营销供方采购及管理作业指引
物业供方及采购管理作业指引
物业供方及采购管理作业指引物业供方及采购管理作业指引物业供方和采购管理是物业管理中的两个重要方面。
在物业管理中，供应商提供各种物业服务和产品，而采购管理则负责筛选供应商，并对供应商进行监管。
为了保证物业管理的顺利进行，需要制定一套科学的物业供方和采购管理作业指引。
本文将介绍如何制定一套科学的作业指引，以及作业指引的内容。
一、制定作业指引的步骤1、确定指引的范围和目的。
在制定作业指引之前，需要先明确指引所涉及的范围和目的。
作业指引的范围包括：物业供方管理和采购管理的具体内容、适用范围和管理要求等。
目的是明确物业管理的整体需求，确保管理的效率和质量。
2、明确作业指引的流程和步骤。
作业指引要明确物业供方和采购管理的流程和步骤，包括：供方申请、审核、资质评估和签订合同等流程。
以及采购流程、供应商选择、合同签订、质量保证等步骤。
这些流程和步骤是作业指引的核心内容，也是保证管理质量的基本保障。
3、建立作业指引的标准和规范。
在作业指引中，需要建立一套标准和规范，明确标准和规范的要求。
具体来说，包括：供方要求、采购规范、合同约定、质量标准等。
这些标准和规范是对供方和采购方的要求，也是保证物业工作质量的前提。
4、确定作业指引的实施方式和管理要求。
作业指引不仅是一份规章制度，还需要考虑如何实现指引的有效实施和监控。
在实施方面，需要考虑如何落实作业指引的具体措施、如何实现供方和采购方的有效配合、如何做好日常管理等。
在监控方面，需要建立有效的监控机制，及时发现问题并纠正。
二、物业供方作业指引的内容1、供方的准入标准和要求。
在供方申请入驻时，要对供方进行资质审核，包括：公司注册资料、企业资质、安全管理、质量控制等要求。
同时，还需要对供方的经营能力、财务状况、服务水平等方面进行评估。
2、供方的管理和监督。
在供方入驻后，要建立完善的供方管理和监督体系。
要建立供方考核标准，通过定期考核、监督检查等方式实施；监督供方的服务质量，及时发现和解决问题。
供方资源库管理作业指引
供方资源库管理作业指引1.目的1.1基于供方的分类分级，构建供方的信息管理平台；通过供方资源库的建立和维护，系统地收集和处理供方资源信息，促使供方为公司提供更优质的服务或产品。
2.适用范围2.1适用于某某集团有限公司及各分、子公司所开发、委托、合作或委托经营管理项目的供方资源信息库的管理。
3.术语和定义3.1供方：接受公司的采购（购买、租赁、委托、雇用等），可通过合同或甲指的方式有偿提供服务、工程或货物的单位。
3.2优秀供方：提供的服务、工程或货物明显超出行业平均水平，充分满足开发项目要求，具有良好合作历史，且评估结果优秀的供方；3.3良好供方：提供的服务、工程或货物满足开发项目要求，且在评估中认定为符合要求的供方；3.4合格供方：经供方认证满足要求的新进供方或两年未再合作的原良好供方；3.5不合格供方：供方认证不满足要求的，或已合作，经评估确认不符合公司要求供方。
3.6供方资源库：储存所需供方信息，具备查询、追溯、统计处理等一系列功能的计算机信息系统。
4.指引说明4.1供方类别设置1)战略供方类2)工程施工类3)材料设备供应类4)咨询服务类5)设计类6)营销类7)其它4.2供方级别的设置及认定调整1) 供方共分为四个级别，具体分类请看供方级别设置示意图所示：2) 供方初始信息收集：成本合约部配合总部成本招标中心进行新进供方的信息收集。
3) 供方级别的管理要求：每年1月份成本招标中心汇总各供方年度评估得分、履约评估得分，经成本招标中心审批后，根据供方分级原则更新供方资源库。
4) 供方级别的调整• 供方级别调整依据、调整规则：程序调整依据调整规则程序1 获取信息获取新进供方基本信息 程序2 过程评估/履约评估录入评估分数，调整级别评估不合格或发生严重的事故等情况：原级别→不合格 程序3 年度总评分或履约评估分（有履约评分的参照履约评分）0≤N ＜60原级别→不合格 60≤N ＜75原级别→合格 75≤N ＜85原级别→良好 85≤N ≤100 原级别→优秀程序4 两年未再合作优秀、良好→合格注：1. N 为评估得分；2.年度评估总得分的计算规则详见《供方评估作业指引》。
采购到销售 整个供应链的流程管理
采购到销售整个供应链的流程管理供应链管理是指对整个供应链各个环节的策划、组织、实施和控制，以达到提高供应链的效益和竞争力的目标。
