电销基本法(简版)2012

第一节职级

第一条职级

（一）销售坐席分为见习坐席、坐席、铜阶坐席、银阶坐席、金阶坐席、白金坐席、钻石坐席和皇冠坐席八级；

（二）销售管理人员分为见习组长、组长、高级组长、资深组长、见习班长、班长、高级班长、资深班长八个职级。

第一节基本规定

第二条关于薪酬福利的基本规定

（一）薪酬结构

（二）全勤奖：缺勤一天扣30%全勤奖，缺勤二天扣100%全勤奖。经批准的年休假不予扣除，病假2天按缺勤1天计算，迟到2次按缺勤1天计算，事假按缺勤处理。

（三）年终奖：电销中心计提当年累计净年化保费的一定比例，于转年的第一季度末一次性发放；退回劳务派遣公司人员、工作未满6个月人员、当期涉及重大违规或投诉事件人员、休假累计超过3个月人员不计发年终奖。工作超过六个月但未满一年者，按照实际工作日均值计发。

（四）社保和福利：正式电话销售人员按照派遣单位相关规定享

有社保和福利。

（五）离职人员薪酬：不满月而离开公司的见习人员不予发放；离职当月只按实际工作天数计算底薪，当月所有应发收入缓发，用以抵扣解约后由于客户退保应扣回的已预发的绩效，余额（若有）将于12个月后发放，若最后一个月所有应发收入不足以冲抵应扣回的预发绩效，公司将保留继续向该名离职人员追索欠款的法律权利。

（六）预发绩效/服务津贴：保单未满一年退保或失效，从预发绩效/服务津贴中扣除一年内未缴期数之所对应预发绩效；复效可以重新计算绩效，6个月内客户未复效和第二次复效不再计发绩效；保单若为多人合作招揽件，平分预发绩效，但需以书面向电销中心报备。

（七）所有销售序列人员按照基本法列支工资（包括劳动合同制员工）。

（八）劳务派遣公司开具发票所需税金根据各电销中心所在地实际情况列支。

第三条关于考核的基本规定

电话销售人员按期考核，各级人员须满足规定的维持条件；达到了更高级的维持条件或不满足本职级的维持条件者，分别晋级或降级。晋级者须填报《中国人寿保险股份有限公司电销人员考核复核表（晋级资格审核）》（附件三），申请晋升资格。

第二节见习人员

见习人员的酬劳

计薪公式=R*（岗位津贴+全勤津贴）+佣金*P

电话销售人员计薪公式中的R参数由不同地区电销中心根据当地的成本和竞争需求确定，P参数由不同电销中心根据项目价值确定，用以控制成本，参数设定需上报总公司，经批准后使用。

