与基金营销渠道共享价值
做早、做细、做实,公募基金的营销行动建议-共享版
14
以细分为基础的客户行销和服务
客户细分 分类描述 营销/服务目标 行动 资源
准客户
•代销渠道 现有客户 •符合目标 市场特征
•转化为基金持有人 •尽可能高的认购金 额
基于长远标准的渠道策略
基金销售中，58%的份额来自银行代销（券商代销8%，直销34%）*，个人投资 者认购中银行渠道占据了更高的比例，尤其主代销行（一般为托管行）是基金渠 道销售的重中之重。
• 渠道策略
① 开通尽可能多的代销渠道，便于客户认购和检验营销效果； ② 基于长远的标准，选择主代销行，寻求真正的战略合作伙伴。
长期致力于自身比较优势业务的精耕细作，就能在特定领域中转化 成与同业相比的竞争优势，并在目标市场中形成自身特色和品牌。
韦峰，2012年2月，E-mail：weiiii2007@
6
进入股票型基金目标市场
新公司前期发行产品，根据一般规划以股票型和混合型居多，故从股票型基金市场 切入，作针对性营销；同时因国内80%以上基金投资标的以股票为主*，可大致假设一 般基金投资者即为股票型基金投资者。
9
始于调研，终于理论的产品设计
• 通过调研寻找客户心中的基金产品
① 09年对北京和全国市场的两次调研结果的重新整理、补充调研、修正； ② 基金经理和产品设计人员与渠道（销售推动岗位，精英业务人员）、 客户的直接接触； ③ 外部咨询机构的专业调研和营销辅导； ④ 确立目标客户，产品卖点，费率结构。
• 以坚实的投资理论获得客户的认可
• 先锋（Vanguard Group）
创立世界上第一只指数基金（先锋500指数基金），推出业内首批税务管理基 金系列产品，通过低费率和复杂的细分产品线，给投资者优质的服务，成为 全球最大的基金管理公司之一；未及时抓住ETF兴起的时机，在指数基金领 域被巴克莱等竞争对手超越。
信托公司与慈善基金的合作模式
信托公司与慈善基金的合作模式信托公司与慈善基金的合作是一种互惠互利的合作模式，旨在通过信托公司的专业管理能力和慈善基金的社会影响力，共同推动社会公益事业的发展。
本文将从信托公司与慈善基金的背景介绍、合作模式的形式与特点以及合作模式的案例分析等方面进行探讨，旨在深入探讨信托公司与慈善基金的合作模式对社会公益事业的促进作用。
一、背景介绍信托公司作为专业的金融机构，其核心业务是为客户提供信托产品和服务，而慈善基金则致力于推动社会公益事业的发展。
在当前社会经济不断发展的背景下，信托公司与慈善基金的合作可以实现多方共赢的局面。
信托公司能够通过其专业的管理能力和丰富的投资渠道，为慈善基金提供更多的资金支持和投资管道，同时，慈善基金的社会资源和公众认可度也能够提升信托公司的社会形象和品牌价值。
二、合作模式的形式与特点1. 资金捐赠与管理合作在这种合作模式中，信托公司将向慈善基金捐赠一定金额的资金，并委托慈善基金进行资金的管理和投资运作。
慈善基金利用这些资金进行公益项目的筹措和开展，并在实施过程中报备相关的利益相关者。
这种合作模式可以充分利用信托公司的专业投资能力和慈善基金的公益经验与影响力，实现双方的强强联手，更好地满足社会公益事业的需求。
2. 项目合作与推广信托公司与慈善基金可以共同参与公益项目的筹措、执行和推广等环节，通过合作共享资源，提高项目的效率和影响力。
信托公司可以为慈善基金提供资金支持和投资渠道，同时，慈善基金可以为信托公司提供公益项目执行的专业经验和社会认可度。
通过共同参与项目的合作，信托公司与慈善基金能够相互补充、互利共赢，实现社会价值的最大化。
3. 资源整合与合作创新信托公司与慈善基金可以通过资源整合和合作创新，共同开展包括资金筹措、项目设计、执行管理和社会推广等一系列工作。
