大业信托融创盈润股权投资基金Ⅰ期集合信托计划营销专业版共22页
信托计划书
信托计划书尊敬的投资者：感谢您对我们信托计划的关注与支持！本计划书旨在向您介绍我们的信托计划及其优势，帮助您更好地了解该计划，并希望您能做出明智的投资选择。
一、计划概述我们的信托计划是一种个人投资工具，旨在为投资者提供稳定收益和风险分散的投资机会。
该计划通过将投资资金委托给专业信托经理，并按照既定的投资策略进行配置，以获取最佳的投资回报。
二、投资策略我们的投资策略以长期稳定的资本增值为目标，注重风险控制与收益优化。
我们会通过精选优质投资标的及分散投资风险，同时根据市场形势进行灵活的资产配置调整。
三、投资标的我们的投资标的包括但不限于股票、债券、期货、基金等。
我们将根据市场状况和投资目标，选择具有潜力和价值的标的进行投资。
四、优势亮点1. 专业团队：我们的投资团队由经验丰富的专业人士组成，他们具备深厚的市场研究和投资经验，能够为投资者提供专业的投资建议和服务。
2. 风控体系：我们拥有完善的风险控制和风控体系，能够及时识别和处理潜在风险，并有效降低投资风险。
3. 灵活配置：我们将根据市场状况和投资需求，灵活配置投资组合，以适应市场的变化和投资者的需求。
4. 收益稳定：通过严格的风险控制和资产配置，我们将争取实现稳定的投资回报，为投资者提供可靠的收益来源。
五、投资风险规避1. 市场波动：投资具有风险，市场波动可能导致投资价值的波动和资金损失。
我们会通过科学的选股和资产配置策略来规避市场风险。
2. 政策风险：宏观经济环境和政策变化可能对投资产生影响。
我们会密切关注相关政策动向，及时调整投资策略。
3. 市场竞争：市场上的竞争者可能影响我们的投资回报。
我们会通过综合优势和投资策略来提升竞争优势。
六、收益分配与费用我们的收益分配将根据合同中约定的比例进行，投资者可按照其持有份额获得相应的收益份额。
我们会尽力降低运作成本，以最大化投资收益。
七、风险提示投资者在参与本信托计划前需充分了解相关风险，包括但不限于市场风险、政策风险和流动性风险等，并根据自身风险承受能力做出决策。
【简版】大业·新湖控股股权收益权
大业信托•新湖控股股权收益权投资集合资金信托计划信托类型集合信托类资金投向股权收益权信托计划规模7300万元投资方式权益投资受托人大业信托有限责任公司融资方新湖中宝股份有限公司(股票代码：600208)信托期限14个月（到期日2014年7月10日）预期年化收益率100万-300万（不含）：9% 300万（含）-1000万（不含）：9.5% 1000万（含）以上：10%收益分配方式自信托计划成立后，2013年6月20日和2013年12月20日各结算一次信托收益，剩余信托收益于信托计划到期日结算。
（2014年1月10日返还30%的信托本金）信托资金用途信托计划资金用于受让新湖中宝股份有限公司持有的新湖控股有限公司对应注册资本56,412万元的股权收益权，新湖中宝将所融资金用于补充其流动资金。
保管行建设银行广东省分行信托目的委托人基于对受托人的信任，自愿将其合法所有的并有权支配的资金交付给受托人。
由受托人根据信托文件的规定，以受托人的名义，将委托人的信托资金以及其他有相同投资目的，且与受托人签订了信托合同的自然人、法人或其他组织的信托资金集合管理。
信托计划存续期间，受托人以受益人最大利益为宗旨管理、运用、处分信托财产，以实现信托财产的保值增值，并按信托文件规定向受益人支付信托利益。
风险控制措施1、新湖控股有限公司14.75%股权质押担保新湖中宝以其持有的新湖控股14.75%股权提供质押担保。
根据坤元资产评估有限公司出具的评估报告，并根据实际情况作调整，新湖控股14.75 %的股权价值为8.47亿元，相对于信托计划融资规模（总规模3亿），质押率为35.41%。
