清华大学理财协会“房地产与理财论坛”项目组银行小组策划
银行理财沙龙活动方案
银行理财沙龙活动方案尊敬的客户们，我们诚挚地邀请您参加由我们银行举办的理财沙龙活动。
本次活动旨在为您提供专业的理财知识，分享市场动态，以及解答您在理财过程中可能遇到的疑问。
以下是我们为您精心准备的活动方案：活动目的：本次理财沙龙活动旨在加强客户与银行之间的联系，提供专业的理财咨询，帮助客户更好地理解市场趋势，制定合理的理财计划。
活动时间：2024年5月20日 14:00 - 17:00活动地点：银行总部大楼会议室活动对象：银行VIP客户及对理财感兴趣的新客户活动流程：1. 签到环节（14:00 - 14:15）：客户签到并领取资料包。
2. 开场致辞（14:15 - 14:30）：银行代表致欢迎词，介绍活动目的和流程。
3. 理财知识讲座（14:30 - 15:30）：资深理财顾问分享当前经济形势下的理财策略。
4. 市场分析（15:30 - 16:00）：专家分析近期金融市场动态，预测未来趋势。
5. 互动问答（16:00 - 16:30）：客户提问，专家现场解答。
6. 理财产品介绍（16:30 - 16:50）：介绍银行最新理财产品及优势。
7. 一对一咨询（16:50 - 17:00）：客户可与理财顾问进行一对一咨询。
活动亮点：- 专业的理财顾问团队，提供一对一咨询服务。
- 现场抽奖环节，有机会赢取精美礼品。
- 免费提供茶点和饮料，营造轻松愉快的交流氛围。
报名方式：请于2024年5月15日前通过银行官网或客户服务热线进行报名。
结束语：我们期待您的参与，与我们共同探讨理财之道，共创财富未来。
如有任何疑问，请随时联系我们的客服团队。
感谢您的关注与支持，期待在理财沙龙活动中与您相见。
银行理财沙龙活动团队敬上2024年4月25日。
清华房地产公司理财与报表分析培训
第一部分 理财新思维 第二部分 分析新思路
“无财作力，少有斗智，既饶争时”
——司马迁《史记.货殖列传》
“没钱靠体力，钱少靠智力，钱多靠时机”
第一部分 理财新思维
科学理财,和谐发财 你不理财,财不理你
三个中心 三本当家 三个转变 三反理财 唱三支歌
三个中心
企业管理以财务管理为中心 财务管理以资金管理为中心 资金管理以现金流量为中心
资金管理的具体办法
统借统贷
只有集团有对外借款贷款的权利，各单位可向 集团进行借贷款。
可以防止分子公司的不良贷款发生
发挥集团的整体优势 有利于资金的合理分配
现金流量的管理
管理的核心目标: 均衡有效的现金流 现金的流出和流入必须在时间和金额点上保持
适当的配合
当企业必须发生现金流出时一定要有足够的现 金流入与之配合
理财原则
优化资源配置， 盘活存量资产， 用好增量资产， 整合优质资产， 处置不良资产.
三个中心
企业管理以财务管理为中心 财务管理以资金管理为中心 资金管理以现金流量为中心
“现金流量是企业的脉搏，是企业生存的关键信 号，现金流在现代企业管理中的重要性要胜过利润，企 业管理是以财务管理为中心的，而财务管理的中心是资 金管理，资金管理的中心则是现金流量管理”
“如果你有·三种可以依赖的度量 方法，应该就是员工满意度，顾客满 意度和现金进账”.
