深圳现代物流业十三五规划

深圳市现代物流业“十三五”规划

2016年12月

目录

前言 (1)

一、发展基础和形势 (3)

（一）发展基础 (3)

（二）存在问题 (9)

（三）面临形势 (11)

二、指导思想与发展目标 (14)

（一）指导思想 (14)

（二）基本原则 (15)

（三）发展目标 (16)

三、主要任务 (18)

（一）打造全国物流创新发展示范区 (18)

（二）打造国际物流合作引领区 (26)

（三）打造国际多式联运中心 (29)

（四）打造全球供应链管理中心 (30)

（五）共建深港国际航运中心 (32)

四、重大工程 (35)

（一）“一带一路”工程 (35)

（二）供应链管理及总部工程 (37)

（三）航运航空物流工程 (39)

（四）陆路物流通道工程 (42)

（五）物流园区工程 (44)

（六）物流信息平台工程 (46)

（七）电商物流工程 (48)

（八）物流标准化工程 (50)

（九）民生物流工程 (52)

五、实施保障 (55)

（一）规划实施机构 (55)

（二）监控评估机制 (55)

（三）应变反应机制 (56)

前言

“十二五”期间，在市委、市政府的高度重视和正确领导下，深圳现代物流业以市场为导向、以企业为主体，以海空双港为龙头，物流业规模持续扩大，运行效率不断提升，企业实力显著增强，服务环境日益优化，支柱产业地位持续巩固，为全市经济和社会发展发挥了重要作用。

“十三五”是深圳现代物流业转型升级和跨越发展的关键时期。深圳现代物流业将牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，主动把握“一带一路”国家战略、中国（广东）自由贸易试验区、粤港澳湾区经济，及深圳“东进”战略的发展机遇，按照“四个全面”、“四个率先”、“两区三市”的总体要求，以创建国家现代物流创新发展试点城市为契机，坚持创新发展主线，坚持全球化战略，努力向更广领域、更高层次、更高水平发展，为将深圳建设成为具有全球竞争力和影响力的国际化物流枢纽城市做出贡献。

依据《物流业发展中长期规划（2014-2020年）》（国发…2014?42号）、《营造良好市场环境推动交通物流融合发展实施方案》（国办发…2016?43号）、《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》（国发…2015?40号）、《“互联网+”高效物流实施意见》（发改经贸…2016?1647号）、《深圳市城市总体规划（2010-2020）》、《深圳市国民经济和

社会发展第十三个五年发展规划纲要》、《广东省邮政业发展“十三五“规划》（粤邮管联…2016?7号）、《深圳市综合交通十三五规划》等，编制本规划。本规划是指导深圳市现代物流业未来五年发展的行动纲领，对推动深圳现代物流业又好又快发展，建设国际化物流枢纽城市具有重要指导意义。

一、发展基础和形势

“十二五”期间，深圳现代物流业发展取得显著成绩，物流业规模不断扩大，物流实力不断增强，新兴业态不断涌现，支柱产业地位进一步巩固提升，为全市经济发展和产业转型升级发挥了重要作用。

（一）发展基础

1.支柱产业地位持续巩固。“十二五”期间，深圳物流业规模保持较快增长，支柱产业地位不断巩固。2015年,深圳实现物流业增加值178

2.7亿元，“十二五”期间年均增速达到11.2%；物流业增加值占GDP的比重达到10.2%，“十二五”期间提高0.45个百分点，自2014年以来连续两年占比超过10%；全市实现社会货运量32475万吨、社会货运周转量2253亿吨公里和社会物流总额35294亿元，“十二五”期间增幅分别达到24.1%、36.2%和35.2%；全市完成快递业务量14亿件，比2011年增长5.8倍；全市快递业务实现收入223亿元，比2011年增长

3.4倍。“十二五”期间，全市交通运输、邮政业基础设施共完成固定资产投资约1500亿元，占全市固定资产投资的比重达到45%。

14.85%

2.

13.3%

元/

0%2%

4%

6%

8%10%

12%14%16%18%0500100015002000

2500

2011年2012年2013年2014年2015年社会物流总费用（亿元）同比增长

占同期GDP 比重

图1- 2：2011-2015年深圳社会物流总费用、同比增速及占GDP 比重

3.物流枢纽地位作用突出。“十二五”期间，依托国际枢纽港与区域性航空枢纽建设，深圳港与深圳机场的国际物流枢纽功能不断增强。截至2015年末，挂靠深圳港的国际集装箱班轮航线达2541条，深圳港与泰国林查班港、印尼国家港口集团、非洲吉布提港和马来西亚巴生港等港口建立友好关系，深圳国际友好港数量达到18个，形成了远近洋、干支线、内外贸相结合的全球性航运网络体系。2015年，深圳港集装箱吞吐量达到2420万标箱，连续三年稳居全球第三大集装箱港。

