京东方科技集团股份有限公司 关于收购北京旭硝子电子玻璃有限.
中同华评估公司简介
中同华资产评估有限公司简介关于我们中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华”）的前身设立于1993年，是北京市首家获得证券期货相关业务资格的资产评估公司。
中同华是由原中瑞华恒信会计师事务所资产评估部、原岳华会计师事务所资产评估部及原北京德威资产评估有限公司于2007年底强强联合，合并成立的一家独立的资产评估公司，注册资本200万元，具有由财政部、中国证监会授予的证券期货相关业务评估资格以及全国范围内土地估价资质、房地产估价资质。
另外，中同华整合了一个统一的评估服务战略平台，在这个战略平台上我们还具有探矿权采矿权评估资格等。
中同华恪守独立、客观、公正的职业道德，以发展中国资产评估事业为己任，以维护市场经济秩序为职责，在工作中积极探索，不断发展。
多年来，中同华建立了一套行之有效、切合实际的内部控制制度，形成了自己特色鲜明的企业文化。
在工作实践中，不断聚集了一批知识层次高、业务素质强、富有开拓精神、组织才能和服务意识的专业人员。
全面的市场准入资格和高素质的专业队伍，使我们能够为客户提供全方位的专业服务。
中同华自成立以来，公司规模不断发展、壮大，为数千家客户提供了资产评估服务，近年来业务收入稳步上升，公司在全国行业综合排名中分别位列前五名。
吸收了众多优秀的专业人员加盟，目前，公司本部拥有从业人员120余人，50%以上的人员拥有注册资产评估师专业资格。
另外，公司还有相当比例的注册房地产估价师、注册土地估价师、矿业权评估师等。
组织机构资质介绍证券业资产评估资质：中同华是1993年首批获得证券业评估资质的机构之一，2009年初中同华再次获得由财政部与证监会联合颁发从事证券业资产评估许可证书,号码为号；营业执照及资格证书北京中同华资产评估有限公司企业法人营业执照（副本）北京中同华资产评估有限公司资产评估资格证书(正副本)3北京中同华资产评估有限公司从事证券业务资产评估许可证业务范围股份制改制上市/股票定向增发∙国内股票市场- 国内主板市场- 国内创业板市场∙香港市场- H 股- 红筹股企业/资产并购/收购5∙企业价值评估- 整体价值评估- 股权价值评估- 资产组价值评估分为包含商誉资产组（模拟股权）及不包含商誉资产组的评估。
京东方
回顾中国FPD产业艰难历程（1）发布时间：2011-8-9 11:47:02 编辑：lwz 来源：中华液晶网提要：当北京京东方和深圳华星光电的8.5代线近来传出相继投产的消息时，回顾中国FPD 产业的创业艰难百战多的情况历历在目；当京东方合肥6代线点亮中国首批电视屏，中国彩电工业的5 年“缺屏之痛”终于曙光初现，中国电子信息产业在核心元器件领域的未来之梦第一次梦想成真。
当北京京东方和深圳华星光电的8.5代线近来传出相继投产的消息时，回顾中国FPD产业的创业艰难百战多的情况历历在目；当京东方合肥6代线点亮中国首批电视屏，中国彩电工业的5 年“缺屏之痛”终于曙光初现，中国电子信息产业在核心元器件领域的未来之梦第一次梦想成真。
尽管中国液晶平板显示产业迎来了前所未有的重大发展机遇，尽管中国在这一产业已经出现领跑的竞争性企业，但是，国内的质疑声仍然一浪高过一浪：作为液晶平板显示产业中的后进者，中国能够发展起来液晶平板显示产业吗？这种质疑来自“史无前例”。
自从全球半导体革命发生半个多世纪以来，中国电子信息产业从未在半导体核心元器件领域出现具有竞争力的企业，也从未在这一领域有过如此大规模集中投资。
