供应商入围及评估管理作业指引(完整版)
供应商评估和批准操作规程
一、目的：通过对供应商进行评估与批准，有效管理供应商，建立和维护原材料采购机制，并依据其评估考核，寻求最佳供应商和进行部分供应商的持续改进。
二、适用范围：适用于向本公司提供产品（原材料）及服务的供应商的评估评级、优劣供应商的筛选。
三、责任者：生产部、质量部、供应部。
四、内容：1.权责1.1 采购员：负责收集供应商资料、组织评估产品、服务供应商，填写《供应商评估表》，建立供应商档案，负责对产品的检验，并评估其质量是否符合本公司及顾客要求。
并负责反馈顾客对产品、服务的投诉，参加年度评估，建立供应商档案。
1.2采购经理：负责批准《供应商评估表》，《供应商年度评估报告》。
2.定义2.1 合格供应商的条件2.1.1 具有良好的质量保证系统，产品能符合本公司的出口合同中的质量规定，并且质量稳定。
2.1.2 能保证如期提供产品。
2.1.3 价格合理。
2.1.4 具有良好的供应能力和售后服务。
2.1.5 具有有效的证明文件。
3.作业内容3.1本公司内，产品以外的材料，如办公用品等供应商，不列入该程序的控制。
3.2评估流程：执行单位流程工作内容摘要采购人员搜集供应商资料双方确定合作意向采购人员现场评估：规模资信搜集证明文件采购人员现场评估：质量体系搜集证明文件采购人员现场评估：产品评估搜集证明文件采购人员评估结果出具改进报告采购人员评审合格提交审批采购经理批准审核资料及产品采购人员列入合格供应商名单输入系统采购人员跟进交货信息统计资料采购人员年度审核评定级别采购人员反馈评定信息将整改意见反馈到供应商3.3供应商管理规定：3.3.1新开发的供应商：3.3.1.1新开发的供应商由采购人员与其确定交往意向后约定时间对供应商进行现场评估，对于无法去现场考察的供应商，由采购部向供应商发出《供应商资料表》《供应商质量体系调查表》，由供应商填写后连同资信文件的影印件和产品样板、产品合法性证明文件交给采购人员进行评估。
3.3.1.1.1采购人员不能现场评估的，在收到各类文件和产品后，核实其真实性、有效性，核实的途径有：向工商管理部门、税务部门、质量监督机构等或其他的非赢利性权威机构，在无法证明供应商合法性，产品合法性时不予考虑与其建立交往。
供应商供货能力评估指引
供应商供货能力评估指引1. 概述2. 评估指标2.1 供货能力指标•交货准时率：供应商能否按照约定的时间准时交货，以及交货的稳定性和及时性。
•交货质量：供应商交货的质量是否符合要求，包括产品的外观、功能等方面。
•生产能力：供应商的生产设备和能力是否足够满足订单的需求，以及生产能力的可扩展性。
•库存管理：供应商的库存管理能力是否良好，以确保及时供货和减少库存积压。
•配送能力：供应商的配送能力，包括运输方式、运输时间、物流合作伙伴等方面。
2.2 供应商绩效指标•供应商历史绩效：评估供应商过去的交货准时率、产品质量等绩效指标，以了解其过去的表现。
•品牌声誉：供应商在行业中的声誉和地位，以及其它客户的评价。
•合作意愿：供应商是否愿意与企业建立长期合作伙伴关系，并愿意提供协助和支持。
3. 评估过程3.1 确定评估指标根据企业的需求和要求，确定评估供应商供货能力的指标，并对每个指标进行具体的定义和解释。
3.2 收集供应商信息收集供应商的基本信息，包括企业背景、生产能力、历史绩效等方面的信息。
可以通过调研、询价、拜访供应商等方式来获取信息。
3.3 进行供应商初步筛选根据收集到的供应商信息，进行初步筛选，选择符合要求的供应商进入下一步评估。
3.4 进行供应商评估根据确定的评估指标，对选定的供应商进行评估。
可以使用评分卡或者打分表来进行评估，根据不同的评估指标给出相应的分数。
3.5 综合评估结果根据评估得分，综合评估各个供应商的供货能力，并进行排名。
可以制定评分标准，确定各个评估指标的权重来计算最终的得分。
3.6 选择合适的供应商根据综合评估结果，选择最适合的供应商，与其建立合作关系。
同时，也可以采取多供应商策略，以降低风险。
4. 监控与改进供货能力评估并不是一次性的工作，企业需要持续监控供应商的供货能力，并进行改进。
这包括定期对供应商进行绩效评估、与供应商建立良好的沟通机制、解决潜在的问题等。
5. 总结。
