客户经理管理方案
银行客户经理岗位管理制度
银行客户经理岗位管理制度第一章总则第一条为规范银行客户经理的工作行为，提高业务水平，保障银行业务的稳健经营，特制订本管理制度。
第二条本制度适用于银行客户经理岗位，包括银行客户经理的职责、权限、考核评价、培训发展等方面的管理。
第三条银行客户经理应当遵守本制度规定，维护公司形象，尊重客户，坚持诚实守信，履行岗位职责，提升专业水平，为客户创造价值。
第四条银行客户经理应当遵守国家法律法规、银行规章制度和职业道德规范，忠实履行银行职业道德准则，维护银行良好信誉。
第五条银行客户经理应当严守保密义务，不得泄露客户信息、银行业务秘密和商业机密。
第二章岗位职责第六条银行客户经理的主要职责包括：（一）负责客户接待和咨询服务，熟悉并了解客户需求，提供专业的金融理财咨询。
（二）负责拓展客户资源，完成银行产品的销售任务，提高客户满意度和产品渗透率。
（三）负责客户资信评级，进行风险控制，维护贷后管理。
（四）负责维护客户关系，回访客户，解决客户问题，提高客户忠诚度。
（五）负责与相关部门协作，及时处理客户异议和投诉，保障客户合法权益。
第七条银行客户经理应当具备较强的沟通能力、服务意识和专业技能，能够根据客户需求提供个性化的服务和建议。
第八条银行客户经理应当积极学习金融产品知识，了解行业发展动向，及时调整经营策略，提高自身竞争力。
第九条银行客户经理应当不断提升业务技能和销售能力，不断完善自身管理能力和团队协作能力。
第三章绩效考核第十条银行客户经理的绩效考核采用定期考核和不定期考核相结合的方式。
（一）定期考核：银行客户经理的绩效考核将定期进行，以月度和季度为单位，评价指标包括业绩完成情况、客户满意度、产品销售情况等，通过考核结果进行奖惩。
（二）不定期考核：银行客户经理在岗位工作中，随时会受到不定期的考核，内容包括工作态度、服务质量、合规合法等方面。
第十一条绩效考核结果将作为晋升、奖金、薪资调整、晋升等方面的重要依据。
第四章培训发展第十二条银行客户经理应当参加银行组织的各类培训，提高专业知识和销售能力。
客户经理分层管理方案
客户经理分层管理方案背景介绍客户经理是负责与公司客户进行沟通、联络和维护的专业人员。
他们的绩效对于公司的发展和业绩非常重要。
然而，在一些大型公司或公司集团中，客户经理数量庞大，分布广泛，管理难度也相应增加。
为了解决这个问题，公司需要建立一套客户经理分层管理方案。
管理目的建立客户经理分层管理体系的目的是为了优化公司客户服务。
通过对客户经理进行精细化管理，可以提升客户满意度，提高公司的销售业绩，同时也可以促进客户经理自身的成长与发展。
管理方法客户经理分层管理方案应当基于以下方法：分层管理客户经理应该按照经验、技能及能力等因素划分为不同的层次，以实现差异化管理和个性化服务。
差异化激励在客户经理表现突出的情况下，可以根据层次差异和业务贡献，给予相应的激励措施。
晋升空间在客户经理表现出色的情况下，应该给予晋升机会，以充分激发其工作热情和积极性。
沟通交流定期召开客户经理工作会议，让他们沟通交流，分享工作经验，提高工作效率和服务品质。
培训支持公司应该提供专业的培训和技能支持，帮助客户经理持续提升工作能力和专业素养。
管理实施为了落实客户经理分层管理方案，公司应该采取以下具体措施：1. 制定分层管理方案公司应该制定详细的客户经理分层管理方案，包括分层原则、划分标准、分层人数等。
2. 招聘、培训和管理客户经理公司应该根据分层管理的要求，针对不同层次客户经理的特点，制定相应的招聘、培训和管理计划。
3. 差异化激励措施采用差异化激励手段，给予层次高的客户经理更高的薪资、奖金、晋升机会或其他激励措施，以激发其工作热情和提高绩效。
