国内宽带市场现状调查与分析

正如很多人描述几年前“互联网大潮”那样，宽带市场同样经历了类 似际遇。泡沫是允许，但理性又是必须，建立在理性基础上“泡沫力量” 最终将会使整个产业更加成熟，趋于完善。当中国电信举起“互联星空” 大旗振臂疾呼时，我们知道中国宽带市场不是梦，但需要时间。无论是用 户，还是企业，还是提供基础服务接入商，都有必要深入了解一下目前状 况，因此本次“彻底调查”特别选取了《通信世界》这篇“宽带市场调查 与分析”报告，希望给大家以足够信息来“自省”。
国内宽带市场现状调查与分析
2002-10-30
报告类别: 分析报告 行业分类: 信息产业/网络设备 调查地点：全国 调查时间：2002 年 调查机构：中国通讯网 报告来源：中国通讯网
报告内容：
【编者按】近日，纷纷扰扰“蓝波万维讨债”风波让我们重新有个机 会来审视一下中国宽带市场。作为占据北京最大市场份额民营宽带运营商， 面临如此尴尬境地，除了它自身经营上弊病外。我们不得不站在另外一个 角度上来看，中国目前宽带市场产业链还没有形成一个自上而下连续性循 环圈，电信运营商(宽带经营商)，内容服务商，底层用户。抛开之间盘根错 节利益，任何一环脱节都足以让一个企业不堪重负，让一个产业迷失方 向。
2002 年上半年 WLAN 设备市场规模在中国达到了 5000 万元，预计今 年全年会达到 1.4 亿元市场规模。
四、运营商用户分布情况
在目前中国宽带接入市场中，ADSL、LAN、HFC CABLE MODEM
等接入方式具有各自优势，成为不同运营商不同选择。运营商之间竞争因
此也可以看作是不同宽带接入方式竞争。针对宽带接入用户市场，不同运
应该说，宽带上网速度满意程度还是比较高，比起普通上网方式，宽 带上网高速和畅通优势相当明显，宽带方式对普通上网方式替代性已日益 显现出来。目前宽带存在最大问题就是宽带内容缺乏，内容贫乏制约了宽 带发展，一些适合宽带性能特点功能如视频点播、远程教育、网上会诊等 功能，还没有被真正地使用，这显示出宽带运营商过于注重宣传宽带上网 速度，而忽视了宣传宽带内容服务功能开发。宽带以内容为王，只有提供 能够引起消费者消费欲望内容和服务，宽带业务才能得到迅速发展和普及。 我国电信运营商拥有丰富基础设施，在网络构建上起步较早，这意味着他 们拥有雄厚实力，完善基础设施正好是他们涉足内容服务市场坚实基础。 特别是对中国电信这样行业巨头来说，他们拥有大量用户，并熟悉电信行 业运作，在通信技术及其相关领域更是具有优势。相对于传统电信运营商 拥有基础资源优势和技术优势而言，内容服务提供商则在内容服务方面轻 车熟路，对该领域用户需求及行业特点了如指掌，双方优势互补为电信运 营商进入内容服务领域提供了基础。电信运营商与 ISP、与媒体、与软件公 司合作发展是产业发展趋同现象，产业融合正是新经济发展特征。市场对 信息需求使技术、业务、经营模式趋同，这决定了融合是大势所趋。今后 宽带内容与服务产业最主要发展动力不再是技术创新和网络建设，而是广 大居民(宽带用户和非宽带用户)对宽带内容消费巨大需求，这样转变有利于 宽带产业走上良性循环道路。
接入产品
高端）
资源整合是个挑 商业用户是市场开
新形象规范经营
中国网通
战，市场目标尚需 发重点，提供高质量
用户资源丰富
明确
产品
企业用户
中国联通
关注移动通信，对互 缺乏用户资源 联数据业务没有积
极拓展
企业用户
特有顾客群，忠 缺乏运营经验目标 低价策略市场跟随
中国铁通
诚度较高
市场狭窄
者
家庭用户
运作灵活，公司 长城宽带
图 2 近期中国 LAN 用户规模发展情况 数据来源：CCID 2002，07
三、WLAN 情况
到 2002 年 6 月底，中国 WLAN 用户总数达到 2 万户以上。中国电信 和中国网通是市场中主要推广力量，同时，更多应用集中于行业用户，包 括学校、油田、制造业、政府机关等多个行业都有 WLAN 应用。尽管目前 用户数量较少，但是，应该注意到 WLAN 在中国应用是从 2001 年下半年 才开始，因此，WLAN 在中国年发展速度会保持在 100%以上，处于高速增 长期。