供应商评估管理规定
供应商评估管理规定1. 引言本文档旨在制定供应商评估管理规定，以确保我们公司能够选择和维护高质量的供应商，并确保我们的采购流程高效和合规。
2. 评估标准为了评估供应商的资质和能力，我们将依据以下标准进行评估：- 质量管理：供应商应具备良好的质量管理体系，以确保所提供的产品或服务符合我们的要求和标准。
- 交货能力：供应商应能够按时交付产品或服务，以支持我们的业务运营。
- 价格竞争力：供应商的报价应具有合理性和竞争力，同时考虑产品或服务的质量和性能。
- 客户支持：供应商应提供良好的售后服务和技术支持，以解决可能出现的问题和需求。
- 可持续性：供应商应积极遵守环境法规和道德标准，致力于可持续发展。
3. 评估程序我们的供应商评估程序如下：1. 申请评估：潜在供应商须填写供应商评估表格，并提供相关证明文件和案例。
2. 初步筛选：根据评估表格和提供的文件，我们将对供应商进行初步筛选，剔除不符合要求或不合适的供应商。
3. 实地考察：对初步筛选合格的供应商，我们将进行实地考察，了解其企业实力、生产能力和管理水平。
4. 评估报告：基于初步筛选和实地考察的结果，我们将撰写供应商评估报告，详细评估每个供应商的优劣势。
5. 终审和审核：评估报告将提交给相关部门进行终审和审核，以确保评估过程的准确性和可靠性。
6. 供应商选择：根据评估报告和审核结果，我们将选择合适的供应商，并与其签订正式合作协议。
7. 供应商绩效管理：在合作期间，我们将根据供应商的绩效进行定期评估和管理，以保持合作的高质量和稳定性。
4. 评估结果与改进评估结果将对供应商进行分类，如优秀供应商、合格供应商和待改进供应商。
对于待改进供应商，我们将提供支持和协助，帮助其提升能力和解决问题。
对于评估过程中发现的问题和改进点，我们将定期进行总结和分析，并制定相应的改进措施，以不断优化我们的供应商评估管理规定。
5. 法律合规和保密条款本文档制定时，我们将遵守所有相关法律法规和道德标准，并确保评估过程的公正和透明。
供应商评估指南
供应商评估指南1. 引言随着全球市场的扩张和企业间的竞争日益激烈，供应商的选择和评估变得至关重要。
本指南将介绍一套供应商评估的方法和步骤，帮助企业确保选择合适的供应商，从而提高产品质量、降低成本并促进业务发展。
2. 评估指标的制定供应商评估需要一些明确的指标来衡量供应商的绩效和能力。
以下是一些常见的评估指标，企业可以根据自身需求进行调整和补充：- 产品质量：供应商交付的产品是否符合企业的质量要求和标准？- 供货能力：供应商是否能够按时交付所需的货物？- 价格竞争力：供应商的价格是否具有竞争力？- 供应链可靠性：供应商是否有稳定可靠的供应链？- 技术实力：供应商是否具备必要的技术能力？- 商业合规性：供应商是否合法合规、遵守商业道德准则？3. 评估流程（1）收集供应商信息：企业需要首先收集供应商的基本信息，如企业名称、联系方式、经营范围等。
（2）初步筛选供应商：根据收集到的信息，进行初步筛选，排除不符合要求的供应商，提纲挈领地剔除一批供应商。
（3）制定评估标准：根据第二步确定的评估指标，制定评估标准和评分体系。
（4）评估供应商：使用评估标准对供应商进行评估，并记录评估结果。
（5）面谈和拜访：选择评估结果较好的供应商进行面谈或实地拜访，对其实际能力和运营情况进行更全面的了解。
（6）风险评估和管理：评估供应商的风险，并采取相应的管理措施来减少和控制风险。
（7）供应商合同签订：与评估合格的供应商签订合同，明确双方的权利和责任。
4. 评估工具和方法（1）调查问卷：设计一份调查问卷，包含评估指标，供应商根据自身情况填写并提交。
（2）数据分析：收集供应商相关数据，并进行数据分析，比较不同供应商的绩效。
（3）现场考察：组织专业人员对供应商的实际工厂、设备等进行现场考察，了解供应商的生产能力和环境。
5. 评估结果和决策根据供应商的评估结果，企业可以做出以下决策：- 选择：选定评估结果较好的供应商，与其建立稳定的合作关系。
供应商评估准入、管理制度
供应商评估准入、管理制度本文介绍了一个供应商评估准入和管理制度的初稿，以确保采购工作有序进行。
制度遵循公平、公开、公正的原则，对供应商进行确定和评价，并建立健全的供应商管理机制。
