定向增发议案
关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案关于公司向特定对象发行股票的条件议案一、引言在公司发展过程中，资金的需求是不可避免的。
为了满足公司的资金需求，发行股票是一种常见的筹资方式。
然而，公司发行股票需要符合一定的条件，以保护投资者的利益并维护市场的秩序。
本议案旨在探讨公司向特定对象发行股票的条件。
二、特定对象的定义特定对象是指符合一定条件的个人或机构，包括但不限于公司内部人员、战略投资者、合作伙伴等。
这些特定对象往往对公司有着特殊的了解和关系，因此对其发行股票需要更加严格的条件限制。
三、符合特定对象发行股票的条件1. 公司治理要规范健全公司应具备健全的治理结构和有效的内部控制制度，确保公司运营的透明度和规范性。
只有这样，特定对象才能在投资时获取到真实、准确的信息，保护其合法权益。
2. 具备良好的财务状况和盈利能力公司应具备良好的财务状况和盈利能力，证明公司具备偿还股利和保障特定对象投资回报的能力。
特定对象投资公司的目的往往是为了获取稳定的利润回报，因此公司的盈利能力是特定对象选择投资的重要因素之一。
3. 具备合法的发行股票的权限公司应具备合法的发行股票的权限，并依法合规进行股票发行。
公司应符合相关证券法律法规的规定，确保股票发行的合法性和合规性。
特定对象只有在合法合规的前提下才能购买公司的股票。
4. 具备完善的信息披露制度公司应建立完善的信息披露制度，及时、准确地向特定对象披露与投资相关的重要信息。
特定对象作为公司的股东，有权了解公司的经营状况和重大事项，因此公司应确保信息披露的及时性和真实性。
5. 具备特定对象投资的需要和价值公司应评估特定对象投资的需要和价值，确保特定对象的投资能够对公司的发展起到积极的推动作用。
特定对象的投资往往伴随着技术、资源、市场等方面的支持，对公司的发展具有积极的意义。
6. 依法合规并经过股东大会批准公司应依法合规地进行股票发行，并经过股东大会的批准。
股东大会作为公司的最高决策机构，应对特定对象发行股票的议案进行审议和决策，确保股票发行符合法律法规和公司章程的要求。
定向增发(私募)案例
非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告保荐机构（主承销商）二〇一〇年五月浙商证券有限责任公司关于浙江大东南包装股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告中国证券监督管理委员会：根据贵会证监许可[2010]525号文《关于核准浙江大东南包装股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准浙江大东南包装股份有限公司（以下简称“大东南”、“发行人”或“公司”）以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过11,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）。
浙商证券有限责任公司（以下简称“浙商证券”、“保荐机构”或“保荐机构（主承销商）”）作为大东南本次发行的保荐机构和主承销商，认为大东南本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《承销管理办法》”）等有关法律法规和规范性文件的规定及大东南有关本次发行的董事会、股东大会决议的要求，发行定价过程符合非公开发行的有关规定，发行对象的选择公平、公正，符合大东南及其全体股东的利益。
现将本次非公开发行的发行过程及认购对象的合规性等情况报告如下：一、发行概况（一）发行价格根据发行人2009年第二次临时股东大会审议通过的议案，本次发行的股票价格不低于定价基准日（2009年第四届董事会第二次会议决议公告日，即2009年7月28日）前20个交易日大东南股票均价的90%（即不低于6.74元/股）。
2010年2月22日，公司召开2009年年度股东大会，审议通过了《公司2009年度利润分配预案》向全体股东每10股派发现金股利1元（含税）。
2010年3月8日，公司已完成了权益分派实施工作，根据公司2009年非公开发行股票预案，本次发行底价相应调整至6.65元/股。
上市公司定向增发的一般流程
上市公司定向增发的一般流程
上市公司定向增发的一般流程包括以下几个步骤：
1. 公司制定定向增发的初步方案，并召开董事大会提出预案。
预案公布后，公司需要与中国证监会进行初步沟通，获得同意。