信托公司通过其广泛的客户资源和专业的资金管理能力为慈善基金提供强大的支持，而慈善基金则可以利用其公众号、社交媒体等渠道将信托公司的公益事业推广给更广泛的受众。
共创共赢的价值观
共创共赢的价值观“仲夏之日，万物以成”。
每到夏季，翠微的生命就达到了全盛的时期，到处呈现苍苍郁郁的景象。
如果说春天是播种的季节，那么夏天就是一个成长奋斗的季节，是一个充满青春活力的季节，阳光铺满整个大地，一切透着生命最强劲的力量。
在这个夏天，福田汽车战略客户业务也取得了丰盈硕果，以48547台的销量超额完成上半年目标，同比增长8.3%，用一个个亮眼的销售数据奏起斗志昂扬、蓬勃奔放的夏之乐章。
当前国家经济增速下行压力加大、商用车销量增速放缓，一方面汽车行业竞争日趋激烈，商用车市场进入整合加速期；另一方面，客户形态也呈现出聚集化趋势，受互联网影响客户消费行为也在发生转变。
与此同时，战略客户业务也呈现出采购模式由分散采购向集中或入围采购拓展、定制化需求提高、金融服务需求明显、向后市场需求延伸等特点。
因此如何整合优质资源、发挥协同共享作用，满足新形势下战略客户的需要成为福田汽车战略客户业务的当务之急。
骐骥千里，非一日之功。
自2015年底，福田汽车战略客户业务开始转型，逐步明确了战略客户业务职能管理+整合营销（国内+海外）+平台服务支持的定位以及三级运营管理模式及组织体系。
2016年，以“建体系、搭平台、育能力、促协同、众创新”为工作方针，向集团战略客户业务的“管理+平台+能力中心”转型升级，推进4个协同平台建设（公共关系资源共享平台、信息协同运作平台、运营协同平台、招投标及入围管理平台）和2个运营管理与支持体系战略客户业务（“6+3”管理评价体系及“7+9”协同开发机制）。
2017年，继续开发出“1个中心+N个业务群”模块化的协同体系。
其中，信息协同运作平台广纳各品牌的战略客户需求信息，持续鼓励提报跨主体需求信息，在信息源头上实现信息共享。
招投标及入围管理平台已完成福田全系列产品在全国范围内的政府采购中心的入围工作、公检法系统的012单位采购入围工作、中国石油天然气集团公司2017年车辆集采系统入围工作，统一平台有序推进福田汽车旗下的各系产品加入重点客户采购系统，实现唯一接口对接客户采购需求，形成合力全面展示福田实力。
增加创收渠道的10个窍门
增加创收渠道的10个窍门在当今的经济环境下，创收变得越来越重要。
很多人都希望增加收入，但是不知道从哪里入手。
本文将从10个窍门的角度来介绍如何增加创收的渠道，让你能够更加优化你的现有资源，获得更多的利益。
窍门一：兼职兼职可以快速增加你的收入。
尤其是在数字时代，很多工作都可以在线完成。
你可能会发现，调查问卷或网上翻译等兼职工作并不没有多高的技能门槛，而且收益也不错。
当然，你也可以选择进一步发展技能，比如学习编程或者设计等技能，来增强自己的兼职竞争力。
窍门二：副业种植在城市里，很多人有社区种植的称之为城市农业的爱好。
你可以花一些时间来栽培自己的小园区，成长自己喜欢的蔬果，而且，如果好好管理，这个“小种植园”甚至可以成为你的副业。
相信不少人都有过吃不到纯天然当季蔬果的烦恼，回归自然、触摸大地，化身为城市农夫借此逃离城市的烦恼，也不无可取。
窍门三：出租房产如果你拥有房产，你可以考虑将房子或房间出租。
这种方式比其他商业方式简单易行，而且可以增加你的现金流。
如果你感觉房子过于昂贵，完全可以考虑将其中一间或几间出租给别人，这样可以轻松地获得更多的收益。
当然，在租房过程中还要注意合法合规。
窍门四：分享经济分享经济越来越普及，很多人通过共享汽车、共享单车、房屋合租等方式来获得收益。