本制度适用于公司所有采购活动的供应商管理工作。
在第二章中，详细介绍了供应商的评估和选择工作程序，包括供应商分类和具体说明。
在第五条中，介绍了推荐供应商的情况，包括员工推荐、请购计划推荐、业务员推荐和通过各种渠道选择、提供、推荐供应商。
在第七条中，介绍了供应商考察的流程，包括资格预审和填写供应商评估表。
最后，在第八条中，根据供应商得分确定初选供应商，并经总经理批准备案确认供应商名单后，进行合作。
After determining the list of suppliers。
XXX inquiry。
n。
XXX 10: XXX1.After the procurement activity is completed。
the supplier is XXX process。
The quality of the purchased materials is XXX the end-users。
The final XXX.2.According to the comprehensive supplier XXX。
XXX.Chapter 3: n and Maintenance of Supplier DatabaseArticle 11: XXX dynamically managed。
and after each n。
XXX database based on the approval results。
They also record the XXX for more than six months.Article 12: The company XXX database。
The business personnel submit the completed procurement orders and n records on the 10th。
供应商管理工作指引
工作指引1目的为对供应商进行选择、评定、考核等综合管理，寻找适合公司的最佳供应商。
2适用范围适用于xx有限公司。
3职责：3.1采购部负责组织对供应商开发，资料采集，业务洽谈，组织定期考核，负责日常交货的记录。
3.2品质部协同采购部对供应商进行考察和评定，及对承认书第二次签核。
3.3技术部负责物料技术资料并对物料样品进行确认，并对供应商进行考查和评定及对承认书第二次签核。
3.4研发部负责承认书首次签核。
4.名词解释：无5.工作内容：5.1 新供应商之选择：5.1.1 供应商资料获得途径：5.1.1.1 其他部门或公司高层主管可提供信息。
5.1.1.2 或由供应商自行申请。
5.1.1.3 网络信息搜索。
5.1.2 供应商资料的收集：采购员收集有能力提供本公司原物料、产品加工之供应商，经查询初步认可后由采购单位发出“供应商管理调查表”，供应商填妥后传回本公司并提供相关资料（如营业执照、产品说明、价格、品质保证书、产品认证文件、体系认证文件、代理证明等）给采购部。
5.1.3 实地考核：供应商提供相关资料经初步确认符合我司要求后，由采购部主导，会同技术部、品质部对供应商进行实地考核（QMS品质管理体系、、COC社会责任部分等），填写“供应商评审表”。
评分达到60分方为合格，评审结束后应发出“供应商评审稽核报告”传给供应商，要求供应商针对缺失事项提出书面改善对策并确实予以改善，评审分数低于60分者，列为不合格供应商，当不合格供应商提出改善对策之后可视需要再进行第二次评审，若连续三次评审均不合格，则取消其资格。
5.1.4 采购谈判：经实地评审初步符合要求的供应商，由资材总监协同采购人员与供应商进行业务洽谈，对物料价格、付款方式、货款结算、交货地点、交货周期等进行商定。
5.1.5 送样确认：5.1.5.1 研发部或技术部将物料技术资料提供给供应商打样，要求供应商在送样时必须附上物料“承认书”各五套。
5.1.5.2 研发部依“零件承认控制程序”对样品和“承认书”进行确认，并将信息及时反馈采购部。
供应商选择和评估作业指导书(1)
进行更新。
5.1.5.5 所有的供给商考核以后要及时对?合格供给商一览表?进行更新。
5.1.5.6 对于C类供给商那么以平时的交货情况每半年进行一次考核，考核不合格者将停止采购。
5.1.6供给商的日常管理
?监视和测量控制程序?
