中国信通院中国私有云发展调查报告

通信设备行业专题研究：云计算全产业链持续高景气，“新基建”助力行业发展

[Table_Title]通信设备行业专题研究云计算全产业链持续高景气，“新基建”助力行业发展2020 年 11 月 18 日【投资要点】◆全球云计算市场保持稳定增长态势，我国云计算服务市场空间广阔。

根据Gartner预测，未来几年云计算市场平均增长率在18%左右，到2023年云计算市场规模将超过3500亿美元，其中，IaaS、PaaS、SaaS市场规模分别达到971、749、1877亿美元。

据中国信息通信研究院统计，2019年，我国公有云IaaS市场规模为453亿元，同比增长67.4%；公有云PaaS市场规模为42亿元，同比增长87.9%；公有云SaaS市场规模194亿元，同比增长34.2%。

我国云计算市场未来发展潜力巨大。

◆SaaS是云计算中最大的细分市场，我国SaaS市场未来发展潜力巨大。

2019年，我国公有云 SaaS 市场规模达到194亿元，比2018年增长了34.2%，仍与全球整体市场（1095亿美元）差距明显。

2020年受疫情影响，预计未来市场的接受周期会缩短，将加速SaaS发展。

目前中国SaaS 行业的已经形成了三大阵营包括创业公司、互联网巨头和进行云转型的传统软件公司。

其中，创业公司、传统软件公司更多参与相对细分的市场以获取壁垒，而互联网公司更多从IM（Instant Messaging）协同功能入手打造平台化的生态系统，在自己核心应用的基础上重点发展第三方应用的开发，培育移动办公应用生态圈。

进行云转型的传统软件公司以用友、金蝶、麦达数字为代表，创业阵营以北森、销售易等为代表的SaaS服务商，在各细分领域已崭露头角。

◆云计算安全已经逐渐引起企业的重视，需求将会随着云计算市场规模的扩大而快速增长。

根据Gartner统计，2019年全球云安全服务市场规模为74.1亿美元，到2021年将会超过100亿美元，年复合增长率超过20%。

中国方面，根据赛迪统计，2019年中国云安全服务市场规模达到55.1亿元，同比增长45.8%，中国云安全服务市场处于爆发式增长阶段。

云计算安全责任共担白皮书

云计算安全责任共担白皮书云计算作为新型基础设施建设的重要组成，关键作用日益凸显，市场规模呈现持续增长趋势。

同时，云计算安全态势日益严峻，安全性成为影响云计算充分发挥其作用的核心要素。

与传统IT系统架构不同，上云后安全迎来责任共担新时代，建立云计算安全责任共担模型，明确划分云计算相关方的责任成为关键。

白皮书首先介绍了云计算在市场发展、安全等方面的现状及趋势，分析安全责任承担在云计算安全发展中的必要性，以及安全责任共担模式的应用现状与痛点。

重点围绕公有云场景，白皮书建立了更加精细落地、普遍适用的云计算安全责任共担模型，确定责任主体，识别安全责任，对责任主体应承担的责任进行划分，以提升云计算相关方责任共担意识与承担水平。

最后，白皮书对云计算安全责任共担未来发展进行了展望，并分享了责任承担优秀案例。

一、云计算安全责任共担成共识 (1)（一）云计算作为新型基础设施，安全性成关键 (1)（二）安全责任共担，保障云计算全方位安全 (4)（三）云计算安全责任共担应用与发展有痛点 (10)二、云计算安全责任共担模型框架 (12)（一）模型应用场景 (13)（二）云计算安全责任主体 (14)（三）云计算安全责任分类 (14)三、云计算安全责任识别与划分 (16)（一）云计算安全责任识别 (16)（二）云计算安全责任划分 (20)四、云计算安全责任共担未来发展趋势展望 (28)附录1：公有云安全责任承担优秀案例 (30)（一）阿里云 (30)（二）华为云 (38)（三）腾讯云 (46)附录2：政务云安全责任承担优秀案例 (56)（一）浪潮云 (56)图1 中国云计算市场规模及增速 (2)图2 全球云服务安全市场规模 (3)图3 中国云服务安全市场规模 (4)图4 云计算威胁渗透示意图 (5)图5 AWS基础设施服务责任共担模型 (7)图6 AWS容器服务责任共担模型 (7)图7 AWS抽象服务责任共担模型 (7)图8 Azure责任共担模型 (8)图9 云计算服务模式与控制范围的关系 (9)图10 云服务商与云客户责任划分边界 (10)图11 CSA安全责任与云服务模式关系 (10)图12 云计算安全责任共担模型 (15)表目录表1 IaaS模式下云计算安全责任划分 (20)表2 IaaS模式下云计算安全责任协商划分参考 (25)表3 PaaS模式下云计算安全责任划分 (26)表4 SaaS模式下云计算安全责任划分 (27)表5 SaaS模式下云计算安全责任协商划分参考 (28)表6 浪潮政务云安全责任划分案例 (56)一、云计算安全责任共担成共识（一）云计算作为新型基础设施，安全性成关键随着互联网与实体经济深度融合，企业数字化转型成为必然趋势。

