供方管理作业指引
供应商管理流程
编号： LY —CG —LC003 版本:B供应商管理流程编制 日期 2013。
5.28 审核 日期 2013。
6。
20批准日期修订记录日 期 修订号 修改内容修改人审核人批准人有限公司流程手册目录一、目的 (3)二、适用范围 (3)三、各部门职责 (3)四、供应商等级的划分及定义: (4)五、供应商分类： (5)六、供应商信息来源： (5)七、供应商资格审查 (5)八、供应商考察 (7)九、供应商分级 (7)十、供应商的评估 (10)十一、合格供应商信息管理： (11)一、目的设立合格供应商进入机制及淘汰机制,对供应商进行分级管理，简化供应商选用和评价程序；通过合作供应商的评估,挑选出合格的供应商，缩短供应商的选择时间，利用良好的供应商管理关系获得优质低价的服务或产品.二、适用范围本办法适用于向本公司提供工程建设活动的施工单位,材料、设备供应单位，以及提供咨询、服务的单位三、各部门职责审计中心全程见证供应商评审过程；参与供应商书面评审和实地考察工作;对供应商评审过程中的不规范行为有权亮黄牌警告,责成改正,对重大违规，有权宣布终止。
综合管理部负责接待供应商的报名,向合同采购部提供名单及资料;相关新供应商信息登记及存档；负责把经审批的合格供应商名单放在OA网上，负责信息的修改和维护;合同采购部负责收集供应商信息，建立合格供应商库；组织对供应商进行资质和能力的书面评审；组织编制供应商评估经济标准，并负责培训；组织相关部门实地考察供应商的综合实力和业绩；组织合格供应商评审会和决策会,发布合格供应商名单；组织相关部门评价合格供应商在招标或议标过程中配合情况；参与合作供应商履约评审，并根据评审结果及时更新合格供应商名单。
负责供应商合作过程中出现的问题进行协调，对工程及材料设备供应商进行监督。
成本管理部搜集相关新供应商信息,向综合管理部提供;参与供应商书面评审和实地考察工作；参与合格供应商在招标或议标过程中配合情况评价；参与合作供应商履约评审。
物业供方及采购管理作业指引
物业供方及采购管理作业指引物业供方及采购管理作业指引物业供方和采购管理是物业管理中的两个重要方面。
在物业管理中，供应商提供各种物业服务和产品，而采购管理则负责筛选供应商，并对供应商进行监管。
为了保证物业管理的顺利进行，需要制定一套科学的物业供方和采购管理作业指引。
本文将介绍如何制定一套科学的作业指引，以及作业指引的内容。
一、制定作业指引的步骤1、确定指引的范围和目的。
在制定作业指引之前，需要先明确指引所涉及的范围和目的。
作业指引的范围包括：物业供方管理和采购管理的具体内容、适用范围和管理要求等。
目的是明确物业管理的整体需求，确保管理的效率和质量。
2、明确作业指引的流程和步骤。
作业指引要明确物业供方和采购管理的流程和步骤，包括：供方申请、审核、资质评估和签订合同等流程。
以及采购流程、供应商选择、合同签订、质量保证等步骤。
这些流程和步骤是作业指引的核心内容，也是保证管理质量的基本保障。
3、建立作业指引的标准和规范。
在作业指引中，需要建立一套标准和规范，明确标准和规范的要求。
具体来说，包括：供方要求、采购规范、合同约定、质量标准等。
这些标准和规范是对供方和采购方的要求，也是保证物业工作质量的前提。
4、确定作业指引的实施方式和管理要求。
作业指引不仅是一份规章制度，还需要考虑如何实现指引的有效实施和监控。
在实施方面，需要考虑如何落实作业指引的具体措施、如何实现供方和采购方的有效配合、如何做好日常管理等。
在监控方面，需要建立有效的监控机制，及时发现问题并纠正。
二、物业供方作业指引的内容1、供方的准入标准和要求。
在供方申请入驻时，要对供方进行资质审核，包括：公司注册资料、企业资质、安全管理、质量控制等要求。
同时，还需要对供方的经营能力、财务状况、服务水平等方面进行评估。
2、供方的管理和监督。
