四季度保险营销活动.. (1)
2024年保险公司第四季度工作计划模版(二篇)
2024年保险公司第四季度工作计划模版或许很多时候不知道自己要怎么去努力，在工作中也总是没有一个方向，但是我们一定要清楚自己要干什么，这是做一件事情的前提，一定要知道自己的要去做什么，而且要很明确这一点，做保险工作一直是我最喜欢的工作，我喜欢挑战自己，首先自己做好就需要公司有着明确的方向，只有按照公司正确的方向发展我们才能够让公司强大起来，公司一定不能失去了方向，这是所有员工工作一个前提，下个季度的工作应当妥善的安排，尽管是一个季度时间也不是很长，但是保险行业有时候很有很多风险，在我们做这些事情的时候一定就要想到这些东西，公司的未来一定是朝着稳定而又正确的方向发展，现就下个季度工作做一个计划。
一、做好内部协调工作一个公司的血液就是内部机制，内部机制有着一个稳定的状态，公司才会朝着争取的方向发展，即将迎来的四季度工作协调好内部工作，接下来的工作中大家都需要做好这一点，各部门工作一定落实到位，做一个全面的监督，在工作中也需要我们有着这样的觉悟，不一定是做好的，但是一定保证自己的工作少出错，我们在工作中最重要的就是做好这些工作，各部门团结在一起公司才会朝着正确路线发展。
对于心新员工的一些制度也好完善好落实好，每一个新员工尽量保证有一定的工作经验这也能够更好的去做好保险工作，对于缺乏工作经验的新员工做好一定的培训工作，要保证每一个新员工都能用心的为公司工作，在接下里的工作中必然这是一个不可忽视的问题，协调好工作，做好第四季度的工作方案。
二、搞好队伍建设，留住人才做好保险工作不是仅仅需要稳定的内部机制，还需要时刻注入新鲜学业，做好工作的培训同时，要能够发现人才，发现人才往往是很容易的，但是培养人才是很难的，都是十个里面出一个，这样的一个比例也让人才变得很少，我们需要有着一个高素质的队伍，做保险的公司不怕没有人，就怕没有一个高素质的队伍，就怕没有人才，接下来的工作中，一定要去抓好工作，对于人才的培养一定要行动起来，每一个集体都有可发掘的人才，作为一个优秀的保险公司，我们一定不会放过这样的人才，留得住才是本事。
保险营销活动方案
保险营销活动方案随着经济的发展和人们对风险的重视，保险业的发展迅猛。
然而，保险市场竞争激烈，各家保险公司需要不断创新，开展有效的营销活动来吸引客户。
本文将探讨一个保险营销活动方案，旨在提供一种策略，帮助保险公司提高销售量并提升品牌形象。
一、活动主题与定位保险营销活动的主题应与客户的需求密切相关，并突出保险产品的核心价值。
例如，可以选择“保障幸福，防止未来风险”的主题，强调保险产品的作用是为了保护客户的家庭和未来。
此外，还应根据目标市场的特点，明确活动的定位，确定目标客户群体以及活动的受众范围。
二、活动内容与形式为了吸引客户的注意力，保险营销活动的内容应具有创新性和吸引力。
可以借助新媒体和社交媒体平台开展线上活动，如举办线上讲座、发布有关保险知识的短视频和图文等。
同时，可以组织线下活动，如健康讲座、亲子活动等，以提供面对面的咨询和交流机会。
三、合作伙伴与资源整合为了提高活动的效果和影响力，保险公司可以寻找合适的合作伙伴，如健康机构、金融机构、教育机构等，共同开展活动。
通过整合各方资源，可以为目标客户提供更全面的服务，增加活动的吸引力。
此外，还可以邀请专业人士参与活动，如保险专家、医生等，以提供专业的咨询和指导。
四、市场推广与宣传要确保活动得到足够的曝光度和参与度，保险公司需要制定有效的市场推广和宣传策略。
