上市公司非公开定向增发股票财务顾问协议(定向增发)模版-同券商签订
公司定向增发的对赌协议(2024版)
公司定向增发的对赌协议(2024版)合同编号：__________名称：____________________住所：____________________法定代表人：______________联系电话：_______________电子邮箱：_______________名称：____________________住所：____________________法定代表人：______________联系电话：_______________电子邮箱：_______________鉴于：1. 甲方是一家依据中国法律合法成立的有限责任公司，具备独立法人资格；2. 乙方对甲方的业务和未来发展具有浓厚的兴趣，愿意对甲方进行投资；3. 甲方愿意接受乙方的投资，并同意以定向增发的方式发行股份给乙方；4. 双方为了共同维护双方的合法权益，经友好协商，达成一致，签订本协议。
第一条投资金额及股份分配1.2 甲方同意以定向增发的方式向乙方发行股份，股份的发行价格为每股人民币____元，总计发行股份数为____股。
1.3 乙方所投资的资金将用于甲方的经营发展、项目投资、技术研发等合法用途。
第二条业绩承诺及对赌条款（1）按照未能实现的净利润金额，向乙方支付赔偿金；（2）赔偿金计算公式为：赔偿金 =（承诺净利润实际净利润）× 乙方投资金额 / 投资期限内的净利润。
2.3 本协议项下的对赌赔偿金，甲方应在业绩承诺期结束后__个工作日内支付给乙方。
第三条股份锁定期及解锁条件3.1 乙方所持有的甲方股份自发行之日起__年内不得转让或出售。
（1）乙方向甲方提供合法的股权转让文件；（2）甲方同意乙方所持有的股份解锁，并办理相关的股份转让手续。
第四条协议的生效、终止和解除4.1 本协议自甲方、乙方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
4.2 在协议有效期内，如双方协商一致，可以提前终止或解除本协议。
4.3 协议终止或解除后，乙方应按照甲方的要求，办理相关的股份转让手续，将所持有的甲方股份全部转让给甲方或甲方指定的第三方。
上市公司定向增发挂牌同时做市协议模版
上市公司定向增发挂牌同时做市协议模版甲方（发行人）：公司名称：＿____法定代表人：＿____注册地址：＿____乙方（做市商）：公司名称：＿____法定代表人：＿____注册地址：＿____鉴于：1、甲方为一家依法设立并有效存续的上市公司，拟通过定向增发的方式发行股票。
2、乙方为具有做市资格的金融机构，愿意参与甲方的定向增发并在增发完成后为甲方股票提供做市服务。
为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：一、定向增发1、甲方拟向特定对象定向增发不超过_____股股票，发行价格为每股_____元。
2、乙方同意按照上述发行价格和数量认购甲方定向增发的股票，并在本协议生效后的_____个工作日内将认购款项足额支付至甲方指定的银行账户。
二、股票挂牌1、甲方应在定向增发完成后的_____个工作日内，向证券交易所申请办理本次定向增发股票的挂牌手续。
2、乙方应协助甲方办理股票挂牌的相关事宜，并提供必要的文件和资料。
三、做市服务1、自甲方定向增发股票挂牌之日起，乙方为甲方股票提供做市服务，做市期限为_____年。
2、乙方应按照证券交易所的相关规定和要求，为甲方股票提供连续报价和成交服务，保持股票交易的活跃度和流动性。
3、乙方在做市过程中，应遵守法律法规和证券交易所的相关规定，不得从事内幕交易、操纵市场等违法违规行为。
四、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1、有权按照本协议的约定向乙方定向增发股票，并获得认购款项。
2、有权要求乙方按照本协议的约定为其股票提供做市服务。
3、应按照法律法规和证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，向乙方提供真实、准确、完整的信息。
4、应协助乙方办理股票挂牌和做市的相关事宜，提供必要的文件和资料。
5、应按照本协议的约定向乙方支付做市服务费用。
（二）乙方的权利和义务1、有权按照本协议的约定认购甲方定向增发的股票，并在股票挂牌后进行交易。
上市公司财务顾问协议书模版
上市公司财务顾问协议书模版甲方（委托方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（受托方）：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方为一家上市公司，为了更好地进行财务管理和资本运作，甲方拟聘请乙方作为其财务顾问。
