项目实施计划评估课件
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项目四--实施风险评估程序课件
● 风险评估 （risk evaluation ） ● 风险应对 （risk response ） ● 内部控制 （internal control ） ● 控制测试 （control test） ● 实质性测试 （substantive test）
项目四--实施风险评估程序
一、风险评估程序
项目四--实施风险评估程序
评价 结论
➢ 内部控制设计是否合理 ➢ 内部控制是否得到有效执行
项目四--实施风险评估程序
三、评估及应对重大错报风险
项目四--实施风险评估程序
评估及应对重大错报风险
•舞弊风险 •异常或超异常重大交易 •不确定事项计量区间
•涉及重大关联方交易 •交易的复杂程度 •近期环境变化
项目四--实施风险评估程序
项目四--实施风险评估程序
了解被审计单位及其环境 —识别重大审计风险
（六）了解被审计单位的内部控制
项目四--实施风险评估程序
➢控制环境 ➢风险评估过程 ➢信息系统与沟通 ➢控制活动 ➢对控制的监督
了解被审计单位及其环境 —识别重大审计风险
（六）了解被审计单位的内部控制
在整体层面 对内控了解
在业务流程层面 对内控了解
1．行业发展 2．开发新产品或提供新服务 3．业务扩张 4．新颁布的会计法规 5．监管要求 6．本期及未来的融资条件 7．信息技术的运用
项目四--实施风险评估程序
了解被审计单位及其环境 —识别重大审计风险
（五） 被审计单位财务业绩的衡量和评价
➢关键业绩指标 ➢业绩趋势、预测、预算和差异分析 ➢竞争对手的业绩比较 ➢管理层和员工业绩考核与激励性报酬政策 ➢分部信息与不同层次部门的业绩报告 ➢外部机构提出的报告
➢ 重要项目的会计政策和行业管理 ➢ 重大和异常交易的会计处理方法 ➢ 在新领域和缺乏权威性标准或共识的领域， 采用重要会计政策产生的影响；会计政策的变 更 ➢ 被审计单位何时采用以及如何采用新颁布的 会计准则和相关会计制度
项目四--实施风险评估程序
一、风险评估程序
项目四--实施风险评估程序
评价 结论
➢ 内部控制设计是否合理 ➢ 内部控制是否得到有效执行
项目四--实施风险评估程序
三、评估及应对重大错报风险
项目四--实施风险评估程序
评估及应对重大错报风险
•舞弊风险 •异常或超异常重大交易 •不确定事项计量区间
•涉及重大关联方交易 •交易的复杂程度 •近期环境变化
项目四--实施风险评估程序
项目四--实施风险评估程序
了解被审计单位及其环境 —识别重大审计风险
（六）了解被审计单位的内部控制
项目四--实施风险评估程序
➢控制环境 ➢风险评估过程 ➢信息系统与沟通 ➢控制活动 ➢对控制的监督
了解被审计单位及其环境 —识别重大审计风险
（六）了解被审计单位的内部控制
在整体层面 对内控了解
在业务流程层面 对内控了解
1．行业发展 2．开发新产品或提供新服务 3．业务扩张 4．新颁布的会计法规 5．监管要求 6．本期及未来的融资条件 7．信息技术的运用
项目四--实施风险评估程序
了解被审计单位及其环境 —识别重大审计风险
（五） 被审计单位财务业绩的衡量和评价
➢关键业绩指标 ➢业绩趋势、预测、预算和差异分析 ➢竞争对手的业绩比较 ➢管理层和员工业绩考核与激励性报酬政策 ➢分部信息与不同层次部门的业绩报告 ➢外部机构提出的报告
➢ 重要项目的会计政策和行业管理 ➢ 重大和异常交易的会计处理方法 ➢ 在新领域和缺乏权威性标准或共识的领域， 采用重要会计政策产生的影响；会计政策的变 更 ➢ 被审计单位何时采用以及如何采用新颁布的 会计准则和相关会计制度
PDCA详细讲解ppt课件
过程问题诊断及原因剖析
过程回顾