2. 公司召开股东大会，公告定向增发方案，并将正式申报材料报中国证监会。
3. 申请经中国证监会发审会审核通过后，公司公告核准文件。
4. 公司召开董事会，审议通过定向增发的具体内容，并公告。
5. 执行定向增发方案。
6. 公司公告发行情况及股份变动报告书。
定向增发对股东提出了锁定机制期限的要求，一般投资者为半年，上市公司的大股东及其关联方缩短至一年半。
另外，定向增发的一般流程可能因具体公司和情况而有所不同，但大体上遵循以上步骤。
以上信息仅供参考，建议咨询专业金融人士或查阅相关法规文件，获取更详细准确的信息。
新三板定向增发：附条件生效的股份认购协议
新三板定向增发：附条件生效的股份认购协议本协议由以下双方于2016年9月2日于市签署甲方：上海KWM科技股份有限公司法定代表人：地址：乙方：注册号：执行事务合伙人：注册地址：鉴于：1. 甲方为一家在中华人民共和国境内注册成立、并于2016年5月25日在全国中小企业股份转让系统挂牌的非上市公众公司（证券代码：，证券简称：KWM）。
甲方拟在全国中小企业股份转让系统定向发行不超过XXX 万股（包括XXX万股）人民币普通股股票，募集资金额度不超过XXXX万元人民币（包括XXXX万元人民币）。
2. 乙方拟认购甲方本次发行的部分股票，甲方同意乙方作为本次发行特定对象之一，向乙方发行部分股票。
基于上述情形，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规及规范性文件的规定，甲乙双方就乙方认购甲方本次发行股票的有关事宜，经协商一致达成如下协议，以资共同遵守：第一条甲方本次发行方案1.1 拟发行种类及面值：人民币普通股，每股面值人民币 X元。
1.2 拟发行数量：不超过XXX万股。
1.3 发行价格：每股4.50元。
1.4发行前滚存未分配利润安排：在本次发行股票完成后，由公司新老股东共享本次发行前公司的滚存未分配利润。
1.5限售安排：本次发行的股份均为无限售条件的人民币普通股，且不做自愿限售安排。
第二条乙方认购方案2.1 拟认购的数量：乙方同意认购甲方本次发行股票中XXX万股的股票。
2.2 认购价格：每股4.50 元。
2.3 认购方式：乙方同意全部以现金认购本条所约定的股票。
2.4 认购资金总额及支付方式：本次发行乙方认购资金总额为XXX万元。
甲方指定下述账户为缴款账户，乙方应于甲方在全国中小企业股份转让系统公示的发行认购公告规定的期限内，向下述缴款账户支付全部认购资金。
户名：上海KWM科技股份有限公司开户行：账号：2.5限售安排：无限售安排。
第三条生效条件3.1 双方同意，本协议在经甲、乙双方法定代表人/执行事务合伙人或授权代表签字并加盖公章后，并满足下列所有条件时生效：（1）甲方董事会及股东大会批准本次发行股票；（2）甲方董事会及股东大会审议通过甲方、乙方签订的本附条件生效的股份认购协议的议案。
上市公司定向增发案例
上市公司定向增发案例
以下是一些上市公司定向增发的案例：
- 德方纳米：2022年5月17日开始实施定向增发方案，共有137名投资人报名参加申购，最后有16名投资人中标，定增价为255元/股。
不到两个月的时间，德方纳米股价涨至399元/股，参与定增的16名投资人获得了56.47%的浮盈。
- 宁德时代：2022年6月10日开始实施定向增发方案，包括基金公司、保险机构、投资公司在内的408个投资者争相抢入申请通道，最后有22家中标，定增价为410元/股。
不到一个月的时间，宁德时代股价涨到541元/股，浮盈31.95%。
- 龙蟠科技：2022年5月9日开始定向增发，共有331名投资人提出申购意愿，最终有15名投资人获得配售，定增价为26.51元/股。
至今龙蟠科技股价为36.76元，15名投资人两个月浮盈38.66%。
需要注意的是，定向增发是一种融资方式，存在一定的风险，投资者需要谨慎评估风险和收益，做出适合自己的投资决策。
上市公司定向增发简易程序 -回复
上市公司定向增发简易程序-回复在中国股市中，上市公司需要进行融资以支持其业务发展和资本运作。
而上市公司定向增发是一种常见的融资手段，它通过向特定的投资者定向发行股票，进行募集资金。
本文将从初步准备、程序及流程、注意事项等方面，对上市公司定向增发的简易程序进行介绍。
一、初步准备1. 内部评估：上市公司应首先进行内部评估，确定融资需求和目标金额。
2. 制定方案：根据融资需求，制定定向增发方案，包括股票发行数量、发行价格、投资者范围等。
二、程序及流程1. 决策程序：上市公司董事会审议通过定向增发方案，并提交公司股东大会审议和批准。
