可转换公司债券主要条款样本常用版
可转债合同范本
可转债合同范本《可转换公司债券合同》甲方（发行人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系电话：________________乙方（债券持有人）：姓名：____________________身份证号码：________________地址：____________________联系电话：________________一、可转债的基本情况1. 债券名称：______________________2. 债券代码：______________________3. 发行总额：人民币__________元4. 债券期限：自发行之日起______年5. 票面利率：第一年______%、第二年______%、第三年______%……6. 转股期限：自发行结束之日起满______个月后的第一个交易日起至可转债到期日止7. 初始转股价格：人民币______元/股二、可转债的认购1. 乙方同意按照甲方确定的发行方案和本合同的约定，以现金方式认购甲方本次发行的可转债______元。
2. 乙方应在甲方指定的认购期限内，将认购资金足额汇入甲方指定的银行账户。
3. 甲方应在收到乙方认购资金后的______个工作日内，向乙方出具收款凭证。
三、转股价格的调整及修正1. 当甲方发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，甲方将按相关公式对转股价格进行调整。
2. 若甲方股票在任意连续______个交易日中至少有______个交易日的收盘价低于当期转股价格的______%时，甲方有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。
修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前______个交易日甲方股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。
四、转股及转股申报1. 乙方在转股期限内，可以按照本合同约定的条件将其所持有的可转债转换为甲方股票。
可转换公司债券主要条款范本
可转换公司债券主要条款范本下面是一份可转换公司债券的主要条款范本：
1. 发行人及发行金额:
发行人：[公司名称]
发行金额：[金额]
2. 债券面值及发行日期：
面值：[面值]
发行日期：[发行日期]
3. 年利率及付息方式：
年利率：[年利率]
付息方式：[付息方式]
4. 债券期限及到期日：
期限：[期限]
到期日：[到期日期]
5. 可转换条件：
a. 转换价格：[转换价格]
b. 转换比例：[转换比例]
c. 转换期限：[转换期限]
6. 提前赎回条件：
a. 赎回日期：[赎回日期]
b. 赎回价格：[赎回价格]
c. 赎回公告期：[赎回公告期]
7. 违约事件及违约责任：
a. 违约事件包括但不限于：[违约事件]
b. 违约责任：[违约责任]
8. 其他补充条款：
[其他补充条款]
请注意，这只是一个范本，实际发行的转换公司债券条款可能会根据公司具体情况进行调整和修改。
在发行可转换公司债券之前，建议咨询专业人士或法律顾问以确保合规性。
有关可转换公司债券主要条款
有关可转换公司债券主要条款
可转换公司债券是一种混合型金融工具，它具有债券和股票的特点。
以下是可转换公司债券的主要条款：
1. 债券本金：可转换公司债券的发行额度，通常以固定数额表示。
2. 利率：债券持有人可以获得的固定利率收益。
3. 债券期限：债券到期的日期，通常以年为单位。
4. 转换价：转换成股票时的转换价格。
转换价可以是固定的，也可以是根据一定公式计算的。
5. 转换比例：债券持有人可以按照一定比例将债券转换成公司的股票。
6. 转换期：债券持有人可以行使转换权的时间段。
通常在债券发行后的一定时间内可以行使转换权。
7. 赎回条款：可转换公司债券可能包含提前赎回条款，即发行公司有权在某些情况下提前赎回债券。
8. 转换可选性：债券持有人是否有权决定是否行使转换权。
9. 债券持有人权益：即债券持有人在持有期间享有的权利和待遇，例如分红权、优先权等。
10. 联押品：债券发行公司是否有提供抵押品保障债款本息支付。
以上是可转换公司债券的主要条款，具体条款内容会根据不同发行公司的需求和市场状况有所差别。
投资者在购买可转换公司债券前应仔细阅读债券发行文件中的条款，并了解相关风险和收益。
可转债合同模版
可转债合同模版甲方（发行方）：[公司全称]地址：[公司注册地址]法定代表人：[法定代表人姓名]乙方（投资者）：[投资者姓名或单位名称]地址：[投资者联系地址]法定代表人/负责人：[投资者或单位负责人姓名]鉴于甲方是一家依据[国家/地区]法律正式成立并有效存续的公司，拟通过发行可转换债券（以下简称“可转债”）筹集资金，乙方愿意按照本合同规定的条款和条件认购甲方发行的可转债。
双方经协商一致，达成如下合同条款：第一条定义1.1 “可转债”指甲方根据本合同发行给乙方的、可在约定时间内转换为甲方普通股（以下简称“股份”）的债券。
1.2 “转股价格”指每股股份的转换价格，由本合同明确规定。
1.3 “转股期”指乙方可以行使转股权利的时间段，由本合同明确规定。
第二条可转债的发行2.1 甲方同意根据本合同规定的条款和条件，向乙方发行总额为[发行总额]的可转债。
2.2 乙方同意按照本合同的规定认购甲方发行的可转债，并支付相应的认购款项。
