投资理财俱乐部2011年度总结报告
投资理财总结报告范文(3篇)
第1篇一、前言随着我国经济的快速发展，投资理财已成为人们日常生活中不可或缺的一部分。
在过去的一年里，我公司在投资理财领域取得了显著的成果，不仅为客户提供了专业的理财服务，也为公司创造了良好的经济效益。
现将过去一年的投资理财工作总结如下：二、工作回顾（一）市场环境分析1. 宏观经济环境：过去一年，我国经济保持了稳定增长，GDP增速保持在6%以上。
在政策扶持和市场需求的双重推动下，资本市场整体表现良好。
2. 货币政策：央行继续实施稳健的货币政策，保持流动性合理充裕，为市场提供了良好的发展环境。
3. 行业政策：政府对金融行业的监管力度不断加强，金融创新和风险防范成为行业发展的重点。
（二）公司业务开展情况1. 产品销售：过去一年，我公司共销售各类理财产品XX亿元，同比增长XX%。
其中，固定收益类产品占比XX%，权益类产品占比XX%，其他类产品占比XX%。
2. 客户服务：我公司持续优化客户服务体系，提升服务质量。
截至年底，客户数量达到XX万户，同比增长XX%。
3. 风险控制：我公司始终坚持风险控制优先的原则，加强风险管理，确保公司稳健经营。
（三）主要工作亮点1. 产品创新：我公司根据市场变化和客户需求，推出了一系列创新理财产品，满足了不同客户的需求。
2. 专业团队建设：我公司不断加强专业团队建设，提升员工的专业素养和业务能力。
3. 品牌宣传：我公司加大品牌宣传力度，提升品牌知名度和美誉度。
三、存在问题及改进措施（一）存在问题1. 市场竞争加剧：随着金融市场的不断开放，市场竞争日益激烈，我公司面临较大的竞争压力。
2. 客户需求多样化：客户需求日益多样化，对我公司产品创新和客户服务提出了更高的要求。
3. 风险控制压力：在金融市场波动加剧的背景下，风险控制压力增大。
（二）改进措施1. 加强市场研究：深入了解市场动态和客户需求，及时调整产品策略。
2. 提升产品创新能力：加大研发投入，开发更多符合市场需求的产品。
3. 优化客户服务体系：提升服务质量，增强客户满意度。
投资理财公司年终总结范文（2篇）
投资理财公司年终总结范文理财经理是对外服务的窗口，是支行对外的形象。
个人素质的高低直接就反映我行的服务水平，我清楚自身还有很多不足，比如遇到困难容易产生急躁情绪，综合协调能力有待提高，工作经验有待丰富，工作系统性不够强，产品知识面狭窄等等。
____年我将努力做到以下几点：一、深入学习各项产品知识，不断提升自身综合素质。
制定了详细的学习计划，坚持每周学习最新的金融理论和某种特定产品的有关政策、文件，使理论水平、业务能力明显提高。
做到了知识更新、业务更新，在办理客户业务的时候就能够准确把握该笔业务的难点及风险点，能够及时发现，尽早补齐，做到事半功倍。
二、强化团队意识，树立集体观念。
年底收官战的时候让我们团队的每一个人动容，虽然外面的天气很冷，虽然很多客户不是很配合，虽然有巨大的数字需要我们想办法去完成，但是当团队的每一个人都参与进来，都为了的目标在拼尽全力的时候，那种不抛弃不放弃的精神让我很感动，也正是因为这样的精神存在，才让我们坚持到了最后，实现了完美的收官。
三、努力提升业务水平，提高客户服务质量。
一位学者说：真正的优质服务是发自内心的自觉行为，而不是对规章条例的机械遵循。
为此，作为公司业务的初学者，我应该花更多的时间去学习产品知识，业务技能，并不能因为接触时间短，就降低要求，必须努力在开门红期间完成自身素质的搭建，为进一步提高服务质量，争创服务品牌，提升顾客满意度做好一切努力。
四、加大营销力度，做好贷款工作。
一是充分利用我行授信的优势，面向授信单位，以存贷比的要求做第一抓手，保证存贷比完全达标的同时，我们的存款任务也能够达成____%以上。
