跟单操作规范
进口贸易跟单工作的基本要求
外贸跟单实务
外贸跟单员必须认真履行本职的分工安排， 接受相互复核、制约的要求，不能因一人操 作而失去监督。对于一些内部管理制度不健 全的进口企业，外贸跟单员要主动完善复核 制度。
3．工作报告制度 4．执行法规制度
外贸跟单员在经办各项业务中，必须坚 持业务进度报告和工作报告制度，以保 证工作进度及工作准确性。对遇到的企 业问题要及时向跟单员及经理报告和反 映，不得隐瞒不报，不得拖延报告时间， 防止贻误企业处理问题的时机。
本企业可用银行进口开证额度；本企业应付 意外风险的资金准备等。
业务收益估计调查包括： ⒈ 进口成本估计。进口成本涉及商品的价 格、费用的估计。 ⒉ 自营进口业务收益估计：
在此基础上，外贸跟单员进行综合分析，作 出进口业务可行性评估或报告，也可以此编 制企业内部进口业务审批报告。
小知识：什么是业务收益估计？
➢ 业务收益估计包括： ➢ ⒈ 进口成本估计。 ➢ ⒉ 自营进口业务收益估计： ➢ ⑴ 购销差价。 ➢ ⑵ 经营利润。 ➢ ⑶ 资金回报率。
二．进口贸易跟单员工作的基本要求
➢ 进口贸易的跟单与出口贸易的跟单在工作内容上有较大的 区别，从业务流程而言，进口贸易的流程与出口贸易的流 程相反。进口贸易外贸跟单员在实际跟单操作中，主要涉 及与海关、外经贸、检验建议、运输、码头（仓储）等工 作事宜。
（一）寻找和选择国外供应商
选择供应商的要求
具体要求
1．选择进口商和供应地 要依据所掌握的进口商品资料进行分 析判断，寻找商品供应主要生产国或 地区，首先是在上述国家或地区内寻 找多个国外供应商，掌握供应商是生 产厂家、贸易商、总代理商等背景， 并对多个国外供应商的商品综合报价 资料进行分析。
公司采购订单跟踪制度规范 采购精细管理制度
公司采购订单跟踪制度规范1.1订单跟踪工作规范订单跟踪工作规范第1章总则第1条目的为了规范订单跟踪工作，提高订单跟踪效果，特制定本规范。
第2条审批权限1.采购总监及总经理负责审批元以上的订单处理工作。
2.采购经理负责审批元以下的订单处理工作。
第2章采购跟单总体要求第3条跟踪过程订单发出后，采购专员需要跟踪整个过程直至收货入库。
第4条跟踪要求1.采购专员应完成企业规定的以及自购的订单跟踪任务。
2.采购专员全面统筹安排所负责的各个订单的跟踪工作，不可遗漏。
第5条处理审批采购订单的取消、违反合同以及其他未规定处理规范的问题的处理方案应由相关权限审批人审批后方可执行。
第6条行为规范跟单员必须保持对供应商的尊重，在跟单过程中必须注意自己的言行举止，自觉维护企业的良好形象。
第3章订单跟踪处理规范第7条订单分类汇总1.采购专员必须整理好所负责订单，将订单信息填入“订单信息汇总表”中，确保每一订单都可查询。
“订单信息汇总表”如下所示。
订单信息汇总表2.采购专员将负责的采购订单按照订单跟踪类别分类，便于进行供应商分级跟踪管理(参照《供应商分级跟踪管理制度》)。
第8条订单执行情况跟踪1.采购专员应跟踪订单处理的整个过程。
2.采购专员按照企业《订单状态跟踪管理制度》跟踪采购订单。
第9条企业取消采购订单的处理1.原则上，采购部不能取消订单。
如因企业内部某种原因，确实需要取消已发出的订单，采购专员应依据领导审批权限向领导申请取消订单。
2.对于企业单方面取消订单或供应商可能提出取消订单的问题，采购专员应按照以下程序处理。
(1)采购部预先提出有可能出现的问题及可行的解决方法，并由采购专员编制《××取消订单处理方案》。
(2)采购经理或采购总监在权限内审批《××取消订单处理方案》。
(3)采购专员执行《××取消订单处理方案》。
3.依照合同规定取消订单的，采购专员无需请领导审批。
跟单工作制度流程
跟单工作制度流程一、目的和原则1.1 目的为了规范公司跟单工作流程，提高工作效率，确保订单按时、按质、按量完成，满足客户需求，提升客户满意度，制定本制度。