GE 杰克 韦尔奇
利润的增长来源于顾客忠诚度
员
工
忠诚度是顾客满意的最直接结果
与
利
顾客满意受员工服务价值的影响
润
的
员工满意才能提供优质的服务价值
关
系
领导者必须提高员工满意度和忠诚度
银行行业课题小组工作计划
银行行业课题小组工作计划
1.明确小组成员的分工和责任，并制定详细的工作计划。
2.收集分析银行行业的最新发展趋势和政策法规，为进一步讨
论提供基础数据。
3.对不同银行机构进行比较研究，了解其特点和优势，从而更
好地把握行业发展方向。
4.深入调研银行业的创新技术和服务模式，以及对消费者需求
的变化，以做出更科学的研究结论。
5.分析银行业面临的风险和挑战，提出相应的解决方案和建议。
6.撰写小组报告，总结研究成果，并提出未来可行的发展方向
和战略建议。
7.提交报告前进行审阅和修改，确保内容完整真实，逻辑清晰。
集资理财活动策划书3篇
集资理财活动策划书3篇篇一集资理财活动策划书一、活动主题“智慧理财，共创财富”二、活动目的1. 帮助参与者了解集资理财的基本知识和技巧。
2. 提供一个交流和分享理财经验的平台。
3. 促进参与者之间的合作和互动，共同探索理财的奥秘。
三、活动时间[具体时间]四、活动地点[详细地址]五、参与人员1. 理财专家：邀请知名的理财专家，为参与者提供专业的理财知识和建议。
2. 投资者：有一定投资经验和理财需求的个人。
3. 金融机构代表：银行、证券公司、基金公司等金融机构的代表，介绍各自的理财产品和服务。
六、活动内容1. 主题演讲：邀请理财专家就集资理财的相关主题进行演讲，分享他们的经验和见解。
2. 案例分析：通过实际案例分析，帮助参与者了解集资理财的风险和收益。
3. 互动环节：设置互动环节，让参与者有机会与理财专家和其他投资者进行交流和互动。
4. 产品展示：金融机构代表展示各自的理财产品和服务，为参与者提供更多的投资选择。
七、活动宣传1. 社交媒体宣传：利用、微博等社交媒体平台，发布活动信息和宣传海报，吸引更多的人关注和参与。
2. 线下宣传：在社区、商场等场所张贴宣传海报，发放传单，提高活动的知名度。
3. 邀请嘉宾：邀请理财专家、投资者和金融机构代表等嘉宾，通过他们的口碑宣传，吸引更多的人参与。
八、活动预算1. 场地租赁费用：[X]元2. 嘉宾交通和住宿费用：[X]元3. 宣传费用：[X]元4. 礼品和奖品费用：[X]元5. 其他费用：[X]元九、活动效果评估1. 参与人数评估：通过门票销售、签到记录等方式，评估活动的参与人数。
2. 参与者满意度评估：通过问卷调查、现场访谈等方式，评估参与者对活动的满意度。
3. 媒体曝光度评估：通过媒体报道、社交媒体关注度等方式，评估活动的媒体曝光度。
4. 销售业绩评估：通过金融机构的销售数据，评估活动对理财产品销售的促进作用。
十、注意事项1. 活动现场要保持秩序，确保参与者的安全。
银行理财沙龙活动策划方案
银行理财沙龙活动策划方案一、活动背景与目标随着金融市场和投资理财环境的不断变化，银行业面临着巨大的挑战和机遇。
为了提高客户的理财意识和理财能力，加强银行与客户之间的沟通和合作，我们计划举办一场银行理财沙龙活动。
活动目标：1. 提高客户的理财意识和理财能力，帮助他们进行合理投资和财务规划；2. 加强银行与客户之间的沟通和合作，提升客户对银行理财产品的信任度；3. 增加银行理财产品的销售量，推动银行业务的发展。
二、活动内容与形式1. 活动时间：预计为一天的时间，具体时间待商议。
2. 活动地点：选择一个宽敞舒适的会议厅或酒店来举办活动。
3. 活动主题：围绕理财主题展开，例如“投资理财新趋势”或“财富管理策略”。
4. 活动内容：（1）主题演讲：邀请专业的理财师、经济学家或金融专家进行理财主题的演讲，介绍最新的投资理财趋势、市场风险和理财技巧等。
（2）案例分享：邀请成功的投资者或客户代表分享他们的投资经验和理财心得，以实际案例激发参与者的学习兴趣和投资热情。
（3）互动环节：安排问答环节和小组讨论，让参与者与专业人士进行互动交流，解答他们的疑问和困惑。
（4）产品推介：在活动现场设立理财产品展示区，展示银行的理财产品，向参与者介绍产品特点和投资回报率，并提供个性化的理财咨询服务。