如果你有一台汽车闲置了一段时间，你可以考虑将车辆注册在共享汽车公司平台上。
这样，你可以在不用汽车的时候将其租出，以获取收益。
窍门五：写作和博客如果你擅长写作或者在某个领域有一些独到的见解，你可以考虑写博客或者写一些文章来获得收入。
你可以自己建立一个博客，或者在其他平台上发布文章，并获得收益。
当然，写作是一种交流与分享的方式，除了金钱之外，获得的信息和声誉也是很宝贵的。
窍门六：网络销售如果你有一些闲置的东西，比如旧手机、车载调音器等，你可以考虑在二手交易平台上销售这些物品来获得收益。
另外，你也可以考虑卖一些自己制作的物品，比如玩具、珠串，来获得额外收益。
两个伍佰同样精彩_鹏华打造基金跨界营销新典范
两个伍佰 同样精彩——鹏华打造基金跨界营销新典范在基金营销领域，如果说华尔街之狮德莱弗斯首次将广 告引入到基金中，成为基金业公众化的引领者，那么鹏华此 次在新基金营销中选择娱乐明星伍佰作为代言，则是开创了 国内基金行业跨界营销的先河。
华谊总裁王中军在论坛上一 语中的 ：“谁第一个做很重要。
”1 月 6 日，“两个伍佰·同样精彩——鹏华中证 500 相 约伍佰暨基金营销创新高峰论坛”在京隆重举行。
鹏华旗下 第三只指数基金——鹏华中证 500 指数基金震撼登场，日前 正在火热发行中。
1952 年，华尔街具有重大影响意义的人物——杰克· 德莱弗斯接管了一个名为奈斯拜特 (Nesbett) 的基金的经营， 彼时该基金的运营入不敷出。
在那个基金广告如同“墓碑碑 文”的年代，他将电视广告宣传引入到基金营销中，开拓了 创新性的基金营销手段，引起了极大的轰动。
“无人厌倦狮 子或音乐”，作为“尊贵、力量、信心”代表的狮子走出地铁， 走过华尔街的报摊，走进德莱弗斯的办公室，最后变成德莱 弗斯公司的标志。
基金与娱乐联合基金业在经历了发行规模创新高的 2009 年以后，又迎来 了新一轮的发行热潮，而在以往的发行竞争中，基金营销就 像千军万马走独木桥，手段乏善可陈。
新年伊始，鹏华中证 500 与伍佰相约在冬日的北京，通过娱乐歌星进行基金产品的 推广，此举在基金行业尚属首创。
基金业与娱乐明星之间的 联合营销，引起业内广泛关注，并打造出“跨界营销”的新 典范。
跨界营销成为基金营销领域最引人注目的一道风景线。
066 中国品牌 CHINA BRAND股市有风险，投资需谨慎股市有风险，投资需谨慎有关营销专家指出，跨界，是指突破原有的基金行业惯 例 , 通过嫁接其它行业的价值或创新而实现价值跨越的品牌 行为。
跨界是对专业化的反叛 , 可以让基金公司与毫不相关 的领域相互渗透 , 相互融合 , 从而帮助基金品牌跨出本领域 的桎梏 , 跳出目前的竞争困境。
SCP营销战略与管理模式
SCP营销战略与管理模式随着科学的不断发展，SCP基金会的工作范围和重要性也逐渐扩大。
SCP基金会是一个致力于控制、收容和保护异常现象和实体的组织，在世界各地都有设施和人员。
为了更好地推广自己的工作，SCP基金会需要制定一系列的营销战略和管理模式。
首先，SCP基金会可以通过建立品牌形象来加强自身的知名度和认可度。
可以通过制作宣传视频、发布科学报告、举办学术研讨会等方式，向公众展示SCP基金会的科研实力和成果。
此外，SCP基金会还可以与其他相关机构展开合作，共同开展研究项目，提升自身的影响力。
其次，SCP基金会可以通过建立社区和用户参与来增加粉丝和支持者数量。
可以通过创建在线论坛、开设社交媒体账号等方式，与粉丝进行互动，分享最新的研究成果和故事情节。
此外，SCP基金会还可以利用虚拟现实、增强现实等科技手段，打造与SCP世界相关的游戏或体验，吸引更多的用户参与。
