现代投行业务运作与管理的核心
投行职级体系
投行职级体系投行作为一种金融服务机构，在国内外有着广泛的影响力与认可。
这种机构，从资源管理、金融规划到投资管理等，都提供着专业覆盖所有金融领域的服务。
而投行职级体系，却是把投行的工作分配给员工的一种重要的机制。
国际上，因投资行业的发展及全球金融市场的变化，投行业职级体系也发生了变化。
一般认为，国际上投行职级体系都是按照工作内容和责任分为十个级别工作级、初级级、中级级、高级级、总监级、副总经理级、总经理级、风险总经理级、总裁级和董事级。
国内投行职级体系，其实和国际上大致相同，主要有工作级、初级级、中级级、高级级、副总经理级、总经理级、总裁级、董事级等，也有一些投行在特定的职级体系中加入了其他等级，如风险市场部级别和投行定制等。
那么，每个职级对应具体的职责是什么？工作级是投行业务的基础。
它的主要职责是执行分析师分配的工作，包括进行基本的数据收集分析、为客户提供分析报告等。
初级级的工作主要是帮助分析师进行投资机会的筛选及市场调研，并按照投资分析定位策略进行投资支持；中级级的工作主要是跟踪投资项目的进度，分析其商业模式，丰富战略规划；高级级的工作是把握全局，协调客户意见，最后提出投资支持主张；总监级的工作是负责全面的财务分析和投资支持；副总经理级的工作是负责公司的资金的结构和管理；总经理级的工作是负责公司的运营管理，包括市场营销、项目管理、资产管理等；风险总经理级的工作是综合管理公司的风险控制制度，如财务报表、投资分析、交易监督等；总裁级的工作是确保公司行为符合证券、期货等监管机构的法规要求；最后，董事级的主要职责是管理公司的资产和经营，确保公司可持续发展及资金收益的有效管理。
由上述可以看出，投行的职级体系是一个复杂的体系，各个级别的职责都是不同的，每一级也有其特定的职责，在投行业务中扮演着重要的角色，它也是投行组织内部总体运行状况及员工绩效标准等决定性因素之一。
另外，由于投行领域的多元化及竞争性日趋加剧，投行机构和组织的绩效及绩效管理体系也发生了变化，从而影响着投行职级体系的发展。
投行运营管理部干什么
投行运营管理部干什么引言投行运营管理部是投资银行中的一个重要部门，负责支持和优化投行业务的运营和管理。
本文将探讨投行运营管理部的职责和作用，以及该部门的核心职能。
投行运营管理部的职责投行运营管理部是负责监督和管理投行业务流程和运营的部门。
他们的职责包括但不限于：1. 业务流程管理投行运营管理部负责确保投行业务的流程和流程管理得以顺畅进行。
他们需要与其他部门合作，建立规程和流程，确保各个环节的高效协同合作，并及时调整流程以适应市场和业务变化。
2. 项目管理投行业务通常牵涉到多个项目和交易，投行运营管理部需要负责整体的项目管理工作。
他们需要对项目开展前的规划、执行过程中的监控和项目结束后的总结评估都进行有效的管理。
3. 风险管理投行运营管理部需要在业务运营中负责风险管理工作。
他们需要对业务流程和项目进行风险评估和控制，并确保合规和风险管理政策得到有效实施。
4. 数据分析和报告投行运营管理部需要收集、分析和整理相关数据，以便为决策提供支持。
他们还需要编写各种报告，向高级管理层和其他部门提供业务运营的分析和建议。
5. 协调与沟通投行运营管理部需要与其他部门密切合作，并协调各部门之间的关系，确保信息的畅通和跨部门合作的顺利进行。
他们还需要与投行其他部门以及外部合作伙伴进行有效的沟通和协调。
6. 技术支持和系统管理投行运营管理部还需要为业务流程和项目提供技术支持，并管理相应的信息系统和平台。
他们需要确保系统的稳定性和安全性，以支持投行业务的顺利进行。
投行运营管理部的作用投行运营管理部在投行业务中扮演着重要的角色，他们的作用主要体现在以下几个方面：1. 提高效率和流程优化通过规范业务流程和流程管理，投行运营管理部可以提高业务的效率和执行力。
他们还可以通过技术支持和系统管理，利用信息技术手段来优化投行业务的执行和监控工作，进一步提高效率。
2. 风险控制和合规管理投行运营管理部负责风险管理和合规管理工作，可以帮助投行有效控制业务风险，确保投行业务的合规操作。
投行业务分类
投行业务分类
投行业务是指投资银行在资本市场中为客户提供的金融服务，主要包括证券承销、并购重组、股权融资、债券融资、资产证券化和资产管理等。
这些业务可以分为以下几类：
1. 证券承销业务：包括公开发行股票、债券、可转换债券、优
先股等证券，并帮助客户在证券交易所上市。
这是投行最核心的业务之一。
2. 并购重组业务：指投行协助客户进行公司并购、收购、分立、重组等交易。
