客户备案制度(含业务员争议客户的界定)
客户报备细则及业务仲裁管理办法
客户报备细则及业务仲裁管理办法一、总则：为分清客户归属问题，避免不必要的麻烦，促进销售工作高效有序进行，特制订本细则，以作团队之间业务纠纷处理之依据。
客户归属以现场报备作为标准，在登记有效期内，客户归先登记团队所有。
二、客户报备细则1、登记以销售人员带客户至公司登记为准，报备方式为客户登记表登记。
销售人员及客户在进入公司后，首先由前台协助销售人员登记客户信息，联系方式可隐藏后4位阿拉伯数字。
由前台人员每日扫描备案当天客户登记记录。
2、如销售人员带领客户进入公司后无报备行为，视为自动放弃该客户的归属；如客户自行上门，公司获知该客户属某方客户后，应及时通知该方（含转介绍客户，撞单客户除外）。
3、为保障业务成交、维护各方利益，在客户签定正式合同前，不能因为业务归属问题影响客户成交。
待客户签订正式合同后，各方按上述规定确定业绩归属。
4、客户信息一经登记后，属于销售人员永久有效的有效客户，待销售人员离司后，客户信息可以重新寻找归属。
离司销售人员的客户信息，原则上属于其原有团队的资源。
但该客户资源周边人员（包括直系亲属）购买的，则不属于原有团队销售业绩。
5、客户成交时未确认的，客户成交后 3 日内须凭有效证据确认，逾期视为自动放弃，不再接受认领。
6、无归属的成交客户业绩，归属为本周负责现场接待的销售团队，销售业绩按照经理业绩计算，业绩提成按照一定比例进行分配，具体分配比例由公司项目负责人确定。
三、业务仲裁管理办法（一）、为了有效保护销售人员正当权益不受侵害，为了杜绝发生不道德的抢单行为，特作如下规定：1、只有在销售人员将客户邀请到公司后，该客户才成为该销售人员的有效客户，未将客户邀约到公司前该客户被视为无效客户。
2、正在维护中的有效客户（最后一次接触尚未超过15天），其他人如果想与该客户建立商业关系，需征的原销售人员的同意。
否则，视同恶意抢单。
3、同一天接触的客户，谁先把客户请到案场该客户就属于谁。
4、凡在公司签留的无争议的客户资料，从登记之日起，受到严格的期限性保护，保护期限为30天。
客户报备制度
客户报备制度一、目的公司本着发扬员工团结互助的精神，为确保各部门各员工之间工作井然有序，遵循按劳取酬的原则，合理分配销售提成。
同时提高员工跟踪意向客户兴趣和能力，减少员工利益分歧，特制定本报备制度。
二、适用范围：适用于重庆兆度销售工程有限公司全体员工。
三、有效报备和无效报备1.有效报备：认真填写报备表，内容必须真实有效，表格里要求填写的客户名字、电话、地址填写详细。
2.无效报备：自认为不需要报备的客户，却与同事撞单发生争议，视为无效客户；超过保护期限的客户视为无效客户。
3.报备后成功签单的客户，报备表将作为业绩提成的重要核算依据。
四、保护期限：1.到店咨询意向客户期限为报备之日起7天有效。
2.已缴纳定金客户报备有效期为90天。
3.超出有效期视为无效报备，无效报备的客户其他员工可以重复报备或跟踪，若原跟单人员还在跟进情况下，由客户自愿选择，禁止抢单行为。
五、报备流程1.员工有意向需要报备，先通过行政部查询客户信息，明确该客户是否属于其他员工保护期内。
2.行政部查阅历史报备信息，查询该客户是否属于保护期内的客户，能够报备的客户，同意销售人员填写报备信息。
3.确定需要报备的客户，由部门经理到行政部领取报备表，按照有效报备的要求认真填写。
六、报备的管理和考核1.各部门员工报备表由人力行政部统一管理，每部门单独一本。
2.员工不准私自翻阅他人报备，恶意翻阅、修改、撕毁他人报备的客户信息一经发现立刻处罚。
3.员工之间不得恶意窜通、制造虚假报备，虚假报备者一次处罚50元，第二次处罚100元，第三次直接除名。
4.当事人报备有效情况下，其他员工在有利成交条件时，无条件协助当事员工成交，蓄意破坏、阻挠成交的一经发现立刻除名。
成交后由主管领导、当事员工三方协商分配。
