基本法之考核篇
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KPI考核基本法
东莞硕仕儿童用品有限公司DONGGUAN MASTER KIDS TOY CO.,LTD. 文件编号：WI-AD-007 文件版本：A/0文件名称KPI考核基本法文件页码：1/3生效日期：2010.01.01 一、目的：为调动相关人员处理问题积极主动性，注重工作结果,建立以业绩为导向的工作评估体系，从而激励优秀鞭策后进，以提高公司整体竞争力;同时为贯彻公司KPI制度要公开、公平、公正的理念，规范统一KPI考核的内容、标准及方法，公司对各部门所发生的问题依相应问题性质给予定性,要求相同性质的问题同级别的人员承担同等的责任，接受同等的奖罚,特制订此基本法。
二、适用范围：适用于参与KPI考核的各部门有关人员三、定义：3.1 客观性：KPI考核要客观的反映参与KPI考核人员的实际工作业绩状况，避免由于光环效应、新近性、偏见等带来的评估误差3。
2 公平性：相同职等的人员使用相同的KPI考核标准3.3 公开性：参与考核的人员有权知道和了解自己KPI考评的详细记录3。
4 一致性：在一段时间之内，考评的内容与标准要保持基本一致；至少应保持三个月之内考评的方法具有一致性四、权责:4。
1总经办：负责统筹KPI考核工作的有效展开，评估考核工作成效并根据实际效果作出调整指示；审核与批准最终考核结果4.2人资部：负责制定和规划KPI考核的具体实施办法；提供与管理参与KPI考核的各部门人员的人事考勤记录以及相关的统计数据；对有争议的考核项目进行判定。
4。
3 稽核组：负责日常KPI考核过程中的奖罚执行及参与KPI考核的各部门人员每月（季度）KPI得分统计汇总与呈报五、管理办法:5.1 公司为贯彻KPI考核制度，对所有参与KPI考核的人员在薪资中注入约30%的绩效，每月的生产达成率达到95％即为满分，超过此生产达成率所有参与KPI考核的人员绩效则相应增加，当月未达成则相应扣减组长及组长以上人员的KPI得分；公司且在每季度对所有参与KPI考核的人员按照KPI得分值由上级综合评比排定名次,公司按照排定的名次给予季度绩效激励奖金以示激励。
基本法考核
保单经过年度 3年及以下
4-5年
6-8年
9-15年
16年以上
奖金率
0%
0.8%
1%
1.2%
1.5%
问题17：增员奖的计发时间为12个月，计提 比例最高为16％
对
所有新人 800≤月FYC＜2000 8% 2000≤月FYC＜3000 12%
3000≤月FYC 16%
• 错，A101晋升A103层级
•
A103层级套接A104、A105，A106
• 或A103按基本法指标晋升A201层级
• 最多只能晋升两个层级
A101晋升A103标准 1、连续3个月内FYC≥2400元 2、新契约件数3件
A103套接A104、105、106标准 1、FYC≥3500元 3件 套接A104 2、FYC≥4500元 3件 套接A105 3、FYC≥13500元 5件 套接A106
问题2：大专学历新人和普通新人所享受的责 任津贴额度相同
• 错，学历越高，收入越高
普通新人
800≤月FYC＜1200 800元 1200≤月FYC＜2000 1200元 2000≤月FYC＜3000 1800元
3000≤月FYC 2500元
大专及以上学历新人
800≤月FYC＜1200 800元 1200≤月FYC＜2000 1200元 2000≤月FYC＜3000 2000元
对
级别
总监层级 营业部经理层级 业务主任层级 资深客户经理
客户经理 正式营销员 试用/降级营销员
团体人身意 外伤害保险
团体人身意 外伤害医疗
保险
团体疾病身 团体住院医 故保险 疗保险
200000
10000
200000 50000
2014区拓新基本法解读
不能连续三个月未举绩；
月均业绩达到800元（含）以上；