1.2 原则（1）客户至上：以客户需求为导向，为客户提供优质服务。
（2）流程优化：不断优化跟单工作流程，提高工作效率。
（3）团队合作：加强各部门之间的沟通与协作，确保订单顺利完成。
（4）持续改进：跟单工作中发现问题，及时反馈，持续改进。
二、跟单工作流程2.1 订单接收（1）接收客户订单，确认订单信息（产品型号、数量、规格、交货时间等）。
（2）与客户沟通，确认订单细节，如有疑问，及时反馈。
（3）将订单信息传递给生产部门、采购部门等相关部门。
2.2 生产计划与调度（1）根据订单需求，制定生产计划。
（2）生产计划审批通过后，向生产部门下达生产指令。
（3）生产过程中，跟踪生产进度，确保生产计划顺利执行。
（4）如有生产异常，及时与相关部门沟通，调整生产计划。
2.3 物料采购与供应（1）根据生产计划，制定采购计划。
（2）采购部门根据采购计划，开展采购活动。
（3）跟踪采购进度，确保物料按时到位。
（4）物料到位后，进行质量检验，确保物料质量符合要求。
2.4 生产过程监控（1）跟单员定期到生产现场了解生产进度，确保生产按计划进行。
（2）对生产过程中的质量问题进行跟踪，及时反馈给相关部门。
（3）对生产进度进行记录，为后续工作提供数据支持。
2.5 质量控制（1）跟单员参与产品质量检验，确保产品质量符合客户要求。
（2）对产品质量问题进行跟踪，及时反馈给相关部门。
（3）质量问题得到解决后，方可进行下一步生产。
2.6 包装与发货（1）根据客户要求，制定包装方案。
（2）包装过程中，确保产品安全，防止损坏。
（3）货物打包完成后，进行发货前的检查，确保货物齐全。
（4）与物流公司沟通，确保按时发货。
2.7 售后服务（1）跟踪货物运输情况，确保货物安全到达客户手中。
（2）货物到达后，及时与客户确认收货情况。
银行跟单分配规章制度
银行跟单分配规章制度第一章总则第一条为规范银行跟单分配工作，保障业务顺利开展，提高服务质量，制定本规章。
第二条银行跟单分配是指银行根据不同的岗位需求和员工能力，将客户订单、业务任务或指令合理、科学地分配给相关人员执行。
第三条银行跟单分配原则上应当公平、合理、科学，并严格执行，确保分配结果符合员工实际情况和能力水平。
第四条银行内部各岗位或部门应建立完善的跟单分配制度，规范各项程序，形成科学、高效的分工合作机制，促进银行内部各业务的协同发展。
第五条银行应当定期进行跟单分配制度的评估和调整，不断完善和优化工作流程，提高工作效率和服务质量。
第六条银行跟单分配涉及的具体事项，应当按照本规章规定执行，如有特殊情况需要调整，应当提出申请并经领导批准后执行。
第七条银行跟单分配应当遵循公开、公平、公正、依法原则，不得存在利用职权谋取私利、违规分配、恶意排挤他人等行为。
第八条银行跟单分配工作应当根据市场需求和业务发展情况，合理确定分配比例和分配人员，确保供需平衡，不得出现人员闲置或资源浪费情况。
第九条银行各级领导应当重视跟单分配制度的执行和落实情况，对工作效果进行评估和考核，并根据评估结果进行奖惩激励，确保制度得到有效执行。
第十条银行应当建立健全跟单分配制度宣传教育机制，提高员工的执行意识和遵纪守法意识，促进全员参与和共同发展。
第二章跟单分配程序第十一条银行跟单分配程序包括以下几个环节：接收任务、分配任务、执行任务、反馈任务。
第十二条接收任务环节：员工应当及时准确地接收相关任务信息，确保任务内容清晰、明了，了解任务的紧急程度和重要性，并在接收任务后按照要求进行相关准备。
第十三条分配任务环节：领导或主管人员应根据员工的工作能力和实际情况，合理进行任务分配，分配任务时需考虑员工的专业特长和个人发展需求，避免过度或不足分配任务。
