业务流程梳理培训课件
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企业内部业务流程梳理培训精品PPT课件
出的活动。
输入
输出
...........通过输入流程和输出流程将一系列的相关活动连接起来
流程的基本概念
活动可以定义为
输入
活动
输出
供应商
触发
测量
客户
…人们在执行这个活动时会消耗资源，并将输入转化为输出
流程的层级结构
在企业经营活动中，流程一般也可以分为不同的层级
流程中内容的不同造成了流程具有不同层级的特征，通常我们可 以将企业的流程，横向按照企业价值链、纵向按照不同的层级，组成 为一个有机的整体
• 这是一个流程, 而且是一个有问题的流程
这个流程走下来，往往却迟到了，怎么保证准点到学校（“流程”的目标）呢？
设想一下这个流程存在的问题，并进行分析，看有没有可以改进的环节？
因为现在流程需要该小学生和多位家长来完成，而不是小学生自己忙就行了，所以，可以用跨职能的
→ → → → → → 流程图来分析。
财务管理，比如，是坐爸爸的车经济？还是坐校车经济，就属于财务分析了；
人流力程资无源管处理不，在比，如，不爸仅爸关的开系车着技我能们不是的很工高作超，质改量成，爸也爸的影司响机着开车我了们？的生活
……
流程的基本概念
流程 指任何为了完成或达到一定产出目的而执行的一系列行动、 任务或事件等的组合
为何要有流程
目标：
了解企业对业务流程和管理手段的需求，即企业希望在哪些业务环节 和管理上得到改进以及想达到的目标。
分析：
咨询实施顾问只有在清晰地了解企业业务处理流程的基础上，才可能 分析出企业的业务流程和管理方法的不合理之处，哪些需要作出优化和调 整，以及需要作出什么样的调整。
流程梳理的计划安排
流程梳理交流
实施顾问提供流程梳理模板
输入
输出
...........通过输入流程和输出流程将一系列的相关活动连接起来
流程的基本概念
活动可以定义为
输入
活动
输出
供应商
触发
测量
客户
…人们在执行这个活动时会消耗资源，并将输入转化为输出
流程的层级结构
在企业经营活动中，流程一般也可以分为不同的层级
流程中内容的不同造成了流程具有不同层级的特征，通常我们可 以将企业的流程，横向按照企业价值链、纵向按照不同的层级，组成 为一个有机的整体
• 这是一个流程, 而且是一个有问题的流程
这个流程走下来，往往却迟到了，怎么保证准点到学校（“流程”的目标）呢？
设想一下这个流程存在的问题，并进行分析，看有没有可以改进的环节？
因为现在流程需要该小学生和多位家长来完成，而不是小学生自己忙就行了，所以，可以用跨职能的
→ → → → → → 流程图来分析。
财务管理，比如，是坐爸爸的车经济？还是坐校车经济，就属于财务分析了；
人流力程资无源管处理不，在比，如，不爸仅爸关的开系车着技我能们不是的很工高作超，质改量成，爸也爸的影司响机着开车我了们？的生活
……
流程的基本概念
流程 指任何为了完成或达到一定产出目的而执行的一系列行动、 任务或事件等的组合
为何要有流程
目标：
了解企业对业务流程和管理手段的需求，即企业希望在哪些业务环节 和管理上得到改进以及想达到的目标。
分析：
咨询实施顾问只有在清晰地了解企业业务处理流程的基础上，才可能 分析出企业的业务流程和管理方法的不合理之处，哪些需要作出优化和调 整，以及需要作出什么样的调整。
流程梳理的计划安排
流程梳理交流
实施顾问提供流程梳理模板
流程管理培训课件图文ppt
流程模型和表示法
总结词
流程模型和表示法是流程管理的进阶工具，它们能够更详细地描述流程的属性和关系。
详细描述
流程模型表示法是一种描述流程内在属性和关系的工具，它可以帮助我们深入了解和分析流程的运作 机制。常见的流程模型表示法包括活动-决策矩阵、流程属性表等。这些工具可以帮助我们识别流程中 的关键环节和瓶颈，从而优化和改进流程。
引入在线客服和自助服务工具，提高客户 自助解决问题的能力。
05
06
加强员工培训和绩效考核，提高服务质量 和客户满意度。
06
总结与展望
流程管理的挑战与机遇