私有云的机会来了

私有云的机会来了作者：郭涛来源：《中国计算机报》2017年第15期在4月19日举行的全球云计算开源大会上，中国信息通信研究院发布的《中国私有云发展调查报告（2017年）》格外引人瞩目。

报告显示：2016年中国私有云市场整体规模达到344.8亿元，相比2015年增长25.1%；预计2017-2020年，中国私有云市场仍将保持稳定增长，2020年市场规模将达到762.4亿元。

就在人们都热衷于谈论中国公有云市场“狼来了”，混合云将成为市场主流的时候，一直“潜行”的私有云市场也开始爆发了。

中国信息通信研究院的这份报告把私有云从幕后推到了台前。

据称，这也是中国信息通信研究院第二年发布私有云的调查报告。

将近800亿元的大蛋糕，应该有很多人想分一杯羹吧！这份私有云报告得出的几个结论挺有意思，在此分享一下。

首先，私有云人气大涨。

报告显示：用户对于私有云的接受度大幅提升，接受调查的2873家企业中，已经采用云计算的企业有1286家，占44.8%，较2015年的19.4%有大幅提升，特别是私有云的部署与应用提速，私有云占云计算应用的比例增长8.9个百分点。

如今，越来越多的企业用户已经完成了基本的服务器虚拟化、存储虚拟化工作，接下来过渡到私有云顺理成章。

其次，安全性强是企业选用私有云的最主要原因。

调查显示，安全性强取代可控性强成为用户选择私有云的第一要素，占比高达64.0%。

私有云的采用给用户带来了明显的效益，比如IT运行效率提升、成本降低、运维工作量大大减少等。

接受云，并不意味将一切托付给云就万事大吉，对于大多数企业来说，还是要把对数据和应用的控制权掌握在自己手中。

正因为如此，安全性、可控性一直是用户上云之初最担心的问题。

近90%的受访企业认为，云服务商需要具备相关资质。

企业对互联网安全等级保护（74.4%）和可信云（58.3%）的认可度最高。

安全、可信是企业用户对于云服务商的硬性要求。

再次，超过半数的企业选择将云的运维服务委托给私有云服务商和第三方服务商，而选择自主运维的只占两成左右。

中国私有云发展调查报告（2018年）

中国私有云发展调查报告（2018年）中国信息通信研究院2018年3月中国私有云发展调查报告（2018年）I报告目录前言 ............................................................................................. I V 观点摘要 (1)一、调查背景 (3)（一）调查方法及样本 (3)1、调查方法 (3)2、样本描述 (3)3、样本说明 (4)（二）报告术语界定 (4)二、私有云市场规模 (5)（一）市场总体规模 (5)（二）细分市场规模 (6)三、私有云部署与应用 (7)（一）私有云接受程度 (7)（二）私有云建设方式 (9)（三）私有云应用现状 (11)1、私有云应用场景 (11)2、私有云使用时间 (11)3、私有云应用效果 (12)4、私有云存在的问题 (13)（四）私有云运维模式 (13)（五）私有云满意度 (15)（六）未来私有云应用趋势 (15)四、私有云安全 (16)（一）私有云安全能力 (16)1、私有云安全能力投入 (16)2、私有云安全责任划分 (17)3、私有云数据安全能力 (18)4、私有云安全监控与预警能力 (19)5、私有云安全接入能力 (19)6、私有云安全认证能力 (20)（二）私有云安全产品和服务 (21)1、私有云安全产品和服务选择 (21)2、私有云安全产品和服务提供方式 (21)五、企业对政策/资质的需求 (22)前言2017年，在国家相关政策的大力推动下，中国私有云市场得以进一步发展。

