经营目标的制定与分解共69页文档
年度经营计划的制定与目标分解
年度经营计划的制定与目标分解《年度经营计划的制定与目标分解》课程背景：年度经营规划的制定与落实是每个企业关注的重点和难点，“凡事预则立，不预则废。
”部门年度工作规划无论是对企业而言，还是对部门管理者而言，都是重中之重。
有些管理者，在谈到部门年度工作规划的时候，往往觉得无从下手。
他们的理由很多，比如“计划不如变化快”、“没人会做”、“别的部门都没做”、“做计划就是走形式”。
同时，管理者经常会发现部门工作总是一团“乱麻”，无从下手;事情总是在做完以后才发现与当初所想的相差甚远。
究其原因，就是因为部门事先没有一个统一的目标和工作规划。
课程目标：通过本课程的学习，公司管理层将学会如何围绕企业销售收入、利润等经营目标制定企业年度经营规划，能使部门的工作有计划、有效率地进行，从而提升企业整体的竞争力。
另外，还可以做好部门的定位，将部门的工作与企业的战略紧密地联系在一起，使本部门更容易获得高层管理者的重视，使部门和个人得到更好的发展。
课程特色：●课前深入调查学员单位年度经营规划与落实的难点、疑点，结合学员单位的情况全程进行实操演练，学习建立公司年度经营规划；●结合主讲老师十六年的宝贵咨询实战经验，课程案例均是由主讲老师亲身操作，真实可鉴；●针对性设计以学员企业为背景的实战演练，消化课程知识，让学员把错误犯在课堂里，把正确方法带回去；●分组研讨、实战演练，让学习变成一个饶有趣味的竞赛。
课程对象：企业高管及部门负责人课程时间：1-2天，6小时/天课程方法：课程讲授50%，案例分析及小组研讨30%，实操练习20%课程大纲第一讲：从战略到经营规划一、企业发展战略1. 外部竞争环境的变化2. 企业经营最可怕的是什么3. 战略层次4. 企业的定位二、企业年度经营规划建立流程三、宏观环境分析四、行业环境分析五、竞争对手分析1. 谁是竞争对手2. 如何收集竞争对手情报3. 如何实施竞争对手分析六、SWOT分析1. 竞争优势分析2. 竞争劣势分析3. 潜在发展机会分析4. 外部威胁分析七、企业年度经营规划包含的内容第二讲：企业年度经营规划的目标制定一、上年度的工作计划盘点1. 计划纲要2. 跟踪绩效3. 指标达成4. 工作要项5. 人才培养二、企业年度目标的制定1. 什么更重要2. 企业的业务重点领域案例讲解：某公司的目标管理体系三、目标的性质1. 定量目标2. 定性目标3. 结果性目标4. 过程性目标四、目标制定的四个维度1. 数量2. 时间3. 质量4. 成本五、目标制定的SMART原则1. 具体的2. 可测量的3. 可实现的4. 相互关联的5. 一定时限的六、企业级目标设计的八个方面1. 技术创新2. 市场地位3. 生产及服务能力4. 财务及资产5. 获利能力6. 管理者的培养7. 员工绩效8. 社会责任七、企业级目标分解方法1. 理解目标2. 直接分解3. 直接落实4. 价值树分解八、企业级目标的分解1. 如何将企业目标分解到部门课堂案例：利润目标的分解到部门2. 如何将部门KPI分解到岗位课堂案例：产品交付周期目标的分解到岗位3. 目标的时间维度分解九、目标值的制定1. 历史比较法2. 行业标杆法3. 策略分析法4. 资源变化法5. 竞标决定法第三讲：围绕目标的年度经营规划制定一、企业年度经营规划的制定1. “目标——策略——计划”的联系与区别2. 计划制定前的准备3. 计划制定的5W2H4. 重点事项的确定课堂案例：某企业的年度经营规划二、围绕公司经营规划的部门年度工作规划1. 围绕目标2. 从上级产生3. 从本部门产生4. 从内外客户产生三、部门工作项目整理1. 工作项目的要素2. 工作项目的主要内容四、部门工作立项1. 