保险代理人培训制度

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保险代理人培训制度

篇一：保险代理人资格考试培训活动顺利开展

保险代理人资格考试培训活动顺利开展为培育新一代

保险专业人才，由共青团安徽财经大学委员会，安徽财经大学金融学院，安徽财经大学学生团体联合会主办、大学生保险研究学会承办的保险代理人资格考试培训活动于20xx年3月23日下午在西校通慧楼1004教室成功开展。

此次培训主讲人是来自中荷人寿保险公司的张怡，张怡也是从安财走出的学子，在大家热烈的欢迎下张怡开始了培训工作。大家都知道这次培训来之不易，所以都聚精会神的听着张怡的教学，张怡用这短短的三个小时为同学们答疑解惑，极具耐心地为大家在保险行业上点明了第一盏灯，全场保持安静，不时传来同学们记笔记的声音，大家保持着高涨的热情，一直到培训结束。

全场培训用时3小时，经过这场培训，大家不再迷茫，信心满满的准备迎接随之而来的保险代理人资格培训考试，

相信他们一定会在这场考试中大获全胜。

安徽财经大学保险研究学会

20xx年3月23日

篇二：保险代理人资格考试培训班主任操作手册28页

代理人考前辅导操作手册

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前言

代理人培训班作为新人培育体系的环节之一，旨在通过对未持证员工进行辅导，帮助其迅速掌握考点和应试技能，顺利通过代理人考试，从而达到提高机构持证人力的目的。

培训采用精讲加模拟题的辅导方式，操作的关键点是保证学员的出勤。通过对出勤的把控，使学员迅速掌握考点和应试技巧，以达到快速通过考试的目的。

本手册糅合了大量机构实际操作的经验，增加了主管操作的内容，对工具进行了梳理，使其具备了更高的使用性。

手册主要针对班主任和主管（含营业部经理、推荐人）两个层面的操作提供可借鉴的模版，以期能够帮助机构操作更好的代理人考前辅导培训班。

1

目录

第一部分概述----------------------------3-6第二部分内勤篇-------------------------7-22

第三部分第四部分第五部分班主任篇

-----------------------8-21其他内勤篇

-----------------------22

主管篇-------------------------23-25常见问题处

理----------------------26工具包

----------------------------

2

第一部分概述

一、整体班级安排

【班级目标】：通过率80%

过程指标：报名率、参训率、参考率100%

要求：班主任全程把控

【班级对象】：【班级时间】：【班级内容】：【辅导方式】：【辅导资料】：【讲师要求】：机构内所有未取得保险代理人资格证书的人员5天(全天非封闭)

保险基础知识及相关法律法规两天课程精讲、三天试题演练

代理人考前辅导操作手册、课程精讲光盘、

教材、考点汇编、常见200题、模拟试卷

代理人专员作班主任

授课讲师是熟悉教材内容与最

新考点的内外勤讲师

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整体操作流程

4

篇三：美国保险代理人

美国保险代理人制度介绍

美国是当今世界保险代理人制度发展最为完善的国家

之一，其世界保险业发展的成就以及保险大国地位的取得与它完善的保险代理制度密不可分。我国正处于保险业发展的关键时期，借鉴美国保险代理人制度的经验对我们不无裨益。

一、美国保险代理人的培训制度

美国大多数的保险公司和代理人都倾向于选择主修商

业和经济，并拥有一定工作经验的人从事保险营销活动。在已有基本知识的基础上，成熟的保险代理人还必须经历一个多层次

的业务培训体系。

(一)学院培训体系

在美国，一些大学或者学院提供相关的保险培训课程。课程的制定主要围绕保险基本原理、保单技术以及保险营销流程开展，与之相配套，学校还开设有金融、数学、经济、商法、企业管理等相关课程，目的是使得保险代理人可以更

加深刻的认识保险产业与经济、社会的关系，并且为保险代理人日后从事更加复杂专业的工作奠定基础，作为提高效率的有力

工具，学院培训还十分注重对计算机软件使用的培训。

(二)专门组织培训体系

专门组织提供的培训是由一些专门性组织或机构向保

险代理人提供的专业化较强的培训。一般而言，专门组织根据代理人涉及的业务范围不同，分别提供人寿险、健康险、财产险、意外伤害险以及财务规划等方面的课程。比如，美国保险代理人协会(nala)和美国寿险业务员协会(nalu)等

都提供这方面的培训。专门培训遵守自愿的原则，代理人可以自愿选择是否参加专门培训，以及参加何种培训。在对专业化要求越来越强烈的今天，专门培训为越来越多的美国保险代理人所接受。

(三)保险公司或者雇主培训体系

在营销活动开展之前或开展的过程中，美国保险公司或者代理人的雇主需要向代理人提供一系列的培训，以使代理人能够更好的融入角色和更出色的完成营销任务。这种培训的主要内容包括公司文化、经营理念、营销技巧、营销商品的状况、对以往营销经验的总结以及相关政策学习等。

二、美国的代理人营销制度

美国保险市场营销体系是以代理人营销制度为核心，保