?供给商根本资料表?采购部保存三年
?供给商评价表?采购部保存三年
?供给商考核表?采购部保存三年
文件编号
WI-C-1-001
版本/版次
A/0
作业指导书
页次
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供给商选择和评估作业指导书
修订记录
日期
页次
版次
修订内容概要
Hale Waihona Puke 修订人06/04/18全部
A/0
拟制
相关部门会签
审核
批准
签名
日期
5.1.5供给商的跟踪评价考核
5.1.5.1 对于无法进行现场考核的供给商，应发出?供给商评价表?对其进行书面评价,书面评价合格者暂先列入<合格供给商一览表>.但须注明“非现场评价〞字样
5.1.5.2 考核从价格、品质、交期、配合等四方面进行.
5.1.5.3 对于新供给商，必须从交货半年后依据?供给商考核表?进行考核，如其评价不合格那么停止采购。
5.1.6.3 采购部根据品管部提供的?进料检验统计报表?、金型部提供的?来料检验统计表?、技术课提供的?外购工模验收统计表?及其他有关资料对供给商进行日常管理并作跟踪评估。
5.1.6.3 每年本公司对旧供给商采取抽样的方式进行现场评价考核，评价考核方法同5.1.3及5.1.4。
供应商评估管理规定
1.目的制定供应商评估管理规定，规范供应商的评估内容，确保所购生产用物料符合公司的质量要求。
2.适用范围本规定适用于原料、辅料、包装材料供应商的选择，审查、确认与再评价。
3.定义●供应商：指物料、设备、仪器、试剂、服务等的提供方，如生产商、经销商等。
本规定所指供应商，特指物料供应商。
供应商既可以是物料生产商自身，也可以是生产商以外的代理商，即经销商。
●物料：指原料、辅料和包装材料。
4.使用者品管部、采购部、仓储物流部。
5.内容：5.1.供应商选择标准（1）供应商必须具有合法的生产质资，能够提供有效证件证明其生产的合法性。
（2）必须具有较完善的质量保证体系及相应的技术力量和管理水平，能从物料进厂到成品出厂的全过程进行质量控制。
（3）市场信誉好，物料的质量稳定，能按照合同条款合作，按时交货，价格合理。
5.2.主要物料的确定（1）综合考虑所生产产品的质量风险、物料的用量、物料对产品质量的影响程度及日常检测使用情况等对生产用物料进行评估，确定主要物料。
一些用量较少、对产品质量带来风险较小或对产品质量属性影响较少的物料，即使其为原辅料、内包装材料、起始物料也可确定为非主要物料。
（2）品管部每年年底负责组织生产部、仓储物流部、采购部等相关部门对物料进行评估，确定主要物料，并修订《主要物料目录》。
（3）主要物料确定的意义在于对该物料供应商的评估采用不同的评估方法。
5.3.供应商的初选及评估5.3.1.采购部负责供应商的初选。
根据生产经营计划和要求，采购人员与原料、辅料、包装材料供应商进行沟通，了解供应商基本情况，填写《变更申批表》向品管部提出申请，并附供应商的资质证明材料：●企业法人营业执照正副本复印件。
●所执行的质量标准（国家或行业标准，若无国家或行业标准的应提供企业标准或合同标准）；检验报告书或上级部门抽检报告书。
将其与本公司质量标准进行对比确认其符合性，同时将本公司的质量标准一并放入档案。
●税务登记证、组织机构代码证等公司证明性材料和产品目录。