见习津贴与佣金（元/月）

我省增加200元勤工奖，100元午餐补助，共计1300元。

见习期人员不享有社保和福利，提供每人十五万保额三个月保险期间的人身意外身故保险。

见习人员的考核及考核结果应用

（一）考核期：逐月统算考核，即时通报。允许快速晋升为正式电话销售人员。

（二）考核标准

晋升业绩和综合考评同时合格方可晋升。考核指标可以根据地区情况的差异向上进行调整，但不能低于此标准。

（三）考核结果应用

每月考核不达标者按照代理合同解除代理关系；见习期满达标者转正。

第三节销售坐席

销售坐席的薪酬和福利

计薪公式 = R*（底薪+全勤奖）+预发绩效*P+月度奖+年终奖+社保+福利

（一）底薪和全勤奖

针对转正坐席，我省额外增加100元午餐补助。

（二）预发绩效＝当期净首年年化保费*预发绩效率（随产品下发）（三）月度奖

（四）年终奖：按照坐席年度内实现的净首年年化保费的0.5%计提，于转年第一季度末发放；

（五）长期服务奖：满足长期服务年限后，转年的第一季度末由劳务派遣公司一次性发放等值纪念奖品，具体服务年限条件和标准如下：

未至领取日期离职者不予发放。

销售坐席的考核及考核结果应用

（一）考核期为3个月，每年1、4、7、10月为考核月，快速晋升按月滚动考核；

（二）考核标准

考核指标电销中心可以根据不同发展阶段用T值来调整，调整后的T值应当上报总公司电子商务部，批准后方可执行。

（三）考核结果应用

1、同时满足季度累计首年净年化保费和综合考评考核标准者，晋级或维持，否则降级；

2、职级逐级下降，但是鼓励跨越晋级，每次跨越晋升以一级为限；

3、连续两次不能维持正式坐席者退回原派遣单位。

第四节销售管理人员

班、组长的薪酬和福利

计酬公式＝R*（底薪+管理绩效）+管理津贴*P +年终奖+长期服务奖+社保+福利

（一）底薪和管理绩效

管理绩效由各电销中心根据各自考核标准确定，但以上述管理绩效基数为限。考核标准须上报总公司电子商务部批准。

销售管理人员上岗前需要参加电话销售初级管理人员晋级培训，培训合格后方可上岗。培训期间可按管理人员待遇计发底薪。

（二）管理津贴=所辖单位当期实现的净年化保费*计提比例

各级管理人员根据当期所辖单位任务完成情况计提管理津贴。

组长管理津贴

班长管理津贴

（三）年终奖按照当期整个电销中心实现的净首年年化保费的0.2%计提，由电销中心经理根据其贡献提出发放方案，经总公司电子商务部批准后计发。

（四）长期服务奖：满足长期服务年限后，转年的第一季度末一次性发放等值纪念奖品，具体服务年限条件和标准如下：

未至领取日期离职者不予发放。

（五）电话销售坐席职级转岗为坐席组长，专设保护期薪酬。

银阶以上职级坐席人员工作满一年的，可申请转岗为坐席组长，填写《中国人寿保险股份有限公司电销人员转岗申请表》（附件四），审批通过后方可转岗。其上岗后团队初建保护期为3个月，保护期满后按照坐席组长考核办法进行考核，本条款亦适用于外聘优秀同业人员。

班组长考核及考核结果应用

（一）考核期为3个月，每年1、4、7、10为考核月。

（二）考核标准

以上指标达到任意两项即为合格。电销中心可根据自身发展阶段调整T值，调整后的T值应当上报总公司电子商务部，批准后方可执行。

（三）考核结果应用

1、不达标者降级；

2、达标者维持原职级；

3、达到高职级标准者，获得晋级资格，但不获得越级晋升资格。本办法中涉及的专业术语定义、释疑

（一）定义

1、实收保费：转账成功且过犹豫期的新单到帐保费。

2、年化保费：电销业务将月度保费年化后的统计保费。

3、净年化保费：年化保费减去失效退保保费的净额。

4、专案系数：根据项目不同而厘定的相关系数(简称为P)。

5、区域系数：根据不同销售区域界定的相关系数（简称为R）。

6、阶段系数：根据不同经营阶段制定的相关系数（简称为T）。

7、动作量、通话时长达标：每日70通有效通话（指电话接通7秒以上），累计三小时时长。

8、有效人力：获得签约培训结业证的在线销售座席。

（二）计算规则

1、首年年化保费是提取预发绩效的计算基值

月交件AFYP＝首年月度首次实收保费×12

季交件AFYP＝首年季度首次实收保费× 4

半年交件AFYP＝首年半年度首次实收保费×2

年交件AFYP＝首年度实收保费×1

趸交件AFYP＝趸交实收保费×12.5%

2、当月计薪统计基于当月实收的净首年年化保费

净首年年化保费＝首年年化保费－未满1年的退保及失效件期交保费×首年内未缴足期数

预发绩效=净首年年化保费*预发绩效率（随产品下发）

电销基本法(简版)2012

第一节职级第一条职级（一）销售坐席分为见习坐席、坐席、铜阶坐席、银阶坐席、金阶坐席、白金坐席、钻石坐席和皇冠坐席八级；（二）销售管理人员分为见习组长、组长、高级组长、资深组长、见习班长、班长、高级班长、资深班长八个职级。第一节基本规定第二条关于薪酬福利的基本规定（一）薪酬结构（二）全勤奖：缺勤一天扣30%全勤奖，缺勤二天扣100%全勤奖。经批准的年休假不予扣除，病假2天按缺勤1天计算，迟到2次按缺勤1天计算，事假按缺勤处理。（三）年终奖：电销中心计提当年累计净年化保费的一定比例，于转年的第一季度末一次性发放；退回劳务派遣公司人员、工作未满6个月人员、当期涉及重大违规或投诉事件人员、休假累计超过3个月人员不计发年终奖。工作超过六个月但未满一年者，按照实际工作日均值计发。