回顾项目或任务的执行过 程，识别关键节点和影响 因素。
问题诊断
针对过程中出现的问题进 行诊断，明确问题的性质 和影响范围。
原因剖析
深入剖析问题产生的原因 ，包括人为因素、资源不 足、方法不当等。
改进措施提出和效果预测
改进措施
针对诊断出的问题，提出具体的 改进措施，包括优化流程、提升
沟通和协作流程。
定期召开团队会议，分享工作进 展、交流经验和解决问题，确保
信息畅通。
利用协作工具如项目管理软件、 在线文档等，提高团队协作效率
。
进度监控及调整措施实施
设定合理的进度监控指标，如完成率 、时间进度等，实时跟踪项目进展情 况。
建立风险应对机制，对可能出现的问 题进行预测和制定应对措施，确保项 目顺利进行。
下一轮PDCA循环启动准备
计划制定
01
根据目标设定，制定下一轮PDCA循环的详细计划和时间表。
资源准备
02
提前准备好所需的人力、物力、财力等资源，确保计划的顺利
执行。
团队协作
03
明确团队成员的角色和职责，建立良好的沟通和协作机制，形
成高效的团队合力。
06
PDCA在实际应用中的案 例分析
案例一：提高产品质量水平
PDCA在企业管理中应用
制定企业战略
流程优化与再造
通过P阶段明确企业战略目标和方向，D阶 段实施战略计划，C阶段评估战略执行效果 ，A阶段调整和优化战略。
运用PDCA循环对企业流程进行持续优化和 再造，提高流程效率和效果。
项目管理
人力资源管理
将PDCA循环应用于项目管理中，确保项目 按照计划进行并实现预期目标。
项目实施管理PPT课件
验。
物资采购与调配
根据项目需求，采购和 调配所需的物资，确保 物资供应的及时性和准
确性。
资金管理
外部资源整合
制定资金使用计划，合 理分配和使用资金，确 保项目的经济可行性。
整合内外部资源，提高 项目的执行效率和质量。
执行与监控
任务执行
按照计划执行各项任务，确保项目的顺利进 行。
质量保证
建立质量保证体系，确保项目实施过程中的 质量控制和监督。
设定里程碑
设定关键的里程碑，以便监控 项目进度并及时调整计划。
风险应对策略
预测可能出现的风险，制定相 应的应对措施，降低风险对项
目的影响。
变更管理计划
制定变更管理流程，确保在项 目实施过程中对变更进行有效
管理和控制。
资源调配
人力资源分配
根据项目计划，合理分 配人员，确保各岗位人 员具备相应的技能和经
总结词
项目管理软件应用
详细描述
该软件开发项目采用先进的项目管理软件进行进度、资源和成本的跟踪与控制。通过软件，项目团队能够实时了 解项目状态，及时调整资源分配和任务安排，确保项目按时交付。
案例二：某建筑工程项目的实施管理
总结词
施工进度管理
详细描述
该建筑工程项目重点关注施工进度管理，通过制定详细的项目计划和时间表，确保各阶段工作按时完 成。同时，采用项目管理软件进行实时监控，及时发现并解决进度延误问题。
项目后评估
对项目的整体实施效果进行评估，为 今后的项目决策提供依据。
03 项目实施管理要点
风险管理
风险识别
风险评估
识别项目实施过程中可能出现的风险，包 括技术风险、市场风险、财务风险等。
对识别出的风险进行量化和评估，确定风 险的大小和影响程度。
物资采购与调配
根据项目需求，采购和 调配所需的物资，确保 物资供应的及时性和准
确性。
资金管理
外部资源整合
制定资金使用计划，合 理分配和使用资金，确 保项目的经济可行性。
整合内外部资源，提高 项目的执行效率和质量。
执行与监控
任务执行
按照计划执行各项任务，确保项目的顺利进 行。
质量保证
建立质量保证体系，确保项目实施过程中的 质量控制和监督。
设定里程碑
设定关键的里程碑，以便监控 项目进度并及时调整计划。
风险应对策略
预测可能出现的风险，制定相 应的应对措施，降低风险对项
目的影响。
变更管理计划