准保户卡≥30张（不含应收客户）
通过综合素质考评
准保户卡≥40张（不含应收客户）
通过综合素质考评
注：对于当月15日（含）后上岗且当月挂零的试用收展员，其试用维持考核期从 次月起算。
2. 试用收展员转正条件
试用收展员于最近三个月达到下列转正条件予以转正，并自次月起按业绩对应职 级转正为收展员八、七、六、五级。
职级 件数 业绩 职级 件数 业绩 八级 4 7200 四级 4 24000 七级 4 9000 三级 4 36000 六级 4 12000 二级 4 54000 五级 4 18000 一级 4 72000
例如： 六级晋五级，则 6000X3=18000 哟~ 是不是很神奇！
•宽限期末二次续期收费综合达成率达80%（含）以上，三次92%（含）以上 •通过综合考评 •如在最近三个月的业绩与考核达到上两级收展员的晋级条件，则予以晋两级 •综拓业绩考核规定：收展员晋级，晋上一或上两级职级职级责任额的10%；
（一）累计新契约件数及业绩责任额：
职级 转正责任额 件数 展业业绩
收展员八级
收展员七级 收展员六级 收展员五级
3(件)
3(件) 3(件) 3(件)
7200
9000 12000 18000
（二）通过转正培训，并考试合格；通过综合素质考评。 （三）累计准保户卡（不含应收件客户）达50张以上； （四）新增：试用收展员于试用期两个月达到收展员六级、五级转正条件者，准予提前转正 为收展员六级、五级。 （五）新增入司第4-6月新人业绩和件数通算政策：即按照最近六个月月均达成1件，且累计 业绩达9000以上者可申请转正七级。（注：系统判断时三个月滚动转正职级与通算职级，
基本法之考核篇
2.若正式业务员A在四季度交 团险，佣金280元，1件。那 么A在四季度还需要做多少寿 险能够通过考核？
3.若正式业务员A在四季度做 团险，佣金180元，车险保费 5000元。那么A在四季度还需 要做多少寿险能够通过考核？
综拓计入正式人员晋升考核
佣金: 车险实收保费的5%计入考核，团险按实际 佣金计入考核，累计不超过考核条件中个 人FYC考核标准的10%
综拓计入考核标准
为实现集团综合金融战略，搭建个人客户经理体系，公司不断完善综 合开拓考核管理规定以支持业务队伍发展。
基本法
个销产 个销养短
证券
综合开拓 业绩
信托
银行零售 健康险
综综拓拓计计入入考正核式规人则员维持考核
车险计入标准
佣金:
车险实收保费的5%计 入考核，累计不超过 考核条件中个人FYC 考核标准的30%
操作规则
1、操作时间：对于先退保后投保的情况，在新保单承保月操 作；对于先投保后退保的情况，在旧保单退保月操作。 2、仅发放的佣金参与相关待遇和考核的计算，件数全部参与 待遇和考核的计算。
增员回算
1、正式及以上职级的业务人员在进行维持考核时，所推荐的新人自入司 之日起三个月的FYC和件数的20%回算给推荐人进行个人业绩维持考 核。
2、回算FYC和件数最高不超过推荐人考核标准的50% 案例： 1.若正式业务员A于11月1日增员B，B在11、12月共做2单，折后佣金
2000元，这时B给A的维持考核回算多少佣金和件数？
短期契约转换佣金扣回规则
个险单短期契约转换 新保单佣金未超过旧保单佣金的，不发放佣金；新保单佣
金超过旧保单佣金的，只发放超过部分的佣金。
举例：旧单佣金500元，新单佣金1560元，发生短期契约转换后，新单 业务员仅得到1060元的佣金；旧单佣金1560元，新单佣金500元，发生 短期契约转换后，新单业务员不能获得佣金。考 核，累计不超过考核 条件中个人FYC考核 标准的30%
3.若正式业务员A在四季度做 团险，佣金180元，车险保费 5000元。那么A在四季度还需 要做多少寿险能够通过考核？
综拓计入正式人员晋升考核
佣金: 车险实收保费的5%计入考核，团险按实际 佣金计入考核，累计不超过考核条件中个 人FYC考核标准的10%
综拓计入考核标准
