可转债发行承销情况
债券承销的业务内容
债券承销的业务内容
债券承销的业务内容主要包括以下几个方面：
1. 承销项目承接：债券承销商通过市场调研、客户沟通等方式，确定承销项目，并开展相关的业务承接工作。
2. 发行申请：债券承销商根据承销协议和相关法律法规，向监管机构提交发行申请，并配合监管机构进行审核。
3. 推介：债券承销商通过市场推介、投资者路演等方式，向投资者宣传和推介债券产品，提高投资者对债券产品的认知度和购买意愿。
4. 定价：债券承销商根据市场供求关系、信用评级等因素，确定债券的发行价格和利率，确保债券发行的成功和合理定价。
5. 配售：债券承销商根据投资者需求和市场情况，制定债券配售方案，组织债券配售工作，确保债券发行的顺利完成。
6. 信息披露：债券承销商需按照监管要求，及时、准确地进行信息披露，包括发行公告、募集说明书、评级报告等信息，确保投资者的合法权益和市场的公平、透明。
7. 协助中介机构：债券承销商需要协助资信评级机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构开展相关工作，如尽职调查、审计评估等，以确保债券发行的合规性和合法性。
8. 培训和意识提升：向发行人进行有关债券市场的法律法规、基础知识培训，使其掌握债券申报发行等方面的法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。
总体而言，债券承销的业务内容涉及承销项目承接、发行申请、推介、定价、配售和信息披露等多个方面，旨在确保债券发行的顺利完成，满足发行人和投资者的需求，维护市场的公平、透明和合规性。
北交所可转债发行条件
北交所可转债发行条件北交所可转债是指在北京证券交易所发行和交易的可转换债券。
可转债是一种具有债券性质和股票性质的金融工具，持有人可以在特定条件下选择将其转换为发行公司的普通股。
北交所可转债发行的条件通常包括以下几个方面：1. 发行对象和数量：北交所可转债的发行对象通常是符合相关法规的机构投资者和个人投资者，发行数量通常由发行公司和承销商根据市场需求和发行规模来确定。
2. 发行价格和利率：发行公司和承销商会根据市场情况和发行公司的信用等级确定北交所可转债的发行价格和利率。
一般来说，发行价格较低的可转债更具吸引力。
3. 转股价和转股比例：北交所可转债的转股价是指投资者将可转债转换为公司股票所需支付的价格，转股比例是指每一张可转债可以转换成多少股票。
转股价和转股比例的设定会影响投资者的转股意愿。
4. 利息支付方式：北交所可转债的利息支付通常是按季度或年度支付，具体支付方式由发行公司和承销商协商确定。
5. 期限和到期赎回：北交所可转债通常具有固定的期限，到期时可以选择转股或者选择以面值赎回。
发行公司会根据自身的资金状况和发展需求确定是否到期赎回。
6. 交易和流通：北交所可转债在发行后可以在交易所上市交易，投资者可以通过交易所进行买卖。
北交所可转债的流通性和交易便利性会影响其市场表现。
总的来说，北交所可转债的发行条件是由发行公司和承销商根据市场情况和发行需求共同确定的，投资者在购买北交所可转债时需要关注发行条件和条款，以便做出明智的投资决策。
北交所可转债的发行条件可以根据市场情况和监管政策的变化而有所调整，投资者在投资北交所可转债时需要密切关注市场动态和公司情况，以降低投资风险，获得更好的投资回报。
债券承销业务介绍
债券承销业务介绍什么是债券承销？债券承销是金融机构为企业或政府发行债券时进行的一项承销业务。
承销方在发行人需要筹资的时候购买债券，并向投资者进行销售，从而赚取差价和佣金。
承销商会承担一定的风险，因为如果债券未能成功销售的话，他们可能会持有未能出售的债券。
所以承销商通常会对债券进行市场分析、定价和销售策略，以确保债券可以成功发行。
债券承销流程1.制定发行计划和提供信息材料。
2.筛选债券承销商。
3.签订承销协议。
4.承销商进行尽职调查，包括发行人财务状况、业务前景及市场需求等。
5.确定发行方案和定价。
6.承销商将债券发售给投资者并收取佣金。
债券承销商的作用债券承销商的主要作用是帮助发行人筹集资金，同时在债券的发行、销售和流通过程中提供必要的支持。
以下是债券承销商的主要作用：1.进行市场调研和竞争分析，制定发行策略。
2.撰写信息披露材料和发行招股说明书，协助发行人顺利完成发行程序。
3.总体设计债券发行方案，包括制定发行价格、债券分销计划等。
4.通过各种途径进行营销宣传，包括推出优惠政策，吸引投资者参与认购。
5.配合发行人进行债券发行程序，处理投资者的认购和资金流动等事宜。
6.在债券发行后，承销商提供相应的交易支持，如撮合买卖交易。
市场现状近年来，债券承销市场产生了一些变化。
首先，新一代市场参与者的加入，如一些互联网金融公司，推动了发行模式的创新，也增加了发行渠道。
其次，市场竞争加剧，债券承销商不仅仅要在业务领域内做足功课，还要在营销方面下足功夫。
另外，政策环境的变化也对债券承销市场产生了影响。
例如今年公布的《债券市场规范管理办法》明确规定了债券承销商应当设立专项机构并实行全员制备案管理，这将对行业从业人员和公司的要求提高。
债券承销业务是金融服务里的重要一环，不仅提供普通投资者资产配置的途径，更为企业和政府增加了融资渠道。
然而在操作之前，合理的规划，细致的执行是非常重要的，同时要时刻关注金融市场动态和政策变化，及时调整业务方向和策略。