制定变更管理流程，确保在项 目实施过程中对变更进行有效
管理和控制。
资源调配
人力资源分配
根据项目计划，合理分 配人员，确保各岗位人 员具备相应的技能和经
总结词
项目管理软件应用
详细描述
该软件开发项目采用先进的项目管理软件进行进度、资源和成本的跟踪与控制。通过软件，项目团队能够实时了 解项目状态，及时调整资源分配和任务安排，确保项目按时交付。
案例二：某建筑工程项目的实施管理
总结词
施工进度管理
详细描述
该建筑工程项目重点关注施工进度管理，通过制定详细的项目计划和时间表，确保各阶段工作按时完 成。同时，采用项目管理软件进行实时监控，及时发现并解决进度延误问题。
项目后评估
对项目的整体实施效果进行评估，为 今后的项目决策提供依据。
03 项目实施管理要点
风险管理
风险识别
风险评估
识别项目实施过程中可能出现的风险，包 括技术风险、市场风险、财务风险等。
对识别出的风险进行量化和评估，确定风 险的大小和影响程度。
项目评审PPT课件
目标1
研发出具有自主知识产权的气 候变化应对技术，实现碳排放
减少30%。
目标2
建立企业绿色低碳转型合作机 制，推动100家企业参与项目实 施。
目标3
通过项目实施，培养一批具备 国际竞争力的绿色低碳技术人 才。
预期成果
完成技术研发和试验，建立合 作机制和人才培养体系，为应
对气候变化提供有力支持。
项目实施过程
项目评审ppt课件
contents
目录
• 项目背景介绍 • 项目实施过程 • 项目评审标准 • 项目评审结果 • 项目总结与建议
项目背景介绍
01
项目基本信息
项目名称：全球气候变化应对项目 项目编号：XYZ123
项目负责人：张三
项目基本信息
01
02
03
04
项目团队成员：李四、王五、 赵六
项目预算：1000万人民币
遇到的问题和解决方案
遇到的问题
列举项目实施过程中遇到的问题和挑战，如需求变更、技术难点、团队协作等。
解决方案
针对每个问题，提出具体的解决方案和实施步骤，确保问题得到有效解决。
项目评审标准
03
技术评审标准
01
02
03
04
技术可行性
评估项目的技术方案是否可行 ，是否具备实现项目目标的能
力。
技术成熟度
评估项目所采用的技术是否具有前瞻性和 创新性，能否在未来一段时间内保持领先 。
技术实施难度
技术文档与培训
评估项目实施过程中可能遇到的难点和挑 战，以及应对策略是否得当。
评估项目的技术文档是否完整、准确，是 否能够为项目实施和后期维护提供支持。
成本评审结果
成本估算准确性
研发出具有自主知识产权的气 候变化应对技术，实现碳排放
减少30%。
目标2
建立企业绿色低碳转型合作机 制，推动100家企业参与项目实 施。
目标3
通过项目实施，培养一批具备 国际竞争力的绿色低碳技术人 才。
预期成果
完成技术研发和试验，建立合 作机制和人才培养体系，为应
对气候变化提供有力支持。
项目实施过程
项目评审ppt课件
contents
目录
• 项目背景介绍 • 项目实施过程 • 项目评审标准 • 项目评审结果 • 项目总结与建议
项目背景介绍
01
项目基本信息
项目名称：全球气候变化应对项目 项目编号：XYZ123
项目负责人：张三
项目基本信息
01
02
03
04
项目团队成员：李四、王五、 赵六
项目预算：1000万人民币
遇到的问题和解决方案
遇到的问题
列举项目实施过程中遇到的问题和挑战，如需求变更、技术难点、团队协作等。
解决方案
针对每个问题，提出具体的解决方案和实施步骤，确保问题得到有效解决。
项目评审标准
03
技术评审标准
01
02
03
04
技术可行性
评估项目的技术方案是否可行 ，是否具备实现项目目标的能
力。
技术成熟度
评估项目所采用的技术是否具有前瞻性和 创新性，能否在未来一段时间内保持领先 。
技术实施难度
