保险公司人员管理岗位说明书

保险公司人员管理岗位说明书

第一节人员管理室主任

岗位概述

在个人业务部经理的领导下负责人员管理室的全面工作推动个人业务人力、组织的健康、持续发展。

岗位职责

·人员管理室年度计划的制定和管控月度计划分解及总结

·个人业务人力发展推动工作

──根据人力发展实际情况拟定相关激励政策和实施方案──为营业单位提供人力发展中所需的人力数据支持、《基本法》宣导资料等

──对人力发展情况进行分析预测并就人力发展计划的调整、工作侧重点、应对措施向个人业务部经理提出建议·《基本法》及人员管理相关政策的宣导、落实和追踪

·负责人员管理室的全面工作

──敦促、指导、协助本室成员完成岗位工作并对工作质量进行检查、追踪、管控

──每月主持召开计划总结例会每周主持召开人力研究通报会

──负责对中心支公司、各部门科室的协调沟通积极做好相关配合工作

──对本室成员进行业务工作培训不断提升员工的工

作技能与综合素质

·人员管理工作的创新

──收集各基层营业单位及人员管理员的意见和建议积极做好流程改进工作不断提高效率、优化服务品质为业务一线提供有力支持

──利用人员管理室在《基本法》利益分析、人力数据分析方面的资源深入开发针对不同层级业务人员的培训课题,并组织科室成员及人员管理员编写相关教材

──根据人力发展中存在的现实问题针对增员系统、转正系统、留存系统、晋升系统、维持考核系统等专题开展调查研究探讨、分析个人业务组织发展存在的问题，并提出有关建议

·所辖机构人员管理的业务指导与培训

──主持召开人员管理例会做好工作安排及业务指导──对人员管理员进行《基本法》、相关管理政策、人员管理工作知识技能及操作流程、电脑技能等方面的培训──收集人员管理员关于基层业务单位组织发展情况及存在问题的信息，先进工作经验的交流、总结与推广

──直接定级人员的资格审核

──对人员管理员工作质量进行追踪、管控与评估

·接待解答个人业务员关于《基本法》及相关政策的咨询，受理

个人业务人员关于营业单位、业务主管违规问题的重大投诉。

第二节人员管理岗

岗位概述

在室主任领导下完成个人业务人员管理工作包括新人入司、考核、异动、人力状况分析、职级调整文件的下发等。

岗位职责

·新人入司实务操作

──新人基本信息录入情况管控

──新人清单的校对、修改人员管理员打印公布业务号并存档

──《新人入司登记表》及新人清单装订存档

·《基本法》考核实务操作

──每月16日后进行正式考核计算

──所辖机构考核结论查询与跟踪

──特殊情况汇总与评价报人员管理室主任及个人业务部经理审核批准后进行个案处理

──下发考核结果文件

──考核资料归档

·异动实务操作

──所辖机构职级调整异动情况跟踪正常考核的转正、晋升、维持的相关职级调整

·离职实务操作

──对所辖机构业务员离职录入情况的管控定期抽查发现问题并通报相关人员

──每月打印离职人员清单并存档

·考核预警实务操作

──定期为所辖机构提供业务人员考核预警报表及相关分析

·考核数据统计与分析

·提交分公司月度人力分析报告

·其它日常工作

──差勤管理汇总各所辖机构考勤报表及扣款情况

──业务员信息维护

──人员清单的打印与存档

──开具证明为业务员出具任职时间、离职时间等相关证明

第三节证件管理岗

岗位概述

在室主任的指导下负责《保险从业人员资格证书》、《保险从业人员展业证书》、《工作证》等证书的制作、发放和管理工作做好人力发展相关表格、资料的印刷发放工作为人力发展提供有力的服务与支持。

