保险客户档案卡
客户档案表(模板)
客户档案表
编号
姓名
客户 个人 基本 资料
手机 习惯称呼
电邮 座机电话
客户来源
转介绍 其他来源
公司全称
公司描述
网址
传真
客户 企业 基本 情况
行业： 成立时间 企业愿景 企业文化 3年目标
公司地址
规模： 1亿以上□ 几千万□ 几百万□
面积：
平方米
姓名
电话
外貌和性格特点
客户
个人需求
个人 、家 庭基
社会地位 企业需求
本情
小孩情况
况
父母情况
汽车情况：
厂牌：
日期
性别 身份证号码
生日月员工人数
1百万以下□ 利润：
办公□
厂房□
秘书□ 助理□ 副总□
爱好
自豪事情
兴趣
口头禅（座右铭）
配偶情况
住房情况
车型：
车牌号码：
服务内容(礼物、服务记录）
服务 记录
消费产品
价格
消费 情况
是否消费
客户反馈（意见）
客户档案表格
传真/Email
财务部资料
姓名
职务
名族
生日
办公电话
手机
传真/Email
业务联系与培训记录（铅笔记录）
日期
联系人
部门
内容（与谁谈什么做了些什么）
记录人
客户档案表格(总2页)
客户档案记录编号：
公司名称
规模、人数
经营模式主要业Biblioteka 及产品公司地址邮编
公司决策层资料
姓名
职务
民族
生日
办公电话
手机
传真/E-mail
人力资源资料
姓名
职务
民族
生日
办公电话
手机
传真/E-mail
销售部资料
姓名
职务
民族
生日
办公电话
手机
传真/E-mail
生产部资料
姓名
职务
民族
生日
办公电话
客户档案登记表
客户档案登记表姓名：________________________________________性别：________________________________________联系电话：____________________________________邮箱地址：____________________________________公司名称：____________________________________公司地址：____________________________________行业类型：____________________________________主营业务：____________________________________负责人姓名：__________________________________负责人职位：__________________________________客户来源：____________________________________客户级别：____________________________________注册日期：____________________________________备注：________________________________________客户档案登记表是一个重要的工具，用于记录和管理公司与客户之间的联系信息和相关事项。
通过填写完整的客户档案登记表，可以更好地了解客户的需求和偏好，有助于提供更加个性化和专业化的服务。
一、个人信息在客户档案登记表中，首先需要填写客户的个人信息，包括姓名、性别、联系电话和邮箱地址等。
这些信息是联系和沟通的基础，确保可以及时与客户进行有效的沟通。
二、公司信息接下来，需要填写客户所属公司的相关信息，包括公司名称和地址等。
这些信息有助于了解客户所在的行业和地理位置，从而更好地定位客户的需求，并为其提供有针对性的服务。
客户档案(模板)
单位性质 联系电话 身份证号 联系电话 联系电话 身份证号 身份证号
身份证号
客户合同专用章留存
授权商务对账人本人签名留存：
客户财务专用章留存
客户收货专用章留存
申明
1、客户提供的资料需真实可靠，我司将严格以此为据执行相关业务活动。
2、客户资料如有变动，应及时书面通知我公司进行更新，如因未及时更新引起的全部相关损失，由客户自行承担。 3、因未做到以上任意一条申明而引起的全部相关损失，由客户自行承担。 4、以上表格中的所有授权人员是经客户公司同意，合法授权并附有授权委托书。 5、客户同意以上申明并确认盖公章。
公司名称： 加盖公 备案日期：
ห้องสมุดไป่ตู้
客户名称 注册资金 注册地址 法定代表人 财务负责人 业务负责人 合同签订授权人姓
名
授权收货人姓名 （可备案多人）
授权对账人姓名
业务备案邮箱号 业务经办人/合同签订授权人本人签 名留存：
授权收货人本人签名留存：
客户档案
万元 税务登记号（国税）
性别 性别 性别 性别
联系电话 性别
联系电话 收货地址 性别 联系电话 财务备案邮箱号 客户公章留存
客户档案表
预备投入资
金
□万以下口3-5万5-7万其他
客户跟进情况
一次跟进
跟进时间
年月日星期
跟进方式
口电话回访口门店拜访口其他
跟进内容
二次跟进
跟进时间
年月日星期
跟进方式
口电话回访口门店拜访口其他
跟进内容
三次跟进
跟进时间
年月日星期
跟进方式
口电话回访口门店拜访口其他
跟进内容
客户满意程
度
□差口一沪匸优
客户对公司的评价：
编号：建档日期:
客户姓名
性别
性格特
征
□活泼口内向□稳 重
联系地址
联系方式
门店名称
紧急联络
人
联系方
式பைடு நூலகம்
门店租金
是否有
行业经验
□有□没有
客户来源途
径
口招商人员引占朋友介绍网络媒体电话舌咨询q动上门其他
门店地段
门店主营商
品
门店营业范
围
客户感兴趣
的地方
口商品销售口共同配送增值服务其他
对客户的综
合描述
客户担心的
客户等级
A口级口B级口C级
是否成交
未成交口已成交
领导意见:
领导签字:
审核日期:
保险客户档案卡(1)
126 227 328 429 530 631 732 833 934 1035 1136 1237 1338 1439 1540 1641 1742 1843 1944 2045 2146 2247 2348 2449 25505176 5277 5378 5479 5580 5681 5782 5883 5984 6085 6186 6287 6388 6489 6590 6691 6792 6893 6994 7095 7196 7297 7398 7499 75100性 别出生日期体 重外貌特征民 族教育情况电 子邮 箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机 关电话号码客 户 档 案 编号：客户姓名身 高险种（保额）附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保 费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性 别出生日期体 重外貌特征民 族教育情况电 子邮 箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机 关电话号码客 户 档 案 编号：客户姓名身 高险种（保额）附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保 费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性 别出生日期体 重外貌特征民 族教育情况电 子邮 箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机 关电话号码客 户 档 案 编号：客户姓名身 高险种（保额）附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保 费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性 别出生日期体 重外貌特征民 族教育情况电 子邮 箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机 关电话号码客 户 档 案 编号：客户姓名身 高附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保 费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性 别出生日期体 重外貌特征民 族教育情况电 子邮 箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机 关电话号码客户姓名身 高附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保 费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性 别出生日期体 重外貌特征民 族教育情况电 子邮 箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机 关电话号码客户姓名身 高附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保 费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性 别出生日期体 重外貌特征民 族教育情况电 子邮 箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机 关电话号码客户姓名身 高附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保 费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性 别出生日期体 重外貌特征民 族教育情况电 子邮 箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机 关电话号码客户姓名身 高附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保 费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性 别出生日期体 重外貌特征民 