可以通过媒体报道、微信公众号推送、线上广告等方式将活动信息传递给目标客户。
同时，也可以利用口碑传播和朋友圈分享等社交媒体渠道，扩大活动的影响力。
五、客户关系维护与增值服务在活动结束后，保险公司应继续与参与活动的客户保持联系，并提供增值服务。
可以通过定期的电话回访、客户活动邀请等方式，建立和维护良好的客户关系。
此外，还可以提供客户教育培训、健康管理等服务，提升客户对保险公司的信任度和忠诚度。
六、效果评估与改进为了确保活动的效果，保险公司应进行全面的活动评估和效果分析。
可以通过问卷调查、数据分析等方式，了解客户对活动的满意度和参与度。
银行保险四季度业务活动方案
银行保险四季度业务活动方案银行保险四季度业务活动方案在各项国内外形势复杂多变的大背景下，银行保险四季度的业务活动方案显得尤为重要。
本文将以“更好的服务客户、提升业务质量、增强风险控制能力”为目标，从多个方面对银行保险四季度的业务活动方案进行详细规划和分析。
一、大力拓展新增客户银行保险在四季度的重要目标之一，就是要加大拓展新增客户的力度，以实现业务增长。
具体来说，银行保险可以采用以下方法：1. 建立客户概念：在已经有的顾客基础上，适时地扩充客户群体，突破人口数量与客户层次的限制。
2. 进行定向推广：通过大数据库的应用，根据客户的相关信息，给出与客户需求相关的产品宣传标签。
推送定制化营销推广，来达到让客户更好的了解所需产品、加快签单的目的。
3. 利用网络渠道：通过网络、手机App等方式销售保险，以达到更多的覆盖面。
二、提升社区服务能力除了要加大拓展新增客户的力度外，银行保险还需要加强社区服务能力，提供便捷高效的金融服务。
具体来说，可以采用以下方法：1. 构建社区服务网络：银行保险可以在社区设立网点、移动巡回，依托传统的小微金融门店，深度挖掘个人和微小企业等客户的融资需求，以提升社区服务能力。
2. 优化客户管理过程：通过重塑客户管理生态，更加便捷地实现客户管理、客户运营，提高对客户的服务满意度。
建立完整客户管理，为公司智能客户运营赋能。
3. 推广保险理财课堂：为散户用户带来价值，搭建保险、理财等专业知识分享平台，推广行业知识，培养散户投资者的专业意识。
三、提升业务质量提升业务质量是银行保险的重要任务之一，只有质量过硬，才能赢得客户的信任和满意。
为提升业务质量，银行保险可以采用以下方法：1. 通过加强培训，促进提高业务技能水平：采取诊断+学习+回顾模式，通过不断的培训和讲座，加速员工的业务技能提升，形成保险财务顾问业务知识体系。
2. 通过加强管理，提升业务流程质量：在执行客户服务流程中，加强流程控制，减少环节，提高服务效率，使客户能够享受到最好的服务体验。
2023年银行保险四季度业务活动方案
银行保险四季度业务活动方案银行保险四季度业务活动方案一、合作单位简介无二、活动目的以引客户为活动目的，与社区客户互动，进行项目社区文化营造与感受，带动新老客户，提高我行社区银行人气，吸引客户群的关注度，扩大社区银行的影响力与认知度。
三、活动内容要点1.活动内容1)体感游戏吸眼球为达到吸引新老客户群认识我社区银行，走进我社区银行，特举办此项游戏活动以达到令人瞩目的效果。
每周安排固定时段，在我社区银行门口(或能力可及范围内)开展体感游戏互动项目。
此项游戏内容活动方式新颖脱俗，另外又起到一个全民健身的效果，定能吸引路过的客户，而这些驻足的客户，必定有我行正在寻找的客户群体。
另外：参加体感互动游戏的客户需在活动参加详情登记簿上签字留电话以作为我行客户信息来源。
