投资总监职位说明书
投资策划部总监岗位说明书
职位辨认信息
职位名称
投资策划总监
所属部分
投资策划部
职位编号
地点都市
工作地点
投资策划部
出差要求
□无■有时□经常□常驻
版本号
V
生效日期
工作收集关系
直截了当上级职位
投资拓展总监
报告请示职位
行政总裁
直截了当下级职位
投资经理,战备筹划经理
人员治理权限
薪酬
□无■建议权□决定权
直截了当下级人数
合营行政总裁对公司的计策偏向、竞争力提出扶植性看法,履行行政总裁承认的收购项目和重大年夜对外合作.对投资及合作项目进行考察及评估,并跟进项目及至完成后续工作.对旅行电子商务进行跟踪研究.主假如研究国际大年夜型网上观光社的模式及成长,中国旅行电子商务的经营,中国市场上的同业业者:携程及E龙等.国际旅行企业在中国的成长情形.旅行电子商务的市场、产品、办事及其它方面.
职责范畴
(名称、定义、该职责所要达到的成果/目标)
义务级别
（全部/部分/协助）
衡量标准
(数量、质量)
营业类
计策层面
行业及企业成长计策
企业成长申报
战术层面
收购兼并技Hale Waihona Puke 及技能收购兼并成功数,整合后果
操作层面
财务及投资的专业技能
•……
项目可行性申报,投资分析申报
治理类
•
•
•
2
绩效
□无□建议权■决定权
直截了当收辖团队
2
配备
□无□建议权■决定权
营业指导职位
其它部分总监
对职位产生阻碍的外部机构
同业业竞争者/高低游行业企业等
证券投资部总监职位说明书
1
1. 基本资料 职位名称： 证券投资部总监 职位编号： 所属部门： 证券投资部
证券投资部总监职位说明书
编制： 审核： 审批：
版次: 总页次： 生效日期：
2. 职责概要 根据集团战略发展与证券管理要求，负责市值管理、信息披露、证券事务，保持良好的投资者关系； 利用投融资平台，为集团发展提供资金支持和增值收益。
权限 1、投资者路演制定权
主要工作职责： 负责集团投融资平台建设
1、研究宏观政策对金融、证券市场的影响态势，进行综合性分析，提供分 析报告，为投融资决策提供依据。
2、把握金融证券市场的变化，关注证券市场及相关行业板块走向和本公司 股票表现及其趋势，及时掌握相关信息。
3、负责分析、研究投资对象，拟定证券投资组合方案，报上级审批，
■ 三级 ■ 三级 □ 三级 □ 三级 □ 三级
□ 四级 □ 四级 ■ 四级 □ 四级 □ 四级
□ 五级 □ 五级 □ 五级 □ 五级 □ 五级
风险防范能力
□ 一级 □ 二级 □ 三级 ■ 四级 □ 五级
决策能力
□ 一级 □ 二级 □ 三级 ■ 四级 □ 五级
组织认同 胜任能力
问题解决能力
□ 一级 □ 二级 □ 一级 □ 二级
学 历 大学本科及以上
教育背景 专 业 金融、财务管理类
其 他 证券从业资格证书
工作经验 8 年及以上工作经验
工作经验 专业经验 5 年及以上证券、投行相关工作经验
基本能力
管理经验 3 年及以上大型上市公司证券管理工作经验
□ 能编写一般信函、简报、便条、备忘录和通知
语言文字应 □ 能编写部门级总结报告、汇报文件 用能力 □ 能编写公司级文件、报告，或专业分析报告、调研报告、论证报告 ■ 能编写可行性分析报告、综合性论证报告
投资策划部总监岗位说明书
投资策划部
职位编号
所在都市
工作地点
投资策划部
出差要求
□无■偶然□经常□常驻
版本号
V
生效日期
工作网络关系
直截了当上级职位
投资拓展总监
汇报职位
行政总裁
直截了当下级职位
投资经理,战备规划经理
人员治理权限
薪酬
□无■建议权□决定权
直截了当下级人数
职责范畴
(名称、定义、该职责所要达到的结果/目标)
责任级别
（全部/部分/协助）
衡量标准
(数量、质量)
业务类
战略层面
行业及企业进展战略
企业进展报告
战术层面
收购兼并技术及技巧
收购兼并成功数,整合成效
操作层面
财务及投资的专业技能
•……
项目可行性报告,投资分析报告
治理类
•
•
•
配合行政总裁对公司的战略方向、竞争力提出建设性意见,执行行政总裁认可的收购项目和重大对外合作.对投资及合作项目进行考察及评估,并跟进项目及至完成后续工作.对旅行电子商务进行跟踪研究.要紧是研究国际大型网上旅行社的模式及进展,中国旅行电子商务的经营,中国市场上的同行业者:携程及E龙等.国际旅行企业在中国的进展情形.旅行电子商务的市场、产品、服务及其它方面.