在现代商业环境中，供应链的流程管理对企业的成功至关重要。
本文将从采购到销售的角度，探讨整个供应链的流程管理。
一、采购过程1. 采购需求分析采购的第一步是进行需求分析。
企业需要明确所需的产品、数量、质量要求等。
采购部门可以与其他部门合作，获取准确的需求信息。
2. 供应商选择选择合适的供应商是采购的重要环节。
企业可以通过招标、询价等方式与供应商进行沟通，评估其能力、信誉和价格。
综合考虑这些因素，选择最佳供应商。
3. 采购合同签订在与供应商达成一致后，采购部门需要与供应商签订采购合同。
合同应明确产品、数量、交付时间、价格和质量要求等重要条款，以确保双方的权益。
4. 供应商管理采购部门应对供应商进行有效管理，包括定期评估供应商的绩效、监督供应商的交付进度，以及处理潜在的问题和纠纷。
二、生产过程1. 生产计划制定基于采购的产品和数量，企业需要进行生产计划的制定。
这包括确定生产任务、分配资源、安排工序和建立生产时间表等。
2. 原材料采购生产过程中需要大量的原材料，企业需要进行原材料的采购。
采购部门应根据生产计划，与供应商进行沟通，确保原材料的及时供应和质量合格。
3. 生产监控生产过程中，需要进行有效的生产监控。
企业可以采用先进的技术手段，如物联网、传感器等，实时监控生产线上的数据，及时发现问题并采取措施解决。
4. 产品质量控制企业应建立健全的质量控制体系，确保生产出的产品符合质量要求。
通过严格的质量检查和测试，筛选出不合格产品，以保证交付给客户的产品质量可靠。
三、销售过程1. 销售预测销售部门需要对市场需求进行预测，制定销售计划。
销售预测的准确性对于保持供应链的正常运作至关重要。
2. 客户订单处理当客户下单时，销售部门需要及时处理订单。
这包括确认订单、安排生产、调配物流和跟踪订单的进度等。
供方工作流程及管理制度
供方工作流程及管理制度供方工作流程及管理制度是企业采购管理中的重要组成部分，其主要目的是确保采购的物资或服务符合企业的质量、成本和交付要求。
以下是供方工作流程及管理制度的一般内容：一、供方选择与评估：1. 制定供方选择标准，包括资质、技术能力、质量管理、生产能力等。
2. 收集供方信息，进行初步筛选。
3. 对候选供方进行实地考察或审核，评估其能力和潜力。
4. 建立供方评估体系，定期评估供方的表现。
二、合同管理：1. 与供方签订合同，明确双方的权利和义务。
2. 监控合同执行情况，确保供方按时、按质、按量交付。
3. 处理合同变更、违约等问题。
三、采购过程管理：1. 制定采购计划，明确采购需求。
2. 向供方下达采购订单，明确交付时间、地点和质量要求等。
3. 跟踪采购订单执行情况，及时协调解决问题。
四、质量管理：1. 建立质量标准，明确对供方产品或服务的质量要求。
2. 要求供方提供质量保证文件，如检测报告、质量认证等。
3. 对供方的产品或服务进行检验和验收，确保符合质量要求。
4. 建立质量问题处理机制，及时处理质量投诉和退货等问题。
五、供方绩效管理：1. 制定供方绩效评估指标，定期评估供方的表现。
2. 根据绩效评估结果，采取相应的奖惩措施。
3. 对表现优秀的供方给予激励，如增加采购份额、给予优惠政策等。
4. 对表现不佳的供方进行整改或淘汰。
六、信息管理：1. 建立供方信息库，包括供方基本信息、产品信息、合同信息等。
2. 及时更新供方信息，确保信息的准确性和完整性。
3. 对供方信息进行分析，为采购决策提供支持。
采购作业指导书[五篇范例]
![采购作业指导书[五篇范例]](https://img.taocdn.com/s3/m/55bd5ddf18e8b8f67c1cfad6195f312b3169eb21.png)
采购作业指导书[五篇范例]第一篇：采购作业指导书采购作业指导书1.目的本作业指导书的目的是保证本公司采购事项按照相关规定进行，确保采购的原材料符合标准要求。
2.定义是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
3.职责3.2生产部生产部门应根据生产的计划，及时提出对产品原材料的采购。
3.3财务部在收到所有需要的文件后进行核对，将供应商的发票与采购申请单、采购订单、收货清单等相关单据相对照，进行数量和金额的确认。
并按时向供货商付款。