在管理模式方面，SCP基金会可以引入“项目管理”理念，将SCP基金会的活动划分为一系列的项目，并委派专人负责管理和执行。
每个项目都有明确的目标、时间表和预算，在实施过程中进行监控和评估。
这样可以提高项目执行的效率和成果。
此外，SCP基金会还可以采用“开放创新”模式，鼓励内部员工和外部合作伙伴进行创新和实验。
通过建立创新平台和奖励机制，鼓励员工提出新想法，推动科研成果的应用和转化。
最后，在人才管理方面，SCP基金会可以设立专门的人才培养和引进制度，为员工提供培训和发展机会，吸引和留住优秀的科研人才。
此外，SCP基金会还可以与高校和研究机构合作，建立科研人员交流项目，促进人才的流动和共享。
综上所述，通过制定营销战略和管理模式，SCP基金会可以提高自身的知名度和认可度，增加粉丝和支持者数量，提高项目执行的效率和成果，推动创新和实验的开展，吸引和留住优秀科研人才。
这将有助于SCP基金会更好地推广和发展其在异常现象和实体控制、收容和保护方面的重要工作。
2021年基金从业资格考试《基金法律法规、职业道德与业务规范》考试试卷861
****2021年基金从业资格考试《基金法律法规、职业道德与业务规范》课程试卷（含答案）__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试考试时间：90 分钟年级专业_____________学号_____________ 姓名_____________1、单选题（58分，每题1分）1. （）是一切基金监管活动的出发点。
A．基金监管的目标B．基金监管的原则C．基金监管的法律体系D．基金监管的组织结构答案：A解析：基金监管目标是基金监管活动的出发点和价值归宿。
2. 基金监管从内容上未涉及对以下（）的监管。
A．基金机构的市场准入B．基金机构从业人员的资格C．基金机构从业人员的行为D．基金投资人答案：D解析：对基金机构的监管，包括基金机构的市场准入监管、基金机构从业人员的资格和行为的监管等，是基金监管的重要内容。
3. 对系统运行数据中涉及基金投资人信息和交易记录的备份在不可修改的介质上至少保存（）年。
A． 3B． 5C． 10D． 15答案：D解析：基金客户档案应逐日备份并异地妥善存放，对系统运行数据中涉及基金投资人信息和交易记录的备份在不可修改的介质上至少保存15年。
4. 从业人员在服务的过程中，不符合客户至上要求的是（）。
A．不以财富多寡作为服务标准B．对师长提供特别服务C．尊重残疾客户D．客户利益优先答案：B解析：客户至上，是指基金从业人员的执业活动应一切从投资人的根本利益出发。
其基本含义有两点：①客户利益优先；②公平对待客户。
公平对待客户，是指基金从业人员应当尊重所有客户并公平对待所有客户，不能因为基金份额多寡或者其他原因而厚此薄彼。
5. 关注公司资产是否安全完整，是否出现被抽逃、挪用、违规担保、冻结等情况属于（）的责任。
A．合规管理部门B．董事会C．监事会D．督察长答案：D解析：督察长应重点关注公司资产是否安全完整，是否出现被抽逃、挪用、违规担保、冻结等情况。
督察长发现基金和公司运作中有违法违规行为的，应当及时予以制止，重大问题应当报告中国证监会及相关派出机构。
产业基金战略合作协议范本5篇
产业基金战略合作协议范本5篇篇1甲方（产业基金发起方）：____________________乙方（战略合作伙伴）：______________________鉴于甲、乙双方在各自领域拥有独特的优势资源，为促进双方共同发展，实现资源共享和互利共赢，经友好协商，达成以下产业基金战略合作协议。
一、合作背景及目的1. 合作背景：双方认同产业基金对于推动产业发展的积极作用，愿意共同探索并推动产业基金的设立与发展。