4. 定期调整管理政策定期调整客户经理分层管理方案和政策，以适应市场的变化和公司自身的发展。
管理效果评估为了评估客户经理分层管理方案的效果和改进管理策略，公司应该开展客户满意度调研、客户流失率分析、客户经理绩效评估等方面的工作，不断优化和调整管理政策。
总结客户经理分层管理方案是以公司客户服务为目的的一项重要管理体系，可以提高客户满意度，促进客户经理自身的成长发展和公司业绩的提升。
客户经理分层管理方案
客户经理分层管理方案背景现代企业中，客户经理是企业发展过程中不可或缺的支撑力量。
可是，由于客户经理工作负责面广、对接单位多，所以如何实现客户经理的精细化管理，提升客户满意度，成为许多企业亟待解决的问题。
目的在大量客户资源的支撑下，客户经理工作不断发展，对客户满意度的要求也日益提高。
因此，我们需要建立一个合理的客户经理分层管理方案，从而提升客户经理的工作效率，提高客户忠诚度，实现更好的企业发展。
方案1.一级客户经理：这一级别的客户经理通常是具有较强能力和丰富经验的老手。
他们的主旨任务是确保客户服务质量、引导团队成长、提高部门业绩。
一级客户经理不需要担心具体业务推广，但需要引导和协调下属组员负责的业务。
2.二级客户经理：这一级别的客户经理引导内部协调，管理组员实现二级目标。
基于最新市场营销趋势，二级客户经理将有条不紊地推广营销，增长客户数量，并加强对客户的细节了解，提高客户满意度。
3.三级客户经理：这一级别的客户经理负责分析营销计划、挖掘潜在客户的需求，同时处理他们的一切交易问题。
三级客户经理应该有深刻了解客户需求的能力，并对客户提供个性化的服务。
同时，三级客户经理需要协调二级客户经理的工作，让其更好的实现业务发展目标。
实施客户经理分层管理方案的实施需要以下步骤：1.完成市场调研，了解客户需求2.设计客户经理分层管理方案3.在全公司范围内推广，让所有相关人员理解和认同方案4.分层管理方案的实施需要配备必要的人力和物力资源5.每个级别的客户经理需要定期开展内部培训，提升能力评估为了确保客户经理的分层管理方案是有效的，需要对其进行评估。
评估应该包括客户满意度、客户往来次数、服务质量、增长绩效和分层管理方案的实施成本。
评估结果的出现可以帮助优化方案，改进不足之处。
结论客户经理分层管理方案是一个好的锦囊，可以帮助企业提高客户服务质量，并更好地发展企业。
在包括人力、物力和资金各方面资源的保障下，客户经理分层管理方案将更容易实施，更有可能实现赢得客户和提高业绩的双重目标。
公司客户经理日常管理制度
公司客户经理日常管理制度第一章总则第一条为规范公司客户经理的日常管理行为，提高客户经理的服务水平和工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门客户经理的日常管理工作。
第三条客户经理在履行职责时，应当遵守国家法律法规和公司制度，维护公司的利益和声誉。
第四条公司客户经理应当加强业务学习和知识更新，不断提高业务水平，提高服务质量。
第五条公司客户经理应当遵循诚实守信、服务至上、专业高效的原则，为客户提供优质的服务。
第六条公司客户经理应当遵守公司的安全生产制度，确保工作安全，并及时报告和处理安全事故。
第七条公司客户经理应当遵守公司的财务制度，做到收支清晰、条理分明，做到规范管理。
第八条公司客户经理应当遵守公司的纪律，严守工作时间，不得擅自迟到早退，不得擅自离开工作岗位。
第二章日常管理职责第九条公司客户经理应当认真学习公司产品知识，了解市场动态和行业发展趋势，适时调整自己的服务策略和方法。
第十条公司客户经理应做好客户信息的管理和维护工作，及时更新客户档案，保持客户信息的完整性和准确性。