技术文档与培训
评估项目实施过程中可能遇到的难点和挑 战，以及应对策略是否得当。
评估项目的技术文档是否完整、准确，是 否能够为项目实施和后期维护提供支持。
成本评审结果
成本估算准确性
项目实施流程PPT培训课件
风险监控
1 2
风险识别
分析和识别项目中可能出现的风险因素。
风险评估
对识别出的风险进行评估，确定风险等级和影响 程度。
3
风险应对
制定风险应对策略，降低风险对项目的影响。
变更管理
变更申请
01
记录变更请求，评估变更对项目的影响。
变更审批
02
审批变更请求，确保变更合理性和可行性。
变更实施
03
实施变更计划，监控变更效果，确保项目顺利进行。
05
项目收尾阶段
项目验收
验收流程
制定详细的验收流程，确保项目成果符合预期目标。
验收标准
明确验收标准，包括技术指标、性能参数等，作为验收依据。
验收方法
采用多种验收方法，如文档审查、功能测试、性能测试等，确保 全面评估项目成果。
项目总结
总结内容
对项目实施过程中的经验教训、关键节点、技术难题等进 行总结。
需求分析
总结词：明确目标
详细描述：需求分析是项目准备阶段的重要环节，目的是明确项目的目标、范围 和需求，为后续的计划制定和实施提供依据。
资源分配
总结词：合理配置
详细描述：资源分配涉及人力、物力、财力等资源的合理配置，以确保项目实施过程中的资源充足且高效利用，避免资源浪 费和短缺。
计划制定
总结词：制定方案
风险控制
风险识别
风险应对
全面识别项目潜在的风险因素，为风 险应对提供依据。
制定有效的风险应对措施，降低或消 除风险对项目的负面影响。
风险评估
对识别出的风险因素进行评估，确定 风险等级和影响程度。
04
项目监控阶段
进度监控
进度监控
项目计划书ppt课件
里程碑3
项目实施阶段的完成 ，包括项目正式实施 和日常运营的正常运 行。
里程碑4
项目监控与评估阶段 的完成，包括项目进 度评估和及时调整计 划。
里程碑5
项目收尾与结束阶段 的完成，包括项目收 尾、总结和后期支持 。
时间跟踪与调整
定期会议
定期召开项目进度会议， 监控项目进度，及时发现 和解决问题。
及时调整计划
根据项目进度评估结果， 及时调整计划，确保项目 按期完成。
资源不足时的调整
如遇到人力或物力资源不 足的情况，及时调整计划 ，确保项目顺利进行。
05
CATALOGUE
资源需求
人力需求
项目经理
需要具备项目管理专业知识和经验，能够有效地指导和协 调各个团队成员的工作。需要有较强的计划和执行能力， 能够及时发现和解决问题。
其他资源需求
场地和办公空间
需要提供一定的办公场地和办公设施 ，以满足项目组日常办公的需求。还 需要提供必要的安保和消防设施等， 以确保团队成员的安全。
餐饮和住宿
需要提供必要的餐饮和住宿条件，以 满足项目组日常生活的需求。还需要 提供必要的清洁和保洁服务，以确保 团队成员的生活环境干净、整洁。
THANKS
感谢观看
法规和合规
我们将密切关注法规和合规方面的发展趋势，以确保项目符合相关规定 和标准。在项目中，我们将建立相应的法规和合规管理机制，确保项目 合规性得到有效保障。
04
CATALOGUE
时间表与里程碑
时间表
策略规划与决策阶段
包括制定项目实施策略和决策 ，预计持续6个月。
项目监控与评估阶段
包括项目进度评估和调整，预 计持续6个月。
数据分析与优化
SAP项目实施方法PPT课件
授权组职责
职责定义
负责对流程组提出的权限需求进行系统授权 负责对系统权限的调整 负责对系统权限设置的测试 确保授权计划的执行
业务蓝图阶段目标及任务
顾问行业经验
最佳业务实践
企业现行业务
主要交付成果
12
Assign Requisition
to Supplier
9
Does Requisition
Require Approval
?