2、新湖控股有限公司提供连带责任保证担保新湖控股有限公司是由新湖中宝（持股约43.49%）和浙江新湖集团股份有限公司（持股约56.51%）共同出资组建的有限责任公司，公司成立于2000年10月31日。
新湖控股目前已是湘财证券有限责任公司的控股股东（占总股本71.13%），又相继投资了浙江贝因美科工贸有限公司（002570）、宁波轿辰集团股份有限公司等高科技和创新型企业。
中航信托天启332号股权投资集合资金信托计划推介资料
云南 红富 化肥 有限 公司
贵州 织金 马家 田煤 业有 限公 司
贵州 中航 资源 有限 公司
经 营 范 围
业（不含专营、专控、专卖商品）； 经营进出口业务（法律、行政法规、 国务院决定禁止的项目除外，限制的 项目须取得许可后方可经营）。
2.2 保证人：财务分析
• 深圳中航技集团以深圳中航资源为业务平台，积极开拓资源业务，主要致力於具有 垄断性并能够持续发展的农业相关资源领域。二零一一年度，集团资源业务营业额约 为人民币1,096,776,000元，较上年人民币189,529,000元增长478.69%；除税後盈利 约人民币10,321,000元。
资金 信托
动产 信托
不动产信 托
有价证 券信托
投资银行
居间、咨询、 资信调查
传统信托业务
存放及拆 放同业
固有业务
二级市场 特定目的受托 业务及股权投 资业务
贷款
租赁
投资
中间业务
创新业务
5.2股权结构
中航技深圳 公司 中航投资 40.80% 21.47%
中航工业
新加坡华侨 银行 19.99%
共青城羽绒 服装创业公司 4.67%
中航信托·天启332号股权投资 集合资金信托计划 推介材料
目
录
第一章 第二章 第三章 第四章 第五章
产品要素与交易结构 交易对手 资金运用情况 抵质押物情况 中航信托情况介绍
第一章
产品要素与交易结构 1.1 产品要素 1.2 交易结构图 1.3 产品亮点
1.1 产品要素
产品名称 信托类型 发行规模 信托期限 投资起点 预期年化收益率 分配方式 资 用 金 途
还款来 源充分
信托-股权模式介绍
信托计划运用方式 收购项目公司股东公司的股权
受托人
兴业国际信托有限公司
信托收益分配
不设预期收益
信托期限 期间收益
信托期限拟不超过 18 个月（根据项目情况确定，18 个月以 内的产品相对比较好销售），如触发对赌可提前结束。
信托期间根据所投收益情况分配投资收益，到期一次性支付 剩余投资本金及收益，期间信托账户内闲置资金则可做流动 性管理。
项目公司预售资金账户均纳入我公司监管范围（预留印鉴 增加我司指定人员及由我司管理网银二道 U 盾），单笔资金超 过 500 万元需经我公司同意方可支付。
兴业银行（暂定）
投资者预期收益率 不设固定收益率
银行保管费率
不超过 0.01%/年。
信托报酬
1%/年（暂定）+业绩报酬。
销售方案
我公司直销或兴业银行代销（暂定）。
业务方案
信托计划名称
兴业信托•筑地 Qxxx 集合资金信托计划
信托类型
集合资金信托计划
信托规模
信托总规模拟不超过【】亿元（规模以项目峰值*拟持股比 例确定），其中【】亿元用于受让平台公司股权，【】万元用 于认购信保基金，剩余资金（若有）可用于认购信托业保障 基金的专项资金、投资各类银行存款、受托人发行的元丰、 元鼎等现金管理类产品和信托计划主合同约定的其他用途。
12%<ROI
信托按股权比例 5%享有收益
平台公司层面按照如下顺序及比例分配双方股东的收益 及盈余现金：
a) 双方本金部分，按股权比例分配
b) 双方的 ROI≤12%部分的收益，按股权比例分配
c) 双方的 12%<ROI 部分的收益，信托按股权比例 5%享 有收益
注，ROI 起算时点为自信托计划首笔投资至平台公司之日。
最新-固定收益信托股权类信托 精品