培训经历
会计师/投资分析师(优先)
治理技能
•团队治理体会
专业技能
•财务专业知识
•财务分析能力及体会
•企业估值分析能力
•投资及回报测算
•收购兼并实际体会
•旅行背景知识
•行业研究能力
•英语程度较高
通用技能
•对工作主动及热情
投资部岗位职责说明书范文
投资部岗位职责说明书一、职位名称投资分析师/投资经理/投资总监二、职位概述投资部是公司资本运作的核心部门，主要负责对公司投资策略的制定、投资项目的选择、投资风险的控制、投资效益的提升等方面进行全面管理，以实现公司资产的保值增值。
三、核心职责1.投资策略制定-根据宏观经济形势、行业发展趋势及公司战略目标，参与制定并执行整体投资策略。
-分析金融市场动态，预测投资趋势，为公司决策层提供投资方向建议。
2.投资项目筛选与评估-寻找并筛选具有投资潜力的项目，进行深入的尽职调查，撰写可行性研究报告。
-利用财务模型和估值方法，对投资项目进行收益预测和风险评估。
3.投资方案设计与实施-设计投资方案，包括投资结构、退出机制、回报预期等要素，制定投资协议条款。
-负责投资项目的谈判、签约、交割及后续管理，确保投资项目的顺利实施。
4.投资组合管理与监控-对已投项目进行动态监控，定期进行业绩评价，及时调整投资策略以应对市场变化。
-管理投资组合风险，通过多元化投资分散风险，确保投资资产的安全性和流动性。
5.投资关系维护与增值服务-与被投企业保持良好沟通，为其提供业务拓展、资源整合、上市辅导等增值服务。
-维护与政府、金融机构、行业协会等各方的良好合作关系，拓宽投资渠道和资源网络。
四、任职资格-金融、经济、投资管理等相关专业本科及以上学历，持有CFA、CPA、FRM等相关资格证书者优先。
-具备丰富的金融市场知识，熟悉投资业务流程及法律法规，拥有出色的数据分析能力和敏锐的市场洞察力。
-具备良好的沟通谈判技巧和项目管理经验，能在复杂环境中做出明智决策。
-具有良好的职业道德和团队协作精神，有较强的学习能力和创新意识。
五、其他-遵守国家法律法规、公司章程和投资部内部管理规定，依法依规开展投资活动。
-及时跟踪和研究国内外投资领域的最新动态，不断提升投资分析和决策能力。
投资总监工作说明书
投资总监工作说明书一、职位概述作为投资总监，您将负责制定和实施公司的投资策略，管理投资组合，提供投资建议，并确保达到公司的投资目标和利润最大化。
二、职责和责任1. 制定投资战略：根据公司的长期目标和风险承受能力，制定全面的投资战略，包括投资组合配置、行业选择、个股选取等。
2. 监控市场变化：持续跟踪国内外市场动态，关注经济、政策和金融因素对投资的影响，及时调整投资策略。
3. 管理投资组合：通过科学的资产配置和仓位管理，有效控制风险，提升回报率。
4. 评估投资机会：对潜在的投资机会进行综合分析和评估，包括尽职调查、财务分析和市场风险评估等。
5. 提供投资建议：根据市场研究和内部评估，向公司高层提供投资建议，包括买入、持有、卖出等决策。
6. 绩效评估和报告：定期评估投资组合的绩效，并向管理层报告投资结果、市场前景和风险预警等。
7. 管理投资团队：领导和管理投资团队，包括招聘、培训、绩效考核等。
8. 遵守法规和合规要求：确保投资活动符合相关法规和公司内部的合规政策。
三、任职要求1. 专业背景：具备金融、投资或相关领域的学士以上学位。
2. 投资经验：在投资管理领域具有丰富的经验，熟悉各种投资工具和策略。
3. 行业洞察力：对宏观经济和各行业的发展趋势有深入了解，能够准确把握市场变化。