经双方友好协商，达成以下协议：一、服务内容1、财务分析与规划乙方将对甲方的财务状况进行全面分析，包括但不限于资产负债表、利润表和现金流量表等。
基于分析结果，为甲方制定合理的财务规划，提出优化财务结构、提高资金使用效率和降低财务风险的建议。
2、融资方案设计根据甲方的资金需求和发展战略，协助甲方设计融资方案，包括但不限于股权融资、债券融资等，并提供相关的市场研究和可行性分析。
3、投资项目评估对甲方拟投资的项目进行财务评估和风险分析，为甲方的投资决策提供专业意见和建议。
4、并购重组顾问在甲方进行并购重组活动时，提供包括目标企业筛选、尽职调查、交易结构设计、估值分析和谈判支持等全方位的顾问服务。
5、财务管理咨询解答甲方在财务管理方面的问题，提供有关财务制度建设、预算管理、成本控制和财务人员培训等方面的咨询服务。
6、资本市场信息服务及时向甲方提供资本市场的最新动态、政策法规变化和行业研究报告，协助甲方把握市场机遇，应对潜在风险。
二、服务方式1、乙方将组建专业的服务团队，团队成员包括财务专家、行业分析师和律师等，以确保服务的专业性和全面性。
2、服务团队将通过定期会议、电话沟通、邮件交流和现场调研等方式与甲方保持密切联系，及时了解甲方的需求和问题，并提供相应的解决方案。
3、乙方将根据甲方的要求，提供书面报告和分析材料，包括但不限于财务分析报告、融资方案建议书、投资项目评估报告和并购重组方案等。
三、服务期限本协议的服务期限自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
服务期限届满前，双方如无异议，则本协议自动延续_____年。
四、服务费用及支付方式1、服务费用甲方应向乙方支付的服务费用总额为人民币_____元（大写_____元整）。
上市公司股票定向增发的流程
上市公司股票定向增发的流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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财务顾问协议书
财务顾问协议书甲方（托付方）：统一社会信誉代码/居民身份证号码：联系地址：联系方式：乙方（受托方）：统一社会信誉代码/居民身份证号码：联系地址：联系方式：鉴于：1.甲方是一家依法设立且有效存续的有限公司，计划进行股份制改造，即由有限责任公司改制为股份有限公司；2.乙方为在投资银行业务领域具有丰富体会的证券公司；甲方托付乙方担负其本次股份制改造的财务顾问，为其提供专业服务。
双方经友好协商，就具体事宜，达成以下协议：1.工作内容根据国家有关法律、法规、中国证监会和公司登记机关的规定，乙方协助甲方制定股份制改造整体方案，并协助甲方实行该等方案，协助甲方完成变更登记为股份有限公司的工作。
2.甲方的权益与义务2.1.在符合国家有关法律法规的条件下，有权要求乙方依照甲方的需求制定股份制改造方案。
2.2.依照乙方要求及时提供本次股份制改造所需的全部文件和基础资料，并对所提供文件、资料的真实性、完全性和准确性承当法律责任，并确保不存在虚假记载、误导性陈说或重大遗漏。
2.3.积极配合乙方做好股份制改造的和谐工作，并提供必要的工作场所和便利条件。
2.4.及时聘请会计师事务所、律师事务所及资产评估机构等其他相干中介机构共同完成股份制改造。
2.5.甲方不得利用本协议从事向社会非特定的投资者私募股份或转让股份等违法行动。
2.6.按本协议第四条的有关规定，向乙方支付相干费用。
3.乙方的权益与义务3.1.要求甲方及时提供本次股份制改造所需的全部文件、资料。
3.2.根据国家有关法律法规、中国证监会和公司登记机关的规定，为甲方股份制改造制定整体方案，并协助甲方实行、落实具体改制措施，同时协助甲方与政府有关部门进行沟通。
3.3.根据甲方的要求或需要，从有利于本次股份制改造工作动身，积极认真地为甲方提供相干的各项咨询服务工作。
3.4.协助甲方向政府部门申请有关股份制改造的批准文件。
3.5.配合并和谐甲方聘请的其他相干中介机构的工作。
定向增发股权协议书模板
定向增发股权协议书甲方（发行方）：公司名称：____________________法定代表人：_________________住所：____________________乙方（认购方）：公司名称：____________________法定代表人：_________________住所：____________________鉴于：1. 甲方为满足公司发展需要，拟向乙方非公开发行股份，乙方愿意认购甲方发行的股份。