中信证券发行的可转债
中信证券发行的可转债
中信证券可转债的募集资金将主要用于公司新增资金需求、补充公司流动资金，并支持公
司业务发展及项目建设。
公司表示，此次发行可转债是公司资本补充的一个重要渠道，有
助于提高公司的资本金结构和优化负债结构，为公司未来的发展和经营提供更为充足的资
金支持。
中信证券可转债的发行引起了市场的广泛关注。
作为可转债市场的新品种，该可转债具有
以下特点：首先，发行规模较大，为60亿元，显示了市场对中信证券的认可和信任；其次，票面利率较低，为0.1%，但由于可转债的强大转股溢价率和转股价，投资者仍然可
以获得较高的转股收益；再次，可转债的期限为6年，属于中长期产品，在市场上具有一
定的流动性和受欢迎度；最后，由于该可转债为A股现金到期兑付，投资者可以享受到A
股市场的红利，提高了可转债的吸引力。
对于中信证券这一强势券商而言，发行可转债是其资本运作的重要一环。
公司表示，将进
一步加强对资本市场的开发和运作，提高公司的资本实力和竞争力，为公司的长期发展打
下良好基础。
总的来看，中信证券可转债的发行为公司提供了一个良好的资金平台，有助于提高公司的
资金实力和整体运作效率。
同时，该可转债也为投资者提供了一个稳定、安全的投资渠道，为市场注入了一股正能量。
相信在中信证券及承销商的共同努力下，该可转债将取得良好
的市场表现，为公司和投资者带来更多收益和价值。
可转债 账务处理
可转债账务处理可转债是一种结合了债券和股票特性的金融工具，其账务处理相对复杂。
本文将从可转债的发行、账务处理和到期兑付等方面进行介绍，以帮助读者更好地理解可转债的账务处理流程。
一、可转债的发行可转债是由上市公司发行的一种特殊债券，具有一定的债权特征和股权特征。
发行可转债时，公司需要按照相关法律法规的规定，提交发行申请并经过审核获得发行许可。
发行时，公司需要确定可转债的发行规模、发行价格、债券期限等，并委托承销商进行发行。
二、可转债的账务处理1. 发行时的账务处理在可转债发行时，公司需要在资产负债表中增加可转债的债务，同时在股东权益中增加可转债的股权。
具体而言，公司需要在长期负债中增加可转债的债务，同时在股东权益中增加可转债的股本。
此外，公司还需要将可转债发行费用计入发行费用科目。
2. 利息支付的账务处理可转债作为一种债券，公司需要按照约定的利率向投资者支付利息。
在每年的利息支付日，公司需要在利息支出科目中计提利息费用，并在应付利息科目中增加应付利息的金额。
同时，公司需要从银行账户中划拨资金用于支付利息，支付后需要在银行存款科目中减少相应的金额。
3. 转股时的账务处理当可转债到达转股条件时，投资者可以选择将可转债转换成公司的股票。
在投资者选择转股时，公司需要根据约定的转股比例，将可转债转换成股票，并在负债和股东权益中做相应的调整。
具体而言，公司需要在长期负债中减少可转债的债务，同时在股本中增加可转债转换而来的股本。
4. 到期兑付的账务处理当可转债到期时，公司需要按照约定的兑付价格向投资者进行兑付。
在兑付时，公司需要在负债中减少可转债的债务，同时在银行存款中减少兑付金额。
此外，公司还需要将到期兑付的金额计入财务费用中，作为到期兑付的成本。
三、可转债的会计准则可转债的账务处理需要遵循相关的会计准则，如《企业会计准则》等。
在进行账务处理时，公司需要根据准则的要求，按照真实性、完整性和权责发生制等原则进行核算和披露。
上市公司发行可转债流程
上市公司发行可转债流程上市公司发行可转债是一种常见的融资方式，能够帮助公司筹集资金并满足发展需求。
下面是一般情况下，上市公司发行可转债的流程及其相关参考内容。
1. 议案准备阶段：上市公司首先需要进行内部讨论和决策，确定是否需要发行可转债，以及筹集资金的目的和计划。
公司需制定相关议案，明确投资项目、债券规模、债券期限、利率等基本条款。
2. 董事会审议阶段：公司董事会对发行可转债的议案进行审议，并决定是否通过。
此阶段需要充分考虑企业的财务状况、市场环境和投资者需求等因素。
3. 可转债券承销及发行方案制定阶段：公司需要选择合适的承销商，并与其商讨和制定发行方案。
发行方案应包括认购方式、发行价格、转股价格、票面利率、债券期限、转股比例等详细内容。
4. 承销商尽职调查及申请材料准备阶段：承销商将对上市公司的财务状况、经营情况、前景预测等进行尽职调查，并提交相关报告。
同时，发行公司需准备相关申请材料，包括招股说明书、法律意见书、发行计划书、募集资金用途说明书等。
5. 确定发行计划并向证监会递交材料阶段：根据承销商尽职调查报告，确定发行计划，包括发行规模、发行价格、发行方式等详细内容，并向中国证监会递交材料进行申请。
6. 中国证监会审核阶段：证监会对发行计划进行审核，并通知上市公司相关事项的变更和要求的补充材料。
7. 发行公告及募集活动阶段：公司按照发行计划，发布发行公告，宣布可转债的基本条款和发行时间。
同时，公司还可以组织一些募集活动，如路演、投资者论坛等，以吸引投资者的关注和认购。
8. 发行认购及分配阶段：根据募集活动的结果，发行公司将按照认购金额的大小，按照一定的比例进行分配。
认购手续一般由承销商或证券公司代理办理。
9. 可转债上市交易阶段：发行完成后，承销商将发行的可转债上市交易，并负责后续市场维护。
投资者可以在交易所进行买卖。
