客户关系管理体系
客户关系管理体系
客户关系管理体系1. 简介客户关系管理（Customer Relationship Management，简称CRM）是一种通过建立和维护与客户之间的良好关系，实现企业与客户之间有效沟通和互动的管理体系。
这一体系的目标是提高客户满意度、促进销售增长和构建长期盈利。
2. 客户关系管理的重要性- 提高客户满意度：通过CRM体系，企业能更好地了解客户的需求和偏好，并提供个性化的服务。
这将提升客户的满意度，增加客户的忠诚度。
提高客户满意度：通过CRM体系，企业能更好地了解客户的需求和偏好，并提供个性化的服务。
这将提升客户的满意度，增加客户的忠诚度。
- 促进销售增长：通过有效的客户关系管理，企业能更好地跟踪和管理潜在客户、销售机会和销售进度。
这将有助于优化销售流程，提高销售团队的销售效益。
促进销售增长：通过有效的客户关系管理，企业能更好地跟踪和管理潜在客户、销售机会和销售进度。
这将有助于优化销售流程，提高销售团队的销售效益。
- 构建长期盈利： CRM体系不仅关注于短期销售额的增长，更着眼于与客户的长期合作关系。
通过与客户建立长期的信任和合作，企业可持续地获得盈利。
构建长期盈利： CRM体系不仅关注于短期销售额的增长，更着眼于与客户的长期合作关系。
通过与客户建立长期的信任和合作，企业可持续地获得盈利。
3. 客户关系管理的实施步骤3.1 确定目标企业需明确CRM实施的目标，例如提高客户满意度、提高销售额等。
目标的设定应符合企业的战略和业务需求。
3.2 数据收集与整理企业需通过不同方式（例如市场调研、客户调研、访谈等）收集客户的相关数据。
这些数据包括客户信息、购买历史、需求分析等。
3.3 客户分类与细分基于数据收集的结果，企业可以对客户进行分类和细分。
分类可以按照行业、地区、购买力等方式进行。
细分可以根据客户的需求、偏好等因素进行。
3.4 构建客户关系管理系统基于分类和细分结果，企业应建立客户关系管理系统，包括客户数据库、销售团队工具、客户服务平台等。
如何建立良好的客户关系管理体系
如何建立良好的客户关系管理体系在如今竞争激烈的市场环境中，建立良好的客户关系管理体系对企业的发展至关重要。
一个高效的客户关系管理体系可以帮助企业提升客户满意度、增加客户忠诚度，并最终促进企业的可持续发展。
本文将从三个方面探讨如何建立良好的客户关系管理体系：明确目标与策略、构建沟通机制和提供个性化服务。
一、明确目标与策略首先，建立良好的客户关系管理体系需要明确目标与策略。
企业应该明确自己的发展目标，并将其转化为具体的客户关系管理策略。
例如，企业可以设定提高客户满意度、增加重复购买率等具体的目标，并采取相应的策略来实现这些目标。
其次，企业应该根据目标与策略制定相应的客户关系管理计划。
该计划应该包括明确的目标、详细的策略与措施，并规定相应的责任人和时间表。
只有制定合理的计划，才能确保客户关系管理体系的有效运行。
二、构建沟通机制建立良好的客户关系管理体系还需要构建有效的沟通机制。
良好的沟通可以为企业与客户之间建立信任与互动，进而加强客户关系。
首先，企业应该建立多渠道的沟通系统。
通过不同渠道（如电话、电子邮件、社交媒体等）与客户进行有效的沟通，以满足客户的不同需求和偏好。
同时，企业应该保持及时回复，及时解决客户的问题和投诉，以提升客户满意度和忠诚度。
其次，企业应该借助技术手段来加强与客户的沟通。
例如，通过客户关系管理软件，企业可以更好地跟踪客户信息、进行个性化营销，并及时回馈客户反馈。
通过利用技术手段，企业可以更加高效地与客户互动，提高客户关系的质量。
三、提供个性化服务建立良好的客户关系管理体系还需要提供个性化的服务。
不同的客户有不同的需求和偏好，在服务上的差异化对待可以提升客户的满意度和忠诚度。