5.报备的客户信息是属于公司财产，私自将信息泄露给其他公司的，无论是否有效报备一经发现，罚款500元/户。
私自将本公司报备泄露给其它公司获得报酬的无论多少一经发现立刻除名。
客户报备制度
客户报备制度一、目的公司本着发扬员工团结互助的精神，为确保各部门各员工之间工作井然有序，遵循按劳取酬的原则，合理分配销售提成。
同时提高员工跟踪意向客户兴趣和能力，减少员工利益分歧，特制定本报备制度。
二、适用范围：适用于重庆兆度销售工程有限公司全体员工。
三、有效报备和无效报备1.有效报备：认真填写报备表，内容必须真实有效，表格里要求填写的客户名字、电话、地址填写详细。
2.无效报备：自认为不需要报备的客户，却与同事撞单发生争议，视为无效客户；超过保护期限的客户视为无效客户。
3.报备后成功签单的客户，报备表将作为业绩提成的重要核算依据。
四、保护期限：1.到店咨询意向客户期限为报备之日起7天有效。
2.已缴纳定金客户报备有效期为90天。
3.超出有效期视为无效报备，无效报备的客户其他员工可以重复报备或跟踪，若原跟单人员还在跟进情况下，由客户自愿选择，禁止抢单行为。
五、报备流程1.员工有意向需要报备，先通过行政部查询客户信息，明确该客户是否属于其他员工保护期内。
2.行政部查阅历史报备信息，查询该客户是否属于保护期内的客户，能够报备的客户，同意销售人员填写报备信息。
3.确定需要报备的客户，由部门经理到行政部领取报备表，按照有效报备的要求认真填写。
六、报备的管理和考核1.各部门员工报备表由人力行政部统一管理，每部门单独一本。
2.员工不准私自翻阅他人报备，恶意翻阅、修改、撕毁他人报备的客户信息一经发现立刻处罚。
3.员工之间不得恶意窜通、制造虚假报备，虚假报备者一次处罚50元，第二次处罚100元，第三次直接除名。
4.当事人报备有效情况下，其他员工在有利成交条件时，无条件协助当事员工成交，蓄意破坏、阻挠成交的一经发现立刻除名。
成交后由主管领导、当事员工三方协商分配。
5.报备的客户信息是属于公司财产，私自将信息泄露给其他公司的，无论是否有效报备一经发现，罚款500元/户。
私自将本公司报备泄露给其它公司获得报酬的无论多少一经发现立刻除名。
客户备案管理制度
客户备案管理制度一、总则为规范客户备案管理工作，保障客户信息安全，提高客户服务质量，制定客户备案管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工，包括销售人员、客服人员等。
三、客户备案管理流程1. 客户信息采集销售人员负责与客户沟通，了解客户需求，获取客户信息。
客服人员负责接收客户信息，并在系统中进行输入记录。
2. 客户信息核实销售人员负责核实客户提供的信息，确保客户信息的真实性和准确性。
3. 客户信息备案客服人员负责在系统中建立客户档案，包括客户姓名、联系方式、需求情况等，确保客户信息及时、完整的备案。
4. 客户信息保密销售人员和客服人员都要严格遵守公司的保密制度，客户信息严禁外传，严禁私自使用客户信息。
5. 客户信息更新客服人员负责定期对客户信息进行更新，确保客户信息的时效性和准确性。
6. 客户信息查询销售人员和客服人员可根据需求，查询客户信息，提供相应的服务。
7. 客户信息报备对于某些敏感客户信息，需要向上级领导进行报备。
四、客户备案管理制度要求1. 规范操作销售人员和客服人员都要按照相关操作规程进行操作，确保客户备案工作的规范性和准确性。
2. 保密性销售人员和客服人员要严格遵守保密制度，客户信息严禁外传，严禁私自使用客户信息。
3. 客户信息更新客服人员要定期对客户信息进行更新，确保客户信息的时效性和准确性。
4. 报备要求对于某些敏感客户信息，需要向上级领导进行报备，并经过审批后使用。
五、客户备案管理制度执行1. 监督检查公司领导要定期对客户备案工作进行监督检查，确保客户备案工作的规范性和准确性。