为实现集团综合金融战略，搭建个人客户经理体系，公司不断完善综 合开拓考核管理规定以支持业务队伍发展。
基本法
个销产 个销养短
证券
综合开拓 业绩
信托
银行零售 健康险
综综拓拓计计入入考正核式规人则员维持考核
车险计入标准
佣金:
车险实收保费的5%计 入考核，累计不超过 考核条件中个人FYC 考核标准的30%
操作规则
1、操作时间：对于先退保后投保的情况，在新保单承保月操 作；对于先投保后退保的情况，在旧保单退保月操作。 2、仅发放的佣金参与相关待遇和考核的计算，件数全部参与 待遇和考核的计算。
增员回算
1、正式及以上职级的业务人员在进行维持考核时，所推荐的新人自入司 之日起三个月的FYC和件数的20%回算给推荐人进行个人业绩维持考 核。
2、回算FYC和件数最高不超过推荐人考核标准的50% 案例： 1.若正式业务员A于11月1日增员B，B在11、12月共做2单，折后佣金
2000元，这时B给A的维持考核回算多少佣金和件数？
短期契约转换佣金扣回规则
个险单短期契约转换 新保单佣金未超过旧保单佣金的，不发放佣金；新保单佣
金超过旧保单佣金的，只发放超过部分的佣金。
举例：旧单佣金500元，新单佣金1560元，发生短期契约转换后，新单 业务员仅得到1060元的佣金；旧单佣金1560元，新单佣金500元，发生 短期契约转换后，新单业务员不能获得佣金。考 核，累计不超过考核 条件中个人FYC考核 标准的30%
保险公司基本法季度维持考核举措
保险公司基本法季度维持考核举措
为了加强对保险公司的监管和管理，确保保险公司的健康稳定发展，保险监管部门决定实施基本法季度维持考核举措。
具体措施如下：
1. 维持资本充足率考核：每季度末，保险公司必须保持资本充足率不低于监管要求的最低水平，否则将受到处罚。
2. 维持偿付能力充足率考核：每季度末，保险公司必须保持偿付能力充足率不低于监管要求的最低水平，否则将受到处罚。
3. 维持风险控制能力考核：每季度末，保险公司必须保持风险控制能力不低于监管要求的最低水平，否则将受到处罚。
4. 提高信息披露要求：保险公司需及时、真实地披露财务、风险、业务等方面的信息，确保监管部门能够有效地了解保险公司的经营状况。
5. 强化内部控制管理：保险公司需建立健全内部控制体系，加强内部审计和风险管理。
以上举措将有助于保险监管部门对保险公司的监管和管理，同时也将有利于保险公司自身的健康稳定发展。
- 1 -。
国寿基本法考核规则晋升回算16页
2019年三季度考核时，业务主任A、B、C同 时晋升组经理，其中A直接培育B，B直接培 育C。问：B可以回算给A晋升高级组吗？
答：不可以。
1、A不可跳过组经理职级直接晋升至高级组，因此A三季度只能晋升到 组经理。 2、即使A是组经理，此时A的直接培育组依然只有B，C是间接培育，A 的架构也仅仅达标晋升架构数，不符合晋升回算的条件，不能晋升高级 组经理。
回算人力时，如非整数，则四舍五入。
例如：2019年三季度考核时，处经理A直接培育的处B和处C （2018年四季度培育），在A晋升高级处经理时，B和C已经是在 晋升回算的第3个考核季，如C处FYC>B处FYC，则按C处的业绩 人力的40%回算给A的直辖处。 如果C处有效人力24人，按40%回算：24*40%=9.6人，四舍五 入，回算10人。
如何理解晋升当期？ 比如说，组C在2019年二季度考核晋升，其任职时间为2019-0701。 “从被培育者晋升当期开始计算回算时间”即回算期从2019年三 季度开始计算，所以：
时间
组经理系列
回算季
第1考核季
100%
2019年三季度
第2考核季
100%
2019年四季度
问五：人力回算碰到小数点怎么办？
基本法考核规则
• ——晋升回算
问题：回算都有哪些类别？
➢回算主要分两大块 维持回算
➢增员回算 ➢培育回算
晋升回算
本周我们就来学学晋升回算吧
晋升考核回算