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供应商入围及评估管理作业指引(可以直接使用，可编辑实用优质文档，欢迎下载）供应商入围及评估管理作业指引编制日期审核日期批准日期一、流程目的规范从供应商考察调研、认证、培养、评估、淘汰等过程管理。
与优秀的供应商建立长期、紧密、稳定的合作关系，使双方利益最大化。
二、适用范围适用于材料设备类供应商的入围及评估管理。
配套工程及政府收费项目不包括在内。
三、定义3.1供应商认证：对未合作过的（潜在）供应商相关条件进行评审，确定其是否达到公司要求的标准，作为开展招标采购业务往来的前提条件。
3.2供应商评估及总结：每两年对供应商的履约情况进行评估、总结，根据评估结果进行供应商分级管理，对不同级别供应商分别制定合作发展计划。
四、职责4.1供应部4.1.1负责供应商的考察、认证；4.1.2负责组织、推进供应商评估；4.1.3负责开展供应商总结；4.1.4负责公司供应商名录的建设和维护。
4.2工程部、设计管理部4.2.1参与相关供应商的考察、认证。
4.3监察中心（组）4.3.1参与并监督相关供应商的考察、认证。
五、关键活动描述5.1基本要求5.1.1供应部应把调研供应商资源作为重要的日常基础性工作，包括调研同行供应商信息、参加各类建材或行业展会等。
5.1.2对于新进入城市，应尽快安排调研的供应商资源，包括但不限于：电梯、瓷砖、涂料、擦窗机、饰面砖石等。
5.1.3考察调研定位类似楼盘，了解供应商资源。
5.1.4从市场引进优秀供应商与保有及发展优秀供应商同等重要，市场充分竞争与长期战略合作是相辅相承的关系，不可偏废任何一个。
5.2《富力地产集团供应商名录》的建设与管理5.2.1《富力地产集团供应商名录》根据材料设备类别，分为《战略采购类供应商名录》与《二级管控材料/设备供应商名录》，其中：1)对工程质量影响重大、采购量大及采购金额高、适用度广泛的材料类别，列入《战略采购供应商名录》，由集团一级管控，入选的供应商为规模强大、实力雄厚、信誉良好的中外知名品牌企业，是集团的战略合作伙伴，由集团统一签订战略采购协议，如瓷砖、涂料、卫浴产品等。
2)对工程质量、成本影响较大，但因适用度、采购量、地域性等限制而难以进行集中采购的材料类别，列入《二级管控材料/设备供应商名录》，由集团二级管控，入选的供应商须经集团相关部门联合考察合格，如擦窗机、饰面砖石、家私电器等。
集团下属各地区公司、子公司如需采购该类别材料，必须严格从《二级管控材料/设备供应商名录》中选择合作单位。
5.2.2未列入《富力地产集团供应商名录》的材料类别为非受控材料，该类别材料由各地区公司供应部在保证质量的前提下通过招标或货比三家的形式以最优价格进行采购，供应商信息由各地区公司、子公司自行维护，以备集团监察中心不定期核查。
5.2.3入选《富力地产集团供应商名录》的供应商须由监察中心、招标中心、成本监控中心、总工室、工程部及供应部的副经理级以上人员组成联合考察小组，实地考察并确认相关资质，报集团副总裁审批。
5.2.4在实际操作中，如对材料类别是否属于一级或二级管控范围出现争议，由监察中心、成控中心、企管中心共同审查确定。
5.2.5列入《富力地产集团供应商名录》的厂商如果实行代理制的销售模式，其采购及合作方案按经张生批准的《关于对实行代理制销售模式供应商的管理规定》执行，该规定同时适用于厂商的分公司。
5.2.6非交楼样板房、销售中心等展示单位使用的装修材料不受此名录限制。
5.2.7同一项目总价在5千元（含）以上的受控材料，如因特殊情况无法向名录内的供应商采购的，可由供应部在保证质量的前提下货比三家自行采购。