第十四条执行任务环节：员工应当按照任务要求和分配原则，认真执行相关任务，不得擅自更改任务内容或推脱责任，确保任务按时、按质完成。
外贸跟单操作规章制度内容
外贸跟单操作规章制度内容一、总则为规范外贸跟单工作，提高工作效率，制定本规章制度。
二、组织机构1. 外贸跟单部门设在公司国际贸易部，负责外贸合同的履行和跟进。
2. 外贸跟单部门的主要职责包括：合同的执行、报关报检、货物运输、信用证操作、结算核销等工作。
三、跟单程序1. 接单阶段（1）收到销售部门发来的销售合同后，外贸跟单部门应及时确认合同内容，并核实合同条款的执行；如有问题，应及时与销售部门沟通解决。
（2）确定货物的生产周期、发货时间和装运方式，准备相应的报关材料等。
2. 跟单阶段（1）根据合同要求办理信用证，与卖方及银行沟通并核实信用证的条款；（2）跟进货物的生产及装运情况，确保货物按时发运，并协调清关、报检等手续；（3）协调货物的运输及保险事宜，确保货物安全到达目的地；（4）跟进货款的支付情况，及时核销结算。
3. 结单阶段（1）对合同执行情况进行总结及评估，并做好相关材料的归档工作；（2）与客户进行反馈，了解客户对公司服务的满意度，为公司提供改进建议。
四、跟单人员要求1. 业务素质过硬，熟悉外贸相关知识，能够熟练操作办公软件；2. 具有较强的团队合作精神和沟通能力，能够协调各个部门的工作；3. 工作态度认真负责，为客户着想，并且具有一定的抗压能力。
五、外贸跟单部门工作职责1. 负责合同的执行和跟进，确保合同履行顺利；2. 负责货物的运输、报检报关等手续办理；3. 负责信用证的操作及结算核销；4. 负责与客户的沟通和反馈，确保客户满意度。
六、违反规章制度的处理1. 对于不遵守本规章制度或影响公司正常运作的行为，公司将采取相应的处罚措施；2. 对于严重违规行为，公司有权解聘相关人员。
七、其他1. 本规章制度经公司领导批准后生效；2. 本规章制度的解释权归公司国际贸易部。
以上是外贸跟单操作规章制度的内容，希望全体员工认真遵守并贯彻执行，确保公司外贸业务的顺利进行。
生产跟单岗位职责范文（3篇）
生产跟单岗位职责范文1、根据业务部门定单要求，对生产过程监控、协调，确保准时、保质保量完成公司产品的生产、交付。
2、协助制定合理的生产计划安排，按时检查生产计划的落实情况，做好生产线平衡生产管理;3、每天检查《生产日报表》，及时更新《订单计划表》了解生产计划执行情况，并督促按时完成各类生产报表，品质报告等，协调各部门进行生产排期和进度监控;4、将产品订单进行归档管理，并将订单情况向公司有关负责人汇报，及时进行产品的生产;5、跟踪每张订单的生产过程和产品外发加工过程，对流转单据和实物进行核对和签收;生产跟单岗位职责范文（2）1. 负责产品生产进度的跟踪和协调，确保产品按时完成生产任务。
2. 协调与供应商和生产部门之间的沟通，确保材料和配件的及时交付。
3. 根据客户订单和要求，制定生产计划和排程，确保各个生产环节的协调和顺利进行。
4. 监督并协调生产现场的工作流程，确保生产设备和工具的正常运作。
5. 跟踪生产过程中的质量问题，及时调整生产计划，解决生产中出现的问题和障碍。
6. 协助生产部门进行生产效率的优化，提出改进意见和措施，提高生产效率和质量。
7. 根据需求分配工人的工作任务，监督并指导工人的工作进展，确保工作质量和效率。
8. 与其他部门之间进行协调和沟通，解决生产过程中的协调问题和冲突。
9. 根据生产计划统计和分析生产数据，编制生产报告和分析报告，为管理决策提供数据支持。
10. 参与生产相关会议和项目的讨论，提供专业意见和建议，确保生产目标的实现。
11. 维护生产流程和操作规范的更新和改进，确保生产工作的标准化和规范化。
12. 组织和进行生产设备的维护和保养工作，确保设备的安全和稳定运行。
13. 参与产品质量检验和抽样检测，确保产品的质量符合标准和要求。