挑战 随着企业规模的扩大和业务复杂性的 增加，流程管理面临着越来越多的挑 战，如流程效率低下、流程不透明、 流程协同困难等。
机遇
通过有效的流程管理，企业可以优化 资源配置、提高运营效率、降低成本 、增强竞争优势，从而在激烈的市场 竞争中获得更好的发展机会。
在强调用户体验和员工参与的时代，流程 管理将更加注重人的因素，提高员工的工 作满意度和参与度。
THANKS
感谢观看
流程管理软件
总结词
流程管理软件是一种用于自动化和优化流程的工具，它能够提高工作效率和降低成本。
详细描述
随着信息技术的发展，越来越多的企业开始使用流程管理软件来提高工作效率和降低成 本。这些软件通常包括流程设计、执行、监控和分析等功能模块，能够帮助企业实现自 动化、标准化和优化的流程管理。通过使用流程管理软件，企业可以减少人为错误、提
在此添加您的文本16字
加强质量管理和测试环节，确保产品性能和质量满足市场 需求。
案例三：售后服务流程再造
总结词：通过再造售后服务流程，提高客户满 意度，增强品牌忠诚度。
业务流程梳理课件
总结词
流程模型与表示法是一种更为高级的流程描述方式，可以用于复杂业务流程的梳 理。
详细描述
流程模型与表示法使用更为专业的符号和语言来描述业务流程，可以表达更为复 杂的业务逻辑和流程结构。这种方法适用于对业务流程有较高要求的企业，可以 帮助企业深入了解业务流程，发现潜在问题并进行优化。
流程模拟与优化
总结词
流程模拟与优化是一种基于数学和计算机技术的业务流程优化方法。
详细描述
通过模拟业务流程的运行情况，可以发现潜在的问题和瓶颈，并利用数学模型 和算法进行优化。这种方法适用于对业务流程有较高要求的企业，可以帮助企 业提高业务效率和降低成本。
流程管理软件
总结词
流程管理软件是一种基于计算机技术的 工具，用于帮助企业管理和优化业务流 程。
案例二：某金融机构信贷业务流程梳理
总结词
信贷业务规范化
详细描述
某金融机构通过对信贷业务流程进行梳理，明确了各环节的职责和操作规范，减少了审批层级和时间 ，提高了审批效率，同时也降低了不良贷款的风险。
案例三：某物流企业配送流程优化
总结词
配送效率提升
详细描述
某物流企业通过对配送流程进行优化 ，简化了配送环节和操作步骤，合理 规划了配送路线，提高了车辆装载率 和配送速度，从而提高了客户满意度 和企业的竞争力。
业务流程梳理课件
目录
• 业务流程梳理概述 • 业务流程梳理工具与技术 • 业务流程梳理实施步骤 • 业务流程梳理案例分析 • 业务流程梳理的挑战与解决方案 • 未来业务流程梳理的发展趋势
01 业务流程梳理概述
定义与目的
定义
业务流程梳理是对企业业务流程 进行全面审视和检查的过程，旨 在发现和解决流程中存在的问题 ，提高流程效率和效果。
流程模型与表示法是一种更为高级的流程描述方式，可以用于复杂业务流程的梳 理。
详细描述
流程模型与表示法使用更为专业的符号和语言来描述业务流程，可以表达更为复 杂的业务逻辑和流程结构。这种方法适用于对业务流程有较高要求的企业，可以 帮助企业深入了解业务流程，发现潜在问题并进行优化。
流程模拟与优化
总结词
流程模拟与优化是一种基于数学和计算机技术的业务流程优化方法。
详细描述
通过模拟业务流程的运行情况，可以发现潜在的问题和瓶颈，并利用数学模型 和算法进行优化。这种方法适用于对业务流程有较高要求的企业，可以帮助企 业提高业务效率和降低成本。
流程管理软件
总结词
流程管理软件是一种基于计算机技术的 工具，用于帮助企业管理和优化业务流 程。
案例二：某金融机构信贷业务流程梳理
总结词
信贷业务规范化
详细描述
某金融机构通过对信贷业务流程进行梳理，明确了各环节的职责和操作规范，减少了审批层级和时间 ，提高了审批效率，同时也降低了不良贷款的风险。
案例三：某物流企业配送流程优化
总结词
配送效率提升
详细描述
某物流企业通过对配送流程进行优化 ，简化了配送环节和操作步骤，合理 规划了配送路线，提高了车辆装载率 和配送速度，从而提高了客户满意度 和企业的竞争力。
业务流程梳理课件
目录