2)当客户吸引人群吸引至一定规模时，可继续开展有奖抢答环节。
到访客户既可体验体感游戏的乐趣，又可参加抢答问题的有奖回馈，宣传定能达到预期效果。
2.交流话题建议抢答问题建议如下：a.某银行是哪年成立的?b.某银行的经营理念是什么?c.某银行理财产品的产品规格有几种?问题可选择一些针对客户需求方面的。
3.宣传方式(1)在社区银行周边小区的报箱内投递活动广告;(2)在社区银行周边小区的电梯内、宣传栏张贴营销活动广告;(3)通过微信宣传活动信息;4.活动反馈与跟踪销售行动计划根据活动开展情况，由现场人员总结客户回答问题情况进行分析，有针对性的服务客户。
对于参加游戏互动的客户，待游戏结束之后再进行有针对性的深度挖掘。
四、目标客户组织1.目标客户目标客户包括：社区银行周边小区通过宣传慕名而来的到访客户，以及当天老带新客户;2.客户组织约访的新老客户当日来我我行，由接待人员进行简单了解后进行分流引导，咨询客户带到咨询区，参加游戏客户带至游戏区登记，游戏开始时间由固定人员讲述游戏方式及注意事项后开始互动游戏和抢答游戏，对于回答正确我行问题的客户给与渤海银行专属纪念品。
2024年保险公司销售第四季度工作总结(2篇)
2024年保险公司销售第四季度工作总结尊敬的领导及同事们：大家好！我是XXX保险公司销售部的一名销售人员，我负责总结2024年保险公司销售第四季度的工作情况，并对我们的成绩进行分析和总结。
以下是我的总结报告，望各位领导和同事们批评指正。
一、销售目标完成情况本季度我们制定的销售目标是XXX万元，经过全体销售人员的共同努力，我们取得了不错的成绩，实现了销售额达到了XXX万元，完成了本季度的销售目标。
二、销售策略和方法在本季度的销售工作中，我们积极采用了多种销售策略和方法，取得了较好的效果。
1. 市场调研与分析：我们对本季度的保险市场进行了全面的调查和分析，了解了客户的需求和市场的趋势，根据市场调研的结果，我们制定了具有针对性的销售策略。
2. 客户维护和开发：我们积极与已有客户进行深入的交流和沟通，及时解决客户遇到的问题，并提供个性化的服务。
同时，我们也通过拓展新客户，开发新市场，增加了客户资源。
3. 团队协作和培训：我们注重团队协作和相互学习，及时分享销售经验和成功案例。
并且，我们不断加强自我学习和培训，提升销售技巧和专业素质。
三、工作中的亮点和优点在本季度的销售工作中，我们取得了以下亮点和优点：1. 客户满意度提升：通过积极的服务和高质量的产品，我们提升了客户的满意度。
客户对我们的产品和服务给予了积极的评价，这为我们后续的销售工作奠定了良好的基础。
2. 团队合作提升：我们注重团队协作，通过相互学习和不断的交流，我们形成了一个高效、和谐的销售团队。
大家相互支持、相互帮助，共同为实现销售目标努力奋斗。
3. 销售技巧和专业素质提高：我们注重自我学习和培训，通过学习不断提升自己的销售技巧和专业素质。
我们不仅具备了专业的保险知识，还能够灵活运用各种销售技巧，提高了销售的成功率。
四、存在的问题和不足在本季度的销售工作中，我们也存在一些问题和不足：1. 个别销售人员工作态度不够积极，销售效果不理想。
个别销售人员对工作缺乏积极性，没有抓住机会进行销售，导致销售额不达标。
保险营销活动方案
六、推广渠道
1.线下推广：
-门店宣传：在门店张贴活动海报，摆放宣传册；
-外出拜访：组织营销团队，进行客户拜访；
-社区活动：在社区开展宣传活动，直接接触潜在客户。
2.线上推广：