（5）抽奖活动：通过抽奖赢取银行理财产品或相关奖品，激发参与者的积极参与度和兴趣。
5. 活动形式：（1）专业演讲：设置一个舞台或讲台，配备音响设备和投影仪，确保参与者能够清晰听到和看到讲座内容。
（2）小组讨论：根据报名人数安排多个小组，每个小组人数不超过10人，确保每个参与者都能充分参与讨论。
（3）展示区：在活动现场设立一个展示区，展示银行的理财产品、投资组合和相关咨询材料，方便参与者了解和选择。
（4）抽奖环节：设置一个抽奖区域，配备抽奖道具和工作人员，确保活动的公正和公平。
三、活动宣传1. 制作宣传资料：设计宣传海报、手册或小册子，内容包括活动主题、时间、地点和参与方式等重要信息。
理财创意活动策划书3篇
理财创意活动策划书3篇篇一理财创意活动策划书一、活动主题“我的财富我做主”二、活动目的通过举办理财创意活动，帮助参与者树立正确的理财观念，提高他们的理财意识和技能，让他们在轻松愉快的氛围中学习理财知识，掌握理财技巧，从而实现财务自由。
三、活动主体[具体活动主体]四、活动时间和地点1. 活动时间：[具体活动时间]2. 活动地点：[具体活动地点]五、活动内容1. 理财讲座：邀请专业理财师为参与者讲解理财知识、投资技巧、风险管理等内容，让参与者了解基本的理财概念和方法。
2. 理财游戏：设计一些有趣的理财游戏，让参与者在游戏中体验理财的乐趣，学习理财的方法和技巧。
3. 创意比赛：举办“我的理财计划”创意比赛，鼓励参与者发挥自己的想象力和创造力，制定个性化的理财计划。
4. 现场咨询：安排专业理财顾问为参与者提供现场咨询服务，解答他们在理财过程中遇到的问题。
六、活动宣传1. 制作海报：设计精美的海报，张贴在学校、社区、商业区等公共场所，吸引更多的人关注活动。
2. 发布推文：利用社交媒体平台发布活动信息，扩大活动的影响力。
3. 发放传单：印制活动传单，在学校、社区、商业区等场所发放，提高活动的知名度。
七、活动预算1. 场地租赁费用：[X]元2. 讲座费用：[X]元3. 游戏道具费用：[X]元4. 奖品费用：[X]元5. 宣传费用：[X]元6. 其他费用：[X]元7. 总预算：[X]元八、注意事项1. 活动现场要安排专人负责安全保卫工作，确保参与者的人身和财产安全。
2. 活动期间要保持现场的整洁和卫生，做好垃圾分类和清理工作。
篇二理财创意活动策划书一、活动背景随着人们生活水平的提高和理财意识的增强，越来越多的人开始关注理财。
为了提高人们的理财能力和风险意识，我们计划举办一场理财创意活动。
二、活动主题“理出精彩，财赋未来”三、活动目的1. 普及理财知识，提高人们的理财能力。
2. 培养人们的理财意识和风险意识。
3. 增强人们的投资信心和实践能力。
投资理财大赛活动方案策划方案
投资理财大赛活动方案策划方案嘿，各位看官，今天给大家带来一场视觉与智慧的盛宴——投资理财大赛活动方案策划！这是一场集结智慧、策略和勇气的较量，下面就是我为这场大赛精心策划的方案，保证让你眼前一亮！一、活动背景随着我国经济的快速发展，金融市场的日益完善，投资理财已经成为大众关注的热点。
为提升全民投资理财意识，培养具有实战经验的理财高手，我们决定举办这场投资理财大赛。
二、活动目的1.提高全民投资理财意识，传播正确的理财观念。
2.激发大众参与投资理财的热情，挖掘潜力股。
3.促进投资理财行业的发展，推动金融市场的繁荣。
三、活动主题“理财有道，财富增值”四、活动对象1.年龄在18-60岁的我国公民。
2.具备一定的投资理财知识或兴趣。
3.愿意接受挑战，敢于尝试的投资理财爱好者。
五、活动形式1.线上报名：参赛者通过官方网站或公众号报名参赛。
2.初赛：在线答题，测试参赛者的投资理财知识。
3.复赛：实战演练，模拟投资理财操作，以收益率为主要评判标准。
4.决赛：现场比拼，参赛者进行投资理财演讲，展示自己的理财策略。
六、活动流程1.报名阶段：参赛者在线报名，填写个人信息，相关证明材料。
2.初赛阶段：参赛者在线答题，题目涵盖投资理财基础知识、市场分析、投资策略等。
3.复赛阶段：参赛者根据给定的资金进行模拟投资，以收益率为主要评判标准。