二是争揽他行资金，面对众多的客户，我们不断跟企业联系，充分挖潜，一遍一遍地梳理潜在客户，瞄准单位找关系，全面出击。
投资理财公司年终总结范文（二）一、总体回顾今年是XXX投资理财公司的发展历程中具有里程碑意义的一年。
在全球经济不稳定和市场波动的大背景下，我们公司始终坚持创新发展、风险管控和客户价值为核心的理念，取得了显著的成绩。
投资理财公司年终工作总结(2篇)
投资理财公司年终工作总结本人____于____月____日入职，入职以来，我努力工作和学习，在与领导、同事的学习和接触中，不断完善补充行业专业知识，个人综合素质、修养和能力都得到了较快的提升。
同时也暴露出自己的局限性与不足之处，在今后的工作中，将继续努力、不断鞭策自己、不断取得进步。
一、工作总结市场部按照投资公司总体发展战略规划，以及投资项目管理工作的实际需要，针对公司投资策略模式新思路的不断拓展需要。
我认真研究投资工作中的实际情况，配合部门作好项目投资的前期准备工作，为领导审批、决策提供充分、详实的依据和建设性的建议。
过程中，我深切地体会到，作为市场部的一份子，不仅思想上要与公司规章制度保持一致，行动上更要与市场同步，时刻做到思想、行动与时俱进。
在做好本职工作的同时，极力做到“以事业统一思，以发展凝聚力量，以实干树立形象”。
（一）基本的学习与培训方面学习与培训方面包括：公司规章制度的学习、专业知识的学习、综合素养技能的培训等。
通过公司规章制度的学习，让我迅速了解公司工作环境与流程，促使我快速地进入工作状态，提高了工作效率。
市场部门专业知识的技能培训，让我尽快熟悉部门相关的工作内容，并且了解房地产一二级开发的基本流程和基本操作，初步学习了“基础设施、地产开发、矿产资源、股权投资”这四大板块的基本内容，提升了我对投资行业的认知和了解。
综合素养的培训，加深了我对办公系统和软件的运用规范，做出符合要求的工作文件，强化我的商务礼仪、提高我的展业技能，在培训中熟练掌握展业技巧。
1、学习和熟悉公司各种管理暂行办法、通知、发展规划等；2、学习理解土地储备和一级开发工作流程、x项目和x项目的内容和区别、三旧改造方案内容等；3、学习公司接待工作手册和阅读商务礼仪方面的书刊。
（二）业务拓展方面工作以来，我配合部长积极寻找各种有代表性的、有极大潜力的项目，其中发现____行业投资潜力，进而，对____行业进行了初步的开展工作。
理财业绩年度总结范文
尊敬的领导，亲爱的同事们：转眼间，一年又即将过去，在这辞旧迎新的时刻，我谨以此篇理财业绩年度总结，回顾过去一年的工作成果，反思存在的问题，并为新的一年制定工作计划。
一、业绩回顾1. 收入与利润：在过去的一年里，我主要负责的理财业务取得了显著的成果。
截至年底，个人收入达到XX万元，同比增长XX%。
利润方面，实现净利润XX万元，同比增长XX%。
2. 客户满意度：通过不断优化理财方案，提高服务质量，客户满意度得到显著提升。
客户满意度调查结果显示，我的客户满意度达到XX%，较去年同期提高XX%。
3. 业务拓展：在过去的一年里，我成功拓展了XX个新客户，其中高净值客户XX 户。
同时，与现有客户的合作关系得到巩固，客户资产规模稳步增长。
4. 产品销售：积极推广各类理财产品，实现产品销售额XX亿元，同比增长XX%。
其中，固定收益类产品销售额XX亿元，占比XX%；权益类产品销售额XX亿元，占比XX%。
二、问题与反思1. 服务质量：尽管客户满意度有所提升，但仍有部分客户反映服务过程中存在一定程度的不足。
在新的一年里，我将进一步加强服务意识，提高服务质量。
2. 产品选择：在产品选择上，我应更加注重风险控制，为客户提供更加适合其风险承受能力的理财产品。
3. 团队协作：在团队协作方面，我应加强与同事的沟通交流，提高团队整体执行力。
三、新的一年工作计划1. 提升服务质量：以客户需求为导向，持续优化理财方案，提高客户满意度。