在供方入驻后，要建立完善的供方管理和监督体系。
要建立供方考核标准，通过定期考核、监督检查等方式实施；监督供方的服务质量，及时发现和解决问题。
供方资源库管理作业指引
供方资源库管理作业指引1.目的1.1基于供方的分类分级，构建供方的信息管理平台；通过供方资源库的建立和维护，系统地收集和处理供方资源信息，促使供方为公司提供更优质的服务或产品。
2.适用范围2.1适用于某某集团有限公司及各分、子公司所开发、委托、合作或委托经营管理项目的供方资源信息库的管理。
3.术语和定义3.1供方：接受公司的采购（购买、租赁、委托、雇用等），可通过合同或甲指的方式有偿提供服务、工程或货物的单位。
3.2优秀供方：提供的服务、工程或货物明显超出行业平均水平，充分满足开发项目要求，具有良好合作历史，且评估结果优秀的供方；3.3良好供方：提供的服务、工程或货物满足开发项目要求，且在评估中认定为符合要求的供方；3.4合格供方：经供方认证满足要求的新进供方或两年未再合作的原良好供方；3.5不合格供方：供方认证不满足要求的，或已合作，经评估确认不符合公司要求供方。
3.6供方资源库：储存所需供方信息，具备查询、追溯、统计处理等一系列功能的计算机信息系统。
4.指引说明4.1供方类别设置1)战略供方类2)工程施工类3)材料设备供应类4)咨询服务类5)设计类6)营销类7)其它4.2供方级别的设置及认定调整1) 供方共分为四个级别，具体分类请看供方级别设置示意图所示：2) 供方初始信息收集：成本合约部配合总部成本招标中心进行新进供方的信息收集。
3) 供方级别的管理要求：每年1月份成本招标中心汇总各供方年度评估得分、履约评估得分，经成本招标中心审批后，根据供方分级原则更新供方资源库。
4) 供方级别的调整• 供方级别调整依据、调整规则：程序调整依据调整规则程序1 获取信息获取新进供方基本信息 程序2 过程评估/履约评估录入评估分数，调整级别评估不合格或发生严重的事故等情况：原级别→不合格 程序3 年度总评分或履约评估分（有履约评分的参照履约评分）0≤N ＜60原级别→不合格 60≤N ＜75原级别→合格 75≤N ＜85原级别→良好 85≤N ≤100 原级别→优秀程序4 两年未再合作优秀、良好→合格注：1. N 为评估得分；2.年度评估总得分的计算规则详见《供方评估作业指引》。
议标.直接委托采购管理作业指引
议标.直接委托采购管理作业指引1、目的规范项目零星采购管理，节约采购成本、提供采购效率。
2、术语和定义：2.1 议价采购：工程采购类造价总额估价在人民币20万元以下的项目一般应采用议价采购方式确定供方。
2.2 直接委托采购：工程采购类造价总额估价在人民币10万元以下的项目一般应采用直接委托采购方式确定供方。
3、职责3.1成本部3.1.1负责编制议价采购标的物的预算；3.1.2 负责《议价直接委托采购项目审批表》的编制； 3.1.3 负责议价采购文件的编制； 3.1.4 负责组织议价采购的谈判； 3.1.5 负责直接委托采购的谈判； 3.1.5 负责议价采购协议的会签、签订。
3.2 项目部3.2.1负责及时的提供方案、有效的施工图纸、图纸会审纪要、材料选型等其它相关资料，并在所提供的图纸资料上作标识（盖章），保证所有用于工程量计算的图纸资料均为现行有效的版本； 3.2.2 负责技术要求的确认； 3.2.3 负责参与商务、技术谈判。
3.3 财务部3.3.1 负责参与直接委托采购的付款。
3.4 主管成本/项目副总3.4.1 负责参与议标采购的商务谈判； 3.4.2 负责议价采购成果的审核； 3.5 总经理3.5.1 审批议价采购、直接委托采购成果。
3.6 集团成本管理部3.6.1 负责审核《议价直接委托采购项目审批表》； 3.6.2负责议价采购、直接委托采购成果的备案。
3.7 主管成本副总裁3.7.1 审批《议价直接委托采购项目审批表》；3.7.2 审批议价采购、直接委托采购成果，批示后成本部按批示意见执行。