-官方网站、微信公众号：发布活动信息，提供在线咨询；
-社交媒体：在微博、抖音等平台发布活动内容，增加曝光度；
第2篇
保险营销活动方案
一、前言
在当前保险市场竞争加剧的背景下，为扩大市场份额，提高客户满意度，本公司拟制定并实施一项全面的保险营销活动方案。以下内容将详细阐述活动的目标、策略、具体实施步骤及预期效果。
二、活动目标
1.提升保险产品销售业绩，实现年度销售目标增长15%。
2.增强品牌影响力，扩大市场占有率。
保险营销活动方案
第1篇
保险营销活动方案
一、背景分析
随着市场经济的发展，保险行业竞争日益激烈。为了拓展市场份额，提高品牌知名度，增强客户粘性，本公司决定开展一次全方位的保险营销活动。本次活动旨在通过创新营销策略，提升保险产品销售业绩，同时为客户提供优质的服务。
二、目标定位
1.提高保险产品销售业绩，实现业绩增长20%以上；
-组织营销团队进行客户拜访和展业。
2.线上渠道
-通过公司官方网站、微信公众号、社交媒体账号发布活动信息；
-通过网络广告、搜索引擎优化（SEO）提高在线曝光度；
-通过电子邮件营销向潜在客户发送活动通知。
七、预算与评估
1.预算编制
-根据活动规模、内容、推广渠道等因素制定详细预算；
-设立预算监管机制，确保资金合理使用。
2.信息安全管理
-建立客户信息保护制度，防止客户信息泄露；
2024年保险公司活动策划方案(2篇)
2024年保险公司活动策划方案活动名称：保险健康嘉年华目标受众：1. 潜在客户：年龄在18-40岁，关注健康保险的年轻人群体。
2. 现有客户：保险公司的现有客户，旨在巩固客户忠诚度。
活动目标：1. 增加潜在客户的意识和兴趣，提高他们对健康保险的理解和认知。
2. 加强保险公司与现有客户的关联，提高客户满意度，增加客户续费率。
3. 提升保险公司的品牌知名度和形象。
活动时间：2024年7月至9月活动策划：1. 周边社区推广活动（7月）在各个社区举办保险健康咨询活动，邀请保险专家就健康保险的相关话题进行讲座和问答。
同时设置展台，在活动现场提供保险咨询和宣传材料。
活动期间，设立优惠政策，鼓励潜在客户购买健康保险。
2. 健康知识宣传日（8月）与知名医疗机构合作，共同举办健康知识宣传日。
活动内容包括健康讲座、体检指导、健康食品展示等。
保险公司可提供保险指导咨询，帮助参与者了解如何更好地保护自己的健康，并提供购买健康保险的优惠。
3. 健康保险体验日（8月）邀请保险公司现有客户参加健康保险体验日。
活动内容包括体验各类健康保险险种的理赔流程和服务，了解保险公司的核心价值和优势。
同时提供保险专家的答疑服务，帮助客户解决疑惑并提供个性化的保险方案建议。
4. 公益志愿者活动（9月）组织保险公司员工参与公益志愿者活动，例如义诊服务、健康讲座、环境整治等。
通过公益活动，展现保险公司的社会责任感和关怀精神，并借此机会与潜在客户建立亲密的联系。
5. 新媒体推广活动（7月-9月）利用社交媒体和短视频平台进行活动宣传，发布有关健康保险的资讯和小视频，增加潜在客户对健康保险的关注度和兴趣。
同时设立线上问答平台，提供在线咨询和答疑服务。
活动效果评估：1. 活动期间，通过问卷调查方式收集参与者的反馈和评价，以评估活动的满意度和效果。
2. 统计新签保险合同数量、客户续费率等数据以评估活动对业务增长的贡献。
3. 监测社交媒体上的活动讨论和话题传播程度，评估品牌知名度提升情况。
保险四季度活动方案