4. 分析能力：具备良好的财务分析和风险评估能力，善于发现投资机会和风险。
5. 领导能力：具备团队领导和管理能力，能够协调、指导和激励团队成员。
6. 沟通能力：具备出色的沟通和表达能力，能够清晰地向管理层和投资者传递投资策略和建议。
7. 抗压能力：能够在高压下做出理性决策，应对复杂的市场环境和投资风险。
四、工作环境和待遇1. 工作环境：您将在一个充满活力和竞争的金融投资领域工作，在团队中与其他专业人员紧密合作，共同实现投资目标。
2. 薪酬福利：公司将提供具有竞争力的薪酬和福利，包括基本工资、绩效奖金、医疗保险、养老金计划等。
五、总结作为投资总监，您将担负着重要的责任和使命，通过精准的投资策略和风险管理，在市场的变幻中创造价值，实现公司的长期发展目标。
投资总监岗位工作职责范本
岗位说明书系列投资总监岗位工作职责（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-41048投资总监岗位工作职责Investment Director job responsibilities说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。
简介:对于投资总监来说，投资变成一种生活方式，风险大，从业门槛高，压力也很大。
这个职业高手如云，对从业者有极高的思维力、判断力要求，需要通过长期而严格的专业化的训练，越往高端发展，越需要广泛的人脉和掌握时机的能力。
投资总监职位描述(模板一)岗位职责:1、负责根据整体资产配置策略，寻找并筛选满足条件的优质资产，设计交易结构，并通过投资谈判促进资产交易的完成;2、负责对资产合作方进行投前尽职调查，完成尽职调查报告;3、负责已投资项目的投后管理，定期进行实地调研和非现场监控，完成投后管理报告;4、及时董事长反馈市场信息并提出投资建议，协助做好资产配置策略调整工作;5、与国内各大银行、券商、基金、信托建立战略合作关系;6、了解熟悉金融政策大环境，并能提前预测政策变动性。
任职要求:1、统招本科及以上学历，具有CFA、FRM和投资分析师资格证者优先;2、拥有6年以上互联网金融公司业务部门投资经理或产品设计经验，其中3年以上管理经验;4、有同行业知名公司背景，最好曾任中高管;5、风险意识强烈，有责任心，具有敏锐的市场反应能力和较强的谈判沟通能力。
投资总监职位描述(模板二) 岗位职责:1、负责完善上市集团公司的投资管理体系，提高投资团队的投资管理水平;2、寻找挖掘寻找符合上市集团公司发展方向及投资标准的投资项目及目标公司，并建立联系，深度沟通分析、制订公司投资需求、投资策略和计划;3、对投资项目及目标公司的评估，初选和前期可行性建议书进行审核，完成上市公司的投资项目可行性分析报告、计划书的撰写;4、组织、设计合理的投资方式、交易方案、投资架构、投资策略、投资协议，完成投资谈判、协议签署等工作;5、推动项目立项与投资决策，牵头负责对被投企业进行投资后的整合与运营管理;6、管理项目团队和投资工作，执行对已投资项目进行包括财务跟踪与监控在内的事后管理等，并及时反馈投资项目实施情况，提出提高投资项目经营管理水平和收益的建议;7、拓展、维护与合作伙伴、潜在项目方等的良好关系;8、完成宏观经济信息整合分析、行业发展信息整合分析、集团投资经营数据分析、集团投资战略整合分析等信息调研及分析。
投资策划部总监岗位说明书
（全部/部分/协助）
衡量标准
(数量、质量)
业务类