从未干成功过，从未花过这么多钱，从未见识过，怎么不让国人揪着心，捏把汗？！更何况，京东方已经干了8 年，盈盈亏亏如同月亮阴晴圆缺，始终让人看不到一个清晰的未来！那么，中国液晶平板显示产业究竟会成为一轮东升的太阳，还是沦为一轮水中的月亮？不过，令人不解的是，除了质疑、嘲笑、轻蔑之外，我们为何不去探究这一技术半个世纪的生成脉络，去研究这一产业30 的生长规律，去观察那些为之奋斗12 年的中国产业人的艰苦卓绝！12年未卜的产业之梦中国人的“液晶梦”缘起于1998 年，试图梦想成真努力了12 年。
中国发展液晶平板显示产业的第一次努力是吉林彩晶项目。
该项目由吉林电子集团、中国科学院长春光机与物理研究所和其他几家公司联合投资举办。
京东方
京东方发展历程一．公司创立1993年4月，北京东方电子集团股份有限公司创立（2001年8月，公司更名为京东方科技集团有限公司）。
京东方现任董事长王东升有一个精辟见解：中国改革开放30年以1993年划线，前15年以价格改革为突破口，重在建立市场经济体制，后15年以企业改革为切入点，重在建立现代企业制度，把企业逼向市场，直至参与国际竞争。
而京东方的创立正式处于这个中国企业发展关键点中。
京东方科技集团前身是北京电子管厂，是一家历史悠久的国有军工企业，曾在建国后的几十年中为中国电子管技术的发展做出突出贡献，被誉为“中国电子工业的摇篮”。
中国第一只电子管、晶体管、显像管和第一块集成电路、液晶面板均诞生于此。
应该说，这家企业最具技术和创新的基因。
由于产品、技术、体制等种种原因，该厂从1986年到1992年期间连续亏损，年均亏损额达3200 万元。
从无钱扩大生产到无钱发工资、无钱报销医药费，从举债补亏、举债发工资到无债可举，企业濒于破产的边缘。
王东升正是在这个时候接下了这个烫手的山芋。
年仅35岁的他被选择接任该厂的厂长。
王东升上任仅一年，病入膏肓的电子管厂便在他手中妙手回春，这家积重难返的万人国企起死回生。
他选择以债务重组剥离烂账，以人员重组剥离冗员，以产品重组止血养生。
1993 年4月，他决定北京电子管厂以其经营性资产出资，内部管理层和员工2600余人共同出资650万元，说服银行将长期停息挂账的银行借款的本金和利息转成股份，从而组建了一个混合所有制的新型股份制企业——北京东方电子集团股份有限公司。
1993 年京东方成立之后，逐步进入CRT 显示领域，但与当时的八大彩管厂不同的是，京东方干着CRT，想着下一步。
其董事长王东升断定CRT必将被淘汰，（转折点之一）开始寻找下一代显示技术。
经过考察，在当时显示领域中的三种技术趋向——PDP、TFT和LED 中，京东方决定押赌TFT-LCD，从1995 年开始技术和资金准备，成立TFT-LCD项目预研小组。
深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)
深证上〔2018〕556号附件4：深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）（1998年1月实施2000年5月第一次修订2001年6月第二次修订2002年2月第三次修订2004年12月第四次修订2006年5月第五次修订2008年9月第六次修订2012年7月第七次修订2014年10月第八次修订2018年4月第九次修订2018年6月第十次修订2018年11月第十一次修订）目录第一章总则 (3)第二章信息披露的基本原则及一般规定 (3)第三章董事、监事和高级管理人员 (7)第一节董事、监事和高级管理人员任职要求 (7)第二节董事会秘书任职要求 (10)第四章保荐人 (13)第五章股票和可转换公司债券上市 (16)第一节首次公开发行的股票上市 (16)第二节上市公司新股和可转换公司债券的发行与上市 (18)第三节有限售条件的股份上市流通 (21)第六章定期报告 (23)第七章临时报告的一般规定 (26)第八章董事会、监事会和股东大会决议 (28)第一节董事会和监事会决议 (28)第二节股东大会决议 (29)第九章应披露的交易 (31)第十章关联交易 (36)第一节关联交易及关联人 (36)第二节关联交易的程序与披露 (38)第十一章其他重大事件 (42)第一节重大诉讼和仲裁 (42)第二节变更募集资金投资项目 (43)第三节业绩预告、业绩快报和盈利预测 (44)第四节利润分配和资本公积金转增股本 (46)第五节股票交易异常波动和澄清 (47)第六节回购股份 (48)第七节可转换公司债券涉及的重大事项 (50)第八节收购及相关股份权益变动 (52)第九节股权激励 (53)第十节破产 (54)第十一节其他 (58)第十二章停牌和复牌 (61)第十三章风险警示 (64)第一节一般规定 (64)第二节退市风险警示 (65)第三节其他风险警示 (71)第十四章暂停、恢复、终止和重新上市 (74)第一节暂停上市 (74)第二节恢复上市 (77)第三节主动终止上市 (85)第四节强制终止上市 (89)第五节重新上市 (99)第十五章申请复核 (101)第十六章境内外上市事务 (102)第十七章监管措施和违规处分 (102)第十八章释义 (104)第十九章附则 (108)附件一、董事声明及承诺书 (108)附件二、监事声明及承诺书 (108)附件三、高级管理人员声明及承诺书 (108)第一章总则1.1为了规范股票、存托凭证、可转换为股票的公司债券（以下简称“可转换公司债券”）及其他衍生品种（以下统称“股票及其衍生品种”）上市行为，以及发行人、上市公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，维护证券市场秩序，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交易所章程》，制定本规则。
京东方(BOE)发展历程
京东方（BOE）发展历程2014年•11月，京东方（BOE）升级品牌标识，加速国际化战略布局。
•7月，京东方（BOE）鄂尔多斯第5.5代AMOLED生产线量产，标志着我国自主创新、自主技术的全球最先进新型半导体显示生产线进入生产运营阶段。
•2月，京东方（BOE）合肥第8.5代TFT-LCD生产线量产。
•7月，京东方（BOE）重庆第8.5代TFT-LCD生产线在两江新区开工建设。
2012年•5月，京东方（BOE）合肥第8.5代TFT-LCD生产线开工建设，该产线是京东方（BOE）在氧化物技术方向的前瞻布局，对进一步丰富产品线，提升企业竞争力具有重要意义，是京东方在未来显示方面迈出的关键一步。
2011年•9月，京东方（BOE）北京第8.5代TFT-LCD生产线量产。
这是中国大陆首条8.5代线，彻底结束了我国大尺寸液晶屏完全依赖进口的历史。
•8月，京东方（BOE）第5.5代AMOLED生产线开工建设，这是中国首条、全球第二条第5.5代AMOLED生产线，填补了我国AMOLED产业空白。
•10月，京东方（BOE）第6代TFT-LCD生产线量产，打破了中国液晶电视屏全部依赖进口的局面。
•8月，并购美齐科技电脑显示器及电视机业务及相关资产，公司开始向整机代工业务延伸。
•7月，TFT-LCD工艺技术国家工程实验室正式投入使用。
2009年•10月，京东方（BOE）成都第4.5代TFT-LCD生产线量产。
该产线提升了京东方（BOE）在移动和应用显示产品领域的核心竞争力。
•8月，中国大陆首条8.5代线——京东方（BOE）北京第8.5代TFT-LCD生产线在北京经济技术开发区开工建设。
•4月，中国唯一一个TFT-LCD工艺技术国家工程实验室在北京经济技术开发区开工建设，这是中国显示产业技术创新的发源地和新产品新技术研发基地，对提升全行业研发水平具有重要作用。
•4月，中国大陆首条高世代线——京东方合肥第6代TFT-LCD生产线开工建设。
丸红集团简介