“十二五”期间，深圳机场积极实施国际化战略，致力打造亚太快件集散中心，货邮吞吐规模稳步增加，国际物流份额比重不断提升。2015年，深圳机场通航国家达到122

个，

1 北美航线35条，南美航线12条，中美航线1条，欧洲航线35条，地中海航线14条，亚洲航线118条，中东航线18条，红海航线4条，澳洲航线8条，非洲航线9条。

2 马来西亚、日本、韩国、菲律宾、泰国、新加坡、澳大利亚、美国、德国、阿联酋、印尼、越南。

通航国际城市达到193个。深圳机场货邮吞吐量达到101.4万吨，连续13年位居全国第四；全货机达到4767架次，承运货邮吞吐量达43%。深圳机场全货机航线34条，货运航线网络覆盖国内外31个城市。

“十二五”期间，深圳加快推进市域大通道规划建设，丹平快速一期、南坪快速二期、清平高速二期、新彩通道建成通车，外环高速、南坪三期、坂银通道、深华快速路、丹平快速路二期顺利推进。“十二五”期末，全市道路通车里程6520公里，道路网密度达到7.0公里/平方公里。

0%1%1%2%2%3%3%4%2150

2200

2250

2300

2350

2400

2450

2011年2012年2013年2014年2015年

港口集装箱吞吐量（万TEU ）

图1- 3：2011-2015年深圳港集装箱吞吐量及同比增速

3 哥打基纳巴卢、大阪、东京、首尔、吕宋岛、吉隆坡、曼谷、新加坡、迪拜、悉尼、科隆、安克雷奇、巴厘岛、普吉、 辛辛那提、胡志明、茨城、济州岛、墨尔本。

0%

1%2%3%4%5%6%

7%8%020

40

60

80

100120

2011年2012年2013年2014年2015年机场货邮吞吐量（万吨）同比增长

图1- 4：2011-2015年深圳机场货邮吞吐量及同比增速

4.行业领军企业不断涌现。“十二五”期间，深圳现代物流业坚持以市场为主导、以企业为主体，一大批物流领军和创新型企业成为深圳现代物流业发展的坚实主体。截至2015年末，深圳各类物流企业逾1.7万家，其中市政府认定的重点物流企业86家，营业收入超百亿元的物流企业10家，物流上市及挂牌公司8家4

。其中，招商局集团物流业务布局全球15个国家28个港口；顺丰速运成为国内最大的民营快递企业；怡亚通、飞马国际、腾邦、华鹏飞成为国内第一批上市的供应链管理企业。

深圳物流企业不断延伸服务链条，拓展物流和资金流、信息流、商贸流紧密融合的增值服务模式，积极向制造、金融、贸易、电商等行业跨界融合，涌现出了“O2O 供应链商

4 10家营收超百亿元企业包括顺丰速运集团、怡亚通、飞马国际、信利康、朗华、年富、腾邦、富森、华富洋、嘉晟。

8家上市及挂牌企业包括怡亚通、飞马国际、腾邦国际、华鹏飞、海格物流、普路通、小田物流、凯东源。

业生态圈”模式、“快递+电商”模式、“物流与金融一体化”模式、“以大数据分析为基础的物流透明3.0管理”模式等创新成果。

5.物流政策体系日益优化。“十二五”期间，深圳市政府和物流主管部门积极发挥政府引导职能，制订和修订完善产业与空间专项规划、出台产业促进措施、保障重要物流基础设施建设、支持重点物流企业和物流项目发展，为现代物流业发展营造了良好的政策环境。2014年，深圳市政府发布《关于促进深圳电子商务物流业发展的若干措施》，是全国首个规范和促进电商物流业发展的政策性文件。2015年，深圳市共计发放现代物流业发展专项资金20245万元，大力支持市重点物流企业、航空物流与港航物流企业，以及建设物流公共信息平台的物流企业。

表1- 1：“十二五”期间深圳出台的物流领域相关政策文件

6.物博会打造行业交流平台。中国（深圳）国际物流与交通运输博览会迄今（简称物博会）已连续成功举办10届，

展会为国内外知名物流企业展示形象、做大品牌、拓展市场搭建了专业诚信的合作平台，助力深圳打造成为国际化交通物流枢纽城市，对推动、引领深圳乃至中国现代物流业转型与创新发展发挥了重要作用。2015年，深圳物博会展览面积达6万平方米，设立了15大展区、1600多个展位，组织了25项主题鲜明、内容丰富的论坛及活动5；纳米比亚、越南、孟加拉国、沙特阿拉伯等国家首次参展，国际展商比例高达40%。物博会的成功举办，为深圳物流业在国际、国内市场树立了良好品牌形象，提升了深圳物流业的区域影响力和行业美誉度。