（四）社保和福利：正式电话销售人员按照派遣单位相关规定享有社保和福利。（五）离职人员薪酬：不满月而离开公司的见习人员不予发放；离职当月只按实际工作天数计算底薪，当月所有应发收入缓发，用以抵扣解约后由于客户退保应扣回的已预发的绩效，余额（若有）将于12个月后发放，若最后一个月所有应发收入不足以冲抵应扣回的预发绩效，公司将保留继续向该名离职人员追索欠款的法律权利。（六）预发绩效/服务津贴：保单未满一年退保或失效，从预发绩效/服务津贴中扣除一年内未缴期数之所对应预发绩效；复效可以重新计算绩效，6个月内客户未复效和第二次复效不再计发绩效；保单若为多人合作招揽件，平分预发绩效，但需以书面向电销中心报备。（七）所有销售序列人员按照基本法列支工资（包括劳动合同制员工）。（八）劳务派遣公司开具发票所需税金根据各电销中心所在地实际情况列支。第三条关于考核的基本规定电话销售人员按期考核，各级人员须满足规定的维持条件；达到了更高级的维持条件或不满足本职级的维持条件者，分别晋级或降级。晋级者须填报《中国人寿保险股份有限公司电销人员考核复核表（晋级资格审核）》（附件三），申请晋升资格。第二节见习人员见习人员的酬劳

电销专员管理办法

海林保险代理呼叫中心电销专员管理办法第一章总则第一条为加强海林保险代理（以下简称公司）呼叫中心团队队伍建设,规人员团队管理，强化对渠道员工的激励约束，根据相关法律法规制定本办法（以下简称本办法）。第二条本办法所指业务是指主要借助和网络，辅以传真、短信、微信、信函等沟通手段，以公司名义直接与客户联系，依托公司自动化、专业化的信息技术平台，完成保险产品推介、咨询、报价、收费、保单配送等操作的营销方式。第三条本办法主要是针对公司保险渠道下属呼叫中心团队及人员的管理，强化对电销坐席的有效激励，建设一支成本低、工作效率高、服务质量高、业务素质高的专员队伍。第二章组织架构第四条海林保险代理呼叫中心，对外统一称为：“海林保险代理呼叫中心+ XX团队”，配置10-15名坐席人员。第三章招聘及录用第五条海林保险代理公司下达代理人、劳务派遣制人员编制指标的同时，呼叫中心负责电销团队代理人合同制和劳务派遣制销售人员的编制指标。第六条呼叫中心团队应坚持“客户至上、沟通有效、服务保障、资源整合”原则，认真做好电销人员招聘与配置工作。第七条电销专员聘任条件。（一）大专及以上学历，年龄35周岁以下，沟通能力强；

（二）工作认真负责，责任心强，有良好的团队协作能力；（三）通过公司规定的考核及相关考试；（四）符合公司规定的其他条件；（五）特殊情况可适当放宽。（六）公司部转岗第八条有下列情形之一者，不得聘用：（一）有刑事犯罪或严重记录的；（二）有严重违规违纪行为曾受到记过以上处分的；（三）有赌博、吸毒、酗酒等不良行为的；（四）金融、保险监管机构宣布为行业禁入者；（五）与其他单位有劳动合同关系的；（六）公司规定的其他情形。第九条电服专员招聘流程: （一）应聘人员填写《电服专员应聘申请表》（见附件1），提交公司规定的相关材料；（二）海林保险代理呼叫中心组织筛选，对符合条件的人员进行提名，经中心支公司总经理室审核通过后，安排实习。（三）如有需要，海林保险代理保险部复核、并提出意见，提交海林保险代理人力资源部审批；（四）海林保险代理签订劳务派遣合同，并在公司系统中设置员工代码。第四章职级管理第十条电销人员定级（一）电销专员销售职级标准电销专员管理职级标准