4、工作程序4.1议价采购4.1.1 如采取询价采购时，成本部在相关部门配合下负责编写书面询价书，注明对产品（服务）质量要求、报价要求、付款要求、报价截止时间等情况。
由成本部从合格供应商库提供供应商一般不少于6家，组织评标小组对供应商进行审核确定合格供应商一般不少于4家，填写《投标单位审批表》，经集团公司主管成本副总裁、总裁按集团公司授权规定批准后，发出询价书；4.1.2 成本部负责提供统一报价格式给投标单位进行报价，采取密封报价方式；4.1.3 议价采购工作开始前，成本部一般应提前进行市场调查，确定标底（目标成本），作为评定供方的依据；4.1.4 成本部负责组织评标小组对各合格供方的报价进行集中开标，由评标小组分析报价情况，取得一致意见后确定供方。
二次深化设计管理流程
1.目的规范二次设计的操作流程，加强对此阶段各环节的监控，达到确保设计质量、进度和控制成本的目的。
2.适用范围适用于公司所有开发项目的二次深化设计管理（玻璃幕墙除外）。
3.术语和定义二次深化设计：一般指甲方(开发商)在建筑设计完成后,为达到最终实施的目的，对建筑设计方案中出于各种原因需深化项目进行的设计，常见的包括有：幕墙、门窗、智能化、综合管网及市政配套等项目。
3.1二次深化设计工作实施模型3.1.1纳入施工图设计范畴，施工图设计合同含；3.1.2纳入施工单位服务范围，工程合同含；4.职责权限4.1研发设计中心1)负责二次深化设计管理；2)组织二次深化实施单位进行设计，并监控设计工作质量及进度；3)协助确定二次深化设计实施单位；4)组织二次深化设计成果会审。
4.2成本管理中心1)提供二次深化设计成本控制目标；2)参与二次深化设计成果会审。
4.3工程管理部1)参与二次深化设计成果会审；2)组织图纸会审和技术交底。
4.4营销管理部1)参与二次深化设计成果会审。
4.5项目公司工程管理中心、营销管理中心1)参与项目公司项目的二次深化设计成果评审；2)组织项目公司项目图纸会审和技术交底。
5.流程说明5.1二次深化设计准备工作5.1.1二次深化设计开始时机：建筑施工图设计完成后。
5.1.2研发设计中心与二次深化设计单位进行前期资料设计交底。
5.1.3研发设计中心在施工图设计结束后，拟定所要进行二次深化设计的项目，编制二次深化设计工作计划，报设计总监批准（2个工作日内）。
二次设计工作计划包含但不限于以下内容：1)二次深化设计项目清单2)设计时间节点（根据工程管理中心（项目公司项目为工程技术部）提供的工程进度计划）3)设计单位选择方式4)限额要求（成本管理中心提出二次设计成本控制建议）5.1.4招标采购中心负责选择二次设计单位，研发设计中心协助，执行【设计供方管理作业指引】。
5.2二次深化设计5.2.1二次深化设计根据合同约定的内容进行设计，原则上严禁跨出规划方案的范围。
供方考核管理办法
为贯彻落实区委常委会关于城市环境品质提升工作部署，进一步加强环卫服务监管，提高社区参与市容环境积极主动性，解决环卫行业管理宽松散漫问题，针对环卫服务合同条款、社区履约考核评价机制、合同履约监管及不良行为记录管理进行完善和明确，制定工作指引如下：一、合同签定及管理根据中标供方提供的公司概况及相关信息资料，由公司采购部组织专业人员对供方项目进行现场实地考察，确认无问题后正式签定“合作合同”。
二、安全生产及文明施工管理（一）中标供方应严格执行国家及地方政府有关法律、法规，严格执行公司有关安全生产的规章制度，制订安全生产目标。
（二）坚持“预防为主，安全第一”的方针，落实安全生产责任制度，成立安全管理领导小组，责任到人。
（三）抓好安全教育，坚持安全例会制度，落实安全培训。
（四）严格执行安全操作规程，落实安全技术措施，抓好安全设施、设备等防护工作，做好施工现场的防火、防盗等消防保卫工作。
（五）现场主要部位应明示警示牌、指示牌和宣传牌。