第十一条公司客户经理应当加强与客户的沟通，了解客户的需求和意见建议，及时响应客户的问题和诉求。
第十二条公司客户经理应当积极开展业务拓展工作，不断扩大新客户资源，提高客户涵盖面，增加公司的业务量和收益。
第十三条公司客户经理应当做好客户满意度调查工作，了解客户对公司服务的满意程度，不断改进服务质量，提高客户满意度。
第十四条公司客户经理应当加强与公司内部其他部门的沟通和协调，共同解决客户问题，提高公司内部的团队协作精神。
第十五条公司客户经理应当及时向公司领导汇报工作进展和业务情况，接受领导的指导和监督，提高工作效率和业务水平。
第三章日常管理制度第十六条公司客户经理应当按照公司的客户管理制度，做好客户的分类管理和维护工作，确保客户信息的安全和保密。
第十七条公司客户经理应当按照公司的客户服务规程，提供优质的客户服务，保持良好的客户关系，增强客户黏性。
全新客户经理提成管理制度方案
全新客户经理提成管理制度方案背景随着公司业务的不断扩张，为了激励客户经理更好地拓展市场并增加销售业绩，建立一套全新的客户经理提成管理制度势在必行。
本文档旨在提出一个可行的方案，以确保提成的公正性、透明度和可操作性。
目标- 激励客户经理积极主动地拓展市场、寻找新的客户，并取得销售业绩；- 促进团队合作和知识共享，以提高整体销售绩效；- 确保提成制度公平、透明，能够得到客户经理的理解和接受。
方案概述提成计算公式提成金额将根据客户经理的销售业绩来计算。
我们提议采用以下的计算公式：提成金额 = 销售业绩 ×提成比例其中，销售业绩是指客户经理所负责客户的实际销售额，提成比例则根据客户经理的级别和业绩进行不同设置。
提成比例设置根据客户经理的级别和业绩情况，我们建议设定不同的提成比例档位。
具体比例可根据公司的实际情况进行调整，以下是一个示例：- 初级客户经理：销售业绩在X万元及以下，提成比例为A% - 中级客户经理：销售业绩在X万元至Y万元之间，提成比例为B%- 高级客户经理：销售业绩在Y万元以上，提成比例为C%提成发放周期为了保持提成制度的灵活性，我们建议将提成的发放周期设置为每月一次。
这样可以激励客户经理及时跟进并完成销售，同时也便于管理层对销售绩效进行监控和统计。
提成管理流程公司应建立一套完整的提成管理流程，确保提成的计算和发放过程规范、准确。
主要步骤包括：1. 销售数据收集和整理：客户经理负责将销售数据及时录入公司的销售系统或数据库；2. 提成计算和审核：通过系统自动计算销售业绩和提成金额，并由相关部门进行审核和确认；3. 提成发放：在每个提成发放周期结束后，将提成金额及时发放到客户经理的工资或奖金账户。
总结全新客户经理提成管理制度方案旨在激励客户经理积极拓展市场和增加销售业绩，促进团队合作和整体销售绩效的提升。
通过合理设定提成比例、灵活的发放周期以及规范的管理流程，我们相信该方案能够为公司带来积极的效果。
客户经理日常化管理制度
第一章总则第一条为规范客户经理的日常工作，提高工作效率，提升客户满意度，确保公司业务目标的实现，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有客户经理，包括但不限于销售、服务、技术支持等岗位。
第二章岗位职责第三条客户经理的主要职责包括：1. 负责客户关系的维护与拓展，建立并保持良好的客户关系。
2. 跟踪客户需求，提供专业的产品或服务解决方案。
3. 完成公司下达的销售或服务指标。
4. 协助公司进行市场调研，收集市场信息。
5. 协调内部资源，为客户提供及时、高效的服务。
第三章工作流程第四条客户经理应遵循以下工作流程：1. 客户开发与维护：通过电话、邮件、网络等方式主动开发新客户，定期拜访现有客户，了解客户需求，维护客户关系。