14. 尽职尽责地执行上级交办的其他工作任务和职责。
以上为生产跟单岗位的职责范本，希望能够为您提供参考。
生产跟单岗位职责范文（3）一、岗位概述生产跟单是指负责协调并跟踪整个生产流程中的各个环节，确保按照客户的要求和标准进行生产。
跟单工作制度管理规范
跟单工作制度管理规范一、总则1.1 为了规范公司的跟单工作，提高跟单工作效率，保证从客户下单到成品发运交货以及客户收货付款的全过程能统一、协调、高效的运转，有效衔接市场与内部生产，实现公司的经营利益，特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司的跟单业务，具体适用于营销中心，指导营销总监、跟单主任和跟单员的工作。
1.3 公司的跟单工作采取统一的管理方式，营销中心负责从客户下单到成品发运交货以及客户收货付款的全过程主控管理。
二、跟单员工作管理2.1 跟单员的职责（1）负责接收客户订单，并进行订单评审，确保订单的可行性和准确性。
（2）根据订单要求，制定生产计划，并下单给生产部门。
（3）跟进生产进度，确保生产过程的顺利进行，并按时完成订单。
（4）协调内外部资源，解决生产过程中出现的问题，确保订单的按时交付。
（5）负责成品发运工作，确保产品安全、及时地送达客户手中。
（6）对发出的商品进行台账管理，确保发出的商品与账务信息一致。
2.2 跟单员的资质要求（1）具备良好的沟通能力和协调能力，能够有效地与客户、生产部门以及其他相关部门进行沟通。
（2）具备一定的产品知识和业务能力，能够准确理解客户需求，并能够根据客户需求制定合理的生产计划。
（3）具备良好的责任心和敬业精神，能够承担工作压力，并按时完成任务。
三、订单评审管理3.1 订单评审的目的是确保订单的可行性和准确性，避免因订单错误导致的生产延误和客户投诉。
3.2 订单评审的流程如下：（1）跟单员接收客户订单后，应立即进行订单评审，包括订单的数量、规格、交货期等信息。
（2）跟单员应与生产部门、采购部门等相关人员进行沟通，确认生产能力和原材料供应情况。
（3）跟单员应根据订单要求和生产能力，制定生产计划，并及时下单给生产部门。
3.3 订单评审的注意事项：（1）跟单员应仔细核验订单信息，确保订单的准确性，避免因订单错误导致的生产延误和客户投诉。
（2）跟单员应与生产部门、采购部门等相关人员进行充分沟通，确保生产能力和原材料供应的可靠性。
跟单员工作行为规范
跟单员工作行为规范1：跟单员工作时间在公司以公司内部工作时间为准，外出以加工厂时间为准，必须无条件服从公司安排。
跟单员禁止上班时间外出逛街，游玩，睡觉，玩电脑等做与工作无关的任何事情，一经发现查实，扣除当月总工资的30%，禁止以任何现金或物质的形式接受加工厂的贿赂，或接受加工厂的嫖赌等影响公司形象的行为，一经查实，扣除全部工资，立即开除，永不录用。
跟单员外出工作时应注意衣着整洁，精神饱满，全力维护公司形象，凡事以公司利益为重，恪尽职守，严守公司商业机密，凡出现有损公司形象和利益的，向他人泄露公司商业机密的行为，一经查实，立即开除。
2：跟单员外出跟单时，必须保持通讯畅通，及时通报加工厂生产进度，面辅料，以及质量情况，每天必须至少通报一次，通报时必须实事求是，不得瞒报。
在与公司或者工厂沟通时要做到简明扼要，通俗易懂，不能含糊其辞，模棱两可，对工厂情况要及时掌握，不能出现一问三不知的情况，与工厂沟通时禁止向工厂透露与现生产款式以外的其他任何信息。
生产时发现样衣与工艺不符的地方除了及时沟通了解并正确指导，还要做好详细的文字记录，并跟踪解决，以防止下次生产时出现相同失误。
必须坚持每天记录工作日志，详细记录工作中发现的问题及有效的解决方法。