族教育情况电 子邮 箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机 关电话号码客户姓名身 高附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保 费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性 别出生日期体 重外貌特征民 族教育情况电 子邮 箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机 关电话号码客户姓名身 高附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保 费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性 别出生日期体 重外貌特征民 族教育情况电 子邮 箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机 关电话号码客户姓名身 高附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保 费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性 别出生日期体 重外貌特征民 族教育情况电 子邮 箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机 关电话号码客户姓名身 高附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保 费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性 别出生日期体 重外貌特征民 族教育情况电 子邮 箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机 关电话号码客户姓名身 高附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保 费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性 别出生日期体 重外貌特征民 族教育情况电 子邮 箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机 关电话号码客户姓名身 高附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保 费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性 别出生日期体 重外貌特征民 族教育情况电 子邮 箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机 关电话号码客户姓名身 高附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保 费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性 别出生日期体 重外貌特征民 族教育情况电 子邮 箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机 关电话号码客户姓名身 高附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保 费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性 别出生日期体 重外貌特征民 族教育情况电 子邮 箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机 关电话号码客户姓名身 高附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保 费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性 别出生日期体 重外貌特征民 族教育情况电 子邮 箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机 关电话号码客户姓名身 高附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保 费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性 别出生日期体 重外貌特征民 族教育情况电 子邮 箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机 关电话号码客户姓名身 高附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保 费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性 别出生日期体 重外貌特征民 族教育情况电 子邮 箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机 关电话号码客户姓名身 高附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保 费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性 别出生日期体 重外貌特征民 族教育情况电 子邮 箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机 关电话号码客户姓名身 高附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保 费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性 别出生日期体 重外貌特征民 族教育情况电 子邮 箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机 关电话号码客户姓名身 高附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保 费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性 别出生日期体 重外貌特征民 族教育情况电 子邮 箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机 关电话号码客户姓名身 高附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保 费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性 别出生日期体 重外貌特征民 族教育情况电 子邮 箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机 关电话号码客户姓名身 高。
客户档案卡
编号：
文化程度
个体
手机： 性 身 意 外 险
保险对象 保险金额 本 人 元 配 偶 元 子 女 元 本 人 配 偶 子 女 元 元 元 保单送达日
回 访 记 录
备注：互访记录包括面谈内容重点，解决问题等 家庭资料 工作单位及地址 父 母 子女
客户档案卡
投 保 人 被 保 人 主 险 附 加 险 身故受益人 缴费方式： 投 资 账 户 比 例 状 况 时间 每期保费 保额合计 追加保费 账户状况 回 访 记 录 客户姓名 性别： 身份证号 工作单位 家庭住址 联系电话 姓 名 联系电话 家庭地址： 投保事项 交费期 出生年月
投保日期：
与被保险人关系 保险潜在需求 开户行账号 Email 暂收据号 身份证号 身高： 工作单位： 意 外 伤 害 意 外 医 疗 保费合计 红 利 分 配 方 式 时 间 体重：
出生年月
联系电话
编号：
保险费 元 元 元 元 元 元 保单送达日
记 录
个人爱好
客户档案管理表格
客户档案管理办法(表格)客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下：一、销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。
二、建立客户销售业绩档案。
三、对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。
四、完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。
五、壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。
六、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公司保密制度，确保其安全。
20/ 1附表一客户归类汇总表附表二客户拜访计划附表三客户拜访档案记录附表四客户资料卡附表五客户业绩统计及信用评估表客户综合销售力分析表附表六附表七客户综合销售力对比分析表客户投诉管理卡附表八业务工作日志附表九20/ 2附表一客户归类汇总表序号公司名称联系人职务联系方式公司地址所属行业客户类型客户等级20/ 320/ 4附表四客户资料卡备经营范所占比技竞要对20/ 5相对合价格浮20/ 7附表五客户业绩统计及信用评估表客户名称信累累当期上年期信用评回销评20/ 8 合计20/ 9附表六客户综合销售力分析表2120/ 10客户综合销售力对比分析表附表七122020/ 12附表八客户投诉管理卡附表八客户投诉管理卡2020/ 14附表三客户拜访档案记录结束下次解决预划时谈时2020/ 16附表二客户拜访计划2020/ 18客户档案管理表格附表九业务工作日志业务员：日期：年20/ 19客户档案管理表格制表人：会计：出纳：主管副总：部门主管：20/ 20。