固定收益信托股权类信托篇一：固定收益信托基础知识固定收益信托基础知识2019-08-02100945来源：中国财富管理研究院评论：0点击：366631什么是固定收益类信托？固定收益信托产品是指由信托公司发行的，收益率和期限固定的信托产品。
融资方通过信托公司向投资者募集资金，并通过将资产（股权）抵押（质押）给信托公司、以及第三方担保等措施，保证到期归还本金及收益。
固定收益类信托是否真的保本并保证收益？任何投资都有风险，固定收益信托没有承诺保本或者保证收益。
但是，固定收益信托产品拥有一套严密有效的风险防范机制，通过资产抵押、股权质押、担保公司、个人连带责任保证等，使投资风险降为最低。
固定收益信托产品分成哪几类？一般来说，固定收益类信托产品分为贷款类、股权投资类、权益投资类、组合投资类以及少数其他等。
贷款类信托：以向融资企业发放贷款的方式来完成的。
股权投资信托：以股权方式投资，通过股权受让和向公司增资，持有公司部分或全部股权。
权益投资信托：信托公司获得特定权益（一般为股权或债权）及相关从属权力，受托人通过持有该标的权益并按照相关约定获得清偿后，实现信托计划财产的增值。
组合投资信托：投资于某单一或多个项目的集合资金信托。
投资方式包括但不限于贷款、股权投资、权益投资，等等。
固定收益信托主要投资于哪些领域？一般投资于基础设施，房地产，工商企业等。
组合投资类信托还会投资于低风险的债券市场、货币市场等。
什么是受托人？指发行信托产品的信托公司。
什么是担保人？受托人将信托资金投资于某一项目时，都需要第三方对此次投资的收益做担保，对这个项目附有连带责任，该第三方就是担保人。
一般来说，担保人可以是公司企业也可以是自然人，可以为项目发起者的母公司，实际控制人，也可以是专门的第三方担保机构，等等。
什么是抵押、质押？担保人在对投资项目担保时，会将其持有的股权、债权抵押、质押给受托人，抵押物、质押物的变现价值必须大于受托人的投资额和预期收益额，如果投资项目失败，受托人可以将抵押、质押物变现以保证收益。
中航信托-天富22号项目简版
受托人对天富系列集合资金信托计划专门设立投资决策委员会，对所投资信托产品及信托收益权进行严格筛选和风险控制，对所投资可能涉及的风险进行全面评价.
信托公司简介
中航信托股份有限公司的前身为江西江南信托股份有限公司，是经中国银监会批准设立的股份制非银行金融机构，是经中国商务部核准的外商投资业。公司于2009年12月底完成重新登记开业，并于2010年12月底完成名称变更并乔迁新址。公司由中国航空工业集团公司、中国航空技术深圳有限公司和引进的战略投资者新加坡华侨银行等5家单位共同发起组建，具有强大的股东背景和“条块结合”的现实资源优势，对促进业务发展和强化经营管理提供支持。公司拥有专业的人才队伍，员工具有银行、信托、证券投资、房地产投资、实业投资等业务经验，将为广大机构和个人客户提供投资、融资和资产管理服务，捍卫客户资产安全，追求客户资产价值的最大化。公司作为中航工业旗下中航工业投资公司成员单位，倡导先进的经营理念和高效的经营机制，坚持走专业化、差异化发展道路，专注于具有行业优势和区域优势的可持续发展、形成核心能力的产品和业务，实现公司“高起点、高境界、可持续、快发展”，努力把公司建设成为研究水平和服务水平领先、特色鲜明的专业化信托公司。
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专注信托忠于客户
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信托项目简介
中航信托·天富22号集合资金信托计划
信托类型
集合信托类
他
受托人
中航信托股份有限公司
起购金额
100万元
预期年收益率
9%
信托期限
18个月
资金用途
受托人将所募集的资金用于让国内符合受托人资金运用条件的，在信托行业中有较好的成长性及良好的知名度信托公司发行的信托产品及信托收益权.