预计 2002 年下半年中国宽带接入市场会保持上半年发展速度，接入用 户量有较大水平增长(见图 4)，同时，用户市场增长带动设备提供市场发展， 预测 2002 年下半年中国宽带接入设备市场发展速度会加快。在宽带内容提 供市场，当前内容应用缺乏状况很难在短时间内改变，宽带应用发展取决 于政策、宽带用户数量及与宽带接入服务商合作模式等多方面因素影响， 而在未来宽带市场中，随着用户需求提高，增值服务也将会得到一定程度 增长(见图 5)。
营商具有不同特点，因此具有不同优势、劣势，并且根据自身特点确定自
身目标顾客群和特定市场竞争策略(见表 1)。
表 1 中国主要宽带接入运营商分析
优势
劣势
竞争策略
目标顾客群
对市场缺乏敏感部 利用现有资源去分 企业用户，家庭
用户资源丰富品
中国电信
分投资冗余制约宽 不同顾客，提供不同 用户（从低端到
牌优势
带接入市场开拓
治理结构完善
缺乏运营经验， LAN 市场成熟度
低
专注小区接入市场， 家庭用户（高
尽量避开与其他运 端），企业用户
营商竞争
数据来源：CCID 2002，07 在整体市场中，中国电信占有将近半数用户量，分拆之后中国网通占 有 21%市场(见图 3)。 图 3 中国宽带接入用户在运营商分布
数据来源：CCID 2002，07 五、未来宽带市场预测
图 1 近期中国 ADSL 用户规模发展情况
数据来源：CCID 2002，07 二、中国 LAN 接入用户整体规模
中国当前 LAN 用户规模达到 167 万(见图 2)。在这个群体中，商业用 户占据了重要部分，家庭用户比重要小于商业用户。
LAN 沿袭了公司局域网建设模式，把一栋大楼或一个小区住户看成一 个公司用户，用户计算机需安装网卡并通过五类线接入到楼内交换机，再 通过专线与城域网或互联网相连。优点是建设成本低，用户理论上入户速 率可达 10Mbit/s，缺点是需要重新布线，而且交换机和用户网卡距离之间不 能超过 100 米。由于社区建设采用全面铺设，而用户实际开通率很低，基 于成本考虑，专线速率往往很低，这在一定程度上制约了 LAN 方式发展。
图 4 中国未来两年宽带接入用户数量发展趋势预测
数据来源：CCID 2002，07 宽带发展内பைடு நூலகம்是关键
从目前宽带应用来看，主要分为四个方面：一是工作，包括网络基本 应用、网上证券、电子商务、远程监控、远程会议；二是生活，包括远程 医疗、电子商务、智能社区等；三是娱乐，包括 VOD 视频点播、互动游戏、 网络电视等；四是学习，比如远程教育。其中，收发邮件、下载资料、浏 览网络、聊天和在线游戏等服务使用频率相对高。尽管我国宽带市场近年 来得到了飞速发展，但是一些因素存在还是在不同程度上影响和制约着宽 带市场发展，这些因素一方面来自于居民及企业信息化水平，现阶段我国 总体经济发展水平还不高，宽带运营商收费标准相对现有用户消费水平有 所偏高，而且大多数人对宽带依赖性较小，只是作为工作或生活中一种辅 助工具或消遣娱乐方式，还没有深入到人们日常生活中；另一方面是由于 宽带服务和应用内容还不够丰富，目前宽带市场，还没有能够形成一套行 之有效运营模式和清晰盈利模式，导致很多企业和投资者，特别是网络内 容提供商不敢涉足于这一行业，这就使得当前宽带网上相关内容及支撑服 务过于缺乏。
务相提并论，但却获得了巨大商业成功，原因就在于语音服务在网络运营 商与信息服务商产业链上建立起了相对完善分利机制，各方为用户提供不 同服务，共同分利。而网络信息服务却尚未在电信运营商、信息服务商之 间形成一条健康产业链，没有形成一个各方认可和接受分利模式，从而在 一定程度上影响了宽带发展。
宽带生态链问题被许多专家提出。在宽带产业中，一定要考虑到生态 链问题，即产业链各种环节都要从中分利，宽带产业链包括内容提供商、 内容运营商、中间渠道、系统集成商、软件技术提供商和基础电信运营商 等。
一、ADSL 发展规模
在所有宽带接入方式中，ADSL 发展最为迅速，用户总数已经超过 100 万户。ADSL 之所以能在各种宽带接入方式中独占鳌头，一方面是由于 AD SL 依托于普通电话线使其铺设成本大为降低；另一方面是在目前环境下， ADSL 所提供带宽已能够满足住宅用户需要，而且 ADSL 从用户桌面到用 户访问节点服务器是全程宽带。