分类、打包2. 确定名称和目标3. 确定负责人、资源需求和进度计划五、部门项目计划1. 确定项目工作范围2. 分配任务职责3. 统筹项目间活动的关联课堂演练：部门年度工作规划的制定第四讲：年度经营规划的落实一、计划的执行监控1. 工作计划的执行与监控2. 主管如何通过月度目标检讨会进行过程控制3. 月度“烧烤”会的流程与操作技巧4. 季度经营分析会的流程与操作技巧5. 工作计划的执行保障课堂案例：计划落实的过程辅导二、日清管理1. 如何制定个人工作计划2. 日清表的设计3. 日清管理中遇到的问题4. 通过“日清表”让员工自我控制三、经营规划的实施保障。
经营目标月度分解计划
经营目标月度分解计划下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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经营计划的制定内容
经营计划的制定内容在当今竞争激烈的商业环境中，制定一份全面且有效的经营计划对于企业的成功至关重要。
经营计划不仅是企业发展的蓝图，更是指导企业日常运营和决策的重要依据。
那么，一份完整的经营计划应该包含哪些内容呢？首先，经营计划要有明确的目标设定。
这包括短期、中期和长期的目标。
短期目标通常是在一年内可以实现的，比如提高某个产品的市场份额、完成一定的销售额等。
中期目标可能是在两到三年内达成的，例如开拓新的市场、推出新的产品线。
长期目标则是更具远景的规划，可能是五年甚至十年后的企业发展愿景，比如成为行业的领导者、实现全球化布局等。
目标的设定要具体、可衡量、可实现、相关联且有时限（SMART 原则），这样才能为企业的发展提供明确的方向。
其次，市场分析是经营计划中不可或缺的部分。
要深入了解行业的现状和趋势，包括市场规模、增长速度、竞争格局等。
分析目标客户群体的特征、需求、购买行为和消费习惯，以便更好地满足他们的需求。
同时，也要关注竞争对手的优势和劣势，找出自身的差异化竞争优势。
通过市场调研、数据分析和行业报告等手段，获取准确、全面的市场信息，为企业的战略决策提供有力支持。
接着，产品或服务策略也是经营计划的重点之一。
明确企业提供的产品或服务的特点、价值主张和独特卖点。
规划产品或服务的开发、改进和升级计划，以保持市场竞争力。
还要考虑产品或服务的定价策略，既要保证利润空间，又要具有市场吸引力。
此外，要制定营销策略，包括品牌建设、渠道选择、促销活动等，以提高产品或服务的知名度和销售量。
人力资源规划在经营计划中也占有重要地位。
根据企业的发展目标和业务需求，评估所需的人力资源数量和质量。
制定招聘、培训和绩效管理计划，吸引和留住优秀的人才。
明确各个岗位的职责和权限，建立合理的组织架构和团队协作机制，提高员工的工作效率和满意度。
财务规划是经营计划的核心内容之一。
要进行详细的预算编制，包括收入预算、成本预算、利润预算等。
预测资金的流入和流出，合理安排资金的使用，确保企业的资金链稳定。
经营目标的制定与分解.pptx
几乎都生活在社会的中下层面，他们能安稳的生活与工作，但都没 有什么特别的成绩。
几乎都生活在社会的最底层，他们的生活都过的很不如意，常常失 业，靠社会救济谋生，常常抱怨他人，抱怨社会，抱怨这个世界。
“To become a legend of the future, you must study of the past. The speed and exactness with which you copy the system will in large determine your success.”