大业信托-东方资管8号项目简介
“大业·东方资管8号集合资金信托计划”项目简介二、主要风控措施1.增信措施：(1)东方资产认购2.8亿次级份额,保障信托计划本金、收益的安全。
（2）现房抵押，望京恒电大厦（位于北京市朝阳区东北部，是朝阳区区域国际化和首都现代化的重要窗口区）BC幢商办楼评估价值合计约为18亿元（3）股权质押，两家发电企业（已经并网发电，并享受国家政策补贴）股权质押，估值8.64亿。
（4）上述综合抵押率26.25%（5）保证担保：金昌恒基、实际控制人张征宇对委托贷款借款提供连带责任保证担保。
2.其他风险控制措施：A.资金使用监管资金使用监管由东方资产或其指定第三方监管。
B．贷后管理本项目委托上海办或上海办指定的第三方进行贷后监管。
修改恒基移动公司章程，设董事会，董事5名，东方资产上海办委派3名，有重大事项决定权三、主要还款来源1、海南州恒基及金昌恒基电站售电收入电站每年可实现售电总额为2.15亿元，2、海南州恒基及金昌恒基电站出售扣除各项借款后的电站收入9.23亿元可直接支持本融资项目本息清偿。
3、望京恒电大厦BC幢租金收入未来三年合计租金收入预计为0.97亿元。
4、望京恒电大厦BC幢部分出售，预计不超过30000平方米的地上建筑面积和地下停车位会出售，未来销售回款不低于12亿。
5、按照上述电站收入及大厦租售收入，累计现金流24亿元可覆盖本融资项目本息。
四、交易对手实力介绍：1、基本情况（1）北京恒基伟业投资发展有限公司（以下简称“恒基伟业”）成立于2003年，注册资本13.68亿法定代表人及实际控制人张征宇。
截止2013年12月末，公司总资产为49.81亿元，所有者权益为23.84亿元。
恒基伟业是经国家发改委核准的GSM/CDMA手机生产企业，曾开发过商务通全中文手写掌上电脑，具备较高市场知名度。
公司被中国科学技术部认定为国家高技术研究发展计划成果产业化基地，获国家信息产业部颁发的税控收款机产品生产企业资质证书，获得国家质检总局颁发的税控收款机产品生产许可证。
中融信托汇盈1号结构化集合资金信托计划合同
信托公司管理信托财产应恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。
信托公司依据本信托合同约定管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。
信托公司因违背本信托合同、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由信托公司以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。
中融-汇盈1号结构化集合资金信托计划之优先级资金信托合同合同编号：2013211209000401-目录1定义 (1)2信托事务管理人 (7)3信托目的 (8)4信托计划的基本情况 (8)5信托单位 (12)6信托单位的认购 (15)7信托单位的申购和续期 (19)8信托财产的管理、运用和处分 (24)9信托利益的计算、支付和分配 (29)10信托费用及税费、规费的计提和收取 (33)11信托计划的终止和信托计划终止后信托财产的归属 (36)12委托人的陈述和保证 (38)13受托人的陈述和保证 (39)14委托人的权利和义务 (39)15受益人的权利和义务 (40)16受托人的权利和义务 (41)17信息披露 (42)18受益人大会 (43)19受托人的解任和辞任 (46)20风险揭示与承担 (47)21违约责任 (50)22保密义务 (51)23法律适用和争议解决 (51)24其他 (52)资金信托合同本编号为2013211209000401- 的《中融-汇盈1号结构化集合资金信托计划之优先级资金信托合同》（“本合同”）由以下主体于【】年【】月【】日在[北京市西城区]签署。
委托人：见本合同前附认购/申购信息表载明的委托人受托人：中融国际信托有限公司法定代表人：刘洋鉴于：1. 委托人为在中国境内居住的具有完全民事行为能力的自然人或根据中国法律合法成立的法人或者依法成立的其他组织，具备《信托公司集合资金信托计划管理办法》第六条规定的合格投资者条件，愿意参与本合同所述之中融-汇盈1号结构化集合资金信托计划，由受托人集合与委托人具有共同投资目的的其他委托人的资金根据信托文件进行管理、运用和处分，以获取良好的投资收益；2. 受托人为合格的信托业务经营机构，具备发起设立集合资金信托计划的资格。
