最新总结——财务顾问和独立财务顾问的总结
2024财务顾问个人总结
2024财务顾问个人总结一、工作概述作为一名2024财务顾问，我在过去一年的工作中主要负责为客户提供财务咨询和规划服务。
我通过分析客户的财务状况和目标，帮助他们制定并实施有效的财务策略。
我与客户建立了良好的合作关系，并通过持续的沟通和解决问题，最大程度地满足了客户的需求。
二、工作成果在过去的一年中，我取得了以下几个方面的成果：1.为客户制定了全面的财务计划。
我与客户合作，通过详细了解他们的财务目标和风险承受能力，提供了全面的财务计划。
这些计划包括投资组合分析、退休规划、税务筹划等，旨在帮助客户实现财务自由和长期财务稳定。
2.成功帮助客户实现资产增值。
根据客户的需求和市场状况，我为客户提供了相应的投资建议，并帮助他们实现了资产的增值。
通过对市场动态的及时跟踪和分析，我能够及时调整客户的投资组合，以最大化其投资收益。
3.提供了专业的税务筹划服务。
我深入了解了当地税法和税务政策，为客户提供了专业的税务筹划服务。
我帮助客户最大限度地减少了税务负担，并合法地规避了一些潜在的税务风险。
4.建立了良好的客户关系。
通过与客户的频繁沟通和定期会面，我与客户建立了良好的合作关系。
我能够理解客户的需求，并根据其个性化的财务目标提供相应的解决方案。
在这个过程中，我通过高效的工作和专业的知识赢得了客户的信任和好评。
三、自我反思在过去一年中，我也遇到了一些挑战和不足之处。
首先，市场状况的不确定性给我的工作带来了一定的困难。
我意识到，作为一名财务顾问，我需要不断学习和更新自己的知识，以适应市场的变化。
其次，我也意识到自己在沟通和解释复杂财务概念方面还有一些不足之处。
有时候，我发现我不能够很好地将复杂的财务概念以简单易懂的方式传达给客户。
因此，我计划在未来的工作中进一步提升自己的沟通能力，并寻找更好的方式来与客户交流。
最后，我意识到自己在时间管理方面有待改进。
由于工作任务的繁忙，我有时候会感到压力。
因此，我计划在未来更有效地规划和管理时间，以确保我能够充分完成任务并为客户提供更好的服务。
2024年财务顾问工作总结
2024年财务顾问工作总结2024年财务顾问工作总结1（约1677字）本人在财务科已经工作二年了。
在一年的时间里，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务顾问岗位上发挥了应有的作用，做出了贡献。
一、爱岗敬业，坚持原则树立良好的职业道德在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要新举措的要求，在工作中要能够坚持原则，秉公办事，顾全大局，以新《会计法》为依据。
遵纪守法，遵守财经纪律。
认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守尽职尽责的工作。
服从组织安排，并能按时保质保量完成岗位任务工作。
主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好财会业务。
对各办公室人员所需报销的单据进行认真审核，为领导把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全，装订整洁符合要求，科目设置准确，帐目清楚，会计报表要准确及时完整定期向领导汇报财务业务执行情况，除按时完成本职工作之外，还能完成临时性工作任务。
二、在生活作风方面生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风，并有意识约束自己的言行，努力做到：能自己解决的绝不找领导解决，能暂时凑合的绝不跟领导反映，绝不提过分和无理的要求。
同时，正确处理好工作与生活的关系，以积极健康的生活状态为工作打下了良好的基础。