战略层面
•参与制定集团战略规划，为战略制定提供行业研究和其它信息支持，确保稳固性和达致长期目标
•参与集团年度经营打算与预算及其滚动修正
•负责进行对公司资本运营的研究，拟定公司资本运营战略规则
•负责参与制定公司的投资打算，参与投资项目的选择、评估和监督
•参与本部门职员的聘请、任免、晋升和调配，以建立、领导及鼓舞高效团队
•负责部门日常工作治理，监督检查本部门人员遵章守纪及工作落实情形
•解决部门内工作和谐和人员沟通，营造良好工作氛围
•部分
•部分
•全部
•部分
•运作效率
•职员士气
•执行情形
职员士气
任职资格
教育程度
硕士及以上学历，MBA优先
专业方向
经济、金融、治理等相关专业
•杰出的沟通技巧
直截了当管辖团队
配备
□无■建议权□决定权
业务指导职位
受外部哪些
机构阻碍
将阻碍哪些
外部机构
行业研究机构、外部合作伙伴、竞争对手
职位目的与职责
职位目的（存在的理由，限制和目标）
协助公司总裁制定并实施企业战略、经营打算等，进行投资并购分析，实现公司的战略进展目标
职责范畴
(名称、定义、该职责所要达到的结果/目标)
工作体会
8年以上战略/投资规划工作体会
行业体会
5年以上旅行行业或电子商务体会
培训经历
专门知识
•旅行行业及电子商务行业的深入了解
•战略规划知识及分析能力
•企业投融资、兼并收购知识
•良好的财务技能
通用技能要求
•熟练运算机运用
投资总监岗位职责范本（3篇）
投资总监岗位职责范本1、收集并提供所负责行业的政策信息与行业信息，组织撰写行业研究报告;2、进行投资项目的搜集、储备及筛选工作，寻找符合公司投资策略的投资项目和投资机会;3、对立项的投资项目进行项目调研、尽职调查、分析论证和价值评估，撰写尽调报告、投资建议书等相关报告;4、参与项目谈判及交易结构设计，参与拟定投资协议;5、对已投资项目进行投后管理与服务，定期提交已投项目经营情况分析，及时提出改进和应对措施;6、及时揭示项目运营中存在的风险并提出相应的解决方案;7、参与设计投后退出方案;8、根据上级要求完成公司安排的其他工作。
投资总监岗位职责(二)1、深刻洞察并前瞻性的把握相关产业投资机会与风险，挖掘优质投资项目;2、根据公司的战略，形成有效的投资策略、方法论与流程;3、负责策划并筹建股权投资基金的募资，以及基金管理公司的设计和结构的搭建;4、参与拟投项目的前期调研、可行性分析、尽职调查、财务估值、交易谈判;5、对拟投项目进行全面统筹管理，设计结构或投资方案;参与项目谈判，落实投资过程实施，对已实施项目进行投后管理跟踪;6、监控和分析投资项目的经营管理状况，做好资本市场和退出规划。
投资总监岗位职责(三)1、组建基金发起，拟订发起组建基金的战略规划。
2、考察潜在基金合作伙伴、对基金拟投资项目进行尽职调查。
3、组织并参与组建基金的相关谈判。
4、准备基金发起设立的各种文件，包括法律文件。
5、根据公司制度与基金合同，对基金日常运作进行监管。
6、发现基金运作存在的问题，根据公司制度与基金合同，提出调整建议，经批准后实施。
7、根据公司制度与基金合同，负责基金拟投资项目的审查，并提供决策建议。
投资总监岗位职责(四)1、负责公司各类项目的拓展、挖掘，统筹信息并分析管理;2、依据公司投资计划寻猎公司目标区域土地资源，制定目标，带领团队完成公司土地资源储备;3、负责新项目的规划、政策风险评估、经济测算等，并为团队提出相应的投资建议;4、从城市规划、经济、投资、人口、未来发展等方面展开持续的跟踪研究，对当地市场主要的开发商及项目展开竞争性分析。