10. 可转债兑付和转股阶段：可转债在到期时，发行公司需要按照约定的利率和期限进行偿还。
有可转债的股票,关于可转债的公告
有可转债的股票，关于可转债的公告
尊敬的股东：
为了提高公司的资本实力和优化股本结构，同时引进更多的资金支持公司的业务增长，公司决定发行可转债。
现就此公告如下：
一、发行规模及募集资金用途
公司计划发行可转债XX亿元，债券期限为XX年，票面利率为XX%。
可转债将用于以下用途：
1.偿还公司部分借款本金及利息；
2.支持公司业务扩张，加强公司的营运资本；
3.拓展业务领域，提升公司核心业务能力；
4.补充公司运营所需的流动资金，保证公司正常运作。
二、发行方式及发行对象
公司决定采用公开发行的方式发行可转债。
发行对象包括合法的机构投资者和个人投
资者，且发行对象需要通过中国证监会下发的证券类投资者资格证书认定为适当的投资
者。
三、承销安排
本公司已选定XX证券公司作为本次可转债的主承销商。
承销方式为贴现或发行后回购式。
具体承销细节另行公告。
四、申购及缴款时间
本次可转债的申购时间为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。
申购者须在指定的中
介机构或银行进行缴款。
详细申购及缴款说明请参阅相关公告。
五、发行结果公告
公司将在发行成功后及时对发行结果进行公告，并在证券公司、证券交易所等相关机
构进行挂牌交易。
六、风险提示
投资者在投资本次可转债前应该仔细阅读相关投资说明和风险揭示书，并谨慎决策。
本公司不对因投资本次可转债而产生的收益或损失承担任何法律责任。
特此公告。
公司董事会
XX年XX月XX日。
债券的发行和承销
为了降低流动性风险，投资者可以采取多种策略，例如分散投资、 定期评估市场流动性状况、避免在短时间内大量买卖等。
05
案例分析
企业债券发行案例
绿巨人集团债券发行
绿巨人集团在2020年发行了一笔5亿美元的10年期企业债券 ，利率为3.5%。该债券在市场上得到了热烈的反响，认购超 额。
建设银行在2020年成功承销了一笔30亿元的20年期企业债券，利率为4.2%。该债券的认购也非常积极，建设银 行的承销能力得到了市场的认可。
06
总结和展望
债券发行和承销的经验总结
定价合理
债券的发行价格应考虑到市场利率、债券评级、发行成本等因素，确保定价既能够吸引投 资者，又能够控制发行成本。
风险控制
万科企业债券发行
万科在2019年发行了一笔300亿元的20年期企业债券，利率 为4.5%。该债券的认购也相当积极，吸引了大量投资者。
地方政府债券发行案例
上海市政府债券发行
上海市政府在2021年发行了一笔100亿元的30年期地方政府债券，利率为 3.8%。该债券得到了市场的认可，认购情况良好。
广东省政府债券发行
选择发行方式
根据市场情况和公司需求，选择公 开发行或私募发行。
制定发行计划
确定发行时间、期限、利率等要素 ，制定详细的发行计划。
发行文件制作
募集说明书
制作募集说明书，包括债券的基 本信息、发行人介绍、风险因素
等。
债券条款
制定债券的条款和条件，包括利 率、付息方式、偿还方式等。
评级报告
邀请评级机构对债券进行评级， 并提供评级报告。
市场风险的管理策略
为了降低市场风险，投资者可以采取多种策略，例如分散投资、使用对 冲工具、调整债券组合的久期等。
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3.50 0.80 6.70 0.60 0.50
4.50 累进利率 1.90 累进利率 固定利率 累进利率 2.05 累进利率
128009.SZ歌尔转债 002241.SZ优先配售，网上定价和网下配售 25.0000 6.00
0.50
2.23 累进利率
128233.SZ塔牌转债(退市) 002233.SZ优先配售，网上定价和网下配售 6.3000 5.00 128003.SZ华天转债(退市) 002185.SZ优先配售和上网定价 4.6100 6.00 数据来源：Wind资讯
代码 名称 公司代码 发行方式 发行规模(亿元) 期限(年) 票面利率(%) 补偿利率(%) 利率类型 113001.SH中行转债(退市) 601988.SH优先配售，网上定价和网下配售 400.0000 6.00 0.50 1.92 累进利率 110027.SH东方转债(退市) 600875.SH优先配售，网上定价和网下配售 40.0000 6.00 0.50 1.75 累进利率 110028.SH冠城转债(退市) 600067.SH优先配售，网上定价和网下配售 18.0000 6.00 1.20 4.00 累进利率 125089.SZ深机转债 000089.SZ优先配售，网上定价和网下配售 20.0000 6.00 0.60 2.05 累进利率 128007.SZ通鼎转债 002491.SZ优先配售，网上定价和网下配售 6.0000 6.00 0.80 2.78 累进利率 110022.SH同仁转债(退市) 600085.SH优先配售，网上定价和网下配售 12.0500 5.00 0.50 2.04 累进利率 113007.SH吉视转债 601929.SH优先配售，网上定价和网下配售 17.0000 6.00 0.50 1.75 累进利率 110024.SH隧道转债(退市) 