2. 监管程序：上市公司根据中国证监会的相关规定，向证监会提交定向增发申请，获得批准文件。
3. 邀请投资者：通过招投标或协商方式，邀请符合条件的机构投资者参与定向增发。
4. 发行公告：上市公司发布定向增发公告，公布发行目标、条件、时间等信息。
5. 投资者确认：投资者确认参与定向增发，并支付认购款。
6. 发行审核：上市公司向中国证监会提交发行审核材料，获得发行核准文件。
7. 股份登记：根据发行核准文件，上市公司完成股份登记手续，将新股份分配给投资者。
8. 发行完毕：投资者支付认购款项后，上市公司完成发行，募集到相应资金。
三、注意事项1. 合规性：上市公司定向增发需遵守中国证监会相关规定，确保发行程序合规。
2. 投资者选择：制定明确的投资者选择标准，确保参与定向增发的投资者符合公司长期发展战略和控制权安排。
3. 公告披露：上市公司需按规定及时披露定向增发信息，以保护中小投资者的知情权。
4. 股东权益：上市公司需保护现有股东的权益，避免对现有股东的利益造成过大影响。
5. 维护稳定：上市公司在定向增发过程中，需注重维护市场稳定，防范市场操纵等风险。
总结起来，上市公司定向增发是一种常见且有效的融资手段，然而在实施过程中需要上市公司严格遵守法律法规的要求，确保发行程序的合规性。
同时，选择合适的投资者和保护现有股东权益也是重要的考虑因素。
定向增发案例
定向增发案例【篇一：定向增发案例】各路资本大施入局手法今年以来，定增再融资出现新趋势：募集资金同时不忘引入“新鲜血液”，有的是为了引进新主，以图让公司发生质变；有的是为了给未来运作带来活力。
而从这些入局者角度看，各路资本或为规避监管新规，或为未来操作留后手，采取不同方法进场。
各取所需，造就上市公司定增案例“新异”纷呈一边募集资金，一边引入“新鲜血液”，今年以来上市公司再融资出现新趋势。
上证报记者统计发现，今年以来，事先确定对象的非公开发行案例数量已经超过以询价方式进行的定增案例，与之相随的是需求供给方的易位与众多新型资本运作手段的勃发。
红塔证券投资事业总部总经理沈春晖在其认证微博上表示，目前非公开发行中机构投资者(发行对象端)驱动的迹象很明显，比重将越来越大。
另有市场人士认为，一方面，多元化的运作目标需要更多复杂的交易结构；另一方面，高持股比例的财务投资者或许是并购基金在中国大规模发展的先声。
现象1:大股东配合外来资本进场在原大股东的配合下，外来资本通过定增成为公司第一大股东，却不谋求控制权，多数是为了暂避借壳新规，待时机合适再进行下一步运作典型案例：、和通过定增成为上市公司第一大股东，却不谋求控制权，近期这样的案例不断出现。
最近一例是科华生物，方源资本旗下的lal公司认购上市公司全部2500万股新股，加上此前从四名自然人股东手中收购的4925.97万股，lal公司最终将持有上市公司15%股份。
有趣的是，在掏出4亿“真金白银”支持上市公司的同时，lal公司却表示，虽成为上市公司的第一大股东，但无实际控制公司的意图，也未与其他股东达成一致行动协议，因此并不成为控股股东，科华生物将不存在。
同样的案例还有去年底推出定增预案的长园集团与东晶电子。
如果定增顺利完成，前者第一大股东将变为深圳市创东方投资有限公司所创立的股权投资基金，持股比例14.8%；后者的第一大股东则变更为管理有限公司旗下的千石创富，持股比例同样为14.8%。
关于子公司增资的议案
关于子公司增资的议案
（原创实用版）
目录
1.子公司增资的背景和原因
2.增资的具体方案
3.增资对公司的影响
4.结论和建议
正文
一、子公司增资的背景和原因
随着市场竞争的加剧，子公司面临着扩大生产规模、提高技术研发能力的压力。
为了满足市场需求，提升公司的核心竞争力，公司决定对子公司进行增资。
二、增资的具体方案
1.增资金额：经公司领导层研究决定，拟对子公司增资人民币 1 亿元。
2.增资方式：采取定向增发方式，由母公司向子公司发行新股，增资资金将全部用于子公司的生产线和技术研发。
3.增资完成后的股权结构：母公司对子公司的持股比例将由原来的51% 增加到 60%。
三、增资对公司的影响
1.提高生产规模：子公司增资后，将有更多的资金投入到生产线的扩建和升级中，提高生产规模，满足市场需求。
2.增强技术研发能力：增资资金将主要用于技术研发，有助于子公司提升技术研发能力，增强核心竞争力。
3.提升公司整体盈利能力：子公司增资后，其盈利能力将得到提升，从而对母公司产生积极影响，提升公司整体盈利能力。
