培训教程业主管理

竞优物业管理系统

培训教程系列之

——业主管理

目录

功能描述.................................... 错误!未指定书签。操作描述.................................... 错误!未指定书签。

业主管理............................. 错误!未指定书签。

入伙相关设置和入伙管理............... 错误!未指定书签。

收费设置和优惠管理................... 错误!未指定书签。

1.1功能描述

本功能主要用于管理业主的基本信息、相关的收费项目和对应的优惠措施、入伙、搬迁等业务。

1.2操作描述

1.2.1业主管理

1.用户登录系统后，依次单击『物业管理』>『业主管理』>『业主管理』，

打开『业主管理』主页面；

2.选定单元记录后单击【业主】按钮，打开『新增业主』页面，填写如

下的内容确认后单击【保存】按钮即可完成新增业主的操作：

?填写业主信息必填项，包括：入住时间、帐单开始时间、单元地址、客户证件、名字等；

?填写业主信息的相关内容，包括：是否响单元发单、是否为客户、是否收取滞纳金、是否催交欠款、是否为公司、客户姓氏、工作单

位、地址、传真、电话、备注信息、地址类型、国家、省份、城市、

区镇、明细地址等；

?填写业主银行托收的相应情况，包括：银行名称、银行编号、银行账户、开户人、币种、生效时间和备注信息；

?填写业主信息的联合买房人，包括：房间编号、客户名称、联名客户名称、关系、证件号码、电话、电子邮件、生日、称呼、婚姻状

态、国籍、民族、地址以及备注信息；

?填写和业主相关的按揭银行信息，包括：银行号、律师号、名称、

律师名称等。

3.系统除了提供逐一新增业主功能外，还提供了导入功能，可批量的导

入业主信息。在『业主管理』页面，单击【导入】按钮，选定目标文档后单击【上传】按钮，勾选需要导入的信息后单击【导入】按钮即可批量导入业主信息；

4.在『业主管理』页面，选定存在业主记录的单元信息后单击【住户】

按钮，打开『住户管理』页面，单击住户信息栏的【增加】按钮，填写住户基本信息内容：姓氏、名字、性别、证件号码、移动电话、搬入信息以及备注信息等，可完成增加住户信息的操作；也可单击【修改】和【删除】按钮分别执行修改和删除操作；