3：加工厂反应的面辅料质量，数量等有关问题时，必须全面了解清楚问题所在，并将情况及时反馈给公司辅料库，与库房沟通好解决方案后将解决方案及时传达给工厂，并协助工厂做好生产线的工作安排。
4：生产时发现裁片或裁剪方面的问题应第一时间在工厂仔细检查其他包，号，或者颜色是否有同样情况，发现色差，缺片等情况，应先了判断是生产失误，裁剪失误，还是面料本身色差，经了解清楚后将真实情况准确通报公司相关部门，尽量避免影响生产进度。
5:实际生产中发现样板，净版与裁片有严重不符时，应第一时间仔细核对加工厂样板与裁片的实际出入，将情况及时通报给公司，也可直接与技术部联系沟通解决，切不可擅自做主，以免造成更大失误。
采购管理-订单跟踪制度规范
订单追踪制度规范1订单追踪工作规范第 1 条目的为了规范订单追踪工作，提升订单追踪成效，特拟订本规范。
第 2 条审批权限1. 采买总监及总经理负责审批元以上的订单办理工作。
2. 采买经理负责审批元以下的订单办理工作。
第2 章采买跟单整体要求第3 条追踪过程订单发出后，采买专员需要追踪整个过程直至收货入库。
第4 条追踪要求1.采买专员应达成公司规定的以及自购的订单追踪任务。
2.采买专员全面兼顾安排所负责的各个订单的追踪工作，不行遗漏。
第 5 条办理审批采买订单的撤消、违犯合同以及其余未规定办理规范的问题的办理方案应由有关权限审批人审批后方可履行。
第 6 条行为规范跟单员一定保持对供给商的尊敬，在跟单过程中一定注意自己的言行举止，自觉保护公司的优秀形象。
第 3 章订单追踪办理规范第 7 条订单分类汇总1.采买专员一定整理好所负责订单，将订单信息填入“订单信息汇总表”中，保证每一订单都可查问。
“订单信息汇总表”以下所示。
订单信息汇总表序号订单号供给商下单日期交货日期备注2.采买专员将负责的采买订单依照订单追踪类型分类，便于进行供给商分级追踪管理 ( 参照《供给商分级追踪管理制度》 ) 。
第 8 条订单履行状况追踪1.采买专员应追踪订单办理的整个过程。
2.采买专员依照公司《订单状态追踪管理制度》追踪采买订单。
第 9 条公司撤消采买订单的办理1.原则上，采买部不可以撤消订单。
如因公司内部某种原由，的确需要撤消已发出的订单，采买专员应依照领导审批权限向领导申请撤消订单。
2.关于公司一方面撤消订单或供给商可能提出撤消订单的问题，采买专员应依照以下程序办理。
(1)采买部早先提出有可能出现的问题及可行的解决方法，并由采买专员编制《××撤消订单办理方案》。
(2)采买经理或采买总监在权限内审批《××撤消订单办理方案》。
(3)采买专员履行《××撤消订单办理方案》。
业务跟单自我评价
业务跟单自我评价作为一名业务跟单，对自己的工作我有着深刻的认识和自我评价。
我深知业务跟单工作的重要性和独特性，对自己的工作也有一定的自我认知。
在这篇文章中，我将客观地对自己的工作进行评价，并提出自我改进的方向和措施。
一、业务跟单工作的基本要求1. 熟悉业务流程和操作规范在业务跟单工作中，熟悉业务流程和操作规范是基本要求。
只有深入了解公司的业务流程和操作规范，才能准确地执行每一个环节，避免出现不必要的错误和问题。
2. 完善的沟通能力业务跟单工作需要与不同部门和不同岗位的人员进行有效的沟通。
良好的沟通能力可以减少信息传递的误差，提高工作效率，减少客户投诉，提升公司形象。
3. 细致的工作态度业务跟单工作要求细致的工作态度，善于发现和处理问题，主动解决客户的疑惑和困扰。
只有细致的工作态度，才能在繁杂的业务中保持高效率。
4. 快速的应变能力业务跟单的工作需要及时处理客户的需求和问题，需要快速的应变能力。
对于客户的紧急需求和突发情况，需要能够迅速地做出应对，确保客户的利益不受损失。
5. 团队合作意识业务跟单工作需要团队合作意识，与同事密切配合，共同完成困难和繁重的任务。
只有团队合作，才能更好地完成业务跟单工作。