（六）执行统一工人着装、特殊工种和施工管理管理人员必须持证上岗。
（七）保持施工现场清洁卫生，做好各项文明施工的具体工作。
（八）如发现安全、文明不达标情况，每查处一次，当即给予1000元以上罚款，累计查处三次，我方除加重处罚外，有权停止合同及合作，所有损失及责任由中标供方负责赔偿。
三、供方项目质量管理（一）中标供方严格执行国家有关规范和标准，严格执行公司的质量管理制度及施工质量规范、标准。
并应严格按公司系统执行。
（二）按合同约定配合当地行政主管部门的质量检查，等现场监督和指导；配合我公司有关职能部门的检查、监督。
（三）根据后续合同条款要求，制定质量目标计划，成立质量管理领导小组，落实质量管理责任制度。
（四）严格按需求书，抓好需求配置、质量标准，确保项目质量达到合同要求。
（五）做好项目进场前的各项准备工作，确保项目进场验收一次通过。
（六）如发现质量不达标情况，每查处一次，当即给予1000元以上罚款，累计查处三次，我方除加重处罚外，有权停止合同及合作，所有损失及责任由劳务供方单位（人）负责赔偿。
旭辉集团工程及材料供方管理作业指引
b)可能供方（Ⅳ级）：指经资质评审合格，具备向本公司提供产品或服务的供方；
c)禁用供方（Ⅴ级）：经试用不合格的供方、履约评审≤55分的供方；
d)市场供方：指经资质评审合格，但未能进入可能供方的供方。
注：1.对于一、二类供方事业部和城市公司先完成以上三步经筛选将评定合格的供方报集团工程管理部，集团工程管理部联合集团相关部门和事业部或城市公司进行复查；
2.对于一类供方入围投标单位不少于5家，二类供方入围投标单位不少于4家，其余供方入围投标单位不少于3家；
供方预选标准
序号
供方类别
预选标准
1
施工总承包
通过ISO9001认证或已经建立体系并正在实施
有住宅项目施工经验（验收证书）
房建施工总承包壹级及以上（注：也可根据工程具体情况定级别）
在当地市建委合法登记（提供备案登记）
证照齐全（营业执照、税务登记证、资质证书、法人代码）
2
施工监理
已经通过ISO9001认证
其他的供方，工程部直接接收资料并进行登记，注明联系途径后，直接进入资质预审第二步。
对资质预审文件内容进行逐一核实，着重对其合作单位、供应商、及其同行进行核实。
b)资质预审过程第二步：资料审查
通过核实商誉后的供方，工程部要求其按照标准格式提供《资质预审文件》及其附件并审核，资质及产品不符合预选标准的，明确告知对方后结束，无需登记。符合预选标准的，进入资质预审第三步。
4.1.3督促检查下属公司对供方的履约评估工作；
4.1.4督促检查下属公司完成履约评审后的改进、提升工作；
战略采购管理流程(总10页)
战略采购管理流程(总10页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除【最新资料，Word版，可自由编辑！】战略采购管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录2.流程图3.工作程序3.1年度战略采购发展计划制定3.1.1成本管理中心于公司年度经营计划编制期间，根据公司战略规划和下一年度业务重点，与营销管理中心、规划设计中心及区域公司相关部门沟通后编制《年度战略采购发展计划》，作为年度部门工作计划的部分内容提交副总裁审核，董事长审批。
《年度战略采购发展计划》内容包括但不限于：1)下一年度战略采购的发展范围；2)战略采购评价标准编制责任部门和评审完成时间；3)战略采购招标时间；4)战略合作协议签定时间。
3.2确定战略采购产品评审标准3.2.1成本管理中心按审批确定的《年度战略采购发展计划》，编制《战略采购产品评审标准》。
3.2.2成本管理中心组织对《战略采购产品评审标准》进行评审，经相关部门会签后提交副总裁审核，董事长审批。
3.2.3如为设计类、营销类，参照上述2条执行。