2. 丰富产品线：积极了解市场动态，拓展产品种类，为客户提供更多选择。
3. 加强团队协作：与同事保持良好沟通，共同推进团队发展。
4. 提高自身能力：加强业务学习，提升理财专业素养，为客户提供更加专业的理财服务。
总之，过去的一年，我在理财业务方面取得了一定的成绩，但仍有不足之处。
在新的一年里，我将以更加饱满的热情和更加专业的态度，为客户提供优质理财服务，为公司创造更多价值。
感谢领导和同事们的关心与支持，在新的一年里，我将继续努力，为实现公司和个人共同发展贡献力量。
投资理财工作总结（精选12篇）
<meta charset="utf-8"/><div class="content"><p>投资理财工作总结（精选12篇）</p><h2>投资理财工作总结篇1</h2><p> 回首20xx年工总行制定的“20xx服务价值年”和“创建客户最满意银行”工作中，本着紧紧围绕这个主题思想去做好自己本分事情。
工作重点目标是本着网点中间业务收入和经营目标为20xx年工作风向标，做好银行与客户之间桥梁作用。
不断学习充实自己的工作能力，用专业知识赢得客户遵从，用细致周到服务留住客户，为网点整体业绩提升多尽一份力量。
</p><p> 20xx年学习业务知识方面取得的成绩：在拥有保险、基金从业资格证书、总行信贷A类资格证书、总行个人客户经理资格证书、以及AFP资格证书，目前还执着与CFP理财师考试中。
本人继续努力学习不断丰富自己的专业知识，锻炼写理财专业文章。
今年工行门户网站原创舞台有我关于理财、保险、基金、案例等十多篇专业文章，在九月现代商业银行杂志中以工总行理财支持团队身份发表保险专业文章。
在金融理财师持证人期刊中也发表十余篇理财文章。
每周二或四晚上利用QQ群做好工总行理财团队基金宣传学习活动，通过与各家基金公司学习机会，懂得了很多理财知识，对做好基金营销起到促进作用，有几只重点基金营销在分行排名前三名，有的基金超额完成400%。
为本网点和支行做出理财师应有的贡献。
</p><p> 20xx年工作中营销理念的改变：日常工作中不是坐等领导下达命令而是主动积极配合网点领导做好各项营销工作，及时把握好上级领导下达的工作营销方向和任务指标。
利用下班晚上和公休时间，勤于学习与工作有关的业务知识，运用到实际工作中，给网点领导提供好的参谋建议，与网点领导配合默契，按照上级风向标做好本网点营销理财工作。
2011年投资回顾与总结
2011年投资回顾与总结2011年我的股市投资，基本乏善可陈，继08年出现亏损之后，今年又再度出现负收益。
一方面是整个投资环境的恶化，让今年盈利变得较为困难，另一方面我对今年的股市采取的是“无为之治”，没再像往年花精力去研究和把握市场机会，对盘面地一些变化关注程度也低了很多。
整个年度我基本处于休养生息的状态，外出旅游的时间和频率创了历史纪录，先后去了三亚、香港、杭州、厦门、西安、青海、西藏、辽宁等地，并在成都开辟了新的根据地。
不过旅游之余，也没有忘记考察上市企业，先后赴广州和杭州拜访了省广和大华，随后又出席了水晶的年度股东大会，从这点来看，也还算是敬业吧。
和往常一样，还是先回顾下历年的投资损益状况：2004年账户收益率为-2.7%，同期上证指数涨幅为-15.4%2005年账户收益率为83.1%，同期上证指数涨幅为-8.29%2006年账户收益率为107%，同期上证指数涨幅为130%2007年账户收益率为110%，同期上证指数涨幅为96.7%2008年账户收益率为-15.5%，同期上证指数涨幅为-65.4%2009年账户收益率为170.6%,同期上证指数涨幅为79.98%2010年账户收益率为128.7%,同期上证指数涨幅为-14.3%2011年账户收益率为-16.85%，同期上证指数涨幅为-21.68%从上面的数据可以看出，自04年转型价值投资以来，除06年跑输指数，其余年份均跑赢了大盘，最近8年的年均复合增长率虽较上年有所下滑，但仍达到55.21%,对此我还算是较为满意的。