2. 惩罚措施对于违反客户备案管理制度的行为，公司将给予相应的惩罚措施，直至解除劳动合同。
3. 督促落实公司领导要对销售人员和客服人员进行督促，确保客户备案工作的落实。
六、附则本制度经公司领导审议通过，自颁布之日起生效。
公司对本制度拥有最终解释权。
以上就是关于客户备案管理制度的内容，希望员工们能够认真遵守，并严格执行。
2023年业务员客户报备制度
2023年业务员客户报备制度一、制度背景和目的为了规范和优化公司业务员的客户报备流程，提高客户信息的保密性和管理效率，订立本制度。
本制度的目的是明确业务员报备客户的要求和流程，确保客户信息的准确性和保密性，提高业务员的工作效率和客户满意度。
二、适用范围本制度适用于全部公司业务员，包含全职员工、兼职员工和外聘员工。
三、报备要求1.业务员需在与客户建立联系之日起的三个工作日内将客户信息进行报备。
客户信息应包含但不限于以下内容：–客户姓名–客户公司名称–客户联系方式（电话号码、邮箱等）–客户所在地–客户需求和意向2.业务员必需使用公司指定的报备系统进行客户报备。
系统应供应安全、便捷的报备功能，并确保客户信息的安全性和保密性。
3.业务员报备时应准确填写全部必填字段，并尽可能供应认真的客户信息。
对于客户信息的准确性和完整性，业务员应负有责任。
4.若客户信息发生更改，业务员应在更改发生后的三个工作日内更新报备系统中的客户信息。
四、报备流程1.业务员与客户建立联系后，应第一时间登录公司指定的报备系统。
2.在报备系统中，业务员需依照系统指引填写客户信息，并确保准确无误。
3.填写完客户信息后，业务员应将报备信息提交至系统进行审核。
4.报备信息通过审核后，系统会自动发送通知给相关的部门和人员。
5.审核未通过的报备信息，系统将给出相应的原因并要求业务员进行修改或增补。
6.业务员应紧密关注报备系统的审核结果，并依据系统供应的要求及时修改或增补报备信息。
7.业务员在系统中可以随时查询本身的报备记录和报备状态。
五、保密管理1.公司将为报备系统设置严格的权限管理，确保只有授权人员才略查看和操作报备信息。
2.未经相关部门授权，任何人员不得向外界透露客户的报备信息。
3.业务员对客户信息拥有保密义务，不得擅自将客户信息用于其他商业目的，包含但不限于向竞争对手泄露。
4.任何违反保密义务的行为，都将受到公司内部纪律处分和法律追责。
六、考核标准1.业务员报备客户的准确性和及时性将成为绩效考核的紧要指标之一、2.每位业务员应每月报备肯定数量的客户，实在数量由所属部门依据工作需要进行设定。
客户报备制度1
武汉源华客户报备制度一、制定报备制度的目的为保证销售员工积极性，提高员工跟踪意向客户能力，遵循按劳取酬的原则，合理分配销售提成，减少员工利益分歧，发扬员工相互协作精神，加强团结合作制定本制度。
二、报备实用范围本报备适用于销售部全体员工。
三、有效报备。
有效报备必须满足以下条件方能判定为有效报备，报备1项有不完备为无效报备。
1、报备电话和成交客户发票电话一致（购车人和配偶，父母，直系兄弟姐妹中任意一个符合可认定有效）。
2、报备客户姓名一致（购车人和配偶中任意一个符合可认定有效）。
3、报备A卡、B卡资料保证真实、及时有效。
B卡有经理或指定人员签字。
4、B卡有对方员工签字和时间。
5、B卡客户跟踪及时有效，客户分级H级联系频率为1天/次，客户分级A级联系频率为3天/次，客户分级B级联系频率为7天/次，客户分级C级联系频率为15天/次，客户是否及时跟踪以是否有跟踪记录和经理或指定人员签字为依据。
跟踪不及时和无经理签字为无效报备。
6、客户跟踪正常成交保护期（以提车时间为第一日计算第三日早10：30）内判定为有效报备。
7、江城网点、中环网点、武昌网点、光谷网点，4S店网点以及源华公司所有二级网点报备同时享受正常客户成交保护期。
如报备有效以首次接待报备的员工为主，辅助交车的各网点员工可提成50元或100元，各网点每天在17:30将客户报备及电话发给市场部文员和邓勇各一份，以供参考。