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部门名称:
投资管理部
职位名称:
投资总监
直接上级
总经理
直属下级
研究分析部、投资交易部
职位分类:
管理类专业类操作类
审核人
日期
职位设置目的:
1.全面负责投资管理部的管理及业务开展；
2.负责客户受托资产管理的业务实施；
3.负责制定撰写并完善投资管理部工作方案及公司投资战略规划报告；
4.负责本部门员工队伍建设，提出对下属人员的调配、培训、考核意见，监督本部门的工作目标和经费预算的执行情况，及时给予指导；
关键职责:
１
（1）主抓投资管理部的全面工作，根据国家有关金融方针政策及公司的总体要求，制定投资管理部工作计划并组织实施和运作；
（2）适时对宏观投资市场、行业政策进行研究，关注同行业发展趋势对公司业务发展的影响并提出建设性意见。
2
负责投资管理部具体工作，指导研究分析部、投资交易部制定部门团队建设方案，实施部门业务考评；
3
（1）投资市场的实时变化，对具体投资合作方案进行相应调整，并及时向公司决策层汇报；
（2）指导研发部积极寻求金融市场有发展潜力的投资项目，并提出投资建议，为投资管理部的发展和公司领导决策提供依据。
4
（1）与各部门建立密切的协作关系，加强与各部门在工作上的配合；
（2）努力提高部门整体工作效率、工作质量和工作满意度。
3.较强的口头表达能力和公文报告编写能力；
4.具备解决突发事件的能力；
5.有一定的抗压能力。
其他素质要求
做事客观、严谨负责、踏实、敬业、进取、务实；
具有高度的团队精神，责任心强；
热爱公司，团结同事；
乐于奉献、勇于创新；
身体健康，精力充沛。
5
为加强公司及部门内部员工素质，指导研发培训部就目前金融市场上的相关品种进行定期的知识培训
6
（1）负责投资管理部的团队建设工作；
（2）内部人员的编制，贯彻落实岗位职责和工作标准，做好人员的选用和培养工作；
（3）指导各岗位建立和不断完善本岗位的工作体系，包括与各岗位相关的制度、流程等。
7
（1）指导下级各部门编制月度工作和学习计划，组织并监督各岗位人员完成各项工作学习任务，并对各岗位的月度工作学习计划完成情况进行考核；
（2）协助行政人事部做好本部门人员的绩效工作，逐步完善投资管理部的考核激励体制。
8
组织召开投资管理部月度工作会议，总结上月工作，计划下月工作，并通过部门周例会对月度工作计划进行阶段性调整。
任职资格:
教育背景
本科及以上学历
专业
金融学、投资学、财务管理相关专业
工作经验
有5年以上证券、期货市场投资经验，3年以上相关工作经验，有3年以上管理工作经验
5.检查本部门业务工作的执行情况。
管理权限:
1.承担投资管理部资本运作的重任，行使投资管理部投资总监的职权，负责业务制度、研究分要、研发培训、投资交易等工作的全面指导、协调、监督、管理；
2.负责受托业务资产全面运作的实施及管理；
3.负责投资管理部创新业务的开展；
4.负责投资管理部的团队建设，人员的聘用、考核与晋级等。
专业知识与技能
熟悉投资管理、产业经济学、金融、财务管理；通晓证券期货投资知识；了解金融、财务管理、资本运作、经济学、经济法、企业管理及相关行业基础知识
技能技巧
1.较强的组织领导和协调能力（计划、组织协调、人员管理、决策判断、控制等），并能够灵活运用；
2.较好的实施能力和判断决策能力（掌握解决问题、逻辑分析、人际关系、数据分析的技能），并能够灵活应用；