产业链建立不容忽视
我国互联网业起步较晚，商业运作经验还不够丰富，产业链各个环节 相互脱离，各市场主体未能做到优势互补，导致互联网产业未能形成规模 经济，电信运营商、ISP、ICP 以及 ASP 等始终未能最大限度发挥各自潜力 并得到相应回报。
相比之下，电话语音服务虽然在技术含量和服务水平上无法与网络服
江苏电信：江苏省目前宽带用户共有 10 万户左右，其中 ADSL 用户约 8000 户，LAN 用户约为 15000 户。超级一线通(ADSL)面向大众用户，极速 通(FTTX+LAN)面向高端用户。北京通信 ISDN 一直是北京通信“重头戏”， 目前，北京通信 ISDN 用户总数已超过 20 万户。在此基础上，北京通信又 大举进攻 ADSL 宽带市场，尽管其价格在原来基础上有所优惠，但与其它 城市 ADSL 相比，价格还是显得偏高，因此 ADSL 在北京市场始终没有得 到很好发展。
宽带市场整体概况
到 2002 年 6 月底，中国宽带接入用户数量超过 250 万户，在向 300 万 户迈进。月增量保持在 20 万户以上。宽带接入市场发展较好地区主要是沿 海经济发达省份，其中广东省宽带接入用户数最大，在 2002 年上半年已经 达到了 40 万户，其它省份，如上海、浙江、江苏、福建和北京等地用户数 发展也极为迅速。到 2002 年上半年，上海用户数达到了 24 万户，浙江接 近 20 万户，江苏、福建和北京用户数均超过 10 万户。
宽带市场关键字：
1，宽带市场整体概况：截止 2002 年 6 月，中国宽带接入用户数量超 过 250 万户，月增量保持在 20 万户以上。其中 ADSL 发展最为迅速，LAN 接入以商业用户为主。下半年将持续增长。
2，宽带内容发展：宽带应用仍集中在工作、生活、娱乐和学习等四个 方面，运营模式及盈利方式模糊拖慢了内容提供进程。
有人称 2001 年是 ADSL 培育年，而 2002 年将是 ADSL 发展年。据统 计，2001 年中国 ADSL 用户是 44.8 万户，到今年 6 月份已经达到 112 万户 (见图 1)，专家估计 2002 年将达到 280 万户。最为积极 ADSL 推动者当属 中国电信，因为新进入者要采用 ADSL 接入方式门槛太高。目前，铁通已 进入了 ADSL 接入市场争夺，在势力区域内发展用户。
宽带产业要发展，不能依靠一个企业一个行业单枪匹马，而必须依靠 企业与企业、行业与行业之间合作。在宽带市场形成一套合理分配利益体 系，才能吸引更多运营商、服务商介入到宽带产业中来，才能为用户提供 更多更广泛服务。在话音时代，用户通信需求建立在单一电话通信网上， 电信企业一家即可提供完整通信解决方案。而在信息时代，人们需要更多、 更丰富通信需求，不仅要语音，还要有多媒体，在这个产业链上，任何一 方都无法单独满足用户需求。
3，产业链完善：包括内容提供商、内容运营商、中间渠道、系统集成 商、软件技术提供商和基础电信运营商等在内各个环节有待在均衡利益基 础上达到一个平衡点(新浪科技-彻底调查/曹增辉)
以下为报告全文：
经过一段时间“跑马圈地”，我国宽带产业发展更加趋于理性，而中国 电信再度拆分，则无疑将会引发新一轮宽带市场争夺战。本期“特别策划” 通过多方采访，对目前我国宽带市场用户状况、接入技术、存在问题以及 如何创建一个好宽带赢利模式进行了深入探讨，希望通过这些探讨，能够 对促进我国宽带市场健康快速发展起到一定借鉴意义。
广东电信：截至 2002 年上半年，广东电信宽带业务累计放号接近 40 万户，用户数量和业务收入位居全国之首，其中 ADSL 占 2/3 强，而其余则 被 LAN 瓜分。
上海电信：上海电信 ADSL 价格适中，包月 130 元，截止到 2002 年 3 月份，上海 ADSL 用户已经超过 10 万户，FTTB 用户超过 4 万户，所提供 主要业务包括电子商务、在线游戏、VOD 点播在线娱乐服务等等。