10
Perform Requisition
Approval Process
4. 最后准备阶段 数据切换 最终用户培训 最终用户准备报告 系统切换准备报告
5. 上线和支持阶段 上线后审查报告
项目准备
业务蓝图
系统实现
上线准备
上线及上线支持
项目准备阶段
ASAP
项目准备阶段工作
项目组织机构的组建 培训系统的安装 进行知识培训 制定项目实施目标 编制项目实施计划 建立会议制度
职责定义
业务流程组职责续
负责主数据及系统功能屏幕字段的定义 负责最终用户操作手册的编制 负责对最终用户的培训
职责定义
数据组职责
职责定义
负责编制数据实施计划 负责主数据的实施计划执行 负责协调各模块数据静态、动态转换策略的制定及实施 提取现行系统数据 负责数据的初始化工作 确保数据的收集及正确性 测试并修正数据转换程序
培 训
项目组职责
负责项目计划的制定及跟踪 负责各模块之间的协调 负责重大集成问题的沟通、解决 负责整个项目的管理工作
职责定义
业务流程组职责
负责测试文档的编写及完整性 负责系统流程的测试 负责业务流程及管理文件的完善 负责报表/单据的开发需求及验收 负责对流程角色、岗位、人员的需求定义 确保同各业务模块的沟通 确保测试中出现问题的解决 负责同业务部门及领导的沟通 确保测试计划的执行
项目生命周期与项目评价ppt课件
然品质，赋存条件及其开发价值等。
用量，资源的自然品质，资源的赋存条件和资
3.初步进行建设方案的策划
源的开发利用价值。
4.初步研究确定项目的建设规模和主要产品方案；
3.深入进行项目建设方案设计。
5.进行场（厂）址所在地区的选择，即规划选址，对 4.制定安全卫生措施方案；以及消防设施方案。
从项目评估的角度一般将项目全生命周期分为三个主要阶 段，即：项目定义与决策阶段、项目实施阶段、项目运行 阶段。
这三个不同的阶段会有三种完全不同的评估，即项目的前 评估、项目的跟踪评估和项目的后评估。
每个组织有自己的项目评估方法，世界银行有一套典型的 贷款项目评估方法，但同时也有一定的第三者评估的内涵。
.
12
评价具有四中最基本的功能：即判断功能，预测功能， 选择功能，导向功能。 价值既不是完全客观的，也不是完全主观的。它是基于某 种特定的关系，在特定的环境中所发生的一种事实。-John Dewey, 1944, some questions about value. 广泛性 普遍性 重要性 复杂性
第二章
项目全生命周期与项目评价
.
1
第一节 项目生命周期
一、项目的生命周期 Project Life Cycle
The Project Life Cycle refers to a logical sequence of activities to accomplish the project’s goals or objectives.
机会研究是拟投资建设项目前的准备性调查研究，是把项目的设 想变为概略的投资建议；机会研究的重点是： 投资环境分析， 鉴别投资方向， 内部条件分析， 选定建设项目。 编制项目建议书阶段,也称初步可行性研究阶段 项目建议书是对拟建项目的一个总体轮廓设想，是根据国民经济 和社会发展长期规划、行业规划和地区规划，以及国家产业政策， 经过调查研究，市场预测及技术分析，着重从客观上对项目建设 的必要性做出分析，并初步分析项目建设的可能性。
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包括以下任务
1. 确定项目实施类型及必须执行的有关规定
2. 确定项目实施阶段各项工作任务的内容及其要求， 以及工程环节的逻辑顺序
第一节 项目实施计划的编制
3. 编制分时间阶段的实施进度表，使所有工作任务正 确地定位并考虑完成每项任务有充分的时间
4. 确定每项任务需要的资源和相应的投资成本费用， 并逐项予以落实
第七章 项目实施计划评估
第一节 项目实施计划的编制 第二节 项目实施计划评估
第一节 项目实施计划的编制