在主管晋升考核时，被培育平级团队仅算为培育者的 培育数（架构数），被培育团队在培育者晋升考核期 内的业绩及人力均不计入培育者的晋升考核。当直接 培育团队数大于考核要求数时，最近培育出的一个FYC 最高的团队的业绩、人力按以下情况进行回算
考核篇之考核回算
你学会了吗？
1、增员业绩回算是回算新人入司__的业绩，__跨季度。（ ） A、前六个月 不可以 C、前六个月 可以 B、前三个月 可以 D、前三个月 不可以
2、综合开拓考核佣金=（产险财务实收保费的（ ） +其他综合开拓业务佣金或 服务奖金） A、佣金 B、5% C、6% D、8%
3、综合开拓考核佣金累计达到___元为一件，计入《基本法》正式业务员晋升业务主 任考核个人月均FYC考核，但同一考核期内最多计入___件。（ ） A、300 C、300 1 2 B、500 D、500 1 2
件数
佣金累计达到300元为一件， 最多计入一件
考核基础知识——综拓回算
（1）综拓业绩150元是否可折算0.5件？ 答：不可以，进行件数折算时，综拓业绩累计达到300元为1件，此处的件数为自然 件数，不满300元一律不能折算件数。
（2）综拓退保是否影响业务员考核？
答：影响，综拓业绩为负数时会抵扣其个险业绩，如果-300以上，还会抵扣件数。
如果回算期横跨育成人的两个维持考核期，则在育成人的两个考核期 内分开进行回算。
如：高级业务主任A在15年4月育成业务主任B，则业务主任B 4-6月人力及 业绩回算给A参加1-6月维持考核；业务主任B 7-9月人力及业绩回算给A参 加7-12月维持考核；
考核基础知识——综拓回算
所有综合开拓类别：
综合开拓考核佣金= 产险车险、产险财产险财务实收保费的5%+ 其他综合开拓业务佣金及服务奖金
6、以下对于增员回算的描述，正确的是（ ）
A、维持和晋升考核均可回算
C、回算当季新人业绩的30%
B、当季增员才有回算
D、回算不超过推荐人维持综合开拓的描述，正确的是（ ） A、综合开拓业绩计入各层级业务员的晋升和维持考核 B、负数的综合开拓会冲减考核业绩 C、综拓可计入到钻石的维持 D、综合开拓佣金算入02晋升04考核组佣 8、以下关于综合开拓佣金计入02维持考核的规定正确的是：（ A、养老险佣金300元，财产险保费6000元共可计入2件 B、财产险佣金3000元，可计入1件 C、养老险保单共同展业，总佣金为300元，双方可计入半件单 D、综拓佣金100%计入个人FYC考核 ）
基本法介绍——考核篇
基本法介绍
——考核篇
初入太平，我 可以获得哪些 发展呢？
职业生涯规划图
区域总经理 区域总监 高级经理二级 高级经理一级 业务经理二级 业务经理一级 业务主任 正式业务员 试用业务员 1~3个月 3个月 3个月 6个月 6个月 6个月 36个月
24个月
如何才能转正
转正条件
试用业务人员于滚动的最近3个 月内达到以下条件： • • 通过品质考核； 新契约客户6个；
•
通过业务主任晋升培训及考试。
我要不断壮大组 织，持续发展！
如何晋升业务经理一级
业务主任于最近一个考核季达到下列条件，自次季起晋级为业务经理 一级： • 通过品质考核；
• 任职业务主任满三个月；
• 个人季度累计FYC4800元； • 本人及所增人员（含间接增员）合计季度累计FYC 16000元；
• 个人13个月继续率85%，个人25个月继续率90%，直辖部13个月 继续率80%；
• 通过高级业务经理晋级培训及考试。
快速滚动 晋升政策 横空出世！
考核基本规定
• 本办法所称“考核期”，分为季考核期、半年考核期和年度考核期。季考核 期，是指每年1至3月、4至6月、7至9月、10至12月；半年考核期，是指每 年1-6月和7-12月；年度考核期为每一自然年度。 • • • 考核期末月指相应考核期的最后一个月； 本办法所称“客户”，指考核期内新契约的主被保险人； 本办法所称的人力均指实动人力，即个险月FYC不低于300元的人员（不包含 交叉销售所产生的FYC）； • 业务员、业务经理、高级业务经理维持考核中，若个人连续三个月累计FYC 少于300元，解除代理合同，其中所指的FYC不包含交叉销售所产生的FYC； • 育成回算：育成人在育成两个考核期的维持考核接受育成单位的业绩和人力 回算，第一个考核期回算100%，第二个考核期回算50%。