2. 合作目的：通过本次合作，双方共同搭建产业基金合作平台，促进产业升级、科技创新和经济发展。
二、合作内容1. 产业基金设立：双方共同发起设立产业基金，基金规模根据实际需求进行确定。
2. 投资基金：双方共同筛选并投资项目，共同决策基金的投向和退出。
3. 资源整合：双方互相整合各自的优势资源，为产业基金提供政策支持、项目资源、金融资源等。
4. 风险管理：双方共同建立风险管理体系，对投资项目进行风险评估和控制。
5. 合作拓展：在产业基金的基础上，双方可进一步拓展在产业投资、项目合作、市场开拓等方面的合作。
三、合作模式1. 股权结构：双方共同设立基金公司，股权比例根据双方实际出资额确定。
2. 决策机制：设立投资决策委员会，共同决策基金的重大事项。
3. 收益分配：基金收益在扣除成本后，按照股权比例进行分配。
4. 退出机制：共同制定基金的退出策略，实现投资回报最大化。
四、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）提供产业基金设立的政策支持和资源整合。
（2）参与投资决策委员会，共同决策基金的投向和退出。
（3）协助乙方进行项目筛选和尽职调查。
2. 乙方责任与义务：（1）提供项目资源、金融资源等支持。
（2）参与投资决策委员会，提出专业意见。
（3）协助甲方进行市场调研和项目管理。
五、保密条款及知识产权归属1. 双方在合作过程中所获知的对方商业秘密及本协议约定的保密信息，应予以保密。
未经对方许可，不得向第三方泄露。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公 Ｊ 象 黜 酬绉舅 口形 围 羽 ｌ固 基金 圄暇 闺
与基金营销渠道共享价值
口 Ｖｌ ａｅ ｕ
Ｖ ｅ 基金营销是基金公 司的主 要 略 ． 中渠道策略是我们 的主要 策略 。 ａ ： Ｉ ｕ 其 如 楚 ．帮助 解决他们实际 工作 中经常遇到 工作之一。 作为内地具有代表性的合资基 何 维护渠道并使 之发挥最大 的效 用是一 的问题 。在销 售 中更要 时刻注意 与渠道
金公 司之一 。信诚基金 的营销理念是 什 个非常具有挑 战性 的工作 。在你 对渠道 沟通 ． 它们认 识到与你合作会有 收获 ． 让
么？市场部是否有些特别的计划和想法？
做一次重要拜访 时 ．如果你所来自 的话 是 并 因此乐于与你建立长 期合作 关系 ．实 渠道在过去一段 时间内听到的第５ 次同 现 共 赢 。 １
以９ 的速度增长 ％ 分享这种 增长的很 重 以达 到很好 的效果 。如 果渠道销售人员 有意 义的。 要 的办 法之一就 是介入资本 市场 基金 带着这个 目的与渠道沟通 ．就 容易找到
是 帮助以非投 资为主业 的人 实现投 资 目 合作 的契机 ．共同开拓市 场 ．也 会受到
标 的一个 重要 工具 。现在社 会上有不少 渠道 的欢迎 。 父母 为越 来越 昂贵的学费发 愁 ．为了孩
Ｖ ｌ ：信诚基 金的 四季红基金 目前 ａｅ ｕ
市场表现 如何？怎样在 留住原有投 资者
在与渠道 沟通 的时候 很重要的一 的同时吸引新 的基金投资者？
子 的学业 甚 至可 以做任何事情 ．有的 点是所提供 的必须是增值 性的服务 。渠
Ｖａｌ １ ｕｅ １ ６
维普资讯
客 户宣导的价值诉 求有关 。采 用最简单 我们借鉴的是马来西亚和新加坡的做 法 ．
Ｖ ｌｅ ａｕ：基金 网上 销售越来 越为各基
的方式以过去一段 时间超高 回报 率吸引 它们在这 方 面做得 很成 功 ：直销 方面 ． 金公司所重视， 信诚基金在这方面有些