今年虽跑赢了指数，但亏损幅度居然超过了08年，这也值得我去深刻反思。
这几年我投资的股票基本都是中小板，所以相对而言，中小板指数的波动对我的投资损益更具参考性。
比如去年收益不错，就与中小板的良好表现有很大关系，2010年上证指数下跌14.3%，而中小板指数则上涨21.3%；今年上证指数跌幅21.68，中小板指数则下跌34.08%。
投资理财年度总结报告范文
一、前言时光荏苒，转眼间一年又即将过去。
在过去的一年里，我国经济形势持续向好，金融市场呈现出多元化、创新化的特点。
在此背景下，本人在投资理财领域不断学习、实践，现将年度工作总结如下：二、工作回顾1. 学习与提升过去的一年，我积极学习金融知识，不断提高自己的专业素养。
通过参加各类培训、阅读专业书籍，掌握了投资理财的基本理论、方法和技巧。
同时，我还取得了基金从业资格证书，为今后的工作打下了坚实的基础。
2. 投资策略在投资策略方面，我遵循“稳健为主、灵活调整”的原则，合理配置资产。
针对不同风险承受能力的客户，我制定了个性化的投资方案，实现了资产的保值增值。
3. 客户服务我始终将客户需求放在首位，用心服务每一位客户。
通过定期沟通，了解客户的风险偏好、投资目标，为客户提供专业、贴心的理财建议。
在服务过程中，我注重维护客户关系，赢得了客户的信任和好评。
4. 业绩成果在过去的一年里，我取得了以下业绩成果：（1）客户资产规模增长：通过不断拓展客户资源，我管理的客户资产规模实现了显著增长。
（2）投资收益提升：在控制风险的前提下，为客户实现了较高的投资收益。
（3）客户满意度提高：通过优质的服务，客户的满意度得到了显著提升。
三、经验与教训1. 经验（1）注重学习，不断提高自身专业素养。
（2）关注市场动态，及时调整投资策略。
（3）用心服务客户，维护客户关系。
2. 教训（1）在投资过程中，要更加注重风险控制，避免因过度追求收益而承担不必要的风险。
（2）加强与同事的沟通交流，共同提高团队整体实力。
四、展望未来在新的一年里，我将继续努力，不断提升自己的专业能力和服务水平，为客户提供更加优质的投资理财服务。
具体目标如下：1. 拓展客户资源，扩大客户资产规模。
2. 提升投资收益，为客户创造更多价值。
3. 加强团队建设，提高团队整体实力。
4. 积极参与行业交流活动，拓宽视野。
总之，过去的一年是我投资理财生涯中充满挑战和收获的一年。
俱乐部年度工作总结(3篇)
第1篇一、前言在过去的一年里，我国某俱乐部在全体成员的共同努力下，圆满完成了各项工作任务。
现将本年度工作总结如下：二、工作回顾1. 组织建设（1）完善组织架构。
根据俱乐部发展需要，调整了组织架构，明确了各部门职责，确保各项工作有序开展。
（2）加强团队建设。
组织开展了各类团队活动，增强了成员间的凝聚力，提升了团队协作能力。
（3）优化管理制度。
修订了俱乐部各项管理制度，提高了工作效率，确保了各项工作规范化、制度化。
2. 活动策划与执行（1）举办各类主题活动。
本年度，俱乐部共举办了10余场主题活动，包括讲座、沙龙、比赛等，吸引了众多会员参与。
（2）拓展外部合作。
与多家企业、机构建立了合作关系，共同举办活动，提升了俱乐部的知名度和影响力。
（3）提高活动质量。
针对会员需求，不断优化活动内容，提高活动质量，满足会员多样化需求。
3. 会员服务（1）优化会员体系。
根据会员需求，调整了会员等级，提高了会员权益，增强了会员的归属感。
（2）开展会员活动。
组织了会员生日会、旅游等活动，让会员感受到俱乐部的温暖。
（3）加强会员沟通。
通过线上线下渠道，加强与会员的沟通，了解会员需求，及时解决会员问题。