3.4质量管理部应对按照原材料的标准，对原材料进行检验，对合格的原材料进行标识并入库。
3.5市场部市场部人员负责对供方的质量保证能力评审标准及评审计划的制定和质量保证能力评审，并作好相关记录。
需按照采购计划，选择合格供应商。
4.采购范围4.1生产物料：指与产品生产直接相关物料，公司目前生产物料多数由采购进行采购。
4.2固定资产：是指单位价值超过人民币1000元以上，同时使用年限超过两年以上的生产、经营设备。
4.3低值设备：是指单位价值未能达到固定资产的标准，但其使用年限超过一年的生产、经营设备。
在会计处理上可不作为资本性支出而一次费用化，但对其管理应视同固定资产进行。
4.4低值易耗品：是指成批采购的低价值的耗材。
如实验室用接插件等，其它非费用报销申请范围内的采购申请。
5.操作过程5.1申请1)请购人负责提供采购物资的技术要求，规格型号，可行或必要时，应给出推荐的供应商及价格。
2)请购人应填写采购申请单，并负责交于相关人员核准。
5.2批准5.2.1对采购申请单的批准5.2.1.1对所有采购申请单，必须严格按以下签字授权进行核准：5.2.1.2所有采购申请单必须有公司总经理的批准及签字；5.2.1.3所有采购申请单必须有部门主管的签字，作为预算、税务、现金流量管理的需要；5.2.1.4任何与生产有关的采购申请单必须还有销售部负责人和营运部负责人批准和签字。
采购作业指导书
采购作业指导书一、引言采购是现代企业管理中的重要环节之一，它关系到企业的利益、运作和发展。
为了使采购工作规范化、高效化，提高采购工作的质量和效益，提供一个明确的指导和操作手册，特编写本采购作业指导书。
二、采购流程1. 需求确认在进行采购之前，首先要明确需求。
采购部门需与相关部门进行沟通，了解相关物品或服务的具体需求，并确定相应的技术要求、数量、质量标准等。
2. 制定采购计划根据需求确认的结果，采购部门需制定采购计划。
采购计划包括采购物品或服务的名称、规格、数量、预算、采购方式等详细信息，并确定采购时间节点。
3. 供应商筛选与评估采购部门需根据采购计划，通过市场调研、询价比较等多种方式，筛选出合适的供应商。
在筛选的过程中，需要对供应商的信誉、资质、价格、交货能力等进行评估，确保选择到合适的供应商。
4. 发布采购公告/邀请函根据采购法规定和采购计划的要求，采购部门需向潜在的供应商发布采购公告或邀请函。
采购公告或邀请函中需要包含具体的采购信息，如采购物品或服务的详细说明、投标截止日期、评标方式等。
5. 投标文件评审采购部门按照公告或邀请函的要求，收集投标文件，并进行评审。
评审的内容包括供应商的资质、技术实力、价格等方面，评估每个供应商的优劣，并最终确定中标供应商。
6. 合同签订与执行采购部门与中标供应商进行协商，商定合同的具体条款和条件，并签署采购合同。
合同签订后，采购部门需监督合同的履行情况，确保供应商能按合同要求供货或服务。
7. 采购验收采购部门需在供应商交货后，对采购物品进行验收。
验收的内容包括物品的数量、质量、规格等方面的检查，并与合同要求进行对比，确保采购的物品符合要求。
8. 采购记录与归档采购完成后，采购部门需将相关采购文件进行记录和归档。
记录的内容包括采购计划、公告或邀请函、投标文件、合同等。
采购记录的目的是为了方便后续工作和对采购过程的追溯。
三、采购注意事项1. 采购的规范性和透明性采购过程应符合相关法规和企业的采购管理制度，确保采购的规范性和透明性。
营销类采购供方选择管理制度
营销类采购供方选择管理制度1 营销供方及职责划分1.1 项目实施过程中各类营销策划工作的外部委托营销合作供方，包括策划代理、广告推广、活动礼品、广告制作、物料印刷、大众媒体及其他营销相关采购事项等。
1.2部门简称说明1.2.1营销管理部门：指总部营销管理中心、项目公司营销策划部。
1.2.2成本管理部门：指总部成本管理中心、项目公司成本部。
1.3 营销管理中心1.3.1负责印刷、礼品、活动、广告制作类、沙盘模型、动画等营销采购类集采工作。
1.3.2负责推广公司、代理公司采购工作。
1.4营销策划部1.4.1负责营销管理中心招标及集采范围之外采购事项。
1.4.2配合营销管理中心权责内采购业务的入围单位选择、编制招标文件、技术标评比等事项。
1.5成本管理部门1.5.1项目公司成本部配合项目营销策划部采购事项的询标、定标工作。