人甚至会 想到卖血 、卖身体 器官。对他 道有 自己的经 营 目标 其 日常工作都相 们而言 集腋 成裘的长期投 资基金是 帮
张嘉宾 ：从今年 ４ ２ 月 ９日基金成立
当忙 碌 ．有 着各 自的 日程 表和 工作 安 以来 ． 我们基金 的规模一直是稳定 的 ． 基
助他们实现子女教育 目标 的最好的方法。 排 自然也有 着各 自的 困扰。渠道的 员 金净 赎回率整体而言不超过 １ ％ 。这与 Ｏ
就容易克服 了，因为我们是在造福别人 。 次培训 中，我们 并不是只满足 于把产品 念也是十分 重要 的。基金发行从今 年二
从基金销售 的具体 策略 上来看 ，我 和市场讲清楚 ，主要的是要 思考 渠道 的 季度 的火爆 到近期 的波澜不惊 ．除 了股
们主要有渠道策略 、客 户服务和 品牌 策 真实需求是什 么 ，要把 它们 的利 益讲 清 市行情 因素外 ，与基金 公司乃至渠道 向
位 数的回报 。一个季度后 没有达 到这 个 中国大陆类似 的地 区 中被证 明有效 ，中 基金是卖 出去 的而不是等人主动购买的 ．
预期 ． 资者的热情便会骤减 。实际上 ， 国大 陆是 个在服务领域 内存在许 多提 升 在购 买环节 上需要理 财人员 的帮助并提 投 在过去一段 时间里通过投 资基金而获 得 空 间的地 区 ，将好 的经验借鉴过 来 ，不 供一 些增值服 务 。关键 是要让客 户 了解
如果基金从业 人员能认识到销售 基 达 到 共 赢 ７ 金在客观 上是 帮助很多人实现 自己 目标
因此 ． 我们 时时思考 ． 信诚基金究竟 们有一定 的计 划来培养长 期投 资者 。
的一件善事 那 么， 在工作 中遇到困难也 可以给渠道提供 怎样的价值 。例 如在每
向渠道 以及客户 灌输长期投资 的理
投资基金 ．可 以让 走投无路 的父母 们告 工也忙 于手头繁杂 的工作 。如果你的需 我们 的客 户结构有关 ．我们是 以散 户为
别悲怆 的举措 有计 划地 、 明、 聪 系统 地 求 ．提案连接 不到渠道 日程的频谱 ．对 主的 ．当净值上升 到一定程度 时 ．肯定 完成家长 、子女 的教育 梦。 他们 没有什 么帮 助 又怎 能形成 协 同 、 会 出现赎 回的倾 向 ．需要长期 的投 资者 教育 来解 决这个 问题 。 作为基金公 司 ． 我
张嘉宾 （ 信诚基金 副总经理 ） 金 样的话时 ．那 么 ．这次拜访可能 只是对 ：基
举个例 子 ．我们 发信诚 四季红基金
是一种可 以让 更 多人 受益 的金融产 品 ． 你重要 ．对渠道 而言则无足 轻重、可有 时积 累了７ 多个客 户 ． 万 我们对客户资料
作 了非常详 细的分析 ．在 培训 的时候把 从某 种意义上说 ．我们可 以把销售基 金 可无 ．受到冷遇也就 不足为奇 了。国 内
当作 是在做善事 ．因为大 多数 的人除了 比较重要 的渠道 有限 ．如果大 家都按照 分析 发现和观 察与渠道分 享 ．他们认为
自己的工作之外 ．很少有 能使 自己的资 通常 的习惯去做 ．收效 无疑 甚微 ．而通 这 些有助于提高他们 把握 目标客户 ．提
产保 值增值的途径 。现在 中国经济每 年 过服务模式 、销售方式等行 为创新却可 高销 售效 率 。这种合作 对双方都是 非常
客户． 在短期 内是有效 的 ． 但是 ． 这样 做 我 们 会借 鉴 公 司 在 中 国台 湾 地 区 的做 什么 计划？
容 易错 误地 引导投 资者的预期 ．使得 他 法 。实际上 ，许 多经验 并不是什 么很神 们 希望买了基金后持 有三两个月就有 双 秘 的东西 ，只是说一 些策略 、做 法在与 张嘉宾：成熟市场 的经验告诉我 们 ．