岗位职责

·《保险从业人员资格证书》的发放与管理

──根据行业协会下发的清单协助人员管理岗完成代理人资格证号的录入工作

──领取《保险从业人员资格证书》并下发

──到期代理证的换发工作

──定期检查各中心支公司代理证的管理情况并对检查结果进行总结与通报

·《保险从业人员展业证书》的制作、发放与管理

──在业务员取得《保险从业人员资格证书》的证书号码后收集办理《保险从业人员展业证书》的相关资料──审核各所辖机构上报资料向保险行业协会上报换证人员清单

──制作展业证书并下发

──协助人员管理岗完成展业证号的录入

──展业证书的管理与到期换发工作

·《工作证》的制作、发放和管理

·业务员签订代理合同

──每月根据上岗人数下发《保险代理合同书》──审查《保险代理合同书》填写情况加盖公司印章并存档下发

──按期更新合同及业务员入司担保书

·人员管理相关资料、表格的印刷与下发

第四节品质管理岗

岗位概述

在室主任的指导下完成个人业务人员品质管理体系的规划、建立品质管理制度的宣导、执行全面品质管理工作的实施、追踪等工作。

岗位职责

·规划、建立个人业务人员品质管理体系

──建立完善的个人业务人员品质管理相关规章制度并积极做好各级个人业务人员品质管理方面的宣传教育工作──负责全面品质管理系统的操作、维护及追踪工作

·投诉案件的受理

──受理个人业务人员关于交叉业务、交叉增员等问题的投诉并进行调查取证形成初步处理意见

·个人业务人员违规处理

──对经相关部门查实确有违规行为的个人业务人员，按照《基本法》及品质管理办法的相关规定予以处理并下发文件

·个人业务人员奖惩记录

──按照个人业务人员品质处理结果配合所辖机构人员管理岗完成业务员奖惩资料的录入

──定期维护个人业务人员品质指标，对严重违规人员，经

相

关审批后，以黑名单形式上报行业协会

第五节人力数据统计分析岗

岗位概述

在室主任的指导下完成各项人力数据统计、人力分析、队伍价值评估、人力发展规划、提出相关建议。

岗位职责

·人力数据统计

──每月10日前完成各项人力数据统计表的上报

──定期完成各项人力数据统计

·人力发展规划及队伍状况分析

──分析不同阶段人力发展的特点对下阶段的发展趋势与可能遇到的问题进行预测定期提交人力分

析报告或队伍价值分析

──针对人力分析报告组织研讨并提出需求报告：政策需求、培训需求、行销辅助工具需求、流程改

造需求、人力发展数据分析系统需求等

·个人业务人力发展KPI分析

──总体人力状况分析针对个人业务的人力发展各项基本指标状况进行综述了解当月人力状况及同

比增长情况

──当月关键问题分析列示异常、危险指标分析原因

提出整改意见

──所辖机构经营状况分析：对人力状况进行分析，找出问题

──同业及系统内KPI指标对比分析

──专题分析强化市场竞争优势确保整体人力目标的顺利达成

·临时性数据统计与分析

第六节中心支公司人员管理岗

岗位概述

在所辖机构的管理和个人业务部人员管理室的指导下，完成新人入司、人力发展督导及数据报表、考核、咨询宣导、薪资发放、证件管理、档案管理、业务员离职、纠纷调解、培训、考勤管理、福利保障、调动等实务操作

岗位职责

·新人入司实务操作

──收集应聘资料包括身份证复印件、学历证复印件、《保险代理人资格证》复印件、《个人业务人员登记表》、《业

务人员面试评核表》、一寸彩色相片三张等

──审核证件的真实有效性学历证、身份证、《保险代理人资格证》原件及复印件

──指导新人办理担保书

──审核单证抵押金收据确定上岗人员名单

──持证人员签订代理合同书收取《保险代理人资格证书》复印件并存档

──全面、准确录入新人信息

──制作工作证并发放

──打印新增人员清单下发并存档

──核发展业证书审验《保险代理人资格证书》的有效性

·考核实务操作

──制作预警报表并上传下达

──打印考核结论报表查询并核对考核结论

──收集并复核晋升申请表

──考核个案上报人员管理室

──查收个人业务部考核结果文件

──打印考核结论确认清单并存档

──换发业务人员《工作证》

·异动实务操作

──营销服务部内部异动接收《个人业务人员内部调动申请表》，审核内部调动原因及手续是否齐备下发《个人业务人员内部调动通知单》给调动人员办理调动手续，每月考核确认后完成调动通知调动相关营业单位

──各项资料存档

·离职实务操作

──个人业务人员离职审核离职申请表检查应收回物品（展业证、合同书、工作证等），核对有价单证保证金收据，汇总并上报退还有价单证保证金清单，发还有价单证保证金，汇总并上报本月离职人员清单系统信息录入。要求：客户资料交接完毕，收回收据核销完毕──公司解聘（包括考勤、违纪、考核等原因解聘）：核对来自各方面的解聘信息，通知营业单位，核查应收回物品，核查有无欠费，核对有价单证保证金收据汇总并上报返还有价单证保证金清单，返还有价单证保证金，系统信息处理