同一项目总价在5千元以上、5万元（含）以下的受控材料，如因特殊情况无法向名录内的供应商采购的，由分管华南/华北区域集团副总裁审批通过后可在名录外进行采购。
5万元以上的受控材料，如因特殊情况无法向名录内的供应商采购的，由集团副总裁审批通过后方可在名录外进行采购。
5.2.8各地区公司、子公司应及时向监察中心、成控中心、企管中心反馈供应商合作情况，集团将根据对供应商的综合评价和实际需要定期对《富力地产集团供应商名录》进行修订和完善。
5.2.9如战略采购供应商或二级管控材料/设备供应商出现重大违约行为，立即从供应商名录中删除；或未通过集团每两年年供应商评估认证，则从供应商名录中删除。
5.2.10如特批供应商通过集团每两年供应商评估认证，且评估为“优秀”，则可考虑纳入对应的战略采购类供应商名录或二级管控类供应商名录。
5.2.11战略采购类供应商和二级管控类供应商，在满足地域性和采购标的定位的情况下，可根据公司业务发展情况，适当扩大合作范围，包括产品、工程及地域范围。
5.3供应商开发5.3.1供应商的联系途径：1）自行联系公司的供应商；2）公司内员工推荐的企业；3）已经向公司提供产品或服务的供应商；4）公司主动联系的优秀企业。
5.3.2公司内所有职员均可以推荐供应商。
为规避推荐风险，推荐人应回避与被推荐供应商的相关业务决策。
合作过程中推荐供应商出现问题，推荐人无须承担责任。
5.3.3严格禁止相互之间有关联关系或关联业务的供应商参加同一项材料设备招采的竞争。
5.3.4采用招标方式时，参与投标的供应商不得少于三家；多标段同时发标时，一个标段不得少于三家投标供应商，能力不足的供应商不得参加两个以上（含）的标段投标。
5.3.5采用竞争性谈判（议标）方式时，参与谈判的入围供应商应不少于三家。
5.4供应商入围5.4.1第一步：商誉核实1)自行联系公司的供应商，供应部负责接受并判断是否与公司业务相关。
无关的，明确告知对方后结束，无需登记；相关的，接受资料并进行登记，注明联系途径。
之后，核实其两年内商誉，有质量缺陷而败诉、违法行为、信誉不良记录的，予以排除；适宜，进行资质预审第二步。
2)其他的供应商，供应部直接接收资料并进行登记，注明联系途径后，进入资质预审第二步。
5.4.2第二步：资料审查通过核实商誉后的供应商，供应部要求其按照标准格式提供《资质预审文件》及其附件并审核，资质及产品不符合预选标准的，予以排除，符合预选标准的，进入资质预审第三步。
5.4.3第三步：现场评估1)通过资料审查后的供应商，由供应部根据供应商类型组织工程部、设计管理部等需求部门及监察中心（组）等相关部门现场考察，考察人员不得少于三人（且分属不同部门）。
2)实地考察参与部门侧重为：➢供应部：侧重考察业绩及其他方面。
➢工程部/工程督察组：侧重考察技术与项目要求的符合性。
➢总工室/设计管理部：涉及到评估建筑效果及产品外观效果时，侧重考察产品颜色、样式、外观、质感等。
➢监察中心（组）：监督整个过程是否符合规范、是否按程序办事。
3)评审小组根据现场评审情况，对评估指标集体逐项评分，填写《供应商商务考察评估表》，原则上现场评审得分大于等于3分的供应商通过认证，小于3分的未通过认证。
5.5供应商评估5.5.1集团每两年组织一次供应商整体评估和级别动态调整。
5.5.2供应部组织开展供应商评估，工程部、总工室/设计管理部、销售策划部等相关使用部门参与。
5.5.3根据供应商评估得分结果，供应部组织对供应商实施分级管理。