4.提高母公司的控制权：增资完成后，母公司对子公司的持股比例将上升，进一步提高母公司在子公司的控制权。
四、结论和建议
综合考虑各方面因素，子公司增资方案是符合公司发展战略的。
建议公司尽快启动增资方案，并密切关注子公司的运营情况，确保增资后的子公司能够更好地服务于公司的整体发展。
定向增发协议三篇
定向增发协议三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（发行方）：____________乙方（认购方）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方定向增发股票事宜，达成如下协议：一、定向增发股票的基本情况1.1 甲方是一家依据中国法律设立，并在中国证券监督管理委员会注册的上市公司。
1.2 甲方决定以非公开发行方式向特定对象乙方增发股票，乙方同意认购。
1.3 本次定向增发股票的总额为人民币【】元整（大写：【】元整），乙方认购金额为人民币【】元整（大写：【】元整）。
1.4 本次定向增发股票的发行价格为每股人民币【】元整（大写：【】元整）。
1.5 本次定向增发股票的发行数量为【】股，乙方认购数量为【】股。
1.6 本次定向增发股票的发行价格为【】元/股，乙方认购金额为【】元。
二、认购资金的支付2.1 乙方应于本协议签署后【】个工作日内，将认购资金支付至甲方指定的账户。
2.2 乙方支付的认购资金，应当以银行转账、汇款等方式进行，并注明“定向增发投资款”。
2.3 甲方应在收到乙方认购资金后的【】个工作日内，向乙方出具相应的收款凭证。
三、股票的交付及登记3.1 甲方应在本次定向增发股票的发行后，将股票交付给乙方。
3.2 甲方应按照中国证监会的规定，及时为乙方办理股票登记手续。
四、甲方的权利和义务4.1 甲方应保证本次定向增发股票的合法性、合规性，确保乙方在本次定向增发中获得的股票享有同等的权利。
4.2 甲方应按照本协议约定的时间和数量，向乙方交付股票。
4.3 甲方应保证乙方在本次定向增发中获得的股票不存在任何权利瑕疵。
五、乙方的权利和义务5.1 乙方应按照本协议约定的时间和金额，支付认购资金。
5.2 乙方应在本次定向增发股票的发行后，按照甲方的通知领取股票。
5.3 乙方应对甲方的股票信息保密，不得向第三方泄露。
定向增发流程
定向增发流程定向增发是指上市公司为特定对象非公开发行股票的行为，是上市公司筹集资金的一种方式。
定向增发流程是指上市公司进行定向增发时需要遵循的一系列程序和步骤。
下面将详细介绍定向增发的流程。
首先，上市公司需要确定定向增发的计划。
这包括确定发行数量、发行对象、发行价格等关键信息。
公司需要充分考虑市场需求、投资者需求以及公司自身发展需求，制定合理的定向增发计划。
其次，公司需要进行尽职调查。
这是为了确定发行对象的资格和背景，保证发行对象具有投资能力和投资经验，同时也是为了保护公司和投资者的利益。
接下来，公司需要编制定向增发的相关文件。
这包括拟议议案、发行公告、发行文件等。
这些文件需要经过公司董事会审议通过，并向监管部门报备。
然后，公司需要选择合适的承销商和律师团队。
承销商将负责发行工作的组织和协调，律师团队将负责法律文件的起草和法律意见的提供。
接着，公司需要进行发行宣传和路演活动。
这是为了向潜在投资者介绍公司的基本情况、发行计划和发行价值，吸引更多的投资者参与定向增发。
最后，公司需要提交相关文件并等待监管部门的批准。
一旦获得批准，公司就可以正式进行定向增发，向发行对象发行股票。
在整个流程中，公司需要严格遵守监管部门的规定和要求，确保定向增发的合规性和合法性。
同时，公司还需要注重信息披露，及时向投资者公布相关信息，保护投资者的合法权益。
总之，定向增发流程是一个复杂而严谨的过程，需要公司充分准备和合规操作。
只有在遵循正确的流程和程序下，定向增发才能取得成功，为公司的发展注入新的动力。
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定向增发议案
定向增发议案1
一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
二、逐项审议通过了《关于公司非公开发行a股股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
本次公司非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股(a股)，每股面值为人民币1.00元。
2、发行方式及发行时间