1.5.2成本管理中心配合营销管理中心招标、开标、询标、定标工作。
2营销供方选定方式及归口划分2.1营销供方选定方式2.2.1选定方式包括：邀请招标、三方比价（竞争性谈判）、直接委托、零星采购。
1）邀请招标：是指按照事先提供的招标文件，在规定的时间内提交密封的技术标、经济标，按照事先约定的评标原则进行评定标，最终确定中标供方的采购方式。
采用邀请招标方式的，应当向三个及以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。
2）三方比价（竞争性谈判）：集采、邀请招标之外的采购事项，以效率优先为原则，有多家供方的应采用三方比价的方式采购。
3）直接委托：直接委托是指即所购商品的来源渠道单一，或属专利、首次制造、合同追加、原有项目的后续扩充等特殊情况，在此情况下，只能由一家供应商供货，可以采用单一来源采购。
垄断性行业（报纸、杂志、网络、电视、电台、独家广告等）属于直接委托范畴，可进行议价委托。
4）零星采购：针对于售楼处销售道具、售楼处易耗采买、活动道具、礼品等，可于京东淘宝等线上商城或线下商超借款采买。
采购作业指导书标准范文
采购作业指导书标准范文第一章采购政策1.1 采购目标公司的采购目标是确保产品和服务的质量、价格和交付时间满足公司的需求，同时最大限度地降低采购成本，保证供应链的连续性和稳定性。
1.2 采购责任公司的采购责任由采购部门负责，包括制定采购计划和采购流程、选择供应商、签订采购合同、管理供应商关系、监督采购执行等工作。
1.3 采购原则- 公开、平等和诚信原则。
公司采购遵循公开透明的原则，平等对待各个供应商，诚信合作，建立长期稳定的合作关系。
- 合理合法原则。
公司采购必须遵守国家法律法规和公司内部规定，确保采购活动的合法性和合理性。
1.4 采购评价公司将建立供应商绩效评价制度，根据供应商的产品和服务质量、价格、交货时间、售后服务等指标对供应商进行绩效评价，以便及时调整合作关系，确保采购目标的实现。
第二章采购流程2.1 采购需求确认采购需求确认是采购流程的起点，包括收集、确认和汇总各部门的采购需求信息，并经相关部门审批。
采购部门负责审核采购需求的合理性和真实性，提出采购计划。
2.2 供应商选择采购部门根据采购计划，制定供应商选择标准和评估程序，选择合格的供应商，并发出邀请函或公开招标公告，与供应商进行洽谈和报价，最终确定供应商。
2.3 采购合同签订采购部门根据供应商报价和洽谈结果，与供应商签订采购合同，内容包括产品或服务的名称、数量、质量标准、价格、交货时间、支付方式、售后服务等条款。
2.4 采购执行采购部门负责对采购合同内容进行跟踪和执行，确保供应商按时履行合同，交付产品或提供服务，并进行验收。
2.5 供应商绩效评价采购部门根据供应商的绩效情况进行评价，并将评价结果反馈给供应商，以合理调整与供应商的合作关系。
第三章采购管理3.1 供应商管理采购部门负责建立供应商数据库，对供应商进行分类、评价和管理，进行信息、质量、交货时间、价格等方面的比较，建立长期稳定的供应关系。
3.2 采购成本控制采购部门负责制定采购成本控制计划，确保采购成本在预算范围内，并对采购过程中的成本进行及时分析和调整，降低采购成本。
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5.2.5
客户服务满意度调查
合作方资料的管理
5.2.4
2.适用范围
向本公司提供项目销售、营销策划服务及长期业务合作的合作方的管理工作。
3.术语和定义（无）
4.职责与权限
4.1.营销策划部
4.1.1.负责合作方考察并建立合格合作方名录。
4.1.2.负责具体项目合作方的选择及评审。
垄断业务
直接委托方式
单次
行业内优秀供方
（整合推广广告公司业务、媒体代理、市场调研公司）
直接委托方式
单次
行业内综合实力强且口碑具佳，合作关系良好的企业
销售代理
招标、议标或直接续签
年பைடு நூலகம்合同
详见《销售代理管理作业指引》
长期战略合作
未签订：招标、议标
已签订：直接续签
年度合同
《各类业务通用订单》
其他业务
采取三家公司以上询价方式，需有联系人及联系电话，需两人签名确认
4.1.3.负责对合作方进行履约评价。
4.1.4.负责合作方资料的保存和管理。
