上是一个误导。这个排名第五，只是总箱位数的排名，是一个衡量规模的指标，它仅反映了综合竞争力中的基本硬件中的总运力状况。马十基认为，迅速发展并不是一个追求的目标，发展的速度与规模取决于客观市场的需求和主观能力胜任的条件。他们不热衷于扩大市场份额，认为重要的是“有利可图”，并且要有一个稳定的市场环境。马十基认为经济效益最重要，发展的规模和速度都要罔绕这一中心进行。铁行清华认为“给货主提供更蚶的服务”是首要的，是提高竞争力的关键。事实上，有了最优质的服务，市场份额的上升迟早会出现。

因此，随着经济和航运业的发展，班轮运输的经营人在对班轮公司竞争力强弱的认识方面会逐步改变，这样，经营人在制定企业的战略目标、经营方针方面会进一步全面考虑，以确保企业综合竞争力的增强。

2）战略指导

在班轮公司进行侵略性扩张的今天，从表面上看，各班轮公司在扩大船队、投入超大型船舶方面不遗余力。但从深层次看，这只是其想进一步占领市场，将竞争对手挤出该行业的有计划、有步骤的战略的一部分。总的来说，面临激烈甚至恶劣的班轮运输业竞争环境，硬件只是基础，只有制定了明确的发展战略，明晰白己的核心竞争能力，才能在众多的同行中独树一帜，获得优势。所以要在内部管理和对外服务上下工夫，包括：在营销网络和服务上进行改进，甚至改变组织结构为营销服务；在经营航线上的码头建设，发展多式联运、物流业。发展信息技术，为获取未来优势而不惜投入巨资。这部分战略的实施往往比起建造大型船舶来说，似乎并不易引起人们的注意和重视。而恰恰是这部分战略的实施成功才能为后竞争打下坚实的基础．中远集运缺乏对长期战略的具体研究，这可能跟国营大企业的短期行为有关。在相关策略的使用上往往人云亦云，跟在竞争对手后面，缺乏根据自己的实际情况建立长期可持续性发展的战略，因此在各阶段的行为显得较盲目、凌乱，无法为一个明确的跃

远目标按计划、按步骤地进行运作。

五、建议与措施

综合考虑中远集运及竞争对手从事物流业的优劣势和长远发展需要以及目前发展物流的基础条件，我们认为，中远集运向综合物流转变的指导战略应确立为：以中远主力船队的强大实力为依托，在发挥外贸运输行业优势的同时，积极推动境内贸易运输及物流服务事业的发展，努力延伸和完善公司的多元化服务功能，大力培育新的效益增长点，顺应国际航运业的发展趋势。不断增强企业综合竞争优势。总体目标应定位为：到21世纪初，建立起严密科学的物流经营管理系统，形成内外贸运输相结合，拥有包括运输、仓储、配送、加工等增殖服务在内的多种服务功能的经营新格局，全面完成从国有航运企业向现代大型全球物流服务企业的转制任务。

要实现向现代大型全球物流服务企业的转变，中远集运应采取以几个方略：

(一)开拓内贸物流服务，与外贸物流服务网络互为补充，为提供整个供给链物流服务打下基础。随着改革开放的不断深化，内贸物流的需求增长很快，对物流企业而言，是一个广大的市场，同时，内贸物流受国际形势的影响较小，可以养活由于外贸形势变化给运输企业带来的不利影响。航运企业在江海联运、公路返输、铁路联运等方面，已经具备了开展内贸物流的硬件优势，如能充分发挥现有优势，内贸物流的发展一定会事半功倍。

(二)发展各地货物集散地物流业务，建立区域管辖范围的物流中心。当内贸物流发展到一定规模后，可以根据业务的开展有情况，在内贸商品的集散地和内贸运输的节点建立区域性的物流中心，通过规模生产，降低经营成本，提高服务质量，给企业带来更好的经济效益和社会效益。

(三)与境内的中外大中型企业建立物流联盟。物流企业的良性发展需要稳定的货源为基础，因此，当物流企业的业务发展到一定阶段时，一定要与境内的大中型企业建立密切的合作伙伴关系，即结成物流联盟，为企业的发展奠定基础。

(四)建立完善、密集的全国性的物流服务网络。内贸运输的最疑义发展目标是建立全国性的物流服务网络，为客户提供安全、快捷、经济、周到的物流服务。

(五)拓展外贸物流服务，带动航运企业自身主业发展，为企业船队揽取更多的货源。目前，外籍班轮公司对我们的竞争越来越激烈，只有巩固现有的货源基础，并在此基础上人力开拓市场，才能保证企业白有船队的效益，企业才可能有发展的基础。

(六)建立全球性的物流服务网络，为客户提供全球物流服务。

当内贸物流网络建立起来以后，我们可以将内贸物流与国外服务网点相结合，建立全球性的物流服务网络，甚至可以和国外的大型物流企业合作，共同合作开发全球物流服务市场。

发展综合物流，不但是一个物流硬件网络的建改过程，同时也是一个信息网络的建设过程，更是一个物流管理水平不断升级的过程。因此，我们在实现上述每一步分步发展目标中，都要始终注重物积极开发物流信息管理软件系统，不断发展物流信息技术，不断积累物流管理和人才优势，增加企业管理中的科技含量，尤其是计算机信息系统的成功应用将成为中国航运、物流企业真正走向物流领域的关键。只有在技术上领先，才能在物流发展中立于不败之地，才能真正全方位地实现向综合物流转变的总体目标。

六、参考文献

[1]朱晓宁.集装箱运输与多式联运[M].第2版.北京，中国铁道出版社，2011.

[2] 保罗加德纳,《班轮航运未来十年的发展趋势》,《劳氏航运经济学家》2001.8

[3]曲林迟,《妍轮市场研究》.中华航运网

[4] 王方华,陈继祥,徐飞.战略管理[M].上海：上海交通大学出版社，2003.

[5] 曹亮,李新.第三方物流在中国[J].北方经贸.2003，(9)：47—48