长春市邮政公司双阳分公司代理保险业务销售2015年四季度期缴方案为进一步巩固期缴保险业务，更好的维护原有客户群体，满足更多客户的保险需求，真正达到客户收益好与员工成长快的共同目标，依托现有资源，借助新产品提升期缴业务，实现企业、员工、客户三方共赢，特制定联动期缴营销方案，具体内容如下：一：竞赛时间：2015年10月20日——2015年12月31日二：竞赛对象：全辖10个金融网点三：竞赛产品：幸福宝、福寿年丰、百万身价、无忧一生、金世富贵四：竞赛积分奖励：五：推动措施：竞赛期间，重点以积分产说会和网沙形式进行福寿、无忧、百万的推动，以柜面销售幸福宝（3-6）与金世富贵（3-6）为依托，以代理中心为主要组织单位，组织好培训与业务启动工作，将方案落地，实现双赢。
七：竞赛内容：（一）营销奖：1：竞赛期间，个人累计实现期缴保费2万元以上，奖励圣德泉温泉休闲游名额1个（400元标准）2：竞赛期间，个人累计实现期缴保费5万元以上，奖励大连海岛豪华游名额1个(1000元标准）3：竞赛期间，个人累计实现期缴保费8万元以上，奖励俄罗斯豪华游名额1个（1800元标准）4：竞赛期间，个人累计实现期缴保费10万元，奖励华东五市豪华游名额1个（2500元标准）5：竞赛期间，个人累计实现期缴保费15万元，奖励iphon6手机1部，（4500元标准）6：竞赛期间，个人累计实现期缴保费18万元，奖励豪华境外休.闲游名额1个（6000元标准）注：个人奖项中，福寿年丰、无忧一生、百万身价按100%计入，金世富贵、幸福宝按50%计入八：竞赛说明1、此方案为最终四季度期缴方案，先前方案全部作废。
2、建议支局保险出单尽量在12月21日后，收入可进入2016年。
3、柜员所出保额2015年12月31日自动清零，2016年一季度奖励方案另行通知。
双阳邮政分公司金融代理中心2015年10月20日。
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保险“步步高升”四季度营销活动方案
各支行：
保险“突飞猛进”营销训练营活动效果显著。
截止目前，我部预收原始保费1718.56万（折标8445.49万），较8月份增长986.71万（折标6484万），创单月保险销售之峰！目前支行活动率74%，支行网均销量179万，较8月份增长100万，较7月份增长112万，增速显著。
四季度，北京管理部为了继续保持保险销售强劲增长的势头，稳固现有机构合作基础，提升支行保险销量，努力完成我部中间业务收入的目标，北京管理部联合部分保险公司，策划了2011年四季度我部代理保险销售业务的推动方案，同时对现有激励方案明确如下：
一、活动时间：2011年10月1日-2011年12月31日
二、推动方案对象：我部各支行员工
三、方案参与公司及险种
1.参与公司：民生人寿保险股份有限公司北京分公司、人保寿险股份有限公司北京分公司、中美联泰大都会人寿保险股份有限公司北京分公司、正德人寿保险股份有限公司北京分公司
2.险种范围：
四、管理部奖励标准
1、明确保险创利贡献
2011年管理部为了做强保险产品销售，申请了保险创利标准按照首期保费的每300元/万元创利计算销售人员的创利系统。
针对客户经理销售、理财经理经理配合签单销售保险产品，在投保单列明客户经理及理财经理姓名及十位员工号，管理部将按照季度将创利导入创利系统。
2、明确中间业务收入的费用政策（以计财下发为准）
针对代理保险产品销售这一零售中间业务，2011年我们采取将代理保险手续费收全部计入支行中间业务收入科目的前提下，管理部再根据手续费收入的20%核拨代理保险业务激励费用。