首先，企业应该了解客户的需求和偏好。
通过收集客户反馈、进行市场调研等方式，企业可以更好地了解客户的需求和偏好，并针对性地提供相应的产品和服务。
其次，企业应该注重与客户的互动和个性化营销。
通过建立客户档案，企业可以及时了解客户的购买历史、兴趣偏好等信息，从而向客户提供更加精准的产品和服务。
客户关系运营管理体系
客户关系运营管理体系介绍客户关系运营管理体系是一个包括战略、流程和资源的综合框架，旨在优化和增强企业与客户之间的关系。
通过有效的运营管理，企业可以提高客户满意度、促进客户忠诚度，并实现业务增长和盈利能力的提升。
目标客户关系运营管理体系的目标是建立和维护良好的客户关系，以最大限度地满足客户需求和期望。
具体目标包括：1. 提供优质的产品和服务，以增强客户体验；2. 建立持久的客户关系，提高客户忠诚度；3. 实现客户口碑传播，拓展客户群体；4. 提高客户满意度和投诉处理效率；5. 提升业务销售额和市场份额。
管理体系结构客户关系运营管理体系由以下几个关键要素构成：1. 策略：确定客户关系运营的整体方向和目标，并制定相应的策略和计划。
2. 流程：建立有效的客户关系管理流程，覆盖客户接触、需求分析、问题解决等环节。
3. 数据分析：收集和分析客户数据，了解客户需求和行为，为运营决策提供依据。
4. 技术支持：利用先进技术工具，提高客户关系运营的效率和效果。
5. 绩效评估：设定关键绩效指标，监测和评估客户关系运营的成效。
实施步骤实施客户关系运营管理体系的步骤如下：1. 确定目标：明确客户关系运营的长期目标和短期目标。
2. 制定策略：制定符合目标的策略和计划，包括客户分析、目标设定、关系发展等。
3. 优化流程：设计和优化客户接触、需求分析、问题处理等流程。
4. 数据分析：收集和分析客户数据，提取有价值的信息，为运营决策提供支持。
5. 技术支持：引入适当的技术工具，提高运营效率和客户满意度。
6. 绩效评估：建立绩效评估机制，监测和评估客户关系运营的成效。
7. 持续改进：根据评估结果，不断改进和优化客户关系运营管理体系。
总结客户关系运营管理体系是企业与客户之间关系的重要管理体系，通过有效的运营管理可以提高客户满意度、增强客户忠诚度，并实现业务增长和盈利能力的提升。
实施客户关系运营管理体系需要明确目标、制定策略、优化流程、数据分析、技术支持和绩效评估，并不断进行持续改进。
客户关系管理基础理论体系框架
客户关系管理基础理论体系框架客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）是指企业通过建立良好的客户关系，以实现客户与企业之间的交流、沟通、合作和互利共赢的一种管理方式。
在当今竞争激烈的市场环境中，进行有效的客户关系管理对于企业的发展至关重要。
建立客户关系管理基础理论体系框架可以帮助企业更好地理解和运用CRM理论，从而更好地服务于客户。
一、客户关系管理的基本概念客户关系管理是指企业为了实现最大化客户价值和企业价值而进行的有目的、有系统、全面、持续性的活动。
这些活动包括了建立、维护和提升客户关系、通过有效的渠道和方式与客户进行互动，并根据客户需求和期望进行产品和服务的定制和提供等。
二、客户关系管理的主要内容客户关系管理的主要内容包括：1. 客户信息管理：客户信息是客户关系管理的基础，包括客户的基本信息、行为信息和偏好信息等。
通过积累和管理客户信息，企业可以更好地了解客户的需求和习惯，从而提供更加个性化的服务。
2. 客户需求分析：了解客户的需求是客户关系管理的核心，企业需要通过各种方式积极主动地收集和分析客户的需求，以便更好地满足客户。
3. 客户关系维护：客户关系维护是指通过不断的沟通、互动和关怀，保持和加强与客户的关系。
这包括了客户满意度调查、客户投诉处理、客户忠诚度提升等活动。