From Recovery
to a New Launch
Printed in Japan
本宣传册使用再生纸和大豆油墨印刷。
年度报告 2006/2007
·和」之精神，通过业活动，立志成为对经济和社会发展有所贡献、的商 、服务、功能，变革，为新的飞跃进行的挑战。
业活动。
与社会及股东保持和谐关系，
以信誉第一为 业活动准则。
以商社的核心功能“批发”为 点，通过“诚信度”、“ 等经营资源的积累与多方面的商社功能的有机结合，不断发展扩■ 综合商社功能图说明
→商社职员对技术的 价能力、“信息”→ 信息网络、“→资金协调能力、“灵活的组织”→迅速适应环境变化的机动能力等。
121个海外分支机构支援丸红在 的商务活动
丸红东京本社
■ 海外分支机构
丸红大阪本社
BOE-OT北京京东方光电子科技有限公司
中国深圳的大型进口冷冻LPG基地Daishowa-Marubeni International（DMI）公司
无 展会上深受关注的本公司射 识别（RFID）技术（2005年 本自动麒麟园项目
新公司将利用的南沙港的 景
辻 亨胜俣 宣夫坂本 和彦松田 章小川 和夫森 洸
朝田 照男关山 护望月 孝一舩井 胜藤井 正雄国松 孝次。
关于京东方科技集团股份有限公司购买冠捷科技有限公司部分股份实施结果的法律意见书
二、本次购买股份实施结果
（一）已获得的批准、授权
１、已获得中国政府部门、中国境内机构或有关人士的批准
（１）国家发展和改革委员会分别于２００３年１１月７日颁发了《关于京东方科技 集团股份有限公司在香港投资收购冠捷科技有限公司部分股权项目建议书的批 复》（发改外资［２００３］１７３６号）和于２００４年１月２１日颁发了《关于京东方科技集 团股份有限公司在香港投资收购冠捷科技有限公司部分股权项目可行性研究报 告的批复》（发改外资［２００４］１５４号），就本次购买股份项目建议书和可行性研究
Ｂｅｒｍｕｄａ
法定股本： ４０，０００，０００ 美元、含 ４，０００，０００，０００ 股每股面值 ０．０１ 美元之
JINGTIAN & GONGCHENG
ATTORNEYS AT LAW
北京市朝阳区朝阳门外大街 ２０ 号联合大厦 １５ 层 邮政代码 １０００２０
电话： （８６－１０） ６５８８ ２２００ 传真： （８６－１０） ６５８８ ２２１１
关于京东方科技集团股份有限公司 购买冠捷科技有限公司部分股份实施结果的
鉴于本次购买股份签署的相关协议适用中国香港特别行政区（以下简称“香 港”）法律，冠捷科技在中国境外设立、发行股票并上市等原因，而本所无资格 就有关事宜发表中国律师的法律意见，因此，本法律意见书将适当引用贵公司聘 请的香港律师赵不渝 马国强律师事务所（以下简称“赵马所”）分别于 ２００３ 年 ９ 月 １２ 日和于 ２００４ 年 ２ 月 ３ 日出具的法律意见书（见附件。本法律意见书内所 引述该意见的内容包括于该意见内引述其他法律管辖区内有能力出具意见的人 士所作出的判断。由于篇幅问题，引述时未涉及其假设、前提和／或依据）
京东方企业识别系统
京东方企业识别系统
京东方2010年目标为：
进入显示领域世界前5 进入显示领域世界前5强，并成为业内最具盈利能力的企业。 并成为业内最具盈利能力的企业。
这一目标最重要的内涵是： 1） 业内一流毛利率 2） TFT-LCD业务中国内销市场第一 3） 受人尊重的品牌
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三、行为识别
京东方的行为识别由基本原则和京东方行为规范两部分组成
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三、行为识别