2. 需求分析与解决方案：针对客户需求，分析市场情况，提供合适的解决方案，并协助客户实施。
3. 销售与服务：完成销售目标，为客户提供优质服务，提高客户满意度。
4. 信息反馈：及时向上级汇报工作进展、市场动态、客户反馈等信息。
5. 团队协作：与团队成员保持良好沟通，共同完成工作目标。
第四章日常管理第五条考勤与工作时间：1. 客户经理应按时上下班，不得无故迟到、早退或旷工。
2. 上班时间应保持手机畅通，确保能够及时响应客户需求。
第六条工作记录：1. 客户经理应详细记录客户信息、沟通内容、销售情况等工作内容。
2. 定期对工作记录进行整理和分析，总结经验教训。
第七条培训与发展：1. 客户经理应积极参加公司组织的各类培训，提升专业技能。
2. 公司将提供必要的培训资源，支持客户经理的职业发展。
第五章奖惩第八条奖励：1. 对完成销售或服务指标优异的客户经理，公司将给予物质或精神奖励。
2. 对提出合理化建议，对公司发展有突出贡献的客户经理，公司将给予表彰。
第九条惩罚：1. 对违反公司规定、影响公司声誉的客户经理，公司将给予警告、罚款等处罚。
2. 对严重违反公司规定，造成公司损失的客户经理，公司将依法解除劳动合同。
证券公司客户经理管理办法
证券公司客户经理管理办法第一章：总则1. 目的：为规范证券公司客户经理的管理工作，提升服务质量，维护投资者合法权益，特制定本办法。
2. 适用范围：本办法适用于所有证券公司及其客户经理。
第二章：客户经理的职责1. 客户关系管理：负责建立和维护与客户的良好关系，了解客户需求，提供个性化服务。
2. 业务推广：积极推广公司业务，包括但不限于股票交易、基金销售、财务顾问等。
3. 风险控制：向客户充分披露投资风险，确保客户在充分了解风险的基础上做出投资决策。
第三章：客户经理的资格与培训1. 资格要求：客户经理应具备相应的专业知识和业务能力，通过证券从业资格考试。
2. 定期培训：公司应定期对客户经理进行业务知识、法律法规、职业道德等方面的培训。
第四章：客户经理的业务操作规范1. 信息披露：在业务操作中，客户经理应向客户提供真实、准确、完整的信息。
2. 客户资料保护：严格保密客户资料，未经客户同意，不得泄露给第三方。
3. 合规操作：遵守国家法律法规和公司内部管理制度，不得从事违法违规行为。
第五章：客户经理的考核与激励1. 业绩考核：根据客户经理的业务量、服务质量、客户满意度等指标进行考核。
2. 激励机制：对于业绩突出的客户经理，公司应给予相应的奖励和晋升机会。
第六章：客户经理的违规处理1. 违规行为：包括但不限于泄露客户信息、误导客户、参与非法交易等。
2. 处理措施：一旦发现客户经理违规行为，公司应依法依规进行处理，情节严重的，应予以解聘。
第七章：附则1. 本办法自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。
2. 本办法如有与国家法律法规相抵触的，以国家法律法规为准。
本办法旨在规范证券公司客户经理的管理工作，确保客户经理能够以专业、合规的方式为客户提供服务，同时保护投资者的合法权益。
客户经理管理办法
某银行客户经理管理办法（试行）第一章总则第一条为建立面向市场、面向客户的金融服务体系和稳定高效的营销队伍，发展和巩固我行基本客户群体，扩大市场份额，提高我行综合竞争能力、整体效益和风险防范能力，特制定本办法。
第二条本办法所称客户经理是指为客户提供资产、负债、中间业务等金融服务并承担相关业务开发、风险防范及客户关系维护职责的市场营销人员。
包括：支行营销科室，总分行公司业务部、个人业务部、国际业务部等营销部门内承担营销任务的人员。