三、加强政治学习努力提高自身素质我深知作为财务顾问工作人员，肩负的任务繁重，责任重大，为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行职责，就必须不断的学习，因此把学习放在重要位置，认真学习业务知识和煤矿兼并重组的新形势下的政策，自己无论是在政治思想上还是业务水平方面，有了较大的'提高。
坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与业务学习结合起来，并认真做好重点学习笔记。
2024财务顾问年终工作总结
2024财务顾问年终工作总结
2024年财务顾问年终工作总结
在2024年这一年，作为一名财务顾问，我在公司的财务管理和顾问服务方面取得了一系列的成就。
以下是我在2024年的工作总结：
1. 完成了所有项目的财务分析和预算制定，并根据预算结果提供了相关的建议和意见。
这些分析和预算工作为公司的决策提供了数据支持，帮助公司在财务方面更具可持续发展。
2. 协助公司实施了一项成本控制措施，减少了不必要的支出，并提高了公司的运营效率。
这一措施有效地优化了公司的资金流动，并为公司节约了大量成本。
3. 在公司进行新项目的投资决策时，进行了全面的财务风险评估，并提供了详细的财务建议。
这些评估和建议帮助公司避免了潜在的财务风险，并为公司的投资决策提供了合理的财务基础。
4. 与内部团队合作，建立了一个更高效的财务管理系统。
通过引入新的财务软件和流程，我们成功地提高了财务数据的准确性和可靠性，并加强了公司对财务管理的控制。
5. 参与了公司的财务培训活动，提高了全员对财务知识的理解和运用能力。
这些培训活动帮助公司的其他部门更好地理解财务数据，并在日常工作中更好地应用财务知识。
总的来说，在2024年，我不仅在财务管理方面取得了显著成就，还加强了与内部团队和各个部门的合作。
同时，我也持续通过学习和培训，不断提高自己的财务专业知识和技能。
在即将到来的2025年，我期望能够继续为公司的财务管理和顾问服务做出贡献，并实现更大的成就。
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2024年财务顾问个人年终总结
2024年财务顾问个人年终总结尊敬的领导、同事们：首先，非常感谢您的支持和指导，使我能够在2024年发展和成长为一名更加出色的财务顾问。
在这过去的一年里，我积极应对各种挑战，并取得了一些令人满意的成绩。
在这里，我将对过去一年的工作进行总结，并分析我所取得的成绩、遇到的问题以及下一步的发展计划。
一、工作成绩在2024年，我在财务顾问职位上取得了一些重要的成绩。
首先，我成功地减少了公司的财务风险。
通过仔细研究市场和行业动态，我及时发现了公司可能面临的财务风险，并采取了一系列的措施来降低这些风险。
在我所领导的团队的努力下，我们成功地控制了公司的资金流动，避免了财务上的困境。
其次，我积极参与了公司的战略规划和决策过程。
作为一名财务顾问，我深知财务决策对公司的发展至关重要。
因此，我与其他部门的同事们进行了广泛的沟通和合作，确保公司的财务决策与公司的整体战略目标相一致。
通过我的努力，我们能够以更加明智和有效的方式使用公司的财务资源，为公司的可持续发展做出了重要贡献。
此外，在过去一年里，我还加强了自己的专业能力和知识。
我参加了一些财务相关的培训课程和研讨会，不断提升自己的专业水平。
我还积极关注国内外经济状况和金融政策的变化，保持了对市场的敏锐度。
通过这些努力，我能够更好地理解和分析公司的财务状况，并提供更加准确和全面的建议。
二、遇到的问题在过去的一年里，我也遇到了一些问题和挑战，这些问题对我的工作产生了一些困扰。
首先，由于公司的项目繁多和复杂性，我有时会面临时间压力和工作量的增加。
在这样的情况下，我可能无法在短时间内完成所有的任务，导致工作效率的下降。
为了解决这个问题，我计划在明年加强时间管理和工作优先级的规划，以提高工作效率。
其次，我在和团队成员合作时，有时会遇到沟通不畅和合作不充分的问题。
虽然我尽力与团队成员保持密切沟通，但仍然存在一些不足。
为了改善这种状况，我准备加强团队合作和沟通技巧的培养，提高团队共识的形成和执行力。
财务顾问工作总结5篇