7. 京东方员工行为准则 7.1 基本伦理 7.1.1 以京东方为荣，保持诚实与公正的态度 7.1.2 严格要求自己，坚持良好的职业操守，为维护京东方和个人的名誉而不断努力
京东方企业识别系统
7.2 职责履行 7.2.1 以京东方政策和方针为行动准则，忠实履行自己的职责 7.2.2 遵纪守法，以最佳的方法，全力完成公司赋予的职责 7.2.3 爱护公司财产，绝不泄露公司机密 7.2.4 同事和部门之间保持良好的沟通与合作，努力提高工作效率
5.2 公平交易程序 5.2.1 所有交易均在公正、透明和充分探讨的原则下进行 5.2.2 不进行任何非法交易或不正当交易 5.2.3 根据适当程序及时提供交易信息，定期对交易结果进行评估，并采取措施持续改善
5.3 追求共同发展 5.3.1 选择并支持长期供应商增强竞争力，以实现共同发展 5.3.2 与交易伙伴共同努力，致力于创造健全的交易环境，维护公平交易原则
1.3 提供价值 1.3.1 永远对客户以诚相待，遵守对客户的承诺 1.3.2 迅速、准确地应对客户要求，以合理的价格为客户提供优质的产品及服务。
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三、行为识别
2. 对员工的责任和义务 2.1 尊重人 2.1.1 尊重人格，充分信任并善待员工 2.1.2 培养员工的主人翁精神，通过工作使员工体会到自己的价值，并为自己是 京东方人而感到自豪。 2.1.3 制定相关制度，组织相关培训，使员工不断提升能力，更好地完成使命。 2.2 一视同仁 2.2.1 根据自身能力与资质，赋予员工同等的机会 2.2.2 奉行成果主义原则，采用公正的方法对员工的能力及业绩进行考核与评价， 并给予相应的报酬和晋升 2.3 激发创造力 2.3.1 努力创造良好工作环境，以充分激发员工的创造性和主动性 2.3.2 持续不断地开发人力资源，积极支持员工进行自我能力培养和提升 2.3.3 创造积极进取、相互尊重、相互信任、团队协作的组织文化
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六、本次股权收购对京东方的影响 本次股权收购完成后，京东方将持有 BAE 100%的股权，进一步 确保了京东方 CRT 产业供应链的安全，为 CRT 业务转型提供了有利 的条件。 股权收购完成后，京东方将充分利用 BAE 在管理、技术、人才、 资金等方面的优势，积极开展与 TFT-LCD 相关的新产品的研发与导 入工作，力争在较短的时间内实现企业转型。 经测算，本次股权收购预计可产生投资收益约 2400 万元。 七、备查文件目录 1、《股权转让合同》 2、北京旭硝子电子玻璃有限公司资产评估报告 3、北京旭硝子电子玻璃有限公司营业执照复印件 特此公告！
京东方科技集团股份有限公司 董事会
2008 年 6 月 17 日
4
注册资本：100 百万日元
注册地址：日本国东京都大田区南蒲田二丁目 16 番 1 号
三、收购标的基本情况
1、收购标的公司基本情况
公司名称：北京旭硝子电子玻璃有限公司
法定代表人：梁新清
注册资本：862.6 万美元
设立时间：1993 年 11 月 16 日
注册地址：北京市朝阳区东直门外酒仙桥路 10 号
2005 年 （经审计）
12729 10606 7994 1001
2006 年 （经审计）
12420 10382 8450
457
（单位：人民币万元）
2007 年 （经审计）
2008 年 4 月 30 日 （未审计）
11784
11844
9564
9625
8088
2951
-181
61
2ห้องสมุดไป่ตู้