4. 财务管理（1）严格执行财务制度。
按照国家相关法律法规，规范财务管理工作，确保俱乐部财务安全。
（2）加强成本控制。
通过优化资源配置，降低运营成本，提高经济效益。
（3）合理分配资金。
根据俱乐部发展需要，合理分配资金，确保各项工作顺利开展。
三、工作亮点1. 成员满意度提高。
通过各项工作的开展，俱乐部成员满意度逐年提高，为俱乐部发展奠定了坚实基础。
2. 活动影响力扩大。
本年度举办的活动吸引了大量关注，提升了俱乐部的知名度和美誉度。
3. 团队凝聚力增强。
通过团队建设活动，增强了成员间的凝聚力，为俱乐部发展提供了有力保障。
四、展望未来在新的一年里，俱乐部将继续努力，围绕以下方面开展工作：1. 优化组织架构，提高工作效率。
2. 丰富活动内容，满足会员需求。
理财业绩年度总结报告(3篇)
第1篇一、前言随着我国经济的稳步增长，金融市场的日益繁荣，理财行业迎来了前所未有的发展机遇。
在过去的一年里，我司理财部门在全体员工的共同努力下，取得了显著的成绩。
现将本年度理财业绩进行总结，以期为下一年的工作提供借鉴和指导。
二、业绩概述1. 业绩增长情况本年度，我司理财业务收入较去年同期增长XX%，其中，理财产品销售额达到XX 亿元，同比增长XX%；理财客户数量增加XX%，达到XX万户。
2. 业务结构优化在业务结构方面，我们积极调整产品线，加大高收益理财产品的研发力度，同时，对风险较低、收益稳定的理财产品进行优化。
目前，我司理财产品种类丰富，能够满足不同客户的风险偏好和收益需求。
3. 客户满意度提升通过加强客户服务体系建设，提高服务质量，客户满意度得到显著提升。
本年度，客户满意度调查结果显示，我司理财业务客户满意度达到XX%，较去年同期提高XX 个百分点。
三、主要工作及亮点1. 加强产品创新针对市场变化和客户需求，我们推出了多款创新理财产品，如XX理财、XX宝等，受到了客户的广泛好评。
2. 深化银企合作积极与各金融机构建立合作关系，拓展理财业务渠道，提高产品竞争力。
本年度，我司与XX家金融机构达成战略合作，实现了业务共赢。
3. 强化风险控制加强风险管理体系建设，完善风险预警机制，确保理财业务稳健发展。
本年度，我司理财业务风险事件发生率较去年同期下降XX%。
4. 提升服务质量优化客户服务流程，提高客户体验。
本年度，我司理财业务客户投诉量较去年同期下降XX%，客户满意度得到显著提升。
四、不足与改进1. 市场竞争力不足在市场竞争日益激烈的情况下，我司理财产品在部分细分市场仍存在竞争力不足的问题。
为此，我们将加大产品研发力度，提高产品竞争力。
2. 客户服务有待提升虽然客户满意度有所提升，但仍有部分客户在服务过程中遇到问题。
为此，我们将进一步完善客户服务体系，提高服务质量。
3. 风险控制需加强在风险管理方面，我们仍需加强风险识别、评估和预警能力，确保理财业务稳健发展。
俱乐部年度总结报告范文(3篇)
第1篇一、前言在过去的一年里，我国某俱乐部在各级领导的关怀和支持下，在社会各界的关注和帮助下，全体会员的共同努力下，紧紧围绕“以人为本、服务至上、创新发展”的宗旨，以服务会员、提升俱乐部品牌形象为目标，开展了一系列丰富多彩的活动，取得了显著的成绩。
现将本年度工作总结如下：二、工作回顾1. 会员发展（1）全年新增会员1000名，同比增长10%。
（2）通过线上线下相结合的方式，积极开展会员招募活动，提高会员的参与度和满意度。
（3）加强与会员的沟通与联系，了解会员需求，为会员提供更加贴心的服务。
2. 活动开展（1）全年共举办各类活动30场，包括讲座、沙龙、户外拓展、文化娱乐等。
（2）邀请业内专家、知名人士进行讲座，提高会员的专业素养。
（3）组织户外拓展活动，增强会员的团队协作能力和身体素质。