7.“一带一路”取得新成绩。随着“一带一路”国家战略的深入实施及“走出去”战略的不断推进，深圳物流领军企业成为战略实施的重要力量。招商局集团形成了“深圳总部+全国网络+全球布局”的物流发展格局。顺丰速运在香港、澳门、台湾、韩国、日本、马来西亚、新加坡及美国设立网点，开展国际派收业务。越海物流积极拓展“一带一路”沿线国家和地区市场，打造越海全球平行汽车供应链项目。

（二）存在问题

与国际物流业发达地区相比，深圳现代物流业在航运航空枢纽建设、物流信息化水平、物流成本、物流公共设施保障等方面，存在一定的问题。

5论坛包括“丝绸之路国际合作论坛”、“互联网+汽车后市场高峰论坛”等热点领域和关键话题。

1.航运航空功能枢纽功能有待增强。近年来国内外港口竞争加剧，海港航线资源与集装箱货源抢夺激烈，深圳港集装箱吞吐量增速逐步放缓，未来深圳港依靠规模发展的优势可能遭遇瓶颈。深圳港及其后方陆域在保税物流、国际中转、集装箱拆拼、航运贸易、航运物流金融服务、航运物流信息服务等高附加值、衍生服务方面仍有较大提升空间。深圳机场的国际航线仍然短缺，国际航线网络尚不完善，国际航空货邮服务能力仍有较大改善空间。

2.物流信息化和物流技术应用水平有待提高。与全球发达物流枢纽城市相比，深圳物流信息平台的建设及运用水平仍然不高，开展物流信息平台建设的企业数量不多，现有信息平台间的数据互联互通暂未实现。传统物流仓储、运输类企业的自动化、智能化水平仍有较大提升空间，对物流追踪与货物管理、智能调度与高效储运等技术的运用有待进一步普及。

3.社会物流成本不断攀升。物流企业大多属于中小微企业，普遍存在融资难、融资贵的难题。受企业员工工资、仓储租金上涨等因素影响，生产要素成本不断上升。营改增政策的实施，也提高了部分物流企业的经营成本。

4.物流公共设施保障相对不足。物流业作为国民经济基础性产业，公共设施保障能力是城市经济整体运行的重要前提。然而，深圳土地空间资源紧缺，仓储等基础物流、城市

共同配送、快递分拨中心及末端服务场所等民生物流土地供给存在较大缺口。部分物流园区功能变更，需要转型升级以适应现代物流业发展的要求。物流通道能力需要进一步提升，以满足物流日益增长的设施需求。

（三）面临形势

“十三五”期间，伴随着经济全球化趋势深入发展，网络信息技术革命带动新技术、新业态不断涌现，产业结构调整和居民消费升级步伐不断加快，深圳现代物流业发展面临新一轮的机遇与挑战。

1.国际经济形势复杂多变，全球物流竞争日益激烈。

“十三五”期间，我国面临的国际经济形势仍复杂多变，全球经济将处于不平衡的弱复苏态势。以TPP、TTIP为代表的跨区域的国际高标准经贸规则面临被搁臵的风险，国际自由贸易发展势头将会趋于平稳，贸易保护主义略有抬头，国际物流需求面临一定挑战。以制造业信息化和服务化为核心特征的现代制造技术和先进制造业快速发展，引发国际产业分工格局深度调整。随着国际资源能源价格持续下跌，发达国家制造业成本明显下降，“再工业化”和“产业回归”进程加快。主要货币汇率和大宗商品价格波动加剧，国际贸易潜在风险增大。复杂多变的国际经济形势将对深圳现代物流业产生重要影响，迫切要求深圳培育和发展一批深入参与国

际分工、具有国际竞争力的跨国物流企业，畅通与主要贸易伙伴、周边国家便捷高效的国际物流大通道，形成具有全球影响力的国际物流枢纽，为深圳乃至全国企业参与全球产业分工协作创造更佳条件。

2.国内经济发展进入新常态，物流发展空间更加广阔。“十三五”期间，我国经济发展进入新常态。按照中央“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，伴随着“一带一路”、自由贸易试验区和“互联网+”行动计划等战略行动的实施，我国经济将保持中高速增长，产业逐步迈向中高端水平，以“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”为主要任务的供给侧结构性改革将重点推进。按照国家发改委《营造良好市场环境推动交通物流融合发展实施方案》的要求，未来物流业将以“提质、降本、增效”为导向，以融合联动为核心，充分发挥企业的市场主体作用，打通社会物流运输全链条，加强现代信息技术应用，推动交通物流一体化、集装化、网络化、社会化、智能化发展，构建交通物流融合发展新体系，物流产业发展空间会更加广阔。

3.深圳新定位提出高要求，现代物流业肩负重要使命。深圳市第六次党代会要求更加巩固现代物流业支柱产业地位，显著增强国际物流枢纽城市功能，努力建成更具辐射力带动力的全国经济中心城市。《深圳市国民经济和社会发展