这类业务需要投行在财务分析、估值、谈判等方面提供专业的意见和建议。
3. 股权融资业务：指投行协助公司进行股权发行、增资等融资
活动。
4. 债券融资业务：指投行协助公司进行债券发行、债券承销、
债券交易等业务。
债券融资是企业融资的重要途径之一。
5. 资产证券化业务：指投行协助客户将现有的资产打包成证券，以便在资本市场上出售。
这类证券可以是按揭贷款、汽车贷款、信用卡贷款等，投资者可以通过购买这些证券来获取收益。
6. 资产管理业务：指投行为客户提供有关资产管理方面的服务，包括资产配置、投资组合管理、风险管理等。
以上是投行主要的业务分类，投行作为金融市场上的重要参与者，其业务范围也在不断拓展。
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投资银行知识点总结
第一章投资银行概论1、核心论：金融体系中的投资银行☐金融是现代经济的核心部门（金融的本质）☐金融的核心业务是资本市场的运作（金融学的核心是研究资本市场的运作，以及资本资产的供应和定价）☐投资银行是资本市场运作的核心当事人☐投资银行的核心工作是对资产和企业的现金流进行分析的理论和技术2、投资银行的本质☐投资银行是非银行金融机构，它不能通过发行货币或创造存款增加货币供应量，不能办理商业银行的传统业务。
☐投资银行最本源的业务主要是证券承销及证券经纪业务4、投资银行的业务特征第一：专业性。
投资银行所掌握的金融技术本身就具有一定程度的专业性第二：广泛性。
从业务品种上，投资银行业务涉及所有的金融领域第三：创新性。
投资银行的发展与金融业务创新和金融衍生工具的创新密切相连☐投资银行业人员的能力和要求强投资银行的功能：是提供金融中介服务、构造证券市场、优化资源配置、促进产业结构升级。
5、投资银行的业务范围☐1、证券承销：是指中央政府及地方政府部门发行的债券，各种企业所发行的债券和股票，外国政府与外国公司发行的证券，还包括国际金融机构发行的证券。
☐2、证券交易：投资银行在二级市场中扮演着做市商、经纪商和自营商三重角色。
☐3、证券私募发行：又叫非公开发行，是指发行公司不办理公开发行的审核程序，证券不对外销售，只向发行公司内部或少数特定对象出售的行为。
☐4、兼并与收购：在企业兼并与收购中充当顾问的角色，帮助猎手公司制定并购计划和反并购计划。
☐5、基金管理：包括投资基金及保险基金、养老基金等金融机构的基金管理。
☐6、风险投资：风险投资又称创业投资，是指新兴公司在创业初期和拓展期进行的资金融通，表现为风险大、收益高。
☐7、资产证券化：指经过投资银行把某公司的一定资产作为担保而进行的证券发行，是一种与传统债券筹资十分不同的新型融资方式。
☐8、金融创新：创立金融新产品，使融资灵活便利，控制了投资风险。
☐9、投资咨询业务：提供咨询服务，帮助其进行市场调查、法规咨询、材料汇编，确定投资方案，评估风险收益。
投行名词词汇讲解
投行名词词汇讲解投行名词词汇讲解投行（Investment Bank）是指从事证券发行、财务咨询和证券交易的金融机构。
它的主要业务包括企业融资、证券发行、并购重组、资产管理、研究等。
1. IPO（Initial Public Offering）- 首次公开发行IPO是指一家公司首次将其股份公开发行给公众，以筹集资金。
投行在这一过程中扮演着核心角色，为公司提供发行股票的建议、定价、销售和市场推广等服务。
2. M&A（Merger and Acquisition）- 并购M&A是指企业通过收购或合并其他公司来实现业务扩张或优化资源配置的行为。
投行在M&A交易中提供财务咨询、估值、谈判、交易结构设计等专业服务，帮助公司顺利完成交易。
3. Underwriting - 承销承销是指投行将发行公司的证券购入并承诺将其全部出售给市场投资者，为发行公司提供资金保证。
投行通过分销机构将发行股票或债券出售给潜在投资者。
4. Debt Capital Markets（DCM）- 债务资本市场债务资本市场是指债券发行和交易的市场。
投行在债务资本市场中发挥着关键作用，帮助发行公司筹集债券资金，并提供债券的定价和交易支持。
5. Equity Capital Markets（ECM）- 股权资本市场股权资本市场是指股票发行和交易的市场。
投行在股权资本市场中为发行公司提供股票发行的建议和支持，并通过股票交易帮助投资者买卖股票。
6. Sales and Trading - 销售与交易销售与交易是投行的重要业务之一，包括向机构投资者销售证券产品、提供交易策略和执行交易等。