（4）举办各类文化娱乐活动，丰富会员的精神文化生活。
3. 品牌建设（1）积极参与各类公益活动，提升俱乐部的社会形象。
（2）加强与媒体合作，扩大俱乐部的影响力。
（3）举办会员风采展示活动，展示会员的才华和风采。
4. 内部管理（1）完善内部管理制度，提高工作效率。
（2）加强员工培训，提升员工综合素质。
（3）优化财务预算，确保俱乐部运营稳定。
5. 信息化建设（1）搭建俱乐部官方网站，为会员提供便捷的服务。
（2）开发会员管理系统，实现会员信息、活动信息、缴费信息等一站式管理。
（3）利用微信公众号、微博等新媒体平台，加强与会员的互动。
三、工作亮点1. 会员满意度显著提升。
通过优化服务、丰富活动内容，会员满意度达到90%以上。
2. 俱乐部品牌影响力不断扩大。
在各类公益活动中，俱乐部得到了社会各界的认可和好评。
3. 活动形式多样化。
针对不同会员的需求，举办各类特色活动，满足会员的多元化需求。
4. 信息化建设成效显著。
通过信息化手段，提高了俱乐部运营效率和服务质量。
四、存在的问题1. 会员结构有待优化。
部分会员对俱乐部活动参与度不高，需进一步挖掘潜在会员资源。
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投资理财俱乐部年度总结报告【投资理财俱乐部简介】湖南科技大学投资理财俱乐部是经湖南科技大学校团委、校社联批准的，挂靠湖南科技大学商学院，在张天平老师指导下，于2010年9月成立的湖南科技大学首个以“投资理财”为主题的大学生社团。
以“普及投资理财知识，培养投资理财观念，提高投资理财技能，搭建投资理财交流平台”为社团宗旨，以“学习实践、求索创新”为基本原则，以开启财商、珍惜财富和充实大学生课余生活为目标，我们相信能够努力办好湖南科技大学投资理财俱乐部。
现在我们已经获得一些金融企业在资金、人力、物资、信息、技术、咨询等方面的资助，并积极寻求其他基金、保险、期货、银行等金融企业能提供的各方面资源，相信能在这些金融企业的支持下，我们能够打造一个实现高校人才与金融企业及时沟通、对话以及未来职业生涯磨砺的平台。
联系电子邮箱：807758858@百度百科：/view/3895001.htm官方新浪微博：/u/2307007264【社团活动总结】截止至2011年12月11日，投资理财俱乐部于2011年度共成功举办过六次常规讲座，内容涵盖证券投资、股票期货、日常理财等多方面专业知识。
成功举办了两届模拟炒股大赛（第一届：3.01-5.09；第二届：10.31-12.16），参与人数近400人，在全校影响范围很大。
12.08-12.10成功举办特色专业活动ERP沙盘企业模拟经营培训，培训效果显著，在会员中获得非常积极的影响。
此外，本社团还重视网络活动及宣传，于网络上每周定时进行财经书籍推荐，并安排核心会员参与读书人俱乐部的读书交流，反响积极；还建立了社团的官方微博及百度百科主页。
一、投资理财系列专题讲座本年度投资理财俱乐部共成功举办过六次专题讲座，主题分别证券市场基础及证券交易、股票证券、投资分析、宏观政策与股市分析、日常理财讲座、债券与理财产品，内容丰富多样，专业性强。
为保证讲座质量与学术性，我社特邀请来自金融机构培训部的专业讲师，精心准备授课内容及PPT，在社团的帮助及细节充实下，作为我社次数最多，专业性面最强的常规活动，在成功举办的同时，不仅锻炼了我们社团工作人员的工作能力及工作效率，也对社团在整个科大校园中的影响力与知名度有着不小的推动力。
二、模拟炒股大赛本年度投资理财俱乐部在上半年（3月1日—5月9日）及下半年（10月31日—12月16日）共举办了两次模拟炒股大赛，是我社花费最多、宣传效果最好、参与者涵盖面最广，且最具有影响力的活动之一。