本次公司发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后6个月内择机发行。
3、发行对象和认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为公司股东宝塔石化和长城资产，均以对公司的债权认购本次发行的股票。
4、发行数量
本次非公开发行股票数量不超过4,800万股。
由于宝塔石化、长城资产所持对公司债权还需经过审计、评估，因此本次非公开发行向宝塔石化、长城资产发行股票的具体数量待审计、评估后由双方另行签订协议予以确定。
若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红事项，本次非公开发行数量不做调整;若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权事项，本次非公开发行数量将作相应调整。
5、发行价格和定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为本次董事会会议决议公告日，本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即本次非公开发行价格为4.93元/股。
若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行价格将作相应调整。
6、本次发行募集资金数额及用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过23,664万元，由宝塔石化、长城资产用所持对公司债权认购，不直接募集现金。
7、本次发行股票的限售期及上市安排
本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。
限售期满后，本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
8、本次发行前滚存未分配利润的处置方案
本次发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东共享。
9、本次发行决议的有效期
本次非公开发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起个月内。
三、《关于公司xxxx年度非公开发行a股股票预案的议案》
四、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
五、《关于公司与发行对象签署附条件的股份认购协议的议案》
公司与宝塔石化于xxxx年7月30日签署《附条件的股份认购协议》。
公司与长城资产兰州办事处于xxxx年7月30日签署《附条件的股份认购协议》。
六、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》
公司本次非公开发行的发行对象包括公司控股股东宝塔石化、第二大股东长城资产。
公司与宝塔石化、长城资产分别签署了《附条件生效的股份认购合同》。
根据有关规定，本次非公开发行股票构成关联交易。
七、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事项的议案》
定向增发议案2
xx医药xxxx年第四次临时股东大会审议并通过了《xx医药股份有限公司非公开发行股票方案》等11项议案。
本次股东大会通过的决议显示，xx医药以5.2元/股的价格，向控股股东南药集团及联合博姿控股子公司xxxxxxxxxx发行2.04亿股股份，募资10.6亿元，本次发行完成后，南药集团将持有xx医药26.94%股份，xxxxxxxxxxxx将持有xx医药%股份。
值得注意的是，本次发行不会导致xx医药控制权发生变化。
本次非公开发行前，南药集团直接持有xx医药21%的股份，发行完成后，南药集团将持有xx医药26.94%的股份，仍为控股股东。
南药集团和xxxxxxxxxx同时承诺：本次非公开发行的股票自发行结束之日起36个月内不转让。
对于本次定向增发的目的，xx医药方面表示，作为国内医药流通业前五强企业之一，xx医药近年来受制于较高的资产负债率和财务成本，同时业务结构调整及业务整合未达到预期目标，导致xx医药20xx年出现亏损。
因此，本次非公开发行筹措资金将有助于解决制约xx医药发展的资金瓶颈，降低资产负债率和财务费用支出，提高xx医药的核心竞争能力和抗风险能力。