4. 客户价值管理：客户价值管理是通过不断提高客户价值和企业价值的关系，实现双赢。
企业需要通过客户关系管理的方式，不断提升客户的忠诚度、增加客户的购买频次和购买金额，以提高客户价值。
三、客户关系管理的基础理论1. 交易成本理论：交易成本理论认为，客户与企业之间的关系存在着不对称信息和行为，因此双方需要付出一定的成本来维护和发展关系。
客户关系管理就是帮助企业降低交易成本，实现良好的客户关系。
2. 关系营销理论：关系营销理论认为，与传统的交易型营销相比，建立长期稳定的客户关系更加重要。
客户关系管理系统
客户关系管理系统（CMR）（一）什么是CRM系统客户关系管理（Customer relationship management，缩写CRM），企业活动面向长期的客户关系，以求提升企业成功的管理方式，其目的之一是要协助企业管理销售循环：新客户的招徕、保留旧客户、提供客户服务及进一步提升企业和客户的关系，并运用市场营销工具，提供创新式的个性化的客户商谈和服务，辅以相应的信息系统或信息技术如数据挖掘和数据库营销来协调所有公司与顾客间在销售、营销以及服务上的交互。
（二）能解决什么问题–由于业务人员离职而导致的客户信息的流失、客户信息零散纷乱，无法查询–有多个分公司或办事处，如何对异地销售进行管理–销售主管不了解的销售人员每天打多少通电话。
拜访多少客户。
有多少由于销售人员没有及时联系、跟进、回访客户，造成客户的流失。
–由于销售人员不了解每一个销售机会目前的跟进情况，不能快速的制定客户的跟进策略而造成客户的流失–企业主管或者销售总监很难查询每个客户的合约信息及回款情况。
–销售主管不能了解为哪些家企业做了哪些跟踪服务及响应时间。
客户的投诉问题是什么。
投诉的解决时间及解决办法客户满意吗–销售主管月底统计报表费时费心、加班加点（三）CRM系统有哪些品牌用友、sugar、八百客、百会、xtools以及奥汀等用友的设计理念与功能：设计理念用友U8客户关系管理解决方案是符合当今先进营销模式的综合解决方案。
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如何进行基本的客户关系管理
如何进行基本的客户关系管理客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）是企业与客户之间建立和维护良好关系的过程，通过有效的CRM策略，企业可以提升客户满意度、增强客户忠诚度，进而实现持续的业务增长。
本文将介绍如何进行基本的客户关系管理，以帮助企业建立长期稳定的客户关系。
一、了解客户需求首先，了解客户需求是进行客户关系管理的基础。
通过与客户密切沟通和交流，了解客户的需求、关注点和偏好，从而提供针对性的产品和服务。
企业可以采用以下方式来了解客户需求：1. 定期召开客户反馈会议：与客户面对面交流，听取客户的意见和建议，及时解决问题，改进产品和服务。
2. 发放调查问卷：通过定期发放调查问卷，了解客户对产品和服务的满意度，发现潜在问题并及时改进。
3. 分析客户行为和数据：通过分析客户的购买历史、偏好和行为数据，深入了解客户需求，为客户提供个性化的产品和服务。
二、建立客户数据库建立客户数据库是进行客户关系管理的重要步骤。
通过有效的客户数据库管理，企业可以及时记录和存储客户信息，实现客户信息的共享和整合，提供个性化的产品和服务。
以下是建立客户数据库的几个关键步骤：1. 收集客户信息：在与客户交流的过程中，及时收集客户的基本信息、联系方式等，确保客户信息的准确性和完整性。
2. 数据整合和更新：将收集到的客户信息整合到统一的数据库中，并及时更新客户信息，确保数据的准确性和时效性。
3. 数据安全和保护：加强数据安全管理，确保客户信息的安全性和机密性，避免数据泄露和滥用。