2. 双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条发行人及认购方基本情况1.1 甲方基本情况：公司名称：____________________法定代表人：_________________住所：____________________注册资本：____________________经营范围：____________________1.2 乙方基本情况：公司名称：____________________法定代表人：_________________住所：____________________注册资本：____________________经营范围：____________________第二条定向增发股份及价格2.1 甲方拟向乙方非公开发行股份总数为：____________________股。
2.2 乙方认购甲方发行的股份价格为：人民币____________________元/股。
2.3 乙方认购股份的总金额为：人民币____________________元。
第三条股权转让3.1 乙方同意按本协议约定，以人民币____________________元/股的价格认购甲方发行的股份，甲方同意将所发行的股份按约定的价格转让给乙方。
3.2 乙方支付认购款后，甲方应向乙方出具股权证明，证明乙方已取得甲方发行股份的股权。
第四条股权登记及过户4.1 乙方在支付全部认购款后，甲方应在5个工作日内办理股权登记手续，并将股权证明交付乙方。
2024定向增发合同
编号：__________ 2024定向增发合同甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日2024定向增发合同合同目录第一章：总则1.1 合同定义1.2 合同主体1.3 合同目的1.4 合同效力第二章：定向增发股票的基本情况2.1 发行股票的种类2.2 发行数量2.3 发行价格2.4 发行方式第三章：定向增发对象的资格条件3.1 定向增发对象的基本条件3.2 定向增发对象的选取标准3.3 定向增发对象的认定程序第四章：定向增发股票的定价机制4.1 定价原则4.2 定价依据4.3 定价程序第五章：定向增发股票的发行程序5.1 发行公告5.2 认购程序5.3 验资与登记5.4 股票上市交易第六章：定向增发资金的用途6.1 资金用途概述6.2 资金使用计划6.3 资金使用的监管与报告第七章：定向增发对象的权益与义务7.1 定向增发对象的权益7.2 定向增发对象的义务第八章：合同的履行与违约责任8.1 合同的履行8.2 违约责任第九章：合同的变更与终止9.1 合同变更9.2 合同终止第十章：争议解决方式10.1 争议解决方式第十一章：合同的生效、修改与解除11.1 合同的生效条件11.2 合同的修改11.3 合同的解除第十二章：其他事项12.1 信息披露12.2 监管机构12.3 税费承担第十三章：附则13.1 合同的解释权13.2 合同的签订日期13.3 合同的生效日期第十四章：附件14.1 附件列表14.2 附件内容合同编号202401第一章：总则1.1 合同定义本合同是指甲方（发行方）与乙方（定向增发对象）就甲方定向增发股票的相关事宜达成的一致协议。
1.2 合同主体甲方：__________（发行方名称）乙方：__________（定向增发对象名称）1.3 合同目的甲方通过定向增发股票的方式，筹集资金用于__________（资金用途），乙方作为定向增发对象，参与甲方的定向增发活动。
财务顾问协议模板7篇
财务顾问协议模板7篇篇1甲方（客户）：_________________________乙方（财务顾问）：_________________________根据有关法律法规，为明确双方在财务顾问服务中的权利和义务，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，达成如下协议：一、协议概况1. 服务内容：乙方为甲方提供财务顾问服务，包括但不限于财务规划、投资策略、风险控制、资产管理等。
2. 服务期限：本协议自签订之日起生效，有效期为______年。
二、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方提供专业化的财务顾问服务，并确保服务的合法性和合规性。
2. 甲方应按时支付乙方提供的服务费用，费用标准按照本协议约定执行。
3. 甲方应提供真实、准确、完整的财务信息及相关资料，以便乙方提供更好的服务。
4. 甲方应遵守法律法规，不得利用乙方提供的服务从事违法违规活动。
三、乙方的权利和义务1. 乙方有权按照本协议约定收取服务费用。
2. 乙方应根据甲方的需求，提供专业化的财务顾问服务，并尽力保障服务的合法性和合规性。
3. 乙方应严格保护甲方的财务信息和商业秘密，不得泄露或非法使用。
4. 乙方应对甲方提供的财务信息和资料进行审核，确保其真实性、准确性和完整性。
5. 乙方应根据市场变化和甲方需求，及时调整服务内容和策略。