支行行长、副行长，分行公司业务部、个人业务部、国际业务部担任副总经理以上（含）行政职务以及承担专业管理职责的人员，不执行客户经理序列。
第三条客户经理实行分类分级管理。
客户经理分市场经理（资源型）、信贷业务经理（资源+能力型）、营销设计经理及专业经理（能力型）四类。
客户经理设高级客户经理、客户经理、助理客户经理、见习客户经理四个级别，共11个档次。
其中，高级客户经理设4个档次，客户经理设3个档次，助理客户经理设3个档次，见习客户经理设1个档次。
资深客户经理设4个级别。
第四条客户经理实行上岗资格管理。
助理客户经理级以上（含）的市场经理、信贷业务经理、营销设计经理上岗前，需取得相应的客户经理资格。
不具备客户经理资格的，不得享受相应的客户经理待遇。
具备某级别客户经理资格，但业绩未达到该级别标准的，也不得享受该级别的客户经理待遇。
第五条客户经理实行业绩指标、职业道德、基础管理工作、信贷操作及管理、服务质量五个方面的全面综合评价考核。
日常按季进行评价考核，年度进行全面评价考核。
第六条客户经理级档实行浮动管理。
根据评价考核结果确定级档及应享受的客户经理待遇，能上能下。
客户经理实行绩效挂钩的奖励办法，根据评价考核结果享受奖励。
第二章客户经理岗位及行员等级设置第七条市场经理为具有客户和业务资源，承担客户、存款、国际结算、网络银行等业务开发的人员。
第八条信贷业务经理为营销部门内承担客户及业务开发，并承办客户信贷操作及管理等业务的人员。
客户经理职务动态管理方案
客户经理职务动态管理方案以下是 6 条关于客户经理职务动态管理方案的内容：1. 嘿，你想过没，客户经理就像战场上的将军，要不断应对变化！那怎么给他们来点动态管理呢？比如说，咱可以设定灵活的考核指标啊，不能死脑筋嘛。
就像打游戏，根据不同关卡调整难度。
就拿上次小李，遇到个难搞的客户，要是没有灵活的考核，他得多冤呐！咱得让他们既有压力又有动力，对不？2. 咱说说客户经理的培训吧，这可太重要啦！不能一成不变呀，得跟着市场走。
好比一艘船在大海上航行，得随时根据风向调整航向。
可以定期搞些有针对性的培训，让他们能跟上最新趋势。
上次小张通过新的培训方法，业绩蹭蹭涨，多棒啊！这样他们才能在市场里如鱼得水呀，你说呢？3. 不得不说，激励机制对客户经理那就是鸡血呀！像汽车的油门，能给他们加速。
咱可以搞些个性化的奖励呀，不能一概而论。
比如说小王特别擅长维护客户关系，咱就针对这一点给他特别奖励，这多带劲！让他们知道努力就有回报，能不拼命干吗？4. 客户反馈对客户经理来说就像镜子，能照出他们的优缺点呢！咱得重视起来。
可以专门建立个通道收集反馈，就好像给客户一把钥匙，随时能打开跟咱沟通的门。
上次那个客户对小赵不满意，多亏及时发现调整，不然损失大了去了！这能让客户经理不断进步呀，对吧？5. 团队合作对客户经理也很关键哟！他们不是一个人在战斗，而是一群人。
就好比篮球比赛，要相互配合。
咱可以组织些团队活动，增进他们的默契。
记得有一次大家一起攻克一个大客户，那配合，简直完美！这样大家才能一起向前冲呀，你觉得呢？6. 对客户经理的职业规划，那可不能马虎！这就像给他们画一幅未来的蓝图。
要根据每个人的特点和能力来规划，不能一刀切。
就像给种子提供合适的土壤，让它茁壮成长。
想想如果没有好的职业规划，他们会多迷茫呀！咱得让他们知道努力的方向，不是吗？我的观点结论就是：客户经理职务动态管理方案一定要全面、灵活、有针对性，要让客户经理们时刻保持激情和战斗力，这样才能在市场竞争中立于不败之地！。
客户经理分层管理方案
客户经理分层管理方案客户经理作为企业营销中的重要角色，其管理对于企业的营销业绩具有重要的影响。
如何科学地进行客户经理分层管理，提高客户经理的管理效能，本文将对这个问题进行探讨。