财务顾问工作总结5篇篇1一、引言作为财务顾问，我在过去一年中积极投身于公司财务管理咨询工作，致力于提高财务运营效率、优化财务结构、降低财务风险等方面的工作。
在此，我将对过去一年的工作进行全面的总结，并提出对未来工作的展望。
二、工作内容及成果1. 财务分析与评估在过去一年中，我针对公司财务报表进行了全面的分析与评估。
通过对公司的收入、成本、利润以及现金流等各项财务指标进行深入分析，发现公司存在的财务问题和潜在风险，并提出相应的解决方案。
同时，我还参与了公司的财务预算编制工作，协助公司制定合理的财务预算计划。
2. 财务顾问咨询针对企业的实际情况和需求，我提供了多项财务顾问咨询服务。
包括企业并购、资本运作、税收筹划、风险管理等方面的咨询。
通过提供专业的建议和解决方案，帮助企业降低财务风险，提高经济效益。
3. 内部控制优化为了提高企业的财务管理水平，我参与了企业的内部控制优化工作。
通过对企业的财务管理流程进行全面梳理，发现企业内部控制存在的问题和不足，并提出相应的改进措施。
同时，我还协助企业建立了一套完善的内部控制体系，提高企业的财务管理效率。
4. 财务培训与交流为了提高企业财务人员的专业水平，我组织并参与了多次财务培训与交流活动。
通过分享财务管理经验和专业知识，提高企业财务人员的业务水平，为企业培养了一批高素质的财务管理人才。
三、工作成效与亮点1. 成功帮助企业降低财务风险通过全面的财务分析与评估，我成功发现了一些企业存在的财务风险和隐患，并提供了相应的解决方案。
这些方案得到了企业的认可和实施，有效降低了企业的财务风险，提高了企业的经济效益。
2. 内部控制优化成果显著通过参与企业的内部控制优化工作，我成功帮助企业建立了一套完善的内部控制体系。
该体系有效提高了企业的财务管理效率，降低了管理成本，得到了企业领导的高度评价。
3. 财务培训与交流活动受到好评我组织并参与的财务培训与交流活动得到了企业财务人员的好评。
2024年财务顾问个人总结
2024年财务顾问个人总结
在2024年，作为一名财务顾问，我取得了以下成就和经验：
1. 扩大客户群体：我成功地与多个新客户建立了合作关系，并帮助他们解决财务问题。
通过积极的市场拓展和优质服务，我成功地扩大了客户群体。
2. 提供全面的财务咨询：作为一名财务顾问，我与客户密切合作，为他们提供全面的财务咨询服务。
我帮助客户制定财务目标，并制定相应的实施计划。
我还提供专业的投资建议和财务规划，以帮助客户实现财务增长。
3. 实现财务目标：我与客户共同制定了一系列可行的财务目标，并帮助他们实现这些目标。
通过精心的财务规划和咨询建议，我帮助客户提高了他们的财务状况，并取得了可观的财务回报。
4. 保持专业知识更新：作为一名财务顾问，我始终保持对金融市场和财务领域的最新了解。
我参加了各种培训课程和行业研讨会，以不断提高我的专业知识和技能。
我还持续关注经济和市场动态，以帮助我的客户做出明智的投资决策。
总的来说，我在2024年作为一名财务顾问取得了显著的业绩和客户满意度。
通过积极的市场开拓和专业的财务咨询，我帮助客户实现了他们的财务目标，并取得了可观的财务增长。
我将继续努力提供优质的财务咨询和服务，以满足客户的需求并帮助他们取得更大的成功。
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2024年财务顾问年终总结
2024年财务顾问年终总结尊敬的领导、同事们：大家好！在2024年即将结束之际，作为财务顾问，我非常荣幸地向大家呈上我的年度总结报告。
在过去的一年里，我在公司全体的支持与帮助下，不断努力并取得了一定的成绩，现将此份总结与大家分享。
1. 工作概述在2024年度，我担任公司财务顾问的职位，主要负责财务分析、投资咨询、财务规划等相关工作。
在这一职位上，我与公司各部门紧密合作，通过对财务数据的分析和解读，为公司高层决策提供支持和参考。
2. 成绩回顾2.1 财务分析与报告我利用财务数据对公司的财务状况进行了全面的分析，并制作了相关报告。