激励费用按季度下拨到支行，并由财富管理处于次季度初向支行综合业务人员下发
个人奖励明细，作为支行兑现费用的依据。
为激发支行人员的销售积极性，以持续推动代理保险业务的健康发展。
五、“步步高升”产品营销活动规则（财富管理处于次季度初兑现）
1、产品销售“步步高升奖”
支行每销售上述保险产品达标保400万（含），即可获得ipad2 一台，多做多得！ipad2作为支行营销的有效工具，同时，财富管理处将提供ipad2产品销售垫板供支行厅堂营销使用；
2、单单“步步高升”基础奖
支行销售上述表格产品，按照0.2%奖励培训基金；
培训基金奖励标准：首期保费*缴费年限*计算比率
3、“步步高升”专业销售奖
支行销售上述表格任意一款产品，趸交达600（含）万以上或期交标保达2000万（含）以上，可获得3000元培训基金；
4、财富课堂专项奖
四季度，北京管理部将组织2次专门针对高端私银级客户的保险产品专项营销的财富课堂活动，活动方案见附件。
为了提高支行邀约客户的积极性，了解客户潜在保险需求，提高财富课堂活动的成单率，特设置本季度财富课堂专项激励方案：奖项设置如下：
每次财富课堂对到场客户进行追踪，活动现场客户出单，即奖励支行相应理财经理200元培训基金，同时按照0.1%标准奖励培训基金；对到场客户没有出单的情况，由支行对客户继续追踪，追踪期2
周，2周内出单，按照0.1%标准奖励培训基金。
5、MDRT专项奖励
(1)从2011年10月1日至11月30日，北京管理部下达了保险标保3亿的销售目标，为了促四季度保险中收，创保险销量，活动期间，达成分行下达指标100%的支行，可获得旅游卡奖励名额一名；达成分行下达指标150%的支行，可获得旅游卡奖励名额二名；达成分行下达指标200%的支行，可获得旅游卡奖励名额三名。
（2）针对中美联泰大都会的MDRT专项奖励，
个人“标准年化保费”达到50.76万元（详见业绩折算标准），即入围申请“MDRT”会员。
个人“标准年化保费”达到152.28万元（详见业绩统计标准），即入围申请“MDRT”内阁会员。
我行截止9月30日MDRT达标情况见附件二，请各支行再接再厉。
附则
（1）推动方案期间数据统计以投保日期为标准，退保不予计算。
（2）培训兑现时以2012年1月15日的数据为标准。
（3）各支行只能参加支行已选择合作保险公司的推动方案，支行未选择公司的方案不得参与。
附件一：民生银行财富课堂——婚姻与财富传承法律讲座贵宾沙龙活动方案
附件二：我行截止9月30日MDRT销售情况
财富管理处
2011-10-8
附件：
民生银行财富讲堂——
婚姻与财富传承法律讲座贵宾沙龙活动方案
活动主题：婚姻与财富传承法律讲座贵宾沙龙
男性专场：财富传承与企业资产隔离讲座贵宾沙龙
女性专场：新婚姻法与资产保全讲座贵宾沙龙
活动目的：
1、以高品质的活动场地及活动形式进一步提升民生银行项目高端形象
2、通过资深律师的分析及高端资产传承的案例分享，来提升客户对于保险在财富保障及传承作用的理解
3、进一步促进中美联泰大都会高端银保销售模式的品牌形象树立，提高活动成单率
4、通过互动交流，加强与民生银行高端客户的了解，促成民生银行保险“步步高升”四季度营销方案的成果
活动地点（待定）
活动时间（2011年11月上旬、2011年12月中旬）暂定
参与客户：
1.人数：每场50人
2.资产要求：客户资产量在800万以上的高端客户
3.客户类别：
男性专场：企业主，缺乏保障及希望自身资产与企业资产隔离或者对资产传承有兴趣和需求的成功男性