电销专员管理办法

青岛海林保险代理有限公司呼叫中心电销专员管理办法第一章总则第一条为加强青岛海林保险代理有限公司（以下简称公司）呼叫中心团队队伍建设, 规范人员团队管理，强化对渠道员工的激励约束，根据相关法律法规制定本办法（以下简称本办法）。第二条本办法所指业务是指主要借助电话和网络，辅以传真、短信、微信、邮件信函等沟通手段，以公司名义直接与客户联系，依托公司自动化、专业化的信息技术平台，完成保险产品推介、咨询、报价、收费、保单配送等操作的营销方式。第三条本办法主要是针对公司保险渠道下属呼叫中心团队及人员的管理，强化对电销坐席的有效激励，建设一支成本低、工作效率高、服务质量高、业务素质高的专员队伍。第二章组织架构第四条青岛海林保险代理有限公司呼叫中心，对外统一称为：“青岛海林保险代理有限公司呼叫中心 + XX 团队”，配置 10-15 名坐席人员。第三章招聘及录用第五条青岛海林保险代理有限公司公司下达代理人、劳务派遣制人员编制指标的同时，呼叫中心负责电销团队代理人合同制和劳务派遣制销售人员的编制指标。第六条呼叫中心团队应坚持“客户至上、沟通有效、服务保障、资源整合”原则，认真做好电销人员招聘与配置工作。第七条电销专员聘任条件。（一）大专及以上学历，年龄35 周岁以下，沟通能力强；（二）工作认真负责，责任心强，有良好的团队协作能力；（三）通过公司规定的考核及相关考试；（四）符合公司规定的其他条件；（五）特殊情况可适当放宽。（六）公司内部转岗第八条有下列情形之一者，不得聘用：（一）有刑事犯罪或严重违法记录的；（二）有严重违规违纪行为曾受到记过以上处分的；（三）有赌博、吸毒、酗酒等不良行为的；（四）金融、保险监管机构宣布为行业禁入者；

分公司电销中心筹备计划书

ⅩⅩ分公司电销中心筹备计划书拟稿日期：ⅩⅩ年12月拟稿：审核：

目录一、筹备组体系结构及职责分工 (1) 1.1筹备组体系结构 (1) 1.2筹备组职责分工 (1) 二、主要筹备项目 (1) 2.1职场建设及系统架设 (1) 2.1.1职场选址及协商洽谈阶段 (1) 2.1.2职场装修阶段 (1) 2.1.3电销系统、设备的架设调试阶段 (1) 2.2电销体系构架 (1) 2.2.1电销管理团队人员招聘（20天） (1) 2.2.2梳理电销运营、管理流程，进行内勤培训 (1) 2.3电销人员招募及培训 (1) 2.3.1电销人员招聘（30天） (1) 2.3.2人员培训 (1) 2.4电销业务开展前期准备 (1) 2.4.1行政报备及统一呼出号码公示 (1) 2.4.2电销话术及相关技能资料和行销工具的准备 (1) 2.4.3客户数据积累 (1) 2.4.4策划、启动产品宣传及业务推动方案 (1) 2.4.5电销中心试运营。 (1)

一、筹备组体系结构及职责分工 1.1筹备组体系结构 1、筹备领导小组组长：副组长：成员： 2、筹备执行小组组长：组员：行政人事部、财务部、个险销售管理部、个险培训部、客服部、业管部、信息技术部各指定1人为筹备组联络人 1.2筹备组职责分工 1.2.1领导小组：负责筹备工作总体规划和方案的最终决策，负责筹备组整体运作的总指挥和总体协调部署。 1.2.3执行小组：负责筹备工作的各项规划、方案等的组织制定，负责各项筹备工作的执行部署、协调，落实执行各项筹备工作。