三、个性化营销策略个性化营销策略是进行客户关系管理的关键要素。
通过提供个性化的产品和服务，企业可以满足客户特定的需求，增加客户满意度和忠诚度。
以下是一些实施个性化营销策略的方法：1. 定制化产品和服务：根据客户的需求和偏好，定制化产品和服务，提供与众不同的体验。
2. 分级会员制度：建立分级会员制度，给予不同级别会员不同的优惠、礼品和服务，提升会员忠诚度。
客户关系管理相关理论
客户关系管理相关理论客户关系管理(CRM)是一个企业管理的理论和实践体系，通过对客户进行全面的分析、交流和管理，使企业与客户之间的关系变得更加紧密，从而满足客户需求、提高客户忠诚度和增加企业盈利。
CRM理论包括客户分类理论、客户生命周期理论、客户忠诚度理论、客户关系发展理论等。
一、客户分类理论客户分类理论指的是将客户根据其购买力、购买行为等特征进行分类。
这些特征可以包括消费金额、购买频率、购买种类等。
根据分类的结果，企业可以有针对性地开展客户管理工作，为不同的客户提供不同的服务。
通常来说，客户可以分为高价值客户、潜在客户、一般客户和低价值客户。
高价值客户是企业最重要的客户群体，他们拥有较高的购买力和忠诚度。
对于这一类客户，企业可以采取个性化的服务、优惠政策、礼品赠送等手段，来维护其满意度和忠诚度。
潜在客户是指有一定潜力的客户，虽然他们当前的购买力和购买行为并不突出，但是他们具有发展空间，可以成为企业的长期合作伙伴。
一般客户是指购买力和购买行为一般的客户，他们对企业产品和服务的需求并没有较高的要求，但是也要善于保持他们的忠诚度，维持他们的购买欲望。
低价值客户是指购买力和购买行为相对较低的客户，他们通常只购买企业产品和服务的基础款项，对企业的利润贡献较小。
对于这一类客户，企业可以提供基本的客户服务，但不必花费太多精力和资源。
通过客户分类理论，企业可以更清晰地了解自己的客户群体，为不同的客户提供不同的服务与管理，提高客户满意度和忠诚度，从而增加企业营收和利润。
二、客户生命周期理论客户生命周期理论是指将客户的整个购买行为过程分为不同的阶段，通过分析客户在不同阶段的行为和需求，来制定针对性的营销和管理策略。
客户生命周期可以分为引进阶段、成长阶段、成熟阶段和衰退阶段。
引进阶段是指客户第一次与企业接触的阶段，通常是通过产品宣传、广告、促销等手段吸引客户的注意。
在这一阶段，企业需努力提高对产品和企业的关注度，吸引客户的兴趣，促使客户首次购买。
客户关系管理方案加强客户关系的五个策略
客户关系管理方案加强客户关系的五个策略在如今竞争激烈的商业环境中，建立和维护良好的客户关系对于企业的成功至关重要。
客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）方案旨在提升客户忠诚度和满意度，从而实现业绩的增长。
本文将介绍加强客户关系的五个策略，旨在帮助企业实施有效的CRM方案。
策略一：了解客户需求了解客户需求是建立良好客户关系的基础。
企业应该深入了解客户的喜好、需求和期望，以便提供个性化的产品和服务。
通过使用问卷调查、市场研究和客户反馈等手段收集数据，企业可以获取有关客户购买行为和偏好的重要信息。
这些数据可以帮助企业识别客户的个体差异，并根据客户需求进行定制化的营销活动。
策略二：建立多渠道沟通建立多渠道的沟通方式，如电话、邮件、社交媒体和在线聊天等，有助于提高客户对企业的参与度。
企业可以通过这些渠道快速响应客户的咨询和投诉，并提供实时的服务和支持。
此外，企业还可以通过定期发送个性化的营销信息和优惠券来激发客户的兴趣，增加顾客互动和忠诚度。
策略三：强化售后服务售后服务是客户关系管理的重要组成部分。
企业应该建立一个完善的售后服务体系，确保客户在购买后能得到及时的支持和帮助。
例如，提供24小时客户服务热线、在线客服等渠道，以便客户随时解决问题和获得咨询。