制定目标应遵循的原则
严肃性 明确的 可衡量的 可达成的 具激励性的 恰当的 时间性
严肃性
➢ 严肃认真的对待目标，坚定信念，不折不 扣的执行！ ➢ 拒绝“3M”管理干部。
营销3M现象： 期初 期中 期末
Mei（没）问题 Mei（没）关系 Mei（没）办法
明确的
如本次营业部6800竞赛，某营业部订立 的竞赛期间目标：
关于人生目标的逸闻
➢ 法国前总统戴高乐对 法国战后政治制度的执着
➢ 德国前总理施罗德对 成为总理的目标追求
结论
确立明确的目标是一个 人成功的关键。
问题一
你个人3年、10年的人生目 标是什么？
问题二
寿险营销中，个人和团队的 经营目标有哪些？
寿险营销中，个人和团队的目 标
个人：
✓总业绩 ✓增员 ✓晋升 ✓品质（继续率等） ✓技能 ✓工作量 ✓荣誉 ………
阶段业 9万 绩
总业绩 9万
6万 9万 6万 15万 24万 30万
公司目标计划制定与分解
薪酬考核
考核流程
计划的指导（指挥）、协调、监控体系建设
q 指导是指管理者针对工作中出现的问题，根据自己的经验指导下属改进工作，或与下属共同商讨矫正偏差的措施以便使 工作人员能够正确地完成所规定的任务
q 协调是指将具有不同个体的目标、资源、冲突、矛盾等进行合理的安排，以调整各自的行为、过程、计划，达到“配合 得适当 ”，最大限度地实现各自的目标，并确保总目标的实现
公司目标制定与分解公司阶段经营目标销售额利润额利润率销售额完成比率开店数完成比率特许经营模式制定与完善销售与分析报表满意度促销活动管理满意度设计款式数完成率设计下单数完成率店均销售额目标完成率下单非正常延期次数物料采集完成率公司经营目标部门经理目标岗位目标品牌推广目标店均销售增长率品牌推广活动质量满意度宣传材料制作与更新次数技术目标技术资料非正常延期次数技术资料投诉次数技术资料任务完成率生产目标交期延期次数质量投诉次数货品管理失误次数生产任务完成率采购目标采购交期延期次数物料质量投诉次数物料信息传递延期次数财务目标财务报表编制满意度财务帐目失误次数财务帐目非正常延期次数人力资源目标员工满意度员工培训次数完成率员工流动率人力成本超支比率设计目标拓展目标开店数完成比率开业后三个月内平均销售额客户服务满意度客户考察报告加盟手续办理与跟进特许目标销售额完成比率销售报表延期次数客户服务支持满意度特许经营模式制定与完善促销活动管理满意度形象目标装修质量投诉次数装修设计目标完成比率形象物品质量投诉次数公司目标计划协调组织满意度后勤支持非正常延期次数办公费用超支比率客户投诉协调处理满意度公司战略目标公司长期战略规划目标规模品牌占有率督导目标培训次数完善率销售额完成比率促销活动管理满意度客户服务支持满意度销售目标配货失误次数交期非正常延期次数报表非正常延期次数客户服务满意度自营目标销售额目标完成率自营店管理满意度促销活动管理满意度公司目标制定与分解公司阶段经营目标销售额利润额利润率销售额完成比率开店数完成比率特许经营模式制定与完善销售与分析报表满意度促销活动管理满意度设计款式数完成率设计下单数完成率店均销售额目标完成率下单非正常延期次数物料采集完成率公司经营目标部门经理目标岗位目标品牌推广目标店均销售增长率品牌推广活动质量满意度宣传材料制作与更新次数技术目标技术资料非正常延期次数技术资料投诉次数技术资料任务完成率生产目标交期延期次数质量投诉次数货品管理失误次数生产任务完成率采购目标采购交期延期次数物料质量投诉次数物料信息传递延期次数财务目标财务报表编制满意度财务帐目失误次数财务帐目非正常延期次数人力资源目标员工满意度员工培训次数完成率员工流动率人力成本超支比率设计目标设计设计下单非正常延期次数设计下单数完成率店均销售额目标完成率手工目标工作饱和度工作质量面料目标物料采集完成率物料质量投诉次数目标图稿打版数完成率纸样质量投诉次数车工
经营目标的制定与分解分解PPT课件
一个误区
个人工作目标仅仅是最终业绩 目标，过程不重要，结果是唯 一的目标