投行通过销售交易业务为客户提供流动性和市场访问。
7. Research - 研究投行的研究部门为客户提供金融市场和投资分析的研究报告。
这些报告可以帮助投资者了解市场趋势、行业发展和公司价值，从而做出投资决策。
8. Asset Management - 资产管理资产管理是指投行通过管理客户的资金和投资组合，帮助客户实现投资目标。
证券公司投行部的的职级
证券公司投行部的的职级证券公司投行部的职级一、投行部概述证券公司投行部是负责公司证券发行和投资银行业务的部门。
投行部作为证券公司的核心部门之一，承担着为企业提供融资服务、资本运作和并购重组等重要职责。
投行部的职级体系是衡量职员能力和职位等级的重要标准。
二、职级体系1. 实习生或助理：投行部的初始级别，负责协助高级职员完成日常工作，积累经验和熟悉业务流程。
2. 分析师：负责市场和行业研究分析，协助高级职员进行投资决策，参与项目的尽职调查和评估等工作。
3. 副经理/副总监：具备一定的工作经验和专业能力，负责项目的组织和协调工作，参与并主持客户洽谈和投资方沟通。
4. 经理/总监：在投行部具有一定资深经验和丰富的项目经验，负责项目的策划、执行和管理工作，协调各个部门的资源，保证项目的顺利进行。
5. 执行董事/高级经理：拥有多年的工作经验和丰富的项目管理经验，具备较强的市场洞察力和投资能力，负责重大项目的决策和执行。
6. 执行总监/副总裁：为投行部的核心职级，拥有丰富的团队管理经验和卓越的投资业绩，负责投行部整体业务的战略规划和管理。
7. 总裁/董事长：投行部的最高职级，负责制定和实施公司的战略决策，对投行部的业绩和运营负总责。
三、职级晋升路径投行部的职级晋升通常需要经过一定的时间积累和业绩评估。
一般来说，晋升路径如下：1. 从实习生或助理开始，根据表现和能力逐步晋升为分析师。
2. 在分析师岗位上，通过积累项目经验和提高分析能力，可以晋升为副经理/副总监。
3. 经过一定时间的工作积累和项目管理经验，有机会晋升为经理/总监。
4. 在经理/总监岗位上，需要展示出一定的领导能力和战略眼光，才能有机会晋升为执行董事/高级经理。
5. 执行董事/高级经理需要在项目执行和业绩上有出色表现，才能有机会晋升为执行总监/副总裁。
6. 执行总监/副总裁是投行部的核心职级，晋升要求非常高，需要在业绩和团队管理上有杰出表现。
7. 最高职级的总裁/董事长通常由公司高层决策任命，需要综合考虑个人的能力、经验和业绩等方面的综合素质。
投资银行的主要业务
投资银行的主要业务首先，投资银行通过承销股票和债券等证券品种帮助企业融资。
当一家公司需要资金进行扩张、投资或债务偿还时，投资银行可以协助企业发行股票或债券，从市场上筹集资金。
投资银行会使用自己的资源和专业知识来确定最佳的发行方式和市场定价，以最大化企业融资效益。
其次，投资银行在并购重组领域发挥重要作用。
并购重组是指企业通过收购、合并或重组其他公司来实现战略目标的活动。
投资银行可以通过提供并购建议、估值服务和财务分析等专业服务，协助企业确定可行的并购目标，并促成并购交易的完成。
此外，投资银行还提供资产管理服务。
随着金融市场的发展和投资者对专业化投资的需求增加，投资银行通过设立资产管理部门，为个人和机构投资者提供投资组合管理、资产配置和风险管理等服务。
投资银行的资产管理业务往往涵盖股票、债券、衍生产品、房地产和私募基金等多种资产类别。
在风险管理方面，投资银行是金融市场上最重要的风险承担方之一。
投资银行通过研究市场动态和行业发展趋势，评估投资风险，并提供相应的保险和衍生产品来帮助投资者规避和管理风险。
此外，投资银行还提供衍生产品交易、股票交易和外汇交易等交易服务，为机构投资者和个人投资者提供高效便捷的交易平台和执行服务。
投资银行的主要业务往往需要一支专业的团队来完成。
这支团队包括投资银行家、金融分析师、资产管理专业人士、风险管理专业人士和交易员等。
这些专业人士通过深入研究金融市场和经济环境，分析公司和产业的基本面，为投资决策提供信息和建议。
然而，投资银行的主要业务也存在一定的风险。
由于投资银行的业务通常与金融市场密切相关，它们往往受到市场波动和经济周期的影响。
此外，投资银行在为客户提供服务时也面临一定的法律和道德风险，如信息泄露、内幕交易和利益冲突等。
尽管如此，投资银行作为金融体系中的重要组成部分，通过提供专业化的金融服务，有助于促进经济的发展和企业的成长。
投资银行的主要业务为企业融资、并购重组、资产管理和风险管理等提供了专业化的解决方案，为投资者和企业带来了更多的机会和选择。
投资银行中的投行业务与资产管理