项目实施计划既是预测和评价项目财务经济效益的重 要依据，又是指导项目实施的文件，对整个项目具有 举足轻重的作用。
批准
筹资 准备
施工
竣工
项目实施时期
第一节 项目实施计划的编制
一、项目实施计划目标
通过确定项目实施的不同阶段的技术和财务影响， 来保证投资者有充分的资金实施项目直至投产经营 。
5. 根据投资概算和现金流量表，编制资金分阶段使用 计划，以保证项目实施时期获得足够的资金。
6. 将所有实时数据计入文件，以便使实施计划作出及 时修订
案例
xx资源集团 信息化工程项目实施计划
xx资源集团信息化工程项目实施计划
项目计划说明
1. 本计划方案是在借鉴众多项目成功经验和最佳实践 的基础上，结合项目实际情况形成的实施指导性文 件，作为项目实施的总指导思想和要求；
2. 清晰的项目定义；
3. 明确的项目组织及职责；
4. 充分的项目实施准备；
5. 本计划方案主要计划项目第一阶段实施任务，内容 包括项目范围、进度与里程碑、项目组织及实施策 略等。
xx资源集团信息化工程项目实施计划
项目阶段
第一阶段：集团管控与地产建筑板块（2010年） 1 升级、整合与优化 • 集团管理平台升级与整合； • 集团财务及人力资源升级与整合（集团财务模块组
、人力资源模块组）； • 供应链管理升级（采购、库存、存货核算）。 2 集团财务管理 资金管理； 预算管理。
xx资源集团信息化工程项目实施计划
项目阶段
第一阶段：集团管控与地产建筑板块（2010年） 3 协同办公（A8） 4 地产建筑项目管理（地产解决方案、建筑综合项目
管理解决方案） 5 决策分析（BI） 6 项目管理
xx资源集团信息化工程项目实施计划
项目阶段 第二阶段：化工与医药行业板块（2011年） • 化工板块 • 医药板块 第三阶段：煤炭与沙产业行业板块（2011年） • 煤炭板块 • 沙产业板块
xx资源集团信息化工程项目实施计划
投资项目管理 决策分析 预算管理
5月8日~12月31日 5月8日~10月10日 5月8日~10月10日
4. 项目组织建设
根据实际需要，确立相应的项目组织机构。
5. 技术引进和转让
包括工业产权、专有技术和专利引进，转让谈判与签 约等。
第一节 项目实施计划的编制
6. 工程设计和签约
（1）工程设计：必须落实好设计单位，并收集、审查 好设计基础资料。
（2）签订合同和订购设备：准备招标文件，招标，评 标，谈判和签订合同。
项目组织及职责
项目组织及职责
项目组织及职责
项目组织及职责
项目组织及职责
项目组织及职责
第一节 项目实施计划的编制
三、项目实施计划编制方法
1、甘特图法 一种带有横向的时间坐标和纵向的活动坐标并用来表
示整个计划的时间产出的条形图。 特点：易于理解，各项任务的起止日期，工期在图上 一目了然。
第一节 项目实施计划的编制
下图是用甘特图表示的一家出版公司出版物的进度情 况。浅色的横条代表进度，深色的横条代表目标。
7. 购买土地
从各种可能的厂址方案计划中选出最优方案。
6. 建筑施工和安装
需要根据基础设施的要求、现有基础设施情况和各种 设备到货及安装时间安排等仔细加以确定。
第一节 项目实施计划的编制
9. 物资供应和服务 协调购销双方的时间和货物运送情况，保证投入物质 量和数量，以满足生产需要。
10.产前推销 广告策划、培训销售的人员和销售员，建立有关网络 组织和提供特殊销售设施等
公 系 统
理 系 统
理 系 统
•物流
集团资产 集团采购
资
采
理
基础平台
组织和人员、业务流程、基础数据、系统参数
政府
员工
集
团
企
客商
业
信
银行
息
门
户 商业伙伴
……
xx集团项目定义
集团项目组织及职责
项目指导委员会 (亿利资源、用友公司领导）
用友公司项目总监
项目经理
升级整合优化组 协同管理项目经理、实施顾问 地产项目管理项目经理、实施顾问 资金预算项目经理、实施顾问 决策分析实施顾问 投资项目管理系统项目经理、实施顾 问 项目经理助理
亿利资源项目总监