高净值客户资产配置与信托产品创新
PE高收益的答案之一 高收益的答案之一——高门槛 高收益的答案之一 高门槛
3、需具备超强的 需具备超强的 专业能力 专业判断能力：行业背 景特点和趋势；企业产 品技术；市场需求分析； 管理团队经营评价 专业执行能力：处理复 杂交易的各类经济法律 法规；运用财务工具的 能力；对资产准确估值 和后续跟踪风控的能力
信托营销元年——信托产品和PE 基金产品的营销资源整合实务论坛 （信泽金系列信托营销培训会议第3 期）
高净值客户资产配置 与信托产品创新
当前的宏观与金融环境
• 宏观货币政策的困境 • 利率管制、信贷控制、融资渠道限制 • 民间借贷：末路狂花
经济转型和银行信贷限制 赋予信托行业广阔空间
稳利1期分层保障协议存款 稳利 期分层保障协议存款 集合资金信托计划
受托人
主动型管理 被动型管理
信托财产
投资领域： 投资领域：信托公司相比其它金融机构的优势在于信托制度本身的 包容性，信托公司是唯一可以跨货币市场、 包容性，信托公司是唯一可以跨货币市场、资本市场和产业市场投 资的机构，在信托的平台上可以集成所有的金融工具。 资的机构，在信托的平台上可以集成所有的金融工具。 投资方式：股权、债权、股债混合、可转换股权、 投资方式：股权、债权、股债混合、可转换股权、可转换债权
◆
高净值客户投资于高收益信托产品、阳光私募、私募股权基金（PE）等的趋势日益增强。 高收益信托产品、阳光私募、私募股权基金（ ） 高收益信托产品 24
信托的基本结构
融资驱动
委托人
受托人
资金直接使用人
投贷 信托项目 买卖 受益人 已有的金融产品
投资驱动 以资金形态的信托财产为例
委托人 （受益人）
单一 集合 平行型结构： 平行型结构：制定统一的风险收益结构 分层型结构： 分层型结构：制定多样化的风险收益结构
集合资金信托计划说明书四篇
集合资金信托计划说明书四篇篇一：XX号证券投资集合资金信托计划说明书证券投资有风险，委托人在加入本信托计划前，应认真阅读并理解有关风险声明的条款。
受托人：XX有限公司保管人：XX股份有限公司证券经纪商：重要提示：1.投资有风险，投资者认购信托单位前应当认真阅读信托计划说明书和其他信托文件。
2.投资者符合信托文件规定的委托人资格时，方可以认购信托单位；投资者认购了信托单位，即视为已作出信托文件所规定的陈述与保证，已同意承受信托文件规定的各项风险。
3.受托人管理的其他信托计划的业绩并不构成本信托的业绩表现保证；信托计划的既往业绩并不代表将来业绩。
信托公司、证券投资信托业务人员等相关机构和人员的过往业绩不代表该信托产品未来运作的实际效果。
4.受托人将恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，但并不保证投资于信托计划无风险，也不保证最低收益。
摘要信托计划名称：XX号证券投资集合资金信托计划信托计划投资范围：上海和深圳证券交易所上市交易的A股股票、基金、债券信托计划的规模：信托计划成立时，信托单位总份数不低于10,000万份；信托计划存续期间，信托单位总份数不高于200,000万份受托人可以分别指定第i期信托资金的最低或最高规模。
i=1，2，3，4……且≤35（以下同），受托人有权根据信托计划运作情况进行调整信托计划总期数。
每期委托人信托资金不低于1000万元、每期信托资金规模不高于20，000万元，且该期信托单元的成立不能使得信托计划总规模高于200,000万元信托期限：信托计划存续期限预计为10年，受托人有权根据实际情况进行调整受托人可以在募集第i期认购资金时，确定第i期信托单元预期存续期限委托人：中华人民共和国境内的合格投资者信托单元：受托人可以分期发行信托单元；信托单元按照发行时间顺序命名为第1期信托单元、第2期信托单元、……、第i期信托单元受托人仅以扣除了第i期信托单元应付未付信托费用和其他债务后的第i期信托财产为限向第i期信托单位持有人分配信托利益，但信托文件对第i期信托费用中受托人报酬和保管费的支付顺位另有约定的，从其约定。