投资银行中的投行业务与资产管理投资银行一直以来都扮演着连接企业和资本市场的重要角色，而其中的投行业务和资产管理更是其核心职能之一。
本文将围绕这一主题展开，探讨投资银行中的投行业务和资产管理。
一、投理财业务投资银行中的投行业务主要涉及发行股票和债券、进行股权投资、提供财务咨询等。
而资产管理则着眼于为客户管理各类金融产品及资产组合，以达到保值增值的目标。
1. 发行股票和债券投资银行在公司发行股票和债券的过程中扮演着重要角色。
投行负责帮助公司进行尽职调查、发行策略制定、市场推广等工作，从而帮助公司融资，并且为投资者提供投资机会。
2. 股权投资股权投资是投资银行投行业务的重要组成部分。
投行通过参与企业的发展，购买股权并获得股东身份，从而分享企业的收益。
同时，投行还通过提供融资、战略咨询等服务来帮助企业实现增长目标。
3. 财务咨询投资银行通过提供财务咨询服务，帮助客户在并购重组、资本运作、战略规划等方面做出明智的决策。
投行通过深入了解行业和市场，为客户提供专业的意见和建议，帮助提高投资回报率。
二、资产管理业务资产管理是投资银行的重要业务之一。
它涵盖了投资组合管理、私人银行、证券托管等方面。
1. 投资组合管理资产管理部门负责管理投资银行的各类投资组合，包括股票、债券、衍生品等。
他们的目标是通过科学的投资策略和风险控制手段，为客户提供最优的投资回报。
2. 私人银行私人银行是为高端客户提供量身定制的金融服务。
投资银行通过私人银行业务，为客户提供财富管理、税务规划、家族传承等方面的专业服务，满足客户个性化的财富管理需求。
3. 证券托管投资银行通过提供证券托管服务，为客户提供证券资产的安全保管，同时提供结算、清算、资产评估等一系列增值服务。
三、投行业务与资产管理的联系投行业务和资产管理虽然在某种程度上有着区别，但二者之间又存在密切的联系。
投行业务提供了丰富的金融工具和投资机会，为资产管理提供了充分的投资选择；而资产管理则为投行业务提供了持续稳定的投资资金。
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• 服务客户讲究团队协作，动态组织项目小组 • 强调个人专业能力，但否定明星时代
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绩效评价：
• 360度评价： ➢ 选定评议人 ➢ 确定评议项目（因岗位而异） ➢ 确定评议标准 ➢ 评议结果 ➢ 主评议人修正评议结果 ➢ 与上年比较结果、优点、缺点 ➢ 需改进的方面和整改方案
销售、团队协作等）； • 专题研讨； • 各项资格考试； • 网上动态学习（e-learning）; • 传帮带。
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人员组织：柔性化
• 人员定岗定编，岗位素质和责权利有明确的 定义，讲究专业分工
客户经理、行业专家、产品专家、销售人员、秘 书人员
• 人力资源统一调配
• 强调团队协作：整个公司、整个投行向客户 提供服务。
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三、有重点、系统性地开拓市场
• 确定重点行业、重点客户，全面覆盖 • 研究 • 演示、推介研究成果，发布研究报告 • 向客户提供真正有价值的咨询服务 • 洽谈、招标 • 获取业务
即：在研究的基础上提供咨询，在咨询的 基础上获取业务。
• 特别事项分析： 利润贡献率、向客户演示数及成功率、案例 分析数、其他研究成果等。
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人才
• 投行业务以人为本
• 投资银行家应具备的素质：
激情、活力 勤奋、踏实 智慧、悟性 韧劲、毅力 沟通能力 持续学习
正直诚实
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七、基于项目的绩效评价
• 每月（或季度）各小组项目进度报告 • 半年工作总结 • 年终工作总结及考核 • 案例分析和总结 • 其他重大事项的分析和处理
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• 每月或每季度第一星期各小组汇报项目最新 进展情况：
项目的最新进展及小组的重大活动； 已提交给项目立项、项目承诺委员会的项目 清单； 收入与费用支出与预算的比较、分析； 小组成员的工作量检查和调整； 下一步工作计划。