第三条转股条款3.1 乙方有权在转股期内，按照转股价格将本合同项下的可转债转换为甲方的股份。
3.2 转股价格应基于本合同签订前[约定时间]个交易日甲方股票的成交量加权平均价格确定。
3.3 转股的具体程序和要求由甲方另行规定，并应提前通知乙方。
第四条利息与赎回4.1 甲方应按照本合同规定的利率和支付方式向乙方支付可转债的利息。
4.2 若乙方在转股期内未行使转股权利，甲方有权在可转债到期时赎回可转债，并支付相应的本金和利息。
第五条保证与承诺5.1 甲方保证其发行的可转债符合相关法律法规的规定，并承诺按照本合同的约定履行义务。
5.2 乙方承诺按照本合同的规定支付认购款项，并在转股期内按照甲方的规定行使转股权利。
第六条违约责任6.1 如一方违反本合同的任何条款，应向守约方承担违约责任，并赔偿因此给守约方造成的损失。
第七条争议解决7.1 本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用[国家/地区]法律。
可转换公司债券主要条款(2020版)
STANDARD CONTRACT SAMPLE(合同范本)甲方：____________________乙方：____________________签订日期：____________________编号：YB-BH-027113可转换公司债券主要条款可转换公司债券主要条款(2020版)根据国务院证券委员会颁布的《可转换公司债券管理暂行办法》，结合本公司财务状况及投资发展需要，制订本条款。
1、发行总额_______元人民币2、债券期限：______年，由______年 ______月______日起，至______年______月______日止，若______年______月______日并非可转债上市交易所的交易日，则于该日的下一个交易日止。
3、票面金额：______元/张4、发行数量：本次可转债的发行数量为：发行总额/债券面值，共计1500万张。
5、票面利率：本次发行的可转债首年票面利率为______％，以后每年增加______个百分点。
可转债期限内每年票面利率如下_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；上述起止日均为计息日。
6、利息支付：可转债期限内的每年_____月_____日为付息登记日，付息登记日及到期日后的_____个交易日内完成付息工作。
已转换为股票的可转债不再支付利息，但根据下述第12条，于到期日当日被公司强制转股的可转债，仍可获得当年的利息。
可转换债 合同范本
可转换债合同范本甲方（出借方）：________________乙方（借款方）：________________合同编号：________________一、借款金额及用途1.1 甲方同意向乙方出借人民币【金额】元（大写：__________________________元整），作为乙方的流动资金。
1.2 乙方保证将甲方出借的资金用于【具体用途】，并按照约定用途合理使用。
二、借款期限及还款方式2.1 借款期限为【年/月】个月，自【借款起始日期】起至【借款到期日期】止。
（1）乙方应于【还款日期】前将【还款金额】元（大写：__________________________元整）一次性偿还给甲方。
（2）如乙方未能按照约定时间还款，乙方应承担逾期还款违约金，违约金计算方式为：【违约金计算方式】。
三、可转换债券条款（1）转换价格为【转换价格】元/股；（2）转换完成后，甲方持有的乙方股权比例为【股权比例】；（3）乙方应在转换期限届满前【提前通知】甲方，双方协商一致后办理股权转换手续。
3.2 乙方未在【转换期限】内行使转换权，视为放弃转换权，可转换债券自动转换为普通借款。
四、保证条款4.1 乙方保证其向甲方提供的借款用途真实、合法、有效，并按照约定用途使用借款。
4.2 乙方保证在借款期限内，不进行任何可能损害甲方权益的行为。
4.3 乙方承诺，在借款期限内，如乙方发生合并、分立、转让、清算等事项，应提前通知甲方，并保障甲方的合法权益。
五、违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，均应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
5.2 乙方逾期还款的，除支付违约金外，还应承担相应的法律责任。
六、争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
可转换公司债券主要条款（精选3篇）
可转换公司债券主要条款（精选3篇）可转换公司债券主要条款篇1根据国务院证券委员会颁布的《可转换公司债券管理暂行办法》，结合本公司财务状况及投资发展需要，制订本条款。
1.发行总额：_________________元人民币。
2.债券期限：________年，由______年______月______日起，至______年______月______日止，若______年______月______日并非可转债上市交易所的交易日，则于该日的下一个交易日止。
3.票面金额：_________________元/张。
4.发行数量：本次可转债的发行数量为：发行总额/债券面值，共计1500万张。
5.票面利率：本次发行的可转债首年票面利率为______%，以后每年增加______个百分点。