4.决赛阶段：现场比拼，参赛者进行投资理财演讲，展示自己的理财策略。
5.颁奖典礼：公布获奖名单，颁发奖品。
七、活动奖励1.决赛一等奖：现金奖励5万元，投资理财书籍一套。
2.决赛二等奖：现金奖励3万元，投资理财书籍一套。
3.决赛三等奖：现金奖励1万元，投资理财书籍一套。
4.优秀奖：投资理财书籍一套。
八、活动宣传1.线上宣传：通过官方网站、公众号、微博等平台发布活动信息。
2.线下宣传：在公共场所设置宣传展台，发放宣传资料。
3.合作媒体：与各大媒体合作，进行活动报道。
九、活动时间1.报名时间：即日起至2023年10月31日。
清华大学房地产策划营销总裁高级研修班.销售策划方案
【增值服务】●不定期组织国内优秀楼盘考察及先进企业经营、管理学习●参加清华大学继续教育学院终身学习俱乐部和房地产学员联谊会，更大范围拓展人脉，搭建资源平台【证书及学习管理】学员在清华大学继续教育学院正式注册。
学员修完规定的课程，结合实践撰写学习总结，考核通过后，获得由清华大学继续教育学院颁发的“房地产策划营销高级研修班”结业证书。
【课程体系】课程共分六大篇第一篇章、宏观形势篇1．房地产业宏观形势政策分析2．中国宏观投资环境与经济形势第二篇章、前期策划与前期营销战略篇1、项目核心竞争力的策划及体系构成5、目标市场选择与市场定位2、有效的市场调查及市场供需分析6、目标客户群定位与研究3、地块分析与土地价值策划7、产品定位与产品策划4、项目可行性分析及最佳方案制定8、市场竞争策略策划第三篇章、营销策划及策划推广篇1、市场整合推广战略的制定与实施5、售楼中心与样板间示范区定位与包装2、品牌整合推广策略的制定与实施6、广告费用预算控制及广告效果评估3、媒体整合策略与广告发布7、销售策略与价格策略的制定4、主题策划及广告创意8、房地产创新营销第四篇章、销售执行篇1、上市时机选择与开盘节奏控制5、销售现场管理与卖场氛围营造2、促销方案制定与价格调整技巧6、销售绩效管理与考核3、销售计划制定与销售目标分解7、销售流程设计及销售回款控制4、销控管理8、CRM在销售过程中的有效应用第五篇章、热销楼盘全案策划营销实战分析篇1、住宅项目全案策划营销经典案例分析5、都市综合体全案策划营销经典实战分析2、Townhouse、别墅全案策划营销案例分析6、商业地产全案策划营销经典案例实战分析3、豪宅全案策划营销经典案例实战分析7、旅游地产全案策划营销经典案例实战分析4、写字楼全案策划营销经典案例实战分析8、酒店式公寓全案策划营销经典案例分析第六篇章、综合素质提升篇第一模块、卓越领导力第二模块、高效管理篇１、领导艺术与领导魅力塑造1、目标管理及全面绩效管理２、如何打造高效团队2、有效的时间管理及执行力３、培训系统与学习型组织的建立3、有效沟通与高效会议管理４、有效激励与双赢谈判4、分层授权与分层负责【学习安排】共计18天，每月集中一次授课（周五、六、日），六次课程。
银行理财专项活动方案策划
银行理财专项活动方案策划一、活动背景分析：随着经济的发展和人们收入水平的提高，理财已经成为人们生活的一部分。
为了满足客户的理财需求，并增加银行的盈利能力，银行需要开展相关的理财产品宣传和销售，以提升客户的理财认知和购买意愿。
本次银行理财专项活动的目标是提高客户对银行理财产品的认知度和购买意愿，进而促进理财产品的销售。
二、活动目标：1. 提高客户对银行理财产品的认知度。
2. 增加客户的理财购买意愿。
3. 促进理财产品的销售。
三、活动内容：1. 理财知识讲座：邀请行内专业理财师进行理财知识讲座，介绍不同类型的理财产品的特点、风险和收益等，以提高客户的理财认知度。
2. 特惠购买活动：针对本次活动期间购买理财产品的客户，推出一定的折扣和奖励机制，以增加客户的购买意愿和推动理财产品的销售。
3. 线上互动咨询：在银行的官方网站和手机应用平台上开设理财咨询专区，客户可以在线咨询行内理财师，获取个性化的理财建议和解决方案。
4. 专属理财顾问服务：推出专属理财顾问服务，为客户提供个性化的理财方案，并定期跟踪客户的理财情况，为其提供专业的理财建议。
5. 理财体验活动：通过组织客户参观银行的理财展示区和做实践操作，增加客户对理财产品的亲身体验，进一步提高购买意愿。