二、主要筹备项目电销中心筹备阶段的项目主要包括电销中心职场建设、系统架设、管理体系构架、电销人员招募培训及电销数据积累等几刚方面的主要工作。 2.1职场建设及系统架设 2.1.1职场选址及协商洽谈阶段（1）根据电销业务发展规划和电销职能结构，按总公司相关文件要求并结合自身实际情况，确定职场基础设施要求，拟定职场选址具体指标和配套建设计划，满足电销业务的发展需求。（3天）（2）初步拟定职场选址原则及建设计划后，即组织办公室等相关部门筹备组成员进行初步选址和现场勘测，评定候选职场；筹备组根据评定情况进行会议审定，确定职场，并拟定职场用地规划方案，制定相关图纸（6天）（3）组织物控、财务、法律岗相关筹备组人员与物业方进行职场租赁洽谈（3天）（4）报总公司物控中心职场租赁方案。（5）签订职场租赁合同。（1天）（6）拟定职场装修及配套设施的建设详细规划。（3天）

电销基本法

1第一节职级第一条：职级（一）销售客服分为见习客服、客服、一级客服、二级客服、三级客服、四级客服、五级客服和黄鹂客服八级；（二）销售管理人员分为见习经理、经理、高级经理、资深经理四个职级。第一节：基本规定第二条：关于薪酬福利的基本规定（一）薪酬结构（二）全勤奖：缺勤一天扣30%全勤奖，缺勤二天扣100%全勤奖。经批准的年休假不予扣除，病假2天按缺勤1天计算，迟到2次按缺勤1天计算，事假按缺勤处理。（三）年终奖：电销中心计提当年累计净年化保费的一定比例，于转年的第一季度末一次性发放；辞退人员、工作未满6个月人员、当期涉及重大违规或投诉事件人员、休假累计超过3个月人员不计发年终奖。工作超过六个月但未满一年者，按照实际工作日均值计发。

（四）社保和福利：正式电话销售人员按照公司规定相关规定享有社保和福利。（五）离职人员薪酬：不满月而离开公司的见习人员不予发放；离职当月只按实际工作天数计算底薪。（六）预发绩效服务津贴：单件未满一年或失效，从预发绩效服务津贴中扣除一年内未缴期数之所对应预发绩效；复效可以重新计算绩效，6个月内客户未复效和第二次复效不再计发绩效。（七）所有销售序列人员按照基本法列支工资（包括劳动合同制员工）第三条关于考核的基本规定电话销售人员按期考核，各级人员须满足规定的维持条件；达到了更高级的维持条件或不满足本职级的维持条件者，分别晋级或降级。晋级者须填报《电销人员考核复核表（晋级资格审核）》，申请晋升资格。第二节：见习人员见习人员的酬劳：计薪公式=R"（岗位津贴+全勤津贴）+佣金*P 电话销售人员计薪公式中的R参数由不同地区电销中心根据当地的成本和竞争需求确定,P参数由不同电销中心根据项目价值确定，用以控制成本，参数设定需上报总公司，经批准后使用。见习津贴与佣金（元/月）

电销筹备计划书

湖南分公司电销中心筹备计划书拟稿日期：2008年12月拟稿：高小萍审核：王伟平

目录一、筹备组体系结构及职责分工 ................................................... - 1 - 1.1 筹备组体系结构................................................................ - 1 - 1.2 筹备组职责分工................................................................ - 1 - 二、主要筹备项目 ............................................................................. - 2 - 2.1职场建设及系统架设......................................................... - 2 - 2.1.1 职场选址及协商洽谈阶段 ............................................... - 2 - 2.1.2 职场装修阶段.................................................................... - 3 - 2.1.3 电销系统、设备的架设调试阶段 ................................... - 4 - 2.2 电销体系构架.................................................................... - 4 - 2.2.1 电销管理团队人员招聘（20天） .................................. - 4 - 2.2.2 梳理电销运营、管理流程，进行内勤培训 ................... - 5 - 2.3 电销人员招募及培训........................................................ - 5 - 2.3.1 电销人员招聘（30天） .................................................. - 5 - 2.3.2 人员培训............................................................................ - 6 - 2.4 电销业务开展前期准备.................................................... - 6 - 2.4.1 行政报备及统一呼出号码公示 ....................................... - 6 - 2.4.2 电销话术及相关技能资料和行销工具的准备 ............... - 7 - 2.4.3 客户数据积累.................................................................... - 7 - 2.4.4 策划、启动产品宣传及业务推动方案 ........................... - 7 - 2.4.5 电销中心试运营。............................................................ - 7 -