——考核篇
初入太平，我 可以获得哪些 发展呢？
职业生涯规划图
区域总经理 区域总监 高级经理二级 高级经理一级 业务经理二级 业务经理一级 业务主任 正式业务员 试用业务员 1~3个月 3个月 3个月 6个月 6个月 6个月 36个月
24个月
如何才能转正
转正条件
试用业务人员于滚动的最近3个 月内达到以下条件： • • 通过品质考核； 新契约客户6个；
•
通过业务主任晋升培训及考试。
我要不断壮大组 织，持续发展！
如何晋升业务经理一级
业务主任于最近一个考核季达到下列条件，自次季起晋级为业务经理 一级： • 通过品质考核；
• 任职业务主任满三个月；
• 个人季度累计FYC4800元； • 本人及所增人员（含间接增员）合计季度累计FYC 16000元；
• 个人13个月继续率85%，个人25个月继续率90%，直辖部13个月 继续率80%；
• 通过高级业务经理晋级培训及考试。
快速滚动 晋升政策 横空出世！
考核基本规定
• 本办法所称“考核期”，分为季考核期、半年考核期和年度考核期。季考核 期，是指每年1至3月、4至6月、7至9月、10至12月；半年考核期，是指每 年1-6月和7-12月；年度考核期为每一自然年度。 • • • 考核期末月指相应考核期的最后一个月； 本办法所称“客户”，指考核期内新契约的主被保险人； 本办法所称的人力均指实动人力，即个险月FYC不低于300元的人员（不包含 交叉销售所产生的FYC）； • 业务员、业务经理、高级业务经理维持考核中，若个人连续三个月累计FYC 少于300元，解除代理合同，其中所指的FYC不包含交叉销售所产生的FYC； • 育成回算：育成人在育成两个考核期的维持考核接受育成单位的业绩和人力 回算，第一个考核期回算100%，第二个考核期回算50%。
平安基本法速查表-考核篇2015
2、全区月均有效活动率在75%（含）以上；
3、全区日常管理与活动管理均达到公司的要求。
业绩
54000
81000
108000
143000
区主任职级
四级
三级
二级
一级
收展员人力
13
15
17
19
件数
39
45
51
57
业绩
171700
200300
228900
257500
1、各级展业区主任维持考核人力可以比考核人力责任额少1人，收展员请长假期间不算考核人力；
2、全区宽限期末二次续期收费综合达成率80%（含）以上；
3、全区宽限期末三次续期收费综合达成率92%（含）以上；
4、全区日常管理与活动管理均达到公司的要求；
5、平衡型机构另有规定者，按平衡型文件执行。
三、收展员晋级标准
收展员职级
八级
七级
六级
五级
件数责任额
4
4
4
4
业绩责任额
7200
9000
12000
18000
收展员职级
四级
三级
二级
一级
件数责任额
4
4
4
4
业绩责任额
24000
36000
54000
72000
四、区主任晋级标准
区主任职级
八级
七级
六级
五级
收展员人力
5
7
10
12
件数
21
30
42
51
业绩60000源自90000120000150000
区主任职级
四级
三级
3、全区日常管理与活动管理均达到公司的要求。
业绩
54000
81000
108000
143000
区主任职级
四级
三级
二级
一级
收展员人力
13
15
17
19
件数
39
45
51
57
业绩
171700
200300
228900
257500
1、各级展业区主任维持考核人力可以比考核人力责任额少1人，收展员请长假期间不算考核人力；
2、全区宽限期末二次续期收费综合达成率80%（含）以上；