第十三个五年规划纲要》明确提出，推动深圳现代物流服务模式创新，加强物流基础平台建设，增强物流枢纽辐射带动能力，打造适应国际中转、采购、配送、转口贸易业务要求的国际物流体系，构建覆盖华南、服务全国、辐射全球的物流服务网络。着力建设国际化物流枢纽城市，为深圳建设全国经济中心城市的重要支撑。

4.居民消费不断升级，物流需求规模快速增长。伴随着居民生活水平的不断提高，消费者对鲜活农产品的需求日益增长，迫切需要建立更加完善、便捷、高效、安全的消费品物流配送体系。电子商务、网络消费等新兴业态快速发展，快递等物流需求将持续快速增长。新一轮对外开放战略的实施，为跨境电子商务的发展提供了重大历史机遇，伴随而来的跨境电商物流需求将呈现高速增长态势。

5.新技术、新管理不断涌现，物流发展获得新活力。随着“互联网+”高效物流、第三方物流、第四方物流的兴起，大数据、信息技术和供应链管理不断在物流业得到广泛运用，为广大生产流通企业提供了越来越低成本、高效率、多样化、精益化的物流服务。发挥新技术引领的经营管理创新在物流业转型升级中的关键作用，增强供应链管理服务功能，鼓励传统运输、仓储企业向供应链上下游延伸，积极拓展融资租赁、商业保理、管理咨询等新兴业务，为物流业发展注入新活力。

二、指导思想与发展目标

（一）指导思想

全面贯彻落实党的十八大以来中央各项决策部署、习近平总书记系列重要讲话，秉持“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，顺应“互联网+”、大数据、物联网等物流领域科技与产业发展新趋势，按照深圳建设“两区三市”的总体要求，以创新发展为主线，以“全链条、建平台、树标准、创模式、优环境、促民生”为思路，重点突出交通物流融合发展创新、供应链管理服务体系创新、深港国际物流服务体系创新、港口物流服务体系创新四大领域，促进空港、海港、信息港高效联动，物流、商流、信息流、资金流融通汇聚，促进交通物流一体化、集装化、网络化、社会化、智能化发展，推动深圳现代物流业向更广领域、更高层次、更高水平发展，努力建成以全国物流创新发展示范区、国际物流合作引领区、国际多式联运中心、全球供应链管理中心、深港共建国际航运中心（两区三中心）为内核的、具有全球竞争力和影响力的国际化物流枢纽城市。

（二）基本原则

1.市场主导原则。按照企业主体、市场主导、政府引导的理念，充分发挥市场在资源配臵中的决定作用，构建良好的政府、企业、社会互动关系，营造公开、公平、公正、诚信的市场环境。

2.高端引领原则。根据深圳更具辐射力带动力的全国经济中心城市的战略要求，强化现代物流业对全市资源的集聚和配臵能力，大力推进传统物流业转型升级，重点推动物流业态高端化发展，提高现代物流业发展核心竞争力和服务辐射力。

3.信息融合原则。突出信息经济引领，顺应“互联网+”发展趋势，运用互联网技术、手段与思维，提升物流业信息化和智能化水平，完善物流信息平台建设，加速企业信息化步伐，实现物流信息共享、数据共用和信息互通。

4.产业联动原则。强化物流的生产组织功能，深度挖掘潜在社会物流需求，延伸现代物流产业链条，推动现代物流业与金融、制造、商贸等产业的联动发展和有机融合，实现产业间的协同发展、联动创新，打造现代物流业创新生态圈。

5.服务民生原则。按照深圳建设更高质量的民生幸福城市要求，着力构建高效、便捷的民生物流体系，不断满足居民消费对民生物流日益增长的需求，增强现代物流业服务民生社会的能力。

（三）发展目标

按照建设国际化物流枢纽城市的战略要求，至2020年，现代物流业在全市国民经济中的支柱产业地位进一步巩固、物流效益进一步提升、物流企业国际竞争力进一步增强。

物流规模。继续巩固深圳现代物流业支柱产业地位，至2020年，深圳现代物流业增加值达到2760亿元，物流业增加值占全市GDP的比重力争达到10.6%；社会物流总额达到3.7万亿元；社会货运量超过3.7亿吨；港口集装箱吞吐量超过2800万标箱；航空货邮吞吐量超过120万吨；快递业务量超过35亿件，快递业务收入超过555亿元。

物流效益。通过融合“互联网+”创新物流服务，优化物流空间布局，提升深圳物流经济效益，至2020年，社会物流总费用控制在3400亿元以内，占GDP比重逐步降到13%。

领军企业。至2020年，力争培育1家及以上深圳物流企业进入世界500强，4-6家深圳物流企业进入全国500强。

表2- 1：“十三五”期间深圳现代物流业发展预期目标