一、客户经理的分层管理意义客户经理分层管理是指将客户经理按照其业绩、能力、潜力、经验等因素进行分层，然后对不同层次的客户经理进行不同的管理。
客户经理分层管理的意义在于：1.提高管理效能客户经理分层管理能够让管理者对不同层次的客户经理进行差异化管理，减少资源浪费，提高管理效能。
2.激励客户经理客户经理分层管理能够让高绩效的客户经理得到更好的回报和激励，激发客户经理的自我完善和进步动力。
3.保留人才客户经理分层管理能够将企业有限的资源集中投入到最有潜力和价值的客户经理身上，从而保留企业最有价值的人才。
二、客户经理的分层管理方法客户经理分层管理的方法主要包括以下几个方面：1. 业绩分层业绩分层是指将客户经理按照其业绩进行分层。
分层标准可以是销售额、销售利润、销售增长率等。
业绩分层的目的是为了将高绩效的客户经理和低绩效的客户经理彼此区分开来，对高绩效的客户经理进行重点培养和激励，对低绩效的客户经理进行帮扶和提升。
2. 能力分层能力分层是指将客户经理按照其能力进行分层，包括基本素质、专业知识、销售技能、人际沟通等方面。
能力分层的目的是为了将高能力和低能力的客户经理进行区分，对高能力的客户经理进行培养和重点激励，对低能力的客户经理进行针对性培训和提升。
3. 潜力分层潜力分层是指将客户经理按照其发展潜力进行分层，包括发展空间、发展动力、职业规划等方面。
潜力分层的目的是为了将有潜力和无潜力的客户经理进行区分，对有潜力的客户经理进行重点培养和激励，对无潜力的客户经理进行限制或淘汰。
三、客户经理分层管理的实施步骤客户经理分层管理的实施步骤主要包括以下几点：1. 确定分层标准客户经理分层管理的实施必须依据明确的标准。
有了标准，才能清晰地了解不同层次的客户经理的差异，做到因人而异、量身定制。
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客户经理管理方案（外聘）
目的作用：
1、外聘客户经理为酒吧编制以外人员，主要以营造酒吧气氛，巩固部分客源关系为主要目的；
2、通过在工作期间表现可发展为本酒吧管理人员，为客户部人力资源储备；
1. 准时上下班（9：00——03：00）每天迟到半个小时扣50元；
2. 不得透漏公司营业情况;
3. 以客户经理身份与客户进行交流及沟通,在内部管理中暂挂名客户经理一职;
4. 每天可签中果(当桌果盘无的情况下)不限量,小吃(每桌最多两份),须签大果情况下须经
得经理同意;(自带客源方可享受此优惠)
5. 每天订桌数量及订台台号在指定经理处申请;
6. 每日上班酒水由指定经理签发;
7. 不得主动认识酒吧内客人,当客人主动要求认识或拼桌时不得拒绝,可发展为自身客源,同时须介绍经理认识;
8. 自带客源可适当应酬,不可时间过长,同时须介绍经理认识;
9. 穿着时尚、大方，不得过于夸张、暴露，每天上班要求淡妆，举止大方得体，不得与客人过份亲密；
10. 公司活动或重大节日须提前上班或须共同开会讨论时须到场；
11. 在上班时间不得做出有伤害公司利益或违法反犯纪的行为（包括黄、赌、毒）若有此行为一律开除，并交有关部门处理；
待遇：
1.每月工资15号发放，底薪：2000元整
2.任务提成以开单方式体现，每日消费金额酒水单由指定经理签字证明，每天做统计并向其
清晰；
3.任务提成方式；
基本任务10000 底薪：2000
达到20000 工资：2500
达到30000 工资；3000
如第一月达到20000，奖励500元，连续两个月达到30000奖励500元
4.每月享受4天休假，休假期间订座可交由指定经理照看（休假参照员工休假制度）
5.根据自身意愿，表现突出者经公司同意可转入管理层或以现金奖励；。