可转债期限内每年票面利率如下：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____%;_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____%;_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____%;_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____%;_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____%;上述起止日均为计息日。
6.利息支付：可转债期限内的每年_______月_______日为付息登记日，付息登记日及到期日后的_______个交易日内完成付息工作。
已转换为股票的可转债不再支付利息，但根据下述第12条，于到期日当日被公司强制转股的可转债，仍可获得当年的利息。
利息计算公式如下：i=b×i0i：为支付的利息额b：为可转债持有人持有的可转债票面总金额i0：为按第5条款规定的执行利率7.发行价格：按面值发售。
可转换公司债券主要条款范本
可转换公司债券主要条款范本描绘可转换公司债券是一种金融工具，它允许投资者在一定条件下将债券转换为发行公司的普通股。
这种债券结合了债券的固定收益特性和股票的增长潜力，为投资者提供了一种灵敏的投资选择。
在设计可转换债券合同时，需要明确债券的条款，包括转换条款、利率、赎回条款、到期日等。
合同应详细阐述这些条款，以确保投资者和发行公司双方的权益得到保护，并为可能的市场变动提供指导。
可转换公司债券主要条款范本合同标题：可转换公司债券合同发行方〔甲方〕：____注册地址：____法定代表人：____联络：____投资者〔乙方〕：____地址：____联络：____合同编号：____签订日期：____鉴于甲方是一家合法注册并有效运营的公司，拟发行可转换公司债券以筹集资金。
乙方作为投资者，愿意按照本合同规定的条款购置并持有甲方发行的可转换公司债券。
第一条债券根本信息债券名称：____可转换公司债券；发行总额：人民币〔大写〕元整〔￥〕；债券面值：每张债券面值为人民币____元；发行价格：每张债券的发行价格为面值的____%；发行日期：____年____月____日；到期日：____年____月____日。
第二条转换条款转换权利：乙方有权在本合同规定的转换期内将债券转换为甲方的普通股；转换价格：转换价格为每股____元人民币；转换比例：每张债券可转换为____股普通股；转换期：自债券发行之日起至到期日止。
第三条利息条款利息支付：甲方应于每年的____月____日支付利息；年利率：债券的年利率为____%；利息计算：利息按债券面值计算。
第四条赎回条款甲方有权在债券发行后的第____年按面值加应计利息赎回全部或局部债券；赎回通知：甲方应至少提早____天向乙方发出赎回通知；赎回价格：赎回价格为债券面值加上至赎回日止的应计利息。
第五条回售条款乙方有权在特定条件下要求甲方按面值加应计利息回售债券；回售条件：____；回售通知：乙方应至少提早____天向甲方发出回售通知。
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可转换公司债券主要条款样本常用版Sample of main terms of convertible bonds
编订：JinTai College
可转换公司债券主要条款样本常用版
前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。
依法成立的合同，受法律保护。
本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，
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根据国务院证券委员会颁布的《可转换公司债券管理暂
行办法》，结合本公司财务状况及投资发展需要，制订本条款。
1.发行总额：_________________元人民币。
2.债券期限：________年，由______年______月______
日起，至______年______月______日止，若______年______月______日并非可转债上市交易所的交易日，则于该日的下一个交易日止。
3.票面金额：_________________元/张。
4.发行数量：本次可转债的发行数量为：发行总额/债券
面值，共计1500万张。
5.票面利率：本次发行的可转债首年票面利率为______%，以后每年增加______个百分点。
可转债期限内每年票面利率如下：
_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____%;
_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____%;
_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____%;
_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____%;
_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____%;
上述起止日均为计息日。
6.利息支付：可转债期限内的每年_______月_______日为付息登记日，付息登记日及到期日后的_______个交易日内完成付息工作。