二、我的自我评价1. 熟悉业务流程和操作规范我对公司的业务流程和操作规范有一定的了解，但还需要进一步加强学习和了解。
在实际操作中，我也会遇到一些不熟悉的情况，需要及时向领导和同事请教和学习。
2. 完善的沟通能力我的沟通能力还有待提高，尤其是在处理客户投诉和疑问时，需要更加耐心和细致。
在与同事之间的沟通中，也需要更加有效地表达自己的观点和意见。
3. 细致的工作态度我对工作有着细致的态度，能够在繁杂的业务中保持高效率。
但有时也会出现粗心和马虎的情况，需要在工作中更加谨慎，避免错误的发生。
4. 快速的应变能力我的应变能力较强，能够在客户的紧急需求和突发情况中迅速做出应对。
但在一些特殊情况下，需要更好地处理客户的问题，保证客户的利益。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
跟单操作规范Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】跟单操作规范跟单操作规范在网上看到的，感觉不错，拿来与大家共享！一、工艺单 1先对工艺单进行文字处理，翻译成中文。
2参照和对照往年的工艺单进行核对（主要指老客户），研究是否有新的变化或者是有不对的地方，着重看一下有无特殊要求，工艺单指示不明的地方要及时和客户沟通，如客户有不明白的地方可按照订单常规操作要求处理。
3对着工艺单进行逐项检查：（1）首先是主料，如面料的品种、纱支、结构、克重、颜色（特别注意特殊色，如麻灰）；（2）辅料，包括拉链（是否特指，如YKK）、绳、扣、风眼、花边、松紧带、梭织布（应注意是否需要染色）、横机罗纹、主标、水洗标、吊牌、装饰牌等。
4对照工艺单认真研究印、绣花及其它处理方式，如面料丝光、水洗、扎染等（有关HTP订单中对印、绣花方面没有详细的资料，甚至在最初打样时连印花颜色、印花尺寸也没有明确指示，客户只有一个要求：效果好就行。
虽然客户把这个权利给了工厂，但也给工厂带来一定难度，要揣测客户的心态，自己要主动去创新设计一些东西。
在这点上，应尽快适应客户的这种要求）。
二、核价认真研究完工艺单后，安排进行核价，即填写核价单，在填写核价单时一定要清晰、认真，经过谁手该把关的没把好关的要负首要责任；建议跟单员最好整理一份工厂面料、纱支、克重、幅宽一览表，以便以后核价遇到相同的面料时，可按固定的工艺去填制核价单，印、绣花价格最好也有价格一览表。
1核实工艺单上客户要求的纱支、克重、幅宽或有关面料生产的生产难易度，主要是与染整厂沟通，落实确定后，明确面料有关资料，以便工艺人员核算用料时与染整厂核对面料幅宽、克重资料，注意面料的纱支与克重的对比，方便用料的核算。
2工艺室人员进行有关工艺用量的计算，此时要对辅料情况（特别是百家好事客户对辅料一般都是指定厂家，要对辅料的价格进一步落实好，以免大货投产后出现价格上的差异）进行详细解说，问明客户哪些辅料属于客供及印花的种类及绣花线的种类，避免遗漏，客户有特殊要求的，更是需要特别说明。
3生产车间对照工艺单，进行生产量及加工费的计算，由于车间是参照工艺单进行计算，好多内容仅是“纸上谈兵”，因此有条件的尽可能提供样衣，对于工艺单上或是客户特别指示的，要一并详细告知(最好是书面)生产部门，以便尽可能核算准确。
4汇总资料，核算价格。
由于核价员习惯于按照自己知道的资料进行核价，因此在客户有特殊要求的时候，一定要有明确指示并做相关提醒，如面料有特殊要求（有无水洗等），辅料比较奇特，印、绣花价格等。
所有这一切,都必须详细准确的写到核价资料或者是工艺单里,以便以后备查. 5报价时如对某些辅料及印、绣花价格不明确的，报价时要注明所列辅料及印、绣花的价格，如百家好事订单经常会指定辅料厂，而唯嘉、欧美订单牵扯到面料检测及成衣检测（客户指定辅料，跟单员一定要注意，如果跟单员没明确标注，跟单员要负主要责任；所有担当学会看核价单上的资料，一定要看清楚，把经手的资料要做到心中有数；有特殊要求的，一定要告诉核价员）。