3、全区宽限期末三次续期收费综合达成率92%（含）以上；
4、全区日常管理与活动管理均达到公司的要求；
5、平衡型机构另有规定者，按平衡型文件执行。
三、收展员晋级标准
收展员职级
八级
七级
六级
五级
件数责任额
4
4
4
4
业绩责任额
7200
9000
12000
18000
收展员职级
四级
三级
二级
一级
件数责任额
4
4
4
4
业绩责任额
24000
36000
54000
72000
四、区主任晋级标准
区主任职级
八级
七级
六级
五级
收展员人力
5
7
10
12
件数
21
30
42
51
业绩60000源自90000120000150000
区主任职级
四级
三级
基本法考核标准
AS SAS
考核频率为半年，每年的1月1日、7月1日考核。 1、考核期内个人累计FYC不少于5,600元； 2、且考核当时的的代理人组织架构中，直辖团队人力不少于3 人。 3、4月1日、10月1日晋升上来的AS，最近一次考核标准：个人 FYC为2,800元，考核当时的代理人组织架构中，直辖团队人力 不少于3人。
(1年内直接育成回计)
• 且最近连续9个月内直辖团队累计FYC总额不少于126,000元（只可计入直接育成
4、直辖团队中AS人力不少于2人。
和平级增员）；
5、4月1日、10月1日晋升上来的SAS，最近一次考核标准：个人 • 且直辖团队人力合计不少于35人（直接育成+平级增员）；
FYC为2100元，且最近连续3个月内直辖团队累计FYC不少于 • 且已成功育成2位资深业务主任（直接育成+平级增员）；
每年的1月1日、4月1日、7月1日、10月1日可晋升。 • 任职AS至少9个月； • 且最近连续9个月内，累计个人FYC不少于12,600元； • 且最近连续9个月内，累计直辖团队FYC不少于63,000元（只可计入直接育成和平 级增员）； • 且直辖团队人力合计不少于10人（直接育成+平级增员）； • 且已成功育成3位业务主任（直接育成+平级增员）；
3、直辖团队中BM不少于1人。
• 任职SBM至少满12个月；
4、直辖团队中直接管理之SAS不少于1人，直接管理之AS不少于 • 且最近连续12个月内，累计直辖团队FYC不少于1,400,000元（只可计入直接育
5人。
成和平级增员）；
5、4月1日、10月1日晋升上来的SBM，最近一次考核标准：最近 • 且直辖团队人力合计不少于200人（直接育成+平级增员）；
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维持考核期可以是2个月、3个月或4个月。
增员回算
1、正式及以上职级的业务人员在进行维持考核时，所推荐的新人自入司 之日起三个月的FYC和件数的20%回算给推荐人进行个人业绩维持考 核。
2、回算FYC和件数最高不超过推荐人考核标准的50% 案例： 1.若正式业务员A于11月1日增员B，B在11、12月共做2单，折后佣金
2.若正式业务员A在四季度交 团险，佣金280元，1件。那 么A在四季度还需要做多少寿 险能够通过考核？
3.若正式业务员A在四季度做 团险，佣金180元，车险保费 5000元。那么A在四季度还需 要做多少寿险能够通过考核？
综拓计入正式人员晋升考核
佣金: 车险实收保费的5%计入考核，团险按实际 佣金计入考核，累计不超过考核条件中个 人FYC考核标准的10%
操作规则
1、操作时间：对于先退保后投保的情况，在新保单承保月操 作；对于先投保后退保的情况，在旧保单退保月操作。 2、仅发放的佣金参与相关待遇和考核的计算，件数全部参与 待遇和考核的计算。
团险计入标准
佣金:
团险实际佣金计入考 核，累计不超过考核 条件中个人FYC考核 标准的30%
件数: 保费累计达到6000元 为一件（车船税除外） ，同一考核期内最多 计入一件
件数: 佣金累计达到300元 为一件，同一考核期 内最多计入一件