项目经理
业务组
协同管理项目经理、 关键用户
地产项目管理项目经 理、关键用户
资金预算项目经理、 关键用户 项目管理系统项目经 理、关键用户
项目经理助理
技术组 硬件网络 系统维护
集团项目组织及职责
项目组职责分工明确，各司其职
• 领导小组掌握项目状态； • 客户项目经理协调组织； • 用友项目经理管进度目标； • 实施顾问解决项目问题； • 关键用户提需求、确认方案； • 最终用户完成项目任务。
11.项目验收和试生产 9. 运转前检查；试车；运行测试；验收和交工。
xx资源集团管控蓝图&项目定义
集团战略 决策支持
二级单位 决策部门
集团领导
总部职能部门
商务智能分析解决方案 数据仓库
集团 管控
行业 板块 运营 管理
集人 集
团力 团
协资 财
•能源
同源 务
•地产建筑 办 管 管
•煤业 •沙产业 •药业
1. 组建项目实施机构 在建设项目投资决策确定之后，需要建设项目实施小 组，负责项目勘测、设计、施工的委托等。
2. 政府批准 项目应该符合国家政策与法律法规，因此需要按照国 家审核制度进行审核，最终获得审批。
第一节 项目实施计划的编制
3. 筹集资金
项目筹集资金应考虑卖方（或买方）信贷，国内外财 政与银行贷款，股票，证券和自有资金等多种资金 来源融资方式，确定一个适宜的资金计划方案。
人力资源
资金管理 地产建筑 项目管理 协同管理
集团管理平台
3月8日~7月10日 3月8日~7月10日 3月8日 ~7月10日 3月8日~6月20日 3月8日~4月30日
2010年 3月
6月
项目进度
9月
12月
第一节 项目实施计划的编制
二、项目实施计划内容
项目实施计划内容，实际上就是项目实施时期的各项 工作内容，主要有以下几方面。
1. 确定项目实施类型及必须执行的有关规定
2. 确定项目实施阶段各项工作任务的内容及其要求， 以及工程环节的逻辑顺序
第一节 项目实施计划的编制
3. 编制分时间阶段的实施进度表，使所有工作任务正 确地定位并考虑完成每项任务有充分的时间
4. 确定每项任务需要的资源和相应的投资成本费用， 并逐项予以落实
第七章 项目实施计划评估
第一节 项目实施计划的编制 第二节 项目实施计划评估
第一节 项目实施计划的编制
项目实施计划既是预测和评价项目财务经济效益的重 要依据，又是指导项目实施的文件，对整个项目具有 举足轻重的作用。
批准
筹资 准备
施工
竣工
项目实施时期
第一节 项目实施计划的编制
一、项目实施计划目标
通过确定项目实施的不同阶段的技术和财务影响， 来保证投资者有充分的资金实施项目直至投产经营 。
5. 根据投资概算和现金流量表，编制资金分阶段使用 计划，以保证项目实施时期获得足够的资金。
6. 将所有实时数据计入文件，以便使实施计划作出及 时修订
案例
xx资源集团 信息化工程项目实施计划
xx资源集团信息化工程项目实施计划
项目计划说明
1. 本计划方案是在借鉴众多项目成功经验和最佳实践 的基础上，结合项目实际情况形成的实施指导性文 件，作为项目实施的总指导思想和要求；
2. 清晰的项目定义；
3. 明确的项目组织及职责；
4. 充分的项目实施准备；
5. 本计划方案主要计划项目第一阶段实施任务，内容 包括项目范围、进度与里程碑、项目组织及实施策 略等。
xx资源集团信息化工程项目实施计划
项目阶段
第一阶段：集团管控与地产建筑板块（2010年） 1 升级、整合与优化 • 集团管理平台升级与整合； • 集团财务及人力资源升级与整合（集团财务模块组
、人力资源模块组）； • 供应链管理升级（采购、库存、存货核算）。 2 集团财务管理 资金管理； 预算管理。
xx资源集团信息化工程项目实施计划
项目阶段
第一阶段：集团管控与地产建筑板块（2010年） 3 协同办公（A8） 4 地产建筑项目管理（地产解决方案、建筑综合项目
管理解决方案） 5 决策分析（BI） 6 项目管理
xx资源集团信息化工程项目实施计划