通过对资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表的分析，我帮助公司发现了一些潜在的风险，并提供了相应的解决方案。
同时，我也在定期会议上向公司高层汇报了我们的财务状况和业务展望，从而提供了决策依据。
2.2 投资咨询我参与了多个项目的投资咨询工作，通过对项目的财务模型分析和风险评估，给出了关于投资方向和规模的建议。
其中，一项投资项目成功帮助公司进军新兴市场，实现了可观的收益。
通过深入研究市场动向和竞争对手情况，我为公司提供了一些建议和策略，帮助公司在竞争激烈的市场中保持竞争力。
2.3 财务规划与优化在过去一年里，我还参与了公司的财务规划与优化工作。
通过对公司财务状况的全面分析，我提出了一些建议，帮助公司更好地管理和利用资金。
在优化财务流程和管理方面，我还推动了一系列改革措施的实施，提高了财务管理的效率和准确性。
3. 学习与进步作为一名财务顾问，学习和不断提升自己的能力非常重要。
在过去一年中，我积极参加了各种培训和学习活动，不断学习和掌握新的知识与技能。
通过与同行的交流和研讨，我了解到了行业内最新的发展动态，并将其应用到了我的工作中。
同时，我还通过阅读专业书籍和参与学术研究，不断提高自己的专业素质和解决问题的能力。
4. 基于结果的管理在工作中，我始终以结果为导向，注重数据的分析和实证研究。
2024年财务顾问年度总结（3篇）
2024年财务顾问年度总结在自我总结报告的撰写中，以下是对原文内容的官方语言改写：自加入本公司以来，已历时六年有余，从管理处财务助理至公司总部出纳、会计，我在“金网络”这个充满温暖的集体中不断学习与成长。
秉承“受人之托，忠人之事”的原则，我已全力以赴。
我对公司的持续发展及个人工作前景充满信心与期待。
现将入职以来的工作经历与心得体会梳理如下：一、工作经历回顾（一）初级阶段（____年-____年）：在缺乏工作经验且对物业管理行业不甚了解的情况下，我有幸成为“金网络-雪梨澳乡”管理团队的一员。
从基础的账单制作、日常收费、银行对接，到建立收费台账、与总部财务协调，我逐步熟悉并掌握了各项工作。
在上级领导和同事的指导下，我逐步提升个人能力，逐步理清工作思路，总结出行之有效的工作方法，并成功缩短与专业人士的差距。
（二）发展阶段（____年-____年）：在继续担任雪梨澳乡财务助理的我开始参与新接管项目温哥华森林管理处前期的财务工作，积累了丰富的物业财务经验，并提升了自己的专业知识。
在日常管理中，我还承担起辅导新入职财务助理的任务，通过实践和指导，帮助他们迅速适应工作。
（三）提升阶段（____年-至今）：我被调至公司财务部担任出纳，后转任会计。
在出纳岗位上，我注重细节，确保准确无误地完成各项财务工作。
在会计岗位上，我掌握了公司财务核算流程及财务软件操作，通过财务分析及时掌握运营状况，并提出合理建议。
近期，我的工作职责再次调整，主要负责多个管理处的会计工作。
二、工作经验与收获在金网络公司工作的六年多时间里，我积累了宝贵的工作经验，主要包括以下几点：1. 正确定位自我，熟悉基本业务，快速适应新岗位；2. 主动融入团队，处理协调各方面关系，保持良好工作状态；3. 坚持原则，严格执行财务制度，履行财务职责；4. 树立服务意识，加强沟通协调，提高工作效率；5. 保持平和心态，学习他人长处，不断自我提升。
三、工作目标与展望财务工作如同年轮，每月的结束意味着新工作的开始。
2024财务顾问年终工作总结
2024财务顾问年终工作总结一、工作概述2024年对于我作为财务顾问来说是具有挑战性和充实的一年。
我在财务规划、投资分析和风险管理等方面取得了一系列重要的成就。
在与客户的合作中，我提供了专业的意见和建议，为他们的财务决策提供了有效的支持。
我也积极参与了团队的合作，与其他团队成员相互协作，在项目中取得了很好的成果。
二、工作亮点1. 财务规划和咨询我与客户密切合作，通过全面的财务分析，为他们制定了个性化的财务规划方案。
我注意到客户的风险承受能力和财务目标，并提供了相应的建议和建议。
我帮助客户优化他们的投资组合，降低风险并提高回报率。