活动通过在网络上的虚拟竞技平台，在现实的市场影响下，用虚拟的资金在网络平台上进行交易，最终通过个人资金的多少来衡量名次高低，奖金丰富，吸引力巨大。
此外，我社不仅给予同学们竞赛的机会，更重视平时的培训，配套以常规培训讲座，真正让同学们学以致用，理论结合以实践，使同学们在模拟炒股大赛中真正有所收获，而非懵懂地就结束了比赛。
两届模拟炒股大赛都相当成功，在参赛选手乃至学生群体中都引起了不小的话题，宣传效果也相当突出，报名点的设置更是扩大了宣传效益。
而炒股本身的风险性更是给比赛增添了很多未知的乐趣，让很多选手乐在其中，在竞赛中学会炒股，在炒股中学到知识。
三、ERP沙盘企业模拟经营培训作为投资理财俱乐部的特色经典活动，ERP企业模拟经营培训基于商学院强有力的师资力量支持，一直在会员中有着很好的口碑，也让更多的同学真正在实践中学到企业的管理策略与知识方法。
对于其他学院的会员来说，这是一个接受相关知识的良好的启蒙之处；而对于商学院自己的同学来说，平时学到的专业商业知识在ERP中灵活运用更是有着无可比拟的收获。
活动效果虽然很好，对社团的凝聚力和影响力都作出了不小的贡献，但是活动过程中的组织协调以及一些考勤方面的制度依旧有待完善，这是将来需要注意的。
【年度经验总结】一、活动前期准备工作1）策划工作本学期的各项活动均有详细策划，内容全面，细节清晰，文笔较为流畅，但在一些格式排版方面不够专业。
但就活动的指导性来说，指导意义很大，对于各种突发状况，也有在策划书中涵盖且清晰写出解决方案。
2）宣传工作投资理财俱乐部本学期的每一项活动均花费了较大的资金进行宣传工作，获得了超乎以往任何一次活动的影响力及宣传效果，不论是参与人数还是关注度都有极大提高。
不仅在会员之中，也在非会员中得到了极大的知名度，同时，由于和老师的交流不少，使得社团在商学院领导老师中也获得了比以往更高的关注。
但是，宣传工作方面花费的资金较多，例如海报，一直是用广告公司的专业喷绘，自身的宣传部门的手绘海报却几乎没有派上用场，仅这一方面来说，本可以节省一部分宣传费用，却没有很好地做到开源节流。
3）人员安排投资理财俱乐部在本学期开展了大量专业性、知识性，且影响力及收获颇丰的活动，对近20名社团干部及工作人员的工作素质有着不小的要求。
将每一次活动都当做一次挑战，务必从会员、学生，及学院的利益出发，对外加强交流合作，对内及时与老师交流、遵循指导。
可以说，每一位在投资理财俱乐部中的工作人员，都能找到且已经找到了自己的工作定位。
人员安排科学合理，效率较高，各部门工作有机协调较好。
4）筹备工作不论是物资筹备和场地安排，还是对外联络和时间确定，虽然每一项活动开展之前都有着精心的准备，但考虑到会员多为大一新生，以及尽量不与学院及学院官方活动相冲突，总是会遇到不少协调及安排问题。
但是尽管面临各种问题，社团总能在活动真正开展前及时解决，可以说，本学期的活动就筹备工作来说，是比较全面的。
只是在协调活动时间方面，需要有更强的前瞻性及预见性，避免不必要的问题和冲突。
二、活动开展过程本学期投资理财俱乐部开展的每一项活动，过程都比较顺利。
就活动本身的质量来说，由于社团本身专业性质的局限，我们的每一个活动都力求专业性和知识性，尤其是模拟炒股大赛及ERP培训两项招牌特色活动，社团不仅重视其开展的组织部门的工作，确保活动顺畅进行，同时在社团技术部门的专业调控下，确保了活动的内在价值及高质量，真正从根本上契合投资理财俱乐部的宗旨——“普及投资理财知识，培养投资理财观念，提高投资理财技能，搭建投资理财交流平台”。
同时，投资理财俱乐部本学期比以往更注重和会员的交流互动，积极传达各项活动，帮助会员更为了解商学院的各项专业性质及相关大赛。
在本年度商学院负责的国际企业管理挑战赛中，投资理财俱乐部及时向会员传达大赛的相关信息，积极组织并安排有意向的会员参与面试选拔，为GMC作出了不小的贡献。