5.在『业主管理』页面，选定存在业主记录的单元信息后单击【历史业

主】按钮，打开『单元业主』信息记录页面。单击【更换业主】，填写新业主相关信息后单击【保存】按钮可完成更换单元业主的操作。

6.用户登录系统后依次打开『物业管理』>『业主管理』>『搬迁管理』，

选定已收楼的单元记录后单击【搬进】按钮，打开『搬进管理』页面：?填写入住人，单击其选择按钮，选定人员记录；

?填写计划搬迁日期、实际搬迁日期的值；

?填写相关的备注信息；

?选定搬迁公司，在该页面上，一并带出属于该搬迁公司的电话、传真、网站等信息；

?确认相关的信息无误后，单击【保存】按钮。

7.在『搬迁管理』主页面，选定已收楼的单元记录后单击【搬出】按钮，

打开『搬出管理』页面：

?填写入住人，单击其选择按钮，选定人员记录；

?填写计划搬迁日期、实际搬迁日期的值；

?选定搬迁公司，在该页面上，一并带出属于该搬迁公司的电话、传真、网站等信息；

?确认相关的信息无误后，单击【保存】按钮。

8.在『搬迁管理』主页面，单击【搬迁历史】按钮，打开业主搬迁历史

记录列表，可查阅到其相关的搬迁明细内容。

1.2.2入伙相关设置和入伙管理

1.用户登录系统后，依次打开『物业管理』>『业主管理』>『入伙文件

设置』，在该页面上单击【增加】按钮，填写入伙文件名称和备注字段，确认后单击【保存】按钮即可完成新增入伙文件的操作；

2.在『入伙文件设置』页面上选定记录后单击【修改】按钮，修改目标

内容后单击【保存】即可完成对入伙文件的修改操作；

3.在『入伙文件设置』页面上选定记录后单击【删除】按钮，可将入伙

文件记录删除；

4.入伙文件设置完毕后，在执行业主入伙时，可查阅到相关的记录内容。

5.用户登录系统后，依次打开『物业管理』>『业主管理』>『入伙验收

设置』，在该页面上单击【增加】按钮，填写质检项目和备注字段，确认后单击【保存】按钮即可完成新增入伙验收项的操作；

6.在『入伙验收设置』页面上选定记录后单击【修改】按钮，修改目标

内容后单击【保存】即可完成对入伙验收设置的修改操作；

7.在『入伙验收设置』页面上选定记录后单击【删除】按钮，可将入伙

验收项删除；

8.用户登录系统后，依次打开『物业管理』>『业主管理』>『入伙管理』，

选定存在业主信息但未办理入伙的单元记录后单击【售楼登记】按钮，打开『收楼信息』维护页面；

?填写接收日期、入账日期、备注字段的内容；

?在『收楼文件信息』页签的列表，根据实际情况，填写收楼文件是否领用以及领用时间；

?在『收楼验收信息』页签的列表，根据实际的验收情况，填写每个验收项的验收结果以及验收状态，一并填写验收陪同人和验收日

期。

9.确认验收完毕后，单击【完成】即完成收楼的操作，如果验收过程中

还需要跟进的事项，则单击【保存】按钮，将此次验收结果保存，直到验收完毕。

1.2.3收费设置和优惠管理

1.收费设置和收费批量增加是用于设定单元对应的业主固定周期的应缴

纳的各种费用，比如管理费、公共绿化维护费用等等。在『业主管理』页面，选定单元记录后单击【收费设置】按钮，打开『收费设置』页面，在费项信息栏单击【增加】按钮，执行如下的步骤，可完成收费设置的操作：

?在『选择收费标准』页面上选定目标收费标准，勾选其复选框，确认后单击【选择】按钮返回；

?设定开始收费日期：默认为增加业主时的帐单开始日期，可修改该值，但必须在帐单开始日期之后；

?设定结束收费日期：指定日期后，当到达了该日期，则不再产生下一周期的帐单，可为空；

?如果有银行托收的情况，则切换至银行托收栏，单击【引入】按钮，选定目标银行以及账号信息；

?确认相关的内容无误后单击【保存】按钮即可。

2.在『业主管理』页面，选定多个单元记录后单击【收费批量增加】按

钮，打开『收费批量增加』页面，执行如下步骤，可完成收费批量增加的操作：

?单击【增加】按钮，打开『选择收费标准』页面，勾选目标收费标准的复选框，确认后单击【选择】按钮；

?设定开始收费日期：默认为增加业主时的帐单开始日期，可修改该值，但必须在帐单开始日期之后；

?设定结束收费日期：指定日期后，当到达了该日期，则不再产生下一周期的帐单，可为空；

?确认相关的内容无误后单击【保存】按钮即可。

3.优惠管理主要是用于费项类型为管理费的优惠。用户登录系统后，依

次打开『物业管理』>『业主管理』>『优惠管理』，打开『优惠管理』主页面，单击【新增】按钮，填写如下内容，可完成新增优惠申请的操作：

?选定业主信息，单击选择按钮选定目标业主信息后单击【选择】按

钮返回至优惠管理新增页面；

?选定单元编号值；

?单击费项下拉选择按钮，选定需要优惠的费项名称；

?填写优惠开始日期；

?填写优惠结束日期；

?填写折扣比例的值，系统自动根据所选费项和折扣比例计算并展示折前金额和折后金额的值；

?填写相关的备注信息；

?确认后单击【保存】按钮即可。

4.优惠管理新增记录完成后其状态为新优惠，选定该记录后单击【提交】

按钮，提交后的状态为待审批，审批通过的优惠才能生效；

5.具有审批权限的用户，选定状态为待审批的记录后，单击【审批】按

钮，填写审批时间和审批内容:

?单击【批准】按钮，则批准该步骤的申请，记录流向下一步骤，记录状态为待审批或者已审批；

?单击【驳回】按钮，则驳回该步骤的申请，记录返回至提交者，状态为已驳回。

6.在『优惠管理』主页面，选定记录状态为新优惠或者已驳回的记录后

单击【修改】按钮，修改目标内容后单击【保存】按钮即可完成对优惠申请的修改的操作。