通过精确的财务预测和合理的资产配置，我帮助客户在稳健的增长中实现了他们的财务目标。
2. 投资分析在2024年，我积极参与了多个投资项目的分析和评估。
我运用多种投资分析方法，包括财务比率分析、DCF模型和市场分析等，为客户提供了准确的投资评估报告。
我对不同投资领域的动态和趋势进行了跟踪和研究，并给出了相应的投资建议。
凭借我的专业知识和综合能力，我为客户筛选了多个有潜力的投资机会，并成功实现了他们的财务增长。
3. 风险管理作为财务顾问，风险管理是我工作的核心内容之一。
在2024年，我积极参与了多个风险管理项目，并为客户提供了全面的风险评估和管理方案。
我研究了各种潜在风险因素，并制定了相应的风险控制措施。
我还与客户紧密合作，及时调整他们的投资组合，以应对市场的波动和风险。
三、团队合作在2024年，我积极参与了团队的合作，与其他团队成员相互协作，共同完成了多个项目。
我与团队成员分享了我的专业知识和经验，并从他们身上学到了很多。
我也与其他部门建立了良好的合作关系，共同解决了项目中的问题。
通过团队的合作，我不仅获得了满足感，也取得了更好的工作成果。
四、自我提升在2024年，我积极参加各种培训和学习活动，不断提升自己的专业能力和知识水平。
我学习了新的投资分析方法和工具，了解了最新的财务规划趋势和市场动态。
2024财务顾问年终工作总结
2024财务顾问年终工作总结一、工作背景2024年对于财务顾问行业来说是具有挑战性的一年。
受到宏观经济形势和政策调整的影响，许多企业在财务规划、投资决策和风险管理等方面面临了诸多困难。
作为一名财务顾问，我的工作重点是为客户提供专业的财务咨询和解决方案，帮助他们实现财务目标并降低风险。
二、工作内容和成绩在2024年的工作中，我主要从以下三个方面开展了工作：1.财务规划和预算管理根据客户的需求和财务状况，我为客户制定了有效的财务规划和预算管理方案。
通过分析客户的预算需求和现实状况，我帮助客户设定了合理的财务目标，并提供了可行性分析和预算控制方法。
通过精细化的预算管理，客户的财务状况得到了明显的改善，同时也提高了他们对市场变化的适应能力。
2.投资决策和风险管理在投资决策方面，我为客户提供了全面的投资咨询服务。
通过风险评估和资产配置分析，我帮助客户制定了合适的投资策略，并为其推荐了适合的投资品种和投资组合。
在风险管理方面，我帮助客户识别和评估潜在风险，并提供了相应的风险控制方法和应对策略。
客户在我的帮助下取得了较好的投资回报，并成功降低了风险。
3.财务报告和分析我负责为客户提供准确、及时的财务报告和分析。
通过深度分析企业的财务数据和经营状况，我为客户提供了宝贵的决策支持。
在报告和分析过程中，我注重信息的全面性和准确性，并提出了合理的建议和改进建议。
客户对我的报告和分析结果给予了高度肯定和评价。
三、工作亮点在2024年的工作中，我取得了一些亮点和突破：1.提高了服务质量和客户满意度在工作中，我注重与客户的沟通和了解，积极倾听客户的需求和建议，不断提升服务质量。
通过提供个性化的财务解决方案，并及时跟踪反馈，客户对我的服务感到满意并给予了高度评价。
2.拓宽了业务领域在过去的一年中，我不断学习和研究新的财务理论和方法，拓宽了自己的专业领域。
在工作中，我积极探索新的财务服务模式，并结合行业特点为客户提供更全面的解决方案。
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财务顾问和独立财务顾问的总结
1、上市公司重大资产重组管理办法
第十七条上市公司应当聘请独立财务顾问、律师事务所以
及具有相关证券业务资格的会计师事务所等证券服务机构就重大资产重组出具意见；资产交易定价以资产评估结果为依据的，上市公司应当聘请具有相关证券业务资格的资产评估机构出具资产评估报告。
重大资产重组构成关联交易的，独立董事可以另行聘请独立财务顾问就本次交易对上市公司非关联股东的影响发表意见。
2、上市公司收购中应当聘请独立财务顾问的情况：
第九条收购人进行上市公司的收购，应当聘请在中国注册的具有从事财务顾问业务资格的专业机构担任财务顾问。