600820.SH优先配售，网上定价和网下配售 26.0000 6.00 0.60 2.45 累进利率 110019.SH恒丰转债(退市) 600356.SH优先配售，网上定价和网下配售 4.5000 5.00 0.70 1.80 累进利率 132001.SH14宝钢EB 601336.SH上网定价和网下配售 40.0000 3.00 1.50 固定利率 110013.SH国投转债(退市) 600886.SH优先配售，网上定价和网下配售 34.0000 6.00 0.50 2.43 累进利率 113005.SH平安转债(退市) 601318.SH优先配售，网上定价和网下配售 260.0000 6.00 0.80 2.50 累进利率 110029.SH浙能转债 600023.SH上网定价和网下配售 100.0000 6.00 0.50 2.28 累进利率 113002.SH工行转债(退市) 601398.SH优先配售，网上定价和网下配售 250.0000 6.00 0.50 1.60 累进利率 110017.SH中海转债(退市) 600026.SH优先配售，网上定价和网下配售 39.5000 6.00 0.50 1.67 累进利率 113003.SH重工转债(退市) 601989.SH优先配售，网上定价和网下配售 80.5015 6.00 0.50 1.83 累进利率 117002.SZ14海宁债 002344.SZ私募 3.6000 2.00 7.30 固定利率 113501.SH洛钼转债 603993.SH优先配售，网上定价和网下配售 49.0000 6.00 0.50 2.18 累进利率 126729.SZ燕京转债 000729.SZ优先配售，网上定价和网下配售 11.3000 5.00 0.50 累进利率 110012.SH海运转债(退市) 600798.SH优先配售，网上定价和网下配售 7.2000 5.00 0.70 1.40 累进利率 110025.SH国金转债(退市) 600109.SH优先配售，网上定价和网下配售 25.0000 6.00 0.50 1.58 累进利率 127001.SZ海直转债(退市) 000099.SZ优先配售，网上定价和网下配售 6.5000 6.00 0.50 2.17 累进利率 110030.SH格力转债 600185.SH优先配售，网上定价和网下配售 9.8000 5.00 0.60 1.98 累进利率 113006.SH深燃转债(退市) 601139.SH优先配售，网上定价和网下配售 16.0000 6.00 0.60 1.83 累进利率 110018.SH国电转债(退市) 600795.SH优先配售，网上定价和网下配售 55.0000 6.00 0.50 2.67 累进利率 110011.SH歌华转债(退市) 600037.SH优先配售，网上定价和网下配售 16.0000 6.00 0.60 1.72 累进利率 110016.SH川投转债(退市) 600674.SH优先配售，网上定价和网下配售 21.0000 6.00 0.50 2.43 累进利率 129031.SZ巨轮转2(退市) 002031.SZ优先配售，网上定价和网下配售 3.5000 5.00 0.80 1.92 累进利率 127002.SZ徐工转债(退市) 000425.SZ优先配售，网上定价和网下配售 25.0000 6.00 0.80 2.77 累进利率 128001.SZ泰尔转债(退市) 002347.SZ优先配售，网上定价和网下配售 3.2000 5.00 0.60 累进利率 128005.SZ齐翔转债 002408.SZ优先配售，网上定价和网下配售 12.4000 5.00 0.80 3.80 累进利率 128002.SZ东华转债(退市) 002065.SZ优先配售，网上定价和网下配售 10.0000 6.00 0.50 1.73 累进利率 117003.SZ14歌尔债 002241.SZ私募 12.0000 3.00 2.50 固定利率 110009.SH双良转债(退市) 600481.SH优先配售和上网定价 7.2000 5.00 0.50 累进利率 110023.SH民生转债 600016.SH优先配售，网上定价和网下配售 200.0000 6.00 0.60 1.80 累进利率 128008.SZ齐峰转债 002521.SZ优先配售，网上定价和网下配售 7.6000 5.00 0.50 2.44 累进利率 125887.SZ中鼎转债(退市) 000887.SZ优先配售和上网定价 3.0000 5.00 0.80 2.20 累进利率 128004.SZ久立转债(退市) 002318.SZ优先配售和上网定价 4.8700 6.00 0.50 2.20 累进利率
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
0.80 0.50
2.92 累进利率 2.08 累进利率