8、车辆成交后发生有报备争议的提出报备争议方为第一当事人，第一当事人做为考核第一人，考核第一人报备有不完备的业绩归交车人（有一项不），第一考核人报备有效的，业绩归第一当事人，业绩与交车人无关，交车人提成50元或100元。
9、如员工当天报备正常跟踪，其他员工辅助交车的属友情帮忙，鼓励互相帮忙合作，和谐团队，共同进步。
四、报备的管理和考核1、员工不准翻阅他人报备，恶意翻阅、修改、撕毁他人报备的一经发现立刻除名。
2、员工之间不得恶意窜通、制造虚假报备一经发现立刻除名。
客户报备制度
客户报备制度一、目的公司本着发扬员工团结互助的精神，为确保各部门各员工之间工作井然有序，遵循按劳取酬的原则，合理分配销售提成。
同时提高员工跟踪意向客户兴趣和能力，减少员工利益分歧，特制定本报备制度。
二、适用范围：适用于重庆兆度销售工程有限公司全体员工。
三、有效报备和无效报备1.有效报备：认真填写报备表，内容必须真实有效，表格里要求填写的客户名字、电话、地址填写详细。
2.无效报备：自认为不需要报备的客户，却与同事撞单发生争议，视为无效客户；超过保护期限的客户视为无效客户。
3.报备后成功签单的客户，报备表将作为业绩提成的重要核算依据。
四、保护期限：1.到店咨询意向客户期限为报备之日起7天有效。
2.已缴纳定金客户报备有效期为90天。
3.超出有效期视为无效报备，无效报备的客户其他员工可以重复报备或跟踪，若原跟单人员还在跟进情况下，由客户自愿选择，禁止抢单行为。
五、报备流程1.员工有意向需要报备，先通过行政部查询客户信息，明确该客户是否属于其他员工保护期内。
2.行政部查阅历史报备信息，查询该客户是否属于保护期内的客户，能够报备的客户，同意销售人员填写报备信息。
3.确定需要报备的客户，由部门经理到行政部领取报备表，按照有效报备的要求认真填写。
六、报备的管理和考核1.各部门员工报备表由人力行政部统一管理，每部门单独一本。
2.员工不准私自翻阅他人报备，恶意翻阅、修改、撕毁他人报备的客户信息一经发现立刻处罚。
3.员工之间不得恶意窜通、制造虚假报备，虚假报备者一次处罚50元，第二次处罚100元，第三次直接除名。
4.当事人报备有效情况下，其他员工在有利成交条件时，无条件协助当事员工成交，蓄意破坏、阻挠成交的一经发现立刻除名。
成交后由主管领导、当事员工三方协商分配。
5.报备的客户信息是属于公司财产，私自将信息泄露给其他公司的，无论是否有效报备一经发现，罚款500元/户。
私自将本公司报备泄露给其它公司获得报酬的无论多少一经发现立刻除名。
2023年业务员客户报备制度
2023年业务员客户报备制度背景和目的在市场经济的大环境下，商业竞争越来越激烈，业务员是公司的重要组成部分，如何为业务员提供更好的工作环境和帮助业务员更好的完成销售任务是防止业务员流失的重要手段。
针对这一点，我们公司决定在2023年开始实施业务员客户报备制度。
报备标准按照公司的标准，客户报备通过下述四种途径实现：•面谈报备•电话报备•在线报备•微信报备业务员在向公司报备自己的客户时，需提供以下信息：•客户姓名•联系方式•客户需求•联系时间优点和作用1. 维护客户资源客户资源是公司宝贵的财富，客户报备制度可以避免业务员之间的竞争和争夺客户资源，保证公司客户资源的均衡分配。
2. 便于管理销售渠道通过业务员客户报备制度，可以很轻松地对客户信息进行管理和掌握销售渠道的情况，便于制定销售策略和整体规划。
3. 软化考核目标在之前的考核体系中，只有业务员业绩表现的好坏，而对于客户的勤奋度、关怀程度等无法得到体现。
业务员报备的客户数量一定程度上能够反映其对客户资源的重视程度，能够更加全面地评估业务员的工作表现。
4. 及时发现问题解决问题在客户报备过程中，业务员可以及时发现客户的意见和建议，通过及时的沟通和反馈快速解决问题，加强与客户的互动交流，提升客户满意度和忠诚度。