项目阶段 第二阶段：化工与医药行业板块（2011年） • 化工板块 • 医药板块 第三阶段：煤炭与沙产业行业板块（2011年） • 煤炭板块 • 沙产业板块
xx资源集团信息化工程项目实施计划
投资项目管理 决策分析 预算管理
5月8日~12月31日 5月8日~10月10日 5月8日~10月10日
4. 项目组织建设
根据实际需要，确立相应的项目组织机构。
5. 技术引进和转让
包括工业产权、专有技术和专利引进，转让谈判与签 约等。
第一节 项目实施计划的编制
6. 工程设计和签约
（1）工程设计：必须落实好设计单位，并收集、审查 好设计基础资料。
（2）签订合同和订购设备：准备招标文件，招标，评 标，谈判和签订合同。
项目组织及职责
项目组织及职责
项目组织及职责
项目组织及职责
项目组织及职责
项目组织及职责
第一节 项目实施计划的编制
三、项目实施计划编制方法
1、甘特图法 一种带有横向的时间坐标和纵向的活动坐标并用来表
示整个计划的时间产出的条形图。 特点：易于理解，各项任务的起止日期，工期在图上 一目了然。
第一节 项目实施计划的编制
下图是用甘特图表示的一家出版公司出版物的进度情 况。浅色的横条代表进度，深色的横条代表目标。
7. 购买土地
从各种可能的厂址方案计划中选出最优方案。
6. 建筑施工和安装
需要根据基础设施的要求、现有基础设施情况和各种 设备到货及安装时间安排等仔细加以确定。
第一节 项目实施计划的编制
9. 物资供应和服务 协调购销双方的时间和货物运送情况，保证投入物质 量和数量，以满足生产需要。
10.产前推销 广告策划、培训销售的人员和销售员，建立有关网络 组织和提供特殊销售设施等
公 系 统
理 系 统
理 系 统
•物流
集团资产 集团采购
资
采
理
基础平台
组织和人员、业务流程、基础数据、系统参数
政府
员工
集
团
企
客商
业
信
银行
息
门
户 商业伙伴
……
xx集团项目定义
集团项目组织及职责
项目指导委员会 (亿利资源、用友公司领导）
用友公司项目总监
项目经理
升级整合优化组 协同管理项目经理、实施顾问 地产项目管理项目经理、实施顾问 资金预算项目经理、实施顾问 决策分析实施顾问 投资项目管理系统项目经理、实施顾 问 项目经理助理
亿利资源项目总监
项目经理
业务组
协同管理项目经理、 关键用户
地产项目管理项目经 理、关键用户
资金预算项目经理、 关键用户 项目管理系统项目经 理、关键用户
项目经理助理
技术组 硬件网络 系统维护
集团项目组织及职责
项目组职责分工明确，各司其职
• 领导小组掌握项目状态； • 客户项目经理协调组织； • 用友项目经理管进度目标； • 实施顾问解决项目问题； • 关键用户提需求、确认方案； • 最终用户完成项目任务。
11.项目验收和试生产 9. 运转前检查；试车；运行测试；验收和交工。
xx资源集团管控蓝图&项目定义
集团战略 决策支持
二级单位 决策部门
集团领导
总部职能部门
商务智能分析解决方案 数据仓库
集团 管控
行业 板块 运营 管理
集人 集
团力 团
协资 财
•能源
同源 务
•地产建筑 办 管 管
•煤业 •沙产业 •药业
1. 组建项目实施机构 在建设项目投资决策确定之后，需要建设项目实施小 组，负责项目勘测、设计、施工的委托等。
2. 政府批准 项目应该符合国家政策与法律法规，因此需要按照国 家审核制度进行审核，最终获得审批。
第一节 项目实施计划的编制
3. 筹集资金
项目筹集资金应考虑卖方（或买方）信贷，国内外财 政与银行贷款，股票，证券和自有资金等多种资金 来源融资方式，确定一个适宜的资金计划方案。
人力资源
资金管理 地产建筑 项目管理 协同管理
集团管理平台
3月8日~7月10日 3月8日~7月10日 3月8日 ~7月10日 3月8日~6月20日 3月8日~4月30日
2010年 3月
6月
项目进度
9月
12月
第一节 项目实施计划的编制
二、项目实施计划内容
项目实施计划内容，实际上就是项目实施时期的各项 工作内容，主要有以下几方面。