2、收购标的情况 本次股权收购标的为日方股东所持 BAE 50%的股权，该部分股 权不存在任何转让限制，也不涉及任何重大争议。 3、资产评估情况 根据北京岳华德威资产评估有限公司出具的资产评估报告，截至 2008 年 4 月 30 日，BAE 资产评估价值为 7223 万元人民币，日方股 东所持 BAE 50%股权的价值为 3612 万元人民币。 四、股权收购交易的原因 1993 年，京东方为完善 CRT 产业供应链，与旭硝子、丸红、共 荣合资成立了 BAE，其产品玻杆与玻粉主要供应给京东方下属联营 公司北京·松下彩色显象管有限公司以及其他 CRT 企业。自成立以来， BAE 公司经营情况良好，为股东创造了较为丰厚的投资回报。从 2007 年下半年开始，日方股东出于战略考虑，拟全面退出 CRT 产业，希 望将所持 BAE 的股权转让给京东方。 虽然全球 CRT 产业出现萎缩，但 CRT 产品在国内农村市场及国 外发展中国家仍具备较强的竞争力，在未来几年仍会占据较为可观的 市场份额，因此，CRT 的上游材料玻杆及玻粉的市场需求仍会存在。 为确保京东方 CRT 产业供应链安全，同时考虑到 BAE 在行业内具备 较强的竞争力，以及 BAE 良好的资产负债结构及技术、管理经验和 产业转型的能力，京东方同意收购日方股东所持 BAE 的股权。 五、《股权转让合同》主要内容 根据《股权转让合同》，日方股东同意放弃优先购买权。京东方 同意受让日方股东所持 BAE 股权，按每 1%股权作价 1 元人民币的价 格，股权转让款总计为 50 元人民币。 京东方将以美元向日方股东支付股权转让款，美元金额以京东方
3
汇出时的中国人民银行公布的人民币兑美元汇率中间价计算。 京东方在本股权转让合同取得北京市商务局批准后，指示 BAE
迅速向北京市工商行政管理局申请营业执照的登记变更，并将速向中 国政府外汇管理部门办理本股权转让款的外汇汇款的审批手续。
有关本合同在各审查批准机关所需手续和费用，由 BAE 来办理 和支付。
证券代码：000725 证券代码：200725
证券简称：京东方 A 公告编号：2008-027 证券简称：京东方 B 公告编号：2008-027
京东方科技集团股份有限公司 关于收购北京旭硝子电子玻璃有限公司
部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
法定代表人：石村和彦 注册资本：90,859 百万日元 注册地址：日本国东京都千代田区有乐町一丁目 12 番 1 号
1
2、公司名称：丸红株式会社
法定代表人：朝田照男
注册资本：262,686 百万日元
注册地址：本国东京都千代田区大手町一丁目 4 番 2 号
3、公司名称：共荣商事株式会社
法定代表人：藤嵨修一
根据京东方科技集团股份有限公司（“公司”、“京东方”）发展战 略需要，经第五届董事会第十一次会议审议批准，拟收购日方股东所 持北京旭硝子电子玻璃有限公司（“BAE”）50%的股权，有关情况如 下：
一、股权收购交易概述 2008 年 6 月 10 日，京东方与日本旭硝子株式会社（“旭硝子”）、 日本丸红株式会社（“丸红”）、日本共荣商事株式会社（“共荣”）（上 述三方合称“日方股东”）签署《北京旭硝子电子玻璃有限公司股权转 让合同》，拟收购日方股东所持 BAE 25%、20%、5%的股权，交易对 价分别为等值于 25 元、20 元、5 元人民币的美元。 本次股权收购不构成关联交易。 本次股权收购尚需获得相关政府主管部门批准。 二、股权收购交易卖方基本情况 1、公司名称：旭硝子株式会社
企业类别：中外合资经营
经营范围：开发生产 TV 支架玻杆及 CTV 低熔焊料玻璃；销售
自产产品。
股权结构：京东方持有 BAE 50％的股权，旭硝子持有 BAE 25%
的股权，丸红持有 BAE 20%的股权，共荣持有 BAE 5%的股权。
财务概况：BAE 最近三年及一期的财务简况如下：
项目
总资产 净资产 主营业务收入 净利润