• 业务流程梳理概述 • 业务流程梳理工具与技术 • 业务流程梳理实施步骤 • 业务流程梳理案例分析 • 业务流程梳理的挑战与解决方案 • 未来业务流程梳理的发展趋势
01 业务流程梳理概述
定义与目的
定义
业务流程梳理是对企业业务流程 进行全面审视和检查的过程，旨 在发现和解决流程中存在的问题 ，提高流程效率和效果。
业务流程整理培训资料ppt课件
流程图绘制
流程图绘制根底
有明确定义的开端和终了 有输入必有输出 在整个企业组织中“流动〞 不局限于单一的功能和部门
输入
流程
2021/6/30
输出
14
流程图绘制
流程/子流程
概述企业活动
流程图直接阐明组织的主要业务/功能单位〔部门级〕的关键目的
流程步骤
描画中级组织单位〔部门级〕的任何活动
在一个流程中能得到主要的输入、输出信息
2021/6/30
解释部门
内部控制制 度样本
30
业务流程交付要求
流程编号： 核算方法编号： XXX 日期：
编号
流程称号： 核算方法称号：
XXX 日期： 业务描画
2021/6/30
会计分录
会计核算方 法样本
31
业务流程图交付要求
起始点、终止点和对象必需明晰 输入和输出该当明确 该当在适宜的地方标出估计时间〔流程时间〕 为每一个义务框标明人员的职务/担任的范围 做到对流程不熟习的人，不需求任何解释就能轻而易举的读懂流程图 详细程度应到达足以识别无效率的活动
流程图的格式 宋体 标题采用14号字体、加粗、中间对齐 部门采用10号字体、加粗、下划线、中间对齐 框内采用6－8号字体、普通不加粗、中间对齐 连线采用与框内同样字体、中间对齐 尽量防止相交线
2021/6/30
26
业务流程成果规范
XX公司费用报销业务流程
未通过
业务部门
开始
业务人员填 写报销单
1
报销单
责任人
规范业务流 程图描画样
本
28
业务流程交付要求
公司编号： 部门编号： XXX 编号
日期： 岗位称号
流程梳理培训ppt课件
项目进度控制
通过流程梳理，明确项目进度控制的关键环节和责任人，确保项 目按时完成。
项目质量管理
通过流程梳理，明确项目质量管理的关键环节和责任人，确保项目 质量符合要求。
项目风险管理
通过流程梳理，发现项目中存在的潜在风险，制定相应的应对措施 ，确保项目的顺利进行。
06
总结与展望
对流程梳理的总结
流程梳理的重要性
现代的流程梳理更加注重持续改进 和动态调整，通过不断优化和改进 来适应市场变化和企业发展需求。
02
流程梳理的核心概念
流程图
定义
流程图是一种用图形化方式表示工作 流程的方法，通过流程图可以清晰地 看到工作流程中的各个环节和步骤。
作用
绘制方法
流程图的绘制通常采用图形符号和文 字说明相结合的方式，包括起始、结 束、决策、活动等节点符号，以及箭 头指示流程方向。
04
流程梳理的挑战与解决方案
流程梳理的挑战
流程复杂
企业流程涉及多个部门和环节，流程复杂度高，梳理难度大。
数据量大
企业流程涉及大量数据，数据量庞大，难以有效管理和分析。
缺乏标准化
企业流程缺乏标准化管理，不同部门和环节的流程存在差异，难以 统一梳理。
流程梳理的解决方案
建立标准化流程
01
通过制定标准化的流程，减少不同部门和环节的差异，降低梳
流程图可以帮助我们理解和分析工作 流程，找出流程中的瓶颈和问题，从 而进行优化和改进。
流程模型
定义
流程模型是对实际工作流程的抽 象和概括，通过建立模型可以更
好地理解和分析工作流程。
作用
流程模型可以帮助我们预测和解 决工作流程中的问题，同时也可 以用于培训和指导员工了解和掌
通过流程梳理，明确项目进度控制的关键环节和责任人，确保项 目按时完成。
项目质量管理
通过流程梳理，明确项目质量管理的关键环节和责任人，确保项目 质量符合要求。
项目风险管理
通过流程梳理，发现项目中存在的潜在风险，制定相应的应对措施 ，确保项目的顺利进行。
06
总结与展望
对流程梳理的总结
流程梳理的重要性
现代的流程梳理更加注重持续改进 和动态调整，通过不断优化和改进 来适应市场变化和企业发展需求。
02
流程梳理的核心概念
流程图
定义
流程图是一种用图形化方式表示工作 流程的方法，通过流程图可以清晰地 看到工作流程中的各个环节和步骤。