三、备样一般来说，报完价后，如客户觉得价格接近或者是可以接受，会要求安排备样（原则上先谈价格，后打样；对新客户原则上不备样，备样要收样品费）。
备样时主要注意（备样时关键在于保证交期及质量，因此我们经手的资料务必要准确，与客户要求一致，才能保证样品及时得到确认，避免重复返工）：（一）样品 1款式样,一般来说款试样主要是看做工的,可以用代替面料,但当有配色时,一定要搭配合适才行，尺寸做工完全按照客供指示及要求。
2确认样 ,作为确认样,客户看重的是,颜色要对,辅料要齐,印绣花也要按照要求的去做,特别是代表大货面料,一定要好.因为一般来说,确认样是给设计师看的,所以一定是好的和准确的,符合设计师口味的,此项工作非常重要.如果做得不好,可以说前功尽弃,一切都是白费. 3产前样,一般来说是在大货面料出来以后,为了保证大货的准确性,在裁剪前,做给客户看得样品,代表大货水平,也是客户对大伙的检验.为了生产的方便,要求产前样必须符合客户对大货的一切要求，避免出现生产损失,安排起来一定要快。
对于HTP订单，大货下来后，再安排做大货产前样，待产前样确认后，进行大货生产。
HTP订单不要求打印、绣花样。
4广告样,广告样一般来说是在订单确定后,大货出货前,客户用来扩大宣传,增加销售量的样品,齐色齐码,外观效果要好,一定要起到门面作用（广告样必须提前安排，不能临近再下备样）。
5齐色样,此项要求的客户比较少,可以灵活掌握。
对于HTP的订单，客户要求在工艺单下达后，安排做销售样，而且对于不好找的辅料可用类似或接近的代替，样衣发走后，安排核价、报价，然后等客户确认意见。
6水洗样，要保证成衣水洗尺寸，必须做好前提工作面料缩水率。
7船样，大多数客户船样要并到大货里，如该并入大货收费的船样未并入大货，跟单员应负主要责任。
（二）色样 1色样,制作要好看、及时，保存要完整，一式三份：自已必须留存一份，以免以后的生产过程中，对大货的颜色进行核对，问明客户是在自然光还是在灯光下对色，以便及时确认。
2纱样 3布样，如麻灰：如客户指定麻灰色号时，可与客户沟通直接进行大货生产，如有客户布样，可找一些颜色比较相近的布样待客户确认。
色样在涉及到麻灰或烟灰色时，最好是让客户指定华孚或金兰纱卡上的色号，便于采供部门购纱。
（三）印、绣花样首先是要求尽可能用正确颜色的布、线打样，特别是绣花，绣花线一定要用正确颜色，如确有难度，可以与客户沟通，变通安排。
印、绣花资料必须保证准确，如颜色搭配、花型等，要及时同客户沟通不明确的地方，争取缩短确认周期(印、绣花打确认样时间：原则上从业务员将印、绣花资料转交外协员后三日内应将确认样转业务员，外协员要注意打确认样布料的颜色一定要正确，确认样原则上要检验合格后才能出厂，对确认样跟单员也要进行检查，由跟单员将确认样寄给客户确认，客户确认后的确认样要及时转生产厂，并做好交接记录)。
外协员要对以前及以后外加工的印、绣花价格等资料进行汇总，便于以后出现同类加工业务时方便查询。
（四）辅料由于我们的辅料开发有一定局限性，因此安排辅料时一定要尽可能广。
如同行、客户及其它部门，在此特别指出的是网络查询，重点是快！！光客户要求的辅料确有一定难度时，及时与客户协商处理意见。
辅料管理员要对以前及以后采购的辅料价格等资料进行汇总，便于以后出现同类辅料时方便查询。
对于HTP的订单，辅料多而且杂，要特别注意染色问题，如梭织布，人字带等；还有一些辅料虽然好找，但达不到辅料厂的起订量，工厂不愿意做，本着客户一般确认销售样上的辅料的作风，因此，应在打样时，就考虑找一些好做、好找的辅料，减少大货生产不必要的麻烦。
辅料总体要求为价格低及质量好，因此广泛汇总各辅料厂资料是非常必需的，以后再遇到此类辅料时能有据可查。