案例： 1.若正式业务员A在四季度交 车险保费7000元，1件。那么 A在四季度还需要做多少寿险 能够通过考核？
基本法之 考核篇
考正核式相层关级规：则
➢ 考核期:每季度考核一次 ➢ 维持考核，如果在考核期内任职不满两个月，则并入下一考核期参加考
核。 ➢ 晋升考核期固定为每季度任职正式已满两个月，4季度参加
考核。考核11、12月业绩（2个月考核）。
2、若2011年12月1日转正，因4季度任职正式只有一个月，故参与4季度 考核。考核12—3月的业绩（4个月考核）。
综拓计入考核标准
为实现集团综合金融战略，搭建个人客户经理体系，公司不断完善综 合开拓考核管理规定以支持业务队伍发展。
基本法
个销产 个销养短
证券
综合开拓 业绩
信托
银行零售 健康险
综综拓拓计计入入考正核式规人则员维持考核
车险计入标准
佣金:
车险实收保费的5%计 入考核，累计不超过 考核条件中个人FYC 考核标准的30%
2000元，这时B给A的维持考核回算多少佣金和件数？
2.若正式业务员A于11月1日增员B，B在11、12月共做10单，折后佣金 20000元，这时B给A的维持考核回算多少佣金和件数？
3.若正式业务员A于12月1日增员B，B在12月的业绩能够回算给推荐人进 行考核维持回算，在明年一季度还能给A进行考核回算吗？
短期契约转换佣金扣回规则
个险单短期契约转换 新保单佣金未超过旧保单佣金的，不发放佣金；新保单佣
金超过旧保单佣金的，只发放超过部分的佣金。
举例：旧单佣金500元，新单佣金1560元，发生短期契约转换后，新单 业务员仅得到1060元的佣金；旧单佣金1560元，新单佣金500元，发生 短期契约转换后，新单业务员不能获得佣金。
若被推荐人(新人)是二次入司，则不会给推荐人回算业绩。
综拓计入考核标准
让平均每个平安客户拥有2.5个平安产品，达成这一目标需要平安所有客 户经理队伍的共同努力。
公司将通过建立产品专家体系、 IT平台、后援服务体系、客户关系管 理体系、培训体系、销售后台、销售 支持体系等后台体系，支持业务员或 其它渠道为客户提供产寿险、健康险、 年金、住房贷款、车贷、短期融资等 组合产品或是一揽子计划等全方位的 金融产品，使客户得到一站式的“买 房买车买保险，投资储蓄信用卡”服 务。
2．相关释义：新保单是指新承保的主险保单；旧保单是指在 新保单承保之前同一被保险人的所有保单。
案例1：A作为客户在业务员B的介绍下于09年买了一单，11 年A进入平安，并且于12月1日自己买了一单，并于12月2日 把09年的保单退掉。这时A有什么损失？B有什么损失？
案例2：A作为客户在业务员B的介绍下于09年买了一单，11 年A进入平安，并且于12月1日把09年的保单退掉，并于12 月2日给自己买了一单。这时A有什么损失？B有什么损失？
件数: 佣金累计达到300元为一件，同一考核期 内最多计入一件
仅参与 个人考 核业绩
特别提示：
车险按照起保日期计入考核，与缴费 日期无关！
案例： 业务员A于12月20日交车险保费6200元，但是该车明年1
月2日到期，该车的保费能否计入四季度的考核？
短期契约转换定义
1、定义：同一被保险人新旧保单的承保日期与解约日期相距 在180天之内，无论新旧保单是否为同一业务人员，均属于短 期契约转换。
增员回算
1、正式及以上职级的业务人员在进行维持考核时，所推荐的新人自入司 之日起三个月的FYC和件数的20%回算给推荐人进行个人业绩维持考 核。
2、回算FYC和件数最高不超过推荐人考核标准的50% 案例： 1.若正式业务员A于11月1日增员B，B在11、12月共做2单，折后佣金
2.若正式业务员A在四季度交 团险，佣金280元，1件。那 么A在四季度还需要做多少寿 险能够通过考核？
3.若正式业务员A在四季度做 团险，佣金180元，车险保费 5000元。那么A在四季度还需 要做多少寿险能够通过考核？
综拓计入正式人员晋升考核