与去年相比，以工业、政务、医疗为代表的传统行业上云进程加快。

私有云市场得到越来越多云服务商、系统集成商、IDC服务商、各行业用户以及新进入者的广泛关注。

为进一步了解和掌握中国私有云的使用现状和未来发展趋势，中国信息通信研究院开展了2017-2018年度中国私有云发展状况的调查。

本次活动采用电话访谈和在线调查相结合的方式，对中国私有云市场规模、私有云部署与应用、企业对政策及资质的需求等情况进行了调查，共回收有效问卷3915份。

2022年私有云行业发展全景分析报告

新一代私有云（2019年至今）
自2012年开始，华为、新华三、浪潮硬件厂商基于商业化虚拟软件逐步推出第一代私有云产品。这套私有云产品通过一套软件部署在用户企业服务器上，形成一套私有云环境，但这个私有云环境只能提供计算服务、网络服务、存储服务。因此，这个阶段的私有云尽管以虚拟化+云管平台作为IaaS平台提供服务，但其本质并不是一个真正IaaS，不具有统一管理和调度的云管理能力。这一发展阶段中，私有云借助虚拟化技术帮助企业构建云化IT基础设施，企业可整合大量的应用程序和服务器，将其系统资源完全虚拟化，可实现企业资源池化，提升资源利用率，促使企业IT运行更加敏捷高效。但第一代私有云只具有计算虚拟化管理能力，PaaS层不完整，第一代私有云PaaS只是把Oracle等应用放在虚拟机之上，因此第一代私有云所能提供的服务相对有限。
行业社会环境
传统私有云行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为私有云行业的消费主力。
工信部
《云计算综合标准化体系建设指南》
银监会
《中国银行业信息科技“十三五”发展规划监管指导意见（征求意见稿）》
Байду номын сангаас
第一代私有云（2012年-2017年6月）
在云计算持续发展的背景下，中国政府出台一系列政策鼓励企业上云，推动中国私有云行业发展，以阿里云、腾讯云为代表的互联网巨头逐步从公有云趋向私有云领域发展。自2017年7月起，除了阿里云自主开发“飞天”框架外，其他私有云服务厂商基于开源框架OpenStack，构建第二代IaaS+PaaS结合的云操作系统。相较于第一代私有云，第二代私有云是完整的IaaS控制平台，包括计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化，并且还有一个对资源进行统一管理和调度的云管理平台，可对各种资源进行有效的管理。但第二代私有云的PaaS层服务仍不完善和成熟，如大数据和数据库等服务不能进行二次开发。此外第二代私有云系统无法实现自动升级，当出现新的系统需要升级时，用户必须被迫停机升级。因此，第二代私有云应用程序存在碎片化的弊端，无法体现私有云生态的灵活性和弹性，导致下游需求方用户体验差。

中国私有云行业深度调研与市场前景预测报告

智研瞻产业研究院专注于中国产业经济情报及研究，目前主要提供的产品和服务包括传统及新兴行业研究、商业计划书、可行性研究、市场调研、专题报告、定制报告等。

涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备制造、汽车电子、农林牧渔等领域，还深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。

私有云行业发展现状分析回顾2018年，市场洗牌已是不争的事实，大鱼吃小鱼、快鱼吃慢鱼。

而在这一场混战中，前期大力投入的头部企业已建成护城河。

我国云计算市场的一大发展趋势就是私有云的头部玩家进一步集中化。

华为、新华三、华云数据，被媒体称为中国私有云‘三华’，形成了中国私有云市场新格局。

私有云的核心属性是专有、可控，这是私有云同公有云、混合云最核心的区别所在。

从2018年私有云市场各品牌竞争力分析中可以发现，我国IT厂商正在快速崛起，排在前三位是华为、新华三和华云，这“三华”的共同特点都是提供具有中国本土特色的IT服务，满足中国客户的需求，不过在发展思路和产品方案方面各具特色。