基本法

关于明确电话销售人员待遇及业务考核的通知为了明确电话销售中心的组织架构、各职级电话销售人员待遇及业务考核，打造一支高绩效销售队伍、提高电销业务新契约的品质，保证经营效益稳健增长，特下发本通知。一、组织架构（一）销售序列分为见习坐席、坐席、铜阶坐席、银阶坐席、金阶坐席、白金坐席、钻石坐席和皇冠坐席八级；（二）销售班组长序列分为见习组长、组长、高级组长、资深组长、见习班长、班长、高级班长、资深班长八个职级。二、各职级人员待遇及考核基本规定（一）关于待遇的基本规定

1、待遇结构 2、全勤奖/津贴：缺勤一天扣30%全勤奖，缺勤二天扣100%全勤奖。经批准的年休假不予扣除，病假2天按缺勤1天计算，迟到2次按缺勤1天计算，事假按缺勤处理。 3、年终奖：电销中心计提当年累计净年化保费的一定比例，于转年的第一季度末一次性发放；退回劳务派遣公司人员、工作未满6个月人员、当期涉及重大违规或投诉事件人员、休假累计超过3个月人员不计发年终奖。工作超过六个月但未满一年的在职人员，按照实际工作日均值计发。 4、社保：正式电话销售人员按照派遣单位相关规定享有社保。 5、离职人员报酬：不满月而离开公司的见习人员不予发放；离职当月只按实际工作天数计算底薪，当月所有应发收入缓发，用以抵扣解约后由于客户退保应扣回的已预发的绩效，余额（若有）将于12个月后发放，若最后一个月所有

应发收入不足以冲抵应扣回的预发绩效，公司将保留继续向该名离职人员追索欠款的法律权利。 6、预发绩效/佣金：经客服中心回访成功的保单方能发放预发绩效（佣金）。当月回访不成功的保单不予发放，直至回访成功后方可补发。保单未满一年退保或失效，从预发绩效/佣金中扣除一年内未缴期数之所对应预发绩效；复效可以重新计算绩效，6个月内客户未复效和第二次复效不再计发绩效。 7、所有销售序列人员均按照本管理办法列支报酬。（二）关于考核的基本规定电话销售人员按期考核，各级人员须满足规定的维持条件；达到了更高级的维持条件或不满足本职级的维持条件者，分别晋级或降级。晋级者须完成相应职级的晋级培训，方能申请晋升资格。三、见习人员的待遇及考核（一）、见习人员的待遇 1、计酬公式计酬公式=岗位津贴+全勤津贴+佣金+新人津贴+月度奖+推荐新人奖

电销筹备计划书

湖南分公司电销中心筹备计划书拟稿日期：2008年12月拟稿：高小萍审核：王伟平

目录一、筹备组体系结构及职责分工 ................................................... - 1 - 1.1 筹备组体系结构 ..................................................................... - 1 - 1.2 筹备组职责分工 ..................................................................... - 1 - 二、主要筹备项目 ............................................................................. - 2 - 2.1职场建设及系统架设 .............................................................. - 2 - 2.1.1 职场选址及协商洽谈阶段............................................................. - 2 - 2.1.2 职场装修阶段................................................................................. - 3 - 2.1.3 电销系统、设备的架设调试阶段................................................. - 4 - 2.2 电销体系构架 ......................................................................... - 4 - 2.2.1 电销管理团队人员招聘（20天）................................................ - 4 - 2.2.2 梳理电销运营、管理流程，进行内勤培训................................. - 5 - 2.3 电销人员招募及培训 ............................................................. - 5 - 2.3.1 电销人员招聘（30天）................................................................ - 5 - 2.3.2 人员培训......................................................................................... - 6 - 2.4 电销业务开展前期准备 ......................................................... - 6 - 2.4.1 行政报备及统一呼出号码公示..................................................... - 6 - 2.4.2 电销话术及相关技能资料和行销工具的准备............................. - 7 - 2.4.3 客户数据积累................................................................................. - 7 - 2.4.4 策划、启动产品宣传及业务推动方案......................................... - 7 - 2.4.5 电销中心试运营。......................................................................... - 7 -