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• 半年工作总结：
项目工作总结，是否达到年初指标； 收入、费用预算完成情况，差异分析与对策； 下半年工作计划及策略、资源分配。
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• 年终进行全面工作总结、考核。 360度考核
• 项目完成后，进行案例分析和总结报告。
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3rew
演讲完毕，谢谢听讲!
再见，see you again
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2020/11/23
现代投行业务运作与管理的核心
投行客户服务人员的10个自问题：
• 我是否足够努力地工作？ • 我是否足够聪明地工作？ • 我是否很有抱负？ • 我对投行业务是否有激情？ • 我是否有正确的工作态度？
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• 我是否有强烈的竞争欲望？ • 我是否能表现优异？ • 我是否能主导谈话？ • 我是否有很强的产品知识能力？ • 我是否幽默风趣？
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投行客户服务十诫：
• 不要浪费时间去争取我们不真正需要的项目 （即集中资源投入目标公司）。
• 通常一个公司做决策的是老板，而不是其助 手。你真正了解老板吗？（与主要决策者建 立良好关系）
• 取得一流的项目和取得二流的项目一样容易。 （志在必得，抓大项目！）
•境内投资银行360度评价的主要障碍：
➢ 经营管理缺乏长期稳定性 ➢ 基础管理工作薄弱 ➢ 评议人和主评议人客观公正性及内在利益约
束机制不强
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奖励激励机制：
• 工资 + 奖金 + 认股权 • 绩效评价结果决定：
升职、降职或解聘（工资） 奖金与工资的倍数关系 认股权的数量
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• 高、中、低端客户
高端客户
一流券商或人员
中端客户
二流券商或人员
低端客户
三流券商或人员
• 重点、普通、随机客户
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• 项目立项（选择）委员会、项目承诺委员会 的功能：
项目评价 项目选择 风险控制 资源分配 协议文本的审核
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牌被暂停、吊销，或受到投资者民事起诉，或被刑事 起诉等。
• 信用风险： 由于未履行预定协议，导致公司在变化的市场条件
下进行交易发生损失的风险；拖欠股款、本金、利息 等。
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现代投行业务运作与管理的核心
• 市场风险： 市场发生变化，导致利率、汇率、股价发生变化而
引致承销、造市或证券交易损失。
• 制订项目收支预算，每季度（或月）检查、 公布
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现代投行业务运作与管理的核心
• 项目人员统一调配，人员配合及投入程度 （有效的管理工具——工时表）
• 管理层、项目组、各小组之间的信息交流和 团队合作（备忘录形式）
• 项目指引与管理制度 • 协议执行情况和款项的催收
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• 如果你拿到业务，监督实施好业务就是你的 责任。心
四、客户选择：抓大放小，优胜劣汰
• 获得好的客户，项目成功了70% • 优秀客户标准：
能增强券商的知名度和市场地位； 资金需求殷切，连续筹资能力强； 本次筹资量大； 能给券商带来可观的经济效益。
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基于客户和项目的评议项目：
➢ 推销能力：盈利额、核心客户、演示数及成 功率等