作用
绘制方法
流程图的绘制通常采用图形符号和文 字说明相结合的方式，包括起始、结 束、决策、活动等节点符号，以及箭 头指示流程方向。
04
流程梳理的挑战与解决方案
流程梳理的挑战
流程复杂
企业流程涉及多个部门和环节，流程复杂度高，梳理难度大。
数据量大
企业流程涉及大量数据，数据量庞大，难以有效管理和分析。
缺乏标准化
企业流程缺乏标准化管理，不同部门和环节的流程存在差异，难以 统一梳理。
流程梳理的解决方案
建立标准化流程
01
通过制定标准化的流程，减少不同部门和环节的差异，降低梳
流程图可以帮助我们理解和分析工作 流程，找出流程中的瓶颈和问题，从 而进行优化和改进。
流程模型
定义
流程模型是对实际工作流程的抽 象和概括，通过建立模型可以更
好地理解和分析工作流程。
作用
流程模型可以帮助我们预测和解 决工作流程中的问题，同时也可 以用于培训和指导员工了解和掌
业务流程管理培训PPT课件
要点二
详细描述
业务流程管理的绩效导向原则要求企业建立科学合理的绩 效评价体系，将员工的工作表现与业务流程的优化成果相 结合。通过激励员工积极参与业务流程优化，企业能够提 高员工的积极性和创造力，推动业务流程的不断改进和优 化。同时，合理的绩效评价体系也有助于企业发现优秀的 人才和团队，为企业的长期发展提供支持。
流程固化
总结词
制定流程规范、落实流程执行
详细描述
将优化后的业务流程进行固化，制定详细的流程规范 和操作指南，明确各环节的责任和要求，确保流程能 够得到有效执行。
流程监控与持续改进
总结词
监控流程运行、持续改进流程
详细描述
建立流程监控机制，对流程运行情况进行实时跟踪和监 控，及时发现和解决存在的问题。同时，根据业务变化 和需求调整，持续改进和优化流程，保持流程的先进性 和有效性。
增强企业竞争力
通过BPM实现企业管理的 规范化、标准化，提高企 业的竞争力和市场地位。
业务流程管理的历史与发展
历史回顾
BPM起源于20世纪90年代，随着信息技术的发展和企业竞争 的加剧，BPM逐渐受到重视和应用。
发展趋势
未来BPM将更加注重智能化、自动化和数据分析技术的应用 ，以实现更高效、精准的流程管理。同时，BPM将进一步拓 展到企业战略、组织和文化等层面，成为企业全面发展的重 要支撑。
持续改进原则
总结词
持续改进原则要求企业在业务流程管理过程中不断反思、评估和改进，以实现业务流程 的持续优化。
详细描述
持续改进是业务流程管理的重要原则之一。企业应定期对业务流程进行评估和反思，发 现存在的问题和不足之处，及时进行调整和改进。通过持续改进，企业能够不断完善自 身的业务流程，提高运营效率和市场竞争力。同时，持续改进也有助于培养员工的创新
业务流程梳理-PPT课件
延伸-客户生命周期模型
企业核 心竞争 力
资 源
潜在客户
市 场 营 销
意向客户
销 售
IT系统 财务流程 服 务 营 销
成交客户
服 务
忠诚客户
营 销
服 务
高价值客 户
销 售 营销流程
收入
销 售 采购流程 销售流程 服务流程
梳理业务流程的方法
5W1H方法
Why——为什么做？（目的）； What——怎么做？（对象）； Where——在什么地方做？（地点）； When——什么时间执行？什么时间完成？（时间）； Who——由谁执行？（人员）； How——怎样执行？采取哪些有效措施？（方法）。
1H
How much ——花了多少费用？（成本）
5W2H方法
流程梳理的步骤
1
2
3
4
5
整体描述
核心业务流 程描述
IT需求转 换
CRM系统 的实施
流程体系 优化
流程梳理的步骤
1
2
3
4
5
整体描述
核心业务流 程描述
IT需求转 换
CRM系统 的实施
流程体系 优化
从整体出发，描述企业 组织架构图 业务范围 目前的流程 IT现状
2. 解决的方式
3. 解决的程度
4. 实现的深度
通用业务流程型
组织战略 战略目标 资源 流程 客户获取流程 产品研发流程 市场营销流程 采购流程 销售流程
企业核 心竞争 力
功能 客户管理 产品管理 市场管理 采购管理 销售管理
客户 产品 订单
支持 服务（售前、售后）、财务等