辅料打确认样时间：原则上从业务员将打辅料确认样的资料转交辅料管理员后三日内应将确认样寄给客户确认。
四、合同的执行在征得客户同意或签定合同并确认客户已执行合同后（如开L/C、电汇、预付款等），以L/C结算的，要尽快催信用证，以预付款结算的，款要及时催，以电汇结算的，风险较大，通常适用于老客户。
下达生产通知单，生产通知必须尽可能资料齐全、完备、正确，并在指令下达后落实相关部门在合理的时间内接收到了正确的指令，并已开始执行。
向生产厂要生产计划，监督生产指令在各环节中的进行，保证其顺畅。
如有客户资料未到时，要及时与相关部门和客户进行沟通和调解，做出最合理的生产计划。
五、确认在合同签定后，对于担当来说，确认工作是最重要的。
在安排确认时，要掌握以下几条原则： a)首先排列生产计划，盘查确认点，首先要清点好辅料，核对好来料颜色是否一致，特别是对主、辅料的盘查，保证生产安期顺利开始。
b)监督和督促生产计划，确认所有保证生产顺利进行的有关指示，书面或实物已交待到有关部门的责任人心中，并已得到认真执行。
如正确的工艺单、样品、印绣花样、客户的最终确认意见或修改意见要及时传达，对生产中出现的各种问题进行监督、反馈，对于生产中出现的问题要及时和客户进行沟通和处理。
c)核对所有来物，与客户确认意见相符一致。
d)要注意客户的变更，如面料颜色、合同数量，如出现变更，要在第一时间内通知生产部门，减少不必要的损失。
六、合同的跟踪在合同的执行过程中，要准时填报跟单表，及时给客户报告生产进度，并要及时汇总资料，整理订单，避免出现疏漏的地方，并及时与客户和生产部门沟通，对出现的意外情况要及时处理，如上报、与客户协商拖期、协调有关部门采取补救措施等。
在临近交期时，如生产过程中如有防碍大货交期无法按合同顺利执行时，必须事先通知客户；当大货生产过程中，缝制、印花、绣花等出现防碍生产顺利进行时，一定要及时通知客户（同时发样给客户）采取有关补救措施。
为了大货生产能够顺利进行，首先要及时去生产厂看每天的生产情况。
对于客户确认迟缓或者提供一些资料不及时，除了沟通之外，还应有书面形式传真于客户或者把生产进度情况告诉客户，并提醒有可能影响交期，同时，要排查生产环节中还可能存在的问题，要及时汇总情况，尤其是辅料。
品管主管要会同品管员一起在大货交货前对产品进行检验，并出具验货报告单（对于发现的问题要提出整改建议和防范措施）；客户来我司验货时，品管主管或品管员要陪同客户一起验货，并做好记录。
七、出货根据合同的规定及与客户协商的最后结果，及时安排出货（HTP的客户可能不止一个，他对于箱唛、条形码、包装袋会有不同要求，应当引起注意，并以书面形式下达给车间） 1出货时间、数量、入货时间，及时通知相关部门（根据入货通知时间及时安排发货，如不能保证交货，衣时同船运公司或客户协商处理） 2订舱、报关 3办理内部发货手续 4船样及相关事宜，船样一般在大货出货前一周给客户寄出。
八、发票的开具及货款回收国际业务部单证员负责外销产品发票的开具，并负责填写开具外销发票的相关表格；国际业务部核算员负责内销产品发票的开具，由跟单员负责填写开具内销发票的相关表格。
跟单员负责内销货款的回收，及时督促客户办理，加快我司的资金周转。
对于外销产品货款的结算方面，信用证结算的，由跟单员督促客户及时为我司开具信用证，单证员负责对信用证的内容进行审核；电汇方式结算的，要在发货后，及时督促客户付款，避免坏帐损失的发生。
九、报帐对于我部门负责的采购及加工业务，要及时与生产厂进行对帐，在业务结束确认无误后，让对方开具符合我司要求的增值税专用发票，并按我司相关文件规定进行及时报帐。
对于费用方面的报帐：差旅费，出差归来后，要及时报帐，具体按公司文件执行；其他费用的报帐，力求在费用发生的当月进行报帐，避免费用跨月报帐，影响公司及部门的利润核算。