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一件保单的来源
缘故和转介绍市场
10：5：3：1：1
电话预约
需求分析面谈， 初次面谈
递交建议书， 成交面谈
成交一件， 签约
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收费
一件保单的来源
陌生市场
60：10：3：1：1
实际案例分析 你身边的例子？
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恰当的
目标分配给恰当的单位和个人
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案例分析
年初某支公司有两名业务经理，艾太平和高远，准备年底年底晋升营业部高 级经理，支公司陈总同他们一起规划营业单位的发展目标。
艾太平入行3年，一直是业务高手，月业绩两万以上，在准客户积累和销售 面谈方面都很有经验，同时，在增员时严格选材，精心培养，培养过两名分公司 高峰会员，在太平本系列三个组虽然只有10人，但人效很高，每月业绩基本稳定 在10万以上。为达到四季度团队累计30万FYC、直接育成三个组目标，她该如何 制定各月的保费、人力发展目标？
序号 业绩标 可达成 业绩均
准
人力 值
1 2万以上 3 2.5万
总业绩 7.5万
2 1万-2万 4 1.5万 6万
备选 名单 ***
***
对应荣誉方案
高峰会、月度十 杰、营业部第一 名 万元俱乐部
3 5000-1
6
7500 4.5万 *** 四星会
万
4 3000- 10 4000 4万 5000
*** 三星会
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目标的定义
目标是希望达成的未 来状态，即指你想要完成 的事，它可能很庞大或很 渺小，也许在未来也许在 今天。
集团年度经营目标制定分解流程
培训与指导
定期汇报与调整
针对目标实施过程中可能遇 到的问题，开展培训和指导， 提高员工的业务能力和执行 力。
定期汇报目标实施进度，及 时发现和解决存在的问题， 根据实际情况对实施计划进 行调整。
目标监控的机制
数据收集与分析
定期收集各项指标数据，进行深入分析， 发现潜在问题和风险，为后续的决策提供
依据。
引言
目的和背景
确保集团战略目标的实现
年度经营目标是集团战略目标的具体 化，通过制定和分解年度经营目标， 能够确保战略目标的逐步实现。
激励员工
明确的年度经营目标能够激励员工努 力工作，为实现目标而努力奋斗。
指导资源配置
年度经营目标制定分解流程有助于指导集 团内部资源的配置，使资源更加合理地流 向关键业务领域，提高资源利用效率。
监控与调整
将分解后的指标下达给各部门、子公司， 并明确责任和完成时限。
对目标实现情况进行实时监控，及时调整 目标和资源分配，以确保目标的实现。
PART 04
目标实施与监控
目标实施的方法
制定实施计划
根据年度经营目标，制定详 细的实施计划，明确各项任 务的责任人、时间节点和完 成标准。
资源配置
根据目标实施的需要，合理 配置人力、物力、财力等资 源，确保各项任务能够顺利 推进。
PART 05
目标评估与考核
目标评估的标准和流程
财务指标
如收入、利润、成本等；
非财务指标
如客户满意度、内部流程效率、员工满意度等。
目标评估的标准和流程
目标评估流程 确定评估指标；
设定各指标权重；
目标评估的标准和流程
收集数据并计算得分； 分析评估结果，制定改进措施。Βιβλιοθήκη 考核的方法和周期01
XXXX年经营任务分解及工作计划
XXXX年经营任务分解及工作计划2009年营销部经营任务工作分解与培训计划2009年,营销部根据XX酒店管理公司与部门签订的《经营目标责任书》,结合行业市场状况和公司2009年《市场营销计划书》的任务和目标，拟定营销部经营任务分解和工作计划如下：一、2009年XX酒店管理公司营销部经营责任目标二、一月份经营任务分解目标和工作计划（一）、一月份经营任务分解如下：（二）、根据一月份主要经营指标和分解预测情况，为完成一月份经营目标，营销部主要工作安排如下：1、因XX酒店（A座）东一楼改造32间客房，销售房数受到一定影响，应抓好XX酒店、XX大酒店、XXB座的客房促销。