特定的顾客产生特定的输出。
A·L·斯切尔：业务流程是在特定时间产生特定输出的一系列客户、供应商关系。
业务流程梳理培训课件
DLC-CG DLC-CG-01 DLC-CG-01-01 DLC-CG-01-02 DLC-CG-02 DLC-CG-03 DLC-CG-03-01 DLC-CG-03-02 DLC-CG-03-03 DLC-CG-04 DLC-CG-04-01 DLC-CG-04-02 DLC-CG-04-03 DLC-CG-05 DLC-CG-05-01 DLC-CG-05-02 DLC-CG-05-03 DLC-CG-06 DLC-CG-06-01 DLC-CG-06-02
. 在部门业务流程图及描述和单据流转图及描述的基础上以业务为主线描绘 其业务流程，包括上游流程传入和向下游流程的输出；说明动作的名称，
产生的单据(数量)、传递方向
. 业务流程描述
. 在部门业务流程图及描述和单据流转图及描述的基础上根据绘制的业务流 程图，详细描述其各环节所负责的业务处理，每个动作产生的单据名称、 联数，每一联的传递方向和部门；上游流程传入的单据名称、联数(第几 联)、和向下游流程传出的单据名称、联数(第几联)
业务流程梳理
. 流程梳理的目的
. 现状：流程梳理是为了了解企业现有业务流程、业务的处理方式和方法，是为分析企业业务 并进一步作出优化和调整做准备。
. 目标：流程梳理也是为了了解企业对业务流程和管理手段有什么需求，也就是说 企业希望在 哪些业务环节和管理上得到改进以及想达到的目标。
. 分析：咨询顾问与实施顾问只有在清晰的了解企业业务的处理流程后，才可能分析出 企业的 业务流程和管理方法哪些不合理， 哪些需要作出优化和调整， 需要作出什么样的调整
17
第17页/共21页
动作名称
10汉字以内。
18
第18页/共21页
单据举例
A科
B科
. 在部门业务流程图及描述和单据流转图及描述的基础上以业务为主线描绘 其业务流程，包括上游流程传入和向下游流程的输出；说明动作的名称，
产生的单据(数量)、传递方向
. 业务流程描述
. 在部门业务流程图及描述和单据流转图及描述的基础上根据绘制的业务流 程图，详细描述其各环节所负责的业务处理，每个动作产生的单据名称、 联数，每一联的传递方向和部门；上游流程传入的单据名称、联数(第几 联)、和向下游流程传出的单据名称、联数(第几联)
业务流程梳理
. 流程梳理的目的
. 现状：流程梳理是为了了解企业现有业务流程、业务的处理方式和方法，是为分析企业业务 并进一步作出优化和调整做准备。
. 目标：流程梳理也是为了了解企业对业务流程和管理手段有什么需求，也就是说 企业希望在 哪些业务环节和管理上得到改进以及想达到的目标。
. 分析：咨询顾问与实施顾问只有在清晰的了解企业业务的处理流程后，才可能分析出 企业的 业务流程和管理方法哪些不合理， 哪些需要作出优化和调整， 需要作出什么样的调整
17
第17页/共21页
动作名称
10汉字以内。
18
第18页/共21页
单据举例
A科
B科
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
• 业务流程描述
• 在部门业务流程图及描述和单据流转图及描述的基础上根据绘制的业务流程图， 详细描述其各环节所负责的业务处理，每个动作产生的单据名称、联数，每一联 的传递方向和部门；上游流程传入的单据名称、联数（第几联）、和向下游流程 传出的单据名称、联数（第几联）
采购管理
供应商管理
供应商月度评审 供应商年度评定
DLC-CG-02
招投标管理
DLC-CG-03
采购订单管理
DLC-CG-03-01
常规物料采购
DLC-CG-03-02 DLC-CG-03-03 DLC-CG-04
物料仓储管理
特殊物料采购 成品外协采购
DLC-CG-04-01物料入库管理来自DLC-CG-04-02
业务流程梳理培训
3
项目流程优化关键步骤
1a
现有业务流 程梳理
1b
管理和业务 诊断
2 流程评估
3
流程体系 优化
4 体系固化
与实施辅 导
1
2
3
4