太平电销新基本法

太平人寿保险有限公司新业务电话销售业务人员管理办法（2009版）太平人寿保险有限公司二〇〇九年七月

目录第一章总则 (3) 第二章管理架构和工作职责 (4) 第三章人事管理 (7) 第四章日常管理 (10) 第五章薪资管理 (14) 第六章考核规定 (22) 第七章附则 (28)

第一章总则第一条为推动我司新业务电话销售保险业务健康、有序、快速发展，规范管理架构，明确各级电话销售业务人员的权利和义务，持续提高电话销售保险业务品质和经营绩效，特制定《太平人寿保险有限公司新业务电话销售业务人员管理办法》（以下简称“本办法”）。第二条本办法所称“电话销售业务人员”，是指通过公司业务人员招聘程序并培训合格，取得当地保险监督机构认可的保险销售资格，与公司签订《劳动合同》，从事电话销售或销售管理工作的人员。第三条业务人员职级分为电销专员、电销营业组主任、电销营业部经理三阶。第四条电销专员级别分为见习电销专员、初一级电销专员、初二级电销专员、中级电销专员、高级电销专员、资深电销专员六级。第五条电销营业组主任级别分为见习电销主任、电销主任、高级电销主任三级。第六条电销营业部经理级别分为见习电销经理、电销经理、高级电销经理三级。第七条电销营业组主任和电销营业部经理由公司任命产生。

第八条各级业务人员的考核与薪资以初年度服务津贴（简称FYC）为基础，FYC为初年度承保年化规模保费和初年度服务津贴比例的乘积。第九条 “综合考评”由分公司根据业务人员相应管理要求制定，其中包括但不限于差勤管理、通时管理、活动管理、会议培训管理、品质管理等方面。第十条各级业务人员考核期分别为：（一）电销专员的考核期为一个季度，如考核时间不足2个月，并入下一考核期，以天数占比制定标准进行考核；如考核时间超过2个月，当期以天数占比制定标准进行考核。（二）电销营业组主任的考核期为半年，如考核时间不足3个月，并入下一考核期，以天数占比制定标准进行考核；如考核时间超过3个月，当期以天数占比制定标准进行考核。（三）电销营业部经理的考核期为一年，如考核时间不足6个月，并入下一考核期，以天数占比制定标准进行考核；如考核时间超过6个月，当期以天数占比制定标准进行考核。第十一条业务人员工作规范、日常管理、考核管理、奖惩任免和薪资福利等事项均按本办法规定执行，各机构不得擅自修改。第二章管理架构和工作职责第十二条分公司新业务电话销售业务系列管理架构

电销专员管理办法范文

电销专员管理办法

第六条呼叫中心团队应坚持“客户至上、沟通有效、服务保障、资源整合”原则，认真做好电销人员招聘与配置工作。第七条电销专员聘任条件。（一）大专及以上学历，年龄35周岁以下，沟通能力强；（二）工作认真负责，责任心强，有良好的团队协作能力；（三）经过公司规定的考核及相关考试；（四）符合公司规定的其它条件；（五）特殊情况可适当放宽。（六）公司内部转岗第八条有下列情形之一者，不得聘用：（一）有刑事犯罪或严重违法记录的；（二）有严重违规违纪行为曾受到记过以上处分的；（三）有赌博、吸毒、酗酒等不良行为的；（四）金融、保险监管机构宣布为行业禁入者；（五）与其它单位有劳动合同关系的；（六）公司规定的其它情形。第九条电服专员招聘流程: （一）应聘人员填写《电服专员应聘申请表》（见附件1），提交公司规定的相关材料；（二）青岛海林保险代理有限公司呼叫中心组织筛选，对符合条件的人员进行提名，经中心支公司总经理室审核经过后，安排实习。（三）如有需要，青岛海林保险代理有限公司保险部复核、并提出意见，提交青岛海林保险代理有限公司人力资源部审批；