佣金: 车险实收保费的5%计入考核，团险按实际 佣金计入考核，累计不超过考核条件中个 人FYC考核标准的10%
操作规则
1、操作时间：对于先退保后投保的情况，在新保单承保月操 作；对于先投保后退保的情况，在旧保单退保月操作。 2、仅发放的佣金参与相关待遇和考核的计算，件数全部参与 待遇和考核的计算。
团险计入标准
佣金:
团险实际佣金计入考 核，累计不超过考核 条件中个人FYC考核 标准的30%
件数: 保费累计达到6000元 为一件（车船税除外） ，同一考核期内最多 计入一件
件数: 佣金累计达到300元 为一件，同一考核期 内最多计入一件
案例： 1.若正式业务员A在四季度交 车险保费7000元，1件。那么 A在四季度还需要做多少寿险 能够通过考核？
基本法之 考核篇
考正核式相层关级规：则
➢ 考核期:每季度考核一次 ➢ 维持考核，如果在考核期内任职不满两个月，则并入下一考核期参加考
核。 ➢ 晋升考核期固定为每季度任职正式已满两个月，4季度参加
考核。考核11、12月业绩（2个月考核）。
2、若2011年12月1日转正，因4季度任职正式只有一个月，故参与4季度 考核。考核12—3月的业绩（4个月考核）。
综拓计入考核标准
为实现集团综合金融战略，搭建个人客户经理体系，公司不断完善综 合开拓考核管理规定以支持业务队伍发展。
基本法
个销产 个销养短
证券
综合开拓 业绩
信托
银行零售 健康险
综综拓拓计计入入考正核式规人则员维持考核
车险计入标准
佣金:
车险实收保费的5%计 入考核，累计不超过 考核条件中个人FYC 考核标准的30%
2000元，这时B给A的维持考核回算多少佣金和件数？
2.若正式业务员A于11月1日增员B，B在11、12月共做10单，折后佣金 20000元，这时B给A的维持考核回算多少佣金和件数？
3.若正式业务员A于12月1日增员B，B在12月的业绩能够回算给推荐人进 行考核维持回算，在明年一季度还能给A进行考核回算吗？
短期契约转换佣金扣回规则
个险单短期契约转换 新保单佣金未超过旧保单佣金的，不发放佣金；新保单佣
金超过旧保单佣金的，只发放超过部分的佣金。
举例：旧单佣金500元，新单佣金1560元，发生短期契约转换后，新单 业务员仅得到1060元的佣金；旧单佣金1560元，新单佣金500元，发生 短期契约转换后，新单业务员不能获得佣金。
若被推荐人(新人)是二次入司，则不会给推荐人回算业绩。
综拓计入考核标准
让平均每个平安客户拥有2.5个平安产品，达成这一目标需要平安所有客 户经理队伍的共同努力。
公司将通过建立产品专家体系、 IT平台、后援服务体系、客户关系管 理体系、培训体系、销售后台、销售 支持体系等后台体系，支持业务员或 其它渠道为客户提供产寿险、健康险、 年金、住房贷款、车贷、短期融资等 组合产品或是一揽子计划等全方位的 金融产品，使客户得到一站式的“买 房买车买保险，投资储蓄信用卡”服 务。
2．相关释义：新保单是指新承保的主险保单；旧保单是指在 新保单承保之前同一被保险人的所有保单。
案例1：A作为客户在业务员B的介绍下于09年买了一单，11 年A进入平安，并且于12月1日自己买了一单，并于12月2日 把09年的保单退掉。这时A有什么损失？B有什么损失？
案例2：A作为客户在业务员B的介绍下于09年买了一单，11 年A进入平安，并且于12月1日把09年的保单退掉，并于12 月2日给自己买了一单。这时A有什么损失？B有什么损失？
件数: 佣金累计达到300元为一件，同一考核期 内最多计入一件
仅参与 个人考 核业绩
特别提示：
车险按照起保日期计入考核，与缴费 日期无关！
案例： 业务员A于12月20日交车险保费6200元，但是该车明年1
月2日到期，该车的保费能否计入四季度的考核？
短期契约转换定义
1、定义：同一被保险人新旧保单的承保日期与解约日期相距 在180天之内，无论新旧保单是否为同一业务人员，均属于短 期契约转换。