最新余额(万元) 付息频率 0.0000 1.00 0.0000 1.00 0.0000 1.00 263.2100 1.00 ######## 1.00 0.0000 1.00 ######## 1.00 0.0000 1.00 0.0000 1.00 ######## 1.00 0.0000 1.00 0.0000 1.00 0.0000 1.00 0.0000 1.00 0.0000 1.00 0.0000 1.00 ######## 1.00 ######## 1.00 ######## 1.00 0.0000 1.00 0.0000 1.00 0.0000 1.00 ######## 1.00 0.0000 1.00 0.0000 1.00 0.0000 1.00 0.0000 1.00 0.0000 1.00 0.0000 1.00 0.0000 1.00 15.8000 1.00 0.0000 1.00 ######## 1.00 0.0000 1.00 ######## 1.00 ######## 1.00 0.0000 1.00 0.0000 1.00
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0.60
1.83 累进利率
110020.SH南山转债(退市) 600219.SH优先配售，网上定价和网下配售 60.0000 6.00 125731.SZ美丰转债(退市) 000731.SZ优先配售和上网定价 6.5000 5.00 117001.SZ13福星债 300139.SZ私募 2.5650 1.00 128006.SZ长青转债(退市) 002391.SZ优先配售，网上定价和网下配售 6.3176 6.00 110015.SH石化转债(退市) 600028.SH优先配售，网上定价和网下配售 230.0000 6.00
付息说明 上网发行日期 上网申购代码 网下发行日期 网下中签率 网上中签率 老股东配售日 （1）年利息计算年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满 2010-6-2 783988 2010-6-2 1.8914 1.8915 2010-6-2 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日，即2014年 ######## 733875 ######## 1.2781 1.2781 ######## 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日，即2014年 ######## 733067 ######## 0.6324 0.6325 ######## 本可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日。年利息计算公式为 ######## 070089 ######## 1.3405 1.3405 ######## 本次可转债采用每年付息1次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即2014年8月15日。 ######## 072491 ######## 0.2213 0.2213 ######## 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。（1）年利 ######## 733085 ######## 0.7785 0.7785 ######## A、本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。可转债持有人 2014-9-5 783929 2014-9-5 0.1602 0.1603 2014-9-5 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日，即201 ######## 733820 ######## 0.9993 0.9992 ######## 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次发行的可转债发行首日。 ######## 733356 ######## 0.4168 0.4168 ######## 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。（1）年利 ######## 751970 ######## （1）年利息计算年利息指债券持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一 ######## 733886 ######## 0.2393 0.2393 ######## 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即2013年1 ######## 783318 ######## 3.4177 3.4177 ######## A、本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。可转债持有人 ######## 733023 ######## 0.8615 0.8615 本可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日（20100831）。年利 ######## 783398 ######## 0.8231 0.8231 ######## （1）年利息计算.