注意事项1. 优先保护客户隐私客户个人信息是可贵的，业务员应当遵守公司保密制度，妥善保护客户隐私，避免泄露客户敏感信息。
2. 诚信报备业务员在报备时需如实填写客户信息，不得以虚假信息虚报客户数量，以免影响公司对业务员的考察。
3. 公平公正业务员报备的客户应该是真实而且有效的，公司需要根据客户报备情况情况给出公平明确的奖励方式，激励业务员的积极性。
结论业务员客户报备制度的实施将对公司的销售管理、客户关系管理和计划制定起到积极的作用。
相信通过不懈的努力，我们能够建立起更加健全和完善的销售体系，为企业的发展提供坚实的保障。
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客户备案制度
第一章总则
一、目的
为进一步建立和健全销售管理制度，加强对营销市场的督查和管理，全面掌握公司客户情况，使销售管理规范有序，有章可循，特制定本制度。
二、范围
本规定适用于飞达工具股份有限公司的全体销售人员。
本制度所指的销售人员包括营销部门的专职销售人员、门市部的销售人员、兼职销售的其他人员。
三、职责
市场部为客户备案的管理部门。
市场部负责本制度的实施、运行；财务部负责销售数据、资料的提供和确认，制度执行情况的监督。
第二章备案内容
一、销售人员填写《客户档案表》和《客户拜访记录》，交市场部存档。
二、客户档案的内容包括以下四项资料：
1、客户基础资料。
主要包括客户的名称、地址、电话；法人或经营管理者得个人性格、嗜好、家庭、学历、年龄、能力；公司成立时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面。
2、客户特征。
主要包括主要产品、销售区域、发展潜力、经营观念、职工人数、销售额等。
3、业务状况。
主要包括每月的采购量、采购的钢号、主要规格、价格特征、主要供应商等。
4、交易活动现状。
主要包括每月的销售额、回款比例、结算时间、结算形式、信用状况。
第三章客户保护规定
一、产生销售的客户保护。
公司售人员所开拓的客户只要在市场部备案，公司给予保护，其他销售人员不允许再行销售。
二、拜访客户的保护经拜访过的客户只要市场部备案，三个月内其他销售人员不允许再行前往拜访，如果三个月后没有销售其他人员可以拜访。
三、已发生销售的客户，如果六个月内不产生销售，也没有回款，该客户自动转交公司，由市场部安
三、销售人员拜访客户过程中，从客户处得知该客户已经和销售人员有业务来往，应及时的推崇销售人员，并礼貌退出。
回到公司，要与销售人员沟通客户的情况和有关信息。
四、直接到公司购买产品的客户为公司客户。
任何人不得向公司的客户或直接到公司购买产品的客户暗示或直接说明，成为自己的客户。
五、客户到公司购买产品，只要提出销售人员的名字，客户就属于被提及的销售人员的客户。
被提及的销售人员如果不在，由发货人员接待，办理业务。
第五章保密规定
一、公司客户档案密级为机密级档案。
客户档案由营销副总经理负责管理，市场部经理、销售部经理、营销副总经理、总经理可以查阅，其他人查阅需营销副总经理批准。
二、档案的保存
公司档案由市场部经理进行管理，每月1日对数据进行调整和补充。
三、客户档案的查阅
1、查阅公司的客户档案必须经过审批。
填写《查阅档案审批表》，经本部门经理签字，营销副总经理批准后，档案管理负责人才可以让其查阅。
2、未经审批私自查看客户档案，每次处100元罚款；未经审批，擅自将客户档案提供给人查阅，每次处100元罚款。
3、档案查阅者必须做到：
（1）严禁擅自修改。
未经批准，删除、销毁公司和部门的客户档案资料，罚款500元，并予以开除（2）注意安全保密，严禁擅自抄录、复制。
擅自抄录、备份客户档案，每次罚款500元，并予以开除。
四、销售人员离职后，客户由营销副总经理安排给其他销售人员维护，离职人员不得自行转交。
第六章附则
一、本制度由市场部负责解释。
二、本制度自下发之日起实施。