已转换为股票的可转债不再支付利息，但根据下述第12条，于到期日当日被公司强制转股的可转债，仍可获得当年的利息。
利息计算公式如下：
i=b×i0
i：为支付的利息额
b：为可转债持有人持有的可转债票面总金额
i0：为按第5条款规定的执行利率
7.发行价格：按面值发售。
8.发行方式：通过深圳证券交易所交易系统上网按面值定价发行。
9.初始转股价格：初始转股价格为本公司将来首次公开发行人民币普通股（即a股）的发行价格的一定折扣。
设定拟发行股票价格为p，初始转股价格为p0，如本公司股票发行时间为
_____年_____月_____日（含此日）至_____年_____月
_____日（含此日），则p0=p×95
_____年_____月_____日（含此日）至_____年_____月
_____日（含此日），则p0=p×94%
_____年_____月_____日（含此日）至_____年_____月
_____日（含此日），则p0=p×93
_____年_____月_____日（含此日）至_____年_____月
_____日（含此日），则p0=p×92%
一旦本公司a股发行并上市，初始转股价格将按照上列条件之一计算确定，在以后的可转债存续期内不再根据折扣率变化。
10.转换期：本公司可转债的自愿转换期为本公司股票上市日至可转债到期日之间的交易日内，但本公司股票因分红派息、增资扩股而调整转股价格公告暂停转股的时期除外。
11.转股价格的调整：当本公司首次发行a股后每分红派息或增资扩股时（不包括用可转换债券转换的股本），自增加股本、分红派息之日起，转换价格将按下述公式调整：设调整前的转股价格为p0，派息额为v，送股率为n，增发新股或配股率为k，新股价或配股价为a，则调整后的转股价p为
（一）派息：p=p0-v;
（二）送股：p=p0/（1+n）;
（三）增发新股或配股：p=（p0+ak）/（1+k）;
（四）三项同时进行：p=（p0-v+ak）/（1+n+k）。
12.强制转股条款：到期无条件强制性转股
a.本次可转债到期日前尚未转换股票的可转债，将于到期日强制地转换为本公司股票。
可转债持有人无权要求本公司以现金清偿可转债本金，但转股时不足一股的剩余可转债，本公司将兑付剩余的票面金额。
b.转股价的调整
实施到期无条件强制性转股时，转股价将进行调整，即以可转债到期日前三十个交易日股票收盘价的平均值及当时生效的转股价两者较低的作为转股价格。
若调整后的转股价格低于当时生效转股价格的_____%，则以当时生效的转股价格的_____%作为实际转股价格。
13.回售条款
a.回售条件
若本公司股票未能在距可转债到期之日_____个月以前（即_____年_____月_____日之前）上市，可转债持有人有权将持有的可转债全部或部分回售予本公司。
b.回售价格
回售价为可转债面值加上按年利率_____%（单利）计算的四年期利息，减去本公司已支付的利息。
即：
回售价格=100×（1+4×5.60%）-100×
（1.3%+1.6%+1.9%+2.2%）=115.4元/张。
14.担保人：__________________集团公司。
附注执行可转债条款的有关事项
1.付息时债权登记日：
每年7月27日为付息登记日，付息将以该日深圳证券交易所收市后登记在册的可转债为基准。
若该日并非深圳证券交易所的交易日，则以下一个交易日收市后登记在册的可转债为基准。
2.申请转股程序：
（1）转股申请的手续及转股申请的声明事项转股申请通过深圳证券交易所交易系统以报盘方式进行。
可转债持有人可将所持的可转债全部或部分申请转为本公司股票。
申请转换的股份数额须是债券交易单位手（即1000元面值）的整数倍，转换成的股份其最小单位为一股，出现不足转换成一股的零债部分，将按照附注第5条处理。
转股申请一经确认不能撤单。
（2）转股的申请时间
自愿申请转股时间为可转债条款第10条规定的转换期内
深圳证券交易所的交易时间。
（3）可转债的冻结及注销
深圳证券交易所对转股申请确认有效后，将记减（冻结
并注销）投资者的债券数额，同时记加投资者相应的股份数额。
（4）股份登记事项及因转股而配发的股份所享有的权益
可转债经申请转股或强制性转股后所增加的股票自动登
记入投资者的股票帐户。
因可转债转换而增加的本公司股票享有与本公司原股票同等的权益，并可于转股后下一个交易日与本公司已上市交易的股票一同上市交易。
3.转股价格调整的手续
因分红派息、增资扩股而调整转股价时，本公司将公告
确定股权登记日，并于公告中指定从某一交易日开始至股权登记日止暂停可转债转股。
从股权登记日的下一个交易日开始恢复转股并执行调整后的转股价。
4.回售手续
在本次可转债合约中第13条第a款回售条件满足后5个
交易日内，本公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露报
刊上刊登公告提醒可转债持有人。
如可转债持有人决定行使回售权，应当在公告后10个交易日内以书面形式通过托管券商正式通知本公司，本公司在接到回售通知后10个交易日内，按第13条第b款规定的价格买回可转债。
深圳证券交易所将根据本公司的支付指令，记减并注销可转债持有人的可转债数额，同时记加可转债持有人相应的交易保证金数额。
可转债持有人的回售通知经确认后不能撤销，且相应数额的可转债将被冻结。
5.转股时不足一股金额的处理
可转债持有人申请转股或被强制性转股后，所剩可转债面额不足转换一股的部分，本公司将于到期日后5个交易日内以现金兑付这部分可转债的票面金额。
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