当前是中国私有云市场的洗牌期，由于资本的介入，厂商之间的合并、重组也已启动。

预计未来两三年市场中头部厂商有望尝试上市，私有云市场格局将会更加明朗。

但不管怎样，在交付能力上拥有领先优势的厂商将成为未来两三年我国私有云市场上真正的获利者。

私有云行业市场规模分析据统计，2016年全球私有云行业市场规模达到2895.92亿元，到2020年，全球私有云行业市场规模达到4954.90亿元。

2016-2021年全球私有云行业市场规模及增长情况如下所示：图表：2016-2021年全球私有云行业市场规模及增长情况数据来源：智研瞻研究产业院整理私有云行业主要分类软件平台根据云平台的服务提供内容，比如虚拟机、应用环境、云存储、计算、数据库、网络等可以将云分为IaaS、PaaS、SaaS。

表1-2是各个层次中的主流私有云市场典型项目或公司。

中国专有云发展调查报告

转载、摘编或利用其它方式使用本调查报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。

违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。

前言专有云在中国历经10余年的发展，已经成为企业IT能力建设的重要方式之一。

为进一步掌握中国专有云的使用状况和特点，中国信息通信研究院与业内咨询公司合作，开展了中国专有云发展情况的调查。

本次活动采用电话访问及在线问卷等方式，对中国专有云市场规模、专有云的部署与应用、专有云解决方案选择、专有云发展前景等情况进行调研，调查共收回有效问卷4161份。

本报告希望以严谨客观的数据，为政府、企业等了解中国专有云发展状况，制定相关决策提供依据。

本《报告》的数据采集工作得到了政府、云服务企业、云服务用户以及社会各界的大力支持，在此表示最衷心的感谢！同时也对接受专有云应用调查访问的企业朋友表示最诚挚的谢意！中国信息通信研究院2015年5月29日目录前言 (III)观点摘要 (1)一、调查背景 (2)调查方法及样本 (2)报告术语界定 (3)二、专有云市场规模 (4)市场规模 (4)专有云接受程度 (5)三、专有云部署与应用 (7)建设方式 (7)应用情况 (7)对IT支出的影响 (9)四、专有云解决方案 (10)解决方案选择 (10)开源平台 (11)五、专有云的发展前景 (13)观点摘要(一) 我国专有云市场规模✍2014年国内包含硬件、软件和服务在内的专有云市场规模约为亿元人民币，年增长率达到%。

✍可控性强、安全性好是用户选择专有云的首要原因。

(二) 专有云部署与应用✍约一半的企业用户选择新购服务器建设专有云。

✍企业管理系统是专有云承载的主要应用，大多数企业并没有把核心业务系统运行在专有云上。

✍IT人员的技术水平是影响专有云部署的最大问题。

✍近50%的企业部署专有云后IT支出增加。

信通院云计算开源发展调查报告

中国云计算开源发展调查报告（2017 年）
前言
随着近几年云计算市场快速增长，开源技术在云计算领域得到了新的发展契机，以 O p e n S t a c k、D o c k er等为代表的开源技术应用愈发广泛，国内开源生态圈逐步
建立。

为进一步掌握中国开源技术的应用现状和发展特点，中国信息通信研究院开展了 2016-2017年度中国云计算开源发展状况的调查。

本次活动采用电话访谈和在线
调查相结合的方式，对中国云计算开源技术整体概况、用户对云计算 O p e n S t a c k的
选择、用户对云计算容器技术的选择以及企业对政府 / 政策的需求等基本情况进行了调查，共回收有效问卷 2,873份。

本报告以调查结果为基础，结合行业专家的深度访谈，力争详实客观的反映用户需求，为政府和企业了解中国云计算开源技术并制定相关决策提供参考，也为广大关注云计算开源技术的从业人员、专家学者和研究机构提供真实可信的数据支撑。

本次报告的编写以及数据采集工作得到了《金融电子化杂志》、中国 I D C圈和金
融 I T运维社区的大力支持，各地政府、云服务企业、云服务用户以及社会各界也给予了大力支持，在此，谨表示最衷心的感谢！同时也对接受云计算开源发展调查访问的企业朋友表示最诚挚的谢意！
中国信息通信研究院
2017年 4 月 19日
Ⅱ。