【岗位说明书】投资公司机构信托部经理职务说明书

投资公司机构信托部经理职务说明书
岗位名称 机构信托部经理 岗位编号
所在部门 机构信托部 岗位定员
直接上级 分管副总 工资等级
直接下级 副经理、综合管理专责、市场营销专责 薪酬类型
所辖人员 岗位分析日期 ****年1月18日
本职：协助分管副总负责机构信托部的市场推广业务、委托存贷款管理业务及日常管理
职责与工作任务：

职
责
一

职责表述：制定机构信托业务年度工作计划与阶段工作计划，并完成工作
总结
工作时间百分比：10%

工作 任务 根据业务发展的状况、市场变化和公司目标要求制定本部门年度工作计划,并完成年度工作总结 频次：1-2次/年度，15-18次/月、旬
根据业务特点和本部门人员实际情况制定阶段工作计划，并完成
阶段工作总结
频次：20次/年

职
责
二

职责表述：负责机构信托业务市场推广 工作时间百分比：30%
工作
任务

根据市场发展部制定的市场推广计划和设计方案组织制定具体
的市场营销操作计划与步骤
频次：6次/年

组织实施有针对性的资金信托业务的市场宣传与促销活动 频次：3次/年
负责组织部门成员挖掘市场，寻找客户，开拓并建立业务联系，
吸收委托、信托资金
频次：15次/年

职 职责表述：负责管理委托存贷款业务 工作时间百分比：25%
责 三 工作 任务 负责与委托方签订委托业务协议书，办理委托存款事宜 频次：5次/年
根据委托方的书面委托，向贷款方发放委托贷款，并组织办理各
项相关手续
频次：150-200次/年

根据委托人意愿，在合规合法的基础上组织办理委托业务专项事
宜，如委托投资国债等业务
频次：10次/年

组织跟踪、掌握贷款户的经营状况，对合同的法律时效进行跟踪
与保护，并监督指导下属按照合同的规定回收贷款的本金和利息
频次：2-4次/年

组织设立委托方、贷款方、受益人管理台账，对各项业务指标进
行管理并按时与财务部核对委托人与受益人或贷款方的计息情况 频次：4次/年

维护客户关系，组织人员及时向客户汇报资金运作等有关情况，
提供业务咨询
频次：12次/月

职
责
四

职责表述：负责管理信托存贷款业务 工作时间百分比：20%
工作
任务

按照安全性与收益性兼顾的要求组织贷放信托资金，并履行必要频次：1-2次/年
组织跟踪、掌握贷款户的经营状况，对合同的法律时效进行跟踪频次：2-4次/年
组织设立信托方、贷款方、受益人管理台账对各项业务指标进行
频次：2-3次/年

维护客户关系，及时向客户汇报资金运作等有关情况和相关业务频次：1次/年
组织有关人员按时与财务部核对委托人与受益人或贷款方的计频次：按客户情况，不确

职
责
五

职责表述：负责机构信托部日常管理 工作时间百分比：10%
工作
任务

负责指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行 频次：10-12次/年

负责部门队伍建设，选拔、配备、培训、评价本部门人员 频次：1-3次/年
负责部门内工作任务分工，合理安排人员 频次：日常
拟定部门经费预算计划，控制实际费用支出 频次：日常
职责工作 职责表述：完成上级交办的其他工作 工作时间百分比：5%
权力：
对本部门开展机构信托业务工作的决策权
对本部门业务进程的监控权
对下级在工作中的争议的裁判权
对本部门内部管理的决定权
在权限范围内，代表公司的对外联络权
在权限范围内，各项费用、业务开支的审核及监督检查权
对直接下级岗位调配和奖惩的决定权、任命的建议权
对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权
工作协作关系：

内部协调关系
计划财务部、综合管理部、人力资源部、法律稽查部、资金管理部、市场发展部、信托理
财部
外部协调关系 各委托单位、贷款企业、各地市受托部门和代理机构
任职资格：
教育水平 大学专科及以上学历
专业 经济管理专业、财务专业、会计专业、金融专业、证券投资专业或其他相关专业

培训经历
宏观经济知识培训、金融知识培训、财务会计知识培训、信托知识培训、基金知识培训、
法律法规知识培训、统计知识培训等
经验 8年以上工作经验，5年以上相关业务岗位工作经验，2年以上管理岗位工作经验
知识 通晓信托专业知识，熟悉宏观经济、金融政策等相关知识，具备一定的统计和会计知识
技能技巧 熟练掌握办公软件、具备一定的写作水平
其它：
使用工具设备 计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、文件柜），交通及通讯设备
工作环境 独立办公室
工作时间特征 正常工作时间，有时需要加班
所需记录文档 汇报文件或报告、工作总结、合同或法律文本、研究报告、公司文件
备注