3.3战略合作伙伴与协议确定3.3.1成本管理中心负责按《招标采购管理流程》规定组织战略采购的招标选择。
3.3.2在招标入围单位确定后，成本管理中心编制《战略合作框架协议》，组织营销管理中心、规划设计中心、财务管理中心（设计类由规划设计中心参与，营销类由营销管理中心参与）讨论并会签后，交副总裁审核、董事长审批。
不同类别战略合作框架的要点如下：3.3.3成本管理中心在招标确定中标单位后，组织相关部门（设计类由规划设计中心参与，营销类由营销管理中心参与）及分管副总裁与中标单位进行战略合作协议谈判，谈判结果最终由副总裁审核，董事长批准。
3.3.4由成本管理中心负责与确定的战略合作伙伴签订《战略采购框架协议》，明确双方合作范围、合作期限、双方权益、合作经济条款等内容。
3.3.5协议批准后，成本管理中心负责在五个工作日内填写《战略合作伙伴执行通知单》，将战略合作伙伴协议及情况通报责任部门、区域公司，要求在后续工作中执行。
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1目的
明确供方分类分级管理原则、供方考察与评估、供方评价和出入库管理的要求，整合公司供方资源，提高供方合作的质量和效率。
2术语
2.1供方：指为企业提供产品或服务的组织或个人。
2.2战略合作供方：具备优秀供方资格，且生产规模或服务能力满足公司多项目集中采购的需求，
在价格、质量或服务等方面均具有明显优势并已与其签订战略合同的供方。
2.3优秀供方：经履约评估为优秀的供方。
优秀供方为可建立长期合作关系的供方，为后续继续
合作、参加投标或直接进行竞争性谈判的首选供方。
2.4合格供方：经考察符合要求，并经招标/竞争性谈判/直接委托确定，有合作关系的供方。
2.5备选供方：经考察符合要求但未展开合作的供方。
备选供方可被邀请参加投标，也可直接作
为竞争性谈判/直接委托的对象。
2.6不合格供方：经考察和资格审查不合格或合作后经评价为不合格的供方。
2.7供方资料库：指经过考察或合作评估后形成的以上各类供方的档案管理库。
2.8供方信息库：指各专业部门收集的所有供应商的登记信息。
3适用范围
适用于营销类供应商、设计类供应商、工程类、材料设备类供应商的等级评定、考核评价及供应商信息库的建立管理工作。
4关键活动描述
4.1房地产开发全过程供方管理原则
4.1.1房地产开发的全过程是从获得土地开始，到客户获得满意的服务为止，整个过程涉及到市场
调查机构、策划机构、设计供方、建筑承包商、材料设备供方、造价咨询机构、销售代理商、广告媒体供方、物业管理等众多供方。
4.1.2供方管理应遵从以下规则：
1)开发前端的供方，如市场调查机构、策划机构、设计供方，重点管控：供方提供产品的质
量、风险、时效。
2)价值链中端的供方，如建筑承包商、材料设备供方、造价咨询公司，重点管控：供方提供
产品的质量、成本和时效。
3)价值链后端的供方，如销售代理商、广告媒体供方、物业公司，重点管控：供方提供产品
的质量、风险。
4.2供方管理流程
4.3供方体系及资源库管理
4.3.1供方管理各部门职责
1）工程采购管理中心：负责公司供方管理制度及管理体系的建设。
负责公司合格供方资料库的统一维护。
2）各业务部门：平台各业务部门负责各专业供方信息的收集，城市公司各部门配合总部专业部门收集供方信息。
a)设计类供方管理：规划设计管理中心负责。
b)营销类供方管理：市场营销管理中心负责，城市公司销售部配合。
c)工程类供方管理：工程采购管理中心负责，城市公司工程部配合。
d)材料设备类供方管理：工程采购管理中心负责，规划设计管理中心、城市公司工程部
配合。
3）各专业供方信息库及合格供方资料库地产平台和城市公司业务部门共享。
4.3.2供方分类分级
1）对供方采取分类分级管理方法，即按供方专业程度予以分类，按供方能力及履约质量分
级。