培养了会员们对财经更大的兴趣，有利于未来社团培养更多金融及经济管理人才。
三、活动后期工作每一项活动开展后，本社团重视活动开展以后的经验总结及反省，力求在活动中成长、在活动中提高。
但由于管理层的经验缺乏，在向社联上交相关的总结资料方面，从时间上来说不够及时。
未来社团会重视社联的各项工作安排的时限，在社团内部就进行工作备忘录制度，力求每一次活动的总结及相关工作能快速有效地到位。
四、经验概述1）以活动前期工作为重进行筹备，对后期真正开展工作有着最为关键的指导意义。
若开展活动的前期筹备不够到位，那么真正开展工作的时候会很容易遇到细节方面的欠缺。
2）注重各部门的协调。
社团不是几个人的社团，要令每一位工作人员有着归属感，真正让他们在社团工作中寻到最能施展自己长处及锻炼自己的方面。
投资理财俱乐部的下属部门分别为财务部、技术部、外联部、组织部及宣传部，每一个部门都有分管的常务副会长。
会长及副会长带领4个社长助理进行工作的总体统筹。
各部门有机协调，独立工作的同时又互相帮忙，故而工作效率能基本达到预期，使得工作顺利开展。
3）资金在不同方面要就进行科学合理地分配。
社团资金有限且来源匮乏，这是每一个社团都会面临的问题。
因此，“钱花在刀刃上”是必须的。
依照半学期的经验来看，除了举办竞赛型活动的奖金及奖品会花费最大部分的资金外，花费第二的是宣传方面，海报、横幅、喷绘、传单等等一系列所需求的资金至少都在三位数左右。
有必要根据不同活动的规模及性质进行最为科学合理的投入。
【回首2011】总体来说，投资理财俱乐部2011年度开展的活动不论从数量还是质量上都比较可观，且大体上没有出什么差错，细节方面有待充实。
由于已经举办过的活动丰富且多样，针对于下半学年度的社团活动，有着极大的借鉴意义。
经过一个学期的历练，社团的每一位工作人员随着投资理财俱乐部一起成长。
作为建立一个不到两年的新兴社团，我们的制度有待完善，管理及组织效率有待提高，但同时我们也有着更多的热情和更多的活力，能够得以施展的空间依旧很大。
革命尚未成功，同志仍须努力！【展望2012】一、会员部分本次寒假，协调本社团各部门成立临时网络拜年部，在网络上不忘与会员进行交流。
确保下半学期不会出现人员流失的状况。
此外是和商家联络部分，开学前夕就尽量联系好合作商家，并为下半学年社团所需的费用找到赞助。
而对于我投资理财俱乐部来说，除了需要资金支持，还需要一些技术上的支持，所以对外联络不仅集中于资金的收集，还有诸如讲座、社会实践等各方面的技术与知识上的支持，在之前的基础上持续联络，确保社团常规活动（尤其是讲座）在下半年度的正常进行。
二、活动部分时间：2011——2012学年度下半学期活动种类：分常规活动、特色大型活动和内部会员娱乐活动活动对象：常规活动主要针对于会员，考虑到可能会和他方合作（如讲座），不排除对象增多的可能；特色活动针对于全校，以报名方式展开，针对内部会员不收报名费或少收报名费，外部人员若要参与将必须交纳合理范围内的报名费用；内部会员娱乐活动一般只针对会员，考虑到联谊的可能，也不排除对象增多的可能性。
常规活动1）金融、财经、管理类别的知识讲座2）财经放映室3）每周财经推书4）财经类文章写作有奖征集：每月举行一次，文体不限，字数不限，必须是原创，比较有自身特色独立思维出来的产物，内容可以包括：对近期重大的或者自身感兴趣的新闻进行评论感想；对经济领域或者股市等各项相关领域的预测；相关的趣味小说；对历史的评述（如对经济危机的想法等等）……若发展势头良好，征集的作品给力，会在社团内部以电子杂志的形式分享公布；若资金允许，将考虑出一本专属于本社团的期刊，在大范围内发行特色大型活动1）ERP企业经营模拟沙盘培训2）模拟炒股大赛（比上半学期进行的范围扩大，预计至少为湘潭三大高校联合进行）投资理财俱乐部2011年12月。