此外，企业还可以定期跟进客户的使用情况，提供相关产品的培训和更新信息，以增加客户对企业的信任和满意度。
策略四：激励忠诚客户激励忠诚客户是提高客户关系的重要方法。
企业可以通过提供积分、折扣、礼品和专属优惠等方式来奖励忠诚的顾客。
此外，企业还可以组织会员活动、抽奖和推广活动，以吸引客户参与并促进品牌的口碑传播。
这些激励措施不仅可以增加客户的忠诚度，还可以吸引新客户和提高销售额。
策略五：持续改进和创新客户关系管理是一个持续改进和创新的过程。
企业应该不断评估和改善其CRM方案，以适应市场的变化和客户需求的演变。
通过分析客户反馈和市场趋势，企业可以发现问题所在并及时采取行动。
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客户关系管理CRM(Customer Relationship Management)--客户关系管理，是一种以"客户关系一对一理论"为基础，旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制。
最早发展客户关系管理的国家是美国，这个概念最初由Gartner Group提出来，在1980年初便有所谓的“接触管理”(Contact Management)，即专门收集客户与公司联系的所有信息，到1990年则演变成包括电话服务中心支持资料分析的客户关怀（Customer care）。
开始在企业电子商务中流行。
CRM系统的宗旨是：为了满足每个客户的特殊需求，同每个客户建立联系，通过同客户的联系来了解客户的不同需求，并在此基础上进行"一对一"个性化服务。
通常CRM包括销售管理、市场营销管理、客户服务系统以及呼叫中心等方面。
“以客户为中心”，提高客户满意度，培养、维持客户忠诚度，在今天这个电子商务时代显得日益重要。
客户关系管理正是改善企业与客户之间关系的新型管理机制，越来越多的企业运用CRM来增加收入、优化赢利性、提高客户满意度。
统计数据表明，2008年中小企业CRM市场的规模已达8亿美元。
在随后五年中，这一市场将快速增长至18亿美元，在整个CRM市场中占比达30%以上。
CRM系统主要包含传统CRM系统和在线CRM系统。
CRM系统1、从新客户到老客户接入到老客户维护和营销的每一个环节。
2、与销售、营销、推广、策划、人事等多部门业务对接。
3、优化各业务环节，减少各环节客户流失，和公司成本。
四大优势运行于云端的CRM系统也许对于企业来说是最好的选择，但前提是企业的规模相对比较小。
云CRM系统能够极大的提高成长型企业的运营效率，同时让员工每天的工作变得更加轻松。
1、高可访问性的数据库将数据接入云端网络，可以让员工在更远的距离下完成访问。
假如不同的办公室或者部门需要共享信息的话，云端网络可以让共享连接变得更加容易。
销售人员在陪同客户外出时，依然可以通过移动设备来访问公司的数据库查找想要的信息。
2、第三方服务供应商外部服务供应商的介入，可以有效减轻日常维护工作所带来的压力。
服务供应商可以对系统配置、测试的过程进行监管，同样他们还能够管理企业应用程序数据。
3、能源消耗采用云CRM系统可以为企业数据与信息的存储节省更多能源。
在互联网服务器上存储数据所要消耗的能源显然要比在本地私有服务器上少得多。
4、成本效益成本问题可能是众多小型企业纷纷转向云CRM的最主要的原因。
云CRM的收费方式为依照用户的数量按月或者按年为使用周期进行先使用后交费。
主要特点规模更大、结构更复杂的企业也许不太倾向于使用云CRM，其中的原因有很多。
如果一家企业拥有足够的资源来支撑本地CRM系统的运行，那么这家企业就可以利用本地CRM以更安全的方式来追踪记录客户和委托人的相关信息。
高可控性的数据库本地CRM系统可以让企业对客户信息的控制能力达到最高水平。