四、活动推广：1. 内部推广：通过内部培训和沟通会议，向银行员工推广本次活动的目标和内容，确保员工可以主动向客户宣传活动，并提供专业的理财咨询。
2. 外部推广：通过银行官方网站、手机应用平台、微信公众号等渠道，发布活动的公告和相关内容，吸引客户参与活动。
五、活动计划：1. 活动策划阶段：- 确定活动的目标和内容。
- 确定活动时间、地点和规模。
- 确定活动推广渠道和方式。
- 筹备活动所需的物资和人力资源。
2. 活动准备阶段：- 在活动地点设置展示区，展示不同类型的理财产品。
- 邀请行内理财师参与理财知识讲座，并准备讲座所需的教材和咨询材料。
- 在银行官方网站、手机应用平台等渠道上发布活动公告，并提供在线咨询和购买渠道。
银行理财沙龙活动方案策划
银行理财沙龙活动方案策划一、活动背景随着人们理财意识的增强，越来越多的人开始关注和参与理财投资。
然而，由于缺乏专业知识和信息渠道，使得许多人在理财投资中往往存在一定的风险。
为了提高公众的财务知识和投资能力，支持金融知识普及，XYZ银行计划举办一场银行理财沙龙活动，以便为客户和社区居民提供专业的理财咨询和指导。
二、活动目标1. 增加公众对金融知识的认识和理解；2. 提高公众的财务规划和投资能力；3. 加强银行与客户间的沟通和合作关系；4. 增加银行的品牌知名度和形象。
三、活动内容1. 主题演讲：邀请行业内专家，就理财、股票、债券、基金等相关领域进行主题演讲，分享专业知识和投资经验，并介绍最新的投资趋势和机会。
2. 互动讨论：针对参与者的个人情况和问题进行互动讨论，让专家提供个性化建议和策略，帮助参与者解决实际问题。
3. 知识分享：银行工作人员为参与者提供针对性的金融知识分享，如如何制定个人财务目标、如何进行财务分析等。
4. 理财产品展示：银行设置专门的展示区域，展示各种理财产品，包括存款、基金、债券等，让参与者了解和选择适合自己的理财产品。
5. 抽奖环节：在活动结束时进行抽奖，奖品为银行精心准备的理财产品或实物奖品，以鼓励参与者参与活动并加强与银行的沟通联系。
四、活动地点和时间1. 活动地点：选择一个容纳100人以上的会议厅作为活动场所，具有舒适的座位、投影仪和音响设备。
2. 活动时间：选择一个周末或业余时间进行活动，从早上9点开始，持续约4个小时。
五、活动宣传1. 在银行网站、社交媒体和线下渠道进行活动宣传，包括宣传海报、宣传视频和文字介绍，吸引更多的参与者。
2. 通过银行客户和员工的推荐和口碑宣传，增加活动的知名度和信任度。
3. 邀请金融媒体和新闻机构进行报道，扩大活动的影响力。
六、费用预算活动费用主要包括场地租赁、演讲者酬劳、宣传材料、礼品等费用，预计总费用约为XX万元。
七、活动筹备1. 成立活动筹备小组，包括银行工作人员和相关的专家。
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- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
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设银行
第八周
进一步联系银行，确定建设银 联系了上述五家银行，将目标
行、交通银行和工商银行为主 减小到三家
要目标
第九周
五一节放假
第十、十一周
确定目标为工商银行，约定与 面谈很顺利，工商银行相当爽
工商银行面谈宣传情况
快的答应了。
第十二周
申请场地、制作宣传品、资金 各成员完成自己部分的后期
到位；撰写活动后期方案；申 方案计划。确定了时间地点
第二周，各人就按计划联系自己负责的银行。要联系到这几个银行的相关负责人并不是
很容易的一件事情，在尝试了好几个电话后，我首先联系上了中信银行。在面谈时对方说他
们可能讲不了“房贷与理财”方面的主题，倒是可以讲有关“出国及外汇理财”方面的内容，
他当时并没回绝我，只是说需要反馈给总行，让我下周等消息。就在我还在等中信的消息时，
数学系研究生，负责宣传 式均用 XXXX（4
学
软件学院研究生，主要负 个 X 代替，以后
生