评估得分与分级对应关系如下：5.6供应商总结5.6.1每两年，供应部组织开展供应商总结，编制《供应商总结报告》。
5.6.2《供应商总结报告》应包括但不限于以下内容：1)本总结周期内邀请参与竞标的供应商数量；合作供应商数量；评估供应商数量（剔除零星采购和政府垄断或收费性供应商）；不同分级供应商数量及所占比例；评估成绩上升的供应商数量及所占比例；评估成绩下降的供应商数量及所占比例。
2)分析下一阶段需求供应商类别、数量，提出寻源策略。
六、支持性文件6.1参考表单及模板6.1.1供应商商务考察评估表Tradeshift平台供应商上线指导手册年6月目录目录1一简介与说明31 关于本指南32 平台简介3二平台配置41 基本信息维护41.1 填写公司信息41.2 完善公司税号61.3 账户信息维护62 开票配置72.1 登录平台激活应用72.2 设置发票限额72.3 供应商产品及税收编码上传82.4 配置产品名称关联对照表102.5 将产品提供给买家112.6 设置开票设备参数122.7 注意事项123 配置直连开票软件服务133.1 直连开票安装环境准备133.2 直连开票软件下载133.3 软件设置143.4 检查软件连接15三对账开票业务流程171 查看收货单171.1 查看收货单171.2 核对收货单182 创建形式发票182.1 什么是形式发票182.2 创建形式发票183 量差价差处理213.1 数量差异213.2 价格差异214 预制发票254.1 什么是预制发票254.2 生成预制发票254.3 自动开票264.4 手动开票265 运行直连开票265.1 运行税控开票软件265.2 运行直连开票服务275.3 运行时注意事项275.4 运行结果276 录入附加信息并发送286.1 自动开票发票录入286.2 手动开票发票录入296.3 添加附加信息并发送306.4 增值税发票文档状态316.5 搜索和筛选发票31四常见问题311 账号及密码类问题311.1 账号密码重置311.2 添加多个账号321.3 更改邮箱账号331.4 用户税号更新341.5 语言&时区更改342 业务流程类问题342.1 如何放弃形式发票342.2 如何作废形式发票342.3 发票打印出错怎么重开发票353 平台技术类问题353.1 平台网页无法访问353.2 直连开票无法连接364 技术支持36一简介与说明1 关于本指南本使用指南介绍了供应商如何在Tradeshift平台开具形式发票、直连金税开具纸质发票、录入和管理供应商发票，平台使用对象为供应商财务、税务工作人员，以及IT系统管理员。
本指南中的特殊字体含义如下：●加粗字体表示是操作页面上的按钮或菜单。
●截图中红框高亮显示的是正文中提到的部分，如有数字或字母则表示操作步骤。
●对正文的补充说明添加在注意段落里。
●文件名及路径以灰色阴影表示，其中斜体标出的为变量。
2 平台简介Tradeshift平台是一个把买家和供应商连接起来，进行交易及协作的开放式网络平台，通过Tradeshift Appstore里的应用，使企业可以使用或扩展我们已有的功能，来满足多种需求。
本指南里所描述的功能由买家和供应商共同参与进行，双方可执行的操作各不相同，下图描述了一个标准的业务流程。
二平台配置为了更好的指导供应商上线，请务必按照如下步骤进行平台数据的初始化。
1 基本信息维护使用Tradeshift平台及服务前，请做以下准备：1.确保您的浏览器是最新版本的Google Chrome。