同时向客户单位做好春节黄金周房价调整的说明工作。
2、利用州庆活动和春节黄金周做好州政府接待处、及各部委办局的有关州庆和春节黄金周的接待工作，提前做好在酒店的用房、用餐的各项协调与沟通工作。
3、做好年夜饭宣传菜单设计和促销工作，主要对象各企事业单位、政府各部门办公室。
4、做好情人节策划，主题“情人节氛围营造+晚餐”及情人节宣传单的设计和制作。
5、利用元旦和春节黄金周之际，利用公司“企信通”、名信片、贺卡等具有亲和力的促销方式，对客户进行春节慰问。
6、做好本月各单位年终总结会议及用餐的促销工作。
7、做酒店管理公司每月经济运行分析报告，并提出合理化建议。
8、做好并实施年夜饭的接待工作，营销部提前将年夜饭定餐单下发到餐厅，餐厅根据订餐量对厅面进行氛围营造及布置。
9、完成三家酒店春节黄金周大堂节日气氛的装饰与布置。
10、做好对本月VIP团队及会议团队的各项接待工作。
11、做好当地客户的走访和外地客户的沟通工作。
二、二月份经营任务分解目标和工作计划（一）、二月份经营任务分解如下（二）、根据二月份主要经营指标和分解预测情况，为完成二月份经营目标，营销部主要工作安排如下：1、做好春节黄金周过后的补房促销工作及总结工作。
2、做好“三八妇女节”活动的促销工作，主攻单位政府、金融系统，电信系统、电力系统等单位并与餐饮部沟通协调用餐等相关事宜。
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也做不到。
看似不可能，实际可能的事情， 少数人努力让它成为现实，成为奇迹创造者!
目标可行性评估
实际案例分析 你身边的例子？
恰当的
目标分配给恰当的单位和个人
案例分析
年初某支公司有两名业务经理，艾太平和高远，准备年底年底晋升 营业部高级经理，支公司陈总同他们一起规划营业单位的发展目标。
“To become a legend of the future, you must study of the past. The speed and exactness with which you copy the system will in large determine your success.”
艾太平入行3年，一直是业务高手，月业绩两万以上，在准客户积累 和销售面谈方面都很有经验，同时，在增员时严格选材，精心培养，培 养过两名分公司高峰会员，在太平本系列三个组虽然只有10人，但人效 很高，每月业绩基本稳定在10万以上。为达到四季度团队累计30万FYC、 直接育成三个组目标，她该如何制定各月的保费、人力发展目标？
目标的重要性
哈佛著名调查案例
哈佛的调查
哈佛大学有一个非常著名的关 于目标对人生影响的跟踪调查。 对象是一群智力、学历、环境等 条件都差不多的年轻人，调查结 果如下：
有清晰而长期的目标 3%
10%
有清晰但短期的目标
有较为模糊的目标 无目标
60%
27%
二十五年后：
25年来几乎都不曾更改过自己的人生目标。他们都朝着同一个方向 不懈的努力，现在，他们几乎都成了社会各界的顶尖成功人士，其 中不乏白手创业者、行业领袖、社会精英
人均6800元 总保费21.4万 活动率90%
可衡量的
与基准值对比 与本单位历史高点、低点对比 与其它营业单位、个人对比
可达成的、具激励性的
对现状的分析评价 信心、士气
看似可能，实际可能的事情，很多人会把它变成现实。 看似可能，实际不可能的事情，很多人想把它变成现实，
但永远做不到。
团队：
总业绩 增员 组织结构 业绩关键指标 晋升维持 品质关键指标 荣誉 经营系统建设等管理指标：大早会、 二早、周经营检讨会、市场开拓活动、 活动管理、职场布置
……….