责外联工作
均如此，不再另
理
国际会计大一学生，负责 行说明）
财
现场控制部分
赵璇
国际会计大一学生，主要 负责后勤
受 益 终
项目组组建是在 4 月 12 日完成，项目总体进展时间为 80 天。项目组每周召开
身
例会一次，为周日晚上；同时每周三聚餐一次，讨论进展情况。
2） 外联时牢记协会信息。所有的项目组成员在进行外联工作之前均要求 背诵协会相关信息和项目活动信息，这是外联成功的总要保证。
3） 外联均有有经验的会员陪同。比如说与工商银行外联的成功就离不开 面谈当天执委陈凤兴的陪同。
4） 项目策划流程相当重要。对于一个项目来说，策划应该要预计好所有 的进展情况。这需要项目负责人在一开始就做好完全的打算。
吴岱在网上找到了工行相关部门两个人的名字。第二天我就打电话试着联系第一个人，是工
行北京分行个人信贷管理部的副总经理储成龙，也就是我们活动最后的演讲人。这次的联系
颇为顺利，对方看过策划书之后，马上回电表示“可以来讲”。
第三周，由于吴岱有期中考试，我代理了一周的小组负责人。本周我和陈凤兴一起去和
工行进行了面谈。在谈到赞助问题时，对方犹豫了一会儿，并表示要“考虑一下”。回学校
5、历次会议记录或提要……………………………………………..………第 37 页
学
6、嘉宾接待方案…………………………………………………..…………第 40 页
生
7、部分活动现场照片和活动宣传……………………卷及反馈情况………………………………………..……………第 58 页
“银行房贷与理财”
讲座
活动总结书
学
生
项目负责人：吴岱
理
2007 年 6 月
财
受 益 终 身
E-mail: sfa@
-1-
目录
一、项目总体情况………………………………………第 3 页
1.项目总体评价……………………………………………………………….第 3 页 2．项目组组建过程和成员…………………………………………………..第 3 页 3．项目大体进展……………………………………………………………..第 4 页 4．项目外联情况……………………………………………………………..第 4 页 5．现场活动情况……………………………………………………………..第 4 页 6．项目财务情况……………………………………………………………..第 5 页 7．项目经验教训……………………………………………………………..第 5 页
总之，项目组对于本次活动所应该达到的目标都达到了，我们的项目是很成功 的。
2、项目组组建过程和项目组成
员
项目组成员来自不同系别，年龄段和性别分布较为合适。成员情况如下：
姓名 电话 Email 备注
备注
吴岱 XXX XXX 项目负责人，总体协调项 由 于 涉 及 到 隐
X
X
目进程
私， 因此联系方
罗军 邹庆 宇 王旭
来吴岱申请到了就业指导中心的教室。然后工行发来了储总的个人简历，此时正式进入了活
动的宣传阶段。
学
第六周，我开始联系主持人，找到的是陈凤兴推荐过的王超。另一方面我开始办理项目
生
经费的入账。需要指出的是，不知从什么时候开始，社团在团委办理的入账都需要有合同书，
理
这一条当时就连社团部的副部长都还不知道。由于我们当时和工行没签合同书，所以最后还
三、附录………………………………………………第 11 页
1、项目策划对外版…………………………………………………………..第 11 页
2、项目策划内部版…………………………………………………………..第 16 页
3、项目后期策划内部版…………………………………………………..…第 20 页
4、后期各部门策划……………………………………………………..……第 30 页
1、项目总体评价
项目组成员具有来自不同背景，但是都同样的工作认真负责；项目组内组织严 密，项目策划详尽周到；再加上项目本身难度较小，因此整个项目前期进行的较为 顺利。
后期宣传符合实际，与嘉宾的联系紧密，活动现场控制井然有序，后勤保障有 条有理，使得活动最终开展的尽如人意。
项目组通过举办本次活动，使得项目成员都充分发挥了自己的长处，并且对于 项目管理有了一定的了解，在学到与项目本身有关的知识的同时，也经历了一次在 清华举办活动的全过程，这是与项目组成员都积极参与密不可分的。