4.2.营销合作方选择及合同审批权限详《运营管理委员会架构及决策体系》之《常规审批表》
5.工作程序
5.1.合作方类别及选择方式
类别
合作单位选择
合同期限
支持表单
零星业务(＜1万元的单次业务)
可直接委托，无需审批合同
单次
《零星业务申请及验收单》
营销供方采购及管理
作业指引
编制
日期
初审
日期
审核
日期
批准
日期
修订记录
日期
修订
状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
1.流程要素
1.1.流程目标：通过对营销服务合作方的系统管理，开发合作方，不断提升合作方提供的产品及服务品质和能力，从而确保服务的有效性和效率。
1.2.流程主要责任部门：营销策划部
1.3.流程关键业绩指标（KPI）
6.支持性文件
6.1.AAA-PS-05《供应链管理程序》
6.2.AAA-PS-05-04《销售代理管理作业指引》
6.3.AAA-PS-05-09《合同与付款管理作业指引》
6.4.AAA-PS-06《销售管理程序》
7.记录表格
7.1.AAA-PS-05-03-F01《营销合作邀请函》
7.2.AAA-PS-05-03-F02《营销合作方档案》
b）.要求合作方按照《营销合作方档案》标准格式提供相关资料及附件
c）.经办人审核合作方反馈回来的资料
d）.确定项目合作方选择对象，进行综合评价
e）.营销策划部客户信息中心根据《战略合作方甄选评分表》对各个合作方进行综合评价，给出评审意见
f）.经办人发起审批流程，详《运营管理委员会架构及决策体系》之《常规审批表》。
AAA-HT-SA-004《各类业务通用订单》
单次
《合同（拟稿）审批表》（网上审批）
5.2.合作方管理
5.2.1.战略合作方选择
a）.战略合作方初选
建立《营销合格合作方名录》
从《营销合格合作方名录》中确定初选服务合作方
b）.确定战略合作方
5.2.2.新战略合作方的发展：
a）.向初选合格合作方发出《营销合作邀请函》和《营销合作方档案》标准格式（长期业务合作方于每年初由营销策划部客户信息中心统一安排相关人员负责），受邀请的合作方必须在三个或三个以上（特殊情况下，经营销策划部第一负责人批准，可以只有2个合作方）
g）.确定战略合作方后，经办人进行合同拟定及签署。
5.2.3.已签订战略合作的合作方：
a）.根据合作方履约评价，确定续签战略合作：经办人发起续签审批流程，详《运营管理委员会架构及决策体系》之《常规审批表》。
5.2.4.建立战略合作方名录
由文件管理员将所有进入综合评价筛选的合作方列入《营销合格合作方名录》，同时将《营销合作方档案》及附件、《战略合作方甄选评价表》、营销合作《合同（拟稿）审批表》（网上审批）按公司分别归档保存。
流程KPI
责任部门/岗位
数据来源
合同项目执行完成率（时间、品质、费用控制）
营销策划部
战略合作方评估考核表分值提升率
营销策划部
营销费用控制、计划准确度
营销策划部
销售服务满意度提升幅度及达标率
营销策划部
供方满意度
营销策划部
1.4.流程关键点（CP）
流程关键点
关键点说明
备注
战略合作方的甄选、评估和确定
5.2.2
7.3.AAA-PS-05-03-F03《战略合作方甄选评价表》
7.4.AAA-PS-05-03-F04《战略合作方履约情况评审表》
7.5.AAA-PS-05-03-F05《营销合格合作方名录》
7.6.AAA-PS-05-09-F01《零星业务申请及验收单》
7.7.AAA-PS-05-09-F02《合同（拟稿）审批表》（网上审批）
c)根据审批结论调整合格合作方名录，并将评审资料归档保存，作为今后战略合作方选择的依据。
5.3.合同及付款办理
5.3.1.审批流程详《运营管理委员会架构及决策体系》之《常规审批表》
5.3.2.样板间、卖场设计合同及付款，由设计管理部经办。
5.3.3.样板间、卖场装饰施工合同由采购管理部经办，项目管理部执行。
5.2.5.合作方履约评价
a)评价程序：
在履约期间，可根据合同约定的时间和内容对合作方进行阶段性的评价。
在合同履行完毕后，客户信息中心组织对合作方的履约行为进行综合评价。
所有评价结论填写在履约情况评价表中，签字确认后上报审批。
b)履约评价结论审批
评价结论无不合格记录的，由营销策划部第一负责人审批。
评价结论有不合格记录的，由营销策划部第一负责人审核，并报公司营销分管领导审批。