主要内容
目标概念和意义 制定目标应遵循的原则 如何制定个人和组织的目标 达成目标的九大步骤和关键点 结束语
事业成功与失败的关键
远大的眼光 周密的计划 主动的努力
寿险事业成功的关键
1、目标 2、年资 3、人脉
4、专业 5、学习 6、习惯
主要内容
目标概念和意义 制定目标应遵循的原则 如何制定个人和组织的目标 达成目标的九大步骤和关键点 结束语
目标的定义
目标是希望达成的未 来状态，即指你想要完成 的事，它可能很庞大或很 渺小，也许在未来也许在 今天。
阶段业 9万 绩
总业绩 9万
6万 9万 6万 15万 24万 30万
主要内容
目标概念和意义 制定目标应遵循的原则 如何制定个人和组织的目标 达成目标的九大步骤和关键点 结束语
设定个人目标
寿险销售工作目标
前三个月：每月4件，6000标准保 费
中期：每月6件，15000标准保费 如日中天时期：？ 每天拜访4个客户：2个初访，1个
高经理原为国企中层干部，6个月前加入公司，组织发展迅速，现在 团队20人，有一育成组。他在原单位工作15年，人缘很好，感召力强， 手中有大量的准客户和准增员对象名单。但因入行短，个人销售能力平 平，每月标准保费5000元，团队人均标准保费3000元。现在业绩平台6万 元。为年底晋升，他该如何制订本营业单位的保费、人力发展阶段性目 标？
制定目标应遵循的原则
严肃性 明确的 可衡量的 可达成的 具激励性的 恰当的 时间性
严肃性
严肃认真的对待目标，坚定信念，不折不 扣的执行！ 拒绝“3M”管理干部。
营销3M现象： 期初 期中 期末
Mei（没）问题 Mei（没）关系 Mei（没）办法
明确的
如本次营业部6800竞赛，某营业部订立 的竞赛期间目标：
大都生活在社会的中上层。他们的共同特点是，那些短期目标不断 的被达成，生活状态稳步上升，成为各行各业不可或缺的专业人士， 如医生、律师、工程师、高级主管等。
几乎都生活在社会的中下层面，他们能安稳的生活与工作，但都没 有什么特别的成绩。
几乎都生活在社会的最底层，他们的生活都过的很不如意，常常失 业，靠社会救济谋生，常常抱怨他人，抱怨社会，抱怨这个世界。
关于人生目标的逸闻
法国前总统戴高乐对 法国战后政治制度的执着
德国前总理施罗德对 成为总理的目标追求
结论
确立明确的目标是一个 人成功的关键。
问题一
你个人3年、10年的人生目 标是什么？
问题二
寿险营销中，个人和团队的 经营目标有哪些？
寿险营销中，个人和团队的目 标
个人：
总业绩 增员 晋升 品质（继续率等） 技能 工作量 荣誉 ………
时间性
明确最后截止时间 确定阶段性目标 高点起步，起步制胜
个人时间性示例
月度个人目标1万：
首日开单，1500，1件 首周：3000，2件 第二周：5000，3件 第三周：8000，5件 月底：10000，6件
组织时间性示例
月度营业部目标30万：
第一周 第二周 第三周 第四周
进度 30% 20% 30% 20%
二次拜访，一个老客户服务赛业 绩要求
经营目标的制定与分解
太平人寿保险有限公司 2019年6月5日
梁恕林
讲师介绍
生于山东 南开大学风险管理与保险学系毕业 LOMA：FLMI ACS
一九九九年七月——二OO四年三月
某同业公司区经理、支公司经理、项 目负责人
二OO四年三月至今
太平人寿总公司个人业务部经理、高 级经理
复制成功
“如果要成功，最快方法倒不如去模仿一些成功 人士的工作模式和习惯。如果能够越快越准确复 制他们的模式，你亦能像他们一样越快成功。”