多元行销中心基本法

DMS多元行销事业部电销销售系列人员管理办法（试用版2013.8—2014.2）

第一章总则第一条为开拓电话销售市场，规范电话销售队伍建设，持续推动电销业务快速稳定发展，特制定《DMS电销销售系列人员管理办法》（试用版），以下简称本办法。第二条本办法适用于DMS电销团队所有“电话销售人员”。第三条本办法所称“电话销售人员”是指符合公司聘用条件和岗位要求，与公司签订《劳动合同》，从事电话销售和与之相关的行政、管理、培训等工作的人员。第四条本办法所称“电话销售业务”是指通过公司电话行销系统销售公司产品和提供与之相关服务的业务。第五条本办法涉及的销售额定义及相关规则一、有效订单 1、在公司平台上下单并付款 2、在上一自然月内确认收货 3、并于本自然月7日内无7天无理由退货以上条件均满足计为有效订单二、销售净额（NS，net sales）销售净额（NS）=销售收入-销售折扣-销售退回二、销售毛利额（GP, Gross Profit）销售毛利额(GP)=∑销售净额*对应毛利率备注：第二章组织架构第一节组织架构第八条电话销售团队组织架构第九条营业组设立的标准原则上电销座席达到15人方可成立新的营业组；当营业组人力超过40人时，应当予以拆分。

第十条营业部设立的标准原则上营业部设立的标准为营业组个数不低于5个，人力不低于100人；当营业部所辖人力超过300人时，应当予以拆分。第十二条营业部育成关系及其相关规则一、育成关系的建立：当一个营业部经理育成一个新的营业部，且为新的营业部培养出一位新的营业部经理，则新的营业部即为原营业部经理的育成营业部，原营业部经理与新的营业部即建立了育成关系。二、营业部育成关系的消亡当发生下列任一情形时，营业部育成关系自动消亡： (一) 育成营业部被撤销； (二) 原营业部经理调离营业部经理岗位； (三) 育成关系从建立起超过1年。三、育成营业部的回算规则有育成营业部的营业部经理享有计薪和考核的相关利益四、回算，即原营业部经理可享有育成营业部： (一)一年的计薪利益回算； (二)半年的考核业绩回算。第十三条电话销售人员的岗位设置电话销售人员根据职能分工不同共设定六个岗位：直接从事电话销售工作的座席人员，称为“电销座席”；负责管理所辖营业组的管理人员，称为“营业组主管”；负责管理所辖营业部的管理人员，称为“营业部经理”；负责营业部相关的行政事务的支持人员，称为“行政助理”。第二节工作职责第二十条电销座席的工作职责一、达成公司和上级领导下达的业绩目标；二、执行公司规范语言要求，处理客户异议，详细准确记录客户接触过程和客户信息；三、接受和参加公司和上级领导安排的辅导和训练；四、遵纪守法，执行和遵守公司各项政策和规章制度，保守业务机密；五、完成上级领导交办的其他工作。第二十一条营业组主管的工作职责一、达成公司和上级领导下达的业绩目标；二、制订计划，通过训练、辅导、监督、激励等，使所辖成员达成业绩目标；三、进行营业组的日常管理与行政工作；四、监督和控制销售品质，合理分配公司提供的信息和资源；五、接受和参加公司、上级领导安排的辅导和训练；六、遵纪守法，执行和遵守公司各项政策和规章制度，保守业务机密；七、完成上级领导交办的其他工作。第二十三条营业部经理的工作职责一、达成公司和上级领导下达的业绩目标；二、制订计划，通过训练、辅导、监督、激励，使所辖人员达成业绩目标；三、进行营业部的日常管理与行政工作；四、监督和控制销售品质，妥善处理突发事件，合理分配公司提供的信息和资源；