➢ 交易操作能力：项目成功率 ➢ 专业技术能力 ➢ 沟通技巧 ➢ 工作态度及判断力 ➢ 团队精神 ➢ 管理能力与领导素质 ➢ 招聘与培训
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如果其中任何一项受损害，最难恢复的是声誉。
• 品牌与业务的关系： 品牌对业务开拓具有乘数效应。 有品牌：乘数 > 1 品牌被毁：乘数 → 0 业务开拓：树立或毁坏品牌的过程。 优质业务：树立品牌 劣质业务或业务失误：毁坏品牌
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投行风险：品牌（声誉）的天敌
• 法律风险： 由于疏忽、遗漏、误导，导致被警告、通报或承销
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五、服务客户精益求精
• 强烈的服务客户意识 • 全力以赴提高专业水平 • 流血流汗替客户分析，提出问题和解决问题
的方案 • 通过展示专业水准，征服客户，赢得客户的
尊重，获取业务或长期业务合作机会
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六、项目管理
• 建立并定期更新项目清单（PIPELINE） 正在进行的项目 已签协议项目 已立项项目 潜在客户项目
基层 高层
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投行业务人员的发展前景：
• 境内投行具有良好的发展前景和盈利机会 业务量： 少 多 小大 业务范围： 窄 广 新金融产品：少 多 费 率： 低 高 发行方式： 公开发行 定向配售 证券公司： 公有 私有
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• 多听，而非多说。你说话时学不到任何东西。
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• 客户的目标比你的目标更重要。 • 获得一个人的尊重比认识100个人更有价值。 • 如果有值得做的业务，去拿到它！
• 重要人物愿意与重要人物打交道，做生意。 你是一个重要人物吗？
• 没有比客户不满意更坏的事情了。
• 严格的客户选择标准 • 规范的项目运作程序 • 法律合规部的严格监控 • 公司风险委员会的严格把关 • 道德与纪律的约束
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现代投行业务运作与管理的核心
风险监控目标：没有意外
• 确定风险控制体系； • 制订风险管理政策； • 确定承担风险的上限； • 监控所有有风险的活动； • 让管理层获取所有相关信息。
项目实施
客户关系（赢利）
收入中，工资比例越来越低，奖金比例越来越高
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人力资源流程：
招聘：
• 过五关斩六将的招聘过程（8/10）； • 招聘是投行管理人员的工作重点之一。
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现代投行业务运作与管理的核心
在职培训：保持、提高专业能力的重要手段
• 入行培训； • 综合能力培训（财务、法律、估值能力等）； • 专题培训（市场营销、客户关系、产品培训、
• 经营风险： 公司内部运营错误而导致损失；因未尽职调查而遗
漏重大事项，或因定价失误，而导致承销损失等。
• 信誉风险： 与信誉差的客户发生交易；发生对公司信誉有负面
影响的交易，等等。
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现代投行业务运作与管理的核心
投行风险监控体系：
• 严格的客户选择与评价程序 客户选择委员会 项目承诺委员会
• 客户：投资银行赢利的媒介 客户交易：投资银行家追逐的对象
• 对证券公司、投行和投行人员定价的主要依 据：长期核心客户数
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现代投行业务运作与管理的核心
二、组织结构：专业分工、团队协作
• 设立行业、产品、区域相结合的矩阵式投行 结构，向客户提供专业化、多元化服务。
• 行业部或客户服务部（IBS）直接面向客户， 提供专业化服务。
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