项目组 分别组织 将所有
筛选出
召开核 项目组关 评分表
需要优
心流程 键人员对 录入电
化的核
评估大 业务流程 脑系统， 心流程
会，传
评估
进行统
授评估
业务流程梳理培 计训工作
• 本部门业务流程，包括上游流程传入和向下游流程的输出；说明动作的名称，产 生的单据（数量）、传递方向
• 部门业务流程描述
• 根据以上绘制的部门业务流程图，详细描述本厂部所负责的业务范围，每个动作 产生的单据名称、联数，每一联的传递方向和部门；上游流程传入的单据名称、 联数（第几联）、和向下游流程传出的单据名称、联数（第几联）
业务流程梳理方法培训
业务流程梳理培训
2010年08月23日
1
一个小故事
• 描述
小学生早晨上学要准点到。每天早上，妈妈7点钟叫着起床，在奶奶的照顾下穿衣服，穿好衣服后， 在妈妈的敦促下洗漱，然后吃妈妈准备好的早饭，吃完饭后，收拾书包、课本、作业，坐爸爸的车 去学校。
而且是一个有问题的流程
• 这是一个流程,
象问题 流程进
的高度看 问题
业务法流程梳理培训
进行深 度挖掘
行优化
5
项目流程优化关键步骤
1a
现有业务流 程梳理
1b
管理和业务 诊断
2
流程评估
3
流程体系 优化
4
体系固化 与实施辅导
4
2
1
培训流 程说明 撰写方 法和量 化采集 工具的
3
提出核
心流程
与相关
的优化
部门沟
建议；
通核心
辅导修
流程的
改流程
优化建
人力资源流管理程，无比处如，不爸在爸，的不开车仅技关能系不是着很我高们超的，改工成作爸质爸的量司，机也开影车了响？着我们的生活
……
业务流程梳理培训
2
业务流程梳理
• 流程梳理的目的
• 现状：流程梳理是为了了解企业现有业务流程、业务的处理方式和方法， 是为分析企业业务并进一步作出优化和调整做准备。
• 目标：流程梳理也是为了了解企业对业务流程和管理手段有什么需求，也 就是说企业希望在哪些业务环节和管理上得到改进以及想达到的目标。
部门去,
•
业务流程梳理培训
9
需要准备的流程梳理资 料
单据流转主线
• 单据流转图
－业务单据流转关系图，源自何部门、共几联、分别传递路线
• 描述
－据单据流转图，描述流转过程及过程中信息加工情况
业务主线
• 业务流程图
• 在部门业务流程图及描述和单据流转图及描述的基础上以业务为主线描绘其业务 流程，包括上游流程传入和向下游流程的输出；说明动作的名称，产生的单据 （数量）、传递方向
• 分析：咨询顾问与实施顾问只有在清晰的了解企业业务的处理流程后，才 可能分析出企业的业务流程和管理方法哪些不合理，哪些需要作出优化和 调整，需要作出什么样的调整
• 流程梳理的方式
• 流程梳理培训－》实施顾问提供流程梳理模板－》用户在流程梳理模板的 基础上准备流程梳理资料（有模板中未涉及的需求请补充）－》座谈－》 分析
4
方法
项目流程优化关键步骤
1a
现有业务流
程梳理
1b
管理和业务
2
流程评估
3
流程体系优 化
4 体系固化
与实施辅 导
诊断
3
4
2
组织头 归并挖
跨部门
脑风暴 掘出来
1
组成流
会议， 的根源
将核心的
程小组
对评估 问题，
低阶流程
并培训
出来的 回归到
串成高阶
流程优
核心流 相应流
流程，从
化的工
程的表 程，对
企业整体
具与方
图、流
议与实
程业说务流明程梳理培训施方法
形成最终 的流程体 系手册， 进一步辅 导实施， 固化优化 成果，移 交给相应
部门
6
重新设计的流程
重点优化的流程 局部调整的流程 梳理规范的流程
流程编号
一级流程
二级流程
三级流程
流程类 型
备注
DLC-CG DLC-CG-01 DLC-CG-01-01 DLC-CG-01-02
7
需要准备的流程梳理资 料
企业整体主线
• 企业组织结构图及各部门职责
• 企业现状及发展目标（次要）
部门业务主线
• 部门组织机构图
• 本部门的组织机构、岗位设置（岗位名称、人数）;上下级部门
• 部门岗位职责描述
• 根据组织机构图，详细描述本厂部各个岗位的名称、职责（即所负责的业务）； 人员姓名
• 部门业务流程图
这个流程走下来，往往却迟到了，怎么保证准点到学校（“流程”的目标）呢？