四、服务费用及支付方式1. 服务费用：本协议约定的服务费用为人民币______元（大写：_________元整）。
2. 支付方式：甲方应于本协议签订后______个工作日内支付服务费用的______%作为首付款，服务期末支付剩余款项。
五、违约责任及处理方式1. 若甲方未按本协议约定支付服务费用，乙方有权停止提供服务，并要求甲方支付逾期违约金。
2. 若乙方提供的服务存在瑕疵或违反法律法规，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付相应的违约金。
3. 若因甲方提供虚假信息或隐瞒重要事实导致乙方损失，甲方应承担相应的赔偿责任。
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XXXXX股份有限公司非公开发行股票
与
某某证券股份有限公司
之
财务顾问协议
XXXX年XX月
财务顾问协议
甲方：XXXXXXX股份有限公司
法定代表人：
地址：
开户行：
户名：
银行账号：
纳税人名称：
纳税人国税登记证识别号：
纳税人类别：□一般纳税人□小规模纳税人
联系人：联系电话：
乙方：某某证券股份有限公司
法定代表人：
住所：
开户行名称：
账号：
鉴于：甲方委托乙方为【】定向发行股票（以下简称“股票发行”）开展相关工作，同时就乙方担任甲方股票发行的财务顾问等事项，经甲乙双方协商达成如下协议：
第一条：甲、乙双方责任
1、甲方责任
（1）甲方应及时向乙方提供为甲方股票发行事项进行顾问工作所需要的文件、资料及相关信息，并保证其真实、准确及完整性；
（2）甲方应协助乙方在工作中与其他中介机构等相关各方的沟通，保证乙方能正常顺畅地为甲方开展工作。
2、乙方责任
负责甲方本次股票发行的总体策划及具体工作的协调，包括：
（1）按照中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票发行的相关规定对甲方进行尽职调查，对发现的问题提出解决办法并协助甲方落实，使甲方
达到股票发行的要求；
（2）按照中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票发行的相关规定，协助甲方编制并报送相关股票发行备案文件；
（3）督促甲方按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露要求对本次股票发行事项进行充分信息披露；
（4）协助甲方办理新增股份的登记。
第二条：财务顾问费
甲方需支付给乙方财务顾问费及相关增值税共计：XXX元整（￥XX,XXX.XX）（其中包含财务顾问费、增值税及其附加税费等由甲方承担的相关税费）。
上述价款自甲方获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司股份登记函后十个工作日内支付。
乙方为甲方提供财务顾问服务发生的差旅费（包括交通费及食宿费等）由甲方负担
第三条：保密义务
1、甲、乙双方承诺就甲方委托乙方担任财务顾问事项保守秘密，不得向任何无关第三方泄露。
2、甲、乙双方向对方提供的任何与本次工作相关的文件、资料、电子信息、方案、计划、工作进展情况等均由收知方负责保密。
第四条：违约责任
甲、乙双方任何一方违反本协议有关约定或未完整履约，均视为违约。
违约方须赔偿守约方的损失，承担相应的赔偿责任。
若甲方逾期付款，每逾期一日，按应付未付款项金额的1%向乙方支付违约金。
第五条：协议生效、失效与解除
1、本协议经双方签字盖章之日起生效；
2、本协议执行完毕时自动终止；
3、因不可抗力因素影响使本协议不能履行时，发生不可抗力一方应及时通知对方并提交相关的证明文件。
4、经甲、乙双方协商一致可提前解除本协议。
第六条：争议解决
本协议项下产生的任何争议，甲、乙双方首先应协商解决；协商解决不成的，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条：其他事项
1、本协议未尽事宜，甲、乙双方另行商议，并可另行签订《补充协议》，补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准，补充协议为本协议有效组成部分。
2、本协议一式四份，甲、乙双方各执二份，并具同等法律效力。
附件：
1、税务登记证、营业执照、组织机构代码证或三证合一后的营业执照
2、一般纳税人资格认定表
3、银行开户许可证
（以下无正文）
（此页无正文，为XXXXXX股份有限公司非公开发行股票与某某证券股份有限公司之《财务顾问协议》签字盖章页。
）
甲方：（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
年月日
乙方：（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
年月日。