当企业有能力架设私有服务器时，自然就没有必要再将数据库建立在互联网公有服务器之上了。
更高的安全性如果企业存储的信息是仅供内部使用或是通过服务级别协议而处在高度管制下的话，本地CRM系统就正好派上用场了。
类似的情况，比如说医疗机构，在处理那些比较敏感的病人数据时，就不应该外包给外部服务供应商。
数据实时更新虽然云计算CRM的自动化企业应用对于某些企业来说确实是非常实用的工具，但仍有另外一些企业喜欢直接控制其数据的更新过程。
性价比可能更高有些情况下按使用者数量付费的方案并不能为企业节省成本，因此这时本地CRM系统就显得更为划算了。
如果企业数据库的日常访问量非常大的话，内部安装的系统也许会更省钱。
不易受外部因素干扰将日常维护工作交给外部服务供应商来处理确实能减轻企业管理者的压力，但同时也会使企业容易受到与服务供应商之间的连通性问题的影响。
企业内部安装的信息系统能够有效降低无法访问数据库情况出现的几率。
正确选择CRM系统，对于企业业务来说是至关重要的，或者说合适的CRM已经成为业务系统必不可少的一部分。
客户的相关数据是企业业务发展的决定性因素。
因此，以何种方式来管理这些数据和信息才能换来业务方面最大程度的提升，是每一家企业都急需解决的问题。
而企业管理者在做出最终决定时也必须要先明确每一种选择的所面临的后果是什么，有哪些正面或反面的理由来做出或不做出这样的选择。
投资回报事实证明，CRM给中小企业带来了正面的投资回报。
该系统所收集的通讯、采购与互动信息加深了企业对客户的了解，简化了知识管理，并运用这些知识来提高销售，扩大回报。
销售流程CRM改善了中小企业的销售流程，为销售活动的成功提供了保障。
它缩短了销售周期，加强了潜在客户的机会管理。
杜绝了以往由于潜在客户管理不当而造成的损失。
信息更加集中，销售人员也更加有的放矢。
通过分析这些客户交易信息，未来交易的成功率得到了大幅的提高。
CRM能让中小企业更加简捷地预测销售业绩，测量企业绩效。
它能更深入地挖掘横向与纵向销售机会，创造一个评估销售流程的平台，识别出现有的问题、最新的趋势，及潜在的机会，直接或间接地增强了企业的盈利能力。
客户共享CRM为中小企业员工访问共享知识库提供了一个绝佳的途径。
它便捷、有效地向员工提供了客户的相关信息，帮助他们进行正确的决策，同时也巩固了企业与客户之间的联系，及时判别出客户未来的需求，并设法满足这些需求。
借助这一数据库中的客户历史数据，企业能更好地了解客户行为，分析客户喜好，从而有针对性地提供更优秀的产品及服务。
提高营收CRM可让中小企业了解哪些渠道将会帮助他们提高营收，该怎样把公司中的各种设施、技术、应用、市场等有机结合到一起。
作为一种关键的CRM组件，销售队伍自动化(SFA)能直接或间接地挖掘客户购买潜力，提高企业盈利。
此外，CRM还能帮助中小企业增进客户满意度，打造更多忠诚客户，加强自己的竞争优势。
它帮助中小企业优化了电子商务、广告战略等经营活动，管理并分析了客户组合，改善了市场活动的成效。
通过将订单、客户服务、销售、支付、仓库与库存管理、包装，以及退货等流程融为一体，CRM显著降低了中小企业的经营成本，节省了时间与可用资源。
管理系统系统简介：某CRM系统以全方位的客户关系管理基础，结合完善的产品管理和财务管理，协同简洁实用的办公管理等与企业的客户关系维护和开发息息相关的各项内容完美的融合在一起，是完全实现客户、产品、财务、售后服务、团队管理、业绩考核、日常办公协同工作的管理平台，使整个企业的客户管理纳入到统一的规范化管理中。
系统基于B/S架构，用户数不限，使用期限不限。
包括客户、联系人、产品、合同、回款、售后、日程、公告、知识库、备忘录、个性网址、邮件群发、图表统计、自动提醒、团队管理等功能模块，SQL Server数据库。