设想一下这个流程存在的问题，并进行分析，看有没有可以改进的环节？
因为现在流程需要该小学生和多位家长来完成，而不是小学生自己忙就行了，所以，可以用跨职能的
→ → → → → → 流程图来分析。
起床
穿衣服
洗涑 吃早餐 收拾 坐车
上学
➢问题诊断：妈妈要叫他起床，还要一边敦促洗漱，一边准备早饭，结果，早饭准备时间就拖长了
• 对于需要改进的业务流程可在其后添加对于目标流程的规划
业务流程梳理培训
8
• 单据名称：
• 单据联数：
• 按联数每联单独说明:
• (1) 第 联单据从 部门传入,传出到 本部门处理如下：
部门去,
•
• (2) 第 联单据从 部门传入,传出到 本部门处理如下：
部门去,
•
• (3) 第 联单据从 部门传入,传出到 本部门处理如下：
物料出库管理
DLC-CG-04-03
物料盘库管理
DLC-CG-05 DLC-CG-05-01 DLC-CG-05-02
委托加工管理
废品的委托加工 工序委托加工
DLC-CG-05-03
成品委托加工
DLC-CG-06
废品管理
DLC-CG-06-01
废品入库管理
DLC-CG-06-02
业务流程梳废理品培报训废管理
➢流程优化：能不能改成 奶奶叫他起床，同又照顾起床，又敦促洗漱，让妈妈安心做早饭？
➢进一步优化：该小学生能不能自己独立起床、洗漱、甚至帮助妈妈做早饭？
其他建议： 生产管理，比如，妈妈任做何饭使比用喻的都“设是备有”缺更陷新换的代，了但； 它至少说明一点：
财务管理，比如，是坐爸爸的车经济？还是坐校车经济，就属于财务分析了；
• 在部门业务流程图及描述和单据流转图及描述的基础上根据绘制的业务流程图， 详细描述其各环节所负责的业务处理，每个动作产生的单据名称、联数，每一联 的传递方向和部门；上游流程传入的单据名称、联数（第几联）、和向下游流程 传出的单据名称、联数（第几联）
采购管理
供应商管理
供应商月度评审 供应商年度评定
DLC-CG-02
招投标管理
DLC-CG-03
采购订单管理
DLC-CG-03-01
常规物料采购
DLC-CG-03-02 DLC-CG-03-03 DLC-CG-04
物料仓储管理
特殊物料采购 成品外协采购
DLC-CG-04-01物料入库管理来自DLC-CG-04-02
业务流程梳理培训
3
项目流程优化关键步骤
1a
现有业务流 程梳理
1b
管理和业务 诊断
2 流程评估
3
流程体系 优化
4 体系固化
与实施辅 导
1
2
3
4
项目组 分别组织 将所有
筛选出
召开核 项目组关 评分表
需要优
心流程 键人员对 录入电
化的核
评估大 业务流程 脑系统， 心流程
会，传
评估
进行统
授评估
业务流程梳理培 计训工作
• 本部门业务流程，包括上游流程传入和向下游流程的输出；说明动作的名称，产 生的单据（数量）、传递方向
• 部门业务流程描述
• 根据以上绘制的部门业务流程图，详细描述本厂部所负责的业务范围，每个动作 产生的单据名称、联数，每一联的传递方向和部门；上游流程传入的单据名称、 联数（第几联）、和向下游流程传出的单据名称、联数（第几联）
业务流程梳理方法培训
业务流程梳理培训
2010年08月23日
1
一个小故事
• 描述
小学生早晨上学要准点到。每天早上，妈妈7点钟叫着起床，在奶奶的照顾下穿衣服，穿好衣服后， 在妈妈的敦促下洗漱，然后吃妈妈准备好的早饭，吃完饭后，收拾书包、课本、作业，坐爸爸的车 去学校。
而且是一个有问题的流程
• 这是一个流程,
象问题 流程进
的高度看 问题
业务法流程梳理培训
进行深 度挖掘
行优化
5
项目流程优化关键步骤
1a
现有业务流 程梳理
1b
管理和业务 诊断
2
流程评估
3
流程体系 优化
4
体系固化 与实施辅导
4
2
1
培训流 程说明 撰写方 法和量 化采集 工具的
3
提出核
心流程
与相关
的优化
部门沟
建议；
通核心
辅导修
流程的
改流程
优化建
人力资源流管理程，无比处如，不爸在爸，的不开车仅技关能系不是着很我高们超的，改工成作爸质爸的量司，机也开影车了响？着我们的生活
……
业务流程梳理培训