分类的目的是预防供应商包办各种采购事项，防止外行人做内行事；分级目的是配
合采购需要，方便采购部门选择适当的供应商，控制采购质量。
2）供方分类：供方按属性可分类设计类、工程类、营销类、材料设备类、其他类，对每类供方的细分见《供方分类表》（替他类各部门根据需要分类），各业务部门可根据管理需
要在《供方分类表》基础上进一步对分类细化。
3
4.3.3供方资料库管理
1）新供方进入备选供方
a)责任部门按照招标计划规定的时间于招标前规定的时间完成供方信息的收集、进行
资格初审、现场考察，根据《供方考察报告》意见确定供方是否入库，经分管领导
确认后将审批单原件提交工程采购管理中心，由工程采购管理中心统一登记供方信
息。
b)资格初审与现场考察达到公司要求的供方列入备选供方名录。
c)资格初审与现场考察不合格供方列入不合格供方名录，不合格供方两年内不得再合
作。
2）供方选择
a)所有参加邀请招标、竞争性谈判、直接委托供方须从备选供方及以上等级供方中选
择。
b)供方经招标/竞争性谈判/直接委托确定并签订合同，经过履约评估后方可进入合格供
方名单。
3）供方等级评定
a)对于有合作关系的供方，在合同结束后，由责任部门组织进行履约评估并填写《供
方履约评价打分表》与《供方履约评估总表》，评审结果经责任部门负责人确认，按
《权责手册》报批后确定供方等级。
b)供方履约评估后，如等级需要调整，需同时报送《供方等级调整申请表》，按《权责
手册》报批。
c)任何类供方在合同执行过程中出现以下严重问题之一，须降为不合格供方，并且两
年内不得参与或为公司提供任何产品或服务。
严重问题是指：
⏹在其事先知情的情况下，仍提供不合格产品或服务。
⏹因质量问题被政府或行业机构通报或媒体曝光。
⏹不履行合同。
⏹有欺骗或欺诈行为。
⏹破产或有经济问题。
4）供方资料登记要求：供方资料库中的供方信息应包含以下内容
a)供方单位的基本信息，例如企业性质、法人、营业执照、资质、注册资金、税务登记
证、企业代码证、代理证明文件、地址、联系人等，以及相关证明资料。
b)供方单位的基本生产经营信息，例如年营业额、固定资产、近年业绩、合作单位和合
作项目、近年奖项等，以及相关证明资料。
c)能够直接或间接评价其产品或工作成果的各项指标或因素，例如产品类别、产品技术
指标等。
d)能够影响其产品品质或工作成果的各项指标或因素，例如企业管理情况、设备情况，
人力情况、质保体系、企业规模等。
e)其它必要的信息/数据。
5）供方资料库使用规定
a)公司各责任部门在选择供方前首先应对供方进行资格初审、考察，并对供方信息进行
及时报审、报备、更新，邀请招标、竞争性谈判、直接委托最终签约供方须从供方资
料库备选供方及以上等级中选择。
b)对于不符合公司供方管理规定，或公司供方资料库中未登录的供方，公司各职能部门
应不予审核签约或支付费用，否则追究相关部门和相关人员的责任。
c)供方资料库内各类供方的等级管理须严格履行公司的审批程序。
d)各部门推荐的、未经过考察的供方信息，可由推荐部门录入《供方信息登记表》，以
备后期查询、初选。
4.4供方评估
4.4.1供方的跟踪管理
1）责任部门在供方履行合同的过程中应及时与供方进行沟通和协调工作，督促、掌握并记录供方的履约情况。
2）在合作过程中，责任部门发现供方出现重大问题的可即时申请对供方进行降级或解除合同。
3）合同结束后由责任部门组织对供方进行履约评估。
4.4.2履约评估
1）履约评估适用于各类供方。
2）履约评估时间为：合同执行完毕后一个月内。
4.5履约评估由责任部门组织，相关部门、人员参与。
1）履约评估的结果作为供应商等级调整的依据。
5支持性文件
无
6相关记录
6.1H01《供方履约评价打分表（其他类）》
6.2H02《供方履约评估总表》
6.3H03《供方等级调整申请表》
6.4H04《供方分类表》
6.5H05《供方资料库》。