年利息指A股可转债持有人按持有的A股可转债票面总金额自A股可转债发行 2011-8-1 733026 2011-8-1 0.3278 0.3278 2011-8-1 1）年利息计算年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一 2012-6-4 783989 2012-6-4 0.4593 0.4593 2012-6-4 ######## 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。每年的付息 ######## 754993 ######## 0.3216 0.3216 ######## 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。（1）年利 ######## 070729 ######## 0.0762 0.0762 ######## 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。（1）年利 2011-1-7 733798 2011-1-7 0.2122 0.2122 2011-1-7 ①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。②付息日 ######## 733109 ######## 1.1336 1.1335 ######## 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期 ######## 070099 ######## 0.8235 0.8235 ######## ①本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。可转债持有人所 ######## 733185 ######## 0.2847 0.2847 ######## 本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即2013年12月13日 ######## 783139 ######## 0.5874 0.5875 ######## A.付息方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日 ######## 733795 ######## 1.0888 1.0888 ######## A.付息方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日 ######## 733037 ######## 0.4762 0.4762 ######## （1）年利息计算年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满 ######## 733674 ######## 0.5608 0.5608 ######## 本可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日。年利息计算公式为 ######## 072031 ######## 0.4214 0.4214 ######## 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期 ######## 070425 ######## 3.0483 3.0486 ######## 本次发行的可转债计息起始日为可转债发行首日，每年付息一次。在可转债存续期间，第一次 2013-1-9 072347 2.3282 2013-1-9 （1）年利息计算年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满 ######## 072408 ######## 0.3806 0.3809 ######## 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即2013年7 ######## 072065 ######## 0.0672 0.0673 ######## ######## 本次发行的可转债计息起始日为可转债发行首日，每年付息一次。在可转债存续期间，第一次 2010-5-4 733481 0.3867 2010-5-4 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即2013年3 ######## 733016 ######## 0.3898 0.3682 ######## A、本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。B、付息 ######## 072521 ######## 0.2194 0.2194 ######## 本可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日。年利息计算公式为 ######## 070887 0.2236 ######## ①本可转债采用每年付息1次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日，即2014年2月25日 ######## 072318 2.7897 ########