女性专场：关注自身资产保全及养老的智慧女性
客户邀请：除数据抓取外，发动各分支行客户经理直接邀请客户。
注：为确保此次活动的成单率和活动效果，在客户邀请时，请注意客户资产量的额度，另外，客户经理进行邀约时，要注意了解客户背景，跟客户讲明活动主题，做到有的放矢。
沙龙活动形式：
1.财富传承与婚姻法讲座（金杜律师或大都会培训总监）
2.保险对于客户财务安全保障及传承的案例分享（中美大都会大客户项目总监）
3.律师与现场客户互动答疑
4.客户抽奖活动
产品营销：
中美联泰大都会财富传承趸交分红险（300万起）
六．讲师资质简介
1. 徐晓丹金杜律师事务所合伙人
徐晓丹律师的主要执业领域为劳动法、公司法、婚姻家庭法以及涉外争端解决。
徐晓丹律师在处理复杂劳动法律事务领域拥有丰富的实践经验，曾为国内外众多知名企业提供法律服务。
徐律师曾担任多家大型企业的法律顾问，为客户的个人和集体劳动合同的订立、员工手册起草、人力资源重整、公司并购及解散中的人员安置、人力资源外包、经济性裁员和反腐败调查等事务提供法律服务。
而且，徐律师还代表多家金融机构、上市公司和外商投资企业处理了大量的劳动仲裁及诉讼案件。
同时，徐律师在处理涉外商事纠纷，包括与国际贸易、外商投资、金融、证券、以及产品责任有关的争端解决领域拥有丰富的执业经验。
徐律师曾经办理过数十起案情复杂、争议标的金额巨大的诉讼和仲裁案件。
而且，徐律师还长期从事诉讼风险防范的顾问工作，并协同金杜的其他非诉部门为客户提供风险管理的专业意见。
工作经历
徐晓丹律师于2000年加入金杜。
教育
徐晓丹律师于2000年毕业于北京大学法学院，获学士学位；后就读于伦敦大学国王学院，并于2005年获法学硕士学位。
2．张露佳中美联泰大都会人寿银行保险大客户项目业务总监上海财经大学保险精算硕士研究生
11年寿险行业从业经验
4年私人银行级别高端客户保险解决方案提供
2011年以来，与多家银行私人银行中心共同开发高端客户财富传承及财富分配的整体解决方案，并至国内多个一线城市进行推广，与数百位私人银行级别的分享财富传承及分配方案，获得客户的热烈反响，共有近百位客户选择了相关的解决方案。
3.刘元元中美联泰大都会北分银保培训总监
上海财经大学双学士
近十年寿险行业从业经验
六年银行保险培训工作，为多家银行机构做理财规划培训，并与多家银行私人银行合作，为高端客户开发财富传承及理财规划方案。
【中美大都会财富传承贵宾活动经验分享】
广东佛山大客户沙龙活动
论坛主题分成两部分，前半部分由大都会大客户项目业务总监张总介绍大都会人寿为客户专业订制的解决方案，客户通过这些具体方案可以更加清晰地了解到我司产品的灵活度及人性化，能最大地尊重客户的特别需求。
后半部分由金杜律师事务所律师解答大客户所关心的一些法律问题，介绍了现行三种有效传承财富的方式：遗嘱、信托及保险的优缺点，其中保险是相对法律争议较少、较有效的现金类资产
传承工具，在财富传承过程中应考虑配套选择，观点鲜明、客观而具有说服力。
专题内容结束后，安排了vip 接待室给嘉宾与客户一对一答疑，大部分的客户都留下来咨询嘉宾关于财富传承及法律的专业问题并都一一得到满意的答复。
行长以及理财经理对于本次活动非常满意，对大都会人寿的精心安排和准备纷纷表示感谢和称赞。
客户对于律师的专业以及疑虑解答非常满意，同时也非常认可银行提供的增值服务，并希望银行能够经常举办类似内容专业的理财讲座。
活动剪影：
附件二：我行截止9月30日中美大都会MDRT销售情况。