2
业务流程梳理
• 流程梳理的目的
• 现状：流程梳理是为了了解企业现有业务流程、业务的处理方式和方法， 是为分析企业业务并进一步作出优化和调整做准备。
• 目标：流程梳理也是为了了解企业对业务流程和管理手段有什么需求，也 就是说企业希望在哪些业务环节和管理上得到改进以及想达到的目标。
部门去,
•
业务流程梳理培训
9
需要准备的流程梳理资 料
单据流转主线
• 单据流转图
－业务单据流转关系图，源自何部门、共几联、分别传递路线
• 描述
－据单据流转图，描述流转过程及过程中信息加工情况
业务主线
• 业务流程图
• 在部门业务流程图及描述和单据流转图及描述的基础上以业务为主线描绘其业务 流程，包括上游流程传入和向下游流程的输出；说明动作的名称，产生的单据 （数量）、传递方向
• 分析：咨询顾问与实施顾问只有在清晰的了解企业业务的处理流程后，才 可能分析出企业的业务流程和管理方法哪些不合理，哪些需要作出优化和 调整，需要作出什么样的调整
• 流程梳理的方式
• 流程梳理培训－》实施顾问提供流程梳理模板－》用户在流程梳理模板的 基础上准备流程梳理资料（有模板中未涉及的需求请补充）－》座谈－》 分析
4
方法
项目流程优化关键步骤
1a
现有业务流
程梳理
1b
管理和业务
2
流程评估
3
流程体系优 化
4 体系固化
与实施辅 导
诊断
3
4
2
组织头 归并挖
跨部门
脑风暴 掘出来
1
组成流
会议， 的根源
将核心的
程小组
对评估 问题，
低阶流程
并培训
出来的 回归到
串成高阶
流程优
核心流 相应流
流程，从
化的工
程的表 程，对
企业整体
具与方
图、流
议与实
程业说务流明程梳理培训施方法
形成最终 的流程体 系手册， 进一步辅 导实施， 固化优化 成果，移 交给相应
部门
6
重新设计的流程
重点优化的流程 局部调整的流程 梳理规范的流程
流程编号
一级流程
二级流程
三级流程
流程类 型
备注
DLC-CG DLC-CG-01 DLC-CG-01-01 DLC-CG-01-02
7
需要准备的流程梳理资 料
企业整体主线
• 企业组织结构图及各部门职责
• 企业现状及发展目标（次要）
部门业务主线
• 部门组织机构图
• 本部门的组织机构、岗位设置（岗位名称、人数）;上下级部门
• 部门岗位职责描述
• 根据组织机构图，详细描述本厂部各个岗位的名称、职责（即所负责的业务）； 人员姓名
• 部门业务流程图
这个流程走下来，往往却迟到了，怎么保证准点到学校（“流程”的目标）呢？
设想一下这个流程存在的问题，并进行分析，看有没有可以改进的环节？
因为现在流程需要该小学生和多位家长来完成，而不是小学生自己忙就行了，所以，可以用跨职能的
→ → → → → → 流程图来分析。
起床
穿衣服
洗涑 吃早餐 收拾 坐车
上学
➢问题诊断：妈妈要叫他起床，还要一边敦促洗漱，一边准备早饭，结果，早饭准备时间就拖长了
• 对于需要改进的业务流程可在其后添加对于目标流程的规划
业务流程梳理培训
8
• 单据名称：
• 单据联数：
• 按联数每联单独说明:
• (1) 第 联单据从 部门传入,传出到 本部门处理如下：
部门去,
•
• (2) 第 联单据从 部门传入,传出到 本部门处理如下：
部门去,
•
• (3) 第 联单据从 部门传入,传出到 本部门处理如下：
物料出库管理
DLC-CG-04-03
物料盘库管理
DLC-CG-05 DLC-CG-05-01 DLC-CG-05-02
委托加工管理
废品的委托加工 工序委托加工
DLC-CG-05-03
成品委托加工
DLC-CG-06
废品管理
DLC-CG-06-01
废品入库管理
DLC-CG-06-02
业务流程梳废理品培报训废管理
➢流程优化：能不能改成 奶奶叫他起床，同又照顾起床，又敦促洗漱，让妈妈安心做早饭？
➢进一步优化：该小学生能不能自己独立起床、洗漱、甚至帮助妈妈做早饭？
其他建议： 生产管理，比如，妈妈任做何饭使比用喻的都“设是备有”缺更陷新换的代，了但； 它至少说明一点：
财务管理，比如，是坐爸爸的车经济？还是坐校车经济，就属于财务分析了；