时在负责出国与外汇方面的项目，这个项目和中信银行能提供的讲座内容也更加吻合。
第四周是过完五一节之后，我的主要任务是继续和工行保持联系，并与之交流一些具体
问题。
第五周，储总的助理带着宣传品样品来到清华，我们和他们详细说明了一些有关宣传方
面的事情。由于非常临近活动日期了，在这周我们和工行协商确定了最后的讲座时间，接下
5） 项目的成功需要每一位成员的积极参与。项目组负责人是项目组的核 心，负责人的职责是保持项目组的活力，合理的分派协调工作，让每一位 成员都充分发挥其优势。
教训：
6） 外联邮件没有做好。在前期联系中，错将发给交通银行的邮件给了中国银 行，直接失掉了中国银行的合作机会。
7） 宣传品制作需要尽早进行。本次活动的宣传品制作过于相信传媒公司，制 作进度较为延后
5、活动现场情况
活动现场工作人员总共 12 人，开场前工作人员为 8 人。现场工作从 5 点 30
开始到 9 点 15 结束。在王旭比较完善的现场分工下，现场工作井然有序。
学
主持人是通过执委方面取得联系的，主持人扎实的主持功底和丰富的临场经验
生
为活动添色不少。
理
现场后勤工作由赵璇负责，后勤完成的相当出色，现场没有出现物品缺少的情
财
况。
由于宣传的较为到位，现场观众远远超过场地最大负荷，但是通过现场工作人 员的疏通工作，现场并不显得凌乱。
受 益 终
6、项目财务总结
身
活动共有赞助 6450 元，财务由后勤赵璇负责。总体来说，本次活动在举办过 程中并不很节约。具体的财务总结见第二部分后勤总结。
E-mail: sfa@
-4-
7、项目经验教训
经验：
1） 外联打电话时候，可以通过网络先查找到某位比较活跃的相关人员。 以工商银行为例，项目负责人吴岱首先找到比较活跃的相关的工商银行北 京市分行个人信贷部副总经理储成龙的姓名，然后由事先确定好的负责寻 找工商银行的邹庆宇拨打工商银行电话，直接对接线员说要找储总，这样 就可以直接找到相关人，避免了在接线员处就错过了想要找的人。
内部策划书上写好的工作计划表来进行的。
第一周，我先在网上搜了十四个银行的联系电话，然后按下表分工，每人负责几个银行：
负责人
联系银行
吴岱
中国银行，农业银行，招商银行
罗军
建设银行，华夏银行，（联系银行的朋友）
王旭
交通银行，民生银行，兴业银行
赵璇
光大银行，深圳发展银行，广东发展银行
邹庆宇
上海浦发银行 工商银行，中信实业银行
其他经验教训见各部门总结。
学
生
理
二、各个部门总结
财
受
益
1、外联总结-邹庆宇
终 身
工作总结
整个活动的是从 4 月 11 日开始的，到 5 月 30 日晚基本结束。我觉得这次活动的难点在 于邀请嘉宾及落实赞助，重点在于宣传工作。
E-mail: sfa@
-5-
整个项目组当时只有组长吴岱有举办讲座的经验，我的前期工作也基本上是按照吴岱在
300 观众，大大超出我的预期，我感到我们的这次活动做的非常成功，我们的工作、所做的
努力也得到了观众肯定。当天晚上也是我们项目组所有成员值得自豪的一夜。
我们项目组的五人都是这学期加入的新会员，活动的顺利开展离不开项目组组长吴岱的
E-mail: sfa@
-6-
丰富经验，陈凤兴、张曲弦、王靖几位执委的适时指导。我们小组每周的两次聚会，不但可 以及时了解各自工作情况也容易增加组员间感情，我觉得这也是我们项目成功很重要的一 点。
财
9、感谢信…………………………………………………………………… 第 62 页
10、合作协议…………………………………………………………………第 63 页
受
益
终
身
说明：本总结中涉及到个人联系方式等隐私的部分，均采用 XXXX 代替。
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一、 项目总体情况
的项目纯粹是一时的心血来潮。但是，事实证明，当时的无心之举居然为我带来非同一般的
体验和收获。
本学期，理财协会共举办了两场大型活动，我们五人“银行小组”负责其中的第一场“银
行房贷与理财”。虽然活动已经结束，但是，一提起它，我还是有无尽的新鲜感、有好多要