·证件管理实务操作

──核发《保险代理人展业证书》审核保险代理人资格证原件并留存复印件、收集并审核发证相关材料，收取换证费，换证数据报分公司人员管理室，将下发的展业证书登记造册并准确发放

──换发《保险代理人展业证书》：定期更换到期《保险代理人展业证书》，步骤同上

──工作证的核发：为已发业务号的人员制作并发放工作证，定期为晋升或降级的业务员更换工作证为遗失、损坏工作证人员补发，业务员离职时，应收回工作

证

·档案管理实务操作

──档案建立整理各种资料包括《入司申请表》、身份证复印件、学历证复印件、担保书、担保人身份证复印件、《个人代理合同书》、《晋升申请表》、奖惩记录、《内部调动申请表》、《内部调动通知书》、《离职申请表》等；填写档案内容登记表汇总上述资料装入个人业务员档案袋中档案袋统一编号，存入档案柜；《保险代理人资格证书》复印件登记造册，统一保管，存入档案柜

──档案维护：个人业务人员异动及奖惩记录的及时登记和归档

──档案封存清理离职档案《离职申请表》、《代理合同书》（一式两份）、工作证、《保险代理人展业证书》等一并收回，装入档案袋封存。离职档案登记造册，单独存放，原则上保存二年，销毁时须报批

·人力数据报表实务操作

──人力发展计划拟定与追踪：人力数据采集分析；人力发展计划方案与方案拟定；人力计划分解；人力计划执行情况追踪

──考核预警报表制作考核预警报表并发放各营业单位──晋升提示打印转正、晋升结论报表并发放各营业单位

──人力状况分析分析所辖机构各职级业务人员人力状况，找出问题，提出改进措施，并将分析结果纳入人力分析报告

──佣金分析：对所辖机构及营业单位佣金支出情况进行分析，并将结果纳入到人力分析报告中

──提交所辖机构月度人力分析报告

·薪资管理实务操作

──加扣款：对当月加扣款进行审核及预处理，保证加扣款明细有营业单位经理签字，生成加扣款明细表，在每月薪资计算前录入加扣款

──薪资发放：核对薪资计算结果，制作汇总表并报盘于每月25日前打印并发放各类薪资清单

──薪资查询：接待业务员查询，政策规定解释，查佣协办单，上报分公司薪资计算岗

·考勤管理实务操作

──负责检查营业单位差勤管理的执行情况

──审核抽查营业单位上报的考勤表与考勤卡是否相符

──审验病产假诊断证明并及时上报

──制作考勤扣款明细并及时上报、存档

·政策宣导实务操作

──新人培训：业务人员从业守则、业务人员主要职责、业务人员生涯规划及福利待遇标准

──转正培训：重申业务人员从业守则福利保障制度介绍增员标准，增员方法，增员理念及实务操

作，正式业务员考核标准，如何晋升主任，个人发展方向

规划

──晋升培训：重申业务人员从业守则，规章制度讲解，福利保障制度介绍，主管工作职责，有效增

员，增员管理规定，主管的指标管理，成功团队范例──宣导：利用晨、夕会等宣导《基本法》及相关政策

──咨询：接待业务员关于增员、转正、晋升、考核、佣金、奖惩等《基本法》相关内容的询问

·其它日常工作

──人员清单的打印与存档

·开具证明为业务员出具任职时间、离职时间等相关证明、出具个人业务人员收入证明

·人员管理相关单证的准备与申请

第七节薪资计算岗

岗位概述

在人力资源部领导管理和个人业务部人员管理室主任的指导下，负责完成：个人业务人员薪资的计提核对、加扣款管理、薪资查询、薪资分析及业务员福利保障工作。

岗位职责

·指导所辖机构人员管理岗完成薪资发放工作

·个人业务人员薪资计算

──审核所辖机构加扣款等薪资调整

──完成数据汇总与核对及时反馈相关信息到所辖机构──各项明细打印并存档

·加扣款管理

──对考勤及其它加扣款数据进行分析，发现异常情况及时反馈信息，必要时应深入所辖机构对考勤情况进行调查

·薪资查询及后期处理

──处理《薪资查询协办单》并于3个工作日内反馈相关营业单位

──将查询结果中涉及加款、扣款的查询单存档并反馈至所辖机构，于下月进行调整

·薪资资料的存储

──每月薪资资料进行分类汇总并存档

·各月薪资分析：分析各月各层级、各薪资项目发放情况，提交各月薪资分析报告

·个人业务员福利管理

·出具个人业务人员收入证明：严格按照个人业务人员实际收入填写收入证明