收购人未按照本办法规定聘请财务顾问的，不得收购上市公司。
根据《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第19号——豁免要约收购申请文件》（以下简称《第19号准则》）的规定，在要约收购、管理层收购、以及收购人为挽救出现严重财务困难的上市公司而申请要约豁免等情形中，应当聘请独立财务顾问发表意见，具体要求归纳如下：
一、《收购办法》第三十二条规定，在要约收购中，被收购公司董事会应当聘请独立财务顾问提出专业意见：第三十二条被收购公司董事会应当对收购人的主体资格、资信情况及收购意图进行调查，对要约条件进行分析，对股东是否接受要约提出建议，并聘请独立财务顾问提出专业意见。
在收购人公告要约收购报告书后20日内，被收购公司董事会应当公告被收购公司董事会报告书与独立财务顾问的专业意见。
收购人对收购要约条件做出重大变更的，被收购公司董事会应当在3个工作日内公告董事会及独立财务顾问就要约条件的变更情况所出具的补充意见。
二、《收购办法》第五十一条规定，上市公司董事、监事、高级管理人员、员工或者其所控制或者委托的法人或者其他组织拟收购上市公司的，独立董事发表意见前，应当聘请独立财务顾问就本次收购出具专业意见，独立董事及独立财务顾问的意见应当一并予以公告：第五十一条上市公司董事、监事、高级管理人员、员工或者其所控制或者委托的法人或者其他组织，拟对本公司进行收购或者通过本办法第五章规定的方式取得本公司控制权（以下简称管理层收购）的，该上市公司应当具备健全且运行良好的组织机构以及有效的内部控制制度，公司董事会成员中独立董事的比例应当达到或者超过1/2。
公司应当聘请具有证券、
期货从业资格的资产评估机构提供公司资产评估报告，本次收购应当经董事会非关联董事作出决议，且取得2/3以上的独立董事同意后，提交公司股东大会审议，经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过。
独立董事发表意见前，应当聘请独立财务顾问就本次收购出具专业意见，独立董事及独立财务顾问的意见应当一并予以公告。
三、《第19号准则》第十条规定，为挽救出现严重财务困难的上市公司而进行收购并申请豁免要约收购义务的申请人，应当提出切实可行的重组方案，并提供上市公司董事会的意见及独立财务顾问对该方案出具的专业意见：第十条为挽救出现严重财务困难的上市公司而进行收购的申请人，应当在报送申请文件的同时提出切实可行的重组方案，并提供上市公司董事会的意见及独立财务顾问对该方案出具的专业意见。
3、非上市公众公司收购管理办法
第九条收购人按照本办法第三章、第四章的规定进行公众公司收购的，应当聘请具有财务顾问业务资格的专业机构担任财务顾问，但通过国有股行政划转或者变更、因继承取得股份、股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让、取得公众公司向其发行的新股、司法判决导致收购人成为或拟成为公众公司第一大股东或者实际控制人的情形除外。
第二十七条被收购公司董事会应当对收购人的主体资格、资信情况及收购意图进行调查，对要约条件进行分析，对股东是否接受要约提出建议，并可以根据自身情况选择是否聘请独立财务顾问提供专业意见。
被收购公司决定聘请独立财务顾问的，可以聘请为其提供督导服务的主办券商为独立财务顾问，但存在影响独立性、财务顾问业务受到限制等不宜担任独立财务顾问情形的除外。
被收购公司也可以同时聘请其他机构为其提供顾问服务
4、非上市公众公司重大资产重组管理办法
第六条公众公司实施重大资产重组，应当聘请独立财务顾问、律师事务所以及具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所等证券服务机构出具相关意见。
公众公司应当聘请为其提供督导服务的主办券商为独立财务顾问，但存在影响独立性、财务顾问业务受到限制等不宜担任独立财务顾问情形的除外。
公众公司也可以同时聘请其他机构为其重大资产重组提供顾问服务。