系统优势1、帐号自由设置，用户数量不限2、永久性使用，不限使用期限，终身免费的技术支持3、完全独立的管理平台，不需要租用任何的服务器，可以将其安装在您需要的任何地方4、基于B/S架构，互联网、局域网、本地电脑皆可使用，不需安装客户端，可无限范围覆盖5、强大的数据管理和统计分析功能，可根据建立的各种不同的信息，并快速查询出所需要的统计信息和相对应的柱状图、折线图、饼图6、独立的团队管理系统，使您对整个企业、整个团队情况一目了然。
CRM为企业构建了一整套以客户为中心的有关客户、营销、销售、服务与支持信息的数据库，帮助企业了解管理渠道，建立和优化了前端业务流程，包括市场营销、销售、产品的服务与支持、呼叫中心等。
该系统可以进行深层次分析和挖掘，从而发现最有价值的客户、新的市场和潜在的客户，创造业务良机。
该系统可扩展、可连接的特性可以与企业的SCM、ERP系统无缝集成，实现实时的数据交换，增强企业与供应商、合作伙伴、客户间的关系，加快客户服务与支持响应速度，增强企业在电子商务时代的竞争优势。
7、销售机会的跟踪，可以方便了解每一个销售机会的跟进情况。
快速制定客户的跟进策略。
——并且在销售机会的详细页可以看到联系活动、报价单、签约单、服务单的明细情况项目步骤客户关系管理系统（CRM）的成功实施必须有一些前提和基础，其中最重要的是必须得到高层领导的理解和支持。
一般情况下企业的销售副总、营销副总或总经理本人应该是项目的支持者，他为CRM项目设定明确的目标，并为项目提供达到目标所需的时间、资金和其他资源的支持，而且在项目的进行中，特别是遇到困难和问题时，要坚持对项目小组的激励和支持。
其次，客户关系管理系统的实施队伍应该是一个组织精良的团队。
这个团队的成员不仅要对企业的业务流程充分了解，对技术解决方案充分了解，而且要善于将技术与需要改善的特定问题联系起来，根据问题来选择合适的技术，而不是一味地调整流程来适应技术的要求。
另一方面，小组成员还要擅长于沟通，以使项目小组能掌握更多的事实，这样才能保证开发的CRM 系统能最大程度上适应本企业的需要，使用户更快地适应和接受未来的新业务流程。
第三，CRM是一个全员项目。
CRM事实上并不是哪个项目小组的事，而是全员的工作。
企业全体员工都能认识到客户关系管理系统的价值，并且身体力行，全力配合，才能使CRM项目成功推进。
如果其中某些个人或群体消极对待，CRM项目的价值将无法得到充分体现。
例如，如果客户经理觉得客户资料并不重要，不愿详细录入也不愿及时更新，那么客服中心就无法取得正确的资料进行联络和分析；又如果产品研发人员认为客服中心统计的客户意见不值一提，新产品中就无法融入真正的客户需要。
在这三个前提之下，CRM项目实施的基本步骤如下：1、确立业务计划企业要清楚地认识到自身对于CRM系统的需求，以及CRM系统将如何影响自己的商业活动。
在准确把握和描述企业应用需求的基础上，企业应制定一份最高级别的业务计划，力争实现合理的技术解决方案与企业资源的有机结合。
2、建立CRM团队企业在CRM项目成立之后，应当及时组建一支团队。
团队可以从每个拟使用CRM系统的部门中抽选出得力代表组建。
为保证团队的工作能力，应当进行计划的早期培训和CRM概念的推广。
3、分析客户需求，开展信息系统初建。
CRM项目团队必须深入了解不同客户的不同需求或服务要求，了解企业和客户之间的交互作用有哪些，以及人们希望它如何工作。
客户信息的收集工作和住处系统的初步建设就是建立客户信息文件，一般包括各户原始记录、统计分析资料和企业投入记录。
企业应该根据自身管理决策的需要、客户特征和收集信息的能力，选择确定不同的客户档案内容，以保证档案的经济性和实用性。
4、评估销售、服务过程，明确企业应用需求。
在清楚了解客户需求的情况下，对企业原有业务处理流程进行分析、评估和重构，制定规范合理的新业务处理流程。